タイのデータセンターストレージ市場規模・シェア分析 — 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

タイのデータセンターストレージ市場のトレンドと洞察

ハイパースケールおよびクラウドプロバイダーの設備投資ブーム

海外のハイパースケール事業者による数十億ドル規模の投資表明は、タイのデータセンターストレージ市場を即座に押し上げています。AWSは50億米ドルの投資表明を受けて2025年1月にローカルリージョンを開設し、ペタバイト規模のSANおよびオブジェクトクラスターへの短期的な受注が解放されました。^{[1]Amazon Web Services、「AWSがアジアパシフィック（タイ）リージョンを開設」、aws.amazon.com} Googleのチョンブリーにおける10億米ドル規模の施設と、TikTokの拡大された88億米ドルの計画は、規制環境への高まる信頼を裏付けています。ハイパースケーラーはフラッシュとHDDをプールしてコストとパフォーマンスのバランスをとるディスアグリゲートアーキテクチャを好みます。彼らの参入は国内企業をローカルクラウドゾーンへと誘導し、バックアップおよびティア2ストレージへの二次需要を生み出しています。これらの建設計画全体として、タイをシンガポールに代わるソブリンクラウドの代替拠点として位置づけています。

5G展開とエッジノードによるストレージ需要の増大

全国的な5Gカバレッジは、工場・病院・スマートシティの交差点でのデータ生成量を倍増させています。AISは製造業の試験においてミリ波スループットを実証し、リアルタイム分析のためのNVMeオールフラッシュノードをエッジサイトに展開することを促しました。エッジストレージはセンサーのバーストデータをローカルで吸収した後、精製されたデータをバンコクのコアデータセンターへと送り込み、2層アーキテクチャを実現しています。東部経済回廊沿いの自動車・電子機器工場は、予知保全のためにミリ秒レベルの応答を必要とし、容量は限られつつも極めて高いIOPSを求めています。ストレージベンダーは現在、こうした制約されたエッジラックに適合するよう、小型フラッシュシステムとオーケストレーションソフトウェアをバンドルしています。早期導入者はWAN帯域幅コストの削減と品質管理サイクルの短縮を報告しており、広範な産業採用を促進しています。

AIを中心としたワークロードによる高密度フラッシュアレイの需要拡大

AIモデルのトレーニングには持続的なスループットと迅速なチェックポイントが必要なため、ハイパースケールのホールでは大規模なHDDプールを高密度NVMeドライブへと入れ替えています。STT GDCは1ホールあたり15〜20MWを消費するAIクラスターを設計しており、これは標準的なクラウドホールの約3倍であり、ラック数を削減するフラッシュの価値を高めています。^{[2]バンコクポストビジネスデスク、「STT GDCがAI対応データセンターを建設」、bangkokpost.com} Western Digitalは大規模AIデータレイクを対象とした64TBのeSSDを発表し、低レイテンシー読み取りに依存する推論クラスターに対応しています。その結果、タイの大学は日本語モデルをサポートするための共有フラッシュネームスペースを求めており、学術界および公共部門全体でのフラッシュ採用が広がっています。

BOI優遇措置とタイランド4.0デジタル政策

BOIはデータインフラに対する税制優遇および加速償却を付与しており、タイをASEAN域内で費用競争力のある国にしています。2025年3月までに合計51億米ドル相当の47プロジェクトが承認されており、ストレージハードウェアはその約4分の1を占めています。タイランド4.0はe-ガバメント、デジタルヘルス、スマートロジスティクスを推進しており、それぞれが安全な国内データプールを必要としています。新しいデジタルパークゾーンはファイバーと冗長電力があらかじめ配備されており、参入障壁を低下させています。優遇措置には現地組立のHDDおよびSSDに対する輸入関税の引き下げが含まれており、多国籍企業がベトナムよりもタイの工場を優先するよう促しています。これらの政策は、世界的なIT支出の低迷時においても需要を安定させています。

フラッシュおよびSANプラットフォームの高い設備投資

中堅市場の予算は、エンタープライズオールフラッシュアレイの初期費用に苦しむことが多く、ハイブリッド製品に比べて3〜5倍高価です。産業用SSDの価格はGB当たり約0.25米ドルと、コンシューマー向けドライブよりも大幅に高い水準にある中、タイのデータセンターストレージ市場の多くの企業はHDDの更新サイクルを延長しています。この遅延が業界のフラッシュストレージへの移行を遅らせています。しかし、TMBタナチャートはHuaweiの包括的なNVMeソリューションを導入した後、レイテンシーが顕著に60%低下するという成果を得ました。

