貨物輸送市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.760億2.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.158.1億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.16 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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貨物輸送市場分析
貨物輸送市場規模は2024年に1,760億2,000万米ドルと推定され、2029年までに2,158億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.16％のCAGRで成長します。
- 市場は、さまざまな地域で発生する膨大な取引量によって動かされています。さらに、国内航空貨物の再開が市場の成長を推進しました。
- 2022 年にブラックスワン現象が相次ぎ、貨物輸送業界にとって柔軟で回復力のあるサプライ チェーンの重要性が浮き彫りになりました。これらの予期せぬ出来事は、サプライチェーンに大きな破壊的な影響を与える可能性があります。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによる継続的な影響から、スエズ運河の閉塞やウクライナ戦争に至るまで、近年、サプライチェーンは繰り返し試練にさらされている。人員不足、輸送能力の問題、インフレ、需要のピークも貨物市場にとっての課題でした。サプライチェーンは、これまで以上に多様で予測不可能な課題や問題に直面しています。 2023 年も例外ではなく、国内外の貨物輸送業者が回復力を備え、あらゆる事態に備える必要性がかつてないほど高まっています。
- 機敏性、柔軟性、可視性はすべてデジタル化によって助けられることが多く、嵐を乗り切るには不可欠です。貨物運送業者は、適切なテクノロジーとデータの収集と分析機能によって効率を向上させることができます。また、混乱時以外に生じる機会を活用するのにも有利な立場にあります。地政学的な緊張とインフレの上昇により、2023 年は景気が減速する年になると広く予想されています。国際通貨基金（IMF）によると、世界の経済成長率は2021年の6.0％から2022年には3.2％、2023年には2.7％に鈍化するとのこと。一方、世界貿易機関は最近、2023年の世界貿易成長予測を1.0％に修正した。以前の4.16%から低下した。多くの市場におけるこの勢いの喪失は、運送業者の顧客に重大な影響を与えるでしょう。
- 貨物船の運航再開に加えて、より多くの航空旅客輸送能力が市場に戻りつつあります。 2023 年には、国際航空旅行はパンデミック前のレベルに戻ると予想されています。感染率は依然としてパンデミック前のレベルよりも高いものの、依然として低い。需要が増加しない限り、金利は 2023 年の第 1 四半期に低下すると予想されます。消費者需要の低迷により在庫と売上が減少しているため、需要は依然として低く、ピークシーズンに急増する兆候は見られません。このパターンは2023年初頭まで続くと予想されている。中国、米国、ロシア、ウクライナ、欧州が関与する貿易制限により、世界のサプライチェーンはさらに窒息し、混乱が生じるだろう。サプライヤーは、中国、東南アジア、南アジア以外の代替調達場所を探しています。
- 物流管理者は、海上貨物市場が予想よりも早く回復していることを顧客に伝えている。前例のないパンデミックの需要に対応するのに苦労していたサプライチェーンから、弱い需要環境と船舶とコンテナの両方で供給過剰となった貨物市場への移行は、長期にわたる世界経済の低迷のリスクを浮き彫りにしている。インフレに対処するために、世界中の中央銀行が金利を引き上げています。 FRBを含む中央銀行の目標の1つは需要を減らすことであり、これにより過去最高値を記録しインフレに大きく寄与していたサプライチェーン価格が低下する。しかし、需要と供給のバランス調整が裏目に出る可能性があるため、金融政策は立ち往生している。
貨物輸送市場の動向
国境を越えた海上貿易の成長が市場を牽引
複数のショックが世界経済に重くのしかかる中、世界貿易は2022年後半に勢いを失い、2023年も低迷が続くと予想される。WTOのエコノミストは現在、2022年の世界商品貿易量の伸びを3.5%と予測しており、2022年4月の3.0%から上昇している。しかし、2023年は1.0%増と、前回の3.4%増から大幅に減少すると予測している。主要国の経済成長がさまざまな理由で鈍化しているため、輸入需要は軟化すると予想される。ロシア・ウクライナ紛争によるエネルギー価格の高騰は家計支出を減少させ、欧州の製造コストを上昇させる。米国の金融引き締めは、住宅、自動車、固定投資など金利に敏感な支出に影響を与える。
カナダの商品輸入は2022年1月の7.5％減に続き、2月は3.9％増となった。一方、輸出は主にエネルギー製品の輸出増加により2.8%増加した。その結果、カナダの世界商品貿易黒字は1月の31億米ドルから2月には27億米ドルに減少した。2月の基礎・工業化学品、プラスチック、ゴム製品の輸入は、肥料、農薬、その他の化学製品の輸入が過去最高（18.4%増）を記録したこともあり、5.6%増加した。中国の生産量減少、ロシアの新たな肥料輸出割当、ウクライナ紛争など、最近の出来事がこの業界に影響を与えている。これらの出来事は、これらの製品の入手可能性とコストに対する懸念を高め、その結果、カナダの肥料輸入は典型的な動きを見せた。
