米国貨物仲介市場規模とシェア

米国貨物仲介市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligence による米国貨物仲介市場分析

米国貨物仲介市場は2025年に196.8億米ドルと評価され、予測期間中に7.44%のCAGRを記録し、2030年までに281.7億米ドルに達する見込みです。成長の勢いは、デジタル貨物プラットフォームの急速な普及、持続的なeコマース需要、インフラへの継続的な連邦投資によって支えられています。テクノロジー対応仲介業者は取引時間を短縮するために自動化を拡大し、従来の仲介業者は規模の優位性を求めて合併に注目しています。ドライバー不足とスポット市場への依存度の高まりは、深い運送業者ネットワークとリアルタイム価格設定エンジンを維持する仲介業者に引き続き有利に働いています。同時に、資産ベース運送業者はマージンを保護するために仲介デスクを併設しており、純粋な仲介業者は専門的なコンプライアンス、温度管理輸送能力、または管理輸送契約を通じて差別化を図ることを余儀なくされています。予測分析、電子ロギングデータ、ベンチャー資金の融合により、デジタル的に成熟した企業と遅れをとる企業の間のパフォーマンス格差が拡大し、それによって米国貨物仲介市場全体の競争階層が再編されると予想されています。 

主要レポートのポイント

  • サービス別では、フルトラックロード（FTL）が2024年の米国貨物仲介市場シェアの63.75%を占めてトップとなりました。レストラックロード（LTL）の米国貨物仲介市場は2025年〜2030年の間に9.0%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 機器別では、ドライバンが2024年の米国貨物仲介市場シェアの44.65%を占めました。冷凍トレーラーの米国貨物仲介市場は2025年〜2030年の間に10.1%のCAGRで進展しています。
  • 輸送距離別では、長距離輸送が2024年の米国貨物仲介市場シェアの53.15%を保持しました。地域輸送（100〜500マイル）の米国貨物仲介市場は2025年〜2030年の間に8.4%のCAGRで最も高い成長を示しています。
  • ビジネスモデル別では、従来型仲介が2024年の米国貨物仲介市場収益の54.3%を占めました。デジタル仲介の米国貨物仲介市場は2025年〜2030年の間に17.0%のCAGRで加速しています。
  • エンドユーザー別では、小売・日用消費財・卸売流通が2024年の米国貨物仲介市場シェアの29.6%を占めてトップとなりました。eコマース・3PL フルフィルメントの米国貨物仲介市場は2025年〜2030年の間に最も強い13.5%のCAGRを示しています。
  • 顧客規模別では、大手荷主が2024年の米国貨物仲介市場売上高の56.3%に貢献しました。中小企業の米国貨物仲介市場は2025年〜2030年の間に10.4%のCAGRで成長すると予想されています。
  • 地域別では、中西部が2024年の米国貨物仲介市場収益の26.6%を獲得しました。南西部の米国貨物仲介市場は2025年〜2030年の間に8.2%の最高地域CAGRを記録すると予測されています。

セグメント分析

サービス別：eコマース時代におけるLTLの勢い獲得

サービスライン別の米国貨物仲介市場規模はFTLに偏重し続けており、2024年に収益の63.75%を生み出しましたが、LTLコリドーは2030年まで9.0%のCAGRで推移しています。パレットレベルの料金を数秒で見積もるデジタルプラットフォームが、手動の電話・ファックスワークフローから取扱量を勝ち取っています。2025年7月の密度ベース再分類により、軽量かさ高製品でより高いクラスを避けるように梱包寸法を再設計できる仲介業者が有利になります。 

FTLは依然として長距離工業貨物の大部分を占めていますが、ドライバー不足と機器制約により荷主はマルチストップLTL統合に向かっています。小包・LTL統合ハブは最終マイル混雑を軽減し、単位当たりコストを削減し、仲介業者に付加価値クロスドックサービスでの新たなマージンを提供します。専門仲介業者はまた、LTLとFTLの間のギャップを埋めるために「部分トラックロード」サービスを活用しています。したがって、マルチサービス能力は現在、米国貨物仲介市場全体で多様化されたRFPを勝ち取るためのベンチマークとなっています。

