水性塗料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 64.33 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 84.23 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.54% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による水性塗料市場分析
水性塗料市場規模は2025年に643億3000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中にCAGR 5.54％で成長し、2030年には842億3000万米ドルに到達すると予想されています。堅調な需要は、より厳格な揮発性有機化合物（VOC）規制、大規模インフラプログラム、および低排出化学製品への支出を促進するOEMの加速的な転換によって支えられています。米国環境保護庁の全国エアゾール塗料規則における2027年1月のコンプライアンス期日延長は、製造業者がよりグリーンな製剤にポートフォリオを移行する際に歩まなければならない規制上の綱渡りを示しています。アジアの建設ブーム、自動車補修のアップグレード、およびバイオベース樹脂のブレークスルーが、水性塗料市場の長期軌道をさらに強化しています。競争戦略は、供給安定性のあるレオロジーパッケージ、PFASフリーの耐久性向上、およびデジタルカラープラットフォームを中心に展開され、原材料コストの変動にもかかわらず価値獲得の新たな道筋を創出しています。
主要レポート要点
- 樹脂タイプ別では、アクリルが2024年の水性塗料市場シェアの81.20％を占めて優位に立ち、ポリウレタンは2030年まで5.88％のCAGRで拡大すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、建設が2024年の水性塗料市場規模の36.11％のシェアを占め、自動車用途は2030年まで最も速い5.91％のCAGRで成長する予定です。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に42.61％の収益シェアで主導し、同地域は他のすべての地域を上回る6.01％のCAGRで複合成長すると予想されています。
世界の水性塗料市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（〜％） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| より厳格なVOCおよび脱炭素化義務 | +1.8% | 北米・EUが最高、世界的波及 | 中期（2〜4年） |
| アジア・アフリカでの急速なインフラ構築 | +1.5% | APAC中核、MEA拡張 | 長期（4年以上） |
| 溶剤から水系システムへのOEM一液型転換 | +1.2% | ドイツ、日本、米国ハブ | 短期（2年以下） |
| バイオベース樹脂のブレークスルー | +0.7% | 北米・EUが先行、APACがスケール化 | 長期（4年以上） |
| スマートファクトリーの低温硬化ライン需要 | +0.5% | ドイツ、中国、米国 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
より厳格なVOCおよび脱炭素化義務
カリフォルニア州大気資源委員会は工業メンテナンス用VOCを50g/Lに制限し、これは連邦基準に対してほぼ10倍の引き締めで、製剤開発者は接着性、光沢、耐久性テストに合格しながら超低排出ブレンドを設計することを余儀なくされています[1]South Coast Air Quality Management District, "Rule 1151 Proposed Amendments," aqmd.gov。カナダでも同様の引き締めが展開され、130の製品クラスに対する国家制限が2024年1月に発効し、世界的に調和されたSKUを持つ多国籍企業のコンプライアンスリスクを拡大しています。欧州では、更新されたREACH制限ロードマップがPVC添加剤とオルト-フタル酸エステルを標的とし、PFASフリーポリオールの採用ウィンドウを圧縮しています。各管轄区域が野心的な脱炭素化指標で収束するにつれ、大陸横断で一つの水性仕様を調和できる企業は、コンプライアンスオーバーヘッドを削減し市場参入を加速し、遅れた企業を断片化されたレガシーラインに封じ込めることになります。
アジア・アフリカでの急速なインフラ構築
中国の刺激策主導の産業復活とインドの高速道路・地下鉄拡張が、水性塗料市場の増分リットル数の最大シェアを支えています。湾岸協力会議の建設パイプラインは気候的な角度を加えています：速乾性で低臭気の水性プライマーは、現在バーレーンとオマーンの新規住宅ストックの45％以上をコーティングし、地域の請負業者がLEEDとEstidamaクレデンシャルを追求するにつれ、このシェアは拡大すると予想されています。アジア開発銀行の2024年主要指標は、年間1兆7000億米ドルのインフラ支出が気候レジリエンスを統合しなければならないことを強調し、室内空気汚染物質を最小限に抑える水性化学製品を調達リストの上位に押し上げています[2]Asian Development Bank, "Key Indicators 2024," adb.org。インドネシアからケニアまでの会議での対話は、技術コンサルタントが病院や学校に水性エポキシを推奨することが増えていることを示し、長期需要成長のフロアを押し上げる根深い嗜好を確認しています。
溶剤から水系システムへのOEM一液型転換
自動車OEMは現在、溶剤系の外観と一致しながらVOCを60〜70％削減できる水性ベースコートを日常的に指定し、デトロイトから名古屋まで塗装工場内での水性塗料市場拡大を加速しています。衝突修理の移行は既に2018年までに64％の工場浸透率に達し、保険会社が燃焼リスクを削減する工場に報酬を与えるにつれて上昇を続けています。PPGの100〜300g/L技術は、焼付けサイクルを長引かせることなく実際の排出削減を実証しています。赤外線強化ブースとロボティクスが膜厚を微調整し、一液型水系システムが古い二液型溶剤ラインをスループットペナルティなしに置き換えることを可能にしています。
バイオベース樹脂のブレークスルー
アールト大学がリグニンの石油系アクリルに対する優れた汚染抵抗性を示した後、リグニン、藻類、植物油誘導体が主流化しています。Borregaardのレオロジー活性リグニンブロックは、水性分散接着剤でホルムアルデヒドを20〜40％削減します。70％のバイオマスを含むポリウレタンシステムは、現在従来の引張および熱指標と一致し、再生可能性と性能の間の歴史的トレードオフを曖昧にしています。Prefere Resinsは2030年までに樹脂ラインの90％フェノール置換を目標とし、バイオ含有量がニッチプレミアムではなくベースライン仕様になることを示しています。
制約影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（〜％） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 専用レオロジー添加剤の不足と価格変動 | -0.8% | APAC製造ハブが深刻 | 短期（2年以下） |
| 熱帯地域での湿度関連乾燥欠陥 | -0.6% | 東南アジア、サブサハラアフリカ、ラテンアメリカ | 中期（2〜4年） |
| 極端な防食用PFASフリー性能ギャップ | -0.4% | 世界の海洋および過酷サービス資産 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
専用レオロジー添加剤の不足と価格変動
レオロジーパッケージは重量でわずか4％でありながら原材料支出の13％を占め、供給が逼迫すると全体の生産マージンを左右します。複雑なASEおよびHASE化学製品を中心とした生産者の統合は価格ショックを拡大します；単一の停止が世界の四半期トン費用を二桁で膨らませる可能性があります。リボンポリシリケートは低用量でpH安定フローを約束しますが、広範な互換性試験が必要で、革新のタイムラインを1年以上に延長します。中間在庫バッファーが唯一のヘッジであり続け、新しい研究開発に資金を供給できる資本を拘束しています。
極端な防食用PFASフリー性能ギャップ
海洋プラットフォーム、半導体工場、化学反応器は腐食性媒体を撃退するためにPFASに依存しています。メイン州とミネソタ州の禁止が時計を加速させますが、シリコンベースの湿潤剤は設計者が必要とする撥水しきい値に達しません。ポリアクリレート-SiO₂-グラフェンマトリックスを持つ非フッ素系超撥水材は既に150°接触角に触れていますが、指定者が切り替える前に15年間の海水スプレー暴露を証明しなければなりません。2〜3年の承認サイクルがキャッシュフローを引きずり、市場浸透を遅らせています。
セグメント分析
樹脂タイプ別：アクリル安定性が成長を支える
アクリル製剤は2024年に水性塗料市場の81.20％を固定し、世界中の建設業者やDIY消費者が好むUV耐性、色保持、コスト効率の実証済みブレンドを反映しています。アクリル樹脂の水性塗料市場規模は、市政再塗装プログラムと拡大するDIYチャネルに支えられ、着実に拡大すると予測されています。
ポリウレタンは、より小さなベースでありながら、車両メーカーや工業メンテナンスエンジニアがブース時間を短縮し耐薬品性を向上させる一液型水性化学製品に移行するにつれ、2030年まで5.88％のCAGRで加速しています。エポキシは重防食サービスでの足場を維持していますが、PFAS出口経路はバリア指標を維持するために並行した革新を要求しています。VOC課税に圧迫されるアルキドは、アゼライン酸を石油原料と交換するバイオ由来バリアントで救済を見出し、使い慣れた作業性を維持しながら規制精査を緩和しています。
注記: レポート購入により、すべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー産業別：建設のリーダーシップと自動車の勢い
インフラ投資により、建設は2024年の水性塗料市場規模の36.11％を維持し、ボリューム基盤としてのセグメントの役割を確認しています。都市アパート建設、公共交通ハブ、商業改修はすべて、グリーンビルディングクレジットを満たす低臭気で迅速再占有塗料に引き寄せられています。一方、自動車セグメントは5.91％のCAGRで前進し、すべての塗装ラインがプライマー、ベースコート、クリアーで250g/L未満のVOCを満たすOEM義務によって推進されています。
水性ポリウレタンとアクリルブレンドが極めて重要であることが証明され、高光沢と改良されたコート当たりカバレッジを組み合わせ、車両当たりの総塗料キログラムを削減しています。工業メンテナンスは堅固なベースシェアを保持していますが、高固形分とPFASフリートップコートへの移行が製品ミックス計画を複雑化しています。木材仕上げは、粒子美学を保持しながらUVと戦うリグニン強化レシピのおかげで上昇傾向にあり、家具輸出業者と高級細工ショップの両方を誘惑しています。
注記: レポート購入により、すべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年に世界収益の42.61％を占め、2030年まで市場をリードする6.01％のCAGRを達成する軌道にあり、水性塗料市場の成長エンジンとしての地位を確固たるものにしています。中国の刺激策パッケージが工業生産を復活させ、一般工業用エナメルのベースライン需要を拡大し、一方でインドのコンクリート集約型スマートシティ回廊は、エラストマー屋根・橋梁膜の長期受注を開拓しています。
北米は技術リーダーシップと混合した規制成熟を反映しています。カリフォルニア州の50g/L上限は全国SKUを最低許容VOCで整合させることを強制し、流通チェーンを通じて波及し迅速な再製剤化を促進しています。カナダの国家VOC規則書は州制限を調和させ、ケベック州からブリティッシュコロンビア州まで準拠水性ラインの市場アクセスを円滑化しています。
欧州は持続可能性のための化学戦略を通じて持続可能性トレンドセッターであり続け、建築、工業、DIY棚全体で水性採用を加速しています。英国でのAkzoNobelのBASF対応Dulux Easycareリローンチは、製品炭素を最低5％削減する誓約を進め、環境意識の高い買い物客の間でブランドプルを強化しています。東欧の都市化も、EU復興プログラムで資金提供される市政道路・鉄道改修において増分リットルを推進しています。
競争環境
市場は断片化された性質を持っています。PPG Industries、AkzoNobel、BASFが上位に座り、世界的な研究開発ネットワークと供給ショックを緩衝する複数拠点容量によって強化されています。イノベーションベクターがライバルをますます差別化しています。Asian PaintsやNippon Paintなどの地域プレイヤーは、地域流通インテリジェンスと機敏な生産を組み合わせて、グローバル巨人に対するシェアを守り、原材料プールのために時々パートナーシップを組みながらも小売カウンタートップでは激しく競争しています。ニッチスペシャリストは、サービスパッケージとアプリケーションノウハウがプレミアムマージンを取得する海洋防汚、食品グレードバリアコート、高固形分保護セグメントに向けて軸足を移しています。
水性塗料業界リーダー
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Akzo Nobel N.V.
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Asian Paints Ltd.
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BASF
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PPG Industries, Inc.
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The Sherwin-Williams Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：PPG Industries, Inc.は、持続可能に有利な製品に対する強い地域需要を理由として、タイに専用水性自動車塗料工場を立ち上げました。
- 2024年8月：PPG Industries Inc.は、ベトナムのイェンフォン工業塗料工場の拡張を完了し、AQUACRON水性装飾・機能塗料の新ラインを追加しました。
世界の水性塗料市場レポート範囲
水性塗料市場レポートには以下が含まれます：
| アクリル |
| アルキド |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| ポリエステル |
| ポリ塩化ビニリデン（PVDC） |
| ポリフッ化ビニリデン（PVDF） |
| その他の樹脂タイプ |
| 建設 |
| 自動車 |
| 工業 |
| 木材 |
| その他のエンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| 東南アジア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | アクリル | |
| アルキド | ||
| エポキシ | ||
| ポリウレタン | ||
| ポリエステル | ||
| ポリ塩化ビニリデン（PVDC） | ||
| ポリフッ化ビニリデン（PVDF） | ||
| その他の樹脂タイプ | ||
| エンドユーザー産業別 | 建設 | |
| 自動車 | ||
| 工業 | ||
| 木材 | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年から2030年にかけての水性塗料市場の予想成長率は何ですか？
世界の水性塗料市場は5.54％のCAGRで成長すると予測され、2025年の643億3000万米ドルから2030年には842億4000万米ドルに上昇します。
水性塗料の最も高い需要を生み出している地域はどこですか？
アジア太平洋が2024年に42.61％の収益シェアでリードし、広範なインフラプログラムと工業生産増により2030年まで最も速い6.01％のCAGRで成長する予定です。
なぜアクリル樹脂が水性製剤で優位なのですか？
アクリルは強いUV安定性、色保持、コスト競争力を組み合わせ、多様な建築・装飾用途で2024年市場シェアの81.20％を獲得しています。
自動車用途での水性塗料の急速な普及を推進している要因は何ですか？
OEMおよび衝突修理工場は、厳格なVOC上限に準拠しながら、より少ないコート数、低燃焼リスク、改良された色合わせの恩恵を受けるために水系システムを採用しています。
生産者は間近に迫ったPFAS禁止にどのように対処していますか？
企業はシリコンベースの湿潤剤とグラフェン強化超撥水フィルムを開発し、PFASの耐久性に匹敵することを目指していますが、多年にわたる現場検証がまだ必要です。
最終更新日:
