米国農業用生物製剤市場規模とシェア

米国農業用生物製剤市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによる米国農業用生物製剤市場分析

米国農業用生物製剤市場規模は2025年に35億5,000万USDと評価され、2026年の40億1,000万USDから2031年には65億5,000万USDへと、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 10.31%で成長すると推定されています。除草剤耐性の拡大および米国環境保護庁による審査の強化に伴い、生産者は合成農業資材から微生物および海藻由来のソリューションへと資本をシフトしています。小売バイヤーは残留物のない農産物を要求しており、これにより従来型農場においても生物製剤の採用が促進されています。カーボンプログラムは現在、接種剤に依存した土壌健全化実践に報酬を与えており、コスト項目を収益項目へと転換しています。農場内発酵および分散型生産はサプライチェーンを短縮し、生きた微生物の着地コストを低下させ、遠隔地における製品の生存率を向上させています。

主要レポートの要点

  • 機能別では、作物保護が最大セグメントであり、2025年の米国農業用生物製剤市場シェアの53.7%を占めました。一方、作物栄養は最も急成長しているセグメントであり、2031年までCAGR 10.5%で拡大しています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が最大セグメントであり、2025年の米国農業用生物製剤市場規模の82.2%を占め、2031年までCAGR 10.4%で最も急速に成長しています。 

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

機能別：バイオ肥料が収益をリード、バイオスティミュラントが成長を牽引

作物保護が最大セグメントであり、2025年の米国農業用生物製剤市場シェアの53.7%を占めました。これは、トウモロコシ、大豆、小麦、綿花などの作物における除草剤および殺虫剤耐性に対処するための生物農薬および生物的防除剤の使用によって牽引されています。作物保護セグメントでは、生物殺菌剤、生物殺虫剤、生物除草剤を含む生物農薬が最大の市場シェアを占めました。これは、合成化学物質に耐性を持つ病原体および害虫に対抗するために、バシラス・サブティリスおよびボーベリア・バシアーナなどの製剤の採用が生産者の間で増加しているためです。

作物栄養セグメントは最も急成長しているカテゴリーであり、2031年までのCAGR予測は10.5%です。このセグメントには、バイオ肥料、バイオスティミュラント、有機肥料などの製品が含まれており、有機肥料が最も広く使用されているカテゴリーです。海藻エキス、アミノ酸、フミン酸などのバイオスティミュラントは、特産作物のストレス耐性と栄養吸収を高めます。従来型生産システムにおける一貫性のない圃場性能のため、畑作物への採用は依然として限定的です。この成長は主に、特に無水アンモニア価格が高騰する時期に合成肥料への依存を低減するのに役立つ窒素固定接種剤およびバイオスティミュラントに起因しています。2025年、BASF SEは米国環境保護庁（EPA）からイソシクロセラムの承認を受けました。これは、特産作物に影響を与える鱗翅目害虫およびその他の昆虫を標的とした広域スペクトル接触型生物殺虫剤です[2]出典：米国環境保護庁、「EPAが作物保護のためにイソシクロセラムを登録」、epa.gov。

米国農業用生物製剤市場：機能別市場シェア

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作物タイプ別：畑作物が価値を支配、園芸作物が急成長

作物タイプ別では、畑作物が最大セグメントであり、2025年の米国農業用生物製剤市場規模の82.2%を占め、2031年までCAGR 10.4%で最も急速に成長しています。この成長は、トウモロコシ、大豆、小麦、綿花の広大な作付面積を反映しています。国連食糧農業機関の企業統計データベース（FAOSTAT）によると、米国のトウモロコシ作付面積は2022年に3,185万1,130ヘクタールであり、2024年までに3,354万7,180ヘクタールに増加しました[3]出典：国連食糧農業機関、「FAOSTAT農地データセット2024」、fao.org。小麦の作付面積は、1エーカーあたりの収益が低く、冷涼期穀物に特化した製品の入手可能性が限られているため、生物製剤の採用が遅れています。このセグメントの優位性は、生物製剤がプレミアム特産作物農業資材から大規模穀物・油糧種子事業のコスト管理ツールへと移行していることを示しており、農業資材コストのインフレおよび耐性管理の課題に対処しています。

野菜、ベリー類、果樹、ナッツ類を含む園芸作物は、2025年の農業用生物製剤支出において、1エーカーあたりの支出が高いにもかかわらず、より小さなシェアを占めました。これは、畑作物と比較して総作付面積が限られているためです。カリフォルニア州では、野菜およびベリー類の農業経営がボーベリア・バシアーナおよびバシラス・サブティリス製剤などの生物農薬を使用して、アザミウマ、アブラムシ、うどんこ病などの害虫に対処しています。フロリダ州の柑橘類生産者は、アジア柑橘木虱および柑橘グリーニング病を管理するために生物的防除剤を採用しましたが、これらの薬剤の有効性は部分的であり、栽培管理実践との統合が必要です。アリゾナ州および太平洋岸北西部のハウストマトおよびピーマン生産は依存していました。

