水・公益事業サイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル水・公益事業サイバーセキュリティ市場のトレンドとインサイト

水運用におけるOTとITの融合の進展

かつてエンタープライズ環境からの分離に依存していた水道システムは、現在では企業ネットワークやクラウドベースのSCADAダッシュボードにテレメトリを送信しており、これにより水・公益事業サイバーセキュリティ市場が事業者によって優先される方法が変化しています。Fortinetは、2025年にOTセキュリティをCISOまたはCSOの管轄下に置いた組織が52%に達し、2022年の16%から増加したことを明らかにしており、接続された産業環境における明確なガバナンスの転換を示しています。運用データ、リモートアクセス、ビジネスシステムがますます連携するようになった今、公益事業者はOT保護を独立したエンジニアリング課題として扱うことができなくなっているため、この変化は重要です。^{[1]Fortinet および WaterISAC、「2025年版 運用技術とサイバーセキュリティの現状レポート」、WaterISAC、waterisac.org} 水・公益事業サイバーセキュリティ市場はこの転換から恩恵を受けており、古い隔離モデルが弱体化するにつれて、パッシブ資産探索、プロトル検査、異常検知ツールが必要不可欠となっています。OT可視性をエンタープライズセキュリティオペレーションセンターに接続するベンダーは、水・公益事業サイバーセキュリティ市場全体の調達決定において地位を向上させています。

水道事業者へのランサムウェア圧力の増大

ランサムウェアは水・公益事業サイバーセキュリティ市場の直接的な成長ドライバーとなっています。産業・自治体環境への攻撃が、サービス・請求・復旧の混乱を同時に引き起こすようになっているためです。Dragosは2025年に産業組織を標的としたランサムウェア攻撃が3,300件に達したと報告しており、水道セクターは継続的に標的とされる分野の一つであり続けています。Honeywellもまた、産業事業者を標的としたランサムウェア攻撃が2025年第1四半期に46%増加したと述べており、重要インフラ全体でより迅速な検知と対応の必要性が強調されています。実際の影響として、ビジネスシステムを中心とした攻撃であっても、攻撃者がOTの深い専門知識を持たなくても、顧客サービス・支払機能・手動運用の継続性を妨害する可能性があります。この現実が水・公益事業サイバーセキュリティ市場の対応可能な範囲を拡大しており、接続されたすべての公益事業環境においてITとOTの両レイヤーにわたるより強固なレジリエンスが必要とされています。

スマートメーターおよびリモート監視インフラの拡大

スマートメータリングとリモート監視の普及により、公益事業者がセキュリティを確保しなければならない接続エンドポイントの数が増加しており、水・公益事業サイバーセキュリティ市場に別の持続的な需要層が生まれています。EUの無線機器指令フレームワークは2025年8月1日に発効し、ほとんどの無線対応スマートメーターにEN 18031に基づくサイバーセキュリティ要件への準拠を義務付けています。2026年初頭、家脆弱性データベースはCVE-2025-63624を公開しました。これはIoTスマート水道メーター監視プラットフォームにおける重大なSQLインジェクションの欠陥であり、認証なしのリモートコード実行を可能にするものです。^{[2]国家脆弱性データベースおよびMITRE、「CVE-2025-63624、IoTスマート水道メータープラットフォームSQLインジェクション欠陥」、国家脆弱性データベース、nvd.nist.gov} アジアの大規模な自治体メータリングプログラムも、顧客データと運用ワークフローの間に位置するフィールドデバイス、ゲートウェイ、ヘッドエンドシステムの数を増加させています。これらのアーキテクチャが拡大するにつれて、水・公益事業サイバーセキュリティ市場は恩恵を受けており、侵害されたヘッドエンドが同一のイベントで請求情報と運用パラメータの両方を露出させる可能性があるためです。

