スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティグローバル市場のトレンドとインサイト

スマートグリッドの急速なデジタル化とDER相互接続

送配電インフラのデジタル化により、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場におけるセキュリティアーキテクチャは、ユーティリティの購買サイクルが対応できる速度よりも速く進化することを余儀なくされています。変電所にインテリジェント電子デバイス、リモートターミナルユニット、通信対応保護リレーが追加されるにつれ、単一のグリッド環境内でアクセス可能なポイントのは増加し続けています。Palo Alto Networksは、60,000台以上のOTファイアウォールからのテレメトリにより、2024年から2026年の間にインターネットに露出したOTデバイスが332%増加したことが示されたと報告しました。^{[1]Palo Alto Networks、「OTセキュリティレポート2026：トレンド、脅威、アクティブディフェンス」、Palo Alto Networks、live.paloaltonetworks.com} 同分析では、AIを活用した攻撃サイクルにより、脆弱性の開示から悪用までの時間が数週間から数分に短縮される可能性があるとも述べられています。ライブOT環境でのパッチ適用は依然として露出ウィンドウよりもはるかに長い時間を要するため、このミスマッチは重大であり、追加された各デバイスクラスが横方向移動の経路となる可能性があります。

グリッドを標的としたランサムウェアおよびOT侵入リスクの増大

脅威アクターはグリッドOT環境を標的として業務を妨害しようとしており、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場における支出の緊急性が高まっています。2026年4月、FBI、CISA、NSA、EPA、エネルギー省、および米国サイバーコマンドは、イランと関係するアクターが少なくとも2026年3月以降、米国エネルギーサイトのPLCを妨害し続けていることを確認しました。同勧告では、エネルギーおよび政府部門の被害者がHMIおよびSCADAシステムの操作により業務妨害と財務的損失を被ったとも述べられています。^{[2]連邦機関、「共同サイバーセキュリティ勧告AA26-097A」、米国公共電力協会、publicpower.org} 2025年12月、ELECTRUMの脅威グループはポーランドの電力グリッド全体の30か所の再生可能エネルギーサイトを標的とし、ワイパーマルウェアを使用してOT機器を修復不能な状態に無効化しました。これらの事件により、ユーティリティ企業はOTサイバー近代化を任意のアップグレードサイクルではなく、事業継続の要件として扱うようになっています。

重要インフラのサイバーセキュリティに関する規制強化

規制により、スマートグリドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場の大部分においてサイバーセキュリティ投資が必須支出となっています。FERCは2025年6月26日に信頼性基準CIP-015-1を承認し、電子セキュリティ境界内での内部ネットワークセキュリティ監視の義務化を導入しました。NERC CIP-012-2は2026年7月1日に施行可能となり、制御センター間の通信への暗号化保護要件が拡張されました。2026年4月のCIP-013-4のリリースにより、高・中程度の影響を受ける一括電力システム資産に関連するベンダーおよびソフトウェアサプライヤーに対するサプライチェーンリスク管理義務も強化されました。これらのマイルストーンは、長いカスタマイズサイクルなしに監査対応の監視、アクセス制御、サプライヤーリスクワークフローを提供できるベンダーに有利に働きます。

クラウド接続型ユーティリティ制御環境の拡大

クラウドおよびハイブリッドのユーティリティ制御環境は、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場全体でより顕在化しつつある新たな露出レイヤーを生み出しています。Forescoutは、マイクロソフト脅威インテリジェンスのデータを引用し、2025年初頭にクラウドおよびハイブリッドOTインシデントが26%増加したことを示しました。同分析では、クラウド接続型OT環境におけるインシデントの97%以上がアイデンティティベースの攻撃によるものであるとも述べられています。これにより、ユーティリティ企業はアイデンティティガバナンス、リアルタイムセッションロギング、リモートアクセス経路のより厳密な制御へと向かっています。この影響は、大規模なオンプレミスセキュリティベースラインなしにクラウドファーストアーキテクチャを採用するオペレーターが存在するグリーンフィールドグリッドプログラムで最も顕著です。

