Marktgröße und Marktanteil im Bereich Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit

Zunehmende OT- und IT-Konvergenz im Wasserbetrieb

Wassersysteme, die früher auf die Trennung von Unternehmensumgebungen angewiesen waren, senden nun Telemetriedaten an Unternehmensnetzwerke und cloudbasierte SCADA-Dashboards, was die Priorisierung des Marktes für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit durch die Betreiber verändert. Fortinet stellte fest, dass 52 % der Organisationen die OT-Sicherheit im Jahr 2025 dem CISO oder CSO unterstellt hatten, gegenüber 16 % im Jahr 2022, was einen klaren Governance-Wandel in vernetzten industriellen Umgebungen zeigt. Diese Veränderung ist bedeutsam, da Versorgungsunternehmen den OT-Schutz nicht mehr als separate technische Angelegenheit behandeln können, wenn operative Daten, Fernzugriff und Geschäftssysteme zunehmend miteinander verknüpft sind.^{[1]Fortinet und WaterISAC, „2025 State Of Operational Technology And Cybersecurity Report”, WaterISAC, waterisac.org} Der Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit profitiert von diesem Wandel, da passive Asset-Erkennung, Protokollinspektion und Anomalieerkennungstools notwendig werden, sobald ältere Isolationsmodelle geschwächt werden. Anbieter, die OT-Transparenz mit unternehmensweiten Sicherheitsoperationszentren verbinden, verbessern daher ihre Position bei Beschaffungsentscheidungen im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit.

Eskalierender Ransomware-Druck auf Wasserversorgungsunternehmen

Ransomware ist zu einem direkten Wachstumstreiber für den Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit geworden, da Angriffe auf industrielle und kommunale Umgebungen nun gleichzeitig Betriebs-, Abrechnungs- und Wiederherstellungsstörungen verursachen. Dragos meldete 3.300 Ransomware-Angriffe auf Industrieorganisationen im Jahr 2025, wobei der Wassersektor zu den dauerhaft angegriffenen Branchen gehört. Honeywell gab außerdem an, dass Ransomware-Angriffe auf Industriebetreiber im ersten Quartal 2025 um 46 % gestiegen sind, was den Bedarf an schnellerer Erkennung und Reaktion in der kritischen Infrastruktur verstärkte. Der praktische Effekt ist, dass selbst Angriffe auf Geschäftssysteme den Kundendienst, Zahlungsfunktionen und die manuelle Betriebskontinuität unterbrechen können, ohne dass der Angreifer über tiefes OT-Know-how verfügen muss. Diese Realität erweitert den adressierbaren Umfang des Marktes für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit, da jede vernetzte Versorgungsumgebung nun eine stärkere Resilienz über IT- und OT-Schichten hinweg benötigt.

Ausweitung intelligenter Zähler und Fernüberwachungsinfrastruktur

Die Verbreitung intelligenter Zähler und Fernüberwachung erweitert die Anzahl der vernetzten Endpunkte, die Versorgungsunternehmen sichern müssen, was eine weitere dauerhafte Nachfrageschicht im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit eröffnet. Der EU-Rahmen der Funkanlagenrichtlinie trat am 1. August 2025 in Kraft und verpflichtet die meisten funkfähigen intelligenten Zähler zur Einhaltung der Cybersicherheitsanforderungen gemäß EN 18031. Anfang 2026 veröffentlichte die Nationale Schwachstellendatenbank CVE-2025-63624, eine kritische SQL-Injection-Schwachstelle in einer IoT-Plattform zur Überwachung intelligenter Wasserzähler, die eine nicht authentifizierte Remote-Code-Ausführung ermöglichte.^{[2]Nationale Schwachstellendatenbank und MITRE, „CVE-2025-63624, SQL-Injection-Schwachstelle in IoT-Plattform für intelligente Wasserzähler”, Nationale Schwachstellendatenbank, nvd.nist.gov} Große kommunale Zählerprogramme in Asien erhöhen ebenfalls die Anzahl der Feldgeräte, Gateways und Head-End-Systeme, die zwischen Kundendaten und Betriebsabläufen stehen. Mit der Skalierung dieser Architekturen profitiert der Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit, da ein kompromittiertes Head-End-System sowohl Abrechnungsinformationen als auch operative Parameter im selben Ereignis offenlegen kann.

