開閉装置市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 131.64 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 177.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる開閉装置市場分析
世界の開閉装置市場は2025年に1,297億米ドルとなり、2030年までに1,743億8,000万米ドルに達し、年平均成長率6.10%で推移すると予測されています。電化プログラムの強化、過去最高の再生可能エネルギー建設、データセンターの電力密度急増により、インフレ環境下でも調達量は上昇軌道を維持しています。[1]U.S. Department of Energy, "IIJA-Grid Resilience and Innovation Partnerships," energy.gov欧州連合における義務的なSF₆段階的廃止、米国での数十億ドル規模の送電網レジリエンス補助金、インドの配電部門改革計画が設備更新サイクルを加速させています。[2]European Commission, "Briefing Paper: SF₆ and Alternatives in Electrical Switchgear," climate.ec.europa.eu 供給制約により中圧機器の納期は48週まで延長していますが、開閉装置が延期不可能な重要インフラであるため、電力会社やハイパースケール事業者は発注を優先し続けています。SF₆フリー製品ポートフォリオと国内生産拠点を持つ既存メーカーが価格プレミアムを獲得し、後発企業との競争格差を広げています。
主要レポートハイライト
- 電圧レベル別では、低圧システムが2024年の開閉装置市場シェアの44.3%を占め、中圧機器は2030年まで年平均成長率10.5%で拡大すると予測されています。
- 設置方式別では、屋内構成が2024年の開閉装置市場シェアの60%を獲得し、屋外システムは年平均成長率6.2%で推移しています。
- 電流タイプ別では、AC機器が2024年に85%のシェアで圧倒的に優勢でしたが、DC開閉装置は2030年まで年平均成長率6.1%で成長しています。
- エンドユーザー別では、送配電事業者が2024年の開閉装置市場規模の48%のシェアでトップ。データセンターは年平均成長率9.2%で最も成長の速いユーザーセグメントとなっています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上高の45%を占め、中東・アフリカ地域は2030年まで年平均成長率6.3%で成長すると予測されています。
世界の開閉装置市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 北米・欧州でのデータセンター中圧屋内開閉装置需要拡大 | +1.80% | 北米と欧州 | 中期（2〜4年） |
| 欧州F-ガス段階的廃止によるSF₆フリーGIS調達加速 | +1.20% | 欧州、世界的波及 | 短期（≤2年） |
| インドRDSS 400億米ドル配電開閉装置投資計画2021〜28年 | +0.90% | インド、南アジア | 長期（≥4年） |
| 東アジアでの洋上風力66kVアレイケーブルGIS採用 | +0.70% | 東アジア、アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| 米国IIJA補助金によるパッドマウント送電網近代化 | +0.60% | 米国 | 中期（2〜4年） |
| GCC鉄道電化による高速DC開閉装置需要促進 | +0.40% | GCC諸国 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米・欧州でのデータセンター中圧屋内開閉装置需要拡大
ハイパースケール事業者が単一サイトの負荷を10〜20MWから100MWへと拡大しており、2030年まで中圧屋内開閉装置受注の年率16%成長を促進しています。[3]Schneider Electric, "Schneider Electric set to invest more than $700mn in US energy sector," ft.com屋内ガス絶縁設計は必要床面積を最大75%削減し、土地制約のある都市部キャンパスにとって重要な利点となっています。開発者は混雑する生産ラインでの確実な割当を確保するため、50%の納期プレミアムを支払っています。米国または欧州に組立工場を持つメーカーは、輸入納期が40週を超える中で優位性を獲得しています。保証された物流への注力が開閉装置市場全体の配分戦略を再定義しています。
欧州F-ガス段階的廃止によるSF₆フリーGIS調達加速
規制により2026年までに中圧機器でのSF₆使用を、2030年までに高圧機器での使用を終了し、電力会社に代替ガスの標準化を義務付けています。早期対応企業は期限の18〜24ヶ月前にSF₆フリーユニットの供給を確保し、価格急騰リスクを軽減しています。日立エナジーは既に550kV SF₆フリーGISを出荷し、高圧対応能力を実証しています。[4]Hitachi, Ltd., "Hitachi Energy to deliver the world's first SF₆-free 550 kV GIS," hitachi.comガス処理・廃棄回避によるライフサイクル削減効果が高い初期費用を相殺しています。加速されたスケジュールが開閉装置市場内の更新需要を増幅させています。