コンプライアンス主導のセキュリティ近代化支出

規制圧力は購買サイクルを短縮し、水・公益事業サイバーセキュリティ市場全体でより多くのサイバーセキュリティ支出を必須項目に変えています。EPA AWIA 2025年～2026年コンプライアンスサイクルでは、人口3,301人以上にサービスを提供するコミュニティ水道システムに対し、2025年から2026年にかけて段階的な期限でリスクおよびレジリエンス評価の完了認証を義務付けています。欧州では、NIS2指令が水道・廃水処理を重要事業体として分類し、24時間以内のインシデント通知、サプライチェーンセキュリティ義務、および不遵守に対する経営責任を課しています。ニューヨーク州は2025年7月にさらなる層を追加し、水道・廃水処理システムに対するサイバーセキュリティ規制案と250万 米ドルのSECUREグラントプログラムを提案しました。その結果、水・公益事業サイバーセキュリティ市場は、技術的なアラートだけでなく、監査証拠、ワークフロー文書、統合レポートを提供できるベンダーを優遇しています。これはまた、審査や認証サイクルで公益事業者が説明できる方法でサイバー制御をガバナンスおよびリスク管理プロセスと連携させるプラットフォームへの需要を強化しています。

小規模・農村部の公益事業者における予算制約

予算圧力は水・公益事業サイバーセキュリティ市場において最も持続的な導入障壁であり続けています。多くの小規模システムが、脅威の増大ペースに合わせた現代的なセキュリティアーキテクチャへの資金調達に依然として苦労しているためです。議会調査局は、2025年に再提出された農村水道システムサイバーセキュリティ法が、サイバーセキュリティ技術支援に年間750万 米ドルを含む、農務省サーキットライダープログラムに対してFY2030まで年間3,250万 米ドルを提案していることを指摘しました。この支援は意義深いものですが、同時に、より高度なツールやサービス契約を導入する前に外部支援を必要とする小規模事業者が依然として多数存在することも示しています。共有サービスモデルやマネージドモデルは時間をかけてコストを削減する可能性がありますが、まだ発展途上であり、水・公益事業サイバーセキュリティ市場全体の保護ギャップを完全には解消していません。これらのモデルがさらに拡大するまで、小規模な公益事業者は最低限のコンプライアンス、選択的な制御、より遅いアップグレードサイクルに集中し続ける可能性が高いです。

レガシーSCADAおよびOT統合の複雑性

レガシーSCADAおよびOT環境は水・公益事業サイバーセキュリティ市場の成長を引き続き遅らせています。多くの公益事業者が長い耐用年数と限られたネイティブセキュリティのために設計された資産を依然として運用しているためです。水道インフラは10年から25年の運用を想定して構築されたPLCおよびRTUに依存していることが多く、現代の認証や暗号化を念頭に置いて設計されていないModbusやDNP3などのプロトコルを依然として使用しているものも多くあります。2026年2月に提出された上院証言では、時代遅れのリモートアクセスツールや共有・デフォルト認証情報を通じてアクセス可能なレガシーSCADAが、このセクターにおける定義的な体系的弱点として特定されました。実際には、デジタル化プロジェクトが完全な再設計の前に古いアーキテクチャへの新しいリモートアクセスを追加することが多く、ITとOTレイヤー間での侵害の伝播が容易になっています。これが、水・公益事業サイバーセキュリティ市場が依然としてパッシブおよびエージェントレス監視アプローチを好む理由であり、デバイスファームウェアやプラント運用への破壊的な変更なしに老朽化した資産に対応できるためです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：サービスの成長が市場の成熟を示す

ソリューションセグメントは2025年に水・公益事業サイバーセキュリティ市場シェアの62.48%を保持しており、これはネットワーク監視、侵入検知、資産探索などの基礎的な制御に対するセクターの初期的な重点を反映しています。この購買パターンは、多くの公益事業者がより高度な運用モデルに移行する前に、まず基本的な可視性とセグメンテーションに取り組んだことを示しています。サービスは2026年から2031年にかけて20.12%のCAGRで成長する見込みです。これは、ツールだけではOT専門知識が薄い場合に保護を提供できないと公益事業者がますます認識しているためです。これは、水・公益事業サイバーセキュリティ市場が初期製品取得から持続的な運用支援へと移行していることを示す明確なシグナルです。

マネージドサービスは、小規模事業者向けの共有サービスモデルが登場し、大規模な公益事業者が通常のプラントスタッフィングパターン外での継続的な監視を求めるにつれて、より重要性を増しています。プロフェッショナルサービスも欧州のコンプライアンス義務から恩恵を受けています。公益事業者はNIS2の下でOT固有のリスク管理、報告、ガバナンスプロセスを文書化しなければならないためです。Claroty xDomeなどのクラウド提供プラットフォームは展開の摩擦を軽減し、より迅速な証拠収集をサポートしており、水・公益事業サイバーセキュリティ産業においてサービスエンゲージメントの正当化が容易になっています。水・公益事業サイバーセキュリティ市場では、一回限りのライセンス販売ではなく、ソフトウェア、継続的な監視、対応支援、コンプライアンスワークフローを組み合わせたバンドルオファーが好まれています。

セキュリティタイプ別：境界防御を超えて

ネットワークセキュリティは2025年に最大の34.29%シェアを保持しました。ITとOT環境間のセグメンテーションが、横方向の移動やリモート侵害に対して公益事業者が展開できる最も重要な制御の一つであり続けているためです。このリード位置はまた、水・公益事業サイバーセキュリティ市場が重要なプロセスネットワークをより広範なエンタープライズエクスポージャーから分離することにどれほど注意を払っているかを示しています。クラウドセキュリティは、公益事業者がクラウドベースのSCADAサポート機能、リモートダッシュボード、AMIヘッドエンドシステムを採用するにつれて、2031年までに最速の22.81%のCAGRで拡大する見込みです。並行して、アプリケーション・制御システムセキュリティ、アイデンティティ・アクセスセキュリティ、セキュリティ監視も、公益事業者がリモートアクセス、特権アカウントの使用、イベント可視性を強化するにつれて普及しています。

ガバナンス・リスク・コンプライアンスツールは、監査対応が日常的なセキュリティ運用の一部となるにつれて、水・公益事業サイバーセキュリティ市場内でより目立つ購買カテゴリーとなっています。Honeywellの2026年6月のOTサイバーセキュリティスイートの拡張では、証拠収集時間を数週間から数時間に短縮することを目的としたAI搭載のガバナンスおよびコンプライアンス自動化が追加されました。^{[3]Honeywell International Inc.、「Honeywellが次世代産業サイバー脅威に対するレジリエンスのためにOTサイバーセキュリティスイートを強化」、Honeywell、honeywell.com} IEC 62443も、特に調達が技術的セキュリティを正式なコンプライアンス要件に結び付けている場合に、バイヤーが制御システム保護とベンダー適合性を評価する方法を形成しています。その結果、水・公益事業サイバーセキュリティ市場は境界防御を超え、予防・検知・報告・ガバナンスを結びつけるより広範な制御カバレッジへと移行しています。

展開モード別：オンプレミスの優位性に対するクラウドの勢い

オンプレミス展開は2025年に58.36%のシェアを維持しました。多くのミッションクリティカルな理・制御環境が依然としてローカル運用を必要とし、外部接続に完全に依存できないためです。この既存の導入基盤は水・公益事業サイバーセキュリティ市場において引き続き重要です。低遅延応答と運用継続性がプラント環境では依然として決定的であるためです。クラウド展開は2031年までに21.42%のCAGRで成長する見込みであり、これはレポート作成、分析、リアルタイム以外の管理タスクにクラウドインフラを使用することへの快適さが増していることを反映しています。実際の結果は完全な置き換えではなく、水・公益事業サイバーセキュリティ市場全体でより広いハイブリッドパターンとなっています。

ハイブリッドモデルは最も実用的な妥協点となっています。公益事業者がリアルタイムのOT監視を資産の近くに維持しながら、脅威インテリジェンス、証拠管理、管理機能をクラウドに移行できるためです。欧州のNIS2義務と国家的な重要インフラアプローチは、データ処理、所在地、説明責任の要件が厳格なままである場合、純粋なクラウドへの移行を引き続き遅らせています。日本の改訂されたセクターガイダンスも、アジア太平洋地域の公益事業者がデジタル水道インフラの拡大に伴いサイバー制御の期待を正式化していることを示しています。この状況において、水・公益事業サイバーセキュリティ市場は、すべての公益事業者に一つのアーキテクチャを強制することなく、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境全体でクリーンに運用できるベンダーをますます好んでいます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

