貨物輸送取扱市場規模・シェア
モルドー・インテリジェンスによる貨物輸送取扱市場分析
貨物輸送取扱市場は2025年に5,722億5,000万米ドルと評価され、2030年には7,408億5,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.3%で拡大しています。地政学的緊張と繰り返されるサプライチェーンショックにも関わらず、デジタルプラットフォーム、レジリエントなマルチモーダルネットワーク、持続的なEコマースフローが物量を維持しているため、上昇軌道は続いています。小包サイズの越境出荷への需要増加、温度管理能力への継続的投資、ニアショアリングへの構造的シフトにより、すべての主要貿易航路で物量が押し上げられています。二次的な影響には、より迅速な技術採用、リアルタイム可視性を中心とした新しいプレミアムサービス層、フォワーダーがスケールメリットを求めて統合に向かう傾向が観察されています。2025年のDSVによるDBシェンカーの159億米ドル買収をはじめとするM&A活動は、スケールとデータ密度が現在貨物輸送取扱市場における競争ポジショニングの基盤となっていることを示しています。
主要レポート要点
- 輸送モード別では、海上貨物が2024年の貨物輸送取扱市場シェアの62%を維持しました。マルチモーダル・インターモーダル輸送取扱の貨物輸送取扱市場は、2025年~2030年間で最も速い年平均成長率6.4%を記録しています。
- 企業規模別では、大企業が2024年の貨物輸送取扱市場規模の70%を占めました。中小企業セグメントの貨物輸送取扱市場は、2025年~2030年間で年平均成長率6.6%の成長が予測されています。
- フォワーダーモデル別では、従来のアセットライト型プレーヤーが2024年の貨物輸送取扱市場シェアの82%を保持しました。デジタルファーストプラットフォームの貨物輸送取扱市場は、2025年~2030年間で年平均成長率18.0%の急成長が予測されています。
- エンドユーザー産業別では、小売・Eコマースが2024年に売上シェア29%でリードしました。ヘルスケア・医薬品の貨物輸送取扱市場規模は、2025年~2030年間で年平均成長率8.5%で拡大しています。
グローバル貨物輸送取扱市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 越境Eコマース小包物量の急増 | +1.8 | アジア太平洋 ➔ 北米 | 中期(2~4年) |
| ニアショアリング主導の製造業シフト | +0.9 | 米国・メキシコ国境 | 中期(2~4年) |
| D2Cブランドの拡散 | +0.7 | 北米・欧州 | 短期(2年以下) |
| 医薬品向けリーファー能力拡大 | +1.2 | 欧州、北米、新興市場 | 中期(2~4年) |
| オンデマンド食料品・ミールキットサービス | +0.6 | 北米、欧州、アジア太平洋都市部 | 短期(2年以下) |
| リアルタイム可視性への消費者期待 | +1.1 | 世界の先進市場 | 短期(2年以下) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
越境Eコマース小包物量の急増
アジアでの記録的なオンライン支出が、北米消費者への小包フローを押し上げ続けています。貨物輸送取扱業者は既存施設を小包仕分けハブに転用し、税関事前通関を統合し、購入摩擦を除去するための予測関税計算機を導入しています。単純なコストではなくサービス速度が配送決定を左右するようになり、太平洋横断エクスプレス航路での週間運航拡大をキャリアに促しています。等方性小包レベル可視性やブランド返品などの付加価値機能は、既存業者が純粋小包統合業者に対してシェアを守るのに役立っています[1]DHL eCommerce Solutions, "E-tailer's Almanac 2025," dhl.com。
ニアショアリング主導の製造業シフト
メキシコ、ポーランド、トルコでの近接製造は、長距離海上輸送からより短いマルチモーダル回廊に貨物物量を引き寄せています。米国・メキシコ航路での越境トラック需要は2024年に2桁成長し、合理化された国境通関ソフトウェアと保税内陸港への投資を刺激しました。税関仲介の専門知識を持つフォワーダーは複雑な関税制度を収益化し、鉄道・トラック統合ソリューションは海上代替手段と比較してドア・ツー・ドア時間を35%短縮します。
D2Cブランドの拡散