Compliance-getriebene Ausgaben für Sicherheitsmodernisierung

Regulatorischer Druck verkürzt Kaufzyklen und macht mehr Cybersicherheitsausgaben zu einem Pflichtposten im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit. Der EPA-AWIA-Compliance-Zyklus 2025–2026 verpflichtet kommunale Wasserversorgungssysteme, die Bevölkerungen über 3.301 Personen versorgen, zur Zertifizierung der Durchführung von Risiko- und Resilienzbewertungen nach gestaffelten Fristen bis 2025 und 2026. In Europa stuft die NIS2-Richtlinie Wasser und Abwasser als wesentliche Einrichtungen ein und schreibt eine 24-stündige Vorfallsmeldung, Verpflichtungen zur Lieferkettensicherheit und Managementhaftung bei Nichteinhaltung vor. New York State fügte im Juli 2025 eine weitere Ebene mit vorgeschlagenen Cybersicherheitsvorschriften für Wasser- und Abwassersysteme und einem SECURE-Förderprogramm in Höhe von 2,5 Millionen USD hinzu. Infolgedessen belohnt der Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit Anbieter, die Prüfnachweise, Workflow-Dokumentation und integrierte Berichterstattung liefern können, anstatt nur technische Warnmeldungen. Dies stärkt auch die Nachfrage nach Plattformen, die Cyberkontrollen mit Governance- und Risikomanagementprozessen verknüpfen, die Versorgungsunternehmen bei Überprüfungen und Zertifizierungszyklen verteidigen können.

Budgetbeschränkungen bei kleinen und ländlichen Versorgungsunternehmen

Budgetdruck bleibt die hartnäckigste Adoptionsbarriere für den Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit, da viele kleine Systeme nach wie vor Schwierigkeiten haben, moderne Sicherheitsarchitektur in dem Tempo zu finanzieren, in dem Bedrohungen zunehmen. Der Congressional Research Service stellte fest, dass der wiedereingebrachte Cybersecurity for Rural Water Systems Act von 2025 jährlich 32,5 Millionen USD bis zum Haushaltsjahr 2030 für das USDA-Circuit-Rider-Programm vorschlägt, einschließlich jährlich 7,5 Millionen USD, die ausschließlich für technische Cybersicherheitshilfe bestimmt sind. Diese Unterstützung ist bedeutsam, zeigt aber auch, dass ein großer Teil der kleineren Betreiber noch externe Hilfe benötigt, bevor sie fortschrittlichere Tools oder Serviceverträge aufnehmen können. Gemeinsame Dienst- und verwaltete Modelle können die Kosten langfristig senken, befinden sich jedoch noch in der Entwicklung und haben die Schutzlücke im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit noch nicht vollständig geschlossen. Bis diese Modelle weiter skalieren, werden kleinere Versorgungsunternehmen wahrscheinlich auf minimale Compliance, selektive Kontrollen und langsamere Upgrade-Zyklen ausgerichtet bleiben.

Komplexität der Integration von Legacy-SCADA und OT

Legacy-SCADA- und OT-Umgebungen verlangsamen den Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit weiterhin, da viele Versorgungsunternehmen noch immer Anlagen betreiben, die für lange Betriebszeiten und begrenzte native Sicherheit ausgelegt sind. Die Wasserinfrastruktur stützt sich häufig auf speicherprogrammierbare Steuerungen und Fernwirkeinheiten, die für 10 bis 25 Jahre Betrieb ausgelegt sind, und viele verwenden noch immer Protokolle wie Modbus und DNP3, die nicht mit moderner Authentifizierung oder Verschlüsselung konzipiert wurden. Senatszeugenaussagen vom Februar 2026 identifizierten Legacy-SCADA-Systeme, die über veraltete Fernzugriffstools und gemeinsam genutzte oder Standard-Anmeldedaten erreichbar sind, als eine definierende systemische Schwäche im Sektor. In der Praxis fügen Digitalisierungsprojekte alten Architekturen oft neuen Fernzugriff hinzu, bevor eine vollständige Neugestaltung stattfindet, was die Ausbreitung von Kompromittierungen zwischen IT- und OT-Schichten erleichtert. Deshalb bevorzugt der Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit nach wie vor passive und agentenlose Überwachungsansätze, die mit alternden Anlagen arbeiten können, ohne störende Änderungen an der Gerätefirmware oder dem Anlagenbetrieb vorzunehmen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Wachstum der Dienstleistungen signalisiert einen reifenden Markt

