フレート・フォワーディング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年〜2032年）

市場概要

フレート・フォワーディング市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2020 - 2032
市場規模 (2027)	633.9 十億米ドル
市場規模 (2032)	803.2 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	4.85 %
最も急速に成長している市場	アジア太平洋地域
最大市場	アジア太平洋地域
市場集中度	中
主要プレーヤー* DSV A/S DHL Group Kuehne+Nagel C.H. Robinson Expeditors International of Washington, Inc.	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• 東南アジア

市場動向とインサイト

越境Eコマース小口荷物の急増

越境小包の成長は、多数の小口貨物を管理可能な国際輸送にまとめるフォワーディングの機会を生み出しています。Eコマース貨物の大部分とその他一部の輸入品を含むEUの低価格輸入貨物は、2025年に26%増加し、約59億個に達しました。この拡大する貨物量は、個々の商品価値が低い場合でも、混載、書類作成、引き渡しの潜在的な作業量を増加させます。商業者にとって、これらのステップを調整するフォワーディングサービスは、断片化した国際注文の対応を容易にします。

エンド・ツー・エンドの貨物可視性の導入

貨物可視性は、貨物信号が使用可能な顧客情報となる場合に、フォワーダーに物理的輸送の手配を超えたサービス層を提供します。2025年11月、Kuehne+Nagelは、同社の道路顧客可視性プラットフォームがChorusviewで構築された1億台以上のネットワーク対応デバイスのグローバルネットワークを使用していると報告しました。^[1] このプラットフォームは、スマートラベルおよびセンサーデータをクラウドに送信し、人工知能が貨物インサイトを生成しました。この組み合わせにより、物理的な貨物情報とフォワーダーの顧客サービスを接続し、孤立した位置情報の更新を超えた有用な情報を提供できます。リーダーネットワークにより道路フォワーディングサービスにAI処理済みの貨物インサイトを含めることができるため、道路フォワーダーを選択する荷主は、輸送価格だけでなく、輸送に伴って提供される情報に基づいてサービスを比較できます。

ニアショアリングおよび「チャイナ・プラス・ワン」貿易シフト

ニアショアリングは、新たな生産拠点がルート要件を変化させることで、製造業者間でメリットが不均一であっても、場所固有のフォワーディング機会を生み出す可能性があります。Intretechは2025年10月にメキシコのヌエボ・レオン州アポダカに施設を開設し、約2,000人の雇用創出とアメリカ大陸の顧客への近接性向上を報告しました。グローバルバリューチェーンに統合された100人以上の従業員を持つメキシコの製造業者を対象とした調査では、2024年7月〜2025年6月にニアショアリング関連の生産・販売・投資の増加を報告した企業は9.1%であり、2023年7月〜2024年6月の20.3%から低下しました。このコントラストは、確認された製造拠点とそのサプライヤーまたは顧客との接続を中心に構築されたサービスを支持します。地域顧客にサービスを提供する工場は、アウトバウンドの流通タスクを変えながら、国際的な投入リンクを必要とする場合があります。したがって、選択的なコリドーカバレッジは、すべての製造業者を同じサプライチェーンシフトの受益者として扱うよりも、商業的に適合しています。

医薬品・食品向けコールドチェーン投資

温度管理が必要なカーゴは、国際フォワーディングと製品の取り扱いニーズに適した保管を組み合わせる機会を生み出します。DHL Global Forwardingは2025年12月に、温度管理が必要な医薬品、ライフサイエンス、ヘルスケアフレートのために、ロサンゼルス国際空港近くのコールドストレージ容量を拡大するために150万米ドルを投資することを約束しました。DP Worldは2025年5月に、インドのナビムンバイのタロジャにコールドチェーン倉庫を開設しました。この倉庫は11,000パレットポジションと、医薬品、乳製品、冷凍食品、生鮮農産物カーゴ向けの複数の温度ゾーンを備えています。^[2] 空港への投資はフォワーディングのインターフェースを対象としており、インドの倉庫はいくつかの温度管理カーゴカテゴリーの運営保管容量を追加します。

