垂直リフトモジュール（VLM）市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.78 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.83 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.72% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる垂直リフトモジュール（VLM）市場分析
垂直リフトモジュール市場規模は2025年に17億8,000万USDとなり、年平均成長率9.72%で成長し、2030年までに28億3,000万USDに達すると予測されています。需要は、電子商取引企業が嵩張るパレットラッキングを、フルフィルメントサイクルを数日から数時間に短縮するグッズ・トゥ・パーソンシステムに置き換えることで加速しています。自動車メーカーは、ジャストインタイム生産リズムを維持するために自動バッファー保管を追加し、ライフサイエンス・クリーンルームでは、トレーサビリティと汚染制御の義務を満たす密閉型モジュールを採用しています。コールドチェーン事業者は、24カ月未満でのROI達成手段として、エネルギー効率の高いデュアルドライブモーターを重視し、予防保守ソフトウェアパッケージは機器メーカーにアフターセールス収益源を開いています。
主要レポート要点
- タイプ別では、シングルレベル配送システムが2024年の垂直リフトモジュール市場シェアの57%を占める一方、デュアルレベル配送は2030年まで年平均成長率11.9%で成長すると予測されます。
- 負荷容量別では、20～50トン機が2024年の垂直リフトモジュール市場規模の43%を占め、50トン以上の機器は2030年まで年平均成長率12.6%で拡大する見通しです。
- 用途別では、保管・バッファリングが2024年の導入の48%を占める一方、オーダーピッキング・キッティングは2030年まで年平均成長率13.4%で進展しています。
- エンドユーザー別では、自動車業界が2024年の売上シェアの24%を占め、電子商取引フルフィルメントが年平均成長率14.7%で最も成長の早いエンドユーザーセグメントとなっています。
- 地域別では、欧州が2024年の垂直リフトモジュール市場の36%のシェアを占め、アジア太平洋地域が2030年まで年平均成長率12.3%で最も成長の早い地域となっています。
世界の垂直リフトモジュール（VLM）市場動向・インサイト
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（%）インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 電子商取引主導マイクロフルフィルメント拡大 | 2.10% | 世界的、北米・EU都市部に集中 | 中期（2～4年） |
| 都市部倉庫でのVLM採用加速 | 1.80% | APAC中核、MEAへの波及 | 短期（≤2年） |
| 欧州自動車セクターでの完全自動化・クローズドループ部品保管のOEM推進 | 1.40% | 欧州、北米への拡大 | 中期（2～4年） |
| 米国ライフサイエンス・クリーンルームでのコンプライアンス主導トレーサビリティニーズ | 1.20% | 北米、EUでの規制採用 | 長期（≥4年） |
| 東南アジアでの人件費格差拡大がAS/RS改修を促進 | 0.90% | APAC、特に東南アジア | 短期（≤2年） |
| 冷蔵保管施設での24カ月未満ROIを可能にするエネルギー効率デュアルドライブモーター | 0.80% | 世界的、北米での早期採用 | 中期（2～4年） |
| VLM OEMからのAI対応予防保守バンドルがアフターセールス売上を押し上げ | 0.60% | 世界的、先進市場主導 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電子商取引主導マイクロフルフィルメント拡大
小売業者は地域配送センターから、既存店舗内または隣接地に設置される自動化マイクロフルフィルメント拠点にシフトしています。2030年までに世界で7,300以上の自動化マイクロフルフィルメントセンターが稼働予定で、その半数近くが米国に設置され、10,000平方フィートのフットプリント内に収まるコンパクトで高密度なモジュールへの持続的需要を創出しています。VLMはロボットピッカーと統合し、99.99%の注文精度率を達成しながら労働力需要を最大66%削減します。サプライチェーンの制約により一部の小売業者の展開は遅れているものの、早期導入企業はラストマイル配送リードタイムの短縮により迅速な投資回収を実証しています。
都市部倉庫でのVLM採用加速
アジア主要都市の工業用賃料は地域平均を上回るペースで上昇しており、事業者は垂直空間の活用を迫られています。天井高98フィートに到達するVLMは、保管密度を4倍にしながら作業を移動からピッキングにシフトさせ、労働力が不足し高コストな環境で不可欠です。ダイフクのインドでの新製造工場は、この都市部自動化需要の急増に対応するため稼働開始されました。不動産制約と賃金インフレが相乗効果を生み、VLM投資を経営優先リストの上位に押し上げています。
欧州自動車セクターでの完全自動化・クローズドループ部品保管のOEM推進
自動車OEMは部品センターにVLMを組み込み、生産リズムを維持し在庫を削減しています。Emil Frey Logistikは、AutoStoreベースのソリューション実装後、保管容量を300%向上させ、99.76%の稼働率を確保しました。ステランティスは自動化により2030年までに製造コストの40%削減を目標としており、デジタル物流への経営コミットメントを強調しています。クローズドループトレーサビリティは品質監査と保証管理もサポートしています。