何千ものオンライン専用ファッション、美容、電子機器ラベルが現在、卸売業者をバイパスし、高頻度注文と低平均出荷重量を貨物輸送取扱市場に注入しています。これらのD2Cフローには、統合輸出仕分け、自動貿易文書作成、柔軟な返品パイプラインが必要です。フォワーダーは在庫、関税見積もり、最終顧客通知を同期するプラグアンドプレイAPIで対応し、商人のカート放棄を最小化します[2]A.P. Moller-Maersk, "Nearshoring US-Mexico: Rail-Truck Solutions Cut Door-to-Door Transit by 35 Percent," maersk.com。
医薬品向けリーファー能力拡大
海運キャリアは2024年にリーファーを13%増やし、アントワープ、上海、サバンナに専用冷蔵ターミナルを建設しました。追加能力により、ワクチン製造業者は航空から海上にシフトでき、GDP準拠を維持しながらカーボンフットプリントと輸送費を最大50%削減できます。フォワーダーはGDPプロセスを認証し、連続温度記録を組み込み、専門取扱についてスタッフを訓練し、一般貨物マージンを上回るプレミアム収益を獲得します[3]DHL Global Forwarding, "GDP-Certified Pharma Logistics: End-to-End Cold-Chain Services," dhl.com。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 港湾混雑・コンテナ不均衡 | -1.2 | アジア太平洋ハブ | 中期(2~4年) |
| グローバルドライバー不足 | -0.8 | 北米・欧州 | 長期(5年以上) |
| ファッション返品サイクルの加速 | -0.3 | 北米・欧州 | 短期(2年以下) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
港湾混雑・コンテナ不均衡
延長された停泊待ち、機材不足、予測不可能な運航スケジュールが輸送時間の変動性を増大させています。主要アジア港湾での平均滞留時間は2023年比で2倍以上に延び、機材再配置により複数の主要貿易での18日間のバッファーが追加されています。フォワーダーは数週間前にコンテナスロットを事前予約し、優先ゲート窓を交渉し、混雑したハブをバイパスする補助フィーダーを傭船します。アジア・欧州航路のスポット運賃は2025年初頭に255%急騰し、荷主は調達の再バランスまたはコスト急増の吸収を余儀なくされました。
グローバルドライバー不足
北米では10万人以上のトラックドライバーが不足し、欧州の車両は42万5,000席を超える空席を報告しています。高齢化する労働力、厳格な安全規制、不十分な訓練パイプラインが不足を深刻化させています。道路貨物運賃は2桁の割合で上昇し、実行可能な場合はインターモーダル鉄道へのモーダルシフトを促進しています。フォワーダーは能力確保のため、ドライバー福利プログラム、見習いスキーム、自動化試験に投資しています。
セグメント分析
輸送モード別:マルチモーダル統合が物流戦略を再形成
海上貨物は、海洋を横断する大容量商品に対してTEU当たり最低コストを提供するため、2024年に貨物輸送取扱市場シェアの62%を維持しました。このセグメントはメガ船舶配備、自動化ターミナル、スロットコストを低く抑える拡張本線・フィーダーネットワークの恩恵を受けています。そのスケールにも関わらず、海上サービスはボトルネックに直面し、スケジュール整合性が失われる際に荷主が鉄道や航空区間を追加する動機となっています。そのため、フォワーダーがアジア・欧州航路でリードタイムを2~4日短縮するために海上、鉄道、道路を束ねるマルチモーダルソリューションが年平均成長率6.4%を記録しています。ユーラシア回廊の鉄道物量は2024年に10.7%増加し、配送リスクの多様化を続けています。航空輸送取扱は、腹部貨物ネットワークが再構築される中で能力が回復し、時間重要な医薬品、電子機器、ファッション投下を依然として支配しています。道路輸送取扱は地域配送とラストマイル履行を確保しますが、燃料サーチャージとドライバー不足が幹線運賃を押し上げるためコスト敏感のままです。モード非依存のルーティングを調整するフォワーダーは、すべての貨物輸送取扱市場地域でより高いウォレットシェアとより深い顧客ロックインを享受しています。
マルチモーダルサービスの貨物輸送取扱市場規模は、2030年まで年平均成長率6.4%での拡大が予測されています。統合コントロールタワープラットフォーム、統一見積エンジン、ブロックトレイン傭船が運用俊敏性とマージン保持を向上させます。純粋な海上や航空専門業者は現在、顧客のプロバイダー切り替えを防ぐためインターモーダル鉄道オペレーターと提携しています。税関引き継ぎをデジタル化し、コンテナ機材を自動配分し、到着通知を単一ダッシュボードでリリースする技術が中心的役割を果たします。市場リーダーは、エンドツーエンドマルチモーダル契約が顧客維持率を22%向上させると報告しており、貨物輸送取扱市場における調整されたサービスバンドルの粘着性を強調しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェアすべてが利用可能