港湾混雑とコンテナ不均衡

港湾混雑は、利用可能な船舶容量が荷主の輸送要件を満たすのに十分な信頼性で展開できない場合に、フォワーディングを制約します。UNCTADは、2025年のコンテナ貨物流量の増加が港湾運営に負担をかけ、ターンアラウンドタイムと遅延を増加させ、実効的な船舶供給と信頼性を低下させたと報告しました。貨物流量の増加には、中国から米国への輸送が含まれていました。これらの輸送を手配するフォワーダーにとって、港湾インターフェースでの遅延は、航海が予約されていても、サービスコミットメントを損なう可能性があります。これにより、名目上の船舶スペースの不足だけでなく、貨物全体にわたるタイミングの制約が生じます。

世界的なドライバーおよび倉庫労働力不足

ドライバー不足は、フォワーダーが顧客需要を実行可能な道路輸送に転換することを妨げる可能性があります。IRUの2025年調査では、18市場で約290万件のトラックドライバーのポジションが未充足であり、対象となるトラックドライバー労働力の11%に相当することが判明しました。調査対象の欧州道路輸送事業者の約3分の2が、十分なドライバーを確保できないために新規契約を断ったと報告しました。この拒否は、労働問題をフォワーディングプロバイダーが顧客のために調達する必要がある輸送容量と結びつけています。事業者が輸送を実行するために必要な人員を欠いている場合、追加の予約では制約を解決できません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

貨物フォワーディング市場セグメント分析

海上フレート・フォワーディングは、2026年のフレート・フォワーディング市場規模の61.78%のシェアを占めました。DHLは、フォワーダーが管理する部分のグローバル海上フレート輸出量を2025年に6,900万TEUと推定しました。最大セグメントのコンテナ規模は、フォワダーが幅広いコンテナ化された輸出要件を調整することで、混載およびルーティングサービスをサポートできます。

マルチモーダルおよびインターモーダル・フォワーディングは最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 6.05%が予測されています。2025年9月、CMA CGM Groupは、統合された低炭素インターモーダルサービスを強化するために、英国のインターモーダル鉄道フレート事業者Freightliner Ltdの買収を発表しました。Freightlinerは、発表された取り決めの下で、複数顧客対応の事業者として運営上の自律性を維持しました。このような取り決めにより、鉄道能力をより広範な物流サービスと接続しながら、買収グループ以外の顧客へのアクセスを維持できます。フォワーディングの機会は、基盤となる輸送事業者が独自の運営役割を維持しながら、単一サービスとしてモード間のインターフェースを調整することにあります。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

大企業は2026年のフレート・フォワーディング市場シェアの68.1%を占めました。Amazon Indiaは2025年8月に12の新しいフルフィルメントセンターの開設と6つの既存センターの拡張を発表し、860万立方フィートの追加保管容量を表しています。物流業界のパートナーが新しい施設を運営・管理する予定でした。このような複数拠点のプログラムは、複数のフルフィルメント拠点と国際貨物輸送を調整する潜在的なニーズを生み出し、フォワーダーにプログラム全体の調整タスクを与えます。この種の顧客にサービスを提供する貨物は、より大きな流通フットプリントに適合する必要があり、個々の輸送の統合がサービス提案の一部となります。

中小企業は最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 6.2%が予測されています。英国の中小企業雇用主のうち、商品またはサービスを直接輸入している割合は、2024年の23%から2025年には24%に上昇しました。その母集団の商品輸入企業の中で、貨物固有のフォワーディングサービスは、複数の流通拠点をカバーするプログラムを必要とせずに、越境輸送と通関責任を結びつけることができます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入時に入手可能

従来型アセット・ライト・フォワーダーは最大のセグメントであり、2026年の市場の80.37%のシェアを占めました。アセット・ライトモデルと説明するKuehne+Nagelは、2025年に433万TEUの海上ロジスティクス量と、その事業におけるグローバルリーディングポジションを報告しました。同社の海上ロジスティクス事業は、フルコンテナロード輸送と、専門的なリーファー、医薬品、Eコマース、プロジェクトサービスを組み合わせました。このサービスミックスは、アセット・ライトビジネスが標準化されたコンテナ手配から、より広範なフォワーディングモデル内のカーゴ固有のタスクへと拡張きることを示しています。

