英国データセンターネットワーキング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国データセンターネットワーキング市場のトレンドとインサイト

AI／MLおよびHPCの急増による400G／800Gへのアップグレード

生成AIクラスターの増大は、従来の10G／25Gリンクでは対応できない超低遅延ファブリックを必要としています。NVIDIAのSpectrum-Xプラットフォームは従来のイーサネットファブリックに対して1.6倍のスループット向上を実現し、ArstaのAI Leaf 7060X6およびAI Spine 7800R4はポッドレベルの集約需要に応えるためそれぞれ最大51.2Tbpsおよび460Tbpsを供給します。^{[1]NVIDIA Corporation, "Spectrum-X Ethernet Platform", nvidia.com}Metaが分散型400Gスイッチを採用したことは、ハイパースケーラーが東西パスを短縮しテールフロー遅延を最小化するより深いリーフ・スパイン階層へとシフトしていることをさらに実証しています。Ciscoがシリコン・ワン（Silicon One）ASICをNVIDIAのイーサネットスタックに組み込む決定は、マーチャントシリコンとAI中心ソフトウェアパイプラインの収束を体現しており、企業は今やこれを将来対応の前提条件と見なしています。

政府のCNI指定および140億英ポンドのAI計画による支出の触媒効果

2024年9月のCNI指定により、データセンター事業者は計画・セキュリティ支援への優先アクセスを得ることになり、Vantageによる120億英ポンド（164億7,000万米ドル）のマルチキャンパス建設やNscaleによる25億米ドルの国産AIファシリティなど、過去最大規模の資本公約が直接解放されました。行動計画はまた、カラムを起点として専用電力配分回廊を備えたAI成長ゾーンを新設しており、従来は容量を遅延させていた許可承認を加速させています。2030年までの公共コンピューティング能力の20倍拡張（7億5,000万英ポンド（10億2,915万米ドル）のスコットランドスーパーコンピューターを含む）は、公共部門および学術機関のワークロードにおける800G相互接続への複数年にわたる需要を支えています。

クラウドおよびハイブリッド・マルチクラウドトラフィックの爆発的増加

ハイブリッドアーキテクチャは、IaaS、PaaS、オンプレミス環境間の東西方向のトラフィックを増大させており、インターネット交換局およびプライベートクラウドオンランプにおける決定論的な400Gポートパフォーマンスが求められています。AWSの80億英ポンド（109億8,000万米ドル）の英国展開、Googleの10億米ドルのウォルサム・クロスサイト、Microsoftの1億600万英ポンド（1億4,545万米ドル）のリーズハイパースケール建設はいずれも、英国エンドユーザーのクラウド遅延を10ミリ秒未満に抑えることを目指しています。^{[2]アマゾン、「次世代AIを先導するアマゾンの唯一無二のマシン」、amazom.com}AWSへの完全移行に伴うNHSデータルームの廃止は、相互接続トラフィックを促進する公共部門の役割を示しており、BTのJuniperベースのクラウドネイティブコアは、大規模5Gオフロード向けのスパイン・リーフトポロジーの通信採用を示しています。

スパイン・リーフアーキテクチャへのサステナビリティ推進

EU省エネルギー指令は英国事業者にPUEおよびカーボン指標の開示を義務付けており、ホップ数が少なくワット毎Gbps比が低いフラットなファブリックへの投資を促しています。Dropboxの400Gロールアウトはビット当たり電力の二桁台の削減を報告しており、Equinixのデジタルダッシュボードを通じて顧客はトラフィックエネルギー強度を追跡し、調達判断に活用できます。National Gridのバッキンガムシャー変電所（1.8GW）はウェスト・ロンドンクラスターにクリーンな電力を供給し、ネットゼロ目標と整合しながら高密度スイッチ展開を可能にします。

サウス・イースト・イングランドの電力網制約

National Gridは、今後10年間でデータセンターの電力需要が6倍に増加する可能性があると警告していますが、首都圏の送電回廊はすでに容量の限界に近い状態で稼働しています。最近、国務大臣がロンドン西部のグリーンベルトキャンパスへの申請を却下したことは、計画規制が電力不足をさらに深刻化させていることを示しており、事業者はGreen Mountainの30MWプロジェクトが迅速な接続を確保した東ロンドンのロムフォードへのシフトを余儀なくされています。Ofgemのキュー改革プログラムは接続待機時間を短縮できるかもしれませんが、意味のある変電所建設には複数年のサイクルが必要であり、近い将来のロールアウト速度を抑制しています。^{[3]Ofgem, "Electricity Transmission Queue Reform," ofgem.gov.uk}

