Tamanho e Participação do Mercado de Cibersegurança para Água e Serviços Públicos - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Cibersegurança para Água e Serviços Públicos

Crescente Convergência de Tecnologia Operacional e Tecnologia da Informação nas Operações de Água

Os sistemas de água que antes dependiam do isolamento em relação aos ambientes corporativos agora enviam telemetria para redes corporativas e painéis SCADA baseados em nuvem, o que altera a forma como o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos está sendo priorizado pelos operadores. A Fortinet constatou que 52% das organizações colocaram a segurança de tecnologia operacional sob a responsabilidade do CISO ou CSO em 2025, ante 16% em 2022, o que demonstra uma clara mudança de governança em ambientes industriais conectados. Essa mudança é relevante porque as concessionárias não podem mais tratar a proteção de tecnologia operacional como uma questão de engenharia separada quando dados operacionais, acesso remoto e sistemas de negócios estão cada vez mais interligados.^{[1]Fortinet e WaterISAC, "Relatório sobre o Estado da Tecnologia Operacional e Cibersegurança 2025," WaterISAC, waterisac.org} O mercado de cibersegurança para água e serviços públicos está se beneficiando dessa mudança porque ferramentas de descoberta passiva de ativos, inspeção de protocolos e detecção de anomalias tornam-se necessárias quando os modelos de isolamento mais antigos enfraquecem. Os fornecedores que conectam a visibilidade de tecnologia operacional aos centros de operações de segurança corporativa estão, portanto, melhorando sua posição nas decisões de aquisição no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos.

Pressão Crescente de Ransomware sobre as Concessionárias de Água

O ransomware tornou-se um impulsionador direto de crescimento para o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos, pois os ataques a ambientes industriais e municipais agora criam simultaneamente interrupções de serviço, faturamento e recuperação. A Dragos relatou 3.300 ataques de ransomware direcionados a organizações industriais em 2025, com o setor de água permanecendo entre os segmentos persistentemente visados. A Honeywell também declarou que os ataques de ransomware direcionados a operadores industriais aumentaram 46% no primeiro trimestre de 2025, o que reforçou a necessidade de detecção e resposta mais rápidas em toda a infraestrutura essencial. O efeito prático é que mesmo ataques centrados em sistemas de negócios podem interromper o atendimento ao cliente, as funções de pagamento e a continuidade operacional manual sem que o atacante possua profundo conhecimento de tecnologia operacional. Essa realidade está ampliando o escopo endereçável do mercado de cibersegurança para água e serviços públicos, pois todo ambiente de concessionária conectado agora precisa de maior resiliência nas camadas de tecnologia da informação e de tecnologia operacional.

Expansão de Infraestrutura de Medidores Inteligentes e Monitoramento Remoto

A disseminação de medição inteligente e monitoramento remoto está ampliando o número de endpoints conectados que as concessionárias precisam proteger, o que está abrindo outra camada de demanda duradoura no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos. O marco regulatório da Diretiva de Equipamentos de Rádio da UE entrou em vigor em 1º de agosto de 2025 e exige que a maioria dos medidores inteligentes habilitados para rádio cumpra os requisitos de cibersegurança previstos na EN 18031. No início de 2026, o Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades publicou a CVE-2025-63624, uma falha crítica de injeção SQL em uma plataforma de monitoramento de medidores inteligentes de água com IoT que permitia execução remota de código sem autenticação.^{[2]Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades e MITRE, "CVE-2025-63624, Falha de Injeção SQL em Plataforma de Medidores Inteligentes de Água com IoT," Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades, nvd.nist.gov} Grandes programas municipais de medição na Ásia também estão aumentando o número de dispositivos de campo, gateways e sistemas de concentração de dados que se situam entre os dados dos clientes e os fluxos de trabalho operacionais. À medida que essas arquiteturas escalam, o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos se beneficia porque um concentrador de dados comprometido pode expor tanto informações de faturamento quanto parâmetros operacionais no mesmo evento.