企業規模別:中小企業がグローバルリーチのためデジタルソリューションを採用
大企業は2024年の貨物輸送取扱市場規模の70%を獲得し、年間5万TEU以上の入札物量を活用してインデックス連動の海上・航空契約を確保しました。彼らの調達部門は統一されたグローバルKPIとカーボンアカウンティングを要求し、フォワーダーに運用データの上に分析レイヤーを構築させています。小規模輸出業者は歴史的に交渉力を欠いていましたが、デジタルマーケットプレイスは現在、中小企業需要を集約し、日次スポット購入でキャリアに競売し、輸送費を12%削減しています。この力学により、貨物輸送取扱市場の中小企業スライスは年平均成長率6.6%に押し上げられています。貨物プラットフォームは即座見積、マイルストーン警告、中小企業キャッシュフローサイクルに合わせた統合貿易金融モジュールを提供します。
中小企業参加は、初心者荷主が貨物を誤申告し、罰金を招く可能性があるため、コンプライアンス需要も先鋭化します。デジタル文書作成ウィザードは制限商品にフラグを立て、標準フォームを事前入力し、税関保留を19%削減します。フォワーダーは保険、関税還付申告、電子請求を購読階層にバンドルすることで収益を多様化します。大規模産業顧客は依然として重量物プロジェクト貨物と工場移転作業を支配していますが、増分成長モメンタムはEコマース補充とニッチ完成品を出荷する中小企業にあります。そのため、資源制約のある輸出業者からの需要が加速するにつれ、貨物輸送取扱市場はより均衡の取れた顧客ポートフォリオを示すようになります。
フォワーダーモデル別:デジタルプラットフォームが従来パラダイムを破壊
従来のフォワーダーは2024年に貨物輸送取扱市場シェアの82%を維持し、長期キャリア契約、社内税関仲介ライセンス、広範な支店ネットワークを管理しています。しかし、彼らの手動文書ワークフロー、レガシーTMSモジュール、サイロ化された運賃エンジンは、リアルタイムサービス弾力性を妨げています。デジタルファースト参入者は、クラウドネイティブアーキテクチャ、AI駆動ルート最適化、透明な着地コスト計算機を採用し、秒単位で測定される見積から予約サイクルを可能にします。これらの機能は、オンライン貨物プラットフォームの2030年までの年平均成長率18.0%を支えています。
既存業者はSaaSスタートアップの購入、内部タスクを自動化するローコードアプリケーションの展開、顧客ポータルの展開で対応しています。ルート計画アルゴリズムは現在、コスト、輸送信頼性、排出データを組み合わせて出荷レベルベースで予約決定を最適化します。ブロックチェーンパイロットは、不変の保管連鎖記録により貨物盗難を38%削減します。強固な現金ポジションにより、大規模アセットライトプレーヤーは取得した技術スタックを迅速に統合できますが、小規模独立業者は協力アライアンスに参入しない限り周辺化のリスクがあります。そのため、貨物輸送取扱業界は、スケールされた技術リーダーと深い垂直ノウハウを収益化するニッチ専門業者に二分されます。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェアすべてが利用可能
エンドユーザー産業別:ヘルスケアセグメントがコールドチェーン革新の中で加速
小売・Eコマースは2024年に貨物輸送取扱市場売上の29%を維持しました。オムニチャネル商人は短い補充サイクルと地政学的露出を削減するための複数の起源多様化を追求し、注文速度を高く保っています。ファッション返品率が上昇するにつれ逆物流物量が膨張し、倉庫労働コストを押し上げますが、フォワーダーに追加の取扱収益を生み出しています。ヘルスケア・医薬品は2030年まで年平均成長率8.5%を記録し、すべての貨物輸送取扱市場地域でコールドチェーン物流をプレミアム航路として確立します。製薬会社は偏差を許容できない生物製剤、細胞療法、温度感受性注射剤を出荷し、GDP認証施設と検証済みデータロガーチェーンを義務付けています。
産業・製造業フローは、ジャストインタイム納期を調整しなければならない数十のサブティア供給業者にまたがる複雑なサプライチェーンが依然として存在するため、重要なままです。自動車部品には危険物プロトコルと専用包装をトリガーする高価値バッテリーパックがますます含まれています。食品・飲料は共有コールド倉庫フットプリントと規制された衛生文書に依存しています。各垂直市場は、コンプライアンス、温度管理、返品調整のいずれであっても、フォワーダーにマイクロ専門性の構築を強いています。