米国貨物仲介市場の市場分析：サービス別チャート

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機器・トレーラータイプ別：冷凍需要が市場を上回る

ドライバンは2024年に収益の44.65%を生み出しましたが、冷凍ユニットは10.1%のCAGRで進展しており、予測期間中の機器セグメントの米国貨物仲介市場規模を押し上げています。食品グレードおよび医薬品荷主は温度検証と電子シールを要求し、テレマティクス装備の運送業者プールを持つ仲介業者を優遇しています。 

西海岸からの特産農産物輸出の増加により、中西部・東部への冷凍車の帰り荷需要が高まっています。仲介業者は調和された温度監視と抑留軽減をプレミアム価格設定にバンドルしています。フラットベッドとステップデッキ機器は循環的であり、春の建設時にスパイクする一方、タンカー仲介は危険物コンプライアンス負担のためニッチなままです。そのため、機器の柔軟性は2025年にマルチモーダル契約を勝ち取る中心となりました。

輸送距離別：地域輸送が戦略的重要性を獲得

長距離輸送は2024年の売上高の53.15%を占めましたが、荷主が需要ノードにより近い在庫のバランスを取り直す中で、地域輸送は8.4%のCAGRで複合成長すると予測されています。250マイル未満の輸送での平均仲介マージンは15.2%に達し、1,000マイル輸送の11.7%と比較して、短距離集約専門業者の収益性を支えています。 

マイクロフルフィルメントセンターを展開する小売業者は高頻度の中間マイル補充を必要とし、密集した運送業者クラスターを持つ仲介業者に一貫した取扱量を生み出しています。地域貨物は排出削減を目的とした都市統合プログラムから恩恵を受けています。ドロップトレーラープールとクロスドック積み替えを提供する仲介業者は特に有利な立場にあり、米国貨物仲介市場全体でレーン密度を維持しています。

ビジネスモデル別：デジタルプラットフォームが従来型仲介を破壊

従来型仲介業者が2024年の総収益の54.3%を支配しましたが、デジタルモデルは17.0%のCAGRで急成長しており、荷物の調達と価格設定方法における地殻変動を示しています。AI入札ボットがメールとスプレッドシートを解析し、構造化データを運送業者マーケットプレイスに投稿し、自動対抗オファーを実行し、荷物カバレッジ時間を数分に短縮しています。 

資産ベース運送業者は現在、資産利用率を改善するために確約された輸送能力とオンデマンド仲介をブレンドし、非資産企業の価値提案を複雑化しています。エージェンシーモデルは、個人的関係がアルゴリズムマッチングを凌駕するニッチな地域で生き残っています。しかし、マルチテナントSaaS貨物プラットフォームにより小規模仲介業者が同じデジタルレールにアクセスするコストが削減され、米国貨物仲介市場全体で競争が保たれています。

エンドユーザー産業別：eコマースが貨物パターンを再形成

小売・日用消費財・卸売流通は2024年の収益の29.6%を生み出しましたが、eコマース・3PLフルフィルメントは13.5%のCAGRで上昇し、米国貨物仲介市場規模におけるシェアを拡大しています。当日配送への期待により、オムニチャネル小売業者は在庫を地域ノードに分割することを余儀なくされ、より多くのLTLおよび小包統合出荷が発生しています。 

製造業と自動車貨物は、中西部でのリショアリングプロジェクトが安定した原材料入荷と部品出荷フローを推進する中で安定化しています。インフラ支出により建設セグメントでのフラットベッド輸送需要が更新され、ヘルスケア物流ではGDP認定運送業者と詳細な保管連鎖文書が要求されます。そのため、垂直専門知識を持つ仲介業者は、複雑な規制および温度管理要件をナビゲートすることでプレミアムマージンを獲得しています。

米国貨物仲介市場の市場分析：エンドユーザー産業別チャート

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顧客規模別：中小企業が増分成長を牽引

大手荷主は2024年の収益の56.3%を占めましたが、デジタルセルフサービスポータルが参入障壁を下げることで、中小企業は10.4%のCAGR軌道にあります。即座のパレット見積もり、組み込み融資、モバイル状況アラートが小包配送体験を模倣し、マイクロ荷主を仲介ソリューションに引き寄せています。 

中間市場企業は取引的および戦略的購買行動にまたがり、季節的急増時に交渉された年間料金とスポット柔軟性の両方を要求しています。仲介業者はアカウント管理をセグメント化してSLAレベルを調整し、CRMと分析を使用して管理輸送でのアップセル機会を特定しています。包括的なプラットフォーム設計により、米国貨物仲介市場は対応可能な顧客ベースを拡大しながらサービス差別化を維持できます。