Gastos com Modernização de Segurança Orientados pela Conformidade

A pressão regulatória está encurtando os ciclos de compra e transformando mais gastos com cibersegurança em um item obrigatório no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos. O ciclo de conformidade AWIA 2025-2026 da EPA exige que os sistemas comunitários de abastecimento de água que atendem populações acima de 3.301 habitantes certifiquem a conclusão de avaliações de risco e resiliência em prazos escalonados ao longo de 2025 e 2026. Na Europa, a Diretiva NIS2 classifica água e esgoto como entidades essenciais e impõe notificação de incidentes em 24 horas, obrigações de segurança da cadeia de suprimentos e responsabilidade da gestão pelo não cumprimento. O Estado de Nova York acrescentou outra camada em julho de 2025 com regulamentações de cibersegurança propostas para sistemas de água e esgoto e um programa de subsídios SECURE de 2,5 milhões de USD. Como resultado, o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos está recompensando os fornecedores que conseguem produzir evidências de auditoria, documentação de fluxo de trabalho e relatórios integrados, em vez de apenas alertas técnicos. Isso também está fortalecendo a demanda por plataformas que vinculam controles cibernéticos a processos de governança e gestão de riscos de uma forma que as concessionárias possam defender durante revisões e ciclos de certificação.

Restrições Orçamentárias entre Pequenas Concessionárias e Concessionárias Rurais

A pressão orçamentária continua sendo a barreira de adoção mais persistente para o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos, pois muitos sistemas de pequeno porte ainda têm dificuldade em financiar uma arquitetura de segurança moderna no ritmo em que as ameaças estão crescendo. O Serviço de Pesquisa do Congresso observou que a reintroduzida Lei de Cibersegurança para Sistemas Rurais de Água de 2025 propõe 32,5 milhões de USD por ano até o ano fiscal de 2030 para o programa de assistência técnica itinerante do USDA, incluindo 7,5 milhões de USD anuais dedicados à assistência técnica em cibersegurança. Esse apoio é significativo, mas também demonstra que uma grande parcela dos operadores de menor porte ainda precisa de ajuda externa antes de poder absorver ferramentas mais avançadas ou contratos de serviço. Modelos de serviços compartilhados e gerenciados podem reduzir os custos ao longo do tempo, mas ainda estão em desenvolvimento e não fecharam completamente a lacuna de proteção no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos. Até que esses modelos se expandam ainda mais, as concessionárias menores provavelmente continuarão focadas na conformidade mínima, em controles seletivos e em ciclos de atualização mais lentos.

Complexidade de Integração de SCADA Legado e Tecnologia Operacional

Os ambientes de SCADA legado e de tecnologia operacional continuam desacelerando o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos, pois muitas concessionárias ainda operam ativos projetados para longos ciclos de vida útil e segurança nativa limitada. A infraestrutura hídrica frequentemente depende de CLPs e RTUs construídos para 10 a 25 anos de operação, e muitos ainda utilizam protocolos como Modbus e DNP3 que não foram projetados com autenticação ou criptografia modernas. Depoimentos no Senado apresentados em fevereiro de 2026 identificaram o SCADA legado acessível por meio de ferramentas de acesso remoto desatualizadas e credenciais compartilhadas ou padrão como uma fraqueza sistêmica definidora no setor. Na prática, os projetos de digitalização frequentemente adicionam novo acesso remoto a arquiteturas antigas antes que uma reformulação completa ocorra, o que facilita a propagação de comprometimentos entre as camadas de tecnologia da informação e de tecnologia operacional. É por isso que o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos ainda favorece abordagens de monitoramento passivo e sem agente que podem funcionar em torno de ativos envelhecidos sem alterações disruptivas no firmware dos dispositivos ou nas operações das instalações.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Componente: O Crescimento dos Serviços Sinaliza um Mercado em Maturação

O segmento de soluções deteve 62,48% da participação do mercado de cibersegurança para água e serviços públicos em 2025, o que refletiu a ênfase anterior do setor em controles fundamentais, como monitoramento de rede, detecção de intrusões e descoberta de ativos. Esse padrão de compra mostra que muitas concessionárias primeiro abordaram a visibilidade básica e a segmentação antes de migrar para modelos operacionais mais avançados. Os serviços devem crescer a um CAGR de 20,12% de 2026 a 2031, pois as concessionárias reconhecem cada vez mais que as ferramentas por si só não oferecem proteção quando a expertise em tecnologia operacional é escassa. Esse é um sinal claro de que o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos está migrando da aquisição inicial de produtos para o suporte operacional contínuo.

