薄肉包装市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 47.75 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 68.95 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.63% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる薄肉包装市場分析
薄肉包装市場は2025年に475億5,000万米ドルに達し、2030年までに689億5,000万米ドルに到達すると予測されており、食品、飲料、化粧品、Eコマースチャネル全体での需要増加を示す堅調な年平均成長率7.63%を反映しています。上昇気流は、オンライン小売に関連する物流成長、運賃を削減する材料効率的な設計目標、リサイクル可能な形式に対する立法支援の強化によって促進されています。ポリプロピレンは主力樹脂であり続けていますが、ブランドオーナーが拡大生産者責任規則を満たすために競争する中、バイオポリマーの浸透が加速しています。ホットランナー射出成形およびインライン押出-熱成形における製造革新は、肉厚を1mm未満に押し下げながら高いスループットを維持しています。地域的には、北米が数量でリーダーシップを維持していますが、都市化、食事宅配の普及、可処分所得の増加を背景に、アジア太平洋地域が最も速く拡大しています。これらの収束要因が組み合わさって、薄肉包装市場を今後5年間のブランド差別化、コスト抑制、炭素削減の中心プラットフォームとして位置づけています。
主要レポートポイント
- 包装タイプ別では、カップが2024年の薄肉包装市場規模の36.3%のシェアを占めました。ボウルとリッドは2025年から2030年の間に年平均成長率7.9%で推進しています。
- 材料別では、ポリプロピレンが2024年の薄肉包装市場シェアの43.2%を占め、バイオポリマーは2030年まで年平均成長率8.3%を記録すると予想されています。
- 製造プロセス別では、射出成形が2024年の薄肉包装市場規模の55.7%のシェアでリードしており、押出技術は2030年まで年平均成長率8.8%で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、食品・飲料用途が2024年の薄肉包装市場シェアの35.6%を占め、化粧品・パーソナルケアは2030年まで年平均成長率10.2%で成長する見通しです。
- 地域別では、北米が2024年の薄肉包装市場シェアの28.2%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.5%で成長すると予測されています。
世界薄肉包装市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的妥当性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| Eコマース物流の急増 | +1.2% | 世界、北米とアジア太平洋に集中 | 中期（2-4年） |
| 便利な調理済み食品への需要 | +0.9% | 世界、全地域の都市部で最も強い | 短期（2年以下） |
| コストダウンとCO₂削減のための軽量化 | +0.8% | 世界、ヨーロッパと北米で規制主導 | 長期（4年以上） |
| インモールドラベリング（IML）がリサイクル性を向上 | +0.6% | ヨーロッパと北米、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| 化粧品における詰替対応薄肉包装 | +0.5% | 北米とヨーロッパ、世界のプレミアムセグメント | 中期（2-4年） |
| コールドチェーンミールキットブーム | +0.4% | 北米とヨーロッパ、アジア太平洋都市部で新興 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Eコマース物流の急増