Das Lösungssegment hielt 62,48 % des Marktanteils für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit im Jahr 2025, was den früheren Schwerpunkt des Sektors auf grundlegende Kontrollen wie Netzwerküberwachung, Angriffserkennung und Asset-Erkennung widerspiegelte. Dieses Kaufmuster zeigt, dass viele Versorgungsunternehmen zunächst grundlegende Transparenz und Segmentierung angegangen sind, bevor sie zu fortschrittlicheren Betriebsmodellen übergegangen sind. Dienstleistungen werden voraussichtlich mit einer CAGR von 20,12 % von 2026 bis 2031 wachsen, da Versorgungsunternehmen zunehmend erkennen, dass Tools allein keinen Schutz bieten, wenn OT-Know-how dünn ist. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass sich der Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit von der anfänglichen Produktbeschaffung hin zu nachhaltigem operativem Support verlagert.

Verwaltete Dienste werden relevanter, da gemeinsame Servicemodelle für kleinere Betreiber entstehen und größere Versorgungsunternehmen eine kontinuierliche Überwachung außerhalb normaler Anlagenbelegungsmuster suchen. Professionelle Dienstleistungen profitieren auch von europäischen Compliance-Verpflichtungen, da Versorgungsunternehmen OT-spezifische Risikomanagement-, Berichterstattungs- und Governance-Prozesse gemäß NIS2 dokumentieren müssen. Cloud-basierte Plattformen wie Claroty xDome reduzieren den Bereitstellungsaufwand und unterstützen eine schnellere Beweiserhebung, was die Rechtfertigung von Serviceleistungen in der Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheitsbranche erleichtert. Für den Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit begünstigen diese Faktoren gebündelte Angebote, die Software, laufende Überwachung, Reaktionsunterstützung und Compliance-Workflows kombinieren, anstatt einmalige Lizenzverkäufe.

Nach Sicherheitstyp: Jenseits der Perimeter-Verteidigung

Netzwerksicherheit hielt den größten Anteil von 34,29 % im Jahr 2025, da die Segmentierung zwischen IT- und OT-Umgebungen eine der wichtigsten Kontrollen bleibt, die Versorgungsunternehmen gegen laterale Bewegung und Remote-Kompromittierung einsetzen können. Diese Führungsposition zeigt auch, wie viel Aufmerksamkeit der Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit noch immer auf die Trennung kritischer Prozessnetzwerke von der breiteren Unternehmensexposition legt. Cloud-Sicherheit wird voraussichtlich mit der schnellsten CAGR von 22,81 % bis 2031 expandieren, da Versorgungsunternehmen cloudbasierte SCADA-Unterstützungsfunktionen, Remote-Dashboards und AMI-Head-End-Systeme einführen. Parallel dazu gewinnen Anwendungs- und Steuerungssystemsicherheit, Identitäts- und Zugriffssicherheit sowie Sicherheitsüberwachung an Bedeutung, da Versorgungsunternehmen den Fernzugriff, die Nutzung privilegierter Konten und die Ereignistransparenz verschärfen.