地域分析
アジア太平洋は2024年に売上シェア36%で貨物輸送取扱市場をリードし、2030年まで年平均成長率7.8%で拡大しています。ブランドが調達リスクをヘッジするにつれ、ベトナム、インドネシア、インドへの製造業多様化が地域物量を押し上げています。上海、深圳、シンガポールの主要港湾は、トラック所要時間を短縮する自動クレーンとスマートゲート技術に大きく投資していますが、バース利用率は依然として記録的高水準付近で推移しています。DPワールドは、アジア太平洋の港湾が2027年までに年間20万TEUを集合的に処理することを予想し、グローバルサプライチェーンにおける地域の中心的役割を確認しています。
北米は貨物輸送取扱市場で2位にランクされ、米国の強い消費者需要と2024年に米国・メキシコ越境交通を10%押し上げる継続的ニアショアリングに支えられています。テキサスとアリゾナを横断するダブルスタック回廊への鉄道投資は、長距離トラックからインターモーダルへのモーダルシフトを加速し、ドライバー能力ボトルネックを緩和します。バンクーバーとプリンスルーパートのカナダゲートウェイは、混雑した米国西海岸ターミナルからアジア貨物をリダイレクトするため鉄道マウント能力を拡大しています。
欧州のネットワークはドライバー不足、厳格な排出義務、パッチワーク国境規制からの複合的課題に直面しています。しかし、特に医薬品と高技術機械における付加価値サービスへの持続需要が収益を保持しています。ロッテルダム、ハンブルク、アントワープの主要ハブは税関をデジタル化し、Fit-for-55目標に準拠するためショア電源ソリューションを展開しています。三大陸コアを超えて、南米は2027年に完了すると域内メルコスール輸送コストを最大40%削減することを約束するカプリコーンBI海洋回廊の後押しで急速に成長しています。中東は東西貿易間の架橋ノードとして自らを位置づけるためジェベル・アリとキング・アブドゥラ港を拡張し、アフリカ回廊は内陸商品フローを解放する中国資金鉄道改修の恩恵を受けています。
競争環境
スケール経済がメガフォワーダーに決定的に傾くにつれ、統合が貨物輸送取扱市場を再形成しています。2025年のDSV・DBシェンカー合併は世界最大のプレーヤーを創出し、即座にかなりのグローバル総売上シェアを押し上げ、競合対抗策をトリガーしました。コア海運に集中するためロジスティクス部門を売却するキャリアは統合をさらに加速し、海運会社がプラットフォームロールアップを求めるプライベートエクイティ投資家にフォワーダー子会社を売却することで明らかです。それでも、ライフサイエンスコンプライアンス、プロジェクト貨物エンジニアリング、越境Eコマース統合に集中することで、ニッチ専門業者が繁栄しています。
技術は決定的な戦場のままです。Flexportなどのデジタルネイティブ挑戦者は、データ駆動荷主に響くオールイン運賃、写真検証マイルストーン、カーボンダッシュボードを公開しています。既存業者は内部インキュベーター、クラウドプロバイダーとの合弁、選択的ボルトオン買収を通じて対応しています。生成AIは税関規制を要約し、複数のルーティングシナリオを提案し、手動見積労力を70%削減するセルフサービス運賃カードを作成します。ローコードアプリは支店レベルスタッフが文書テンプレートを自動化することを可能にし、APIゲートウェイは在庫フィードを直接ERPシステムに統合します。結果として、デジタル輸送取扱サービスの総addressable市場は、ヘッドライン貨物輸送取扱市場売上より速く成長しています。
持続可能性が現在入札受注基準を形成しています。欧州荷主は海上配分の少なくとも20%を代替燃料船舶を提供するキャリアに確保することを増加的に専用しています。フォワーダーはルートレベルカーボン計算機、バイオ燃料証明書の集約、コンテナ当たり低排出を保証するグリーン回廊への参加に投資しています。そのため、競争優位性はスケール、技術、実証可能な脱炭素進歩を組み合わせます。デジタル変革とグリーン取組の両方に資金提供できない中堅プレーヤーは、より広いプラットフォームエコシステム内のニッチ下請け役割への降格リスクがあります。
貨物輸送取扱業界リーダー
-
Kuehne + Nagel International AG
-
DHL Global Forwarding
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DSV A/S (DSV Panorama)
-
C.H. Robinson Worldwide Inc.