急速なオンライン小売の拡大により、薄肉包装市場は自動仕分けに耐えながら寸法重量料金を最小化する設計に向かっています。Levain Bakeryなどのブランドは、フルフィルメントセンターを円滑に流れるサブミリメートル容器を採用することで、プロセスステップを8から4に削減し、50%の包装効率向上を達成しました。[1]RRD Solutions, "Levain Bakery Streamlines E-Commerce Fulfillment," rrd.comReadyWiseは、オンデマンド適正サイズパックを使用して週100万パウチを移動し、運賃コストと床面積を同時に削減しています。自動化対応と空間最適化により、薄肉形式は単純なコストレバーではなく、Eコマースの拡張性にとってインフラ上重要になっています。
便利な調理済み食品への需要
都市消費者は、材料変形なしに安全な加熱が可能な包装を必要とする電子レンジ対応、部分制御食品に引き寄せられています。Curefitは現在、新鮮度保持と迅速な再加熱サイクル向けに設計された容器で、35,000食の調理済み食品を毎日配送しており、フードサービス回復が高バリア薄肉設計に向けた増分樹脂需要をいかに促進するかを示しています。透明蓋は衝動購入を促進し、熱成形ベースは正確な肉厚調整を活用して樹脂を節約し構造完全性を維持しています。
コストダウンとCO₂削減のための軽量化
企業は肉厚を1mm未満に押し下げることで材料節約と炭素目標を両立させています。Mid-America MachiningのCornerstone技術は、ドロップテスト規範と地域容器デポジット法を満たしながらも軽量なボトルの商業的実行可能性を実証しています。Berry Globalは消費後樹脂使用量43%増加と排出量28.3%減少を報告し、重量削減をESGパフォーマンスと直接関連づけました。[2]Plastics Today editors, "Berry Global 2024 Sustainability Report," plasticstoday.com炭素価格設定や義務的リサイクル含有量閾値を含む規制枠組みは、軽量化を永続的な利益レバーとして強化しています。
インモールドラベリング（IML）がリサイクル性を向上
IMLは成形中にグラフィックスを統合し、歴史的に再生流を汚染していた接着剤を排除します。ブランドオーナーがデラミネーション工程なしでデポジット返却システムをクリアするモノマテリアルパックを求める中、世界のIML需要は2025年に40億6,000万米ドルに達する軌道にあります。ワンパスプロセスはサイクル時間を圧縮し、労働投入を削減し、二次装飾なしで鮮やかなアートワークを可能にします。ヨーロッパでは、リサイクル含有量クレジットに関連するプラスチック税がIML移行を加速し、クローズドループ包装ロードマップの中心柱にしています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的妥当性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| プラスチック税とEPR法制 | -0.8% | ヨーロッパと北米、世界に拡大 | 短期（2年以下） |
| 樹脂価格変動 | -0.6% | 世界、輸入依存地域で急性 | 短期（2年以下） |
| モノマテリアル軟質フィルムへの移行 | -0.4% | 世界、ヨーロッパと北米主導 | 中期（2-4年） |
| 高キャビテーション工具設備投資 | -0.3% | 世界、特に小規模メーカーに影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プラスチック税とEPR法制
英国は現在、30%未満のリサイクル含有量の包装に対してトンあたり200ポンドを課税し、リサイクルインフラに資金を配分することなく年間7億ポンドの徴収を見込んでいます。スペインは2023年にバージンプラスチックに対してキログラム当たり税を開始し、ドイツの2025年まで実施延期は投資予測を曇らせています。[3]RIGK GmbH, "EPR Legislation Timelines in Europe," rigk.deこれらの政策はコンプライアンスコストを膨張させ、認定リサイクレート流とクローズドループパートナーシップへの加速移行を促進します。
樹脂価格変動
ポリプロピレン価格は2024年後半に1ポンドあたり2セント下落し、ポリエチレンの3セント上昇と対照的で、長期供給契約のマージンを圧迫しています。Berry Globalの2024年第2四半期純売上高は6%減少し、この減少は収益パススルーを押し下げる樹脂価格変動に部分的に関連しています。コンバーターは動的指数価格設定、多樹脂設計柔軟性、地域化調達を採用して変動ショックを緩和することで対応しています。
