ベトナムのデータセンターストレージ市場規模・シェア分析 ― 成長動向と予測（2026年～2031年）

ベトナムのデータセンターストレージ市場の動向と洞察

ITインフラおよびブロードバンドの拡大

国家デジタルトランスフォーメーションプログラムの下、2025年までに家庭用ブロードバンドカバレッジ80%を目指すベトナムの目標が、エッジおよびコアストレージシステムへの需要を刺激しています。^{[1]情報通信省、「デジタル変革プログラム2025」、vietnamnet.vn} 2030年までに計画されている10本の追加海底ケーブルにより、総容量が350テラビット毎秒に引き上げられ、陸揚げ地点沿いの高密度エッジアプライアンスへの持続的な需要が生まれます。VTIなどの企業はクラウド移行後に70%のコスト削減を報告しており、分析およびバックアップ業務向けのハイブリッドストレージの採用を強化しています。製造業や物流業の採用者は、ロボティクスおよびリアルタイム品質管理のための低遅延・コンピュート近接型ストレージを必要とするインダストリー4.0ワークフローを導入しています。自動車OEMおよび電子機器輸出業者は注目すべき先行採用者であり、生産フロアでのインライン分析を維持するためにラックスケールのフラッシュを活用しています。このインフラ整備の勢いが、ベトナムのデータセンターストレージ市場の長期的な成長を支えています。

ハイパースケールデータセンターへの投資拡大

Viettelの140MWタンフートゥルン建設は、ベトナム初の100MW超データセンターを代表するものであり、ラックあたり10KWで稼働しています――これは全国平均の2.5倍であり、NVMe加速型の高密度アレイへの需要を触媒しています。^{[2]Anh Minh, "Viettel Starts Vietnam's First 140 MW Data Center," vietnamplus.vn} サイゴン・アセット・マネジメントによる15億米ドル、150MWのSAM DigitalHubは、ハイパースケールフットプリントへの強い資本需要を示しています。投資家は温水および背面扉冷却によりPUEレベルを1.4未満に設定することを目指し、分散ノード間でのワークロード配置を最適化するソフトウェア定義ストレージへの機会を創出しています。ラック電力消費を最小化しながら水平スケーラブルなプラットフォームを提供するベンダーは、オペレーターが地域のAI需要に応えるため高性能コンピュートファブリックを標準化する中で競争優位を獲得しています。

政府のデジタルトランスフォーメーションとデータ主権に関する規制

2025年7月に施行されるベトナムのデータ法は、3段階のデータ分類制度を設けており、「中核」および「重要」データセットを国内に保管することを義務付けています。国家データセンターは2025年8月に開設され、それぞれ約1,000ラックを収容する2つのミラーリングされた施設が、レジリエントな主権アーキテクチャの概念実証を確立します。アリババのリース契約から自社サイト建設への転換は、国境をまたぐリスク評価がいかにグリーンフィールド投資を誘発するかを示しています。調達基準は現在、法的規制に直接対応する静止時暗号化、ジオフェンシング、および監査ログを優先しており、コンプライアンス対応ファームウェアと国内サービスチームを持つベンダーを後押ししています。この規制は、国家機関および規制対象産業全体でのストレージハードウェアの近期更新サイクルを加速させています。

NASを促進するSMEのクラウド普及の急増

情報通信省のSMEデジタルトランスフォーメーション計画は、11の国内プロバイダーからのクラウドサービスを補助し、参入コストを20%削減してNAS普及を加速させています。VNG Cloudなどのプロバイダーは、コスト重視のSMEに直接訴求するペイアズユーグロウモデルを提供しています。成長は電子商取引の物流に明確に表れています。アハムーブはMongoDBアトラス上で1日20万件の配達を管理しており、取引ピーク時に対応するNASバックアップクラスターに依存しています。政府のワークロードもNASを裏付けています。SaoBacDauのRed Hat OpenStackベースのサービスは、国内ホスティングを必要とする省庁に弾力的なオブジェクトストレージを提供しています。この傾向は、ベトナムのデータセンターストレージ市場でのNASの年平均成長率6.8%を支えています。

ティアIII／IV施設の高い初期設備投資

ティアIII認証は、デュアルパスの電源、冷却、およびストレージの冗長性を要求します。ホアラックにおけるDelta ElectronicsのEPC契約は、開発者が長い投資回収期間を負担するという資本集約性を示しています。CMC Telecomなどの国内企業は、ベトナム初のレベル4情報セキュリティ認定サイトとなった後、多国籍クライアントを獲得するためにグローバル基準に見合う水準を維持しなければなりません。資金調達の制約により、オペレーターはベンダーファイナンスによるモジュラーブロックとハイパーコンバージドアプライアンスへと向かい、初期支出を圧縮しています。この抑制要因はグリーンフィールドの進捗を抑える一方で、オンサイトのエンジニアリング作業を削減する事前統合ソリューションへの需要を刺激しています。

