Taille et Part du Marché de la Cybersécurité de l'Eau et des Services Publics - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de la cybersécurité de l'eau et des services publics

Convergence croissante de l'OT et de l'IT dans les opérations hydrauliques

Les systèmes hydrauliques qui dépendaient autrefois de la séparation des environnements d'entreprise envoient désormais des données de télémétrie aux réseaux d'entreprise et aux tableaux de bord SCADA basés sur le cloud, ce qui modifie la manière dont le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics est priorisé par les opérateurs. Fortinet a constaté que 52 % des organisations ont placé la sécurité OT sous la responsabilité du CISO ou du CSO en 2025, contre 16 % en 2022, ce qui témoigne d'un changement clair de gouvernance dans les environnements industriels connectés. Ce changement est important car les services publics ne peuvent plus traiter la protection OT comme une question d'ingénierie distincte lorsque les données opérationnelles, l'accès à distance et les systèmes métier sont de plus en plus liés.^{[1]Fortinet et WaterISAC, "Rapport 2025 sur l'état de la technologie opérationnelle et de la cybersécurité," WaterISAC, waterisac.org} Le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics bénéficie de cette évolution car les outils de découverte passive des actifs, d'inspection des protocoles et de détection des anomalies deviennent nécessaires dès que les anciens modèles d'isolation s'affaiblissent. Les fournisseurs qui connectent la visibilité OT aux centres d'opérations de sécurité d'entreprise améliorent donc leur position dans les décisions d'approvisionnement sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics.

Pression croissante des rançongiciels sur les services publics de l'eau

Les rançongiciels sont devenus un moteur de croissance direct pour le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics, car les attaques contre les environnements industriels et municipaux créent désormais simultanément des perturbations de service, de facturation et de reprise d'activité. Dragos a signalé 3 300 attaques de rançongiciels ciblant des organisations industrielles en 2025, le secteur de l'eau restant parmi les secteurs verticaux ciblés de manière persistante. Honeywell a également indiqué que les attaques de rançongiciels ciblant les opérateurs industriels ont augmenté de 46 % au premier trimestre 2025, ce qui a renforcé la nécessité d'une détection et d'une réponse plus rapides dans les infrastructures essentielles. L'effet pratique est que même les attaques centrées sur les systèmes métier peuvent interrompre le service client, les fonctions de paiement et la continuité opérationnelle manuelle sans expertise OT approfondie de la part de l'attaquant. Cette réalité élargit le périmètre adressable du marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics, car chaque environnement de service public connecté nécessite désormais une résilience renforcée sur les couches IT et OT.

Expansion des infrastructures de compteurs intelligents et de surveillance à distance

La prolifération des compteurs intelligents et de la surveillance à distance élargit le nombre de points de terminaison connectés que les services publics doivent sécuriser, ce qui ouvre une autre couche de demande durable sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics. Le cadre de la directive européenne sur les équipements radio est entré en vigueur le 1er août 2025 et exige que la plupart des compteurs intelligents à radio-fréquence respectent les exigences de cybersécurité de la norme EN 18031. Début 2026, la Base de données nationale des vulnérabilités a publié CVE-2025-63624, une faille critique d'injection SQL dans une plateforme de surveillance de compteurs d'eau intelligents IoT permettant l'exécution de code à distance sans authentification.^{[2]Base de données nationale des vulnérabilités et MITRE, "CVE-2025-63624, Faille d'injection SQL dans une plateforme de compteurs d'eau intelligents IoT," Base de données nationale des vulnérabilités, nvd.nist.gov} Les grands programmes de comptage municipal en Asie augmentent également le nombre d'appareils de terrain, de passerelles et de systèmes de tête de réseau qui se situent entre les données clients et les flux de travail opérationnels. À mesure que ces architectures se développent, le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics en bénéficie car un système de tête de réseau compromis peut exposer à la fois les informations de facturation et les paramètres opérationnels lors d'un même incident.