800G光学部品／ASICのコストおよびリードタイムの急騰

MTP／MPOファイバーアセンブリおよび高速ドライバーICの不足により、ポート当たり価格は2023年比で最大25%上昇しており、BroadcomのTomahawk 6（100Tビット/秒）シリコンは少なくとも2四半期にわたり供給制約が続いています。統合フォトニクスのバリューチェーンはマイクロエレクトロニクスと同様の複雑さを持ち、単一のファウンドリーでの障害がモジュールの可用性全体に波及し、英国サイトにおける100Gから800Gファブリックへの計画移行を遅延させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：サービスの成長が製品の優位性を上回るペースで拡大

製品は2025年に英国データセンターネットワーキング市場の76.20%を占め、スイッチ、ルーター、アプリケーション・デリバリー・コントローラー、セキュリティアプライアンス、および光相互接続という物理インフラを支えるコンポーネントへの根強い需要を反映しています。CiscoのNexus 9364E-SG2（64ポート800Gスイッチ）はAIスケールクラスター向けにチューニングされたハードウェアの典型であり、51.2Tbpsの帯域幅と大容量のオンダイバッファを備えてマイクロバーストをマスクします。ストレージエリアネットワーク（SAN）はNVMe-over-Fabricsへの移行が進み、セキュリティゲートウェイはライン速度での復号が可能なAI駆動の検査エンジンを組み込み、ハードウェア需要を堅調に保っています。

サービスセグメントは規模は小さいものの、企業が複雑なAIファブリックの設計・統合・マネージド運用をアウトソーシングするにつれ、年平均成長率7.55%での拡大が見込まれています。コンサルティング会社はCisco ACIやVMware NSXなどのソフトウェア定義コントローラーを展開してハイブリッドクラウド全体のポリシーを自動化し、一方でオープンソースのOpenDaylightはベンダー非依存の姿勢を追求する企業に支持されています。Coherentの2×400G-FR4 Liteトランシーバーのようなシリコンフォトニクス光学部品の採用は、組織が光レイヤーのチューニングとライフサイクル管理を専門サービスプロバイダーに依存する傾向をさらに強めています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：製造業が最速の採用を牽引

ITおよび通信事業者は2025年に英国データセンターネットワーキング市場規模の36.80%のシェアを占めており、ブロードバンドおよびクラウドサービス品質を維持する継続的なリフレッシュサイクルによるものです。銀行および保険会社も多額の投資を行っており、Starling BankによるDigital Realty相互接続の利用は、20ミリ秒未満のトランザクション遅延でモバイル専用業務を支えています。

製造業は2031年にかけて最速の年平均成長率7.95%を記録する見込みであり、インダストリー4.0が運用技術（OT）センサーとクラウド分析を結びつけています。Reckitt Groupは工場資産をAzure IoTを介して接続し、ダウンタイムを10%、エネルギー負荷を3%削減する予知保全インサイトを導出しています。政府・防衛・医療・メディア各分野もAI支援ワークフローへのシフトを進めていますが、規制による調達サイクルのために製造業の勢いには及んでいません。

データセンタータイプ別：ハイパースケーラーがインフラ拡張を加速

コロケーション施設は2025年に英国データセンターネットワーキング市場シェアの60.90%を獲得しており、キャリア密集型でクラウド中立のミートミールームを提供することで、企業がパブリックとプライベートのワークロードをシームレスに組み合わせることを可能にしています。Digital Realtyのドックランズからスラウにかけてのキャンパスはレイテンシーに敏感な取引プラットフォームをホストしており、高頻度金融フローにおけるコロケーションの継続的な重要性を示しています。

ハイパースケーラーはAWSのElastic Fabric AdapterおよびUltraCluster 2.0ネットワーク、Googleのカーボンフリーなウォルサム・クロス建設、Microsoftのリーズ複合施設によって年平均成長率9.15%で拡大しており、それぞれが数万台のアクセラレーターにまたがるAIスーパーポッドトポロジー向けに設計されています。エッジおよびマイクロサイトは5G高密化によって成長しており、EEは1,000以上のスモールセルを稼働させ、Virgin Media O2はバックホールのアップグレードを追加して遅延を5ミリ秒未満に抑え、ユーザーに近接したコンテンツキャッシングおよびAR／VRワークロードを実現しています。

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帯域幅別：高速への移行が加速

50～100GbEの階層は2025年に33.90%のシェアで最大の単一セグメントにとどまり、主流ワークロードに対してスループットと設備投資のバランスを取っています。Dellの64×400GbEファブリックは、中規模企業でさえラック・トゥ・リーフ容量を4倍に向上させながらラインカードの肥大化を避けていることを証明しています。

