インドネシアのデータセンター建設市場規模
| 調査期間 | 2021 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2021 - 2022 |
| CAGR | 14.09 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インドネシアのデータセンター建設市場分析
インドネシアのデータセンター市場規模は、予測期間（2023-2029年）の年平均成長率14.09%で、2029年までに40億米ドルに達すると予測される。同地域の成長の重要な源泉の1つは、インターネット経済の拡大である。
- SpaceDC Pte Ltdによると、東南アジア地域のインターネット経済規模は1,000億米ドルを超え、2025年には3,000億米ドルに拡大すると予測されている。その結果、データサービスとインフラに対する需要は、予測期間を通じて急速に拡大すると予想される。
- インドネシアは、他の東南アジア諸国に比べて競争力指数で下位にランクされている。しかし、データセンター事業者にとっての潜在的な商業的プラス面は大きい。インドネシアでは、新興企業の急成長や人口の増加とともにデジタル経済が拡大しており、超大規模データセンターの増加につながる。
- COVID-19の大流行は、セクターを超えた経済全体にさらなるストレスをもたらし、データセンターが促進するオンラインワークプレイスの貢献と可能性を浮き彫りにした。デジタル経済の成長により、同市場におけるデータセンター・ブームは、複数のグローバル・ベンダーをインドネシアに進出させ、調査対象市場における新たなビジネスチャンスに参入させた。例えば、2021年11月、SmartfrenはUAEのテクノロジー企業G42と提携し、インドネシアに1,000MWのデータセンターを建設すると発表した。この投資は、インドネシアのデジタル産業の発展を強化し、インドネシア政府によって実施されている国家データ主権を維持することが期待されている。また、複数の国際的なベンダーがデジタル経済に注力するよう、舵を切ることになるだろう。
- コンテンツ管理サービスのフートスイート（HootSuite）とソーシャルメディア・マーケティング・エージェンシーのウィ・アー・ソーシャル（We Are Social）による「デジタル2021と題する報告書によると、インドネシアのインターネット・ユーザー数は2020年から2021年にかけて2700万人（16％増）増加する。インドネシアのインターネット普及率は、2021年1月には73.7%に達している。
- インドネシアの現在の電子商取引市場は、中国のオンライン・マーケットプレイスに似ており、起業家精神にあふれた売り手が主にソーシャルメディアの推薦に基づいて商品を提供している。また、同国はアジア有数のモバイル・ファースト国家であり、モバイルとフェイスブックの利用率が最も高い国のひとつで、データセンターの成長を積極的に促進している。
インドネシアのデータセンター建設市場動向
インドネシアのデータセンター成長に寄与する主なICT指標
同国の情報通信技術（ICT）支出は、パンデミック中に大幅に減少した。同国のモビリティとクラウド技術は、同市場のベンダーにチャンスを提供した。同国の企業は、経済不安への初期対応としてハードウェアの購入に差をつけ、多くの企業がリモートワークの段階に移行し、クラウドベースのソリューションを採用した。今後数年間、クラウドに対するICT支出は大幅に増加すると予想される。
さらに2020年8月、ジョコ・ウィドド（Joko Jokowi Widodo）大統領は、政府が公共サービスのデジタルトランスフォーメーションを支援し、インドネシアのコネクティビティ・インクルージョンを向上させることを目的として、2021年の国家予算に約20億6,000万米ドルをICT開発に割り当てることを発表した。
これとは別に、インドネシアのモバイルとインターネットの普及率はかなりのペースで増加している。GSMA（Groupe Speciale Mobile Association）の2020年報告書によると、同国のモバイルサービス加入者数は2017年に1億7600万人で、2025年には69％の普及率で1億9900万人に達すると予想されている。このような需要の伸びは、同国のデータ消費とインターネット利用を促進すると予想される。