ネイティブセキュリティ制御が限定的なレガシーOTシステム

レガシーOT機器は、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場がライブグリッド環境内でどれだけ迅速に拡大できるかに対する構造的な制限となっています。多くのリレー、PLC、変電所自動化システムは、運用レビューなしに最新のエージェントや頻繁なセキュリティアップデートをサポートするように構築されていませんでした。GE Vernovaの2026年2月のGridBeats APSのリリースは、ライブ変電所で保護機能を再検証することなくサイバーセキュリティソフトウェアアップデートを適用するという問題に直接対処しました。この現実により、既知の露出はほとんどのエンタープライズサイバープログラムが許容するよりも長く開いたままとなり、フリート全体のロールアウト速度が低下します。ベンダーはこれらのリスクを監視し優先順位付けすることができますが、解決は依然として制御されたメンテナンスウィンドウと長い資産交換サイクルに依存しています。

マルチベンダーグリッド環境における高い統合複雑性

スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場は、長いユーティリティ資サイクルにわたって構築されたマルチベンダーグリッド環境に適合する必要があります。ユーティリティ企業は多くの場合、単一の運用モデルを共有しない自動化ハードウェア、監視ツール、クラウド分析、マネージドサービスの混在した資産を運用しています。これにより、オペレーターが変電所、制御センター、フィールド資産全体で一貫したポリシービューを必要とする場合、展開、証拠収集、変更管理が複雑になります。また、ベンダーが統合深度の限られた狭いツールに依存するのではなく、隣接する機能を買収している理由も説明できます。統合は、プラットフォームがパイロット使用からシステム全体の展開に移行する前にカスタムエンジニアリングが必要なユーティリティ企業において、採用の障壁となり続けています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソリューションがコンプライアンス調達を支え、サービス経済が市場を再形成

サービスは2031年までCAGR 22.39%で成長する見込みであり、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場において最も急速に拡大するコンポーネントとなっています。このシフトは、専任のセキュリティオペレーションセンターを持たないオペレーターが大規模な社内チームを構築するのではなくマネージド検知・対応に依存するという、人材不足に対するユーティリティの実際的な対応を反映しています。SERCは、2024年～2026年の地域リスク業務において、必要なスキルセットの不足を一括電力システムの主要な信頼性およびセキュリティリスクの一つとして位置付けました。この人材ギャップにより、商業モデルはソフトウェア所有権から監視サービスデリバリー、継続的な脅威対応、外部支援によるインシデント対応へと変化しています。また、OTテレメトリ、コンプライアンスレポート、対応プレイブックを一つの運用構造内で組み合わせることができるベンダーの魅力も高まっています。^{[3]SERC信頼性公社、「必要なスキルセットの不足への対処」、SERC、serc.org}

ソリューションは2025年のスマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場シェアの68.24%を占めており、認定プラットフォームが依然としてユーティリティの購買行動を支えていることを示しています。ユーティリティ企業は、文書化された証拠トレイル、安定したコントロール、明確な所有権ラインを持つNERC CIP監査準備をサポートできる統合ツールを引き続き好んでいます。Honeywellは2026年6月にOTサイバーセキュリティスイートを拡張し、エネルギーおよび製造業の重要インフラオペレーター向けに5つのプロアクティブ保護機能を追加しました。この動きは、既存企業がOT専門プレイヤーが分析レイヤーのより大きなシェアを統合する前に、より多くのインテリジェンス、可視性、コンプライアンスサポートを追加していることを示しています。スマートグリッドサイバーセキュリティ産業において、これはサービスが予測期間を通じてより速勢いを得る中でも、ソリューションベースを大きく保ち続けています。

展開モード別：オンプレミスがコンプライアンスの優位性を維持し、クラウドが成長を牽引

クラウド展開は2031年までCAGR 22.86%で拡大する見込みであり、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場において最も急速に成長するモードとなっています。Forescoutは、マイクロソフト脅威インテリジェンスのデータを引用し、2025年初頭にクラウドおよびハイブリッドOTインシデントが26%増加したことを示しましたが、この増加は採用を鈍化させていません。むしろ、ユーティリティ企業はより強力なアイデンティティガバナンス、リモートセッションロギング、ベンダーアクセスのより良い監視を備えたクラウドネイティブセキュリティアーキテクチャへと向かっています。アジア太平洋地域のグリーンフィールドユーティリティプログラムは、解消すべき大規模なオンプレミスセキュリティベースラインなしにクラウドファーストグリッド管理を採用できるため、特に関連性が高いです。ハイブリッド展開も、ユーティリティ企業がコア機能にはローカル制御を、スケールと可視性にはクラウド分析を求めるため、実用的な運用モデルとして残っています。^{[4]Forescout Technologies、「現代OTのセキュリティ確保、産業用サイバーセキュリティのための可視性、クラウド、ハイブリッドアーキテクチャ」、Forescout、forescout.com} 

