ヨーロッパサイバーセキュリティ市場規模とシェア

ヨーロッパサイバーセキュリティ市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるヨーロッパサイバーセキュリティ市場分析

ヨーロッパサイバーセキュリティ市場規模は2025年に631億2,000万米ドルに到達し、期間中にCAGR 10.81%で成長して2030年には1,054億5,000万米ドルに達すると予測されています。義務的規制、地政学的リスクの高まり、ソブリンクラウドプラットフォームへの加速的なシフトが、サイバーセキュリティを地域全体でオプションの支出から中核的な運営費用へと押し上げています。ネットワーク情報セキュリティ指令2（NIS2）およびデジタル運営レジリエンス法（DORA）の施行が支出計画を支え、ロシア・ウクライナ紛争はランサムウェア事件を30%増加させ、取締役会レベルのリスク認識を高めています。クラウドファースト戦略は継続していますが、企業がソブリンティと規模のバランスを取る中で、ハイブリッド導入が牽引力を得ています。サプライヤーがコンプライアンス需要に対応するため、インシデント対応とマネージドサービス機能を買収し、ベンダーの統合が激化しています。しかし、競争の激化は、内部セキュリティチームを圧迫し、マネージドサービスの導入を促進する29万9,000人のプロフェッショナルなスキル不足によって緩和されています。

主要レポートのポイント

  • 提供形態別では、ソリューションが2024年のヨーロッパサイバーセキュリティ市場シェアの68.0%を占め、マネージドサービスは2030年まで最速の13.8%のCAGRを記録しました。
  • 導入モード別では、クラウドが2024年の収益シェアの57.5%を獲得し、ハイブリッドアーキテクチャは2030年まで15.2%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • エンドユーザー業界別では、BFSIが2024年のヨーロッパサイバーセキュリティ市場規模の21.4%でリードしており、ヘルスケアは2030年まで14.1%のCAGRで進展すると予測されています。
  • 企業規模別では、大企業が2024年の収益シェアの62.3%を占めていますが、SMEsは2030年まで最高の14.6%のCAGRを示しています。
  • 地域別では、イギリスが2024年のヨーロッパサイバーセキュリティ市場の22.9%のシェアを占め、オランダは2030年まで最速の12.4%のCAGRを記録すると予測されています。

セグメント分析

提供形態別：サービス加速を伴うソリューション優位

ソリューションは2024年のヨーロッパサイバーセキュリティ市場シェアの68%を占め、クラウド、アイデンティティ、ネットワーク統制を統一コンソールに束ねた統合プラットフォームに支えられています。管理された検出・対応を含むサービスのヨーロッパサイバーセキュリティ市場規模は、企業が日常業務をアウトソーシングして労働力不足を補うため、2030年まで13.8%のCAGRで拡大すると予測されています。高成長は、マルチベンダーツールキットよりも単一サブスクリプションサービスバンドルを好む、NIS2の下で新たにカバーされる中堅企業から来ています。

マネージドサービスプロバイダーは、EUの多様な規制体制にわたってエビデンス収集を自動化するコンプライアンスダッシュボードをカスタマイズしています。同時に、大手銀行と製造業者がゼロトラストリファレンスモデルと量子後ロードマップを設計する中で、プロフェッショナルサービスの需要は安定しています。ワークフロー自動化とネイティブレポーティングを組み込んだ統合ソリューションベンダーはクロスセル優位性を享受し、ニッチなポイント製品サプライヤーは統合圧力に直面しています。

ヨーロッパサイバーセキュリティ市場：提供形態別市場シェア
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導入モード別：クラウドリーダーシップがハイブリッドイノベーションを促進

企業が弾力性と常緑アップデートを受け入れる中で、クラウド導入は2024年収益の57.5%を占めました。ハイブリッドモデルは、ソブリンティ規則が企業にEU境界内での機密データ保持を強制する一方で、グローバルハイパースケーラー分析を活用するため、最も速い15.2%のCAGRを記録しています。ハイブリッドアーキテクチャのヨーロッパサイバーセキュリティ市場規模は、金融機関がキーをオンプレミスに保持しながらテレメトリーをソブリンクラウドの分析エンジンにルーティングする量子セキュアメトロネットワークをパイロットするにつれて成長しています。

オンプレミス設置は、ハードウェアの完全制御を必要とする防衛と公共部門のワークロードで続いています。しかし、これらの環境でさえクラウドベースの脅威インテリジェンスフィードを統合し、混合トポロジーを作成しています。したがって、ベンダーは管理者がワークロードの場所に関係なく統一統制を実施できるよう、SaaSとアプライアンス形態にわたって同一のポリシーエンジンをパッケージ化しています。