電力料金の上昇と電力供給の制限

電力費用はデータセンターOPEXの最大50%を占める可能性があり、政府の救済努力にもかかわらず料金は2025年初頭に再び上昇しました（SolarQuarter）。^{[3]SolarQuarterエディトリアル、「タイのデータセンターが電力料金の引き下げを求める」、solarquarter.com} 高密度AIラックは冷却負荷を高め、事業者はワット/テラバイトを削減するためにコールドティアにHDDを使用せざるを得ません。バンコク郊外の工業団地では送電網の上限により拡張計画が遅れています。事業者はラヨーンおよびチャチューンサオで再生可能エネルギーのPPAを追求し、エネルギーコストを固定しようとしています。再生可能エネルギーの契約はカーボンフットプリントを改善しますが、系統連系の遅延がストレージ展開を停滞させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ストレージ技術別：SANが中核を維持しつつオブジェクトプラットフォームが急拡大

SANは2025年の収益の44.90%を占めています。これは銀行や通信キャリアが決定論的レイテンシーと実績あるファイバーチャネルツーリングに引き続き依存しているためです。多くの企業は引き続きティア1データベースおよび仮想マシンクラスターをこれらのアレイに割り当てており、タイのデータセンターストレージ市場における同技術の基盤的役割を確認しています。しかし、オブジェクトストレージおよびテープストレージは、ハイパースケーラーがAIトレーニングセット向けにペタバイト規模のデータレイクを追加するにつれて、CAGR 9.05%で成長軌道にあります。オブジェクトシステムはほぼ線形にスケールし、長期アンストラクチャードデータ成長に向けたタイのデータセンターストレージ市場規模の予測と整合しています。

NVMe-over-Fabricの拡張は現在、主流のSANポートフォリオに加わり関連性を維持しようとしていますが、コストへの敏感さが二次的なワークロードをコモディティx86ノード上に構築されたソフトウェア定義オブジェクトクラスターへと向かわせています。LTO-9テープの復活は、PDPAが規制する医療記録の長期コンプライアンスを満たしています。ベンダーはコールドデータをフラッシュからテープへ自動的に移行するティアリングエンジンをバンドルし、OPEXを削減しています。エッジ展開においては、小型SANアプライアンスが軽量なオブジェクトゲートウェイに取って代わられており、バンコクリージョンへとレプリケートされ、タイのデータセンターストレージ市場におけるスケールアウト設計原則への移行を示しています。

注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入後にご確認いただけます

ストレージタイプ別：HDDの優位性がフラッシュの変曲点に直面

HDDアレイは2025年の総容量の44.60%を供給しており、タイは世界のドライブの80%以上を製造していることでローカルコスト優位性に転換されています。この地位は、ドル/テラバイト経済を重視する監視・メディアアーカイブ・バックアップワークロードの需要を引き続き満たしています。しかし、フラッシュはAIと分析ワークロードがHDDスループットの上限を圧迫する中で、CAGR 10.05%で拡大しています。ラックスケールNVMeシステムはフロアスペースを削減します。これはバンコクのプレミアムコロケーションホールでは重要であり、ソリッドステートアレイにおけるタイのデータセンターストレージ市場規模を押し上げています。

ハイブリッドシステムはティアリングのためにニアラインHDDとTLCフラッシュキャッシュを組み合わせ、橋渡し役を果たしています。Western Digitalは2026年までに44TBのHAMRドライブを予測しており、HDDの実用性を延長していますが、ハイパースケーラーは電力や人件費を含むトータルコストをますます重視しています。フラッシュの耐久性向上とQLCコストの改善が四半期ごとに価格差を縮小しています。SAP HANAや不正分析を実行する企業はすでにフラッシュをデフォルトとしており、タイのデータセンターストレージ市場シェアにおけるスピニングメディアの転換点が近づいていることを示しています。

データセンタータイプ別：コロケーションが先導し、ハイパースケールが加速

コロケーション事業者は2025年に55.00%のシェアを占めており、これは企業がバンコク・アユタヤ・チョンブリーを結ぶファイバートライアングルで接続されたキャリアニュートラルスペースを好むためです。ラックの賃借により高額な設備投資を回避でき、小規模な拠点を持つ多国籍企業全体でタイのデータセンターストレージ市場のリーチが広がっています。NTT バンコク2などの施設は3,800m²のホワイトスペースと5MW ITロードに加えSLAベースの稼働保証を提供しています。

しかし、ハイパースケーラーのフットプリントはCAGR 10.95%で拡大しています。AWS、Google、Microsoftは東部経済回廊のグリーンフィールドサイトを選択しており、20MWホールモジュールが実現可能です。ハイパースケーラーはRDMAファブリック上でストレージをプールするディスアグリゲートアーキテクチャを標準化しており、ベンダーとのエンゲージメントをコンポーネントレベルの供給へと転換させています。その支出はラック・バッテリー・ネットワーク機器のローカルサプライチェーンへと波及し、タイのデータセンターストレージ市場に間接的な押し上げ効果をもたらしています。