コンテナ船業界に携わる人々にとって、2022年は有益な年であった。パンデミックの終息により、海運シナリオは過去2年間よりも安定すると予想される。2022年の国際コンテナ輸出量は約2～3％増加した。これは昨年の積み残しだけでなく、海運セクターの回復が遅れているためでもある。さらに、港湾の混雑は今後数カ月で世界的に正常化すると予想される。しかし、これはパンデミックに大きく依存しており、COVIDの再流行は状況を悪化させるだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
時間短縮のための航空貨物の増加が市場成長を促進
航空貨物業界は現在、飛行機の欠航、路線の縮小、需要の落ち込みなど、いくつかの問題に対処している。一部の多国籍航空貨物会社は、パンデミック期に比べて需要が落ち込んでいると報告している。Eコマースのピークシーズンはすでに始まっており、ホリデーシーズン開始まで2ヵ月を切った。しかし、この時期にもかかわらず、航空貨物部門は、過去2年間の商品需要の急増とは対照的に、消費者需要の落ち込みを経験している。簡単に言えば、航空貨物会社は、いくつかの要因から2022年第4四半期は低迷すると予想している。
顧客のニーズは、オムニチャネル手法への傾向を強めている。航空会社は、従来の空港間ルートを超えて事業を拡大する必要性を認識しており、航空会社やその他の関係者は、エンド・ツー・エンドの支援を提供することの利点をすでに認識している。この流れが再開されるにつれ、航空会社と荷送人の間の協定は繁栄していくだろう。航空貨物は今後、オムニチャネル戦略を採用する可能性が高く、限られた貨物容量と適正価格での競争が容易になる。航空貨物にとってのビジネスチャンスに加え、さらなる課題もある。さまざまなセクターがそうであるように、大幅な譲歩は、貨物・旅客双方の立場で、ビジネスにとっての採用危機を装っている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
貨物輸送業界の概要
フレイト・フォワーディング市場は、グローバル、リージョナル、ローカルプレーヤーが混在し、断片化されている。中小のローカル・プレーヤーは、小規模のフリートや保管スペースで市場にサービスを提供している。しかし、上位20社が市場全体の50％以上を占めている。市場をリードするプレーヤーには、DHL Global Forwarding、Kuehne + Nagel International AG、DB Schenker、DSV、Expeditors Internationalなどがある。貨物輸送市場は着実に成長しており、豊富なビジネスチャンスが存在するため、プレーヤーはテクノロジーを取り入れ、デジタル化を進め、業務の規模と効率を高める必要がある。世界中に広がる強力なネットワークを持つことは、企業にとって重要である。国際的な投資家は、ASEAN物流市場におけるMAへの関心を高めている。グローバルなロジスティクス企業がASEAN地域に進出しているのは、商取引や貿易活動が活発化しているからだ。
貨物輸送市場のリーダー
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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Bollore Logistics
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DHL Global Forwarding
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Nippon Express Co., Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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貨物輸送市場のニュース
- 2022年11月：インテリジェントな貨物輸送の司令塔であるRaftは、オールインワンの物流決済プラットフォームであるPayCargoとの統合を発表した。この統合により、業界初となるRaftの新しいAI決済機能ツールの機能が拡張され、貨物輸送業者の業務自動化能力が向上し、人的労働力が付加価値活動に集中できるようになる。Raftの利用者は、PayCargoの一連の決済オプションを利用できるようになり、時間とコストを大幅に節約しながら、重大な業務リスクを回避できるようになる。
- 2022年8月：A.P. Moller - Maersk（マースク）は、アジア太平洋地域のオムニチャネル・フルフィルメント・サービス、eコマース、内陸輸送の分野で優れた能力を持つ香港のコントラクト・ロジスティクス企業、LF Logisticsの買収を完了した。その結果、LFロジスティクスはマースクに社名を変更する。マースクはこの買収により、既存のポートフォリオに223の倉庫を追加し、合計で世界549カ所、950万平方メートルの倉庫を保有することになる。
