ブラジル小売銀行市場規模とシェア

ブラジル小売銀行市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによるブラジル小売銀行市場分析

ブラジル小売銀行市場規模は2025年に1,466億USDに達し、2030年には2,170億USDに到達すると予測され、年平均成長率8.17%を反映しています。社会保障移転による流入が預金増加を支える一方で、14.75%のセリック金利が幅広い貸出スプレッドを維持する中、融資需要は持続しています。Pixインスタント決済ネットワークの継続的な発展が口座開設を促進し、オープンファイナンス規制が商品の個人化を拡大しています。スマートフォンの普及がモバイル経由の申込シェアを押し上げ、ネオバンクが低い限界コストでの拡大を可能にしています。従来の金融機関は支店の合理化と手数料ベースの多角化で対応し、ブラジル小売銀行市場全体でデジタル戦略の収束を示しています。

主要レポートのポイント

  • 商品別では、融資が2024年にブラジル小売銀行市場シェアの39.6%でトップ。クレジットカードが2030年まで年平均成長率12.1%で最も急成長。 
  • チャネル別では、オフラインバンキングが2024年にブラジル小売銀行市場規模の56.4%のシェアを維持する一方、オンラインバンキングは2030年まで年平均成長率14.2%で拡大。 
  • 顧客年齢層別では、29-44歳コホートが2024年に42.5%のシェアを保持する一方、18-28歳セグメントは年平均成長率13.4%で拡大。 
  • 銀行タイプ別では、国営銀行が2024年にブラジル小売銀行市場規模の64.7%のシェアをコントロール。ネオバンク・その他は2025-2030年間に年平均成長率15.8%での成長が予測されています。 

セグメント分析

商品別：融資がコアを保持する一方でカードが勢いを増す

融資商品は2024年にブラジル小売銀行市場シェアの39.6%を占め、2桁の政策金利にもかかわらず残高が前年同期比11.9%拡大したことに支えられました。住宅ローンと給与控除ラインが量を支え、個人向け融資は公共料金とPixデータの信用情報機関への組み込みによりスコアリングを改善することで恩恵を受けています。高いスプレッドが資金調達コストを相殺し続け、収益を維持してブラジル小売銀行市場内での融資の中心的役割を強化しています。 

年平均成長率12.1%での成長が予測されるクレジットカードは、充実した報酬、後払いとの提携、デジタルウォレットとの統合を通じて消費者金融需要を獲得しています。2025年後半からPixに組み込まれる分割払い機能はリボルビング残高を一部共食いしますが、カード発行会社はサブスクリプション型特典と動的限度額管理をバンドルすることで対応しています。普通預金口座は社会保障移転流入を吸収し、その安定した預金が流動性バッファを支えています。デビットカードは即時決済が日常的な取引を代替するため使用量の減少に直面する一方、投資と保険のクロスセルがマージン圧縮を見越して収益を多様化しています。

ブラジル小売銀行市場の市場分析：商品別チャート

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チャネル別：ハイブリッドサービスモデルの中でオンラインバンキングが急上昇

オンラインバンキングは、アプリベースのインターフェース、チャットボットサービス、生体認証に推進されて2030年まで年平均成長率14.2%での成長が予想されています。パンデミック制限が支店訪問を制限した際に使用量が急増し、現在モバイル経由の申込が新規口座開設を独占しています。この傾向にもかかわらず、オフライン形式は2024年にブラジル小売銀行市場の56.4%を依然として獲得し、複雑な決定における物理的拠点の持続的な関連性を強調しています。 

既存企業は支店をアドバイザリーハブにリモデルし、窓口スペースを削減してビデオ相談ブースを拡大しています。セルフサービス・キオスクと現金リサイクラーが待ち時間を短縮し、利便性と個人的な交流を両立させています。ネットワークカバレッジが遅れている農村部では、実店舗プレゼンスの需要を維持しています。2029年までに全ての自治体を5G対応にするという政府目標は、ブラジル小売銀行市場のオンラインシェアをさらに拡大する最終的なシフトを示唆しています。

顧客年齢層別：経済コアが支配、デジタルネイティブが加速

29-44歳の成人は2024年にブラジル小売銀行市場シェアの42.5%をコントロールし、収入のピーク力と多様な金融ニーズを反映しています。彼らは定期的にモバイルサービスと定期的な支店訪問を組み合わせ、住宅向けの担保融資と家族保護のための包括的な保険を利用しています。手数料免除のデジタル投資がこの重要なコホート間での定着を強化し、ブラジル小売銀行市場規模の物語における収益の支点であり続けることを確実にしています。 

18-28歳セグメントは、ゲーミフィケーションされたインターフェースとインスタントカードがデジタルネイティブに響く中、年平均成長率13.4%で成長しています。低コストETFと暗号資産取引機能がロイヤルティを構築する一方、紹介報酬がネオバンクのスケーリングに重要なネットワーク効果を増幅します。45-59歳の顧客は重要な富を持ちながらもデジタルを選択的に採用し、プロバイダーにオムニチャネル継続性の強調を促しています。60歳以上の顧客はタブレット対応レイアウトと音声認証を発見し、銀行は退職計画に特化した金融リテラシーコンテンツを展開しています。

銀行タイプ別：規模と破壊の出会い

国営銀行は2024年にブラジル小売銀行市場の64.7%を保持し、深い支店カバレッジ、給与契約、公共部門パートナーシップに支えられています。彼らの合計融資ポートフォリオは4兆3,500億BRLを超え、保険と資産管理にまたがるクロスセルシナジーを享受しています。年間250億BRL超のテクノロジー予算が、ブラジル小売銀行市場でのシェアを守るコアバンキングアップグレードに資金提供しています。 

ネオバンク・その他は年平均成長率15.8%での拡大が予測され、直感的なアプリ、リアルタイム分析、透明な価格設定で十分にサービスを受けていないユーザーをターゲットにしています。Nubankの1億顧客マイルストーンは、クラウドネイティブアーキテクチャで達成可能なスケーラビリティを実証しています。地方銀行は地元の洞察を活用してアグリビジネスと中小企業に資金提供し、しばしば開発機関とのパートナーシップを通じて行います。オープンファイナンス・データフローは、どの機関でも検証済みの顧客プロフィールにアクセスできるようにすることで競争の場を平等化し、ブラジル小売銀行市場構造を徐々に多様化しています。

ブラジル小売銀行市場の市場分析：銀行タイプ別チャート

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地理分析

サンパウロとリオデジャネイロを包含する南東地域は、最も密な支店ネットワークと最高のデジタルウォレット普及率でブラジル小売銀行市場規模を支えています。Pixの早期採用と富裕層の人口統計が、新商品の実証の場となっています。ここではネオバンクと既存企業が富と商業機能を統合する競争を繰り広げており、競争が最も激しくなっています。 

北東部は、世帯収入の上昇と政府移転プログラムにより最も速い増分成長を示しています。地方貸手のブラジル北東銀行が詳細な地元知識を活用する一方、ユニバーサル銀行は代理銀行アウトレットを展開してリーチを深めています。光ファイバーと5Gインフラの拡大が接続性ギャップを縮め、ブラジル小売銀行市場でのより広範な参加を支援するモバイル取り込みを促進しています。 

南部諸州は高い金融リテラシーレベルを享受し、近接性がロイヤルティを推進するBanrisulなどの強力な地域チャンピオンを有しています。北部と中西部では、農業ブームが信用需要を促進し、モバイルサービスが希薄な物理的カバレッジを克服しています。ミナスジェライス州の農家を対象とした採用研究は、認知された信頼と使いやすさが取り込みを左右することを確認し、ブラジル小売銀行市場のさらなる拡大の主要レバーとしてのユーザビリティを示しています。

競争環境

ブラジルの小売銀行は集中したままですが、規制および技術的シフトが徐々に権力を分散しています。5行コアは資金調達とコンプライアンスでスケールメリットを維持していますが、ネオバンクは低い手数料とリアルタイムサービスで大衆市場の顧客を引き付けています。既存企業は無料仲介の提供、スーパーアプリ内での保険組み込み、ホワイトレーベル信用のフィンテックとの提携により顧客流出に対抗しています。 

戦略的な動きはより外科的になっています。イタウは投資プラットフォームにミレニアル世代を誘致するため仲介手数料を廃止しました。ブラデスコは支店スタッフをハイブリッドアドバイザリー役割に再配置する一方で、人工知能チャットボットのR&D支出を増加させました。BTG PactualのJulius Baer現地法人買収は、プライベートバンキングでの統合を示唆し、ブラジル小売銀行市場内での富裕層顧客獲得競争を激化させています。 

プレイヤーが商品の幅とデジタル機能を求める中、M&Aへの関心は持続する可能性があります。オープンファイナンスの相互運用性が顧客ダッシュボードでの優位性をめぐる競争を激化させ、魅力的なエコシステムを構築する企業に報酬をもたらします。サイバーセキュリティ投資は差別化要因として浮上しており、ますますデジタル化するブラジル小売銀行市場での持続的利用の基盤となる信頼を支えているからです。

ブラジル小売銀行業界のリーダー

  1. カイシャ・エコノミカ・フェデラル

  2. ブラジル銀行

  3. イタウ・ウニバンコ・ホールディング

  4. ブラデスコ銀行

  5. サンタンデール・ブラジル

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジル小売銀行市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：イタウ・ウニバンコは2025年第1四半期の純利益が111億Rドルを計上し、前年同期比7.3%増となり、高金利下での回復力を反映
  • 2025年5月：中央銀行はセリック政策金利を14.75%に引き上げ、2006年以来の最高水準となり、貸出戦略に影響
  • 2025年5月：政府は法人信用にかかるIOF税を引き上げ、セリックに対し0.2-0.5ポイントの効果的な引き締めと推定
  • 2025年5月：主要銀行は合計4兆3,500億Rドルの融資ポートフォリオを報告し、前年同期比11.9%増

ブラジル小売銀行業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査仮定と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 Pixインスタント決済の普及が口座増加を加速
    • 4.2.2 オープンファイナンス規制が商品革新と競争を促進
    • 4.2.3 デジタル専用チャレンジャー銀行の台頭が金融包摂を推進
    • 4.2.4 政府の社会保障移転プログラムが預金量を押し上げ
    • 4.2.5 スマートフォン普及がモバイルファースト銀行の参入を可能化
    • 4.2.6 金利変動性が高い小売貸出スプレッドを維持
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 低所得借入者の信用延滞率上昇
    • 4.3.2 セリック金利引き下げによる純金利マージン圧縮
    • 4.3.3 高い市場集中度が新規参入者のスケールアップを阻害
    • 4.3.4 サイバー詐欺とコンプライアンスコストの上昇
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制の見通し
  • 4.6 技術の見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給業者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 商品別
    • 5.1.1 取引口座
    • 5.1.2 普通預金口座
    • 5.1.3 デビットカード
    • 5.1.4 クレジットカード
    • 5.1.5 融資
    • 5.1.6 その他商品
  • 5.2 チャネル別
    • 5.2.1 オンラインバンキング
    • 5.2.2 オフラインバンキング
  • 5.3 顧客年齢層別
    • 5.3.1 18-28歳
    • 5.3.2 29-44歳
    • 5.3.3 45-59歳
    • 5.3.4 60歳以上
  • 5.4 銀行タイプ別
    • 5.4.1 国営銀行
    • 5.4.2 地方銀行
    • 5.4.3 ネオバンク・その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的な動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、商品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 カイシャ・エコノミカ・フェデラル
    • 6.4.2 ブラジル銀行
    • 6.4.3 イタウ・ウニバンコ・ホールディング
    • 6.4.4 ブラデスコ銀行
    • 6.4.5 サンタンデール・ブラジル
    • 6.4.6 Nubank
    • 6.4.7 Banco Inter
    • 6.4.8 Banco Original
    • 6.4.9 Banco Pan
    • 6.4.10 Neon Pagamentos
    • 6.4.11 C6 Bank
    • 6.4.12 Creditas
    • 6.4.13 Banco Safra
    • 6.4.14 Banco ABC Brasil
    • 6.4.15 Banco BTG Pactual
    • 6.4.16 Banco BV
    • 6.4.17 Banrisul
    • 6.4.18 ブラジルアマゾン銀行
    • 6.4.19 ブラジル北東銀行
    • 6.4.20 PagBank

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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ブラジル小売銀行市場レポートの範囲

レポートの範囲には、ブラジル小売銀行市場の完全な背景分析、親市場の評価、セグメントおよび地域別の新興トレンド、市場ダイナミクスの重要な変化、市場概要が含まれます。ブラジルの小売銀行市場は、商品別（取引口座、普通預金口座、デビットカード、クレジットカード、融資、その他商品）およびチャネル別（直接販売、販売代理店）でセグメント化されています。レポートは上記全てのセグメントについて価値（百万USD）でのブラジル小売銀行市場の市場規模と予測を提供します。

商品別
取引口座
普通預金口座
デビットカード
クレジットカード
融資
その他商品
チャネル別
オンラインバンキング
オフラインバンキング
顧客年齢層別
18-28歳
29-44歳
45-59歳
60歳以上
銀行タイプ別
国営銀行
地方銀行
ネオバンク・その他
商品別 取引口座
普通預金口座
デビットカード
クレジットカード
融資
その他商品
チャネル別 オンラインバンキング
オフラインバンキング
顧客年齢層別 18-28歳
29-44歳
45-59歳
60歳以上
銀行タイプ別 国営銀行
地方銀行
ネオバンク・その他
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レポートで回答される主要な質問

2030年までのブラジル小売銀行市場の予測成長は？

市場は2025年の1,466億USDから2030年の2,170億USDに上昇し、年平均成長率8.17%を示すと設定されています。

Pixは銀行普及にどのような影響を与えましたか？

Pixはリアルタイムで低コストの決済を可能にし、2024年に銀行口座未保有の成人人口を460万人に削減し、口座保有率を97%に引き上げるのに役立ちました。

最も急速に拡大している商品セグメントは？

クレジットカードは2030年まで年平均成長率12.1%での成長が予測され、報酬革新とデジタルウォレット統合に牽引されています。

ネオバンクはどの程度のシェアを保持し、どれほど急速に成長していますか？

ネオバンク・その他は現在預金の約35.3%のシェアを保持し、2025-2030年間に年平均成長率15.8%での拡大が予想されています。

競争圧力にもかかわらず貸出スプレッドが高いままなのはなぜですか？

14.75%のセリック金利が資金調達コストを高く保ち、新しいデータ駆動型貸手がより効率的に信用価格設定に取り組む一方で、銀行が幅広いスプレッドを維持することを可能にしています。

オープンファイナンス規制は競争をどのように変化させるでしょうか？

義務的なAPIデータ共有は乗り換え障壁を下げ、フィンテックがオファーを個人化することを可能にし、市場全体で競争を激化させ、イノベーションを促進します。

最終更新日:

ブラジルのリテールバンキング レポートスナップショット