米国の作物保護化学品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 21.34 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 27.01 十億米ドル |
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機能別最大シェア | Herbicide |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.45 % |
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機能別の最速成長 | Herbicide |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国作物保護化学品市場分析
米国の作物保護化学品市場規模は2025年に213.5億米ドルと推定され、2030年には265.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.45%である。
213億5000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
265億4000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
6.84 %
CAGR（2017年～2024年）
4.45 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
53.53 %
除草剤のシェア,2024年
雑草の蔓延が国内外での需要増に大きな影響を与え、食糧安全保障への懸念を高めていることが、市場を牽引している。
機能別急成長セグメント
4.66 %
CAGR予測、除草剤、,2025-2030年
雑草の蔓延が国内外での需要増に大きな影響を与え、食糧安全保障への懸念を高めていることが、市場を牽引している。
作物タイプ別最大セグメント
44.85 %
穀物・穀類のシェア,2024年
穀物や穀類が優勢なのは、主に、ハコベ、アオイ、マースの尾、ズルハコベなどの厄介な雑草がもたらす持続的な課題によるものである。
主要市場プレイヤー1
14.41 %
市場シェア,BayerAG
バイエルはOerth Bio社と提携し、Oerth Bio社の革新的なタンパク質分解技術に基づく次世代作物保護製品の開発を目指す。
市場をリードするプレーヤー2
11.18 %
市場シェア,シンジェンタ・グループ
シンジェンタAGは、PLINAZOLIN®テクノロジーを搭載した新しい殺虫活性成分を上市した。この殺虫活性成分は、様々な作物において、的を絞った散布プログラムで難防除害虫を防除する。
雑草蔓延の増加、労働力不足、賃金上昇、食糧増産の必要性が同国の除草剤市場を牽引する可能性
- 農業は米国経済において重要な役割を果たしており、同国のGDPに大きく貢献している。しかし、病害虫は農作物生産を著しく脅かし、収量の減少、農家の経済的損失、食糧安全保障上の懸念につながっている。米国は、小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物、豆類、油糧種子の主要生産国であり、他国への輸出国でもある。2022年の北米農作物保護化学品市場金額では、米国が82.4%と最も高いシェアを占めている。
- 作物に対する雑草の攻撃は全米で最も一般的である。キャッチウィード・ベッドストロー、野バインドウィード、スギナなどは、作物を破壊するとされる一般的な雑草である。国内外でトウモロコシと小麦の需要が伸びているため、雑草の管理は国内では必須となっている。このため、同国では除草剤の需要が増加しており、2022年には金額ベースで53.3%と最も高いシェアを占めた。
- 同時に、油糧種子作物や園芸作物における昆虫の侵入は、同国の農業生産性に大きな課題をもたらしている。一般的な昆虫には、マメコガネ、ブドウコラスピス、オオヨコバイ、アブラムシなどがある。イミダクロプリドやチアメトキサムを含むネオニコチノイド系殺虫剤を種子に直接散布するのが効果的な解決策と考えられている。殺虫剤市場は 2022 年の金額シェアで 37.5%と 2 番目に高い。
- 食糧安全保障への関心の高まりとさまざまな開発により、農家は作物への害虫の影響を最小限に抑えながら、効率的かつ持続可能な食糧生産を行うようになっている。これが市場を牽引しており、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは4.7%と予測されている。
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米国の作物保護化学品市場動向
除草剤耐性雑草の増加により、より優れた防除のために散布量を増やす必要がある。
- 米国では1ヘクタール当たりの農薬消費量が大きく伸びている。2022年、この消費量は2017年と比較して1ヘクタール当たり618g増加した。この1ヘクタール当たりの農薬使用量の増加には、気候変動などいくつかの要因がある。熱帯・亜熱帯の温暖多湿な気候が各地に広がったことで、多様な作物の栽培に適した環境が生まれた。しかし、同じ気候が雑草や害虫、病気の繁殖も助長しているため、作物を保護し生産性を維持するために農薬の散布量を増やす必要がある。
- すべての作物保護化学物質の中で、除草剤は消費量が大幅に増加し、2017年と比較して2022年には1ヘクタール当たり462g増加した。この急増は、主に除草剤耐性の雑草種の増加に起因すると考えられる。国内で最も広く使用されている除草剤であるグリホサートは、他の選択肢と比較して費用対効果が高いため、ほとんどの農家にとって雑草防除の主要な方法となっている。しかし、グリホサートの多用は雑草の抵抗性発達につながり、14種の雑草がグリホサートに対して抵抗性を示した。その結果、1ヘクタール当たりの除草剤使用量は増加している。
- 国内の熱帯・亜熱帯地域では、単一栽培や不耕起栽培が普及している。こうした慣行は病害虫の蔓延を招き、作物の大幅な損失につながり、1ヘクタール当たりの殺菌剤と殺虫剤の消費量が大幅に増加している。具体的には、2017年から2022年の間に、殺菌剤の使用量は1ヘクタール当たり43g、殺虫剤の使用量は1ヘクタール当たり115g増加した。
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アブラムシ、カイガラムシ、斑点玉虫、ピンクボールワーム、アーリースポットボーラー、毛虫など様々な害虫の防除に効果があり、国内での有効成分の入手が限られているため、価格が高騰している。