米国農業用生物製剤市場：作物タイプ別市場シェア

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地理的分析

テキサス州、ジョージア州、フロリダ州、カロライナ州を含む南部地域は重要な地位を占めています。その成長は主に、綿花および落花生の生産者がバシラスベースの種子処理剤および生物殺菌剤を採用して苗立枯れ病および土壌伝染性病原体を管理したことによって牽引されました。フロリダ州の柑橘類農業経営も、柑橘グリーニング病の媒介虫であるアジア柑橘木虱に対抗するために生物的防除剤を活用しました。これらの薬剤の有効性は部分的であり、栽培管理実践および地域全体の病害虫管理戦略との統合が必要です。この地域での採用は、高温・低有機物土壌における性能変動および農村地域における限られたコールドチェーンインフラを含む課題に直面しています。これらの制約は、摂氏32度を超える熱ストレス下で微生物の生存率を維持するための製剤革新の必要性を浮き彫りにしています。

中西部地域は2025年の米国農業用生物製剤需要をリードし、トウモロコシおよび大豆の生産者が畑作物の農地に窒素固定接種剤を統合しました。アイオワ州、イリノイ州、ネブラスカ州などの州が採用を先導し、施用後48時間以内に新鮮な微生物を生産できる農場内発酵システムを導入した協同組合ネットワークに支えられました。これらのシステムにより農業資材コストが大幅に削減されました。さらに、無水アンモニア価格の高騰を含む肥料価格の変動が、1エーカーあたりの合成窒素施用量を削減する生物学的代替品への生産者の関心を加速させました。

カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州からなる太平洋岸地域では、特産作物の生産者が野菜、ベリー類、果樹、ナッツ類の農地にバイオスティミュラントおよび生物的防除剤を施用しました。Whole Foods MarketやCostcoなどの企業からの小売業者の残留物検査義務により、認証有機農業以外の従来型イチゴおよびレタスの生産者も、サプライチェーンの拒絶につながる可能性のある検出可能な合成残留物を避けるために生物農薬を採用するよう促されました。さらに、太平洋岸北西部のハウストマトおよびピーマン生産者は、花粉媒介者の活動を妨げることなくコナジラミおよびアブラムシの蔓延を管理するために、捕食性ダニや寄生蜂などのマクロビアルを活用しました。

競合環境

米国農業用生物製剤市場は中程度に集中しており、上位5社が2025年の収益の相当部分を占めています。主要プレーヤーには、Corteva Agriscience、Bayer AG、Novonesis Group、Valent BioSciences LLC、BASF SEが含まれます。Corteva AgriscienceおよびBioworks Inc.は、特にバイオ肥料、生物農薬、バイオスティミュラントにおいて、広範な研究開発を通じて生物学的ソリューションを推進しています。戦略的パートナーシップおよびコラボレーションがますます普及しており、企業が補完的な強みを活用して市場プレゼンスを拡大することを可能にしています。

競合環境は、市場参加者間の専門化の程度の違いによって影響を受けています。一部の企業が生物学的ソリューションのみに特化している一方で、他の企業は多様化した農業製品ポートフォリオを維持しています。市場参入障壁は、厳格な規制要件および研究開発への多大な投資により、中程度に高くなっています。業界は従来の流通モデルからより統合されたアプローチへと徐々に移行しており、企業はエンドユーザーとの直接的な関係を育み、特定の作物および地域のニーズに合わせたソリューションを提供しています。このトレンドは、農業用生物製剤市場の進化するダイナミクスを反映しています。

継続的な発展にもかかわらず、冷涼期穀物、アルカリ性土壌、および露地微生物展開などの分野にはギャップが残っています。コールドチェーン物流に依存せずに保存期間の課題に対処できる企業は、グレートプレーンズやデルタなどの地域で大きな機会を開拓できる可能性があります。協同組合生産モデルも、農家がますます品質を地域生産と結びつけるようになるにつれ、従来のブランドロイヤルティへの潜在的な破壊者として台頭しています。予測期間にわたり、米国農業用生物製剤市場はグローバルな特許ポートフォリオと地域化された発酵ネットワークの相互作用を特徴とする競争的な場であり続けると予測されています。                         

