海洋塗料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 1.04 十億リットル |
| 市場取引高 (2030) | 1.28 十億リットル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.34% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる海洋塗料市場分析
海洋塗料市場規模は2025年に10億4000万リットルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率4.34%で成長し、2030年には12億8000万リットルに達する見込みです。国際海事機関（IMO）の現存船エネルギー効率設計指標（EEXI）や炭素集約度指標（CII）など、高性能を要求する規制により、塗料は保守コストから燃料費削減と炭素排出量削減のための最前線ソリューションへと格上げされました。アジア太平洋地域は2024年に全海洋グレード塗料の72.11%を供給してグローバル活動の最大シェアを占めており、これは中国が新造船受注の69%という圧倒的な支配力を持つ一方で、韓国のシェアは20%を下回って推移していることによります。カーニバル・コーポレーションの2024年の記録的な250億米ドルの売上高と、2025年の16隻の新造外航クルーズ船の引渡し予定は、プレミアム塗料需要に転換する構造的回復を示しています。種類、樹脂、技術、用途のあらゆる決定ポイントにおいて、市場は測定可能な燃料節約、低炭素集約度スコア、より長いサービス間隔を約束するソリューションへと軸足を移しており、価値は現在、チケット価格ではなくライフサイクル経済学にあるという中心テーマを裏付けています。
主要レポートポイント
- 種類別では、防汚製品が2024年に売上シェア47.23%でリードした一方、汚損脱離技術は2030年まで年平均成長率4.71%を記録する予測であり、環境規制が銅フリーおよび殺生物剤フリー化学製品への成長シフトを促進していることを示しています。
- 樹脂別では、アルキドシステムが2024年に市場の54.76%を支配しましたが、造船所がLNGおよび水素船向けにより強靭なトップコートを指定するため、ポリウレタン樹脂は2030年まで年平均成長率4.49%で拡大する予測です。
- 技術別では、溶剤系配合が2024年に91.22%のシェアを維持した一方、UV硬化システムは低VOCフットプリントとより速いターンアラウンドタイムを背景に、2030年まで年平均成長率4.44%で最も急成長しています。
- 用途別では、海洋OEMセグメントが2024年の海洋塗料市場シェアの58.78%を占めましたが、海洋アフターマーケットは2030年まで年平均成長率5.13%で前進する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の数量の72.11%を獲得し、2030年まで年平均成長率4.74%で成長すると予測されていますが、地政学的リスクが日本と韓国で多様化の動きを促進しています。
グローバル海洋塗料市場トレンドと洞察
要因影響分析
| 要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| レジャーボートおよびクルーズ船の生産増加 | +1.20% | グローバル、北米・欧州に集中 | 中期（2～4年） |
| 船舶修理・ドライドック数量の増加 | +0.90% | アジア太平洋中核、欧州・北米への波及 | 短期（2年以下） |
| IMO EEXIおよびCII燃費効率義務の厳格化 | +1.50% | グローバル | 長期（4年以上） |
| 重防食塗料を必要とする洋上再生可能エネルギー設備の急増 | +0.80% | 欧州・北米、アジア太平洋へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 銅フリー防汚配合への移行 | +0.70% | グローバル、欧州・北米で早期採用 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レジャーボートおよびクルーズ船の生産増加
レジャークルーズは確実に成長モードに戻っており、クルーズライン国際協会は2027年までに4000万人の乗客を予測しており、これは2024年に運んだ3170万人から増加しています[1]Cruise Lines International Association, "2025 Cruise Industry Outlook," cruising.org 。より大きな旅程とより長い航海により、運航会社は優れた光沢保持力とより長いドライドック間隔を提供するプレミアムシリコンまたはハイブリッドトップコートを指定しています。クルーズ船建造業者としての中国の台頭（現在2隻目の国産船体が組み立て中）は新しい能力を追加する一方、高級外装塗料への対応可能需要も拡大しています。2025年に予定されている16隻のクルーズ船のうち8隻でのLNG推進は、バンカリング作業中の-163°Cに対応できる極低温対応タンク塗料と燃料ライン障壁を必要とします。レクリエーション・ボート分野では、持続的な家計所得と柔軟なリモートワークモデルが、プレミアム海洋仕上げ材への長期需要を下支えしています。これらのトレンドが総合して、商用貨物セグメントと比較して平均販売価格とマージンを押し上げ、海洋塗料市場年平均成長率に1.2パーセントポイントのプラスの押し上げ効果をもたらしています。