- 2022年、シペルメトリンの価格は1トン当たり21.2千米ドルだった。アブラムシ、カイガラムシ、斑点玉虫、ピンクボールワーム、アーリースポットボーラー、ヘアリーキャタピラーなど、さまざまな種類の昆虫を防除する効果があるため、農業業界で広く採用されている。その有効性から、作物を害虫から守り、収穫を成功させたい農家にとって、人気の高い選択肢となっている。
- アトラジンは、塩素化トリアジン系に属する浸透性除草剤で、一年生草や広葉雑草の出芽前対策に使用される。アトラジンを含む農薬製剤は、トウモロコシ、スイートコーン、ソルガム、サトウキビ、小麦、マカデミアナッツ、グアバなどさまざまな農作物への散布が認可されているほか、育苗／オーナメンタルや芝管理といった非農業用途にも使用されている。アトラジンの2022年の価格は1トン当たり1万3,800米ドルであった。
- マラチオンは、アブラムシ、ノミ、その他の吸汁性害虫など、いくつかの貴重な作物の幅広い害虫駆除に使用される。米国で広く栽培され、マラチオンを頻繁に使用する作物は、ミニトマト、ブロッコリー、マルベリー、クランベリー、イチジクの5種類である。マラチオンの2022年の価格は1トン当たり12.6万米ドルだった。
- マンコゼブは広範囲の接触殺菌剤で、米国では多くの果実、野菜、ナッツ、畑作物に使用することができる。ジャガイモの疫病、葉斑病、かさぶた、さび病など、広範な菌類病害を予防する。ジャガイモ、トウモロコシ、ソルガム、トマト、穀物などの作物の種子処理剤としても機能する。2022年の市場価値は1トン当たり7.8万米ドルに達した。
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米国農薬保護化学産業の概要
米国の作物保護化学品市場は適度に統合されており、上位5社で45.79%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、FMC Corporation、Syngenta Groupである（アルファベット順）。
米国農薬保護化学品市場のリーダー
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, American Vanguard Corporation, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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米国農薬保護化学市場ニュース
- 2023年4月顧客の需要に基づき、芝および観賞作物専用の新しい液体製剤殺菌剤「Tourney EZを発売し、芝および観賞作物保護における同社の役割をさらに強化。
- 2023年3月AMVACは、トウモロコシの雑草抵抗性対策として、インパクトコアやシネートを含む除草剤ポートフォリオを発売。
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たなパートナーシップを結ぶ。
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米国作物保護化学品市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 アメリカ合衆国
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA農業ソリューションズ株式会社
- 6.4.2 アメリカン・ヴァンガード・コーポレーション
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 バイエルAG
- 6.4.5 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.6 FMCコーポレーション
- 6.4.7 ニューファーム株式会社
- 6.4.8 住友化学株式会社
- 6.4.9 シンジェンタグループ
- 6.4.10 UPLリミテッド
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
米国の農薬保護化学品産業のセグメント化
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 商業作物、果物＆野菜、穀物＆穀類、豆類＆油糧種子、芝＆観賞用を作物タイプ別のセグメントとしてカバーする。
- 農業は米国経済において重要な役割を果たしており、同国のGDPに大きく貢献している。しかし、病害虫は農作物生産を著しく脅かし、収量の減少、農家の経済的損失、食糧安全保障上の懸念につながっている。米国は、小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物、豆類、油糧種子の主要生産国であり、他国への輸出国でもある。2022年の北米農作物保護化学品市場金額では、米国が82.4%と最も高いシェアを占めている。
- 作物に対する雑草の攻撃は全米で最も一般的である。キャッチウィード・ベッドストロー、野バインドウィード、スギナなどは、作物を破壊するとされる一般的な雑草である。国内外でトウモロコシと小麦の需要が伸びているため、雑草の管理は国内では必須となっている。このため、同国では除草剤の需要が増加しており、2022年には金額ベースで53.3%と最も高いシェアを占めた。
- 同時に、油糧種子作物や園芸作物における昆虫の侵入は、同国の農業生産性に大きな課題をもたらしている。一般的な昆虫には、マメコガネ、ブドウコラスピス、オオヨコバイ、アブラムシなどがある。イミダクロプリドやチアメトキサムを含むネオニコチノイド系殺虫剤を種子に直接散布するのが効果的な解決策と考えられている。殺虫剤市場は 2022 年の金額シェアで 37.5%と 2 番目に高い。
- 食糧安全保障への関心の高まりとさまざまな開発により、農家は作物への害虫の影響を最小限に抑えながら、効率的かつ持続可能な食糧生産を行うようになっている。これが市場を牽引しており、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは4.7%と予測されている。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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