デジタルファースト／オンラインプラットフォームは最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 17.4%が予測されています。Freightosのベンダーニュートラルプラットフォームは、2026年第3四半期のフレートおよび関連サービスの純予約数の速報値として494,000件を報告し、前年同期比15%増となりました。^[3] この数には、期末前のキャンセルを差し引いたサードパーティセラーおよびClearitとの予約、ならびに手数料を生成するホワイトラベルポータル予約が含まれていました。Freightosはまた、2026年第3四半期に予約を行った個人バイヤーユーザーが約21,900人であったと報告しました。共有予約ネットワークは、多くの参加者にわたって利用を集約できるため、ユーザーアクセスと取引実行が、フォワーダー自身のサービス容量と並ぶ潜在的な成長ルートとなります。

小売・Eコマースは最大のセグメントを形成し、2026年の総市場の29.69%のシェアを占めました。有給従業員を持つ企業の米国小売Eコマース売上高は、2026年第2四半期に季節調整済みで3,402億米ドルと推定されましたが、価格変動の調整は行われていません。EUでは、過去12ヶ月間にインターネットを使用した16〜74歳のインターネットユーザーの78%が、2025年に私的使用のためにオンラインで商品またはサービスを購入または注文しました。物理的な商品を輸入する小売業者にとって、これらのパターンは、国際輸送と最終顧客にサービスを提供するフルフィルメントネットワークを接続するアップストリームのフォワーディングサービスを支持します。

ヘルスケア・医薬品は最も速く成長するセグメントを形成し、2027年〜2032年にかけてCAGR 8.15%が予測されています。2025年10月、U-Freight Groupは、中国の医療機関向けに欧州の拠点から中国全土の指定港まで医薬品リーファーコンテナを輸送する契約を受注したと発表しました。この欧州から中国への受注は、コンテナの出発地と目的地の要件を調整するプロバイダーにとって、地理的な実行能力と医薬品専門化が補完的な販売ポイントとなることを示しています。自動車関連物流では、DHLが2026年6月にFIA世界耐久選手権および24時間ル・マンとの物流パートナーシップを延長し、アジア・ル・マン・シリーズを追加しながら、レースカーおよび機材輸送を継続しました。

地域分析

アジア太平洋フレート・フォワーディング市場

アジア太平洋は2026年のフレート・フォワーディング市場規模の37.4%のシェアを占め、2027年〜2032年にかけてCAGR 7.4%で最も速く成長すると予測されています。ベトナムの空港は2025年に約180万メトリックトンのカーゴを取り扱い、記録を更新しました。国際カーゴが取扱量の74.7%を占めました。アジア太平洋に登録された航空会社も、2026年8月の航空カーゴ需要（メトリックトンキロメートル換算）が前年同期比4.3%増を記録しました。ベトナムの記録的な取扱量と国際カーゴの構成比は、フォワーダーに地域の空港実行能力と越境容量を接続する地域成長の機会を提供します。

北米では、カナダの米国以の目的地への輸出額が2025年に16%増加し、カナダの港湾および空港を通じたフレート需要が増加しました。カナダの商品および資源への需要が海外成長を支え、海上、鉄道、航空ゲートウェイへの依存度が高まりました。南米では異なる道路ベースの機会があり、ブラジルの地域への道路輸出額は2025年に226億米ドルに達しました。工業化された高付加価値商品がこの地域の道路貿易を支え、越境道路実行がカーゴミックスに関連するものとなりました。商業的な専門性はそれに応じて異なり、カナダの海外ゲートウェイ統合とブラジルからの地域工業品ルーティングが、異なる輸送要件に対応しています。

