ベトナムのデータセンター建設市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.84 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ベトナムのデータセンター建設市場分析
ベトナムのデータセンター建設市場は、8.84%のCAGRを記録すると予測されています。スマートフォンユーザーの増加とインターネットの普及により、クラウド、テレコム、Eコマースへの依存が高まっており、データセンターの建設がさらに必要になっています。
- ベトナムでは、2022年の時点で成人の85%がスマートフォンを使用しています。ベトナムは、2025年までに国家デジタルインフラ戦略の草案に従って、この割合を増やすことを目指しています。情報通信省(MIC)の電気通信局は、国内でのスマートフォンの採用を促進するために、さまざまなデジタルイニシアチブが検討されていると述べています。
- 総務省のプレスリリースによると、ハイフォンはスマートフォンを使用する成人の割合が78.4%、ダナンは77.8%と最も高くなっています。大人のスマートフォン利用率はホーチミン市で75.7%、ハノイで74.5%です。これに対応して、フィーチャーフォンを使用している人口の割合が最も低い州は、ダナンの6.3%、ホーチミン市の7.9%、カマウの7.3%です。
- さらに、デジタル経済と社会開発は、ほとんどの開発戦略において最優先事項です。ベトナムのローカルインターネットサービスプロバイダー(ISP)は、アジアアメリカゲートウェイ(AAG)海底通信ケーブルの頻繁なネットワーク故障に対応してケーブルネットワークを開発することを計画しています。したがって、このようなインフラストラクチャの開発により、国内にデータセンターの必要性が高まっています。
- 環境、コスト、労働力関連の課題は、Veitnamiseデータセンター建設市場を抑制する可能性があります。環境への影響は広範囲に及び、気候変動、汚染、生物多様性、天然資源に影響を与えます。課題は多岐にわたりますが、改善と長期的なプラスの影響のための多くの機会を提供します。データセンターの建設コストも高く、中小企業が新しいセンターを設立することを抑制する可能性があります。ベンダーの焦点は、建設コストが低い地域にあります。
- さらに、データセンターの容量に対する需要が急速に拡大していたときにCOVID-19のパンデミックが発生し、新しい施設の建設に制限が適用されました。データネットワークトラフィックがZoomやMicrosoft Officeなどのアプリケーションの使用を増やすことでトラフィックを増加させるなど、市場には特定の影響がありました。さらに、パンデミックはサプライチェーンの混乱によりデータセンターの建設に課題を引き起こし、市場の成長を遅らせました。しかし、パンデミック後、データ容量の需要は3倍以上になり、企業はハイブリッドクラウド環境に移行しています。したがって、市場ではデータセンターの建設が復活しています。
ベトナムのデータセンター建設市場の動向
ティア3は最大ティアタイプです
- 中断のないビジネスサービスの成長により、Tier 1および2施設の需要が失われています。ますます多くのグローバル企業がビジネス継続性サービスを作成し、優先順位をティア3データセンターに移行しています。
- ベトナムのデータセンター市場のティア3セクターは、2022年に128.5MWのIT負荷容量に達しました。2029年までに1.94%のCAGRを記録し、146.5MWに達すると予想されています。データセンターインフラストラクチャと技術の進歩への投資が増加しています。2029年には市場成長のための有利な機会を生み出すことが期待されています。
- ビデオや音楽のストリーミングやゲームなどのオンラインエンターテインメントは、ベトナム全土のインターネットユーザーの間で勢いを増している別の活動でした。農村部では、ビデオや映画のストリーミングは、近年の主要な日常のオンライン活動の1つです。YouTubeは最も人気のある映画ストリーミングプラットフォームでした。これらのサービスには、最小限のダウンタイムと24時間年中無休のサポートを備えたデータセンター施設が必要であり、ティア3の施設が提供できます。
- 2021年には、22%の人が、主にスマートフォンで、勉強、娯楽、買い物のために1日9時間以上インターネットを使用していると推定されています。ベトナムには2023年1月に7,793万人のインターネットユーザーがいました。ユーザー数は2022年から2023年の間に530万人(+7.3%)増加しました。
- ベトナム市場は、多くのインフラストラクチャの非効率性と問題があるため、Tier4施設の初期にあります。したがって、分析によると、市場は最高層ベースの施設の開発を目撃していません。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ITおよびテレコムは大きな市場シェアを保持することが期待されています
