Visão geral do mercado
| Study Period: | 2019- 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | Asia Pacific |
| CAGR: | 15.4 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
O mercado global de gerenciamento de serviços de campo (doravante referido como o mercado estudado) foi avaliado em US$ 2,85 bilhões em 2019, e deve atingir US$ 7,10 bilhões até 2026, registrando um CAGR de 15,4% durante o período 2021-2026.
As empresas de gerenciamento de serviços de campo estão sofrendo imensa pressão para liderar equipes com eficiência e garantir a conformidade de segurança com o surto de COVID-19, onde os riscos são altos. Não há espaço para falta de comunicação ou desconfiança. De acordo com a Harvard Business Review, antes da pandemia, a média de confiança organizacional nos EUA era de apenas 70%. Vendo que as situações estressantes exacerbam o medo e a desconfiança, é ainda mais crítico neste momento focar no desenvolvimento da confiança dentro da organização.
Na esteira do COVID-19, espera-se que o crescimento anteriormente estimado do FSM nos segmentos de usuários finais aumente à medida que a pandemia restringe os profissionais do setor e as partes interessadas de gerenciar seu trabalho de campo remotamente. A pandemia do COVID-19 resultou em trabalhadores limitados no chão para ter medidas de distanciamento social, o que impulsionará ainda mais a adoção.
- Além disso, o setor de gerenciamento de serviços de campo tem testemunhado um rápido crescimento nos últimos anos, impulsionado pela crescente demanda por soluções de tempo e custo-benefício. Vários estudos revelaram que haveria uma escassez de força de trabalho de serviço de campo em mercados maduros, como os EUA e a Europa, devido às condições demográficas predominantes, o que, por sua vez, levou as organizações a enfatizar mais a automação de back-end e a uso de tecnologias avançadas para permitir o monitoramento remoto.
- Várias estratégias de preços estão sendo implementadas pelos fornecedores para sobreviver no ambiente de mercado competitivo. Os fornecedores de software estão adotando estratégias de preços centradas no cliente, habilitadas por avanços tecnológicos. Vários fornecedores do setor de FSM estão se concentrando em fornecer modelos de preços baseados em valor, dependendo das necessidades dos clientes e da percepção de valor. A precificação da solução de software é baseada nas características diferenciadoras da solução e nos recursos de valor agregado fornecidos aos clientes.
- A preferência por software como serviço (SaaS) sobre o software tradicional no local deve aumentar consideravelmente durante o período de previsão, auxiliado pela crescente demanda por um serviço melhor e mais rápido. Com o crescimento da computação em nuvem no mercado de gerenciamento de serviços de campo, muitas empresas estão mudando para soluções FSM baseadas em nuvem. Essas soluções aliviam a carga do departamento de TI e permitem que os provedores de serviços externos ofereçam suporte e manutenção a seus usuários.
- Os fabricantes de equipamentos originais estão adotando a Internet das coisas industrial (IIoT) para novos serviços, que exigem um sistema FSM moderno para gerenciar a entrega de serviços de campo, levando a um aumento na demanda por soluções FSM. Além disso, o aprendizado de máquina fornece novas fontes de vantagem competitiva. A execução bem-sucedida disso requer soluções modernas de FSM. Tem havido uma crescente adoção de soluções de gerenciamento de serviço de campo, pois melhora a produtividade da força de trabalho e agiliza o processo de negócios sem aumentar o tamanho da força de trabalho baseada em campo.
Escopo do Relatório
As soluções baseadas em gerenciamento de serviço de campo surgiram como um segmento crítico no setor geral de atendimento ao cliente, na esteira dos avanços contínuos no MRO, bem como no setor de serviços de TI, o que levou a uma maior ênfase na retenção de clientes existentes, oferecendo valor -serviços adicionados.
O estudo mostra a evolução do FSM de soluções baseadas em CRM no local para o recente surgimento de fornecedores puros de ponta a ponta. O estudo extrai as principais inferências e insights de subsegmentos críticos no setor de FSM, como agendamento, expedição, otimização de rotas, cliente, ordem de serviço, estoque, gerenciamento de serviços, gerenciamento de garantia e faturamento.
| Deployment Type | |
| On-premise | |
| Cloud |
| Organisation Size | |
| Small and Medium Enterprises | |
| Large Enterprises |
| FSM Software and Service Type | |
| Scheduling, Dispatch & Route Optimization | |
| Service Contract Management | |
| Work Order Management | |
| Customer Management | |
| Inventory Management | |
| Other Software (Billing, Invoicing and Warranty Management) | |
| Services |
| End-User | |
| Allied FM (Hard – Building and HVAC and Soft – Landscaping & Cleaning) | |
| IT and Telecom | |
| Healthcare and Lifesciences | |
| Energy and Utilities | |
| Oil and Gas | |
| Manufacturing | |
| Other End-Users (Transportation, Real Estate, etc.) |
| Geography | ||||||
| ||||||
| ||||||
| Asia Pacific | ||||||
| Rest of the World |
Principais tendências do mercado
Gestão de Contratos de Serviço para Deter Parcela Significativa de Mercado
- As empresas que contam com empreiteiros externos ou provedores de serviços terceirizados para seu trabalho de campo também exigem a mesma funcionalidade que as empresas, mas os detalhes e a visibilidade do cliente são ainda mais importantes aqui. A terceirização dos serviços de campo, sejam parciais ou totais, pode auxiliar as empresas na redução de custos com mão de obra e na ampliação de suas operações.