また、GSMAの調査によると、同国のスマートフォン接続数は全接続数の73%に達し、2025年には77%に達すると予想されている。このような急激な成長は、国内のデータ消費率にさらに影響を与えている。こうした動きは、同地域のデータセンター需要を促進すると予想される。
携帯電話やコンピューターゲームなど、電子商取引の増加に伴うスマートフォンの利用増加が続いていることも、同国のデータセンターの成長にプラスの影響を与えている。例えば、JPモルガンの2020年レポートによると、インドネシアのモバイルコマース市場規模は132億米ドルで、2023年には229億米ドルに達すると予想されている。また、インドネシアはモバイル・ファーストのEコマース市場であり、取引の58％がモバイル・デバイスで完了している。この事実は、同国のデータセンター市場に大きな余地があることを示唆している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ティア3は最も優先されるティアタイプ
- 2022年のインドネシアのデータセンター市場では、ティア3セグメントの市場シェアが50％を超えた。さらに、2029年までに年平均成長率15%を記録し、IT負荷容量が652.6MWに達すると予測されている。一方、ティア4セグメントは2029年までに25.9%と最も高い成長が見込まれている。データセンター施設に標準規格を導入することで、施設の効率を高めながらダウンタウンを最小限に抑えることができる。そのため、バックアップ用の冗長設備が追加されたデータセンターが顧客に好まれている。
- ティア1と2の施設は、増大する企業の中断のないサービスを満たすことができないため、需要を失いつつある。世界的なコングロマリットの増加により、24時間365日の事業継続サービスが求められるようになり、ティア3と4のデータセンターへの選好が徐々に変化している。
- 2022年現在、インドネシアには約25のティア3データセンター施設があり、ティア4データセンターが8つ続いている。PT DCI Indonesia TbkのJK1施設は、2013年に国内で初めてティア4認証を取得したデータセンターである。それ以来、日本電信電話公社 （NTT）とデジタル・エッジ・シンガポール（Digital Edge (Singapore) Pte Ltd）が国内にティア4データセンターを建設することになった。顧客からの需要の高まりにより、今後数年間は国内でのティア3および4データセンターの建設が推進されると予想される。
インドネシアデータセンター建設業界概要
インドのデータセンター市場は適度に統合されている。同市場の主要プレーヤーが市場シェアの大半を占めている。主なプレーヤーは、NTTコミュニケーションズ株式会社、PT DCIインドネシア（DCI）、Telkomsigma、Equinix Inc.、Indosat Tbk PT.などである。
2023年5月、ピュアDCはデジタル化とクラウドコンピューティングをサポートするため、20MWのIT負荷容量を持つハイパースケールデータセンターの立ち上げを発表した。さらに、同社はアジア太平洋地域（APAC）のデータセンターと提携することも発表しており、同市場のベンダーにビジネスチャンスを提供している。
2023年4月、BDXインドネシアは南ジャカルタにグリーンフィールド・データセンターCGK3Aを開設した。このデータセンターは15MWのIT負荷容量に対応している。このデータセンターは、高度なセキュリティ・システム、自動化技術、高いネットワーク・アップタイムを備えたティアIII設備を備えている。
インドネシアのデータセンター建設市場のリーダー
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NTT Communications Corporation
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PT DCI Indonesia (DCI)
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Telkomsigma
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Equinix Inc.