米国ライフサイエンス・クリーンルームでのコンプライアンス主導トレーサビリティニーズ
モジュールは密閉環境を提供し、エアパーティクルモニタリングを統合し、FDA 21 CFR Part 11準拠の監査証跡を維持します。Beckman CoulterのMET ONE 3400+カウンターは保管システムに直接リンクし、バッチ文書化を自動化しています。ASYS GroupはGMP対応ハンドリングユニットを提供し、製造オペレーションプラットフォームと同期し、規制環境での垂直リフトモジュール市場の魅力を強化しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（%）インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 欧州ブラウンフィールドサイトでの施設天井高制限 | -1.30% | 欧州、工業レガシーサイト | 短期（≤2年） |
| APAC第2都市でのマルチシャトル代替案と比較した高額初期投資 | -1.10% | APAC第2都市、新興市場 | 中期（2～4年） |
| 新興アフリカ物流ハブでの電源品質変動 | -0.70% | サハラ以南アフリカ、選定MEA市場 | 長期（≥4年） |
| 中小企業セグメントでのERP/WMS改修対応インターフェース制限 | -0.90% | 世界の中小企業市場、発展途上地域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州ブラウンフィールドサイトでの施設天井高制限
1990年以前に建設された欧州の多くの工場では、VLMの最高効率を発揮するのに必要な25フィートのクリア高が不足しています。改修には床面強化と構造チェックが必要でプロジェクトコストが膨らみ、一部の地域では文化財規則により垂直改造が禁止されています。AutoStoreは、欧州での導入の65%がこのような改修シナリオで発生すると推定しており、機会と制約の両方を浮き彫りにしています。
APAC第2都市でのマルチシャトル代替案と比較した高額初期投資
アジア第2都市の事業者は、段階的にスケールするシャトルベースシステムを好むことが多くあります。予算の不確実性は、電子商取引浸透率の変動と、同時施設アップグレードの必要性に起因します。従って、長期的なスループット優位性にもかかわらず、限定的な投資回収可視性により一部の垂直リフトモジュール市場展開が遅れています。
セグメント分析
タイプ別：シングルレベル配送が従来用途を支配
シングルレベルシステムは2024年売上の57%を占め、既存建物高さとの互換性と簡易オペレーションを反映しています。典型的なスループットは1時間あたり250アイテム平均で、中速度環境には適切です。一方、デュアルレベル機種は2030年まで年平均成長率11.9%を記録しています。同時抽出・提示トレイにより1時間350アイテムを達成し、ブラウンフィールドサイトに十分な垂直クリアランスがある場合の優先選択となっています。Kardexは、同じWMS内で両構成を調和させるコントローラファームウェアをアップグレードし、注文プロファイルの進化に合わせてシステムタイプを混在させる柔軟性を事業者に提供しています。垂直リフトモジュール市場は、施設が平方フィート当たりのピック数向上を追求する中、デュアルレベル投資に傾き続けています。
モジュラー設計フレームワークはエンジニアリングコストを下げ、設置を加速します。OEMは現在、プラグアンドプレイコンベヤドックとロボットインターフェースを提供し、シングルレベルモジュールが隣接高スループットゾーンのバッファーとして機能する一方、デュアルレベル機器が高回転商品を処理できるようにしています。このハイブリッド戦略は、平均需要に対する機器の過大設計なしに季節変動時の継続性を確保し、バランスの取れた資本計画における垂直リフトモジュール市場の価値提案を強化しています。
負荷容量別：中レンジシステムが汎用性と性能のバランスを実現
20～50トン定格機器は2024年に43%の市場シェアを占め、箱入り自動車部品、トートハンドルされた電子商取引在庫、トレイ当たり1,000ポンドを稀に超える医薬品ペイロードへの適性を反映しています。これらのシステムは、特別な床面やクレーン支援を必要としないため、多業界展開の基盤を形成しています。50トン以上のモジュールは年平均成長率12.6%を記録し、航空宇宙・重機械サプライヤーが大型部品を単一保管ポイントに統合することで促進されています。一方、20トン未満の機械は、清浄性と精度が重量指標を上回るエレクトロニクス・医療機器組立ラインでニッチな役割を占めています。
シェーファーのLOGIMATはこの傾向を例示し、統合時間を30%短縮するERPコネクターと併せて、トレイ当たり最大1トンの容量を提供しています。インダストリー4.0の普及に伴い、施設は一般的な経験則ではなくデジタルツインシミュレーションに基づいて負荷クラスを選択しています。従って調達サイクルはデータモデリングを含むよう延長されますが、垂直リフトモジュール市場規模が定量化可能な生産性向上と密接に連携するため、採用モメンタムは持続しています。
用途別：保管から動的フルフィルメントへの移行
保管・バッファリングは依然として展開の48%を占めており、従来の棚を置き換えた初期プロジェクトの名残です。一方、オムニチャネル小売業者がスループットを優先する中、オーダーピッキング・キッティングは2030年まで年平均成長率13.4%を示しています。フルフィルメント機能に帰属する垂直リフトモジュール市場規模は、労働者の移動距離をゼロに削減するピック・トゥ・ライト、エルゴノミック・リフトテーブル、AMRハンドオフの統合により向上しています。スペアパーツハンドリングは、保証監査のシリアル化トレーサビリティを要求する自動車・産業OEMサービスネットワークに支えられ安定を維持しています。