- Depois que um trabalho foi atribuído a um contratado, várias empresas não tinham como saber quando o serviço foi entregue, quanto tempo levou ou se o problema foi resolvido até que começaram a receber reclamações dos clientes. O software FSM para serviços terceirizados fornece principalmente visibilidade da prestação de serviços do contratado, tornando os técnicos terceirizados indistinguíveis da força de trabalho interna de uma organização.
- As empresas agora podem gerenciar seus contratados e tarefas administrativas relacionadas por meio dos portais de fornecedores dentro da solução de software FSM. Assim como com os trabalhadores de campo tradicionais, os contratados também precisam de acesso em tempo real às informações da ordem de serviço e disponibilidade de peças e a capacidade de relatar rapidamente a entrega do serviço e enviar reclamações. As chamadas do cliente que exigem um técnico no local também podem ser enviadas por uma empresa para seus próprios técnicos ou para um parceiro de serviço local. Além disso, esses portais podem existir fora da interface principal da empresa para que os dados da empresa permaneçam seguros, permitindo que todos acessem o que precisam.
- Além disso, em setembro de 2020, foi anunciado que a plataforma de serviço de campo Salesforce receberia um complemento de terceiros que ajudará provedores de serviços e clientes a monitorar e gerenciar equipamentos em campo com muito mais eficiência. A oferta, chamada ServiceMax Asset 360 for Salesforce, fornecerá principalmente uma visão de 360 graus de várias métricas, incluindo base de instalação, contratos de serviço, desempenho de ativos e garantias para maximizar o tempo de atividade do equipamento e reduzir os custos de manutenção.
- Além disso, a adoção de soluções de gerenciamento de contratos integradas à nuvem em várias organizações devido à transformação digital está aumentando. Ele permite uma melhor gestão e permite que organizações de diversos setores dos setores público e privado elaborem, negociem, assinem, aprovem, acompanhem e renovem contratos em um local centralizado.
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Ásia-Pacífico para testemunhar taxa de crescimento significativa
- Espera-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo para o mercado de gerenciamento de serviço de campo. A rápida taxa de crescimento é atribuída ao fato de a região abrigar um grande número de PMEs, que estão altamente envolvidas no desenvolvimento e adoção de serviços de campo e suas soluções de gerenciamento.
- A ascensão do trabalhador móvel está a aumentar e continuará a crescer. Espera-se que a força de trabalho móvel global aumente em relação à atual nos próximos anos. Com uma gama cada vez mais ampla de serviços de campo e funções móveis disponíveis, a função do trabalhador móvel é mais predominante do que antes, assim como o uso de aplicativos móveis com over para projetos técnicos.
- Nos países em desenvolvimento que incluem China, Índia, Cingapura, Japão e Coréia do Sul, entre outros, com a geração de hoje agora mais experiente digitalmente, há uma demanda crescente não apenas da equipe, mas uma expectativa crescente das organizações de que a equipe seja capaz de usar aplicativos móveis e tecnologia.
- A China é um dos maiores mercados de comércio eletrônico da região. A expansão do setor é um fator importante para a adoção de soluções FMS, pois cada vez mais o novo varejo está mudando de um conceito inovador para o setor de mercado de massa; a necessidade de gestão do serviço arquivado também crescerá.
- Além disso, as empresas de serviços japonesas estabeleceram um roteiro para iniciar mudanças específicas com os anos de transformação dos negócios atrás dos Estados Unidos. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Accenture no Japão anunciou seus planos para alcançar a transformação digital seguindo o exemplo de um fabricante de peças na Europa que até agora tem sido muito eficaz na integração de aplicativos em nuvem, plataformas SaaS, dispositivos conectados e inteligência artificial ( IA).
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Cenário competitivo
O cenário do mercado de Field Service Management (FSM) permanece bastante fragmentado. Existem vários fornecedores de soluções de software FSM pré-empacotadas, mas nenhum fornecedor FSM jamais dominou o mercado global ou qualquer mercado regional. Existem várias fusões, parcerias e colaborações acontecendo no mercado entre os jogadores.
- Junho de 2021 - A ServicePower e a PwC Enterprise Advisory, parte da rede PwC de empresas que fornecem serviços de garantia, consultoria e impostos, anunciaram uma parceria que oferece uma oferta conjunta de gerenciamento de serviços de campo para organizações de manufatura em toda a Europa. As duas organizações se concentrarão inicialmente no mercado europeu. Com este contrato, a ServicePower fornecerá otimização de cronograma, aplicativo de mobilidade, portal voltado para o cliente, relatórios e análises.