米国農業用生物製剤業界リーダー

  1. Corteva Agriscience

  2. Bayer AG

  3. Novonesis Group

  4. Valent BioSciences LLC

  5. BASF SE

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
米国農業用生物製剤市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Syngenta AGは、米国サウスカロライナ州オレンジバーグに新しい生物製剤生産施設を開設しました。この大規模な設備投資は、年間16,000メートルトンの植物バイオスティミュラントの生産を支援するために設計されています。
  • 2025年2月：農業用途の生物製品開発における世界的リーダーであるSyngenta AGは、この分野における研究開発能力を拡大しています。同社は農業用途のノバルティスの天然化合物および遺伝子菌株リポジトリの取得を発表しました。この取得により、Syngentaは農業研究のための新規リードの貴重な供給源へのアクセスが可能となり、バイオエンジニアリング、データサイエンス、発酵、下流処理、および分析における統合能力が強化されます。
  • 2023年3月：住友化学株式会社（SCC）は、完全子会社であるValent Biosciences LLC（VBC）を通じてFBSciences Holdings, Inc.（FBS）を取得しました。この取得は、同社のバイオラショナルズ事業のさらなる拡大を目的としています。

米国農業用生物製剤産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 有機農業の作付面積
  • 4.2 有機製品への1人あたり支出
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 米国
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 有機農産物に対する消費者需要の増大
    • 4.5.2 米国農務省（USDA）および米国環境保護庁（EPA）によるバイオベース農業資材への規制支援の充実
    • 4.5.3 合成農薬への耐性の増大
    • 4.5.4 畑作物における生物学的形質統合の拡大
    • 4.5.5 生物製剤採用に連動したカーボンクレジットの収益化
    • 4.5.6 農場内発酵およびカスタムブレンドの急速な成長
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 農業気候帯にわたる性能変動
    • 4.6.2 限られた保存期間とコールドチェーン依存性
    • 4.6.3 資格を持つ生物製剤施用専門家の不足
    • 4.6.4 菌株の商業化を制限する特許の複雑化

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 機能
    • 5.1.1 作物栄養
    • 5.1.1.1 バイオ肥料
    • 5.1.1.1.1 アゾスピリルム
    • 5.1.1.1.2 アゾトバクター
    • 5.1.1.1.3 菌根菌
    • 5.1.1.1.4 リン酸可溶化細菌
    • 5.1.1.1.5 リゾビウム
    • 5.1.1.1.6 その他のバイオ肥料
    • 5.1.1.2 バイオスティミュラント
    • 5.1.1.2.1 アミノ酸
    • 5.1.1.2.2 フルボ酸
    • 5.1.1.2.3 フミン酸
    • 5.1.1.2.4 タンパク質加水分解物
    • 5.1.1.2.5 海藻エキス
    • 5.1.1.2.6 その他のバイオスティミュラント
    • 5.1.1.3 有機肥料
    • 5.1.1.3.1 堆肥
    • 5.1.1.3.2 ミールベース肥料
    • 5.1.1.3.3 油粕
    • 5.1.1.3.4 その他の有機肥料
    • 5.1.2 作物保護
    • 5.1.2.1 生物的防除剤
    • 5.1.2.1.1 マクロビアル
    • 5.1.2.1.2 微生物剤
    • 5.1.2.2 生物農薬
    • 5.1.2.2.1 生物殺菌剤
    • 5.1.2.2.2 生物除草剤
    • 5.1.2.2.3 生物殺虫剤
    • 5.1.2.2.4 その他の生物農薬
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Novonesis Group
    • 6.4.2 Certis U.S.A. L.L.C. (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.3 Cedar Grove Composting Inc.
    • 6.4.4 Corteva Agriscience
    • 6.4.5 Bioworks Inc.
    • 6.4.6 Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)
    • 6.4.7 FMC Corporation
    • 6.4.8 Marrone Bio Innovations, Inc. (Bioceres Crop Solutions)
    • 6.4.9 BASF SE
    • 6.4.10 Bayer AG
    • 6.4.11 Syngenta Group
    • 6.4.12 Koppert Biological Systems Inc.
    • 6.4.13 UPL Ltd.
    • 6.4.14 Verdesian Life Sciences Inc.
    • 6.4.15 Andermatt Group AG

7. 農業用生物製剤CEOのための主要戦略的質問

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米国農業用生物製剤市場レポートの範囲

農業用生物製剤は、微生物、植物、有機物を含む天然素材から派生した製品です。これらの製品は、持続可能性を促進しながら作物の生産性、健全性、および回復力を高めます。米国農業用生物製剤市場は、機能別（作物栄養および作物保護）および作物タイプ別（換金作物、園芸作物、畑作物）に区分されています。市場予測は金額（USD）および数量（メートルトン）で提供されています。