Dépenses de modernisation de la sécurité pilotées par la conformité

La pression réglementaire raccourcit les cycles d'achat et transforme davantage de dépenses de cybersécurité en postes obligatoires sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics. Le cycle de conformité AWIA 2025-2026 de l'EPA exige que les systèmes d'eau communautaires desservant des populations supérieures à 3 301 habitants certifient l'achèvement des évaluations des risques et de la résilience selon des échéances échelonnées jusqu'en 2025 et 2026. En Europe, la directive NIS2 classe l'eau et les eaux usées comme des entités essentielles et impose une notification d'incident sous 24 heures, des obligations de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et la responsabilité managériale en cas de non-conformité. L'État de New York a ajouté une couche supplémentaire en juillet 2025 avec des réglementations de cybersécurité proposées pour les systèmes d'eau et d'eaux usées et un programme de subventions SECURE de 2,5 millions USD. En conséquence, le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics récompense les fournisseurs capables de produire des preuves d'audit, une documentation des flux de travail et des rapports intégrés plutôt que de simples alertes techniques. Cela renforce également la demande pour des plateformes qui relient les contrôles cybernétiques aux processus de gouvernance et de gestion des risques d'une manière que les services publics peuvent défendre lors des examens et des cycles de certification.

Contraintes budgétaires des petits services publics ruraux

La pression budgétaire reste le frein à l'adoption le plus persistant sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics, car de nombreux petits systèmes peinent encore à financer une architecture de sécurité moderne au rythme auquel les menaces progressent. Le Service de recherche du Congrès a noté que la loi sur la cybersécurité des systèmes d'eau ruraux de 2025, réintroduite, propose 32,5 millions USD par an jusqu'à l'exercice 2030 pour le programme de techniciens itinérants de l'USDA, dont 7,5 millions USD annuels dédiés à l'assistance technique en cybersécurité. Ce soutien est significatif, mais il montre également qu'une grande partie des petits opérateurs ont encore besoin d'aide extérieure avant de pouvoir absorber des outils ou des contrats de service plus avancés. Les modèles de services partagés et gérés peuvent réduire les coûts à terme, mais ils sont encore en développement et n'ont pas entièrement comblé le déficit de protection sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics. Tant que ces modèles ne se développeront pas davantage, les petits services publics resteront probablement concentrés sur la conformité minimale, les contrôles sélectifs et des cycles de mise à niveau plus lents.

Complexité de l'intégration des systèmes SCADA et OT hérités

Les environnements SCADA et OT hérités continuent de ralentir le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics, car de nombreux services publics exploitent encore des actifs conçus pour de longues durées de vie et une sécurité native limitée. L'infrastructure hydraulique repose souvent sur des automates programmables et des unités terminales distantes conçus pour 10 à 25 ans d'exploitation, et beaucoup utilisent encore des protocoles tels que Modbus et DNP3 qui n'ont pas été conçus avec une authentification ou un chiffrement modernes. Un témoignage au Sénat présenté en février 2026 a identifié les systèmes SCADA hérités accessibles via des outils d'accès à distance obsolètes et des identifiants partagés ou par défaut comme une faiblesse systémique déterminante dans le secteur. En pratique, les projets de numérisation ajoutent souvent un nouvel accès à distance aux anciennes architectures avant qu'une refonte complète n'ait lieu, ce qui facilite la propagation des compromissions entre les couches IT et OT. C'est pourquoi le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics privilégie encore les approches de surveillance passive et sans agent qui peuvent fonctionner autour des actifs vieillissants sans modifications perturbatrices du micrologiciel des appareils ou des opérations des installations.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : la croissance des services signale un marché en maturation

Le segment des solutions détenait 62,48 % de la part du marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics en 2025, ce qui reflétait l'accent mis antérieurement par le secteur sur les contrôles fondamentaux tels que la surveillance des réseaux, la détection des intrusions et la découverte des actifs. Ce comportement d'achat montre que de nombreux services publics ont d'abord traité la visibilité de base et la segmentation avant de passer à des modèles opérationnels plus avancés. Les services devraient croître à un CAGR de 20,12 % de 2026 à 2031, car les services publics reconnaissent de plus en plus que les outils seuls n'assurent pas la protection si l'expertise OT est insuffisante. C'est un signe clair que le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics évolue de l'acquisition initiale de produits vers un soutien opérationnel durable.

Les services gérés deviennent plus pertinents à mesure que des modèles de services partagés émergent pour les petits opérateurs et que les grands services publics recherchent une surveillance continue en dehors des horaires normaux du personnel des installations. Les services professionnels bénéficient également des obligations de conformité européennes, car les services publics doivent documenter les processus de gestion des risques, de reporting et de gouvernance spécifiques à l'OT dans le cadre de NIS2. Les plateformes délivrées via le cloud telles que Claroty xDome réduisent les frictions de déploiement et facilitent la collecte rapide de preuves, ce qui facilite la justification de l'engagement de services dans le secteur de la cybersécurité de l'eau et des services publics. Pour le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics, ces éléments favorisent les offres groupées combinant logiciels, surveillance continue, support à la réponse et flux de travail de conformité plutôt que des ventes de licences ponctuelles.