100GbE超のセグメントは年平均成長率8.12%で成長する見込みです。CienaのWaveLogic 6 Extreme（1.6Tbps）コヒーレント光学部品はビット当たりの電力を抑えながらメトロリーチを可能にし、Marvellの400G／レーンSerDsは2027年までに1.6Tシャーシへのロードマップをスピードアップします。LumentumのInP（インジウムリン）チップセットは400Gbps毎レーンを実現しており、一旦商業化されれば電力バジェットを二桁台で圧縮できる共同パッケージング光学部品（コパッケージド・オプティクス）へのピボットを予告しています。

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地理的分析

ロンドンおよびサウス・イーストは英国データセンターネットワーキング市場の大部分を占めており、263の施設と1,753MWの容量がドックランズ、スラウ、ウェスト・ロンドンのクラスターに根ざし、大西洋横断海底ケーブルに接続されています。National Gridのバッキンガムシャー変電所（1.8GW）は輻輳を緩和する見込みですが、計画上の逆風が事業者に代替サイトの探索を継続させています。

エッジへの取り組みもこのモザイクを強化しており、カラムのようなAI成長ゾーンは先進コンピューティングテナントがすでに入居するサイエンスパーク内での許可手続きを効率化しています。事業者はファイバールートの多様性、再生可能エネルギーの比率、および地域の人材密度を考慮しながら新たな用地を選定しており、電力インフラと並行して相互接続エコシステムが成熟し、トラフィックが全国で10ミリ秒未満の往復時間帯に留まるよう確保しています。

規制環境

英国の政策環境は、2024年9月にデータセンターが重要国家インフラ(CNI)として指定されたことを起点に、データセンターを国家的に重要なデジタルインフラとして扱う方向へ移行している。これに加えて、サイバーセキュリティ・レジリエンス(ネットワーク・情報システム)法案は、データセンターを必須サービスに類する枠組みに組み込み、Ofcomを主要な運用規制機関として指定し、1MW以上の第三者施設および10MW以上の企業データセンターを対象とする閾値を設けている。これにより、事業者およびそのネットワーキングサプライチェーン全体でネットワークセキュリティ、レジリエンス管理、インシデント対応能力への期待が高まっている。

計画および持続可能性に関する要件も厳格化している。2026年の新規制により、一部のデータセンター計画は国家的に重要なインフラプロジェクト(NSIP)の許認可制度に組み込むことが可能となり、大規模キャンパスが承認を得る方法が変化する。また、データセンターに対する生物多様性ネットゲイン義務は2026年11月2日から適用される。さらに、DSITのデジタル標準戦略(2026年から2030年)は、AI、サイバーセキュリティ、高度接続性における標準のリーダーシップを重視しており、これは英国内施設における高速イーサネットの採用や、より標準化された自動化・セキュリティ管理の導入を後押ししている。

市場機会と将来展望

ネットワーク支出は、AI対応キャパシティを明確に目標とする英国内プロジェクトや、電力制約の厳しくない地域における新規キャンパス建設のリスクを軽減する資金調達構造によって牽引されている。例として、SEGROとPure DCの合弁事業による西ロンドンのPremier Parkにおける56MW施設の開発や、Siemens Financial Servicesによる英国データセンター事業者Kao Dataへの出資(2026年7月)が挙げられる。これらの動きは、AIクラスターおよびHPC指向のトラフィックパターンに向けた高密度リーフスパインスイッチング、より高速な光学製品、自動化ソフトウェアへの需要をさらに強めている。

電力近接型サイト戦略やソブリンAIサービス提供モデルを中心とした機会も生まれており、これらはレジリエントなマルチサイト相互接続と安全な東西ファブリックを重視する。ViridorとRivington Energyは、廃棄物発電を活用し、ブリストル、大ロンドン、オックスフォードシャー、ファイフなどの拠点にわたり200MWのAI対応データセンターキャパシティを計画するパートナーシップを結んだ。一方、ArgyllとSambaNovaは、複数の英国データセンター拠点にわたる分散型プラットフォームを用いたソブリンAI推論クラウドを開始した。これらの取り組みは、マルチサイト運用と高速イーサネットスイッチング、光学製品、セキュリティを統合しようとするベンダーおよびサービスプロバイダーに対する要求水準を高める一方、事業者はより厳しい持続可能性および報告要件のもとでワット/Gbpsの管理に取り組んでいる。