セグメント分析
包装タイプ別：カップがリーダーシップを維持、ボウルが加速
カップは2024年の薄肉包装市場の36.3%のシェアを生成し、フードサービス再開と堅調な移動中飲料習慣に支えられています。このセグメントは低い材料対容量比、自動充填互換性、ブランドフレンドリーな印刷表面から恩恵を受けています。コーヒーチェーンとクイックサービスレストランが変形なしに100℃充填温度に耐えられる持続可能なカップトライアルを拡大する中、2030年まで成長が持続しています。
ボウル・リッドカテゴリーは2030年まで年平均成長率7.9%を記録すると予測され、世界的なミールキット定期購入と冷蔵フレッシュカット青果によって触媒されています。オペレーターは製品の新鮮度を示し、ガスフラッシュ賞味期限延長をサポートする透明リッドを優先しています。インライン熱成形の進歩により、以前は重い競合他社のみに関連していたドロップテスト基準に適合する400ミクロン平均肉厚セクションのボウルが可能になります。トレイ、タブ、ジャーは乳製品、菓子、パーソナルケアニッチにとって重要であり続け、それぞれ形状とバリアカスタマイゼーションを活用して棚差別化を維持しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
材料別：ポリプロピレンが支配、バイオポリマーが拡大
ポリプロピレンは多様な加工窓、耐湿性、有利な価格性能比により、2024年の薄肉包装市場シェアの43.2%を獲得しました。しかし、薄肉包装市場では、コンバーターがコンポスト化可能性とリサイクル含有量義務を満たすために奔走する中、年平均成長率8.3%で拡大するPLAとPHA樹脂の活発な取り込みを目撃しています。
フラウンホーファー研究所は従来のLDPEライン上で動作する80%バイオベース軟質PLAフィルムを発表し、高透明度用途の費用対効果の高い統合可能性を示しました。一方、PHAパイオニアのGreen Teamは、マイクロプラスチック痕跡なしに6か月以内に分解する家庭コンポスト化可能ポットを検証しました。PETは酸素敏感な調理済みサラダでニッチな妥当性を維持し、ポリスチレンとPVCは規制精査の強化の中でシェアを失い続けています。
製造プロセス別：射出成形効率対押出勢い
射出成形は2024年の薄肉包装市場規模の55.7%を占め、繰り返し可能な0.4秒キャビティ充填時間と寸法ドリフトなしに1ツールあたり128キャビティをパックする能力で好まれています。Oerlikon HRSflowのMultiflowシステムは0.5gという低いショット重量を処理し、PCRとバイオポリマーブレンド全体で成形可能な設計自由度を拡大しています。
押出-熱成形方法は年率8.8%で成長する予定で、再加熱工程を排除しスクラップ率を削減するエネルギー効率的なインラインシステムに推進されています。Brown MachineのQuadシリーズは、深絞りボウルの高度なたわみ制御を提供し、上部荷重強度を維持しながら平均肉厚を10%削減しています。選択基準は、樹脂の交換と注文間を数分以内でサイクルする柔軟性に益々依存しており、これらの能力は小ロット経済学と市場投入速度を強化します。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：食品・飲料がコア、化粧品が上回る
食品・飲料ブランドは2024年の薄肉包装市場シェアの35.6%を占め、酸素侵入を防ぎ電子レンジ再加熱をサポートする高バリアタブとリッド付きトレイに依存しています。部分制御アイスクリームとヨーグルトパックは主力であり続けており、調理済み食品サプライヤーは消費まで成分を分離しておく多コンパートメント設計にピボットしています。
化粧品・パーソナルケア製品は、詰替対応ジャーとプレミアムマット仕上げが棚視認性を獲得する中、年平均成長率10.2%を記録すると予測されています。Wellnesseは厳格な材料純度基準を維持するコストニュートラルリサイクル含有量容器を検証しました。これは美学と持続可能性がマージン犠牲なしに整合できる信号です。医薬品・ニュートラシューティカルプレーヤーは、クリーンルーム検証施設で生産される高精度吸入器コンポーネントと単位投与カップを通じて増分量を追加しています。
地域分析
