Tamanho do mercado Alternativas lácteas do Canadá
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.13 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 2.04 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.24 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Alternativas Lácteas do Canadá
O tamanho do mercado Canadá Alternativas lácteas é estimado em 1,04 bilhão de dólares em 2024, e espera-se que atinja 1,77 bilhão de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 11.24% durante o período de previsão (2024-2029).
1,04 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,77 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
7.13 %
CAGR (2017-2023)
11.24 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
48.34 %
participação de valor, Leite não lácteo, 2023
A preferência pelo leite não lácteo é em grande parte impulsionada pela crescente intenção de diferentes estímulos gustativos aliados à consciência de saúde entre os consumidores do país
Maior Mercado por Canal de Distribuição
96.70 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A maior disponibilidade de várias marcas, a facilidade de leitura dos rótulos dos produtos e a conveniência na comparação de diferentes produtos fazem dele o tipo preferido entre os consumidores que preferem produtos alternativos lácteos
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
28.85 %
CAGR projetado, Queijo não lácteo, 2024-2029
A crescente conscientização sobre a crueldade animal e a alta aceitação do veganismo estão levando os consumidores a optar por alimentos veganos, como queijos à base de plantas, cativando o crescimento do segmento de queijos não lácteos
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
11.42 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A crescente preferência por comprar mantimentos essenciais online durante a pandemia impulsionou o canal off-trade. O crescimento também é auxiliado por um melhor alcance do consumidor por meio do marketing digital
Líder de Mercado
21.94 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
O grande foco da Danone SA na qualidade e nos altos padrões dos produtos no segmento de bebidas à base de plantas, com produtos em uma ampla gama de marcas, a tornou líder em fabricação
O aumento do varejo de supermercados moderno, incluindo hipermercados e lojas on-line, alimenta as vendas por meio de canais off-trade
- Supermercados e hipermercados impulsionam principalmente a alta participação de mercado dos canais off-trade. Supermercados e hipermercados sempre mantiveram uma forte liderança nas vendas de alternativas lácteas no país. O fator proximidade desse canal, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhe confere a vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor em meio à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. No Canadá, por exemplo, supermercados e hipermercados cobriram 77,16% das vendas de alternativas lácteas, em valor, em 2022.
- O canal on-line é projetado para ser o canal de distribuição de crescimento mais rápido, pois os consumidores modernos preferem compras de supermercado on-line devido a seus estilos de vida ocupados. Em 2021, cerca de 22% dos canadenses compraram mantimentos online regularmente. As vendas online de alternativas lácteas cresceram 117,27% durante 2017-2022, atingindo um valor de mercado de US$ 15,37 milhões em 2022. Por tipo de produto, o leite à base de plantas é o mais vendido nos canais de varejo on-line. As principais marcas disponíveis nas principais lojas de comércio eletrônico incluem Califia, Chobani, Blue Diamond e Earth's Own.
- As principais marcas de alternativas lácteas estão lançando suas lojas de comércio eletrônico de forma independente ou por meio de parcerias e aquisições para atender aos consumidores experientes em tecnologia. Em novembro de 2021, a Feel Foods Ltd anunciou o desenvolvimento de uma nova plataforma de comércio eletrônico para facilitar a distribuição online da marca de queijos veganos Black Sheep. Outras empresas que adotam estratégias semelhantes incluem Lactalis Canada, Future of Cheese Inc., Vegano Foods e The Cultured Nut Inc.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Canadá Alternativas Alternativas Alternativas Tendências de Mercado
O aumento da preferência por ingredientes funcionais à base de plantas, a consciência ambiental e as preocupações com o bem-estar animal impulsionam o mercado
- Durante o período de análise (2017-2022), o país testemunhou um consumo per capita favorável de 26,29%, principalmente por causa do aumento da população vegana e dos benefícios para a saúde dos substitutos lácteos. Em 2022, 1,7 milhão de consumidores se consideravam veganos. A crescente preferência por ingredientes funcionais e fortificados à base de plantas, como soja, aveia e amêndoas, também aumentou a demanda por produtos alternativos lácteos no Canadá.