船舶修理・ドライドック数量の増加
紅海危機による保守の延期がアジアの造船所を混雑させ、タイムチャーター運航会社は最大1年前にスロットを予約しています。このバックログは現在、特により厳しいCIIスコアリングに直面するパナマックスおよびスエズマックス船舶での船体清掃と再塗装のアップサイクルに転換しています。Damen Shiprepair Rotterdamのショーケースプロジェクトは移行を実証しており、船主は従来のアブレーシブ防汚塗料と比較して5～6%の燃料節約を約束するシリコンベース低摩擦塗料を後付けしています。学術モデリングでは、最適な清掃サイクルが1隻当たり年間10,402～26,685米ドルのバンカー費用を削減できることを示しており、回収ロジックを強化しています。需要は世界最古の商船混合船隊を持つアジア太平洋地域で最も強いですが、EU-ETS料金が迫る中、欧州と北米も同様の急増を見せています。その結果、修理主導の消費が全体の成長に+0.9パーセントポイントの押し上げを供給しています。
IMO EEXIおよびCII燃費効率義務の厳格化
2025年から、3年連続でD評価または1年でE評価を受けた船舶は修正計画を提出しなければならず、運航会社が抗力低減船体システムを採用する強力なインセンティブとなっています。先進的な汚損脱離塗料は抵抗を15%削減でき、境界線のCIIグレードを1つ上のバンドに上げるのに十分です。AkzoNobelのIntersleekレンジは、発売以来すでに4100万トンのCO₂を防止し、燃料費80億米ドルを節約しており、プレミアム殺生物剤フリー化学製品の価値を証明しています。標準的な船体エリアを超えて、温度極値が特殊エポキシと断熱ライナーを要求するLNG、メタノール、水素燃料システム向けのニッチソリューションが統合されています。2025年1月からの5,000GT超の船舶へのEU-ETS適用はコンプライアンス費用を引き上げ、燃費効率塗料を裁量的ではなく戦略的費用にしています。
重防食塗料を必要とする洋上再生可能エネルギー設備の急増
浮体式風力は270MW設備から2050年までに予測される264GWまで拡大しており、各タービン基礎は大部分の船体サービスよりも過酷な飛沫帯条件で25～30年持続しなければなりません。トランジションピースは現在、660µm乾膜厚を超える3層エポキシ-ポリウレタンシステムを指定し、基礎当たりのリットル数を押し上げ、エッジリテンション技術のバーを引き上げています。アジア太平洋地域だけでも、浮体式風力は累積投資4250億米ドルを表し、塗料はバランス・オブ・プラントの1～2%を占めますが、腐食とダウンタイムに対する第一線保険として機能します。犠牲陽極からの化学浸出物への懸念が、微量金属放出を最小化する電流カソード保護と低VOC塗料代替品の採用を加速しています。これらの資産は多くの場合20年の均等化コストモデルで資金調達されるため、購入者は優れた耐久性に対して支払う意欲があり、市場拡大に+0.8パーセントポイントの追い風を加えています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳しいVOCおよび殺生物剤規制 | -0.80% | グローバル、欧州・北米で最も厳しい執行 | 中期（2～4年） |
| エポキシおよび酸化チタン価格の変動 | -0.60% | グローバル、アジア太平洋製造業に特に影響 | 短期（2年以下） |
| 高い施工・保守コスト | -0.50% | グローバル、新興市場と小規模船隊運航会社に深刻な影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳しいVOCおよび殺生物剤規制
2023年1月に発効したIMOサイブトリン禁止は、主力防汚殺生物剤を一夜にして除去し、配合会社を加速的な再設計サイクルに追い込みました。2024年からの中国産酸化チタンに対する欧州のアンチダンピング関税は顔料コストを2桁押し上げ、地域塗料連盟とヘッジング規模を欠く小規模塗料メーカーからの反対を引き起こしました。ワシントン州の銅禁止延期は環境的野心と技術的実現可能性の間の規制的綱渡りを示していますが、2029年まで継続される研究はより厳しい上限が取り消されたのではなく延期されただけであることを示しています。業界の対応は水性およびシリコンシステムに向かう傾向にありますが、これらはより高い原材料と検証コストを伴います。グローバルR&Dセンターを持たない小規模製造業者は必要な毒性学ベンチマークの資金調達に苦労しており、海洋塗料市場の成長予測から0.8パーセントポイントを削減しています。