北米は、根付いた食事サービス事業、洗練されたリサイクルチャネル、軽量化ツールキットの早期採用を背景に、2024年の薄肉包装市場の28.2%を保持しました。ブランドオーナーは、連邦・州プラスチック法制をナビゲートするコンプライアンス対応パックと引き換えに、プレミアム樹脂価格を吸収し続けています。米国は先進的なホットランナーシステムのイノベーション拠点であり続けており、カナダは機関食品プログラムでのPCR採用に向けた公共部門調達政策をチャネルしています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.5%を達成すると予測され、急速な都市化、中間層の購買力増大、オムニチャネル食料品店への急激なシフトに支えられています。中国は数量をリードしていますが、インドとインドネシアが一人当たり最速拡大を記録しています。インド食品安全基準局の食品接触用途でのリサイクルプラスチック承認は、PCRリッチ薄肉設計の参入障壁をさらに下げています。地域コンバーターは、ポリプロピレンと新興バイオ樹脂の両方に構成可能な多層押出-熱成形ラインに大きく投資し、供給回復力を強化しています。
ヨーロッパは早期の持続可能性義務と大陸の循環性に対する焦点により、重要なシェアを維持しています。プラスチック税とEPR制度はコスト圧力を強化しているが、同時にシール完全性を犠牲にすることなく30%以上のリサイクル含有量を提供できる企業に報いています。ドイツ、フランス、北欧諸国は、小売業者がプライベートブランド商品群でモノマテリアル包装を推進する中、IML採用のホットベッドです。東欧諸国は、より低い労働コストに支えられて、同一の規制閾値をナビゲートしながら西欧需要を供給する契約製造ハブとして台頭しています。
中東・アフリカクラスターは、特に冷凍乳製品輸出と高耐熱性PPカップを求める地域QSRチェーンにおいて、初期段階ながら有望な展望を提供しています。南米の成長は農業付加価値化と便利形式に惹かれる拡大中間層に結びついています。ブラジルの現地樹脂生産はコスト優位性を提供していますが、信頼できないリサイクルインフラが循環材料調達を制限し、PCRリッチ薄肉オファリングの浸透を遅らせています。
競争環境
薄肉包装市場は適度に分散しており、地域チャンピオンとグローバル多国籍企業が材料科学、プロセスノウハウ、サプライチェーン統合のミックスを活用してシェアを争っています。2025年2月のAmcor-Berry Global合併の株主承認は、年間6億5,000万米ドルのコスト相乗効果と1億8,000万米ドルの合算研究開発予算を約束し、ヘルスケアブリスターからフードサービスカップまでにまたがるスケールプレーヤーを創出しています。統合は樹脂調達変動を滑らかにし、ブルーチップFMCGクライアントにクロスポートフォリオ持続可能性専門知識を提供するのに役立ちます。
Huhtamakiは北アイルランドで成形繊維能力を拡大し、コンポスト化可能コーヒーカップリッドに対するブランド需要を満たし、長期的環境信頼性のために従来のプラスチック量を食い込む既存企業の準備を示しています。Dart ContainerのPulPacとの提携は、Dry-Molded Fiber技術を北米に導入し、水とエネルギー投入を最大80%削減し、企業を脱炭素化パイオニアとして位置づけています。
Green TeamやIntertech Plasticsなどの小規模専門家は、それぞれ高性能バイオポリマーと精密インモールドラベリングにおいて、ホワイトスペース機会を捉えています。新樹脂と工具概念のパイロットにおける彼らの機敏性は、大手既存企業が迅速にカスタマイズする敏捷性を欠く可能性がある化粧品・ニュートラシューティカルマイクロバッチでプレミアムマージン獲得を可能にしています。全体的に、戦略はコンプライアンスと消費者受容に必要な敏捷で地域特有のカスタマイゼーションとグローバル材料契約のバランスを取ることに軸足を置いています。
薄肉包装業界リーダー
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Berry Global Inc.
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Greiner Packaging International
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Faerch Group
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Silgan Holdings Inc.