機能
作物栄養バイオ肥料アゾスピリルム
アゾトバクター
菌根菌
リン酸可溶化細菌
リゾビウム
その他のバイオ肥料
バイオスティミュラントアミノ酸
フルボ酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻エキス
その他のバイオスティミュラント
有機肥料堆肥
ミールベース肥料
油粕
その他の有機肥料
作物保護生物的防除剤マクロビアル
微生物剤
生物農薬生物殺菌剤
生物除草剤
生物殺虫剤
その他の生物農薬
作物タイプ
換金作物
園芸作物
畑作物
機能作物栄養バイオ肥料アゾスピリルム
アゾトバクター
菌根菌
リン酸可溶化細菌
リゾビウム
その他のバイオ肥料
バイオスティミュラントアミノ酸
フルボ酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻エキス
その他のバイオスティミュラント
有機肥料堆肥
ミールベース肥料
油粕
その他の有機肥料
作物保護生物的防除剤マクロビアル
微生物剤
生物農薬生物殺菌剤
生物除草剤
生物殺虫剤
その他の生物農薬
作物タイプ換金作物
園芸作物
畑作物
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市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、当該地域・国の農地1ヘクタールあたりに施用される農業用生物製剤の平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物・野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他の工業用作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業用生物製品は、作物に必須の栄養素を提供し、非生物的・生物的ストレスを予防または制御し、土壌の質を高めます。
  • 種類 - 農業用生物製剤の作物栄養機能には有機肥料とバイオ肥料が含まれ、作物保護機能にはバイオスティミュラント、生物農薬、生物的防除剤が含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物は、利益を得るために最終製品を製造するために作物全体または一部として販売される非消費型作物です。
総合的病害虫管理（IPM）IPMは、さまざまな作物の病害虫を防除するための環境に優しく持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培管理実践、農薬の選択的使用を含む複数の方法の組み合わせを含みます。
細菌性生物的防除剤作物の病害虫を防除するために使用される細菌。標的害虫に有害な毒素を産生するか、または成長環境における栄養素とスペースをめぐって競合することで機能します。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例には、バシラス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属などがあります。
植物保護製品（PPP）植物保護製品は、雑草、病害、害虫などの病害虫から保護するために作物に施用される製剤です。最適な製品効果を発揮するために、溶媒、担体、不活性物質、湿潤剤、補助剤などの他の共製剤と共に製剤化された1つ以上の有効成分を含みます。
病原体病原体は宿主に疾病を引き起こす生物であり、疾病症状の重症度を伴います。
寄生性天敵寄生性天敵は、宿主昆虫の上または体内に卵を産み付け、その幼虫が宿主昆虫を餌とする昆虫です。農業において、寄生性天敵は生物的病害虫防除の一形態として使用され、作物への害虫被害を制御し、化学農薬の必要性を低減するのに役立ちます。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫は、腸内から細菌を放出することで害虫に感染して殺す寄生性の線形動物です。昆虫病原性線虫は農業において生物的防除剤の一形態として使用されます。
嚢状体樹枝状菌根菌（VAM）VAM菌は菌根菌の一種です。これらは異なる高等植物の根に生息します。これらの植物の根において植物と共生関係を発達させます。
真菌性生物的防除剤真菌性生物的防除剤は、植物の病害虫を防除する有益な真菌です。化学農薬の代替品です。害虫に感染して殺すか、または栄養素とスペースをめぐって病原性真菌と競合します。
バイオ肥料バイオ肥料は、土壌肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
生物農薬生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・バイオベースの化合物です。
捕食者農業における捕食者は、害虫を捕食し作物への害虫被害を制御するのに役立つ生物です。農業で使用される一般的な捕食者種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。
生物的防除剤生物的防除剤は、農業における病害虫を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替品であり、環境および人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、土壌肥沃度と植物の成長のために単独または1つ以上の非合成由来の元素もしくは化合物と組み合わせて使用される動物性または植物性物質から構成されています。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性供給源のタンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生産された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含んでいます。
バイオスティミュラント・植物成長調節剤（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調節剤（PGR）は、植物プロセス（代謝）を刺激することで植物の成長と健全性を高めるために天然資源から派生した物質です。
土壌改良材土壌改良材は、土壌肥沃度や土壌構造などの土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻エキス海藻エキスは微量・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質が豊富です。これらの物質は種子の発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を促進します。
生物的防除および・または成長促進に関連する化合物（CRBPG）生物的防除または成長促進に関連する化合物（CRBPG）は、植物病原体の生物的防除および植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生窒素固定細菌リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得て、その代わりに固定窒素を植物に提供することで貢献します。
窒素固定窒素固定は、分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換する土壌中の化学プロセスです。
農業研究サービス（ARS）ARSは米国農務省の主要な科学的内部研究機関です。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物検疫規制各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫または病原体の導入または拡散を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入および流通を検査または禁止します。
外生菌根菌（ECM）外生菌根菌（ECM）は、植物と真菌の両方が生存のための共生関係から恩恵を受ける、高等植物の細根と真菌との共生的相互作用です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、さまざまなレベルおよび職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。
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