水系アルキド塗料市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.86 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.96 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.14% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による水系アルキド塗料市場分析
水系アルキド塗料市場規模は2025年に38億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率5.14%で成長し、2030年には49億6,000万米ドルに達すると予想される。より厳格な環境コンプライアンス規則、建設部門の回復、着実な製品革新がこの成長を支えている。メーカーは、厳しくなる世界的な規制を満たすため、低VOC配合とコバルトフリー乾燥システムに焦点を当てている。アジア太平洋地域は、加速する工業化と政府による溶剤排出規制により消費を主導している。北米と欧州における建築用塗り替えサイクルがベースライン需要を維持する一方、自動車補修などの高成長ニッチ分野は、処理時間の短縮とエネルギーコストの削減の恩恵を受けている。戦略的統合と垂直統合により、主要ブランドは価格決定力を持つが、バイオベース乳液は差別化された挑戦者への扉を開いている。
主要レポート要点
- 用途別では、建築用塗料が2024年の水系アルキド塗料市場シェアの46.51%を占め、自動車補修は2030年まで年平均成長率6.56%で拡大すると予測される。
- エンドユーザー産業別では、建設・インフラが2024年の水系アルキド塗料市場規模の52.16%を占め、自動車・輸送は2030年まで最も速い年平均成長率6.73%を記録する見通しである。
- 地域別では、アジア太平洋が全市場の41.32%のシェアを保持し、2030年まで最も速い年平均成長率5.68%を記録すると予想される。
世界の水系アルキド塗料市場動向と洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 溶剤系から水系技術への転換 | +1.8% | アジア太平洋・欧州でより速い普及を伴う世界的 | 中期（2～4年） |
| 建設部門の回復と塗り替えサイクル | +1.2% | 北米・欧州が中核、アジア太平洋への波及 | 短期（≤2年） |
| 世界的なVOC・HAP規制の厳格化 | +1.5% | カリフォルニア、欧州、中国で最も厳格な規則を持つ世界的 | 長期（≥4年） |
| 低臭気室内塗料への嗜好 | +0.7% | 北米・欧州住宅 | 中期（2～4年） |
| バイオベースアルキド乳液の商業規模到達 | +0.4% | 欧州・北米での早期導入 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
溶剤系から水系技術への転換
世界的な義務化が溶剤システムから水系アルキドへの転換を促進している。上海の2018年建築用溶剤塗料禁止は、中国建設業界全体での全国的な採用を引き起こし、原材料フローを変更し地域のサプライチェーンに影響を与えた。米国EPAの2025年エアロゾル塗料VOC規則更新は、反応性の低い成分への需要をさらに押し上げる[1]Environmental Protection Agency, "National Volatile Organic Compound Emission Standards for Aerosol Coatings Amendments," federalregister.gov 。Perstorpなどのサプライヤーは、硬度や光沢を犠牲にすることなく、ほぼゼロVOC性能を可能にする次世代乳化剤を披露している。コンプライアンスと従来の性能のバランスを取れる企業は、先行者プレミアムを確保し顧客ロイヤルティを強化している。
建設部門の回復と塗り替えサイクル
住宅塗り替えは、老朽化した住宅ストックとDIYの手頃さが新築住宅の減速を相殺し、堅調さを保っている。Sherwin-Williamsは、そのプロ請負業者チャネルが既に米国塗料販売量の63%を獲得し、プロフェッショナルネットワークの価値を強化していると報告している。Asian Paintsは、インドの「すべての人に住宅を」イニシアチブに対応するため、48億米ドルのプログラムで装飾用塗料生産能力を2倍以上に拡大した。これらのパターンは、わずかなGDP成長でさえ、塗り替え需要を通じて安定した販売量を解放し、循環性を緩和できることを示している。
世界的なVOC・HAP規制の厳格化
カリフォルニア州は現在、建築用塗料のVOCを50g/Lに制限し、サプライヤーに樹脂化学の再設計を強いている。South Coast AQMDは2025年5月から自動車用制限を厳格化し、間接的にOEMの水系補修製品への関心を加速させている。中国のGB 30981-2020は産業塗料の金属と溶剤を制限し、香港は51の塗料カテゴリーでVOCを制限している。技術的コンプライアンスは、従来の溶剤資産を改修または売却する準備ができた企業にとって競争上の堀となる。
低臭気室内塗料への嗜好