- Julho de 2021 - A ServiceMax assinou um acordo definitivo para adquirir a LiquidFrameworks, uma empresa de soluções de gerenciamento de operações de campo móvel especializada no setor de energia. A aquisição permite que a ServiceMax expanda suas soluções de gerenciamento de serviço de campo para atender aos desafios exclusivos do setor de energia.
Principais jogadores
Oracle Corporation
IFS AB
FieldAware US, Inc.
Microsoft Corporation
Coresystems AG
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O cenário do mercado de Field Service Management (FSM) permanece bastante fragmentado. Existem vários fornecedores de soluções de software FSM pré-empacotadas, mas nenhum fornecedor FSM jamais dominou o mercado global ou qualquer mercado regional. Existem várias fusões, parcerias e colaborações acontecendo no mercado entre os players.
- Junho de 2021 - A ServicePower e a PwC Enterprise Advisory, parte da rede PwC de empresas que fornecem serviços de garantia, consultoria e impostos, anunciaram uma parceria que oferece uma oferta conjunta de gerenciamento de serviços de campo para organizações de manufatura em toda a Europa. As duas organizações se concentrarão inicialmente no mercado europeu. Com este contrato, a ServicePower fornecerá otimização de cronograma, aplicativo de mobilidade, portal voltado para o cliente, relatórios e análises.
- Julho de 2021 - A ServiceMax assinou um acordo definitivo para adquirir a LiquidFrameworks, uma empresa de soluções de gerenciamento de operações de campo móvel especializada no setor de energia. A aquisição permite que a ServiceMax expanda suas soluções de gerenciamento de serviços de campo para atender aos desafios exclusivos do setor de energia.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Analysis of Major FSM Use-cases (Emergence of AR/VR for Remote Assistanc, Focus on Predictive Maintenance for Customer Retention and Service, Gradual Transition Toward Back-end Automation)
4.5 Key Considerations and Imperatives for Buyers
4.6 Impact of COVID-19 on Field Service Industry
4.7 Technology Snapshot
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing emphasis on maximizing work efficiency
5.1.2 Technological trends such as mobility and adoption of cloud-based solutions
5.1.3 Creation of new sales opportunities
5.2 Market Challenges
5.2.1 Data confidentiality concerns, Implementation/Integration Issues, and Licensing Costs
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 Deployment Type
6.1.1 On-premise
6.1.2 Cloud
6.2 Organisation Size
6.2.1 Small and Medium Enterprises
6.2.2 Large Enterprises
6.3 FSM Software and Service Type
6.3.1 Scheduling, Dispatch & Route Optimization
6.3.2 Service Contract Management
6.3.3 Work Order Management
6.3.4 Customer Management
6.3.5 Inventory Management
6.3.6 Other Software (Billing, Invoicing and Warranty Management)
6.3.7 Services
6.4 End-User
6.4.1 Allied FM (Hard – Building and HVAC and Soft – Landscaping & Cleaning)
6.4.2 IT and Telecom
6.4.3 Healthcare and Lifesciences
6.4.4 Energy and Utilities
6.4.5 Oil and Gas
6.4.6 Manufacturing
6.4.7 Other End-Users (Transportation, Real Estate, etc.)
6.5 Geography
6.5.1 North America
6.5.1.1 United States
6.5.1.2 Canada
6.5.2 Europe
6.5.2.1 United Kingdom
6.5.2.2 Germany
6.5.2.3 France
6.5.2.4 Rest of Europe
6.5.3 Asia Pacific
6.5.4 Rest of the World
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Field Aware US, Inc.
7.1.2 Oracle Corporation (OFSC)
7.1.3 IFS AB
7.1.4 ServiceMax Inc.
7.1.5 ServicePower, Inc.
7.1.6 Coresystems (SAP SE)
7.1.7 Microsoft Corporation (Dynamics 365 for Field Service)
7.1.8 Accruent LLC (Fortive Corp)
7.1.9 Mize, Inc.
7.1.10 Salesforce.com, Inc. (Field Service Cloud)
7.1.11 Zinier, Inc.
7.1.12 Trimble Inc.
7.1.13 The simPRO Group Pty Limited
7.1.14 Kirona Solutions Limited
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OUTLOOK
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado Field Service Management (FSM) é estudado de 2018 a 2028.
– Qual é a taxa de crescimento do mercado Field Service Management (FSM)?
O mercado de Field Service Management (FSM) está crescendo a um CAGR de 15,12% nos próximos 5 anos.
– Qual região tem a maior taxa de crescimento no mercado Field Service Management (FSM)?
A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.
– Qual região tem a maior participação no mercado Field Service Management (FSM)?
A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da Gerenciamento de serviço de campo (FSM)?
Oracle Corporation, IFS AB, FieldAware US, Inc., Microsoft Corporation, Coresystems AG são as principais empresas que operam no mercado de Field Service Management (FSM).