インドRDSS 400億米ドル配電開閉装置投資計画2021〜28年
RDSSはIEC 61850通信を統合し、農村フィーダー故障電流に耐える開閉装置に80〜120億米ドルを配分しています。「メイク・イン・インディア」優遇により、GE Vernovaの1,600万米ドル工場改良に見られるように、外国OEMが組立をローカル化しています。スマート配電目標は高級インテリジェントユニットを優遇し、従来機器との価格差を拡大しています。このプログラムは予測可能な複数年調達パイプラインを確立し、開閉装置市場での量産規模と安定した工場稼働率を可能にしています。
東アジアでの洋上風力66kVアレイケーブルGIS採用
台風の影響を受けやすい立地では、風速200km/hと塩分スプレーに耐える海洋仕様66kV開閉装置が必要で、ユニット価格は200万米ドルを超えています。台湾・中国での現地調達義務により、国内組立のためのMHI Vestas-士林電機などの合弁事業が促進されています。中国が2030年まで15〜20GWの洋上風力を目標とする中、年間400〜500ユニットの設置が見込まれています。実証済みの洋上経験により既存OEMが優位性を獲得し、開閉装置市場でのシェアを強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| SF₆フリー遮断器容量不足（納期72週超） | -1.40% | 世界、特に北米・欧州 | 短期（≤2年） |
| 銅・電磁鋼板価格変動による低圧OEMマージン圧迫 | -0.80% | 世界、特にアジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| アフリカでの非公式輸出業者による偽造低圧ユニット | -0.30% | アフリカ、新興市場 | 長期（≥4年） |
| IEC 61850スマート機器のサイバーセキュリティ対応コスト | -0.20% | 世界、先進国市場 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
SF₆フリー遮断器容量不足（納期72週超）
真空・クリーンエア遮断器は既存SF₆ラインでは再現できない精密冶金技術を必要とし、欧州・北米では生産納期が72週に延長されています。2026年コンプライアンス期限に直面する電力会社は移行リスクヘッジのため従来機器を備蓄しています。日立エナジーの1億5,500万米ドル米国拡張は18ヶ月間完全稼働しません。この不足により、SF₆フリーユニットが30〜40%のプレミアムを要求する二層価格環境が生まれ、資本予算を圧迫し、開閉装置市場内の一部近代化計画を遅延させています。
銅・電磁鋼板価格変動による低圧OEMマージン圧迫
銅価格は年間25〜30%変動し、輸入鋼材・アルミニウムへの関税が2025年の着地コストに25%を追加しています。銅は低圧材料投入の最大20%を占めますが、固定価格の電力会社契約では転嫁が制限されています。50%の銅輸入に依存するインドOEMは、通貨変動と商品価格急騰の二重リスクに直面しています。小規模メーカーはヘッジ手段を欠き、6〜12ヶ月のマージン圧縮を引き起こし、開閉装置市場内での統合につながる可能性があります。
セグメント分析
電圧レベル別：中圧が成長加速を牽引
中圧機器は2030年まで年平均成長率10.5%で開閉装置市場全体の成長を上回ると予測されています。低圧組立品は建物・工場での普及により、2024年の開閉装置市場規模で最大の44.3%シェアを維持しています。電力会社はスマートグリッド義務を満たすため中圧更新を加速し、再生可能エネルギー連系には高度な保護方式が必要です。Siemensのフランクフルト1億ユーロ改良はSF₆フリー中圧ラインに注力し、規制が資本をどう導くかを実証しています。EV充電ハブ・蓄電池貯蔵での新用途が需要を押し上げ、高圧・超高圧はニッチながらプレミアム価格を維持しています。
この電圧階層化は、開閉装置産業がどのように普遍的な低圧需要と急成長する中圧ニッチのバランスを取っているかを示しています。既存OEMは数十年のフィールドデータを活用してアーク閃光軽減とコンディション監視を向上させるデジタルセンサーを精緻化しています。新規参入者は特に電力会社安全基準に関連する中圧範囲で困難な認証ハードルに直面しています。更新投資の上昇サイクルが開閉装置市場を持続的な収益拡大に位置付けています。
設置方式別：屋内優勢と屋外耐久性
屋内機器は2024年売上高の60%を獲得し、空間制約のある都市送電網でのデフォルトとして残っています。ガス絶縁技術により設置面積を最大75%縮小し、屋内採用を実現可能にしています。しかし屋外組立品は、気候変動レジリエンスが優先事項となり、電力会社がIIJA資金対象のパッドマウント ソリューションで露出変電所を強化する中、年平均成長率6.2%で成長すると予測されています。
開閉装置市場では、設置業者が屋内ルートを選択する際、より高い筐体コストと土木工事削減を天秤にかけています。農村フィーダーは建屋不要な屋外・柱上型を優遇する傾向が強まっています。防水等級とモジュラースキッド設計により再生可能エネルギークラスターへの迅速展開が可能です。コストダウン圧力が続く中、密閉屋内GISユニットはメンテナンス訪問を削減し、25年間の総所有コスト優位性を生み出すことがライフサイクル分析で示されています。