Par type de sécurité : au-delà de la défense périmétrique

La sécurité des réseaux détenait la plus grande part de 34,29 % en 2025, car la segmentation entre les environnements IT et OT reste l'un des contrôles les plus importants que les services publics peuvent déployer contre les mouvements latéraux et les compromissions à distance. Cette position dominante montre également l'importance que le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics accorde encore à la séparation des réseaux de processus critiques de l'exposition plus large de l'entreprise. La sécurité cloud devrait se développer au CAGR le plus rapide de 22,81 % jusqu'en 2031, à mesure que les services publics adoptent des fonctions de support SCADA basées sur le cloud, des tableaux de bord à distance et des systèmes de tête de réseau AMI. En parallèle, la sécurité des applications et des systèmes de contrôle, la sécurité des identités et des accès, et la surveillance de la sécurité gagnent toutes du terrain, car les services publics renforcent l'accès à distance, l'utilisation des comptes privilégiés et la visibilité des événements.

Les outils de gouvernance, de risque et de conformité deviennent une catégorie d'achat plus visible sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics, à mesure que la préparation aux audits fait partie des opérations de sécurité quotidiennes. L'expansion de la suite OT Cybersecurity Suite de Honeywell en juin 2026 a ajouté une automatisation de la gouvernance et de la conformité alimentée par l'IA, destinée à réduire le temps de collecte des preuves de plusieurs semaines à quelques heures.^{[3]Honeywell International Inc., "Honeywell renforce sa suite OT Cybersecurity Suite pour la résilience face à la prochaine génération de cybermenaces industrielles," Honeywell, honeywell.com} La norme IEC 62443 façonne également la manière dont les acheteurs évaluent la protection des systèmes de contrôle et l'adéquation des fournisseurs, notamment lorsque les marchés publics lient désormais la sécurité technique aux exigences formelles de conformité. En conséquence, le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics dépasse la défense périmétrique pour évoluer vers une couverture de contrôle plus large reliant prévention, détection, reporting et gouvernance.

Par mode de déploiement : dynamique du cloud face à la prédominance du déploiement sur site

Le déploiement sur site a conservé une part de 58,36 % en 2025, car de nombreux environnements de traitement et de contrôle critiques nécessitent encore une exploitation locale et ne peuvent pas dépendre entièrement de la connectivité externe. Cette base installée reste importante sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics, car la réponse à faible latence et la continuité opérationnelle restent déterminantes dans les environnements d'installation. Le déploiement cloud devrait croître à un CAGR de 21,42 % jusqu'en 2031, ce qui reflète un confort croissant avec l'utilisation de l'infrastructure cloud pour les tâches de reporting, d'analyse et de gestion non temps réel. Le résultat pratique n'est pas un déplacement total, mais un modèle hybride plus large sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics.

Les modèles hybrides deviennent le compromis le plus viable, car les services publics peuvent maintenir la surveillance OT en temps réel à proximité des actifs tout en déplaçant la veille sur les menaces, la gestion des preuves et les fonctions administratives vers le cloud. Les obligations européennes NIS2 et les approches nationales en matière d'infrastructures critiques continuent de ralentir un passage pur vers le cloud là où les exigences de traitement des données, de résidence et de responsabilité restent strictes. La révision des orientations sectorielles du Japon montre également que les services publics en Asie-Pacifique formalisent leurs attentes en matière de contrôle cybernétique à mesure que l'infrastructure hydraulique numérique se développe. Dans ce contexte, le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics favorise de plus en plus les fournisseurs capables d'opérer efficacement dans des environnements sur site, cloud et hybrides sans imposer une seule architecture à chaque service public.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par application : les stations de traitement ancrent les dépenses tandis que la surveillance à distance s'accélère

Les stations de traitement des eaux détenaient la plus grande part d'application à 38,68 % en 2025, car elles restent les nœuds opérationnels à la plus haute criticité dans le secteur. Toute manipulation du dosage chimique, des paramètres de filtration ou des contrôles de traitement peut entraîner des conséquences immédiates sur la santé publique et les services, de sorte que ces sites continuent d'ancrer le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics. Les centres de surveillance et de contrôle à distance devraient croître au CAGR le plus rapide de 20,54 % jusqu'en 2031, à mesure que les services publics connectent davantage de capteurs distribués, de points de terminaison de télémétrie et d'interfaces de supervision. Les systèmes de distribution d'eau et les systèmes de gestion des eaux usées restent également dans de grands bassins de demande, car leurs actifs connectés s'étendent sur de larges empreintes opérationnelles. L'infrastructure de comptage intelligent de l'eau et l'infrastructure des stations de pompage et des réservoirs gagnent en importance à mesure que l'adoption de l'IoT au niveau du terrain augmente le nombre de points d'entrée potentiels en dehors des périmètres traditionnels des installations.