Os serviços gerenciados estão se tornando mais relevantes à medida que modelos de serviços compartilhados surgem para operadores de menor porte e à medida que concessionárias maiores buscam monitoramento contínuo fora dos padrões normais de pessoal das instalações. Os serviços profissionais também estão se beneficiando das obrigações de conformidade europeias, pois as concessionárias precisam documentar processos de gestão de riscos, relatórios e governança específicos para tecnologia operacional sob a NIS2. Plataformas entregues em nuvem, como o Claroty xDome, estão reduzindo o atrito na implantação e apoiando uma coleta de evidências mais rápida, o que torna o engajamento de serviços mais fácil de justificar no setor de cibersegurança para água e serviços públicos. Para o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos, essas tendências favorecem ofertas agrupadas que combinam software, monitoramento contínuo, suporte a respostas e fluxos de trabalho de conformidade, em vez de vendas de licenças únicas.

Por Tipo de Segurança: Além da Defesa de Perímetro

A segurança de rede deteve a maior participação de 34,29% em 2025, pois a segmentação entre ambientes de tecnologia da informação e de tecnologia operacional continua sendo um dos controles mais importantes que as concessionárias podem implantar contra movimentação lateral e comprometimento remoto. Essa posição de liderança também demonstra quanta atenção o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos ainda dedica à separação de redes de processos críticos da exposição corporativa mais ampla. A segurança em nuvem deve se expandir ao CAGR mais rápido de 22,81% até 2031, à medida que as concessionárias adotam funções de suporte SCADA baseadas em nuvem, painéis remotos e sistemas de concentração de dados de infraestrutura de medição avançada. Em paralelo, a segurança de aplicações e sistemas de controle, a segurança de identidade e acesso e o monitoramento de segurança estão todos ganhando tração, pois as concessionárias estão restringindo o acesso remoto, o uso de contas privilegiadas e a visibilidade de eventos.

As ferramentas de governança, risco e conformidade estão se tornando uma categoria de compra mais visível dentro do mercado de cibersegurança para água e serviços públicos, à medida que a prontidão para auditoria se torna parte das operações diárias de segurança. A expansão do Conjunto de Cibersegurança de Tecnologia Operacional da Honeywell em junho de 2026 adicionou automação de governança e conformidade com inteligência artificial destinada a reduzir o tempo de coleta de evidências de semanas para horas.^{[3]Honeywell International Inc., "A Honeywell Fortalece o Conjunto de Cibersegurança de Tecnologia Operacional para Resiliência Contra a Próxima Geração de Ameaças Cibernéticas Industriais," Honeywell, honeywell.com} A IEC 62443 também está moldando a forma como os compradores avaliam a proteção de sistemas de controle e a adequação dos fornecedores, especialmente onde as aquisições agora vinculam a segurança técnica a expectativas formais de conformidade. Como resultado, o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos está indo além da defesa de perímetro e avançando para uma cobertura de controle mais ampla que conecta prevenção, detecção, relatórios e governança.

Por Modo de Implantação: Impulso da Nuvem Contra a Predominância Local

A implantação local reteve 58,36% de participação em 2025, pois muitos ambientes de tratamento e controle de missão crítica ainda exigem operação local e não podem depender totalmente de conectividade externa. Essa base instalada continua sendo importante no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos, pois a resposta de baixa latência e a continuidade operacional ainda são decisivas em ambientes de instalações. A implantação em nuvem deve crescer a um CAGR de 21,42% até 2031, o que reflete o crescente conforto com o uso de infraestrutura de nuvem para relatórios, análises e tarefas de gestão não em tempo real. O resultado prático não é o deslocamento total, mas um padrão híbrido mais amplo no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos.

Os modelos híbridos estão se tornando o compromisso mais viável, pois as concessionárias podem manter o monitoramento de tecnologia operacional em tempo real próximo ao ativo enquanto movem inteligência de ameaças, gestão de evidências e funções administrativas para a nuvem. As obrigações da NIS2 europeia e as abordagens nacionais de infraestrutura crítica continuam desacelerando uma migração pura para a nuvem onde os requisitos de tratamento de dados, residência e responsabilidade permanecem rígidos. A orientação revisada do setor de água do Japão também demonstra que as concessionárias na Ásia-Pacífico estão formalizando suas expectativas de controle cibernético à medida que a infraestrutura hídrica digital se expande. Nesse cenário, o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos favorece cada vez mais os fornecedores que conseguem operar de forma eficiente em ambientes locais, em nuvem e híbridos sem impor uma única arquitetura a todas as concessionárias.