- 電気通信業界は、デジタルトランスフォーメーションを監督および促進するための制度化を検討しており、このプロセスをデジタル経済と社会を発展させるための基盤としています。ベトナム無線電子協会は、ベトナムのデータの80%が海外で作成されていることを示唆しています。国はベトナムでデータを生成するために必要な措置を講じており、2025年までにGDPの1%を占める可能性のある国のデータインフラストラクチャから収益を生み出すことを目指しています。
- ベトナムのデータセンター市場の通信セグメントは、2022年に14.04MWのIT負荷容量に達しました。2029年までに9.57%のCAGRを記録し、26.62MWの容量に達すると予想されています。このセグメントは、予測期間の終わりまでに14.5%の市場シェアを保持すると予想されます。
- 5Gネットワ ークの展開は、この地域のデジタル経済を後押しし、高帯域幅ネットワークインフラストラクチャの需要を高める可能性があります。たとえば、2021年11月、アマゾンウェブサービス(AWS)はベトナムのAWS前哨基地を発表しました。電気通信サービスは2020年から0.3%増加しました。通信セグメントでは、2018年以降データ価格が下落し、データトラフィックが2倍または3倍に増加しています。
- 2022年5月、ベトナムのデジタルおよび電気通信サービスの大手プロバイダーであるベトナム郵便通信グループ(VNPT)と、モバイル、ケーブル、および固定ネットワーク向けの物理およびクラウドネイティブインフラストラクチャテクノロジーソリューションの大手プロバイダーであるCasa Systemsは、5G機能を探求し、ベトナムでの次世代ネットワークサービスへの道を開くための覚書に署名しました。このようなイニシアチブは、今後数年間でベトナムのデータセンター市場の通信セグメントを牽引すると予想されます。
ベトナムのデータセンター建設業界の概要
ベトナムのデータセンター市場はかなり統合されており、上位5社が市場シェアの大部分を占めています。主要企業には、Aurecon、Archetype Group、NEC Vietnam、Dell Technologies、Cisco Systemsなどがあります。
2023年1月、VNGコーポレーションは、410ラックを収容するホーチミン市に新しいデータセンターを開設することを発表しました。さらに、同社は、ビジネス全体で増大するデジタルトランスフォーメーション要件を満たすために、1600ラックにアップグレードする計画を立てています。これにより、調査対象の市場のベンダーにより多くの機会が提供されます。
2022年8月、アマゾンウェブサービスは、データセンターに依存する企業に改善されたアプリケーションを提供するために、ハノイとホーチミン市にエッジデータセンターを立ち上げることを発表しました。新しい場所では、分散型サービス拒否(DDoS)、ウェブアプリケーションファイアウォール(WAF)、ボット保護を含むセキュリティサービスAWS Sheildと統合されたエッジネットワーキングサービスAmazonクラウドフロントが提供されます。
ベトナムのデータセンター建設市場のリーダー
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Aurecon
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Archetype Group
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NEC Vietnam
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Dell Technologies
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Cisco Systems
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ベトナムのデータセンター建設市場ニュース
- 2021年9月:Viettelは2021年9月初旬にダナンでサムスンと共同で試験を実施した。Viettelはエリクソンおよびクアルコムと提携し、4.7Gbpsを超える5Gデータ伝送速度をテストして達成した。
- 2021年9月:VNPTはバックボーンとコアネットワークをアップグレードし、4G、5G、およびM2M / IoTプラットフォームを開発しました。5Gサービスの商用テストを実施し、新しいネットワーク技術を開発および適用するための契約をノキアと締結しました。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 クラウドベースのビジネス運営への移行の増加
4.2.2 グリーン データセンターの台頭
4.2.3 データセンター開発に対する税制上の優遇措置という形での政府支援
4.3 市場の制約
4.3.1 初期投資が高くつき、リソースの可用性が低い
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症の影響の評価
5. 主要な業界統計
5.1 計画中/建設中の IT 負荷容量
5.2 高床面積計画中/建設中
5.3 計画中/建設中 海底ケーブル
6. 市場セグメンテーション
6.1 階層タイプ
6.1.1 ティア 1 と 2
6.1.2 ティア3
6.1.3 階層 4
6.2 データセンターの規模
6.2.1 小さい
6.2.2 中くらい
6.2.3 大きい
6.2.4 メガ
6.2.5 大規模
6.3 インフラストラクチャー
6.3.1 冷却インフラ
6.3.1.1 空冷
6.3.1.2 液体ベースの冷却
6.3.1.3 気化冷却
6.3.2 電力インフラ
6.3.2.1 UPSシステム
6.3.2.2 発電機
6.3.2.3 配電ユニット (PDU)
6.3.3 ラックとキャビネット
6.3.4 サーバー
6.3.5 ネットワーク機器
6.3.6 物理的なセキュリティインフラストラクチャ
6.3.7 設計およびコンサルティングサービス
6.3.8 その他のインフラストラクチャ
6.4 エンドユーザー
6.4.1 ITと通信
6.4.2 BFSI
6.4.3 政府
6.4.4 健康管理
6.4.5 その他のエンドユーザー
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 AECOM
7.1.2 NTT Ltd.
7.1.3 Fortis Construction
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 SAS Institute Inc.
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Turner Construction Co.
7.1.8 Archetype Group
7.1.9 Delta Group
7.1.10 Legrand SA
7.1.11 Iris Global
7.1.12 Aurecon Group Pty. Ltd.
7.1.13 NEC Vietnam Co. Ltd.
7.1.14 Dell Inc.
7.1.15 Cisco Systems Inc.
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
ベトナムのデータセンター建設業界のセグメンテーション
データセンターの構築は、データセンター施設の建設に使用される物理的なプロセスを組み合わせたものです。建設基準とデータセンターの運用環境要件を連鎖させます。
ベトナムのデータセンター建設市場は、ティアタイプ(ティア1および2、ティア3、およびティア4)、データセンターのサイズ(小、中、大、大規模、メガ)、インフラストラクチャ(冷却インフラストラクチャ(空気ベースの冷却、液体ベースの冷却、蒸発冷却)、電力インフラストラクチャ(UPSシステム、発電機、配電ユニット(PDU)、ラックとキャビネット、サーバー、ネットワーク機器、物理的セキュリティインフラストラクチャ、 設計およびコンサルティングサービス、およびその他のインフラストラクチャ)、およびエンドユーザー(ITおよび電気通信、BFSI、政府、ヘルスケア、およびその他のエンドユーザー)。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルの値で提供されています。
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Frequently Asked Questions
現在のベトナムのデータセンター建設市場規模はどれくらいですか?
ベトナムのデータセンター建設市場は、予測期間（8.84%年から2029年）中に8.84％のCAGRを記録すると予測されています
ベトナムのデータセンター建設市場の主要企業は誰ですか?
Aurecon、Archetype Group、NEC Vietnam、Dell Technologies、Cisco Systemsは、ベトナムのデータセンター建設市場で活動している主要企業です。
このベトナムのデータセンター建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ベトナムのデータセンター建設市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ベトナムのデータセンター建設市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
Vietnam Data Center Construction Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のベトナム データセンター建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。ベトナムのデータセンター建設分析には、2024年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ベトナムのデータセンター建設 レポートスナップショット