モジュールは現在、ピッカーデータを顧客向けダッシュボードにリンクする組み込みAPIを搭載し、約束リードタイムを短縮しています。Flaschenpostの自動化飲料フルフィルメントセンターは、VLM保管とシャトルボットの組み合わせにより、1時間2,000回以上のロボット動作を達成しました。この成果は、用途進化が静的在庫ではなくリアルタイム・注文主導ロジックに向けて垂直リフトモジュール市場をどう方向転換させるかを実証しています。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：自動車リーダーシップが電子商取引チャレンジに直面
自動車工場は2024年に24%のシェアを占め、キット配列ラインと保証部品ハブにモジュールを活用しています。このセグメントでの垂直リフトモジュール市場シェアは、厳格な稼働率目標と成熟したMESインターフェースを反映しています。一方、電子商取引中心の小売業者は2030年まで年平均成長率14.7%で最も速い拡大を記録しています。彼らはVLMを、都市部配送時間を同時間ベンチマークに短縮するマイクロフルフィルメントエンジンとして扱います。ライフサイエンス・クリーンルーム、電気組立、食品物流は、GMPやISO 14644などの業界特有の機種認証獲得により一貫した取り込みを維持しています。
Interstate Cold Storageは、VFD装備ホイストモーター統合後35%のエネルギー節約を記録し、温度管理商品への関連性を証明しました。気候制御物流の拡散により、エンドユーザー多様化は単一セクターでの循環ショックから垂直リフトモジュール産業を保護しています。
地域分析
欧州は2024年に36%の売上シェアでリードしており、ドイツ、スペイン、フランスの自動車製造回廊に支えられています。多くの施設が現代の天井高基準以前に建設されたため、ブラウンフィールド改修が主流です。OEMのトレーサビリティ・エネルギー使用量削減義務と厳格な労働者安全規則の組み合わせにより、新規建設プロジェクトが鈍化しても地域垂直リフトモジュール市場は成長を続けています。ドイツのTier-1サプライヤーは、予定外ライン停止を防ぐAIベースモーター診断を統合しており、この機能は現在欧州の購入仕様のほとんどに組み込まれています。
アジア太平洋地域は2030年まで最速の年平均成長率12.3%を記録しています。中国は、セル型製造がコンパクトな使用時点保管を必要とするグリーンフィールド・スマート工場にVLMを展開しています。インドの物流自動化支出は、統合サプライチェーンパーク向け公的資金を受ける新産業回廊により上昇しており、高密度垂直保管への地域欲求を強化しています。日本と韓国は、人口高齢化による労働力不足緩和にモジュールを適用しています。地域の規模とグリーンフィールドの性質により、サプライヤーは完全なエコシステム（VLMハードウェア、WMS、AMRフリート）を単一のターンキーパッケージで販売し、10年間を通じて垂直リフトモジュール市場規模を押し上げています。
北米は安定した拡大軌道を維持しています。小売業者は郊外店舗をマイクロフルフィルメント拠点で改修し、米国北東部のライフサイエンスクラスターは生物製剤向けGMP準拠モジュールを採用しています。米国中西部・カナダのコールドストレージ事業者は、ピーク料金時の公共料金削減によるデュアルドライブホイスト効率を評価しています。ラテンアメリカ・中東・アフリカは新興ながら不均一です。ブラジルの契約物流企業は資本支出障壁を回避するリースモデルを探求し、南アフリカの配送業者は電圧調整アドオンを必要とする電源品質問題に直面しており、この要因が短期垂直リフトモジュール市場浸透を抑制しています。
競合状況
市場は適度に断片化されています。Kardex、Hänel、Modulaはレガシーブランドエクイティを維持する一方、AutoStoreやSSI SCHAEFERなどのクロスセグメント参入者は、キューブストレージやシャトルシステムをVLM製品と組み合わせることで既存企業に挑戦しています。製品差別化は現在ソフトウェアに集中しています。KardexとBerkshire Greyの提携は、ティーチイン期間なしに99.99%の精度を達成するロボットピッキングを統合し、AI対応ワークフローへのシフトを強調しています。[1]Kardex, "Berkshire Grey Announces Formal Partnership with Kardex; Powering Robotic Picking and AutoStore," kardex.com同様に、SPARETECHの部品識別プラットフォームは1,000万アイテムデータベースを活用してスペアパーツ在庫コストを削減し、物理機器を超えた価値を拡大しています。[2]SPARETECH, "Spare Parts on Demand - Transparency & Availability Instead of High Inventories," sparetech.io
エネルギー最適化ドライブと予測診断は追加の戦場として機能しています。Modulaの次世代コントローラーは、ESGスコアカード圧力に対応し電力使用量を15%削減する負荷適応加速カーブを採用しています。AutoStoreのタイ・ロボット工場は生産能力を倍増させ、リードタイムを20週間に短縮し、競合他社に欠ける供給チェーンレジリエンスを企業に提供しています。[3]"AutoStore Debuts New Modular Robot Factory to Support Global Market Expansion," autostoresystem.com地域製造拠点は総着地コストにも影響し、DaifukuやSSI SCHAEFERなど多様化した組立拠点を持つベンダーに有利です。価格戦略は多様です：一部のサプライヤーは年金収益確保のため長期サービス契約を割引価格でバンドルし、他社は中小企業予算をターゲットとするモジュラーサービス層を提供しています。
