China Tamanho do mercado de laticínios
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 74.18 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 91.11 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.36 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Laticínios da China
O tamanho do mercado China Dairy é estimado em 73.66 bilhões de dólares em 2024, devendo atingir 91,20 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 4.36% durante o período de previsão (2024-2029).
73,66 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
91,20 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
3.45 %
CAGR (2017-2023)
4.36 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
49.32 %
value share, Leite, 2023
A implementação pelo governo de regulamentos rígidos de segurança alimentar no país fortaleceu a dependência dos clientes em relação ao leite, apoiando a expansão do consumo de leite.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
91.65 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A preferência do consumidor por esses canais é impulsionada por ofertas sazonais, descontos em compras em massa e acesso a produtos diversificados por meio de uma seção dedicada de produtos lácteos.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
5.42 %
CAGR projetado, Queijo, 2024-2029
O crescimento da cultura ocidental na China com o crescente apetite por produtos de snacking, que inclui o queijo como ingrediente principal, está influenciando o crescimento do segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
4.45 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A presença de produtos específicos do mercado com ofertas de produtos personalizados aprimoradas em canais de varejo fora do comércio, como varejistas especializados, está impulsionando o mercado.
Líder de Mercado
22.75 %
participação de mercado, Mongólia Interior Yili Industrial Group Co., Ltd
Os rigorosos aspectos de segurança alimentar seguidos pelo fabricante, juntamente com a inovação em categorias de produtos, impulsionaram em grande parte o domínio da Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd no mercado.
A expansão da cultura de comida de rua e o aumento do consumo fora de casa alimentam o crescimento do mercado
- O canal off-trade desempenha um papel importante nas vendas de produtos lácteos na região. Entre os canais off-trade, supermercados e hipermercados são os maiores canais de distribuição no mercado chinês de laticínios. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes confere uma vantagem adicional ao influenciar a decisão de compra dos consumidores em meio à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Em 2023, supermercados e hipermercados responderam por 64% da participação de valor.
- Espera-se que o canal on-line seja o canal de distribuição que mais cresce no segmento off-trade. Projeta-se um valor de crescimento de 22,4% A/A durante o período 2023-2025. A conveniência é a principal motivação para os compradores que fizeram a transição para comprar mantimentos online.
- Espera-se que a expansão da cultura de comida de rua em toda a China impulsione o consumo comercial de produtos lácteos como queijo, manteiga e sobremesas lácteas durante o período de previsão. Marcas de fast food, incluindo Subway, McDonald's, Burger King e KFC, dominam o cenário das franquias de restaurantes no país. O valor de vendas de produtos lácteos através do canal on-trade deverá crescer 9,7% em 2025 face a 2022.
- Entre todos os produtos lácteos, o leite representou a maior parte da participação nos canais de varejo off-trade em geral. Em 2022, o leite representou 54,5% do total da categoria, e o iogurte ficou em segundo lugar, com 38% da participação no valor. Prevê-se que os fortes padrões de consumo de produtos lácteos e a sua procura numa dieta regular impulsionem os padrões de consumo destes produtos através dos modos off-trade e on-trade. Prevê-se que o consumo de laticínios através do canal off-trade cresça 29% durante 2024-2027.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de laticínios da China
Crescente conscientização sobre saúde no país, impulsionando o consumo de laticínios e laticínios
- A preferência do consumidor é influenciada por diretrizes dietéticas baseadas em alimentos, que sugerem os requisitos de consumo de laticínios. A Orientação Dietética para Residentes Chineses recomenda uma ingestão diária de 300 gramas de produtos lácteos em uma base de leite fluido, indicando o potencial de crescimento contínuo no consumo de laticínios no país. A produção de leite cru concentra-se principalmente no norte da China, seguido pelo sul e leste da China.
- O queijo é popular entre os produtos lácteos consumidos devido à forte demanda dos restaurantes, pois há uma inclinação para alimentos de estilo ocidental, como pizza, hambúrgueres, massas, sanduíches e tacos. Estima-se que o consumo per capita de queijo aumente 7,10% de 2023 a 2024.
- A crescente consciência de saúde entre os consumidores também está impulsionando o consumo de laticínios na China, especialmente após o surto de COVID-19. A alfândega da China indicou que a China comprou 176.000 toneladas métricas de queijo de países estrangeiros em 2021, um aumento de 36,3% em relação a 2020, com Nova Zelândia, Austrália e Dinamarca como os três principais exportadores.
- Devido ao aumento do consumo per capita de iogurte, as empresas estão se concentrando no desenvolvimento de produtos de iogurte com alegações sem glúten e não transgênicas. Os iogurtes simples também estão disponíveis em variantes sem gordura, com baixo teor de gordura e leite integral, de acordo com a escolha do consumidor, e podem ser usados em molhos, smoothies e alimentos assados. Leite e iogurte pasteurizados foram adicionados ao Programa Nacional de Leite Escolar em 2021, o que sustenta a demanda por esses produtos.
- A mudança de estilos de vida dos consumidores e hábitos alimentares está aumentando a demanda por produtos prontos para uso, como o leite em pó, devido ao fator de conveniência associado. Estima-se que o consumo per capita de leite em pó aumente 1,14% de 2023 a 2024.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumento da demanda por ingredientes locais de fabricantes de alimentos impulsiona produção de manteiga no país
- A produção de leite da China está aumentando devido à grande produção doméstica, uma economia em desaceleração e preços globais relativamente altos de lácteos.
- Crescimento da produção de queijo do país devido ao crescimento significativo da produção de leite
Visão geral da indústria de laticínios da China
O mercado de laticínios da China está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 45,59%. Ltd, China Mengniu Dairy Company Limited, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.
Líderes do mercado de laticínios da China
Bright Food (Group) Co. Ltd
China Mengniu Dairy Company Limited
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Nestlé SA
Want Want Holdings Limited
Other important companies include Danone SA, Fonterra Co-operative Group Limited, Junlebao Dairy Group, Panda Dairy Group Co. Ltd, VV Group Co. Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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China Dairy Market Notícias
- Setembro de 2023 A China Mengniu adquiriu a produtora de fórmulas infantis orgânicas Bellamy's Australia por US$ 1 bilhão.
- Julho de 2022 Para produzir leite fresco, fórmula infantil e queijo, Yili abriu um centro de laticínios na área onde o negócio está sediado, no norte da China.
- Março de 2022 A Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. apresentou o primeiro leite de carbono zero da China, o Satine A2β-casein Organic Pure Milk. O produto recebeu a certificação PAS 2060 sobre neutralidade de carbono do Bureau Veritas.
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Relatório de mercado de laticínios da China - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 China
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Iogurte
- 5.1.6.1 Por tipo de produto
- 5.1.6.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.6.1.2 Iogurte sem sabor
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Bright Food (Group) Co. Ltd
- 6.4.2 China Mengniu Dairy Company Limited
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.5 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.6 Junlebao Dairy Group
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Panda Dairy Group Co. Ltd
- 6.4.9 VV Group Co. Ltd
- 6.4.10 Want Want Holdings Limited
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de laticínios da China
Manteiga, Queijo, Creme, Sobremesas lácteas, Leite, Iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- O canal off-trade desempenha um papel importante nas vendas de produtos lácteos na região. Entre os canais off-trade, supermercados e hipermercados são os maiores canais de distribuição no mercado chinês de laticínios. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes confere uma vantagem adicional ao influenciar a decisão de compra dos consumidores em meio à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Em 2023, supermercados e hipermercados responderam por 64% da participação de valor.
- Espera-se que o canal on-line seja o canal de distribuição que mais cresce no segmento off-trade. Projeta-se um valor de crescimento de 22,4% A/A durante o período 2023-2025. A conveniência é a principal motivação para os compradores que fizeram a transição para comprar mantimentos online.
- Espera-se que a expansão da cultura de comida de rua em toda a China impulsione o consumo comercial de produtos lácteos como queijo, manteiga e sobremesas lácteas durante o período de previsão. Marcas de fast food, incluindo Subway, McDonald's, Burger King e KFC, dominam o cenário das franquias de restaurantes no país. O valor de vendas de produtos lácteos através do canal on-trade deverá crescer 9,7% em 2025 face a 2022.
- Entre todos os produtos lácteos, o leite representou a maior parte da participação nos canais de varejo off-trade em geral. Em 2022, o leite representou 54,5% do total da categoria, e o iogurte ficou em segundo lugar, com 38% da participação no valor. Prevê-se que os fortes padrões de consumo de produtos lácteos e a sua procura numa dieta regular impulsionem os padrões de consumo destes produtos através dos modos off-trade e on-trade. Prevê-se que o consumo de laticínios através do canal off-trade cresça 29% durante 2024-2027.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos produzida pela mistura do creme de leite de vaca
- Leitaria - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir do leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou nata e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, tais como leite gelado ou sherbet, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais e sorbet
- Bebidas lácteas azedas - O leite azedo é um leite espesso, coalhado, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban, buttermilk foram consideradas no estudo
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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