Tamanho do mercado de plásticos de engenharia na China
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 43.17 bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 61.78 bilhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Elétrica e Eletrônica |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.43 % |
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Crescimento mais rápido por indústria do usuário final | Automotivo |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de plásticos de engenharia na China
O tamanho do mercado de plásticos de engenharia da China é estimado em US$ 43,17 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 61,78 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,43% durante o período de previsão (2024-2029).
Embalagem perderá participação de mercado em volume para a indústria elétrica e eletrônica
- Os plásticos de engenharia têm aplicações que vão desde painéis de parede interiores e portas na indústria aeroespacial até embalagens rígidas e flexíveis. O mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico é liderado pelas indústrias de embalagens, elétrica e eletrônica e automotiva. As indústrias elétricas e eletrônicas de embalagens representaram cerca de 39,65% e 35,86%, respectivamente, do mercado de plásticos de engenharia em volume em 2022.
- Em 2020, o consumo de plásticos de engenharia na China caiu 2,88% em volume em relação ao ano anterior devido a interrupções na cadeia de abastecimento global. No entanto, o consumo recuperou em 2021 e continuou a crescer de forma constante, aumentando 2,35% em volume em 2022.
- A indústria de embalagens é a que mais consome plásticos de engenharia no país devido à produção em larga escala de garrafas plásticas utilizadas em embalagens de bebidas, água potável, produtos de higiene pessoal e de higiene doméstica, entre outros. A China é o maior mercado de comércio eletrônico do mundo, com uma participação de quase 50%. Prevê-se que o mercado de comércio eletrónico do país atinja uma receita de cerca de 2,3 biliões de dólares em 2027, contra 1,4 biliões de dólares em 2023. Em 2022, a indústria consumiu 7,09 milhões de toneladas de resina, que deverá atingir 9,6 milhões de toneladas até 2029. Todos esses fatores impulsionam o consumo da indústria, que deverá registrar um CAGR de 6,47%, em valor, no período de previsão.
- O setor automotivo é a indústria de usuário final que mais cresce no mercado chinês de plásticos de engenharia, com expectativa de registrar um CAGR de 9,40% em receita durante o período de previsão. Isso está alinhado com a crescente demanda da indústria por compósitos plásticos de engenharia leves, como policarbonato, poliamida e fluoropolímero, para uso em componentes de veículos devido aos seus benefícios, como uso em altas temperaturas, inércia química, resistência à abrasão e não-agressividade. capacidades de lixiviação que garantem desempenho consistente.
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Tendências do mercado de plásticos de engenharia na China
- Aumento dos gastos com defesa para aumentar a demanda por componentes de aeronaves militares
- Políticas governamentais de apoio aos veículos eléctricos para impulsionar a produção automóvel
- Aumento da renda disponível e crescente urbanização para impulsionar a indústria da construção
- Evolução das tendências de consumo aliadas ao crescimento do comércio eletrónico para promover o crescimento
- Abundância de matérias-primas e uma indústria transformadora bem estabelecida para apoiar o comércio
- Preços da resina continuarão influenciados pelos preços internacionais do petróleo bruto
- O governo chinês impõe novas regulamentações para aumentar a taxa de reciclagem do país
- Espera-se que a resina de policarbonato atinja 3,0 milhões de toneladas até 2029, produzindo mais policarbonato reciclado nos próximos anos.
- A reciclagem mecânica representa cerca de 85-90% do rPET produzido no país
- Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) na China atingiram cerca de 10 milhões de toneladas, o que deverá impulsionar a reciclagem de ABS
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Visão geral da indústria de plásticos de engenharia na China
O mercado de plásticos de engenharia da China é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 31,57%. Os principais players deste mercado são CHIMEI, China Resources (Holdings) Co., Ltd., Far Eastern New Century Corporation, Formosa Plastics Group e Sanfame Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de plásticos de engenharia na China
CHIMEI
China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
Far Eastern New Century Corporation
Formosa Plastics Group
Sanfame Group
Other important companies include Chang Chun Group, China Petroleum & Chemical Corporation, Covestro AG, Dongyue Group, Henan Energy Group Co., Ltd., Highsun Holding Group, Jilin Joinature Polymer Co., Ltd., PetroChina Company Limited, Shenzhen Wote Advanced Materials Co.,Ltd., Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd..
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Notícias do mercado de plásticos de engenharia na China
- Fevereiro de 2023 A Covestro AG lançou o policarbonato Makrolon 3638 para aplicações de saúde e ciências biológicas, como dispositivos de administração de medicamentos, dispositivos vestíveis e de bem-estar e recipientes descartáveis para fabricação biofarmacêutica.
- Outubro de 2022 O Grupo Dongyue concluiu a construção de seu projeto PVDF com capacidade de cerca de 10.000 toneladas por ano na China. Após a conclusão deste projeto, a capacidade total de produção de PVDF da empresa atingiu 25 mil toneladas/ano.
- Agosto de 2022 A Covestro AG anunciou planos para construir sua primeira linha dedicada à reciclagem mecânica (MCR) de policarbonatos em Xangai, China, para criar soluções mais sustentáveis, principalmente para aplicações elétricas e eletrônicas, automotivas e de bens de consumo.