貨物輸送市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察力学
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場概況
4.3 市場動向
4.3.1 運転手
4.3.2 拘束具
4.3.3 機会
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 貨物輸送における技術の進歩
4.7 世界の貨物輸送市場の概要
4.8 貨物輸送の市場細分化
4.9 貨物輸送市場のデジタル化
4.10 貨物輸送市場の価格分析と収益分析
4.11 貨物輸送市場に関する地域的洞察
4.12 地域別の貨物輸送市場の価格分析
4.13 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 交通手段別
5.1.1 航空貨物輸送
5.1.2 海上貨物輸送
5.1.3 道路貨物輸送業
5.1.4 鉄道貨物輸送
5.2 顧客タイプ別
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 用途別
5.3.1 産業および製造業
5.3.2 小売り
5.3.3 健康管理
5.3.4 オイルとガス
5.3.5 食品と飲料
5.3.6 その他の用途
5.4 地理別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 フランス
5.4.2.3 イギリス
5.4.2.4 ヨーロッパの残りの部分
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 韓国
5.4.3.4 インド
5.4.3.5 残りのアジア太平洋地域
5.4.4 ラメア
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 GCC
5.4.4.4 LAMEAの残りの部分
6. 競争環境
6.1 概要
6.2 会社概要
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Bollore Logistics
6.2.4 DHL Global Forwarding
6.2.5 Nippon Express Co., Ltd.
6.2.6 Dsv Global Transports and Logistics
6.2.7 The Maersk Group
6.2.8 C.H. Robinson
6.2.9 Panalpina
6.2.10 United Parcel Service
6.2.11 FedEx Corp.
6.2.12 Walmart Group
6.2.13 MGF (Manitoulin Global Forwarding)
6.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.15 Expeditors International
6.2.16 Dachser
6.2.17 Imerco
6.2.18 Sinotrans India Private Limited
6.2.19 CEVA Logistics
6.2.20 Uber Freight LLC*
7. 市場の未来
8. 付録
貨物輸送業界のセグメンテーション
ある場所から別の場所へ、航空、海上、鉄道、高速道路を経由して、単一または複数の輸送業者によって貨物を調整し、出荷することは、貨物輸送として知られている。フレイト・フォワーディングの原則は、効率的かつ費用対効果の高い輸送を基本としており、その輸送の間、貨物は良好な状態に保たれる。経済と経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など、貨物輸送市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。
貨物輸送市場は、輸送手段別（航空貨物輸送、海上貨物輸送、道路貨物輸送、鉄道貨物輸送）、顧客タイプ別（B2C、B2B）、用途別（工業・製造、小売、ヘルスケア、石油・ガス、食品・飲料、その他の用途）に分類されます、食品・飲料、その他）、地域別（北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（スペイン、ドイツ、フランス、英国、イタリア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、その他アジア太平洋）、LAMEA（ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、モロッコ、GCC、その他LAMEA））。本レポートでは、上記すべてのセグメントの市場規模および予測値（10億米ドル）を提供しています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
貨物輸送市場調査FAQ
貨物輸送市場の規模はどれくらいですか?
貨物輸送市場規模は、2024年に1,760億2,000万米ドルに達し、4.16%のCAGRで成長し、2029年までに2,158億1,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の貨物輸送市場規模はどれくらいですか?
2024年の貨物輸送市場規模は1,760億2,000万米ドルに達すると予想されています。
貨物輸送市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Kuehne + Nagel International AG、DB Schenker、Bollore Logistics、DHL Global Forwarding、Nippon Express Co., Ltd.は、貨物輸送市場で活動している主要企業です。
貨物輸送市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
貨物輸送市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024 年には、北米が貨物輸送市場で最大の市場シェアを占めます。
この貨物輸送市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年の貨物輸送市場規模は1,689億9,000万米ドルと推定されています。レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の貨物輸送市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の貨物輸送市場規模も予測します。
世界の貨物輸送市場の規模はどれくらいですか?
世界の貨物輸送市場規模は、2023年に1,689億9,000万米ドルに達し、4.16%のCAGRで成長し、2028年までに2,071億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の世界の貨物輸送市場の規模はどれくらいですか?
2023年の世界の貨物輸送市場規模は1,689億9,000万米ドルに達すると予想されています。
世界の貨物輸送市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Kuehne + Nagel International AG、DB Schenker、Bollore Logistics、DHL Global Forwarding、Nippon Express Co., Ltd.は、貨物輸送市場で活動している主要企業です。
世界の貨物輸送市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2023年から2028年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
世界の貨物輸送市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2023 年には、北米が世界の貨物輸送市場で最大の市場シェアを占めます。
貨物輸送業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の貨物輸送市場シェア、規模、収益成長率の統計。貨物輸送分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
グローバル・フレイト・フォワーディング レポートスナップショット