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Huhtamaki Oyj
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：AmcorとBerry Globalの株主が年間6億5,000万米ドルの相乗効果と1億8,000万米ドルの増分研究開発投資を目標とする合併を承認しました。
- 2025年1月：Kimberly-Clarkが北米製造のアップグレードに20億米ドルを約束し、オハイオ州ウォーレンのグリーンフィールドサイトを追加し、サウスカロライナ州ビーチアイランドを拡大しました。
- 2025年1月：Gerresheimerが吸入器と自動注射器用のジョージア州ピーチツリーシティ工場拡大に1億8,000万米ドルを投資し、400の雇用を追加しました。
- 2025年1月：Amcorが食品・ヘルスケア向け高バリアリサイクル可能ソリューションAmFiber Performance Paperでヨーロッパ特許を取得しました。
- 2024年11月：Berry GlobalがGlatfelterとの合併を完了し、123億米ドルの収益を持つ持続可能性重視プラットフォームを形成しました。
世界薄肉包装市場レポート範囲
薄肉包装は、その中に含まれる製品を汚染や損傷から保護する責任があり、これにより製品ベース企業にとって重要な役割を果たしています。薄肉包装市場は、タイプ別（タブ、カップ、ポット、ジャー、トレイ）、包装材料別（ポリスチレン（PS）、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE））エンドユーザー産業別（食品・飲料、化粧品、医薬品、その他のエンドユーザー産業）、地域別にセグメント化されています。
| タブ |
| ジャー |
| ポット |
| カップ |
| トレイ |
| ボウルとリッド |
| ポリプロピレン（PP） |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） |
| ポリスチレン（PS） |
| ポリエチレン（PE） |
| ポリ塩化ビニル（PVC） |
| バイオポリマー（PLA、PHA） |
| 射出成形 |
| 熱成形 |
| 押出およびその他 |
| 食品・飲料 | 乳製品 |
| 調理済み食品 | |
| 果物・野菜 | |
| 肉・鶏肉・魚介類 | |
| 菓子・スナック | |
| 化粧品・パーソナルケア | |
| 医薬品・ニュートラシューティカル | |
| 工業・生活用品 |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ |
| 包装タイプ別 | タブ | |
| ジャー | ||
| ポット | ||
| カップ | ||
| トレイ | ||
| ボウルとリッド | ||
| 材料別 | ポリプロピレン（PP） | |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | ||
| ポリスチレン（PS） | ||
| ポリエチレン（PE） | ||
| ポリ塩化ビニル（PVC） | ||
| バイオポリマー（PLA、PHA） | ||
| 製造プロセス別 | 射出成形 | |
| 熱成形 | ||
| 押出およびその他 | ||
| エンドユーザー産業別 | 食品・飲料 | 乳製品 |
| 調理済み食品 | ||
| 果物・野菜 | ||
| 肉・鶏肉・魚介類 | ||
| 菓子・スナック | ||
| 化粧品・パーソナルケア | ||
| 医薬品・ニュートラシューティカル | ||
| 工業・生活用品 | ||
| 地域別 | 北米 | アメリカ |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
薄肉包装市場の現在の規模は？
薄肉包装市場は2025年に475億5,000万米ドルに達し、年平均成長率7.63%で2030年までに689億5,000万米ドルに到達すると予測されています。
薄肉セグメントをリードする包装タイプは？
カップがトップポジションを占め、フードサービス需要の回復により2024年収益の36.3%を占めています。
薄肉用途でバイオポリマーが注目を集める理由は？
PLAとPHAは、機能性能を犠牲にすることなくコンポスト化可能性目標を満たし、ブランドがプラスチック税とEPR規則に準拠するのを支援するため、年平均成長率8.3%を獲得しています。
薄肉包装で最も成長が速い市場地域は？
アジア太平洋地域は、都市化、可処分所得の増加、急速な食事宅配普及に牽引されて、2030年まで年平均成長率9.5%で拡大すると予測されています。
Eコマース動向は薄肉包装設計にどのような影響を与えているか？
自動フルフィルメントセンターは、寸法重量料金を下げ機械的取り扱いに耐える1mm未満の肉厚の軽量で耐久性のあるパックを必要とし、薄肉ソリューションをオンライン小売物流に不可欠にしています。
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