| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 137.06 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 203.25 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.20% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Automóveis Indianos
A análise do tamanho do mercado Indústria automobilística na Índia é estimada em USD 126.67 bilhões em 2024 e deve atingir USD 187.85 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8.20% durante o período de previsão (2024-2029).
A economia indiana vem se expandindo com o aumento da renda disponível dos consumidores de classe média. Isso, por sua vez, tem um impacto favorável na crescente demanda por automóveis. A fabricação de veículos aumentou rapidamente nos últimos anos, como resultado dos baixos custos de produção do país. A indústria automotiva está ganhando força à medida que a fabricação de veículos aumenta.
O crescente interesse corporativo em explorar os mercados rurais tem sido fundamental para impulsionar a expansão da indústria automobilística indiana. O aumento nos setores de logística e transporte de passageiros está impulsionando a demanda por veículos comerciais. Projeta-se que o crescimento potencial do mercado seja alimentado por tendências emergentes, como a adoção de veículos elétricos, particularmente nos segmentos de veículos de três rodas e pequenos veículos de passageiros. No entanto, o principal desafio para a indústria automobilística indiana é a conformidade regulatória e a adesão a rigorosos padrões de emissões.
O país se destaca como um player notável nas exportações automotivas, com perspectivas robustas de crescimento previstas para os próximos anos. Além disso, várias iniciativas governamentais, como o Plano de Missão Automotiva 2026, a Política de Sucateamento e os esquemas de incentivo ligados à produção estão prontos para elevar o status da Índia a um líder global chave no setor automotivo.
Tendências do mercado automóvel indiano
O segmento de veículos de duas rodas registrará o crescimento mais rápido durante o período de previsão
A indústria indiana de duas rodas está ganhando imensa popularidade no país devido à eficiência de combustível e aos custos de compra mais baixos dos veículos de duas rodas, ao rápido crescimento da população do país, ao congestionamento do tráfego rodoviário, à falta de vagas de estacionamento, à infraestrutura de mobilidade inadequada e à redução das emissões de carbono, particularmente em variantes elétricas.
Além disso, o segmento de duas rodas domina o mercado em termos de volume, devido à expansão da população de classe média e uma enorme porcentagem de indianos sendo jovens. A Índia tem um line-up de festivais e períodos auspiciosos entre agosto e novembro, impulsionando as vendas de veículos de duas rodas no país. A Índia rural, que forma quase dois terços da população do país, responde por 55% das vendas totais de veículos de duas rodas.
- De acordo com a Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), as vendas de veículos de duas rodas aumentaram de 1.35.70.008 para 1.58.62.087 unidades no ano fiscal de 2022-23 em comparação com o ano anterior.
- De acordo com a Sociedade de Fabricantes de Veículos Elétricos, as vendas de veículos elétricos de duas rodas, que eram de 53.258 em abril de 2022, aumentaram para 86.194 unidades em março de 2023 e registraram crescimento exponencial.
Além disso, devido à alta demanda por veículos de duas rodas na Índia, várias empresas automotivas estão se concentrando no lançamento de novos modelos com recursos avançados, modelos com melhor eficiência de combustível e medidas de segurança. Por exemplo.
- Em janeiro de 2024, a Ducati revelou seus planos de apresentar oito novos modelos de motocicletas ao mercado indiano. A renomada marca italiana de motocicletas de luxo também inaugurará dois novos showrooms na Índia em 2024. Entre as próximas ofertas da Ducati apresentadas na Ducati World Premiere 2024 estão a Multistrada V4 RS, DesertX Rally, Panigale V4 Racing Replica 2023, Diavel for Bentley, Monster 30° Anniversario e Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916. Em janeiro de 2023, a fabricante indiana de duas rodas, Hero MotoCorp, iniciou testes de produção comercial de motocicletas flex, que serão introduzidas no mercado de massa de 100-125 cc.
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Espera-se que o segmento de tipo de combustível elétrico testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão
As regulamentações rígidas do governo indiano em resposta aos níveis crescentes de emissões veiculares e ao aumento da demanda por automóveis ecológicos provavelmente impulsionarão o crescimento da indústria durante o período de previsão. Juntamente com vários esquemas, o governo anunciou uma política de troca de baterias no Orçamento da União 2022-2023, permitindo que baterias esgotadas sejam trocadas por carregadas em pontos de carregamento específicos, aumentando a viabilidade de veículos elétricos para potenciais compradores.
- As vendas de veículos elétricos na Índia saltaram 49,25% em relação ao ano anterior, para 15.29.947 unidades em 2023, de acordo com dados divulgados pela Federação das Associações de Revendedores de Automóveis (FADA).