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Expeditors International of Washington Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月:Leschacoはユーラシア鉄道貨物を日次ブロック列車と新LCLサービスで強化し、EU税関コンプライアンスを確保しながら中央アジアへの接続性を拡大しました。
- 2025年4月:FedExはアジア全域で中小企業向け貨物輸送取扱ソリューションを拡大し、税関書類を簡素化し、関税込み見積を提供しました。
- 2025年4月:DSVは159億米ドルのDBシェンカー買収を完了し、一つのコントロールタワー下で航空、海上、道路ネットワークを統合しました。
- 2025年2月:MaerskとHapag-Lloydは290の週間海上サービスにわたってスケジュール信頼性とネットワーク最適化を目指すGemini Cooperationを開始しました。
グローバル貨物輸送取扱市場レポート範囲
貨物輸送取扱とは、航空、海上、鉄道、道路による一つまたは複数のキャリアを使用して、ある場所から別の場所への商品の調整と輸送を指します。貨物輸送取扱の原則は、輸送中に常に合理的な状態に保たれる商品の費用効果的で効率的な移送に焦点を当てています。
経済の評価と経済におけるセクターの貢献、貨物輸送取扱業界概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、貨物フォワーダー市場シェア、地理的動向、COVID-19影響を含む完全な貨物輸送取扱業界分析がレポートに含まれています。
貨物輸送取扱市場は輸送モード別(航空貨物輸送取扱、海上貨物輸送取扱、道路貨物輸送取扱、鉄道貨物輸送取扱)、顧客タイプ別(B2CとB2B)、用途別(産業・製造業、小売、ヘルスケア、石油・ガス、食品・飲料、その他用途)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、LAMEA)にセグメント化されています。レポートは、上記のすべてのセグメントについて価値(米ドル)での貨物輸送取扱市場規模、予測、貨物フォワーダー市場シェアを提供します。
| 海上貨物輸送取扱 | フルコンテナ輸送(FCL) |
| コンテナ未満輸送(LCL) | |
| 道路貨物輸送取扱 | フルトラック輸送(FTL) |
| トラック未満輸送(LTL) | |
| 航空貨物輸送取扱 | |
| 鉄道貨物輸送取扱 | |
| マルチモーダル・インターモーダル輸送取扱 |
| 中小企業 |
| 大企業 |
| 従来のアセットライト型フォワーダー |
| デジタルファースト・オンライン貨物プラットフォーム |
| その他 |
| 産業・製造業 |
| 小売・Eコマース |
| ヘルスケア・医薬品 |
| 石油・ガス・エネルギー |
| 食品・飲料 |
| 自動車 |
| 化学 |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| シンガポール | |
| ベトナム | |
| インドネシア | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| イスラエル | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| ケニア | |
| その他アフリカ |
| 輸送モード別 | 海上貨物輸送取扱 | フルコンテナ輸送(FCL) |
| コンテナ未満輸送(LCL) | ||
| 道路貨物輸送取扱 | フルトラック輸送(FTL) | |
| トラック未満輸送(LTL) | ||
| 航空貨物輸送取扱 | ||
| 鉄道貨物輸送取扱 | ||
| マルチモーダル・インターモーダル輸送取扱 | ||
| 企業規模別 | 中小企業 | |
| 大企業 | ||
| フォワーダーモデル別 | 従来のアセットライト型フォワーダー | |
| デジタルファースト・オンライン貨物プラットフォーム | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー産業別 | 産業・製造業 | |
| 小売・Eコマース | ||
| ヘルスケア・医薬品 | ||
| 石油・ガス・エネルギー | ||
| 食品・飲料 | ||
| 自動車 | ||
| 化学 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| シンガポール | ||
| ベトナム | ||
| インドネシア | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| イスラエル | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の貨物輸送取扱市場規模は?
貨物輸送取扱市場は2025年に5,722億5,000万米ドルと評価され、2030年には7,408億5,000万米ドルに成長すると予測されています。
どの地域が貨物輸送取扱市場をリードしているか?
アジア太平洋がグローバル売上の36%を保持し、2030年まで年平均成長率7.8%で最も急成長している地域でもあります。
デジタル貨物プラットフォームはどの程度速く拡大しているか?
荷主が透明性とスピードを求めるため、デジタルファーストフォワーダーは年平均成長率18.0%で拡大し、全体市場を大幅に上回っています。
最も急成長しているエンドユーザーセクターは?
ヘルスケア・医薬品が生物製剤物量の増加とより厳格な温度管理要件により、年平均成長率8.5%で成長をリードしています。
道路貨物輸送取扱の主な課題は?
北米・欧州での深刻なドライバー不足が道路貨物運賃を押し上げ、インターモーダルソリューションへのシフトを促しています。
フォワーダーはどのように持続可能性に対処しているか?
彼らはカーボン計算機を展開し、代替燃料回廊でパートナーシップを組み、荷主の脱炭素目標を満たすためルーティング決定に排出データを統合しています。
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