Governance-, Risiko- und Compliance-Tools werden zu einer sichtbareren Kaufkategorie im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit, da die Prüfungsbereitschaft Teil des täglichen Sicherheitsbetriebs wird. Honeywells OT-Cybersicherheits-Suite-Erweiterung vom Juni 2026 fügte KI-gestützte Governance- und Compliance-Automatisierung hinzu, die die Beweiserhebungszeit von Wochen auf Stunden reduzieren soll.^{[3]Honeywell International Inc., „Honeywell Strengthens OT Cybersecurity Suite For Resilience Against Next Generation Of Industrial Cyber Threats”, Honeywell, honeywell.com} IEC 62443 prägt auch die Art und Weise, wie Käufer den Schutz von Steuerungssystemen und die Eignung von Anbietern bewerten, insbesondere dort, wo die Beschaffung nun technische Sicherheit mit formalen Compliance-Anforderungen verknüpft. Infolgedessen geht der Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit über die Perimeter-Verteidigung hinaus und hin zu einer breiteren Kontrollabdeckung, die Prävention, Erkennung, Berichterstattung und Governance verbindet.

Nach Bereitstellungsmodus: Cloud-Dynamik gegen On-Premises-Bestandsinstallationen

Die On-Premises-Bereitstellung behielt im Jahr 2025 einen Anteil von 58,36 %, da viele unternehmenskritische Aufbereitungs- und Steuerungsumgebungen noch immer einen lokalen Betrieb erfordern und nicht vollständig von externer Konnektivität abhängen können. Diese installierte Basis bleibt im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit wichtig, da Niedriglatenz-Reaktion und Betriebskontinuität in Anlagenumgebungen nach wie vor entscheidend sind. Die Cloud-Bereitstellung wird voraussichtlich mit einer CAGR von 21,42 % bis 2031 wachsen, was den zunehmenden Komfort bei der Nutzung von Cloud-Infrastruktur für Berichterstattung, Analysen und nicht-echtzeitkritische Managementaufgaben widerspiegelt. Das praktische Ergebnis ist keine vollständige Verdrängung, sondern ein breiteres hybrides Muster im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit.

Hybride Modelle werden zum praktikabelsten Kompromiss, da Versorgungsunternehmen die Echtzeit-OT-Überwachung in der Nähe der Anlage halten können, während sie Bedrohungsintelligenz, Beweismanagement und administrative Funktionen in die Cloud verlagern. Europäische NIS2-Verpflichtungen und nationale Ansätze zum Schutz kritischer Infrastrukturen verlangsamen weiterhin eine reine Cloud-Verlagerung, wo Anforderungen an Datenverarbeitung, Datenspeicherort und Rechenschaftspflicht streng bleiben. Japans überarbeitete Sektorleitlinien zeigen auch, dass Versorgungsunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum ihre Cybersteuerungserwartungen formalisieren, während die digitale Wasserinfrastruktur expandiert. In diesem Umfeld bevorzugt der Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit zunehmend Anbieter, die sauber über On-Premises-, Cloud- und Hybridumgebungen hinweg operieren können, ohne eine Architektur auf jedes Versorgungsunternehmen zu erzwingen.

Nach Anwendung: Aufbereitungsanlagen verankern die Ausgaben, während Fernüberwachung beschleunigt

Wasseraufbereitungsanlagen hielten im Jahr 2025 den größten Anwendungsanteil von 38,68 %, da sie die kritischsten Betriebsknoten im Sektor bleiben. Jede Manipulation der chemischen Dosierung, Filtrationseinstellungen oder Aufbereitungssteuerungen kann unmittelbare Folgen für die öffentliche Gesundheit und den Dienst haben, weshalb diese Standorte den Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit weiterhin verankern. Fernüberwachungs- und Steuerzentren werden voraussichtlich mit der schnellsten CAGR von 20,54 % bis 2031 wachsen, da Versorgungsunternehmen mehr verteilte Sensoren, Telemetrie-Endpunkte und Überwachungsschnittstellen verbinden. Wasserverteilungssysteme und Abwassermanagementsysteme bleiben ebenfalls in großen Nachfragepools, da ihre vernetzten Anlagen über breite Betriebsflächen reichen. Intelligente Wasserzählerinfrastruktur sowie Pumpstationen und Reservoirinfrastruktur gewinnen an Bedeutung, da die IoT-Einführung auf Feldebene die Anzahl potenzieller Einstiegspunkte außerhalb traditioneller Anlagenperimeter erhöht.