地域分析

中西部は2024年の収益の26.6%を保持し、密集した州間道路網と自動車、機械、農業ビジネス生産クラスターへの近接性に支えられています。シカゴとカンザスシティのインターモーダルランプは、シームレスな鉄道・トラック転送を提供し、ドライおよび冷凍カテゴリー全体で仲介取扱量を維持しています。工業荷主の間での堅調な管理輸送採用により、米国貨物仲介市場内での地域のリーダーシップがさらに固まっています。

南西部は2030年まで8.2%のCAGRで最も高い成長を示す地域であり、人口流入、半導体工場建設、国境を越えた自動車サプライチェーンに支えられています。メキシコへのニアショアリングにより、生産部品が北に流れるため、ラレドとエルパソでの積み替え仲介が増加しています。2024年は貿易の軟化が見られましたが、ダラスとフェニックスの鉄道ランプボトルネックは改善しており、マキラドーラスケジュールに合わせる仲介業者にとって拡大機会を創出しています。

西部はロサンゼルス・ロングビーチ、オークランド、シアトル・タコマを通じた堅調な輸入フローから恩恵を受け、横持ちと大陸横断インターモーダル仲介を推進しています。港湾自動化パイロットと拡張されたシャーシプールにより2026年までに混雑が緩和され、スケジュール信頼性が改善されると予想されます。一方、南東部の貨物活動は住宅着工の変動性を追跡し、北東部は小売在庫調整に対処しており、それらの地域の仲介業者に運用俊敏性を報酬とする可変収益ストリームを提供しています。

競争環境

競争はグローバル3PL、テクノロジー先進スタートアップ、資産軽量地域専門業者にまたがっています。C.H. Robinsonは年間10億米ドルのテクノロジー支出と300万件を超える取引を自動化したとされるAIエンジンを通じてカテゴリーリーダーシップを維持しています。Total Quality Logisticsは高サービストラックロードカバレッジのために深い運送業者関係を活用し、XPO Logisticsは2024年のグローバルスピンオフ後にLTL最適化の専門化を継続しています。

統合が市場構造を再形成しています。2024年6月のRXOによるUPSからのCoyote Logisticsの10.25億米ドル買収により、同社は北米トップ仲介層に躍り出ました。Radiant Logisticsは2025年5月にUniversal Logisticsを買収し、油田とHVACプロジェクト貨物を強化し、DP Worldはグローバルフォワーディングリーチを拡大するため2025年3月にUnique Logistics Internationalを3,585.5万米ドルで買収することに合意しました。 

スタートアップはニッチなホワイトスペースを獲得しています。FreightVanaのLoadsmith仲介部門買収計画により、ドロップ作業用のパワーオンリートレーラープールが追加されます。World Groupの2025年3月のDray Alliance買収により、デジタル横持ちスケジューリングがContainerPortネットワークに統合され、リアルタイム海上ターミナル可視性を提供します。UPSは2026年までにヘルスケア物流で200億米ドルの収益を目標とし、垂直競争を激化させています。業界専門知識と自動化を融合する企業が、米国貨物仲介市場における変動的な燃料と契約サイクルの中でマージンを保護するのに最も適しています。

米国貨物仲介業界のリーダー

  1. C.H. Robinson Worldwide Inc.

  2. Total Quality Logistics (TQL)

  3. XPO Logistics Inc.

  4. Echo Global Logistics

  5. Worldwide Express

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
米国貨物仲介市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Radiant LogisticsがUniversal Logisticsを買収し、油田とHVAC垂直分野における時間重視の航空・海上貨物サービスを強化しました。
  • 2025年3月：Unique Logistics InternationalがDP World Logisticsとグローバル貨物管理リーチを拡大するため3,585.5万米ドルの合併契約を締結しました。
  • 2024年12月：FreightVanaがパワーオンリートレーラーネットワークを拡大するため、Loadsmithの仲介部門買収計画を発表しました。
  • 2024年6月：RXOがUPSからCoyote Logisticsを10.25億米ドルで買収し、北米最大級の貨物仲介会社の一つを創設し、この大規模統合により競争環境を大幅に再形成しました

米国貨物仲介業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 国内トラックロード輸送能力の逼迫とドライバー不足がスポット仲介活動を促進
    • 4.2.2 eコマース小包量の増加がLTL仲介浸透を推進
    • 4.2.3 管理輸送と4PLソリューションに対する荷主需要
    • 4.2.4 電子ロギングデバイス（ELD）義務化によるコンプライアンス対応運送業者への仲介業者依存度増加
    • 4.2.5 ベンチャーキャピタル資金がデジタル貨物マッチングプラットフォームを加速
    • 4.2.6 インフラ投資・雇用法（IIJA）が建設関連貨物フローを再活性化
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 変動するディーゼル価格が仲介業者のスポットマージンを圧迫
    • 4.3.2 港湾混雑とシャーシ不足が横持ち信頼性を混乱
    • 4.3.3 資産ベース運送業者の直接荷主仲介拡大（マージン圧迫）
    • 4.3.4 仲介業者保証金要件と詐欺事件に対する連邦政府監視の強化
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 主要政府規制・イニシアティブ（HOS、AB5、速度制限装置NPRM）
  • 4.6 技術スナップショット（デジタル貨物仲介、IoT、AI、可視性API）
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 供給業者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係
  • 4.8 米国物流業界概要
  • 4.9 スポット対契約トラック料金に関する洞察
  • 4.10 市場への地政学的出来事の影響

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 サービス別
    • 5.1.1 フルトラックロード（FTL）
    • 5.1.2 レストラックロード（LTL）
    • 5.1.3 その他
  • 5.2 機器・トレーラータイプ別
    • 5.2.1 ドライバン
    • 5.2.2 冷凍バン
    • 5.2.3 フラットベッド・ステップデッキ
    • 5.2.4 タンカー（バルク液体・化学品）
    • 5.2.5 その他
  • 5.3 輸送距離別
    • 5.3.1 長距離（500マイル超）
    • 5.3.2 地域（100〜500マイル）
    • 5.3.3 地域内（100マイル未満）
  • 5.4 ビジネスモデル別
    • 5.4.1 従来型貨物仲介
    • 5.4.2 資産ベース貨物仲介
    • 5.4.3 エージェントモデル貨物仲介
    • 5.4.4 デジタル貨物仲介
  • 5.5 エンドユーザー産業別
    • 5.5.1 製造業・自動車
    • 5.5.2 建設・インフラプロジェクト
    • 5.5.3 石油・ガス・鉱業・化学品
    • 5.5.4 農業・食品・飲料
    • 5.5.5 小売・日用消費財・卸売流通
    • 5.5.6 ヘルスケア・医薬品
    • 5.5.7 eコマース・3PLフルフィルメント
    • 5.5.8 その他のエンドユーザー産業
  • 5.6 顧客規模別
    • 5.6.1 大企業荷主（貨物支出1億米ドル超）
    • 5.6.2 中間市場荷主（1,000万〜1億米ドル）
    • 5.6.3 中小企業（1,000万米ドル未満）
  • 5.7 地域別
    • 5.7.1 北東部
    • 5.7.2 中西部
    • 5.7.3 南東部
    • 5.7.4 南西部
    • 5.7.5 西部

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、資金調達、パートナーシップ）
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、財務、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 C.H. Robinson Worldwide Inc.
    • 6.4.2 Total Quality Logistics (TQL)
    • 6.4.3 XPO Logistics Inc.
    • 6.4.4 Echo Global Logistics
    • 6.4.5 Worldwide Express
    • 6.4.6 Coyote Logistics (UPS)
    • 6.4.7 Landstar System Inc.
    • 6.4.8 Schneider FreightPlus
    • 6.4.9 GlobalTranz (WWEX)
    • 6.4.10 J.B. Hunt 360º
    • 6.4.11 Hub Group
    • 6.4.12 Uber Freight
    • 6.4.13 BNSF Logistics
    • 6.4.14 SunteckTTS
    • 6.4.15 Arrive Logistics
    • 6.4.16 Nolan Transportation Group
    • 6.4.17 Mode Global
    • 6.4.18 Convoy Inc.
    • 6.4.19 Red Technologies
    • 6.4.20 ArcBest Corporation
    • 6.4.21 Allen Lund Company
    • 6.4.22 Redwood Logistics
    • 6.4.23 BlueGrace Logistics
    • 6.4.24 Trinity Logistics

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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米国貨物仲介市場レポートの範囲

貨物仲介会社は、個人および組織のために地理的境界を越えた商品の輸送と配送を促進します。貨物仲介業者は顧客と荷主および運送会社を結ぶことでサービスを提供します。

本レポートは、現在の市場動向、制約、技術的更新、様々なセグメントの詳細情報、業界の競争環境をカバーする米国貨物仲介市場の包括的な背景分析を提供します。さらに、COVID-19の影響が組み込まれ、研究中に考慮されています。

本レポートは貨物仲介会社をカバーし、市場はサービス別（レストラックロード（LTL）、フルトラックロード（FTL）、その他のサービス）およびエンドユーザー別（製造業・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業（卸売・小売セグメント、日用消費財を含む）、その他のエンドユーザー（通信、医薬品等））にセグメント化されています。

本レポートは、上記全セグメントにおける市場規模と予測を価値（USD）で提供します。

サービス別
フルトラックロード（FTL）
レストラックロード（LTL）
その他
機器・トレーラータイプ別
ドライバン
冷凍バン
フラットベッド・ステップデッキ
タンカー（バルク液体・化学品）
その他
輸送距離別
長距離（500マイル超）
地域（100〜500マイル）
地域内（100マイル未満）
ビジネスモデル別
従来型貨物仲介
資産ベース貨物仲介
エージェントモデル貨物仲介
デジタル貨物仲介
エンドユーザー産業別
製造業・自動車
建設・インフラプロジェクト
石油・ガス・鉱業・化学品
農業・食品・飲料
小売・日用消費財・卸売流通
ヘルスケア・医薬品
eコマース・3PLフルフィルメント
その他のエンドユーザー産業
顧客規模別
大企業荷主（貨物支出1億米ドル超）
中間市場荷主（1,000万〜1億米ドル）
中小企業（1,000万米ドル未満）
地域別
北東部
中西部
南東部
南西部
西部
サービス別 フルトラックロード（FTL）
レストラックロード（LTL）
その他
機器・トレーラータイプ別 ドライバン
冷凍バン
フラットベッド・ステップデッキ
タンカー（バルク液体・化学品）
その他
輸送距離別 長距離（500マイル超）
地域（100〜500マイル）
地域内（100マイル未満）
ビジネスモデル別 従来型貨物仲介
資産ベース貨物仲介
エージェントモデル貨物仲介
デジタル貨物仲介
エンドユーザー産業別 製造業・自動車
建設・インフラプロジェクト
石油・ガス・鉱業・化学品
農業・食品・飲料
小売・日用消費財・卸売流通
ヘルスケア・医薬品
eコマース・3PLフルフィルメント
その他のエンドユーザー産業
顧客規模別 大企業荷主（貨物支出1億米ドル超）
中間市場荷主（1,000万〜1億米ドル）
中小企業（1,000万米ドル未満）
地域別 北東部
中西部
南東部
南西部
西部
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レポートで回答される主要な質問

米国貨物仲介市場の現在の規模と成長の速さはどの程度ですか？

市場は2025年に196.8億米ドルと評価され、2030年までに281.7億米ドルに達すると予測され、7.44%のCAGRを反映しています。

米国貨物仲介市場内で最も速く拡大しているサービスタイプは何ですか？

レストラックロード（LTL）仲介が成長リーダーであり、eコマースがより小さく頻繁な出荷を押し上げる中で2030年まで9.0%のCAGRで進展しています。

デジタル貨物プラットフォームは競争力学をどのように再形成していますか？

デジタル仲介業者は17.0%のCAGRで成長し、AIツールを使用して荷物入札、動的価格設定、コンプライアンスチェックを自動化し、取引サイクルを短縮し、コストを圧縮しています。

どの地域が貨物仲介業者にとって最高の成長可能性を提供しますか？

南西部は、メキシコとの国境を越えた貿易、半導体投資、人口増加に支えられ、8.2%のCAGRで拡大すると予測されています。

なぜ冷凍トレーラーが仲介業者の関心を高めているのですか？

食品、医薬品、ヘルスケア顧客からの需要増により、冷凍バン収益がトレーラーカテゴリーの中で最高率である10.1%のCAGRで推進されています。

ドライバー不足は仲介マージンにどのような影響を与えていますか？

運送業者不足によりスポット入札拒否が高まり、強力な運送業者ネットワークを持つ仲介業者が高いロードカバレッジ速度を維持しながらより高いサービスプレミアムを交渉できるようになっています。

最終更新日:

米国通関市場
米国のデジタル貨物輸送市場
米国FTL貨物仲介市場

米国貨物仲介業者 レポートスナップショット