Relatório do mercado de plásticos de engenharia da China - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 4.1.5 Embalagem
- 4.2 Tendências de importação e exportação
- 4.3 Tendências de preços
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4.4 Visão geral da reciclagem
- 4.4.1 Tendências de reciclagem de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendências de reciclagem de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendências de reciclagem de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendências de reciclagem de copolímeros de estireno (ABS e SAN)
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4.5 Quadro regulamentar
- 4.5.1 China
- 4.6 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 5.1.5 Industrial e Máquinas
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 Fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilenotetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoretileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Polifluoreto de vinila (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoreto de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Outros tipos de sub-resinas
- 5.2.2 Polímero de Cristal Líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Desempenho
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de Polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter Éter Cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetilmetacrilato (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS e SAN)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Chang Chun Group
- 6.4.2 CHIMEI
- 6.4.3 Corporação Química e de Petróleo da China
- 6.4.4 China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Dongyue Group
- 6.4.7 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.8 Formosa Plastics Group
- 6.4.9 Henan Energy Group Co., Ltd.
- 6.4.10 Highsun Holding Group
- 6.4.11 Jilin Joinature Polymer Co., Ltd.
- 6.4.12 PetroChina Company Limited
- 6.4.13 Sanfame Group
- 6.4.14 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.,Ltd.
- 6.4.15 Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de plásticos de engenharia na China
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Elétrica e Eletrônica, Industrial e Maquinário, Embalagem são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Fluoropolímero, polímero de cristal líquido (LCP), poliamida (PA), polibutileno tereftalato (PBT), policarbonato (PC), poliéter éter cetona (PEEK), polietileno tereftalato (PET), poliimida (PI), polimetilmetacrilato (PMMA), polioximetileno (POM), copolímeros de estireno (ABS e SAN) são cobertos como segmentos por tipo de resina.
- Os plásticos de engenharia têm aplicações que vão desde painéis de parede interiores e portas na indústria aeroespacial até embalagens rígidas e flexíveis. O mercado de plásticos de engenharia da Ásia-Pacífico é liderado pelas indústrias de embalagens, elétrica e eletrônica e automotiva. As indústrias elétricas e eletrônicas de embalagens representaram cerca de 39,65% e 35,86%, respectivamente, do mercado de plásticos de engenharia em volume em 2022.
- Em 2020, o consumo de plásticos de engenharia na China caiu 2,88% em volume em relação ao ano anterior devido a interrupções na cadeia de abastecimento global. No entanto, o consumo recuperou em 2021 e continuou a crescer de forma constante, aumentando 2,35% em volume em 2022.
- A indústria de embalagens é a que mais consome plásticos de engenharia no país devido à produção em larga escala de garrafas plásticas utilizadas em embalagens de bebidas, água potável, produtos de higiene pessoal e de higiene doméstica, entre outros. A China é o maior mercado de comércio eletrônico do mundo, com uma participação de quase 50%. Prevê-se que o mercado de comércio eletrónico do país atinja uma receita de cerca de 2,3 biliões de dólares em 2027, contra 1,4 biliões de dólares em 2023. Em 2022, a indústria consumiu 7,09 milhões de toneladas de resina, que deverá atingir 9,6 milhões de toneladas até 2029. Todos esses fatores impulsionam o consumo da indústria, que deverá registrar um CAGR de 6,47%, em valor, no período de previsão.
- O setor automotivo é a indústria de usuário final que mais cresce no mercado chinês de plásticos de engenharia, com expectativa de registrar um CAGR de 9,40% em receita durante o período de previsão. Isso está alinhado com a crescente demanda da indústria por compósitos plásticos de engenharia leves, como policarbonato, poliamida e fluoropolímero, para uso em componentes de veículos devido aos seus benefícios, como uso em altas temperaturas, inércia química, resistência à abrasão e não-agressividade. capacidades de lixiviação que garantem desempenho consistente.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Elétrica e Eletrônica |
| Industrial e Máquinas |
| Embalagem |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tipo de resina
| Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | ||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | ||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | ||
| Outros tipos de sub-resinas | ||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| Poliftalamida | ||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial | ||
| Automotivo | |||
| Construção e Construção | |||
| Elétrica e Eletrônica | |||
| Industrial e Máquinas | |||
| Embalagem | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Tipo de resina | Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | |||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | |||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | |||
| Outros tipos de sub-resinas | |||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| Poliftalamida | |||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) | |||
Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Embalagem, Elétrica e Eletrônica, Automotiva, Construção e Outros são as indústrias de usuário final consideradas no mercado de plásticos de engenharia.
- Resina - No âmbito do estudo, são considerados o consumo de resinas virgens como Fluoropolímero, Policarbonato, Polietileno Tereftalato, Polibutileno Tereftalato, Polioximetileno, Polimetil Metacrilato, Copolímeros de Estireno, Polímero Cristal Líquido, Poliéter Éter Cetona, Poliimida e Poliamida nas formas primárias. A reciclagem foi fornecida separadamente em seu capítulo individual.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: As principais variáveis quantificáveis (indústria e externas) pertencentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com contribuições de especialistas primários. Estas variáveis são ainda confirmadas através de modelos de regressão (sempre que necessário).
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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