電流タイプ別：AC優勢にDC変革
AC構成は2024年の出荷の85%を占め、同期送電網設計の遺産です。DC開閉装置は洋上風力HVDC連系と蓄電池インバーターの普及により、年平均成長率6.1%で上昇すると予測されています。開閉装置市場では、より高効率を求めるデータセンターキャンパス向け中圧DCリングのパイロットプログラムが見られます。GCC鉄道電化により高速DC遮断器の的を絞った需要が加わり、牽引システムでの技術的足がかりを強調しています。
DC開閉装置の設計には絶縁距離のディレーティングと消弧媒体の再考が必要で、後発採用者にとってのバリアを高めています。日立エナジーの米国HVDC Light設置は、プレミアムと要求される専門知識の両方を実証しています。AC優位は継続しますが、DC進歩は製品ロードマップを再形成し、開閉装置市場の将来収益の種を植えています。
エンドユーザー別：電力会社がリード、データセンターが加速
電力会社は送電網更新・レジリエンスプロジェクトに資金調達し、2024年の支出シェア48%を維持しました。年平均成長率9.2%で成長するデータセンターは調達サイクルを再定義し、カスタム中圧ラインアップのためしばしば統合業者を迂回してOEMから直接購入しています。産業プラントは安定したベースライン需要を貢献し、運輸・EV充電インフラは開閉装置市場を多様化する増分ボリュームを提示しています。
これらのエンドユーザー変化は機能ロードマップに影響しています：電力会社は遠隔監視統合を要求し、ハイパースケーラーは設置面積と熱負荷制約を優先しています。OEMは現在各エンドユーザー原型に合わせた製品ファミリーを作成し、ライフサイクルサービスを固定しています。価値提案は迅速納期とモジュラー性に集中し、開閉装置市場でより高いマージンを指令する属性です。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：変電所機器が再生可能エネルギー成長を下支え
変電所一次機器は高いユニット価値と工学的複雑さにより最大の収益スライスを維持しています。再生可能エネルギープラント集電系統は、太陽光・風力発電所の増加により最も成長の速い用途です。特殊な洋上風力開閉装置は塩霧と振動に耐性が必要で、ミッション・クリティカルな信頼性で正当化される価格プレミアムを要求します。
電動機制御盤は製造業での量産推進力として残りますが、コモディティ化に直面しています。電力会社・病院がマイクログリッド レジリエンスを求める中、非常時・並列システムが注目を集めています。先進用途はIEC 61850対応オートメーションを要求する傾向が強まり、電力工学とサイバーセキュリティ専門知識を融合-開閉装置市場全体で次世代機会を形成する収束です。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年売上高の45%を占め、中国の規模、インドのRDSSパイプライン、日本の高仕様ニッチに支えられています。現地調達規則と急速な再生可能エネルギー展開が工場稼働率を維持し、地域R&Dハブを奨励しています。中国・インドでの世界OEMによる発表された設備拡張が、開閉装置市場での同地域の中心性を確認しています。
中東・アフリカは2030年まで年平均成長率6.3%で拡大すると予測されています。NEOMなどのGCCメガプロジェクト、サハラ以南アフリカでの全国電化により、高温・粉塵環境向けの頑強な機器需要があります。輸入依存はパートナーシップと組立JV構造の機会を提示し、Schneider Electricの南アフリカ拠点に例証されています。
北米・欧州は主に更新市場ですが、政策主導の追い風から恩恵を受けています。IIJAの105億米ドルGRIP awards と欧州のSF₆禁止が注文サイクルを加速しています。日立エナジー、Eaton、三菱電機による国内生産投資は、物流ギャップを埋め、納期約束を維持することを目的としています。高い規制基準と老朽化した送電網資産により、開閉装置市場のこれらの成熟しながらも技術的に進歩した地域内で安定した需要ストリームを確保しています。
競争環境
開閉装置市場のトップ企業
開閉装置製造は適度に集約されており、上位5社が世界売上高の約60%を占めると推定されています。資本集約性、認証ハードル、既設ベースサービス契約が新規参入を抑制しています。競争差別化は現在、SF₆フリーポートフォリオ、デジタル診断、地政学的ショックから顧客を隔離する現地工場存在にかかっています。
戦略的M&A活動が能力を再形成しています：ABBのSiemens Gamesaパワーエレクトロニクス部門1億7,000万ユーロ（2億24万米ドル）買収により、再生可能エネルギー重点コンバーターの制御を拡大しています。SiemensのTrayer Engineering買収により、米国送電網近代化資金に整合したパッドマウント オファリングを深化させています。市場リーダーは2027年まで60億米ドル超の有機的設備拡張を約束し、持続的な開閉装置市場成長への信頼を示しています。
サプライチェーン レジリエンスが新たな戦場です。垂直統合遮断器生産と地域鋼材調達を持つOEMは、積極的な納期条項を守り、プレミアム価格で受注を獲得できます。分析プラットフォームとバンドルされたライフサイクル サービス契約は、経常収益と顧客囲い込みを改善します。電気ハードウェアとソフトウェアの収束により、開閉装置市場での新規参入者の参入障壁がさらに高くなります。