- Em 2021, as vendas de produtos à base de plantas no Canadá somaram quase CAD 650 milhões. Os consumidores canadenses estão agora mais abertos a experimentar alternativas à base de plantas, especialmente a geração mais jovem, influenciada por fatores de saúde e ambientais. Mais de 52% dos canadenses escolhem dietas à base de plantas e buscam maneiras de consumir mais refeições à base de plantas. Além disso, a crescente conscientização ambiental e as preocupações com o bem-estar animal são consideradas os principais impulsionadores do mercado no Canadá. Durante o período de previsão, a cobertura da mídia destacando o impacto da produção de laticínios no aquecimento global e nos gases de efeito estufa provavelmente incentivará os consumidores a mudar para alimentos e bebidas à base de plantas.
- Há um aumento constante no consumo per capita de alternativas lácteas no Canadá devido às suas amplas aplicações em diferentes produtos alimentícios como queijos, iogurtes, confeitaria, bebidas e sobremesas. Produtos como queijos não lácteos, molhos, molhos e spreads tiveram um valor de vendas de US$ 47 milhões em 2021.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- As condições ambientais impactam amplamente a produção de diversas matérias-primas no mercado
Visão geral da indústria de alternativas lácteas do Canadá
O mercado de alternativas lácteas do Canadá está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 34,92%. Os principais participantes deste mercado são Agrifoods International Cooperative Ltd, Blue Diamond Growers, Danone SA, Groupe Lactalis e Nutrisoya Foods Inc.
Líderes do mercado de alternativas lácteas do Canadá
Agrifoods International Cooperative Ltd
Blue Diamond Growers
Danone SA
Groupe Lactalis
Nutrisoya Foods Inc.
Other important companies include Global Food and Ingredients (YoFiit), Oat Canada Inc., Otsuka Holdings Co. Ltd, Purity Dairy Limited, SunOpta Inc., Sunrise Soya Foods.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Canadá Dairy Alternatives Mercado Notícias
- Junho de 2022 A Global Food and Ingredients (YoFiit) lançou leite à base de plantas em Costco, no leste do Canadá. O leite à base de plantas é feito com grão-de-bico, proteína de ervilha e linho.
- Maio de 2022 A Danone Canada lançou a Nextmilk sob a marca Silk. Esta bebida é um produto não-OGM que é livre de lactose, glúten, carragenina, corantes artificiais e sabores.
- Abril de 2022 A SunOpta adquiriu as marcas de bebidas à base de plantas Dream e WestSoy do Hain Celestial Group. Atualmente, a empresa produz todo o portfólio de produtos WestSoy.
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Relatório de mercado de alternativas lácteas do Canadá - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Canadá
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de côco
- 5.1.4.1.3 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.4 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Agrifoods International Cooperative Ltd
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Global Food and Ingredients (YoFiit)
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 Nutrisoya Foods Inc.
- 6.4.7 Oat Canada Inc.
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Purity Dairy Limited
- 6.4.10 SunOpta Inc.
- 6.4.11 Sunrise Soya Foods
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Alternativas Lácteas do Canadá
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- Supermercados e hipermercados impulsionam principalmente a alta participação de mercado dos canais off-trade. Supermercados e hipermercados sempre mantiveram uma forte liderança nas vendas de alternativas lácteas no país. O fator proximidade desse canal, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhe confere a vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor em meio à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. No Canadá, por exemplo, supermercados e hipermercados cobriram 77,16% das vendas de alternativas lácteas, em valor, em 2022.
- O canal on-line é projetado para ser o canal de distribuição de crescimento mais rápido, pois os consumidores modernos preferem compras de supermercado on-line devido a seus estilos de vida ocupados. Em 2021, cerca de 22% dos canadenses compraram mantimentos online regularmente. As vendas online de alternativas lácteas cresceram 117,27% durante 2017-2022, atingindo um valor de mercado de US$ 15,37 milhões em 2022. Por tipo de produto, o leite à base de plantas é o mais vendido nos canais de varejo on-line. As principais marcas disponíveis nas principais lojas de comércio eletrônico incluem Califia, Chobani, Blue Diamond e Earth's Own.
- As principais marcas de alternativas lácteas estão lançando suas lojas de comércio eletrônico de forma independente ou por meio de parcerias e aquisições para atender aos consumidores experientes em tecnologia. Em novembro de 2021, a Feel Foods Ltd anunciou o desenvolvimento de uma nova plataforma de comércio eletrônico para facilitar a distribuição online da marca de queijos veganos Black Sheep. Outras empresas que adotam estratégias semelhantes incluem Lactalis Canada, Future of Cheese Inc., Vegano Foods e The Cultured Nut Inc.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de côco | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de côco | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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