エンドユーザー業界別：BFSIリーダーシップとヘルスケアモメンタム

BFSIセグメントは、DORAが銀行にベンダー監視とインシデント訓練プログラムの正式化を強制する中で、2024年のヨーロッパサイバーセキュリティ市場規模の21.4%を占めました。投資は、タイトなタイムライン内で規制当局報告を満たす継続的監視とリアルタイム分析に集中しています。ヘルスケア支出は、ランサムウェアの普及とNIS2による病院と電子ヘルスプロバイダーの明示的な包含により、2030年まで14.1%のCAGRで進展します。

金融機関は、ユーザー摩擦を減らしながらオムニチャネルバンキングを保護する適応認証プラットフォームを採用しています。RaiffeisenのOneSpan導入は、大規模でのPSD2互換統制を例証しています[2]OneSpan, "Mobile Security Suite for PSD2," onespan.com。対照的に、病院は患者ケアの継続性を確保するため、ネットワークセグメンテーションとバックアップ不変性を優先しています。製造業、小売業、エネルギーは、OT-IT統合とスマートグリッド展開がサイバー攻撃対象領域を拡大する中で、それぞれ二桁成長を示しています。

ヨーロッパサイバーセキュリティ市場：エンドユーザー業種別市場シェア

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に提供

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エンドユーザー企業規模別：大企業規模、SME上昇

大企業は2024年収益の62.3%を生成し、調達力を活用してプラットフォーム割引と複数年マネージドサービス契約を交渉しました。それにもかかわらず、NIS2が以前は重要インフラカテゴリー外にあった企業に規制範囲を拡大するため、SMEコーホートは最強の14.6%のCAGRを記録しています。クラウドマーケットプレイスが調達を簡素化し、保険会社がサイバーカバーと基本保護を束ねる中で、SMEsのヨーロッパサイバーセキュリティ市場規模が増加しています。

ベンダーの使いやすさが決定的になります。ダッシュボードは、非専門家をコンプライアンスエビデンスワークフローを通じて導かなければなりません。一方、大組織は機械学習強化をパイロットし、EUの2030年暗号化ロードマップに合致する量子後キー回転戦略の予算化を開始しています。

地域分析

ヨーロッパのサイバーセキュリティランドスケープは、成熟したデジタル経済に収益を集中させながら、デジタル集約的な中堅市場で最も速い成長率を示しています。イギリスは、金融サービスクラスター、6万7,300人の人材プール、132億ポンドの収益基盤の強みで2024年に22.9%のシェアを維持しました[3]UK Government, "UK Cyber Sector Report 2025," gov.uk。ドイツは最大の大陸貢献国を構成し、自動車と機械リーダーがOT防御を近代化する中で、2024年に112億ユーロを支出し、年間13.8%の成長を記録しました。

オランダは、アムステルダムインターネット取引所とハーグベースのサイバー機関の集中に支えられ、2030年まで最高の12.4%のCAGRを提供しています。フランスは、暗号化R&Dを加速する19億米ドルの公的量子技術プログラムに推進されて、2029年までに139億7,000万米ドルの市場を準備しています。南欧とCEE市場は予算がタイトですが、EU構造基金の流入とクラウド採用が平均を上回る利益を刺激しています。北欧諸国は、高度なデジタル化と高い脅威認識を組み合わせ、一人当たりプレミアムセキュリティ支出を維持しています。

汎ヨーロッパ政策イニシアチブが収束を強化しています。サイバー連帯法は緊急対応調整を義務付け、EU脆弱性データベースは開示を集中化し、それによってベースラインセキュリティ成熟度を向上させています。労働力訓練を補助し、ソブリンクラウドインフラを奨励する国家スキームは、多様な経済プロファイルにわたる成長軌道をさらに調和させています。

競争環境

ヨーロッパサイバーセキュリティ市場でのベンダー競争は、適度な断片化を特徴としていますが、統合のペースは上昇しています。ネイティブコンプライアンスワークフローを持つエンドツーエンドプラットフォームを提供できるサプライヤーは、顧客がより少なく、より広範なパートナーシップを追求する中で優位性を得ています。Sophosの8億5,900万米ドルでのSecureworks買収はマネージドサービスのフットプリントを拡大し、Leonardoの買収攻勢は防衛セクターの商業分野への参入を反映しています。DarktraceのCado Security吸収はフォレンジック自動化を追加し、インシデント対応におけるスピードの需要を示しています。

人工知能統合が差別化を形成しています。推定でヨーロッパの銀行の71%が2025年にAI脅威検出を活用しており、すべてのベンダーがポートフォリオに行動分析を注入するよう圧力をかけています。量子後対応が新興の戦場として登場し、ソリューションロードマップはEUの2030年規制に合致しています。同時に、マネージドサービスプロバイダーはSMEアウトソーシングニッチをターゲットとし、SOC、バックアップ、保険をサブスクリプションバンドルでパッケージ化しています。Snykの労働力削減で例証される資金逆風はスタートアップ分野を細らせていますが、資本豊富な既存企業の買収ターゲットも作成しています。