熟練ストレージエンジニアの不足

ベトナムのハードウェア専門家数は約6,000人であるのに対し、5年以内に20,000人が必要と見込まれています。^{[3]Channel News Asia, "Vietnam Faces Tech Talent Crunch," channelnewsasia.com} ホーチミン市が2030年までに40,000人のマイクロチップエンジニアを育成するための500万米ドルの取り組みなどの公的プログラムがギャップの縮小を目指しています。一方、ベンダーは管理スタックに自動化を組み込み、日々の運用に必要なスキルの閾値を下げています。ハイパーコンバージドプラットフォームとAI駆動のテレメトリーは、ベトナムのデータセンターストレージ産業での採用ボトルネックに直面するオペレーターにとって重要な差別化要因となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ストレージ技術別：NASの加速の中でのSANの優位性

SANソリューションは2025年の収益の33.92%を占め、ミッションクリティカルなコアにおける低遅延ブロックレベルサービスへのエンタープライズ需要を反映しています。このシェアはSANをベトナムのデータセンターストレージ市場のパフォーマンスバックボーンとして位置付けています。NASは年平均成長率6.58%で上昇しており、費用対効果の高いイーサネットベース導入を評価するSMEクラウドプログラムから恩恵を受けています。NASのベトナムのデータセンターストレージ市場規模は、政府のインセンティブに支援されて2031年までに1億米ドルを超えると予測されています。ダイレクトアタッチドおよびオブジェクトシステムは、新興のデータ保持規則に準拠した特殊なエッジおよびアーカイブワークロードを補完しています。

Viettel IDCがCloudian HyperStoreを統合してオブジェクトとファイルサービスを統合アプライアンスで提供し、トランザクションワークロード向けのSANグレードのスループットと分析向けのNASスケーラビリティを組み合わせるなど、ハイブリッド採用パターンが激化しています。ソフトウェア定義オーバーレイはプロトコル境界を曖昧にし、ブロック、ファイル、オブジェクトAPIの間での動的な選択を可能にしています。企業はこのようにして投資の将来性を確保しながらTCO（総保有コスト）を最適化し、すべての技術カテゴリにわたる堅調な需要を持続させています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

ストレージタイプ別：フラッシュの勢いにもかかわらずHDDアレイが優位

HDDアレイは、米ドル毎GBの良好な経済性から2025年の支出の42.55%を占めました。最も急速に成長しているオールフラッシュは年平均成長率9.12%で、AI推論、リアルタイム分析、デジタルバンキングのピークを取り込んでいます。オールフラッシュアレイのベトナムのデータセンターストレージ市場シェアは2031年までに31.2%を超えて上昇する見込みです。ハイブリッド階層は、容量とパフォーマンスのニーズの間で変動する中間ワークロードに継続して対応しています。

フラッシュの牽引力は、TechcombankのIBM DS8886への移行によって強調されており、ラックのフットプリントを縮小しながらピーク取引スループットを4倍にしています。KingstonのDC600M SSDラインは混合使用トラフィックと電力効率に対応し、持続可能なITに関する政策の重点を反映しています。エネルギーインセンティブがさらに、カーボンニュートラル認証を求めるオペレーターのためにフラッシュ有利なTCOの計算を促進しています。

データセンタータイプ別：コロケーションのリーダーシップとハイパースケーラーの成長

コロケーションサイトは、企業が資本および運用の複雑さをオフロードする共有インフラを選択するため、2025年の収益の49.05%を占めました。ベトナムのデータセンターストレージ市場は引き続きコロケーションに依存して相互接続アクセスと迅速な導入を実現しています。ハイパースケーラーは年平均成長率8.16%に支えられ、高密度ラックおよびペタスケールストレージプールへの大量発注を促進しています。ハイパースケーラーのベトナムのデータセンターストレージ市場規模は、2026年の0.07億米ドルから2031年までに0.12億米ドルを超えるまで上昇すると推定されています。

Viettelの10,000ラックの旗艦施設は、強化された電力・冷却エンベロープを必要とするAIおよび5Gワークロードの参照設計を設定しています。コロケーション既存事業者は、AWS、Google Cloud、Azureへのオンランプサービスで対抗し、ハイブリッド移行に最適化された付加価値ストレージ階層を追加しています。エンタープライズおよびエッジのマイクロデータセンターは、厳格なデータローカライゼーション規則の下、遅延に敏感な製造業および公共部門のユースケースに不可欠であり続けています。