垂直リフトモジュール（VLM）業界リーダー
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Kardex Group
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Hänel Storage Systems
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Ferretto Group S.p.a
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Modula Inc.（System Logistics）
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AutoCrib Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：SPARETECHが1,000万以上のSKUに基づく自動化スペアパーツプラットフォームをローンチ SPARETECH。
- 2025年2月：Infosysが30カ国以上を対象とするKardexとのグローバルSAP S/4HANAプログラムを開始 Infosys。
- 2025年1月：AutoStoreがタイ・ラヨーン県に新しいモジュラー・ロボット工場を開設、18カ月以内にロボット容量を15,000台に倍増 AutoStore。
- 2025年1月：Bertel O. SteenがAutoStore自動化実装後、保管容量を4倍にし、99.7%稼働率を達成 AutoStore。
世界の垂直リフトモジュール（VLM）市場レポート範囲
垂直リフトモジュール（VLM）は、中央にインサーターとエクストラクターを備えたクローズドシステムです。これにより、保管トレイの検索と自動取出しが容易になります。保管アイテムがオペレーターに運ばれることで、検索時間が大幅に短縮され、生産性が66%向上しました。
調査対象市場は、自動車、食品・飲料、小売などのエンドユーザー産業に基づいてVLMをグループ化し、特定用途ケースと適用分野の詳細分析を提供しています。また、地域分析は北米、欧州、アジア太平洋地域の主要国を除外しています。
市場規模と予測は、上記全セグメントについて価値（百万USD）で提供されます。
| シングルレベル配送 |
| デュアルレベル配送 |
| 20トン以下 |
| 20～50トン |
| 50トン以上 |
| 保管・バッファリング |
| オーダーピッキング・キッティング |
| スペアパーツハンドリング |
| 自動車 |
| 金属・機械 |
| 電気・電子機器 |
| 小売/配送・電子商取引 |
| ライフサイエンス（製薬・医療機器） |
| 食品・飲料 |
| その他産業 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| その他アジア太平洋地域 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | トルコ |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東・アフリカ |
| タイプ別 | シングルレベル配送 | |
| デュアルレベル配送 | ||
| 負荷容量別 | 20トン以下 | |
| 20～50トン | ||
| 50トン以上 | ||
| 用途別 | 保管・バッファリング | |
| オーダーピッキング・キッティング | ||
| スペアパーツハンドリング | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | |
| 金属・機械 | ||
| 電気・電子機器 | ||
| 小売/配送・電子商取引 | ||
| ライフサイエンス（製薬・医療機器） | ||
| 食品・飲料 | ||
| その他産業 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| その他アジア太平洋地域 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | トルコ | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
垂直リフトモジュール市場の現在規模は？
垂直リフトモジュール市場規模は2025年に17億8,000万USDと評価され、年平均成長率9.72%で2030年までに28億3,000万USDに達すると予測されています。
垂直リフトモジュール市場で最大シェアを占めるセグメントは？
シングルレベル配送システムが2024年売上の57%で最大シェアを占めています。
最も速く成長している用途分野は？
小売業者が迅速なフルフィルメントを推進する中、オーダーピッキング・キッティング用途が2030年まで年平均成長率13.4%で拡大しています。
アジア太平洋地域が最も成長の早い地域である理由は？
堅調な電子商取引成長とグリーンフィールド・スマート工場投資により、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率12.3%を記録しています。
最終更新日:
