北米データセンターネットワーキング市場規模とシェア

北米データセンターネットワーキング市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによる北米データセンターネットワーキング市場分析

2026年における北米データセンターネットワーキング市場規模は100億4,200万米ドルと推定され、2025年の98億米ドルから成長し、2031年には141億7,000万米ドルに達する見通しで、2026〜2031年にかけて年平均成長率6.35%で拡大します。堅調なハイパースケール投資、AIを中心とするワークロードへの急速な移行、超低遅延接続への需要が、この地域を世界のデータセンター建設の最前線に位置づけ続けています。電力を大量消費するAIトレーニングクラスター、高まるサイバーセキュリティ需要、400G/800Gイーサネットの主流化が支出の優先順位を再編しています。コロケーションは依然として主要な導入モデルですが、ハイパースケーラーが絶対的な容量増加をリードしており、エッジサイトは5GおよびIoTサービスへの対応のため急速に拡大しています。ベンダーは、シリコン技術の進歩、オープンネットワークオペレーティングシステム、およびエンタープライズのマルチクラウドの複雑性を緩和するマネージドサービス提供を通じて差別化を図っています。

レポートの主要なポイント

  • コンポーネント別では、2025年に製品が北米データセンターネットワーキング市場シェアの71.25%を占め、サービスは2031年にかけて年平均成長率10.85%で拡大すると予測されています。
  • データセンタータイプ別では、2025年においてコロケーション施設が売上シェア52.85%でトップとなり、ハイパースケーラーは2031年にかけて年平均成長率14.9%で成長する見込みです。
  • 帯域幅別では、50〜100GbE構成が2025年の北米データセンターネットワーキング市場規模の37.65%を占め、100GbEを超えるリンクは年平均成長率12.7%で拡大しています。
  • エンドユーザー別では、2025年においてIT・通信が北米データセンターネットワーキング市場規模の36.90%のシェアを保有し、医療が年平均成長率8.85%で最も急成長しているセグメントです。
  • 地域別では、2025年に米国が北米データセンターネットワーキング市場シェアの83.75%を占め、メキシコは2031年にかけて年平均成長率9.95%で加速すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

コンポーネント別：製品が主導する中でサービスが加速

製品は依然として北米データセンターネットワーキング市場の71.25%を占めており、ハイパースケールファブリックを支えるイーサネットスイッチ、ルーター、光インターコネクトによって下支えされています。しかしながら、サービスは企業が設計・監視・ライフサイクルサポートをマネージドプロバイダーに外部委託するにつれ、年平均成長率10.85%で拡大すると予測されています。400G/800G展開に伴いインストールおよびインテグレーション業務が膨らむ一方、マネージドネットワークサービスは社内スキルセットが不足する企業の運用上の複雑性を吸収しています。このサービスへのシフトは、ITインフラ全体にわたる従量課金モデルの台頭を反映しています。

成熟したインストールベースが予防的なメンテナンスとAIOps主導のトラブルシューティングへの需要を高めています。AIファブリックのチューニングとシリコンフォトニクス導入に専門的な知識が必要なことから、トレーニングおよびコンサルティング収益も増加しています。ハードウェアが絶対的な支出では引き続き主導するものの、サービスにおける北米データセンターネットワーキング市場規模は増分成長において製品を上回る見通しです。

北米データセンターネットワーキング市場：コンポーネントタイプ別市場シェア、2025年

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポートご購入後に閲覧可能です

エンドユーザー別：医療が成長をリードするセグメントとして台頭

IT・通信は、クラウドおよびコンテンツプロバイダーによる絶え間ないバックボーン更改を反映し、北米データセンターネットワーキング市場の36.90%のシェアで首位を維持しています。医療・ライフサイエンスは、テレヘルスの拡大、ゲノミクスデータの急増、および厳格なコンプライアンス義務を背景に、最も速い年平均成長率8.85%を記録しています。病院グループはペタバイト規模の画像データセットを取り込み、遠隔手術支援のための暗号化された超高信頼インターコネクトに依存しています。

銀行・金融サービス・保険（BFSI）は引き続き大きなシェアを維持しており、1秒未満のダウンタイムでのライブコアシステム移行を可能にする全光バックボーンによる近代化を進めています。メディア・エンターテインメントの予算は高ビットレートストリーミングとともに増大し、産業企業はエッジでのインダストリー4.0分析を実現するために更改を進めています。北米データセンターネットワーキング産業は、低遅延データフローを通じて競合上の差別化を求めるあらゆる業界に関わっています。

データセンタータイプ別：ハイパースケーラーが将来の成長を牽引

コロケーションサイトは2025年の売上の52.85%を提供し、従量課金型フットプリントとキャリアニュートラル性を求める企業のニーズに応えています。しかしハイパースケーラーは年平均成長率14.9%で最も急速に拡大しており、AWSの110億米ドルのジョージア州施設建設やMicrosoftの800億米ドルに及ぶ複数年にわたるキャンパス計画がこれを際立たせています。オペレーターはまた、500kW〜2MWの容量で5G高密度化に対応するためのモジュラー型エッジポッドも展開しています。

ハイパースケーラーの優位性は、クラウドネイティブアーキテクチャへのシフトと、エクサスケール帯域幅を必要とするAIプラットフォームの立ち上げを反映しています。コロケーションは複数のクラウドを結ぶインターコネクション豊富なキャンパスを通じて存在感を維持し、エッジおよびマイクロデータセンターモデルはミリ秒が重要な人口集積地帯で繁栄しています。

北米データセンターネットワーキング市場：データセンタータイプ別市場シェア、2025年

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポートご購入後に閲覧可能です

帯域幅別：超高速への移行が加速

50〜100GbEレンジのリンクは依然として北米データセンターネットワーキング市場規模の37.65%を占め、主流のエンタープライズアプリケーションに対応しています。100GbEを超えるポートは年平均成長率12.7%で拡大しており、オペレーターが直接400Gおよび800Gファブリックへ飛躍しているためです。Aristaの51.2Tbps・7060X6リーフおよび460Tbps・7800R4スパインはこのシフトの好例です。BroadcomのTomahawk 6はさらにシャーシあたり100Tbpsを超える帯域幅の上限を押し広げています。

レガシーの10GbE以下の展開は縮小が続く一方、25〜40GbEは400Gオプティクスの全設備投資を吸収することを躊躇する中堅市場オペレーターにとっての中間更改として前進しています。しかし、AI クラスター経済学は、グリーンフィールド建設において400Gが新たな最低基準になりつつあることを示しています。

地理分析

米国は北米データセンターネットワーキング市場の83.75%を維持しており、比類のないハイパースケールキャンパス密度、先進的なシリコンエコシステム、および豊富な人材プールに支えられています。ノーザンバージニアは2024年第1四半期に391.1MWの容量を追加しましたが、通電タイムラインが7年に延びる電力グリッドの制約に直面しています。ワシントン州の売上税免除復活やジョージア州の設備投資税額控除などの連邦・州レベルの優遇措置が導入パターンを誘導する一方、エネルギー省は環境効率の高いキャンパスの有望な候補地16か所を公表しています。

メキシコは絶対的な支出規模は小さいものの、最も高い年平均成長率9.95%を記録しており、ラテンアメリカのインターコネクションハブとして台頭しています。ケレタロは全国容量の65%を占め、26の施設が建設中で、2023〜2027年にかけて70億米ドルの新規投資を集めています。大手クラウド企業はこの回廊を、米国ワークロードへのニアショアリングバックプレーンおよびスペイン語圏市場への足掛かりとして位置付けています。Edgenetが30か所のマイクロ施設を計画していることは、全国規模の低遅延カバレッジへの推進力を示しています。

カナダは豊富な水力発電を活用してケベック州およびブリティッシュコロンビア州でのサステナブルな施設建設を誘致しています。州の優遇措置と米国の需要集積地への近接性が、カナダの施設を災害復旧およびAI推論のスピルオーバーサイトとして位置付けています。Nokia-Andorixによるプライベート5Gエッジメッシュのパートナーシップは、カナダがテレコとデータセンターの課題を統合していることを示しています。

北米データセンターネットワーキング市場

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポートご購入後に閲覧可能です

競合環境

Ciscoはコアネットワーキング収益の76.13%という圧倒的なシェアを保有しているものの、Arista（10.03%）やJuniper（7.27%）からのAIファブリック競争により徐々に侵食されています。AristaのCloudVisionテレメトリとスーパースパイン・リーフアーキテクチャはハイパースケーラーに支持されており、JuniperのAIネイティブポートフォリオは自律運用によるトラブルチケット90%削減と運用費用85%削減を実現すると主張しています。Broadcomは複数のOEMラインにTomahawkシリコンを組み込み、黙示的な影響力を持つキングメーカーであり続けています。

M&Aが市場構造を再編しています。Hewlett-Packard Enterpriseは、サーバー・ストレージ・ネットワーキングをオープンAIスタックに統合することを目的としたJuniper買収（140億米ドル）を巡り、司法省（DOJ）の訴訟に対応しています。CelesticaやFSのようなホワイトボックスインテグレーターは、性能対価格比に優れた800GスイッチでニッチなAIクラスター市場を攻めています。一方、アメリカン・タワー、Digital Realty、Equinixはキャリアホテル、エッジコロケーション、リージョナルクラウドオンランプの境界を曖昧にしようとしており、ニュートラルな接続ファブリックの重要性が高まっています。

適度な業界集約にもかかわらず、イノベーションサイクルは活発で、Broadcomの102.4Tbpsスイッチ、DellのZシリーズに対するパートナーリベート、GoogleのAI経済性と持続可能性要件に連動した積極的な設備投資などが、再生可能エネルギー連携キャンパスとともに業界の方向性を示しています。

北米データセンターネットワーキング産業リーダー

  1. Cisco Systems, Inc.

  2. Juniper Networks, Inc.

  3. Arista Networks, Inc.

  4. Dell Technologies Inc.

  5. Hewlett Packard Enterprise Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米データセンターネットワーキング市場集中度（図）

最近の業界動向

  • 2025年6月：Hewlett Packard EnterpriseのCEOアントニオ・ネリ氏は、JuniperのHPEによる140億米ドルの買収を阻止しようとするDOJの取り組みに対して勝訴する自信を示し、審理は2025年7月9日に設定されています。
  • 2025年6月：Broadcomは、AI向け100万台のアクセラレーターのクラスターを対象とした102.4Tbpsスループットを提供するTomahawk 6イーサネットスイッチングASICを発表しました。
  • 2025年5月：AristaはAIネットワーク需要の急増を理由に、2025年第1四半期の売上が前年同期比27.6%増の20億500万米ドルに達したことを公表しました。
  • 2025年5月：JuniperはエッジWAN向けAIOpsを発表し、トラブルチケットを最大90%削減することを実現しました。
  • 2025年5月：MUFG銀行とNTT DATAは、IOWNオール光バックボーンを使用して1秒未満のダウンタイムで50〜100km離れたデータセンター間のライブシステム移行を完了しました。
  • 2025年2月：Dellはグリーンフィールド案件向けのPowerSwitch Zシリーズ販売に対するパートナーインセンティブを2倍にしました。

北米データセンターネットワーキング産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 クラウドストレージおよび低遅延アプリケーション性能に対する需要の増大
    • 4.2.2 サイバーセキュリティ脅威の増大によるネットワーク更改の促進
    • 4.2.3 AI/MLワークロードによる400/800GbEスイッチング採用の促進
    • 4.2.4 5G展開に伴うエッジデータセンターの拡大
    • 4.2.5 電力会社規模のオンサイト発電による高密度キャンパスの解放
    • 4.2.6 ハードウェア更改サイクルを加速させる州レベルの税制優遇措置
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 ネットワークの複雑性とマルチベンダー相互運用性の問題
    • 4.3.2 次世代オプティクスおよび800GbEスイッチの高い設備投資
    • 4.3.3 電力グリッド系統連系の遅延による建設サイクルの長期化
    • 4.3.4 光トランシーバーのサプライチェーン不足
  • 4.4 バリュー／サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手／消費者の交渉力
    • 4.7.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ
  • 4.8 マクロ経済トレンドの市場への影響評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 コンポーネント別
    • 5.1.1 製品
    • 5.1.1.1 イーサネットスイッチ
    • 5.1.1.2 ルーター
    • 5.1.1.3 ストレージエリアネットワーク（SAN）
    • 5.1.1.4 アプリケーションデリバリーコントローラー（ADC）
    • 5.1.1.5 ネットワークセキュリティアプライアンス
    • 5.1.1.6 ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）コントローラー
    • 5.1.1.7 光インターコネクト
    • 5.1.2 サービス
    • 5.1.2.1 インストール＆インテグレーション
    • 5.1.2.2 トレーニング＆コンサルティング
    • 5.1.2.3 サポート＆メンテナンス
    • 5.1.2.4 マネージドネットワークサービス
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 IT・通信
    • 5.2.2 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
    • 5.2.3 政府・防衛
    • 5.2.4 メディア・エンターテインメント
    • 5.2.5 医療・ライフサイエンス
    • 5.2.6 製造・産業
    • 5.2.7 その他エンドユーザー
  • 5.3 データセンタータイプ別
    • 5.3.1 コロケーション
    • 5.3.2 ハイパースケーラー/クラウドサービスプロバイダー
    • 5.3.3 エッジ/マイクロデータセンター
  • 5.4 帯域幅別
    • 5.4.1 10GbE以下
    • 5.4.2 25〜40GbE
    • 5.4.3 50〜100GbE
    • 5.4.4 100GbE超
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 米国
    • 5.5.2 カナダ
    • 5.5.3 メキシコ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.2 Broadcom Inc.
    • 6.4.3 Juniper Networks, Inc.
    • 6.4.4 Arista Networks, Inc.
    • 6.4.5 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.6 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 6.4.7 Extreme Networks, Inc.
    • 6.4.8 NVIDIA Corporation (incl. Cumulus Networks)
    • 6.4.9 VMware, Inc.
    • 6.4.10 Fortinet, Inc.
    • 6.4.11 F5, Inc.
    • 6.4.12 Radware Ltd.
    • 6.4.13 A10 Networks, Inc.
    • 6.4.14 NEC Corporation
    • 6.4.15 Lenovo Group Limited
    • 6.4.16 Ciena Corporation
    • 6.4.17 IBM Corporation
    • 6.4.18 Oracle Corporation
    • 6.4.19 Array Networks, Inc.
    • 6.4.20 Infinera Corporation

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と主な対象範囲

本調査では、北米データセンターネットワーキング市場を、米国、カナダ、メキシコのコロケーション、ハイパースケール、エッジ、エンタープライズデータセンター施設内のサーバー、ストレージ、セキュリティノードを接続するスイッチ、ルーター、ストレージエリアネットワーキング機器、アプリケーションデリバリーコントローラー、Software-Defined Networkingコントローラー、光インターコネクト、関連する統合およびマネージドサービスによって生み出される年間収益と定義している。

適用除外：一時的なモバイルサーバールーム、学内LAN、テストラボや研究開発ベンチ専用のネットワークハードウェアは、この範囲外とする。

セグメンテーションの概要

  • コンポーネント別
    • 製品
      • イーサネットスイッチ
      • ルーター
      • ストレージエリアネットワーク（SAN）
      • アプリケーションデリバリーコントローラー（ADC）
      • ネットワークセキュリティアプライアンス
      • ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）コントローラー
      • 光インターコネクト
    • サービス
      • インストール＆インテグレーション
      • トレーニング＆コンサルティング
      • サポート＆メンテナンス
      • マネージドネットワークサービス
  • エンドユーザー別
    • IT・通信
    • 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
    • 政府・防衛
    • メディア・エンターテインメント
    • 医療・ライフサイエンス
    • 製造・産業
    • その他エンドユーザー
  • データセンタータイプ別
    • コロケーション
    • ハイパースケーラー/クラウドサービスプロバイダー
    • エッジ/マイクロデータセンター
  • 帯域幅別
    • 10GbE以下
    • 25〜40GbE
    • 50〜100GbE
    • 100GbE超
  • 国別
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

詳細な調査方法とデータの検証

一次調査

データセンターの設計者、各地域の光ファイバー通信事業者、ネットワーク機器チャネル・パートナー、および3カ国の認証コンサルタントへのインタビューは、帯域幅の構成シフト、平均販売価格、および導入スケジュールの検証に役立ちました。施設運営者を対象とした調査では、最終的な三角測量の前に、二次的なシグナルを確認することで、改修サイクルとサービス利用率に色付けを行いました。

デスクリサーチ

私たちは、米国エネルギー情報局、カナダ統計局、メキシコSCT、Open Compute Projectのような業界団体から公開されているデータセットを精査し、設置されているラックの容量と消費電力を算出しました。補足的な洞察は、企業の10-K提出書類、投資家向け説明資料、Questelに記録された特許、Volzaに記録された通関出荷ログから抽出した。ベンダーの財務情報についてはD&B Hoovers、ディールフローについてはDow Jones Factivaなどのサブスクリプションソースが、トレンドのベースラインを充実させた。