開閉装置産業リーダー
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Schneider Electric
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三菱電機株式会社
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Siemens AG
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ABB Ltd
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Havells India Limited.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：日立エナジーが世界初のSF₆フリー550kV GISを中国国家電網公司に納入。
- 2025年4月：日立エナジーがペンシルベニア投資を7,000万米ドル超に増加してEconiQ生産を拡張。
- 2025年3月：Schneider Electricが2027年まで米国製造・R&D支出で7億米ドル超を約束。
- 2025年3月：nVent ElectricがElectrical Products Groupを9億7,500万米ドルで買収。
世界の開閉装置市場レポート範囲
開閉装置は電力システム保護において重要な役割を果たします。電気回路を制御し、配電を管理し、機器の停電によるテスト・保守を促進します。開閉装置の主要コンポーネントには、回路遮断器、断路器、リレー、スイッチ、ヒューズ、制御盤が含まれます。
開閉装置市場は、タイプ（電圧（低圧、中圧、高圧）、絶縁方式（ガス絶縁開閉装置（GIS）、気中絶縁開閉装置（AIS）、その他絶縁タイプ）、設置方式（屋内・屋外））、エンドユーザー産業（商業、住宅、産業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| 低圧（<1kV） |
| 中圧（1-40kV） |
| 高圧/超高圧（>40kV） |
| ガス絶縁（SF₆） |
| ガス絶縁（SF₆フリー） |
| 油絶縁 |
| 真空 |
| 固体誘電体 |
| 屋内 |
| 屋外 |
| パッドマウント |
| 柱上 |
| AC開閉装置 |
| DC開閉装置 |
| 送配電事業者 |
| 産業-プロセス・製造業 |
| データセンター |
| インフラ・運輸（鉄道、空港、EV充電） |
| 商業・住宅建物 |
| 変電所一次機器 |
| 再生可能エネルギープラント集電系統（太陽光、風力） |
| 電動機制御・MCC |
| 非常時・並列システム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 電圧レベル別 | 低圧（<1kV） | |
| 中圧（1-40kV） | ||
| 高圧/超高圧（>40kV） | ||
| 絶縁方式別 | ガス絶縁（SF₆） | |
| ガス絶縁（SF₆フリー） | ||
| 油絶縁 | ||
| 真空 | ||
| 固体誘電体 | ||
| 設置方式別 | 屋内 | |
| 屋外 | ||
| パッドマウント | ||
| 柱上 | ||
| 電流タイプ別 | AC開閉装置 | |
| DC開閉装置 | ||
| エンドユーザー別 | 送配電事業者 | |
| 産業-プロセス・製造業 | ||
| データセンター | ||
| インフラ・運輸（鉄道、空港、EV充電） | ||
| 商業・住宅建物 | ||
| 用途別 | 変電所一次機器 | |
| 再生可能エネルギープラント集電系統（太陽光、風力） | ||
| 電動機制御・MCC | ||
| 非常時・並列システム | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
開閉装置市場の現在の規模は？
開閉装置市場は2025年に1,297億米ドルを生成しました。
開閉装置市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
市場は年平均成長率6.1%を記録し、2030年までに1,743億8,000万米ドルに達すると予測されています。
開閉装置市場内で最も成長の速いセグメントは？
中圧機器が送電網近代化・再生可能エネルギー統合プロジェクトを背景に年平均成長率10.5%で成長をリードしています。
なぜSF₆フリー技術が開閉装置サプライヤーにとって重要なのですか？
欧州規制が2026年までに中圧機器でのSF₆を段階的に廃止し、世界の電力会社に代替ガス採用を強制し、実証済み ソリューションを持つOEMに報奨を与えています。
データセンターはどのように開閉装置需要に影響していますか？
100MW負荷まで拡張するハイパースケール施設は、コンパクトな屋内GISラインアップを必要とし、関連する中圧受注で年率16%の成長を牽引しています。
開閉装置市場で最大のシェアを持つ地域は？
アジア太平洋地域が中国・インドでの大規模インフラ プログラムに支えられ、2024年の世界売上高の45%を占めました。
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