健康意識の高い購入者は、居住空間での低臭気選択肢を求めている。PFASフリー水系ポリマーは現在、溶剤製品と同等の耐傷性と色保持性を提供している。病院、学校、オフィス所有者がグリーンラベル塗料を指定するにつれ、臭気プロファイルを最適化する生産者がプレミアム価格帯を支配している。室内空気質を規制の物語と結び付けるマーケティングは、修復ダウンタイムなしで居住者の快適性を求める請負業者に響いている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 溶剤系と比較した乾燥・硬化時間の長期化 | -0.9% | 多湿なアジア太平洋熱帯地域でより大きな影響を伴う世界的 | 中期（2～4年） |
| 新興経済国での価格感応度 | -0.6% | インド、ブラジル、メキシコ、東南アジア | 短期（≤2年） |
| 湿度による耐候性限界 | -0.4% | 熱帯・海洋地帯 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
溶剤系と比較した乾燥・硬化時間の長期化
水分は高湿度下での蒸発を遅くし、プロジェクト工程を長期化させ人件費を押し上げる。Polyntの速乾DTMアルキド乳液は工期を短縮するが、最適化された乾燥剤ブレンドに依存している。配合者は、毒性を軽減しながら乾燥促進作用を保持するためのコバルト代替と格闘している。性能格差は毎年縮小しているが、赤道気候の請負業者は外装工事では溶剤配合をデフォルトとすることが多い。
湿度による耐候性限界
海洋・熱帯環境は高い水分流束により塗料にストレスを与える。木材仕上げに関する研究は、水系システムが溶剤顔料フィルムの水分排除に匹敵するため、専用バリア添加剤が必要であることを示している。Sherwin-Williamsなどの保護塗料メーカーは、オフショア鋼材向けの特殊水系オプションでNORSOK M-501仕様に適応しているが、極端な浸漬には依然として溶剤ブレンドに依存している。
セグメント分析
用途別：建築用の優位性が市場発展を牽引
建築用塗料は2024年の水系アルキド塗料市場規模の46.51%を生み出し、住宅内装での持続的な塗り替えサイクルと規制主導の需要を反映している。配合者は、居住空間に適した低臭気塗料と50g/Lまでの低VOC制限を提供している。Asian Paintsと地域の同業他社が主導するアジアの生産能力拡大は、都市住宅プログラムに歩調を合わせている。非黄変仕上げなどの耐久性改善は、ビニルアクリルに対する価値提案を強化している。
自動車補修セグメントは2030年まで最も速い年平均成長率6.56%を記録する。AkzoNobelのSikkens Autowave Optimaはブースエネルギーを60%削減し、層数を1.5層に減らし、ショップスループットを向上させ炭素強度を低下させている。産業金属、木材、海洋ニッチは、乳化技術がISO 12944腐食ベンチマークに達するにつれて水系アルキドを採用している。家具メーカーは、企業の持続可能性目標と一致するバイオベース変種を歓迎し、機械・オフショア塗料は高度なバリア添加剤を必要とする特殊な機会を代表している。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：建設インフラが変革を主導
建設・インフラ用途は2024年の水系アルキド塗料市場シェアの52.16%を提供し、成熟経済圏での住宅塗り替えと商業フィットアウトに支えられている。政府の気候政策と建物格付制度が低VOC普及を促進している。高い耐久性と清掃の容易さが、迅速な回転を求める請負業者にアピールしている。インドと東南アジアの新興インフラプロジェクトは、サプライチェーンの成熟とともにコンプライアント配合を採用している。
自動車・輸送は年平均成長率6.73%で成長すると予測される。OEMはEU指令2004/42/ECと中国GB規格のコンプライアンスのため水系システムに依存している。PPGのAquacronシリーズは、加速硬化と耐腐食性を備えた1液型ソリューションを提供し、トレーラー、農業機器、鉄道車両での使用を拡大している。産業OEMラインは、溶剤オーブンに対してエネルギー節約を実現するため赤外線または常温乾燥トンネルを設置している。海洋、家具、機械セグメントは、製品調整が湿度と密着性の障害を克服するにつれて徐々に追随している。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上高の41.32%を占め、2030年まで年平均成長率5.68%で前進する見通しである。上海などの都市での中国の溶剤禁止は、コンプライアント水系アルキドへの大規模な移行を促している。鉛を90mg/kgに制限する国家標準がさらに転換を強化し、国内生産者に技術的義務と輸出レバレッジを与えている[2]Chinese Research Academy of Environmental Sciences, "Market Analysis of the Coatings Industry in China," craes.cn。堅調な建設、拡大する自動車保有台数、高まる消費者認識が多セグメント需要を支えている。