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Indosat Tbk PT
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシアデータセンター建設市場ニュース
- 2022年9月：同社はインドネシアのジャカルタで23MWのデータセンターの建設に着手した。世界的なパンデミック（世界的大流行）を受けて急速に進むデジタル変革に対応するため、東南アジアで3番目の拠点となる。この新しい施設は、3,430キャビネットと23MWのIT負荷を提供し、クラウド主導のハイパースケールデプロイメント、国内外ネットワーク、金融サービスプロバイダーからの高電力密度アプリケーションの需要増に対応するよう設計されている。2023年第4四半期までに完成予定。
- 2022年8月：Telkomsigmaとしても知られるPT Sigma Cipta Caraka (SCA)がデータセンター事業をPT Telkom Data Ekosistem (TDE)に譲渡。親会社のPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)は、このデータセンター事業譲渡はTelkom Groupの事業再編プログラムに関連していると主張している。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 インドネシアのデータセンターの成長に貢献する主なICT指標
4.2.2 グリーン データセンターの台頭
4.2.3 データセンター開発に対する税制上の優遇措置という形での政府支援
4.3 市場の制約
4.3.1 初期投資が高くつき、リソースの可用性が低い
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症の影響の評価
5. 主要な業界統計
5.1 計画中/建設中の IT 負荷容量
5.2 高床面積計画中/建設中
5.3 計画中/建設中 海底ケーブル
6. 市場セグメンテーション
6.1 階層タイプ
6.1.1 ティア 1 と 2
6.1.2 ティア3
6.1.3 階層 4
6.2 データセンターの規模
6.2.1 小さい
6.2.2 中くらい
6.2.3 大きい
6.2.4 メガ
6.2.5 大規模
6.3 インフラストラクチャー
6.3.1 冷却インフラ
6.3.1.1 空冷
6.3.1.2 液体ベースの冷却
6.3.1.3 気化冷却
6.3.2 電力インフラ
6.3.2.1 UPSシステム
6.3.2.2 発電機
6.3.2.3 配電ユニット (PDU)
6.3.3 ラックとキャビネット
6.3.4 サーバー
6.3.5 ネットワーク機器
6.3.6 物理的なセキュリティインフラストラクチャ
6.3.7 設計およびコンサルティングサービス
6.3.8 その他のインフラストラクチャ
6.4 エンドユーザー
6.4.1 ITと通信
6.4.2 BFSI
6.4.3 政府
6.4.4 健康管理
6.4.5 その他のエンドユーザー
7. 競争環境
8. 会社概要
8.1 エーコム
8.2 NTTファシリティーズ
8.3 フォルティス建設
8.4 アイ・ビー・エム株式会社
8.5 株式会社SASインスティテュート
8.6 シュナイダーエレクトリックSE
8.7 ターナー建設株式会社
8.8 ラーソン＆トウブロ
8.9 デルタパワーソリューション
8.10 ルグラン
8.11 アイリスグローバル
8.12 ブルックフィールド・インフラストラクチャー
9. 投資分析
10. 市場機会と将来のトレンド
インドネシアのデータセンター建設産業セグメント
データセンター建設は、データセンター施設の建設に使用される物理的なプロセスを組み合わせたものである。データセンター建設は、データセンターの運用環境要件と建設基準を連鎖させるものである。
インドネシアデータセンター建設市場は、ティアタイプ別（ティア1とティア2、ティア3、ティア4）、データセンター規模別（小規模、中規模、大規模、メガ）、インフラ別（冷却インフラ（空冷、液冷、蒸発冷却）、電力インフラ（UPSシステム、発電機、配電盤（PDU）、ラックとキャビネット、サーバー、ネットワーク機器、物理セキュリティインフラ、設計とコンサルティングサービス、その他インフラ）、エンドユーザー別（IT通信、BFSI、政府、ヘルスケア、その他エンドユーザー）に分類される。通信、BFSI、政府、ヘルスケア、その他エンドユーザー)。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて米ドル建てで提供されています。
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Frequently Asked Questions
現在のインドネシアのデータセンター建設市場規模はどれくらいですか?
インドネシアのデータセンター建設市場は、予測期間（14.09%年から2029年）中に14.09％のCAGRを記録すると予測されています
インドネシアのデータセンター建設市場の主要企業は誰ですか?
NTT Communications Corporation、PT DCI Indonesia (DCI)、Telkomsigma、Equinix Inc.、Indosat Tbk PTは、インドネシアのデータセンター建設市場で活動している主要企業です。
このインドネシアのデータセンター建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2021年、2022年、2023年のインドネシアのデータセンター建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシアのデータセンター建設市場規模も予測します。
Indonesia Data Center Construction Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドネシアのデータセンター建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアのデータセンター建設分析には、2024年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
インドネシアのデータセンター建設 レポートスナップショット