エポキシおよび酸化チタン価格の変動
エポキシ中間体と顔料フィードストックの急激な変動は、2024年以降の営業利益率を浸食しています。中国産TiO₂に対するEU輸入関税は、クルーズと洋上エネルギー受注が高輝度で色安定仕上げを要求する時期に、欧州の供給を圧迫しました。BASFの2025年第1四半期アップデートは、新たな米国関税がグローバル貿易フローを脅かす中、さらなる変動を警告し、購入者をより短い契約とスポット購入に追い込んでいます。過剰能力に苦しむ中国のTiO₂生産者は生産を縮小し、アジアのブレンディング工場に波及する供給側のむち打ち症を加えています。東南アジア最大の塗料経済であるインドネシアは、コスト急騰が港湾混雑と組み合わさってドライドック運航会社のスケジュールを混乱させる様子を浮き彫りにしています。変動性は業界統合とプライベートエクイティロールアップを促進していますが、短期的には成長から推定0.6パーセントポイントを押し下げています。
セグメント分析
種類別：防汚優位がパフォーマンス革新を推進
防汚システムは2024年需要の47.23%を生み出して海洋塗料市場規模をリードしており、船体平滑性、バンカー消費、CIIスコアリングへの直接的影響の証です。汚損脱離化学製品は銅フリー義務と環境配慮を優先する用船契約条項の増加に推進されて、2030年まで年平均成長率4.71%で上昇すると予測されています。
その規模にもかかわらず、自己研磨防汚塗料は殺生物剤流出に関する規制精査により成長の天井に直面しています。対照的に、シリコンおよびフルオロポリマー汚損脱離オプションは船主により高い初期コストを提供しますが、生涯排出量の低減とより長い保守ウィンドウを提供し、海洋塗料市場内での安定した移行パスを強化しています。自己修復添加剤に関する継続的な大学-産業コンソーシアムは次世代革新を示しており、マイクロカプセルが腐食阻害剤を放出または重合して傷を埋め、ドッキングサイクルをさらに延長します[2]Hebrew University of Jerusalem, "Self-Healing Anti-Corrosion Coating Research," huji.ac.il 。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
樹脂別：アルキド優位がポリウレタンの挑戦に直面
アルキドは2024年に出荷リットル数の54.76%を占め、コスト、スプレー性、世界的な利用可能性に関する数十年にわたる最適化を反映しています。しかし、その優位性は現在ポリウレタンによって試されており、規制がLNGおよび水素タンクに適したより強靭で低膜厚ライニングを優遇するため、2030年まで年平均成長率4.49%で拡大すると予測されています。
ポリウレタンの台頭は、光沢や耐摩耗性を犠牲にすることなくVOC上限に準拠する水性二液型システムの進歩によって支援されており、クルーズ上部構造とトップサイドエリアでの仕様獲得を支援しています。動的ジスルフィド交換反応に関する並行研究は、常温でマイクロクラックを復元できる自己修復層を提供しており、海軍艦艇での保守時間を削減する可能性がある特性です。これらの発展により、アルキドが海洋塗料市場内でコスト重視の作業船ニッチを維持しながらも、段階的にシェアを譲ることが確実になっています。
技術別：溶剤系優位がUV革新に挑戦される
溶剤系化学製品は2024年需要の91.22%で依然として支配的であり、根強い施工習慣と可変湿度レベルでの堅牢な膜性能を裏付けています。しかし、より速い造船所スループットと低排出への追求が、光開始硬化をニッチから主流に移しており、UV硬化ラインに全技術中最速の予測年平均成長率4.44%を与えています。
近赤外活性化のブレークスルーは最大25mmの深部硬化を可能にし、かつてUVエネルギーと互換性がないと見なされていた構造鋼およびタンクライニングの機会を開いています。量子ドット触媒は以前の世代を悩ませた毒性と黄変の問題に取り組んでおり、甲板下の配管、艤装モジュール、そして場合によっては小型船の船体エリアでの実行可能なソリューションとしてUVを位置づけています。一方、粉体塗料は、造船所内での脱炭素化推進を反映して、オーブン滞留時間を大幅短縮するAkzoNobelのInterpon D2525 Low-Eなどの低ベーク配合で前進しています。
用途別：海洋OEMが規制コンプライアンスを通じて成長をリード