当社のアナリストは次に、マクロドライバー、クラウド設備投資、100GbEポート出荷、データセンター不動産吸収量にタグを付け、成長カーブの軸となる5年間の過去系列を抽出した。また、成長曲線のアンカーとなる5年間の履歴系列を抽出しました。リストに挙げた情報源は、当社のカバレージを示すものであり、その他多くの資料がチェック、明確化、ギャップの解消に役立ちました。

マーケット・サイジングと予測

トップダウンの再構築では、政府の使用電力統計を実際のラック数に変換し、検証済みのポート密度基準を適用して、総インターフェイス需要を導き出します。主要サプライヤーの収益とサンプリングされたASP×数量チェックの選択的なボトムアップ・ロールアップにより、合計を調整します。クラウドの座席数増加、400GbEの普及、スイッチの平均価格下落、ハイパースケールの設備投資強度、ラックの電力密度などの主要変数がモデルを駆動します。シナリオ分析による多変量回帰により2030年までの予測を拡張し、プライベートエッジポッドなどの欠落した行項目は、専門家との対話で合意された代理比率を使用してインプットされる。

データ検証と更新サイクル

アウトプットは、自動化されたアノマリースキャン、ピアアナリストのクロスチェック、シニアのサインオフという3層のレビューを受けます。モデルは年1回更新され、取引、規制、テクノロジーの飛躍によってドライバーに重大な変化が生じた場合は、サイクル半ばに更新が行われる。

モルドールの北米データセンター・ネットワーキング・ベースラインが信頼性を約束する理由

各社が異なる製品バスケット、通貨換算、リフレッシュのタイミングを適用しているため、公表されている見積もりはしばしば乖離する。当社のアナリストは仮定を透明性をもって開示し、バイヤーがすべての数字を観測可能なインプットまで遡ることができるようにしています。

主なギャップドライバーとしては、パッシブケーブリングとパワーシェルがバンドルされているかどうか、100GbEポートが400GbEに移行する速度、サービス収益が予約時に認識されるか契約期間にわたって認識されるかどうかなどが挙げられる。また、2023年の為替レートを平均為替レートと比較した場合、および当社が維持する短い更新サイクルと、他地域の複数年ベースラインと比較した場合にも、乖離が生じます。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化されたソース主なギャップドライバー
9.80億米ドル（2025年） モルドール・インテリジェンス-
119.5億米ドル（2024年） グローバル・コンサルタンシーAより広範なキャンパススイッチを含み、5年間のフルサービス契約を前払いする。
7.98億米ドル（2024年） 業界誌Bマネージド・サービスは含まず、ハードウェアは工場出荷時の価格のみ。

この比較を総合すると、モルドールの規律あるスコープ選択、頻繁なリフレッシュ、デュアルサイドの検証は、バランスの取れた再現可能なベースラインを提供し、顧客はプランニングと投資決定に信頼できることがわかる。

レポートで回答されている主要な質問

北米データセンターネットワーキング市場の現在の規模はどのくらいですか？

市場規模は2026年に100億4,200万米ドルであり、年平均成長率6.35%で2031年までに141億7,000万米ドルに達すると予測されています。

最も急速に成長しているコンポーネントセグメントはどれですか？

マネージド・インテグレーション・コンサルティングサービスを含むサービスセグメントが、企業がAI時代の複雑なネットワーク運用を外部委託するにつれ、年平均成長率10.85%で拡大しています。

400Gおよび800Gイーサネットポートが普及している理由は何ですか？

AI/MLトレーニングクラスターは大規模なイーストウェスト帯域幅を必要としており、400G/800Gファブリックはトレーニング時間を短縮し輻輳を解消することで、幅広い採用を促進しています。

電力グリッドの遅延は新しいデータセンター建設にどのような影響を与えますか？

系統連系の待ち行列は、需要の高い米国地域での通電を7年遅らせる可能性があり、オペレーターはオンサイト再生可能エネルギーとマイクログリッドへの投資を余儀なくされています。

北米で最も成長が速い地域はどの国ですか？

メキシコがニアショアリング、クラウド投資、およびケレタロのような戦略的立地を背景に、2031年にかけて年平均成長率9.95%という最高の成長率をリードしています。

主要なネットワーキングベンダーはどこですか？

Ciscoが最大のシェアを維持していますが、Arista、Juniper、およびCelesticaのようなホワイトボックスサプライヤーがAI最適化プラットフォームを通じてモメンタムを獲得しています。

最終更新日:

北米データセンターネットワーキング レポートスナップショット