エンドユーザー別：BFSIの加速の中での通信の強み

ITおよび通信は2025年の収益の29.10%を占め、バックボーンネットワークと国家バックホールを活用してISP、CDN、5Gサービスを提供しています。BFSIは年平均成長率7.21%で拡大しており、デジタルバンキング、電子決済プラットフォーム、規制監査をサポートするための暗号化された低遅延ストレージへの突出した需要を示しています。BFSIのベトナムのデータセンターストレージ市場規模は2030年までにほぼ倍増すると予測されています。

VPBankのOpenAPIプラットフォームはMongoDBクラスター上で月間1億件のトランザクションを処理しており、容量よりもストレージIOに負荷をかける新時代のワークロードを浮き彫りにしています。政府のデジタルオフィスは市民サービスを主権クラウドに移行させており、アーカイブおよびコンプライアンスリポジトリの拡張を促しています。ホーチミン市のeClinicのような医療の先行採用者は、80,000件の電子患者記録を統合するための構造化ストレージを活用しており、セクターの多様化を浮き彫りにしています。

フォームファクター別：コンポーザブルイノベーションを伴うラックマウント型の優位性

ラックマウント型シャーシは、広範なエコシステムサポートと簡単な統合のおかげで2025年の収益の62.70%を占めました。年平均成長率9.28%で上昇しているコンポーザブル設計は、コンピュート、ストレージ、ネットワークを分解して動的プーリングを可能にします。コンポーザブルソリューションのベトナムのデータセンターストレージ市場規模は2031年までに0.06億米ドルを超えると予測されています。

DellのIntegrated Rack 7000は液体冷却とGPU高密度スレッドをAI向けにバンドルしており、フォームファクターイノベーションが電力とパフォーマンスの向上にどのように対応するかを示しています。ブレード型およびモジュラー型フォーマットは、コンパクトなフットプリントを必要とするエッジテレコシェルターにおける支店および災害復旧ノードに対応しています。ソフトウェアオーケストレーションエンジンはオンデマンドでストレージボリュームを割り当て、利用率を最大化し、スキル不足の要請に対応しています。

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インターフェース別：NVMeの台頭を伴うSAS／SATAの優位性

SAS／SATAは、成熟したツールチェーンと広範なアプリケーション互換性から2025年に53.85%のシェアを維持しました。年平均成長率8.01%で進展するNVMeは、AIトレーニングセットと遅延に敏感なフィンテックワークロードを支えています。NVMeデバイスのベトナムのデータセンターストレージ市場規模は2025年から2030年の間に3倍になると予測されています。

KingstonのFURY Renegade G5 PCIe 5.0 SSDは最大14,800MB/秒の読み取り速度を記録しており、AI推論向けの次世代スループット曲線を描いています。TMBタナチャートバンクによるHuaweiのエンドツーエンドNVMeの導入は遅延を60%削減しコンピュートを25%向上させ、インターフェース移行の経済性を実証しています。ファイバーチャネルはミッションクリティカルなSANファブリックに継続して使用されている一方、iSCSIおよびRoCEオーバーレイは費用対効果の高いイーサネット統合戦略を可能にしています。

地理的分析

ホーチミン市とハノイがストレージ展開の3分の2以上を占めており、経済力、光ファイバーの密度、海底ケーブル陸揚げ地点との近さを反映しています。ViettelのタンフートゥルンコンプレックスとCMCのタンタンサイトは南部クラスターを主要なハイパースケール回廊として位置付け、近隣省のエッジノードへのスピルオーバー需要を供給しています。北部では、VNPTの2,000ラックを持つ23,000平方メートルのホアラックキャンパスが政府省庁と国営銀行を支援し、機器ベンダーに対する引力を生み出しています。

中部の省は再生可能エネルギーの利用可能性を通じてオペレーターを誘致しています。ニントゥアンは1,500MWの太陽光と1,442MWの風力発電能力を有しており、スコープ2排出量削減を目指すESG重視の投資家向けにグリーンエネルギーの誘因を提供しています。2050年までに地域デジタルハブを指定する政府戦略が、光ファイバーの普及と経済特区の税制優遇を加速させ、分散型ストレージトポロジーを促進しています。沿岸部はフリーエアおよび海水冷却ソリューションの熱力学的効率を享受し、内陸の産業公園は数ヘクタールのキャンパス建設のための低廉な土地を提供しています。