アプリケーション別：処理プラントが支出の中核を担い、リモート監視が加速

浄水場は2025年に38.68%の最大アプリケーションシェアを保持しました。これらがセクターにおける最も重要度の高い運用ノードであり続けているためです。化学薬品の投与、ろ過設定、処理制御の操作は即座に公衆衛生とサービスへの影響をもたらす可能性があるため、これらのサイトは水・公益事業サイバーセキュリティ市場の中核であり続けています。リモート監視・制御センターは、公益事業者がより多くの分散センサー、テレメトリエンドポイント、監視インターフェースを接続するにつれて、2031年までに最速の20.54%のCAGRで成長する見込みです。水配水システムと廃水管理システムも、接続された資産が広大な運用フットプリントにわたって広がっているため、大きな需要プールに留まっています。スマート水道メータリングインフラとポンプ場・貯水池インフラは、フィールドレベルのIoT採用が従来のプラント境界外の潜在的な侵入ポイントの数を増加させるにつれて重要性が高まっています。

学術・技術開発はこれらの分散環境にさらに深く浸透しており、水・公益事業サイバーセキュリティ市場の長期的な拡大を支えています。Scientific Reportsは2026年に水配水サイバーフィジカルシステムのためのブロックチェーン対応異常検知アーキテクチャに関する研究を発表し、リモートおよび分散型水道資産のセキュリティ確保への関心の高まりを浮き彫りにしました。^{[4]Scientific Reports、「水配水サイバーフィジカルシステムのためのブロックチェーン対応異常検知を備えたセキュアIIoTアーキテクチャ」、Nature、nature.com} この方向性は、水・公益事業サイバーセキュリティ産業がもはやプラントゲートウェイや境界制御のみに集中していないという見方を支持しています。処理ノード、配水ネットワーク、リモートテレメトリ、接続されたフィールドインフラ全体にわたる継続的な可視性へと広がっています。

地域分析

北米は2025年にグローバル水・公益事業サイバーセキュリティ市場の38.25%のシェアを保持し、収益と規制の成熟度においてこの地域をリードの位置に維持しました。EPA AWIA 2025年～2026年コンプライアンスサイクルは、2025年から2026年半ばにかけて数千のコミュニティ水道システムにわたって段階的なリスクおよびレジリエンス評価の期限を設けました。ニューヨーク州は2025年7月に水道セクターのサイバーセキュリティ規制を提案し、250万 米ドルのSECUREグラントプログラムを開始することで別の層を追加しました。Dragosも2026年の年次レビューで水道が継続的に標的とされるセクターであることを確認しており、北米の水・公益事業サイバーセキュリティ市場における継続的な緊急性を支持しています。南米は依然として小さな貢献者ですが、デジタル水管理プログラムが接続された公益事業ネットワークを拡大するにつれて、ブラジルとアルゼンチンでより多くの関心が見られています。

欧州は水・公益事業サイバーセキュリティ市場において第2位の地域基盤であり、ドイツ、英国、フランスが採用をリードしています。NIS2はサイバーセキュリティを任意のプログラムから水道・廃水処理事業体の法的要件に転換し、インシデント通知、サプライチェーン義務、経営責任を課しています。ドイツのB3S WA第4版は2024年9月にBSIの適合性承認を受け、6,000以上の公益事業者にセクター固有の道筋を提供しています。^{[5]DVGW e.V.、「ITセキュリティ、水・廃水処理セクター固有セキュリティ標準（B3S WA）」、DVGW、dvgw.de} CyberSec@Wasserなどの集団防衛の取り組みも、地域の水・公益事業サイバーセキュリティ市場全体で共有サポート能力を強化しています。

アジア太平洋地域は2031年までに23.87%のCAGRで拡大する見込みであり、水・公益事業サイバーセキュリティ市場において最も成長の速い地域となっています。日本は2025年3月に水道セクターの情報セキュリティ安全ガイダンスを改訂し、施設制御システムに対するより正式なコンプライアンス環境を反映しました。大規模な自動メータリングおよびスマートシティプログラムが主要なアジア市場全体で接続された公益事業エンドポイントの数を増加させており、監視、セグメンテーション、エンドポイント保護への将来の需要を拡大しています。シンガポールのデジタル水道モデルと地域全体のより広範な公益事業自動化プログラムも、レジリエントな運用アーキテクチャへの期待を高めています。中東・アフリカは現在も規模が小さいですが、GCCのインフラ保護プログラムが需要を押し上げており、多くのアフリカのシステムは依然としてより広範なインフラと資金調達の制限に直面しており、より迅速な採用を遅らせています。