La recherche académique et technologique s'étend désormais plus profondément dans ces environnements distribués, ce qui soutient une expansion à plus long terme sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics. Scientific Reports a publié en 2026 une étude sur l'architecture de détection d'anomalies basée sur la blockchain pour les systèmes cyber-physiques de distribution d'eau, soulignant l'intérêt croissant pour la sécurisation des actifs hydrauliques distants et distribués.^{[4]Scientific Reports, "Architecture IIoT sécurisée avec détection d'anomalies basée sur la blockchain pour les systèmes cyber-physiques de distribution d'eau," Nature, nature.com} Cette orientation conforte l'idée que le secteur de la cybersécurité de l'eau et des services publics n'est plus centré uniquement sur les passerelles d'installation ou les contrôles périmètriques. Il s'élargit vers une visibilité continue sur les nœuds de traitement, les réseaux de distribution, la télémétrie à distance et l'infrastructure de terrain connectée.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait une part de 38,25 % du marché mondial de la cybersécurité de l'eau et des services publics en 2025, ce qui a maintenu la région en tête en termes de revenus et de maturité réglementaire. Le cycle de conformité AWIA 2025-2026 de l'EPA a imposé des échéances échelonnées d'évaluation des risques et de la résilience à des milliers de systèmes d'eau communautaires jusqu'en 2025 et jusqu'à mi-2026. New York a ajouté une couche supplémentaire en juillet 2025 en proposant des réglementations de cybersécurité pour le secteur de l'eau et en lançant un programme de subventions SECURE de 2,5 millions USD. Dragos a également confirmé dans son bilan annuel 2026 que l'eau restait un secteur ciblé de manière persistante, ce qui soutient l'urgence continue sur le marché nord-américain de la cybersécurité de l'eau et des services publics. L'Amérique du Sud reste un contributeur plus modeste, mais le Brésil et l'Argentine voient un intérêt croissant à mesure que les programmes de gestion numérique de l'eau développent les réseaux de services publics connectés.

L'Europe était la deuxième base régionale en importance sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France en tête de l'adoption. NIS2 a transformé la cybersécurité d'un programme discrétionnaire en une exigence légale pour les entités de l'eau et des eaux usées, via la notification d'incidents, les obligations de la chaîne d'approvisionnement et la responsabilité managériale. La quatrième édition du B3S WA allemand a reçu l'approbation d'adéquation du BSI en septembre 2024 et offre une voie spécifique au secteur pour plus de 6 000 services publics.^{[5]DVGW e.V., "Sécurité informatique, norme de sécurité sectorielle eau/eaux usées (B3S WA)," DVGW, dvgw.de} Les efforts de défense collective tels que CyberSec@Wasser renforcent également la capacité de soutien partagé sur le marché régional de la cybersécurité de l'eau et des services publics.

L'Asie-Pacifique devrait se développer à un CAGR de 23,87 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide sur le marché de la cybersécurité de l'eau et des services publics. Le Japon a révisé ses orientations en matière de sécurité de l'information pour le secteur de l'eau en mars 2025, ce qui reflète un environnement de conformité plus formel pour les systèmes de contrôle des installations. Les grands programmes de comptage automatisé et de ville intelligente augmentent le nombre de points de terminaison de services publics connectés sur les principaux marchés asiatiques, ce qui élargit la demande future en matière de surveillance, de segmentation et de protection des points de terminaison. Le modèle hydraulique numérique de Singapour et les programmes d'automatisation des services publics dans la région élèvent également les attentes en matière d'architecture opérationnelle résiliente. Le Moyen-Orient et l'Afrique restent plus modestes aujourd'hui, mais les programmes de protection des infrastructures du CCG stimulent la demande, tandis que de nombreux systèmes africains font encore face à des contraintes d'infrastructure et de financement plus larges qui ralentissent une adoption plus rapide.