相手先ブランド製造会社用途は2024年数量の58.78%を支配した一方、海洋アフターマーケットは2030年まで年平均成長率5.13%で成長すると予測されており、新造船トン数が水上に溢れる中で海洋塗料市場シェアを固定しています。コンテナ、LNG、クルーズ受注の1880億米ドルのバックログは、造船所基準がブロック組立段階での塗膜厚均一性の完全検査報告書を指定する中、プライマー、タイコート、トップコートの予測可能な流れを作り出しています。
アフターマーケット需要は、より厳しいCIIスコアリングとEU-ETSコストが船主を再塗装タイムテーブルの加速に拍車をかける中、回復力を保っています。このセグメントは、攻撃的化学物質用フェノール系エポキシ、食用油用MarineLineポリマーフィルムなど、1リットル当たりの価値が外部船体塗料をはるかに上回る貨物タンクライニングなどの専門ニッチからも恩恵を受けています。しかし、OEM勢いがベースライン数量軌道を設定し、海洋塗料市場規模見通しを下支えしています。
地域分析
アジア太平洋地域の72.11%のシェアは、グローバル造船の心臓部としての地域の役割を裏付けています。中国だけで保留中の船舶受注の69%のスライスを保有しており、この規模は貨物サイクルが何をしようと基準塗料数量を保証しています。2030年までの地域年平均成長率4.74%は、拡大するクルーズ船製造、増加する沿岸貿易、日本、韓国、台湾沖での初期段階浮体式風力プロジェクトによって推進されています。米海軍トン数にサービスを提供するために指定された国内造船所への日本の69億米ドルの活性剤は、先進プライマーと船体システムのもう一つの高仕様アウトレットを追加しています。
欧州は規制厳格性のベルウェザーであり続け、プレミアムヨット、フェリー、洋上インフラでのシェアが塗料需要を多様で技術集約的に保っています。2025年1月から5,000GT超の船舶をその排出量取引システムに組み込むEUの決定は、船主が炭素エクスポージャーコストを削減できる低抗力、低溶剤代替品を選択するインセンティブを与えています。浮体式風力の264GWグローバル目標は、スコットランド、ノルウェー、イベリア沿岸沖に係留される相当部分を想定しており、トップティアサプライヤーのみが提供できる25年保証付き飛沫帯パッケージを必要としています[3]International Renewable Energy Agency, "Global Floating Wind Energy Outlook," irena.org 。
北米の回復は活況を呈するクルーズ旅程に乗っており、カーニバル・コーポレーションは2024年に記録的な250億米ドルを記録し、2025年にはさらに16隻のクルーズ船が進水し、それぞれが特注の装飾と飲料水ライニング仕様を運んでいます。ワシントン州の銅塗料レビューは、地域法令がグローバル先例を設定する方法を示しており、米国海事脱炭素化ロードマップは運航会社を特別な塗料要件を伴うハイブリッドおよび代替燃料に向かわせています。両岸での洋上風力の52GWパイプラインは、大西洋サイクロン荷重に耐えることができる厚膜腐食保護システムの中期構造需要ドライバーを裏付けています。
競争環境
海洋塗料市場は高度に集約されており、上位5サプライヤー（AkzoNobel、Jotun、Hempel、PPG、中国塗料）が技術標準とグローバル価格ポイントを形成しています。AkzoNobelのIntersleekレンジだけでも発売以来船主に80億米ドルの燃料節約を提供し、4100万トンのCO₂を回避しており、プレミアム価格設定を下支えする強力な証言です。全主要企業のR&Dパイプラインは現在、CIIアップグレードとより長いドライドック間隔を追求する船主を満足させるために、銅フリー汚損脱離、UV硬化プライマー、自己修復システムを特徴としています。
競争は価格から測定可能なパフォーマンスにシフトしており、HempelのHempaguard Ultimaシリコンシステムは120ヶ月のサービス後でも抗力低減を主張しており、これは実船試験でサポートされた主張です。BASFが66億8000万米ドルの塗料部門のダイベストメント選択肢を評価してポートフォリオフォーカスを最適化していることが示すように、統合圧力は原材料上流レベルでも見られます。プライベートエクイティグループは活発で、より良いTiO₂とエポキシ供給契約を確保できる規模プラットフォームに中堅地域資産を組み立てることを目指しています。
洋上再生可能エネルギー、液化ガス運搬船、従来の塗料システムが不足する自律表面船舶でホワイトスペース機会が豊富にあります。海洋細菌を撃退するナノ粒子注入トップコート、または水中ソーラーアレイ用の透明防汚層は、異業種技術移転が小規模なニッチ革新者にドアを開いている様子を示しています。したがって、IP ポートフォリオとフィールドトライアルデータが重要な差別化要因となり、もう一つの参入障壁層を追加し、技術リーダー間での市場集中を強化しています。
海洋塗料業界リーダー
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AkzoNobel N.V.