接続性は、ベトナムのデータセンターストレージ市場全体でのサイト選定において決定的な要素であり続けています。予定されている海底ケーブル路線と国家バックボーンへの継続的な投資により、オペレーターは都市部の需要拠点への遅延を犠牲にすることなく、再生可能エネルギー源に近い場所に設備を配置できるようになります。メトロ区間のダークファイバー料金が低下するにつれ、タイグエンなどの中堅都市が半導体およびAI専門分野の人材育成計画に支えられた魅力的なクラスターサイトとして浮上してきています。

規制環境

ベトナムは、2023年電気通信法(2024年7月施行)の下、データセンターに対してより明確な運用体制へと移行しました。同法はデータセンターサービスを定義し、通信事業者向けのライセンス方式ではなく、登録およびコンプライアンスに関する運営者の義務を定めています。同時に、Decree No. 163/2024/ND-CP(2024年12月施行)により、データセンターへの100%外資出資が認められ、現地施設への国際的な参入が支援され、それが企業向けおよびクラウドストレージ調達に波及しています。

技術的コンプライアンスに関しては、Circular No. 42/2025/TT-BKHCN(2026年2月1日施行)が建設・運用要件を更新し、QCVN 32:2020/BTTTTやQCVN 06:2021/BXDなどの国家技術標準を参照しています。運営者は情報通信省(MIC)およびその電気通信局に対して一定の設備変更を登録・報告する必要があり、一方で規制対象および公共部門向けワークロードのストレージ購入者は、ベトナムのデータ主権の方向性(2025年7月施行のData Lawを含む)によって形成される国内ホスティングおよびセキュリティ管理に調達を整合させています。

バリューチェーン分析

ベトナムのデータセンターストレージのバリューチェーンは、国際的なストレージOEMおよびコンポーネントサプライヤー(HDDおよびSSDメディア、コントローラー、NIC/HBA、NVMeファブリック)が現地の販売代理店、システムインテグレーター、通信主導のデータセンター運営者を通じて販売する形で始まります。Dell Technologies、NetApp、Oracle、Kingston Technology、Huawei、Seagate、Western Digitalなどのグローバルベンダーは、通常チャネルパートナーを介してエンタープライズおよびコロケーション導入向けにプラットフォームを展開しますが、ハイパースケールおよびAI関連プロジェクトでは、リファレンスアーキテクチャや高密度設計に関する直接的な関与も求められます。

中流工程では、現地施設運営者(Viettel IDC、VNPT VinaData、CMC Telecom、FPT Telecomなど)が容量拡張をバルクストレージ発注、統合サービス、およびブロック、ファイル、オブジェクトストレージ全体にわたるマネージドサービスへと転換しています。下流工程には、導入、移行、継続的な運用(モニタリング、バックアップ、災害復旧、コンプライアンス)が含まれ、Delta Group、Aurecon、Apave、GreenVietなどの専門データセンター設計・建設業者によって支えられています。MICへの登録や技術標準要件も、国内でのメンテナンス、部品供給、コンプライアンス対応ファームウェアおよびセキュリティサービスに対する需要を強めており、これがベンダー選定やライフサイクルサポートモデルに影響を与えています。

市場機会と将来展望

データ主権要件の実施により、国内施設内でのコンプライアンス適合型ストレージスタックに対する新たな余地が生まれています。特に暗号化、監査、耐障害性アーキテクチャが調達基準となる政府や規制対象産業においてその傾向が顕著です。2025年7月施行のベトナムのData Law、および2025年8月に開始された国家データセンター(それぞれ約1,000ラックを備えたミラーリング構成の2拠点)は、ベトナム国内に留まる主権的ホスティング、バックアップ、アーカイブ層に対する明確な需要の兆候を示しており、現地サービス網とセキュリティ構成の検証を備えたベンダー・運営者を優位に立たせています。

AI対応インフラの整備も、ストレージ要件をより高スループットのフラッシュおよびNVMeへと移行させており、これは最近の設備拡張やパートナーシップに表れています。NVIDIA H200システムを統合し、Uptime Tier III認証を取得したViettelのHoa Lac 2 AI Data Center、および140MWのTan Phu Trungハイパースケールキャンパスは、ラック密度とワークロードあたりの性能の基準を引き上げています。これにより、オールフラッシュアレイ、NVMe-oF対応設計、および電力とフットプリントを最適化するソフトウェア定義ストレージの機会が拡大しています。投資面では、FPT、Viet Thai Group、G42の間で結ばれた、AIおよびクラウドインフラに対して最大10億米ドルの投資コミットメントを含むフレームワークが、ストレージベンダーがリファレンスデザイン、マネージドサービス、現地コンプライアンスおよび電力制約下での効率性に調整されたライフサイクル供給プログラムを通じて連携できるハイパースケール級施設のパイプラインを支えています。