O Governo da Índia empreendeu várias iniciativas para promover a fabricação e adoção de veículos elétricos no país para reduzir as emissões e desenvolver a mobilidade elétrica na esteira da rápida urbanização. O National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) e o Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India (FAME I e II) ajudaram a criar o interesse inicial e a exposição à mobilidade elétrica.
Além disso, o país anunciou um roteiro ambicioso para a descarbonização durante a COP26, traçando metas para 2030. Estes incluem uma redução de 50% nas emissões de carbono do setor energético e a obtenção de uma capacidade de energia renovável de 500 GW. A Índia pretende triplicar sua capacidade renovável atual para atingir esses objetivos. A empresa se comprometeu com a campanha global EV30@30, buscando que os veículos elétricos (EVs) representem pelo menos 30% das vendas de veículos novos até 2030.
- Em março de 2023, um total de 6.586 postos de carregamento públicos (PCS) estavam operacionais no país. Delhi tinha o maior número de estações públicas de carregamento de veículos elétricos na Índia, perto de 1,9 mil estações. Foi seguido à distância por Karnataka em 704 estações. Na Índia, a maioria dos veículos elétricos eram elétricos de duas e três rodas.
O governo indiano também forneceu isenções fiscais e subsídios a fabricantes de veículos elétricos e consumidores para promover a indústria nacional de veículos elétricos. De acordo com a proposta de fabricação em fases, o governo impôs uma taxa alfandegária de 15% sobre as peças usadas na fabricação de veículos elétricos e 10% sobre as células de íons de lítio importadas.
Com 100% de IDE, novos centros de produção e um maior esforço para melhorar a infraestrutura de carregamento, a indústria de veículos elétricos da Índia está ganhando velocidade. Outros fatores de desenvolvimento para a indústria indiana de veículos elétricos incluem subsídios federais e políticas que apoiam descontos mais significativos para veículos elétricos de duas rodas fabricados na Índia e um impulso para fabricantes localizados de armazenamento de baterias ACC. Regulamentações e políticas governamentais aprimoradas, como a não exigência de licenças para operar estações de recarga de veículos elétricos no país, estão ajudando ainda mais o crescimento do mercado.
Assim, espera-se que a indústria automobilística indiana testemunhe um crescimento robusto durante o período de previsão devido aos fatores acima mencionados.
Com 100% de IDE, novos centros de produção e um maior esforço para melhorar a infraestrutura de carregamento, a indústria de veículos elétricos da Índia está ganhando velocidade. Outros fatores de desenvolvimento para a indústria indiana de veículos elétricos incluem subsídios federais e políticas que apoiam descontos mais significativos para veículos elétricos de duas rodas fabricados na Índia e um impulso para fabricantes localizados de armazenamento de baterias ACC. Regulamentações e políticas governamentais aprimoradas, como a não exigência de licenças para operar estações de recarga de veículos elétricos no país, estão ajudando ainda mais o crescimento do mercado.
Assim, espera-se que a indústria automobilística indiana testemunhe um crescimento robusto durante o período de previsão devido aos fatores acima mencionados.
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Visão geral da indústria automobilística indiana
A indústria automobilística indiana é razoavelmente concentrada, com os cinco principais players tendo a maior parte da participação de mercado em todos os segmentos. Os principais players no segmento de carros de passeio incluem Maruti Suzuki India Limited (Suzuki Motor Corporation), Tata Motors Limited, Hyundai Motor Company, Mahinda e Mahindra Limited e Honda Motor Company.
O mercado de duas rodas também está concentrado, com os principais players ocupando a maior parte do mercado. Os principais participantes do mercado de duas rodas incluem Hero MotoCorp Limited, Honda Motorcycle e Scooter India Pvt. Ltd (Honda Motor Company), TVS Motor Company, Bajaj Auto Limited e Royal Enfield.
Grandes players dos diversos segmentos estão investindo em PD e infraestrutura para ganhar vantagem. Por exemplo.
- Em novembro de 2023, a Toyota Motor Corporation anunciou a expansão de sua terceira fábrica de automóveis em Bidadi, Karnataka, Índia, com um investimento de aproximadamente INR 3.300 crore (US$ 396 milhões), o que aumentaria sua capacidade de produção em 100 mil unidades por ano.
- Em junho de 2023, a Musashi Seimitsu Industries, no Japão, investiu INR 700 milhões (US$ 8,42 milhões) para expandir sua fábrica na Índia. A empresa colaborou com a Bharat New-Energy Company (BNC) Motors na Índia.
Líderes do mercado automobilístico indiano
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Mahindra & Mahindra Ltd
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Tata Motors Limited
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Honda Cars India Ltd (Honda Motor Company)
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Maruti Suzuki India Ltd. (Suzuki Motor Corporation)
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Bajaj Auto Limited
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado automóvel indiano
- Janeiro de 2024 A Maruti Suzuki India pretendia construir uma unidade de produção de carros em Gujarat, Índia, capaz de fabricar 1 milhão de veículos anualmente, com um investimento estimado em cerca de INR 35.000 crore (USD 4,2 bilhões). Espera-se que esse movimento impulsione a indústria automobilística indiana significativamente.
- Fevereiro de 2024 A TVS Mobility, uma divisão do Grupo TVS, estabeleceu uma parceria colaborativa com a Mitsubishi Corporation, um proeminente conglomerado japonês. A Mitsubishi investiu INR 300 crore (US$ 40 milhões) na TVS Vehicles Mobility Solutions (TVS VMS), uma subsidiária recém-criada, adquirindo uma participação de 32% no empreendimento.
Segmentação da indústria automobilística indiana
A indústria automobilística indiana abrange a fabricação, comercialização e venda de veículos dentro da Índia, incluindo carros de passeio, veículos comerciais, veículos de duas rodas e veículos de três rodas.
A indústria automobilística indiana é segmentada por tipos de veículos (veículos de duas rodas, veículos de passageiros, veículos comerciais e veículos de três rodas), por tipo de combustível (diesel, gasolina/gasolina, elétrico, GNV/GLP e outros) e por região (Norte da Índia, Leste da Índia, Índia Ocidental e Sul da Índia). O relatório cobre o tamanho do mercado e a previsão para a indústria automobilística indiana em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de veículo | Two-wheelers |
| Automóveis de passageiros | |
| Veículos comerciais | |
| Three-wheelers | |
| Por tipo de combustível | Diesel |
| Gasolina/Gasolina | |
| GNV e GLP | |
| Elétrico | |
| Outros | |
| Por região | Norte da Índia |
| Sul da Índia | |
| Leste da Índia | |
| Índia Ocidental |
Por tipo de veículo
| Two-wheelers |
| Automóveis de passageiros |
| Veículos comerciais |
| Three-wheelers |
Por tipo de combustível
| Diesel |
| Gasolina/Gasolina |
| GNV e GLP |
| Elétrico |
| Outros |
Por região
| Norte da Índia |
| Sul da Índia |
| Leste da Índia |
| Índia Ocidental |
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Índia Automobile Market Research FAQs
Qual é o tamanho da análise da indústria automobilística no mercado Índia?
A análise do tamanho do mercado Automobile Industry In India deve atingir USD 126.67 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8.20% para atingir USD 187.85 bilhões até 2029.
Qual é a análise atual do tamanho do mercado Automobile na Índia?
Em 2024, a análise do tamanho do mercado da indústria automobilística na Índia deve atingir US$ 126,67 bilhões.
Quem são os chave chave na análise do mercado Automóvel na Índia?
Mahindra & Mahindra Ltd, Tata Motors Limited, Honda Cars India Ltd (Honda Motor Company), Maruti Suzuki India Ltd. (Suzuki Motor Corporation), Bajaj Auto Limited são as principais empresas que operam em Análise da Indústria Automobilística na Índia.
Em que anos esta análise do mercado Automóvel na Índia cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, a análise do tamanho do mercado Indústria automobilística na Índia foi estimada em US$ 116,28 bilhões. O relatório cobre a análise do tamanho histórico do mercado Indústria Automóvel na Índia por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê a análise do tamanho do mercado Automobile Industry In India para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quais são as perspectivas futuras para a indústria automobilística na Índia?
O futuro do crescimento da indústria automobilística da Índia é alimentado por a) Crescimento da demanda interna b) Demanda crescente pelo segmento de veículos elétricos c) Aumento dos investimentos estrangeiros e d) Avanços tecnológicos
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Relatório da indústria de automóveis na Índia
O mercado automotivo indiano está em uma trajetória ascendente significativa, alimentado por uma classe média em expansão, avanços tecnológicos e iniciativas governamentais de apoio, levando a um aumento na demanda por veículos elétricos, carros de passeio, veículos comerciais e veículos de duas rodas. Aprimorado por políticas governamentais, como incentivos fiscais e esquemas de sucateamento de veículos para veículos mais limpos, juntamente com o aumento da renda disponível e melhores opções de financiamento, o mercado está se tornando mais acessível a um público mais amplo. Os investimentos em manufatura e infraestrutura estão aumentando ainda mais as capacidades de produção para atender a essa demanda crescente. Com um grande foco na mobilidade elétrica e novas tecnologias, a indústria automotiva indiana está pronta para um crescimento robusto, apresentando vastas oportunidades para fabricantes, investidores e consumidores. Para obter insights detalhados, os relatórios da indústria Mordor Intelligence™ oferecem uma análise abrangente, incluindo participação de mercado, tamanho, taxa de crescimento da receita e perspectivas de previsão, disponíveis como um download gratuito do relatório em PDF.