Por Aplicação: Estações de Tratamento Ancoram os Gastos Enquanto o Monitoramento Remoto Acelera

As estações de tratamento de água detiveram a maior participação de aplicação de 38,68% em 2025, pois continuam sendo os nós operacionais de maior criticidade no setor. Qualquer manipulação da dosagem química, das configurações de filtração ou dos controles de tratamento pode criar consequências imediatas para a saúde pública e os serviços, de modo que esses locais continuam ancorando o mercado de cibersegurança para água e serviços públicos. Os centros de monitoramento e controle remoto devem crescer ao CAGR mais rápido de 20,54% até 2031, à medida que as concessionárias conectam mais sensores distribuídos, endpoints de telemetria e interfaces de supervisão. Os sistemas de distribuição de água e os sistemas de gestão de esgoto também permanecem em grandes pools de demanda, pois seus ativos conectados se estendem por amplas áreas operacionais. A infraestrutura de medição inteligente de água e a infraestrutura de estações de bombeamento e reservatórios estão ganhando importância à medida que a adoção de IoT em campo aumenta o número de pontos de entrada potenciais fora dos perímetros tradicionais das instalações.

O desenvolvimento acadêmico e tecnológico agora está se aprofundando nesses ambientes distribuídos, o que apoia a expansão de longo prazo no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos. A Scientific Reports publicou em 2026 um estudo sobre arquitetura de detecção de anomalias habilitada por blockchain para sistemas ciberfísicos de distribuição de água, que destacou o crescente interesse em proteger ativos hídricos remotos e distribuídos.^{[4]Scientific Reports, "Arquitetura IIoT Segura com Detecção de Anomalias Habilitada por Blockchain para Sistemas Ciberfísicos de Distribuição de Água," Nature, nature.com} Essa direção apoia a visão de que o setor de cibersegurança para água e serviços públicos não está mais centrado apenas em gateways de instalações ou controles de perímetro. Está se ampliando para visibilidade contínua em nós de tratamento, redes de distribuição, telemetria remota e infraestrutura de campo conectada.

Análise Geográfica

A América do Norte deteve 38,25% de participação no mercado global de cibersegurança para água e serviços públicos em 2025, o que manteve a região na liderança em receita e maturidade regulatória. O ciclo de conformidade AWIA 2025-2026 da EPA impulsionou prazos escalonados de avaliação de risco e resiliência em milhares de sistemas comunitários de abastecimento de água ao longo de 2025 e até meados de 2026. Nova York acrescentou outra camada em julho de 2025 ao propor regulamentações de cibersegurança para o setor de água e lançar um programa de subsídios SECURE de 2,5 milhões de USD. A Dragos também confirmou em sua revisão anual de 2026 que a água permaneceu um setor persistentemente visado, o que sustenta a urgência contínua no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos da América do Norte. A América do Sul continua sendo uma contribuinte menor, mas o Brasil e a Argentina estão registrando mais interesse à medida que os programas de gestão digital da água expandem as redes de concessionárias conectadas.

A Europa foi a segunda maior base regional no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos, com Alemanha, Reino Unido e França liderando a adoção. A NIS2 converteu a cibersegurança de um programa discricionário em um requisito legal para entidades de água e esgoto por meio de notificação de incidentes, obrigações de cadeia de suprimentos e responsabilidade da gestão. A quarta edição do B3S WA da Alemanha recebeu aprovação de adequação do BSI em setembro de 2024 e oferece um caminho específico para o setor para mais de 6.000 concessionárias.^{[5]DVGW e.V., "Segurança de TI, Padrão de Segurança Específico do Setor Água/Esgoto (B3S WA)," DVGW, dvgw.de} Esforços de defesa coletiva como o CyberSec@Wasser também estão fortalecendo a capacidade de suporte compartilhado no mercado regional de cibersegurança para água e serviços públicos.

A Ásia-Pacífico deve se expandir a um CAGR de 23,87% até 2031, tornando-se a região de crescimento mais rápido no mercado de cibersegurança para água e serviços públicos. O Japão revisou sua orientação de segurança da informação para o setor de água em março de 2025, o que refletiu um ambiente de conformidade mais formal para sistemas de controle de instalações. Grandes programas de medição automatizada e cidades inteligentes estão aumentando o número de endpoints de concessionárias conectadas nos principais mercados asiáticos, o que está expandindo a demanda futura por monitoramento, segmentação e proteção de endpoints. O modelo de água digital de Singapura e os programas mais amplos de automação de concessionárias na região também estão elevando as expectativas para uma arquitetura operacional resiliente. O Oriente Médio e a África permanecem menores hoje, mas os programas de proteção de infraestrutura do GCC estão impulsionando a demanda, enquanto muitos sistemas africanos ainda enfrentam limitações mais amplas de infraestrutura e financiamento que desaceleram uma adoção mais rápida.