市場シェアは分散したまま：単一企業が地域収益の4分の1を超えることはなく、トップ5が約45%を支配しています。OTセキュリティ、ヘルスケアコンプライアンス、ハイブリッドクラウドポスチャ管理に焦点を当てたベンダーは、買い手が能力ギャップと地域データホスティングフットプリントを追求する中で買収候補を代表しています。

ヨーロッパサイバーセキュリティ業界リーダー

  1. IBM Corporation

  2. Cisco Systems, Inc.

  3. Fujitsu Limited (Fujitsu Group)

  4. Dell Technologies Inc.

  5. Broadcom

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ヨーロッパサイバーセキュリティ市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年7月：欧州委員会は、重要インフラの2030年までの移行を義務付ける量子後暗号化ロードマップを公表しました。
  • 2025年6月：イタリアのLeonardoは、大陸カバレッジとサービスを拡大するために、名前の明かされていないヨーロッパのサイバーセキュリティ会社を買収しました。
  • 2025年5月：ENISAは、NIS2の下で義務付けられた欠陥報告を集中化するヨーロッパ脆弱性データベースをリリースしました。
  • 2025年3月：フランスは、19億米ドルの量子戦略に支えられて、2029年までにサイバーセキュリティ収益が139億7,000万米ドルに達すると予測しました。

ヨーロッパサイバーセキュリティ業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 調査前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 義務的セキュリティ支出を向上させるNIS2およびDORAのEU全域施行
    • 4.2.2 ロシア・ウクライナ紛争に関連する高度ランサムウェアの急増
    • 4.2.3 ゼロトラストアーキテクチャを推進するヨーロッパソブリンクラウドへの急速なシフト
    • 4.2.4 ドイツおよび北欧製造ハブでの5Gプライベートネットワーク拡張
    • 4.2.5 新たな認証需要を創出するデジタルID展開（eIDAS 2.0）
    • 4.2.6 中堅企業向けの最低限サイバー統制を推進する保険会社主導
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 義務的セキュリティ支出を向上させるNIS2およびDORAのEU全域施行
    • 4.3.2 ロシア・ウクライナ紛争に関連する高度ランサムウェアの急増
    • 4.3.3 ゼロトラストアーキテクチャを推進するヨーロッパソブリンクラウドへの急速なシフト
    • 4.3.4 ドイツおよび北欧製造ハブでの5Gプライベートネットワーク拡張
  • 4.4 重要な規制フレームワークの評価
  • 4.5 バリューチェーン分析
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 主要ユースケースとケーススタディ
  • 4.9 市場のマクロ経済要因への影響
  • 4.10 投資分析

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 提供形態別
    • 5.1.1 ソリューション
    • 5.1.1.1 アプリケーションセキュリティ
    • 5.1.1.2 クラウドセキュリティ
    • 5.1.1.3 データセキュリティ
    • 5.1.1.4 アイデンティティ・アクセス管理
    • 5.1.1.5 インフラ保護
    • 5.1.1.6 統合リスク管理
    • 5.1.1.7 ネットワークセキュリティ機器
    • 5.1.1.8 エンドポイントセキュリティ
    • 5.1.1.9 その他サービス
    • 5.1.2 サービス
    • 5.1.2.1 プロフェッショナルサービス
    • 5.1.2.2 マネージドサービス
  • 5.2 導入モード別
    • 5.2.1 オンプレミス
    • 5.2.2 クラウド
  • 5.3 エンドユーザー業種別
    • 5.3.1 BFSI
    • 5.3.2 ヘルスケア
    • 5.3.3 IT・通信
    • 5.3.4 産業・防衛
    • 5.3.5 製造業
    • 5.3.6 小売・Eコマース
    • 5.3.7 エネルギー・公益事業
    • 5.3.8 製造業
    • 5.3.9 その他
  • 5.4 エンドユーザー企業規模別
    • 5.4.1 中小企業（SMEs）
    • 5.4.2 大企業
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 ドイツ
    • 5.5.2 イギリス
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 スペイン
    • 5.5.5 イタリア
    • 5.5.6 オランダ
    • 5.5.7 その他ヨーロッパ（北欧、オランダを除くベネルクス、CEE、バルカン）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル{（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.2 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.4.3 IBM Corporation
    • 6.4.4 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.4.5 Fortinet Inc.
    • 6.4.6 Thales Group (Thales DIS)
    • 6.4.7 Siemens AG (Siemens Digital Industries)
    • 6.4.8 Atos SE (Eviden)
    • 6.4.9 Accenture PLC (Security Services)
    • 6.4.10 Kaspersky Lab JSC
    • 6.4.11 Trend Micro Inc.
    • 6.4.12 Sophos Ltd.
    • 6.4.13 F-Secure Corp.
    • 6.4.14 Darktrace PLC
    • 6.4.15 Orange Cyberdefense (Orange SA)
    • 6.4.16 Airbus Defence and Space GmbH (CyberSecurity)
    • 6.4.17 Capgemini SE
    • 6.4.18 Deutsche Telekom Security GmbH (T-Systems)
    • 6.4.19 BAE Systems Applied Intelligence
    • 6.4.20 Rapid7 Inc.
    • 6.4.21 CrowdStrike Holdings Inc.
    • 6.4.22 Nexus Group
    • 6.4.23 Secunet Security Networks AG
    • 6.4.24 Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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ヨーロッパサイバーセキュリティ市場レポート範囲