Akademische und technologische Entwicklung dringt nun tiefer in diese verteilten Umgebungen vor, was eine längerfristige Expansion im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit unterstützt. Scientific Reports veröffentlichte 2026 eine Studie über Blockchain-gestützte Anomalieerkennungsarchitektur für cyber-physische Wasserverteilungssysteme, die das wachsende Interesse an der Sicherung entfernter und verteilter Wasseranlagen hervorhob.^{[4]Scientific Reports, „Secure IIoT Architecture With Blockchain-Enabled Anomaly Detection For Water Distribution Cyber-Physical Systems”, Nature, nature.com} Diese Richtung unterstützt die Ansicht, dass die Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheitsbranche nicht mehr nur auf Anlagen-Gateways oder Perimeter-Kontrollen ausgerichtet ist. Sie weitet sich auf kontinuierliche Transparenz über Aufbereitungsknoten, Verteilungsnetze, Remote-Telemetrie und vernetzte Feldinfrastruktur aus.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 38,25 % am globalen Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit, was die Region in Bezug auf Umsatz und regulatorische Reife an der Spitze hielt. Der EPA-AWIA-Compliance-Zyklus 2025–2026 trieb gestaffelte Fristen für Risiko- und Resilienzbewertungen für Tausende von kommunalen Wasserversorgungssystemen bis 2025 und in die Mitte des Jahres 2026 voran. New York fügte im Juli 2025 eine weitere Ebene hinzu, indem es Cybersicherheitsvorschriften für den Wassersektor vorschlug und ein SECURE-Förderprogramm in Höhe von 2,5 Millionen USD startete. Dragos bestätigte in seinem Jahresrückblick 2026 auch, dass Wasser ein dauerhaft angegriffener Sektor blieb, was die anhaltende Dringlichkeit im nordamerikanischen Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit unterstützt. Südamerika bleibt ein kleinerer Beitragszahler, aber Brasilien und Argentinien verzeichnen mehr Interesse, da digitale Wassermanagementprogramme vernetzte Versorgungsnetze ausbauen.

Europa war die zweitgrößte regionale Basis im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit, wobei Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich die Einführung anführten. NIS2 wandelte Cybersicherheit von einem freiwilligen Programm in eine gesetzliche Anforderung für Wasser- und Abwasserunternehmen durch Vorfallsmeldung, Lieferkettenverpflichtungen und Managementverantwortung um. Deutschlands B3S WA vierte Ausgabe erhielt im September 2024 die BSI-Eignungsgenehmigung und bietet einen sektorspezifischen Weg für mehr als 6.000 Versorgungsunternehmen.^{[5]DVGW e.V., „IT-Sicherheit, Branchenspezifischer Sicherheitsstandard Wasser/Abwasser (B3S WA)”, DVGW, dvgw.de} Kollektive Verteidigungsinitiativen wie CyberSec@Wasser stärken auch die gemeinsame Unterstützungskapazität im regionalen Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich mit einer CAGR von 23,87 % bis 2031 expandieren, was ihn zur am schnellsten wachsenden Region im Markt für Wasser- und Versorgungsinfrastruktur-Cybersicherheit macht. Japan überarbeitete im März 2025 seine Leitlinien zur Informationssicherheit im Wassersektor, was ein formaleres Compliance-Umfeld für Anlagensteuerungssysteme widerspiegelte. Große automatisierte Zähler- und Smart-City-Programme erhöhen die Anzahl vernetzter Versorgungsendpunkte in den wichtigsten asiatischen Märkten, was die künftige Nachfrage nach Überwachung, Segmentierung und Endpunktschutz ausweitet. Singapurs digitales Wassermodell und breitere Versorgungsautomatisierungsprogramme in der Region erhöhen auch die Erwartungen an eine resiliente Betriebsarchitektur. Der Nahe Osten und Afrika sind heute noch kleiner, aber GCC-Infrastrukturschutzprogramme steigern die Nachfrage, während viele afrikanische Systeme noch mit breiteren Infrastruktur- und Finanzierungsbeschränkungen konfrontiert sind, die eine schnellere Einführung verlangsamen.