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Jotun
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中国塗料株式会社
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PPG Industries Inc.
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Hempel A/S
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年7月：日本ペイントマリンは、2021年の発売以来、その受賞歴のあるFASTAR製品ラインが1000隻以上の船舶に成功裏に適用されたと発表しました。日本ペイントマリンのFASTARラインは、超低摩擦のための特許取得済みハイドロゲル水トラッピング技術を利用した海事脱炭素化と持続可能性への焦点を強調しています。
- 2023年3月：PPGは船主の電力消費と炭素排出削減をサポートするためのPPG SIGMAGLIDE 2390海洋塗料を導入しました。この製品発売は、海洋環境への最小限の影響を確保しながら性能向上への需要に応えています。
グローバル海洋塗料市場レポート範囲
海洋塗料は、船舶、船艇、タンカー、その他の物体を塩水または淡水から保護するために海洋環境で使用される保護塗料の一種です。海洋保護塗料は水と基材の間にバリアを提供して損傷から保護します。これらは通常船舶、タンカー、その他の水上艇で使用されますが、プロペラやブイなど洋上石油リグの構造物でも使用されます。
海洋塗料市場は種類、樹脂、技術、用途、地域によってセグメント化されています。種類別では、市場は防食、防汚、その他の種類（汚損脱離、湿気硬化など）にセグメント化されています。樹脂タイプ別では、市場はエポキシ、ポリウレタン、アクリル、アルキド、その他の樹脂（ポリエステル、フルオロポリマーなど）にセグメント化されています。技術別では、市場は水性、溶剤系、UV硬化、粉体塗料にセグメント化されています。用途別では、市場は海洋OEMと海洋アフターマーケットにセグメント化されています。レポートは主要地域の17カ国での市場規模と予測もカバーしています。
各セグメントについて、市場規模算定と予測は売上高（米ドル）ベースで行われています。
| 防食 |
| 防汚 |
| 汚損脱離 |
| 湿気硬化 |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| アクリル |
| アルキド |
| その他（フルオロポリマー、ポリエステルなど） |
| 水性 |
| 溶剤系 |
| UV硬化 |
| 粉体 |
| 海洋OEM |
| 海洋アフターマーケット |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| マレーシア | |
| ベトナム | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| 種類別 | 防食 | |
| 防汚 | ||
| 汚損脱離 | ||
| 湿気硬化 | ||
| 樹脂別 | エポキシ | |
| ポリウレタン | ||
| アクリル | ||
| アルキド | ||
| その他（フルオロポリマー、ポリエステルなど） | ||
| 技術別 | 水性 | |
| 溶剤系 | ||
| UV硬化 | ||
| 粉体 | ||
| 用途別 | 海洋OEM | |
| 海洋アフターマーケット | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| マレーシア | ||
| ベトナム | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
海洋塗料市場の現在の規模はどれくらいですか？
海洋塗料市場規模は2025年に10億4000万リットルに達し、期間中の年平均成長率4.34%を反映して2030年までに12億8000万リットルに上昇すると予測されています。
海洋塗料の需要をリードする地域はどこですか？
アジア太平洋地域は中国の造船受注69%のシェアにより2024年にグローバル数量の72.11%でリードしていますが、日本と韓国での多様化の動きが勢いを集めています。
海洋塗料市場で最も急成長しているセグメントは何ですか？
防汚セグメントのサブセットである汚損脱離技術は、厳しい殺生物剤規制と燃料節約ソリューションへの需要に拍車をかけられて、2030年まで年平均成長率4.71%で成長すると予測されています。
IMO EEXIおよびCII規則は塗料選択にどのような影響を与えますか？
これらの規則は船体性能を炭素集約度評価に直接リンクし、船主がCIIグレードを改善してEU-ETS曝露手数料を下げることができる低抗力、殺生物剤フリー塗料を採用するよう促しています。
UV硬化塗料が海洋用途で牽引力を得ているのはなぜですか？
UVシステムは瞬間硬化、低VOC排出、造船所時間短縮を提供し、深部硬化技術の革新により、より厚い海洋塗料に適したものになりました。
海洋塗料市場の主要企業はどこですか？
AkzoNobel、Jotun、Hempel、PPG、中国塗料が業界を固定しており、広範なR&Dパイプラインと世界的なサービスネットワークを通じて合わせてグローバル需要の約81%を保有しています。
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