北米は確立された流通と厳格な環境規制に基づく強固な地位を維持している。カリフォルニアの50g/L制限が研究開発を促進し、プロフェッショナル塗り替えサービスが販売量を牽引している。米国生産者は統制チャネルとプライベートブランド契約を活用してマージンを最適化している。ボディショップがサイクル時間短縮を実感するにつれ、自動車補修での急速な採用が加速している。
欧州はバイオベース乳液とコバルトフリー乾燥剤の早期商用化でイノベーション中心を維持している。成熟した消費が販売量成長を抑制するが、歴史的建物の改修とエネルギー効率的な改装が着実な需要を支えている。EU グリーンディール インセンティブは公共部門の低VOC塗料調達を奨励し、コンプライアント サプライヤーに優先入札者地位を与えている。
南米は都市インフラの拡大、特にブラジルのワールドカップ前施設更新で段階的な普及を見せている。規制執行は国によって異なるが、健康意識の高まりが購入者を水系システムに向かわせている。中東・アフリカは、腐食耐性がありながらコンプライアントなソリューションを必要とするハイエンド商業・石油ガスインフラを中心とした初期段階の機会を提示している。価格感応度と気候の極端さが転換速度を抑制し、湿度最適化配合と現地ブレンディングの必要性を強調している。
競争環境
水系アルキド塗料市場は中程度の断片化を示している。PPG、日本ペイント、AkzoNobelは選択的売却と買収を通じてスケールを追加している。技術リーダーシップがプレーヤーをますます差別化している。WestlakeのEpoVIVEラインは、溶剤なしで水系耐久性向けに設計されたエポキシ分散体を統合し、架橋密度を拡大している。地域の挑戦者は現地製造コスト優位性を活用し、価格感応セグメントをターゲットとしている。樹脂サプライヤーとの協力研究が技術移転を加速している。それにもかかわらず、多地域規制マトリックスを満たすことは資本と専門知識を要求し、グローバルコンプライアンスチームを持つ既存企業を優遇している。Shaw Industriesとのフローリング協定などのPPGの戦略的提携は、重いcapexなしで用途範囲を拡大している。
水系アルキド塗料業界リーダー
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The Sherwin-Williams Company
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Akzo Nobel N.V.
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PPG Industries, Inc.
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Axalta Coating Systems, LLC
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RPM International Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：PPG Industries, Inc.は、持続可能性に優れた製品への強い地域需要を理由に、水系アルキド塗料を含む水系自動車塗料専用工場をタイで稼働開始した。
- 2024年8月：PPGは、アルキド水系塗料も含むAQUACRON水系装飾・機能塗料の新ラインを追加し、Yen Phong（ベトナム）産業塗料工場の拡張を完了した。
世界の水系アルキド塗料市場レポート範囲
水系アルキド塗料市場レポートには以下が含まれる：
| 建築用 |
| 保護・産業金属用 |
| 木材仕上げ用 |
| 自動車補修用 |
| その他（海洋、機械） |
| 建設・インフラ |
| 産業OEM |
| 自動車・輸送 |
| 海洋・オフショア |
| 家具・建具 |
| その他 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 用途別 | 建築用 | |
| 保護・産業金属用 | ||
| 木材仕上げ用 | ||
| 自動車補修用 | ||
| その他（海洋、機械） | ||
| エンドユーザー産業別 | 建設・インフラ | |
| 産業OEM | ||
| 自動車・輸送 | ||
| 海洋・オフショア | ||
| 家具・建具 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の水系アルキド塗料市場規模は？
水系アルキド塗料市場規模は2025年に38億6,000万米ドルに達した。
2030年まで水系アルキド塗料の年平均成長率は？
市場は2025年から2030年の間に年率5.14%で成長すると予測される。
水系アルキド塗料の需要をリードする地域は？
アジア太平洋は世界売上高の41.32%を保持し、厳格な溶剤禁止と堅調な建設に牽引されている。
2030年までに最も速く成長する用途は？
自動車補修は、ボディショップが水系システムに転換するにつれ、最高の年平均成長率6.56%を記録すると予測される。
VOC規制がこの市場にとって重要な理由は？
世界的により厳格なVOCとHAP制限が、配合者を低排出水系アルキドに向かわせ、持続的な需要を創出している。
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