欧州では、EU登録車両が運搬した2025年の道路フレート活動（メトリックトンキロメートル換算）の24.4%を国際輸送が占めました。この越境コンポーネントは、フォワーダーに国内ネットワーク間の道路輸送を調整するサービス基盤を提供し、機会は国境を越えた実行に集中しています。中東・アフリカでは、DP Worldが2025年10月にアラブ首長国連邦のジェベル・アリからソマリランドのベルベラへの海上サービスを開始しました。発表されたサービスには、アデンとジブチへの定期寄港が含まれており、カーゴはベルベラからエチオピアに向けて接続できます。この内陸オプションにより、フォワーダーは追加の海上ゲートウェイを通じてエチオピア向けの旅程を開発する基盤を得て、荷主が利用できるルーティングの選択肢が拡大します。

規制の枠組みと見通し

この比較は、港湾に接続されたローカルサービスを確立し、認可された場合に通関関連業務を行う国際フォワーダーの観点から、選択された管轄区域を検討しています。米国に拠点を置く海上フォワーダーは、サービスを提供する前に連邦海事委員会のライセンスと財務責任条件を満たす必要があり、対象となるサウジアラビアの事業所は運輸総局のフォワーディングライセンスを必要とします。通関申告または港湾登録はその後、役割固有の要件を追加するため、商業的な比較は、フォワーダーが実施しようとする活動によって決まります。

米国は、サービス前の海上フォワーダーライセンスと財務責任が明確な参入タスクとして定義されており、既存の認可フレームワークの継続が期待されるため、「中」の評価を受けています。ドイツの完了したICS2展開とシンガポールの申告登録および申告者テストの要件は「中」の評価を支持しており、両システムで継続的な申告および資格業務が継続性を固定しています。ブラジルの「中」の評価は、フレートエージェントのSiscomex認可を管理する連邦歳入庁を反映しており、確立された当局構造がシステムアクセスルートの継続性を支持しています。サウジアラビアは、港湾登録に通関および転送または統合物流ライセンス、倉庫証拠、港湾ハンドラー契約が必要であり、より複雑な参入プロセスを維持しているため、「低」の評価を受けています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、代表的な国際輸入輸送を通じて、フレートを調整する企業と、それを移動・取り扱い・通関する事業者を比較します。DSVのサービスフローは、予約、集荷、倉庫保管、通関業務から目的地配送までをカバーし、輸送はキャリアに外注されます。フォワーディングサービス収益、キャリアフレート収益、カーゴ取り扱い収入が、この調整された輸送全体にわたって異なる収益プールを生み出します。

アセット・ライト・フォワーダーは、基盤となる輸送を他の事業者に依存しながら、幅広いサービスを構築できます。DHL Groupは、2025年の欧州道路フレート需要の低迷と、調達価格を上昇させた容量逼迫を報告しました。したがって、フォワーダーは、需要の軟化だけでは解決できない調達問題に直面しています。なぜなら、利用可能な輸送の減少が道路区間の確保コストを引き上げる可能性があるからです。道路段階が逼迫した場合でも、より広い需要環境が低迷していても、輸入輸送を完了する能力を保護するために、運送業者全体で代替手段を維持することが重要です。

市場参加者にとっての主要な機会

この機会は、国際貨物輸送の積極的な通関要件を中心に構築されたサービスと、オープンな機関調達ルートを比較しています。2026年の国連事務局の関心表明（EOI）は、適格なマルチモーダル海上・陸上フォワーダーに、将来の入札招待のための名簿へのルートを提供します。EUに商品を持ち込む、またはEUを通過する経済事業者は、輸入管理システム（ICS2）を通じて入国要約申告（ENS）に安全保障データを提出する必要があります。キャリアが完全な申告に必要なデータを持っていない場合、複数の申告には契約上の調整と、ハウスレベルの申告者との事前のリンケージ詳細の交換が必要です。

中心的な機会は、対象となる貨物の輸送と申告責任を明確に割り当てるフォワーディングサービスです。1人1日あたり800米ドル以下の対象となる米国非郵便商品は、法定例外を除き、正式または非正式な申告を使用する必要があり、免税の法定終了は2027年7月1日に予定されています。法定終了は、フォワーディングサービスへの適格な申告実行の統合の根拠を強化し、停止自体を超えてサービス設計に通関能力を関連させます。