サイバーセキュリティソリューションは、組織がデータ機密性を維持するためにスパイウェア、マルウェア、フィッシングを使用して情報システムを損傷または破壊し、重要情報をハッキングしようとするインターネットベースの試みであるサイバー脅威を監視、検出、報告、対抗するのに役立ちます。この調査は、サイバーセキュリティベンダーが様々なソリューションと関連サービスの販売を通じて得た収益を追跡するよう構成されています。

ヨーロッパサイバーセキュリティ市場は、提供形態別（ソリューション[アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、データセキュリティ、アイデンティティアクセス管理、インフラ保護、統合リスク管理、ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、その他ソリューションタイプ]およびサービス[プロフェッショナルサービスおよびマネージドサービス]）、導入別（オンプレミスおよびクラウド）、組織規模別（SMEs、大企業）、エンドユーザー業種別（BFSI、ヘルスケア、IT・通信、産業・防衛、小売、エネルギー・公益事業、製造業、その他エンドユーザー業界）、国別（ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、その他ヨーロッパ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。

提供形態別
ソリューション アプリケーションセキュリティ
クラウドセキュリティ
データセキュリティ
アイデンティティ・アクセス管理
インフラ保護
統合リスク管理
ネットワークセキュリティ機器
エンドポイントセキュリティ
その他サービス
サービス プロフェッショナルサービス
マネージドサービス
導入モード別
オンプレミス
クラウド
エンドユーザー業種別
BFSI
ヘルスケア
IT・通信
産業・防衛
製造業
小売・Eコマース
エネルギー・公益事業
製造業
その他
エンドユーザー企業規模別
中小企業（SMEs）
大企業
国別
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
オランダ
その他ヨーロッパ（北欧、オランダを除くベネルクス、CEE、バルカン）
提供形態別 ソリューション アプリケーションセキュリティ
クラウドセキュリティ
データセキュリティ
アイデンティティ・アクセス管理
インフラ保護
統合リスク管理
ネットワークセキュリティ機器
エンドポイントセキュリティ
その他サービス
サービス プロフェッショナルサービス
マネージドサービス
導入モード別 オンプレミス
クラウド
エンドユーザー業種別 BFSI
ヘルスケア
IT・通信
産業・防衛
製造業
小売・Eコマース
エネルギー・公益事業
製造業
その他
エンドユーザー企業規模別 中小企業（SMEs）
大企業
国別 ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
オランダ
その他ヨーロッパ（北欧、オランダを除くベネルクス、CEE、バルカン）
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レポートで回答される主要な質問

ヨーロッパサイバーセキュリティ市場の予測成長率はどれくらいですか？

市場は2025年から2030年の間に10.81%のCAGRで拡大し、631億2,000万米ドルから1,054億5,000万米ドルに成長すると予測されています。

現在、最大の収益貢献セグメントはどれですか？

ソリューションが現在リードしており、複数のコンプライアンス規制に対処する統合プラットフォームに推進されて収益の68%を占めています。

ヨーロッパでマネージドセキュリティサービスがこれほど急速に成長している理由は何ですか？

29万9,000人のスキルギャップと複雑なNIS2/DORA要件が企業に運用のアウトソーシングを押し進め、マネージドサービスに13.8%のCAGRをもたらしています。

ソブリンクラウドイニシアチブはセキュリティ支出にどのような影響を与えますか？

Gaia-Xなどのプログラムは、ゼロトラストアーキテクチャとEUデータ常駐を要求し、15.2%のCAGRでハイブリッドクラウドセキュリティ投資を刺激しています。

2030年まで最も急速に成長すると予想される国はどこですか？

オランダは、ヨーロッパのデジタルゲートウェイとしての役割とハーグのサイバーセキュリティクラスターにより、12.4%のCAGRを記録すると予測されています。

市場拡大に対する最大の阻害要因は何ですか？

29万9,000ポジションを超える深刻なスキル不足が実装能力を制限し、予算増加にもかかわらずプロジェクト展開を遅らせています。

最終更新日:

英国のサイバーセキュリティ市場

ヨーロッパのサイバーセキュリティ レポートスナップショット