オンプレミスは2025年のスマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場規模の59.43%のシェアを占めており、規制が依然として定義されたネットワーク境界を優先していることを反映しています。2026年7月1日施行日に関連するNERC基準コンプライアンスガイダンスにより、ユーティリティ環境全体での電子セキュリティ境界と文書化された通信保護への注目が維持されました。ゼロトラストアプローチへの関心は高まっていますが、実際のユーティリティの課題は、運用環境における境界指向のコンプライアンス要件とアイデンティティベースのアクセスをどのように整合させるかという点に残っています。これにより、クラウドツールが分析、可視性、ベンダー管理監視でシェアを獲得する一方で、高影響エンティティにとってオンプレミス展開は引き続き関連性を持ちます。スマートグリッドサイバーセキュリティ産業において、展開の選択は技術的な好みと同様にコンプライアンスへの適合性によって形成されています。

セキュリティタイプ別：ネットワークセキュリティが支出を支え、エンドポイントセキュリティがDERギャップに対処

ネットワークセキュリティは2025年のスマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場規模の31.56%のシェアを占め、規制されたユーティリティ環境全体で主要な制御レイヤーとしての地位を維持しました。ネットワーク可視化ツール、OT専用ファイアウォール、プロトコル対応の異常検知は、ユーティリティ企業が高度なコントロールを拡張する前に基礎的な可視性を必要とするため、依然として支出の最前線にあります。データセキュリティ、アイデンティティおよびアクセスセキュリティ、アプリケーションキュリティも、SCADA、ヒストリアン、エンタープライズシステムがより緊密に接続されるにつれて重要性が増しています。リモートアクセス、クラウド接続資産、ベンダーセッションが日常的な運用要件となっているため、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場ではアイデンティティ主導のコントロールがより重要になっています。これによりセキュリティスタックは広範なままですが、支出ベースは依然としてユーティリティ企業が監視とセグメンテーションのニーズに直接マッピングできるネットワーク層のコントロールから始まっています。

エンドポイントおよびデバイスセキュリティは2031年までCAGR 21.42%で成長する見込みであり、AMIおよびDER展開全体でデバイス攻撃対象領域が拡大していることを反映しています。Springer Natureに掲載された研究では、AMIネットワーク層全体でスプーフィング、中間者攻撃、虚偽データ注入、サービス拒否の露出が特定されました。スマートメーター、フィールドデバイス、接続エンドポイントはユーティリティの可視性を拡張する一方で、弱い認証とリモート操作のポイントを増加させるため、これらのリスクは重要です。Dragosは2026年6月にPhosphorusを買収し、重要インフラおよび運用ネットワークに組み込まれた接続デバイス全体でOTネイティブの保護を拡張しました。この動きは、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場が新たな成長余地を開いている場所を示しており、特にコアネットワーク境界だけでなく大規模なフィールド資産フリートを保護できるベンダーにとって重要です。

アプリケーション別：グリッド運用セキュリティがシェアをリードし、AMIセキュリティが最速で拡大

グリッド運用セキュリティは2025年のスマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場規模の29.84%を占め、配電インフラの商業的・運用的重要性を反映しています。インテリジェントスイッチ、自動リクローザー、センサー搭載フィールドデバイスを組み込んだ配電自動化の採用により、可視性と制御の強化の必要性が高まっています。グリッド運用への投資には、SCADAおよびOTシステムセキュリティ、EMSセキュリティ、DERおよび再生可能エネルギーセキュリティ、EV充電インフラセキュリティが含まれます。以前は孤立していた制御システムが現在はより広い運用環境全体でデータを交換するようになったため、ユーティリティ企業はこれらのアプリケーション層を優先しています。このシフトにより、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場内のアプリケーション範囲が拡大し、グリッド運用セキュリティが最大の設置需要ベースを維持しています。

高度計量インフラ（AMI）セキュリティは2031年までCAGR 21.51%で拡大する見込みであり、最も急速に成長するアプリケーションセグメントとなっています。Springer Natureの研究では、AMIネットワークがその通信構造全体でスプーフィング、中間者攻撃、虚偽データ注入攻撃、サービス拒否の脅威に直面していることが示されました。この露出は、スマートメータリングをスケーラブルかつ商業的に実用的にする同じワイヤレスおよび接続設計の選択から生じています。より多くのAMIヘッドエンドおよびグリッド通信環境がユーティリティ制御およびエンタープライズシステムに接続されるにつれ、セキュリティ義務はパイロット段階を超えてより広い運用展開へと移行しています。これにより、AMIセキュリティは予測期間を通じてスマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場内で最も明確な拡大領域の一つとなっています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポト購入後に入手可能です

エンドユーザー産業別：電力ユーティリティが収益基盤を保持し、産業用オペレーターがより速い成長を牽引

産業用グリッドオペレーターは2031年までCAGR 22.67%で成長する見込みであり、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場において最も急速に拡大するエンドユーザーグループとなっています。NERCの2026年3月の分散型エネルギーリソースアグリゲーター向けセキュリティガイドライン草案では、アグリゲーションプラットフォーム、通信経路、アイデンティティ、または接続デバイスの侵害により、大規模な不正制御アクションが可能になると述べられています。産業用オペレーターがコアグリッド運用の外に留まるのではなく、バランシング、アグリゲーション、バーチャルパワープラント活動の一部となっているため、この表現は重要です。再生可能エネルギーオペレーターおよび商業・産業エネルギーユーザーも、より多くの発電および制御機能が接続フィールド資産を通じて管理されるようになっているため、需要を拡大しています。これにより、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場の顧客基盤が従来の規制されたユーティリティのコアを超えて拡大しています。

電力ユーティリティは2025年のエンドユーザー支出の41.25%を占め、最大の収益基盤としての地位を維持しました。その地位は、認定された保護と文書化されたコンプライアンスサポートを必要とする送配電および制御資産の広さを反映しています。CIP-012-2の2026年7月施行開始と、CIP-015要件のより広い進展により、監視、通信保護、証拠対応コントロールへの継続的な需要が支えられています。政府および公共エネルギーインフラエンティティは引き続き小規模な顧客ですが、より多くの分散デバイスがグリッドプログラムに接続されるにつれ、住宅用プロシューマーネットワークの関連性が高まっています。スマートグリッドサイバーセキュリティ産業において、これによりユーティリティ企業が収益の中心に留まる一方、新しいエンドユーザーグループが次の成長の波を形成しています。

地域分析

北米は2025年のスマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場の38.15%を占め、主要な地域ブロックとなりました。この地域は一括電力システムセキュリティに対する最も強力な強制コンプライアンス構造によって支えられており、支出が任意のプロジェクトではなく施行可能なコントロールに結びついています。2026年4月、連邦機関はイランと関係するアクターが少なくとも2026年3月以降、米国エネルギーセクターサイト全体でPLCを積極的に妨害していたことを確認しました。この勧告により、被害者が業務妨害と財務的損失を経験したため、監視、通信保護、復旧計画の緊急性が高まりました。カナダとメキシコは、グリッド近代化活動の拡大と北米のコンプライアンスおよび相互運用性期待のより広い影響を通じて、地域の需要基盤を拡大しています。

欧州は2025年のスマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場において第2位の地域ブロックとなりました。2025年12月のポーランドの分散型電力グリッドへのELECTRUM攻撃が複数の再生可能エネルギーサイトのOT機器を修復不能な状態に無効化した後、地域のセキュリティ購買が加速しました。^{[5]Dragos、「ポーランド電力グリッド攻撃、ELECTRUMが分散型エネルギーを標的に2025年」、Dragos、dragos.com} ドイツ、フランス、英国は、成熟したユーティリティインフラと広範なデジタル化プログラムを組み合わせているため、引き続き最大の国別需要プールを支えています。東欧および中欧も、オペレーターが分散資産および国境を越えたエネルギーシステム全体のレジリエンスをより重視するようになっているため、注目を集めています。南米は新興の機会として残っており、サウジアラビアとアラブ首長国連邦はより広い国家エネルギーインフラプログラムの中でグリッドサイバーセキュリティを推進しており、アフリカは依然として採用の初期段階にあります。

アジア太平洋地域は2031年までCAGR 23.77%で成長する見込みであり、スマートグリッドおよび分散型エネルギーリソースのサイバーセキュリティ市場において最も急速に成長する地域となっています。この地域は、急速なユーティリティ近代化、スマートメーター展開の増加、グリーンフィールドデジタルインフラのより大きなベースから恩恵を受けています。インドはAMI保護を中心とした集中的な需要を生み出しており、中国はグリッド自動化調達とローカライゼーション要件にサイバーセキュリティ期待を組み込んでいます。日本、韓国、オーストラリアも、それらの地域のユーティリティ企業が接続グリッド運用とマネージドセキュリティモデルへとさらに移行しているため、地域の需要を支えています。