エンドユーザー別：ITおよび通信が牽引し、ヘルスケアが急速に拡大

ITおよび通信は2025年に36.60%のシェアをもたらし、内部クラウド・ストリーミング・5Gサービストラフィックによって牽引されています。AISやTrue IDCなどの事業者は地域クラウドを運営してデータをローカルに保持し、セキュアなSANとスケーラブルなオブジェクトストアへの需要を強化しています。安定したアップグレードサイクルがタイのデータセンターストレージ市場のベースラインを提供しています。

ヘルスケアおよびライフサイエンスは、電子ヘルスの義務化がPACSイメージングとゲノム研究を促進する中でCAGR 10.08%で成長しています。バンコクドゥシットメディカルサービスは現在、MongoDB Atlasで500万件の患者記録を管理しており、毎日テラバイト規模の新規データを生成しています。7年間の記録保管を義務付ける規制により、病院はテープボルトとイミュータブルスナップショットへと移行しています。ベンダーはPDPAへの準拠のためにすぐに使える暗号化と監査証跡を提供し、医療ハブにおけるタイのデータセンターストレージ業界のフットプリントを拡大しています。

フォームファクター別：ラックの安定性とコンポーザブルの勢い

ラックマウント型エンクロージャーは2025年に53.60%のシェアを維持しており、予測可能な展開と既存冷却システムとの互換性が企業にとって引き続き重要です。プレケーブルラックはバンコク都市部のコスト高な環境での設置時間も短縮します。

しかし、コンポーザブルアーキテクチャはソフトウェアがドライブプールをコンピュートスレッドから切り離すにつれて、CAGR 11.02%で進展しています。Western DigitalのRapidFlex イーサネットインターポーザーはNVMeドライブをファブリック上に配置し、ストランデッドキャパシティを削減して利用率を向上させています。コンポーザブルスタックは共有フラッシュボリュームを動的に割り当て、フィンテックやメディアスタジオのバースト型AIワークロードに対応します。ホールが高密度化するにつれて、事業者はコンポーザブルフラッシュと相性の良いシャーシレベルの液体冷却を採用し、タイのデータセンターストレージ市場内でより広範な普及を示しています。

注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入後にご確認いただけます

インターフェース別：SAS／SATAのレガシーがNVMeに譲歩

SASおよびSATAは、実証された信頼性と成熟した管理ツールにより、タイのエンタープライズブロックの57.10%を依然として担っています。ファイバーチャネルはティア1銀行業務での地位を維持していますが、成長は横ばいです。NVMeはAI・リアルタイム分析・サブミリ秒の応答時間を必要とする高頻度取引に牽引されて、CAGR 12.35%で拡大しています。TMBタナチャートはエンドツーエンドNVMeへの移行後にクエリ時間の短縮を記録し、明確なROIを実証しました。

NVMe-over-TCPは既存のイーサネットファブリックを活用することで採用を加速しています。ベンダーは現在、最小限のダウンタイムでSASボリュームをNVMeプールへと複製するユーティリティを提供しており、移行を簡素化しています。NANDコストの下落とコントローラーの成熟に伴い、NVMeは2028年までにタイのデータセンターストレージ市場規模の3分の1以上を超えると予測されています。

地理的分析

タイの中心的なASEAN立地により、香港および上海へのレイテンシーは20ミリ秒以上削減され、バンコクが接続ハブとして位置づけられています。高密度な都市部ファイバーリングとスワンナプーム空港への近接性が迅速な部品物流を可能にし、タイのデータセンターストレージ市場を支えています。チョンブリーとラヨーンをカバーする東部経済回廊は、土地の利用可能性と二重引込変電所により、ハイパースケールプロジェクトを誘致しており、IT機器に対する輸入関税免除がさらに事業者を引き付けています。

海底ケーブルプロジェクトが国際帯域幅を強化しています。500億バーツの補助金がAAE-1ケーブルに接続された新しい陸揚げ局を支援し、バンコク〜東京間の距離を短縮しています。CATニュートラルゲートウェイなどのキャリアニュートラルノードはラストマイルコストを低下させ、小規模なSaaSベンダーがワークロードをローカル化することを可能にしています。チェンマイやコンケーンへの5Gカバレッジの拡大は地方のエッジキャッシュへの需要を高め、タイのデータセンターストレージ市場を首都以外にも広げています。 シンガポールおよびマレーシアとの競争は激しいものの、タイはHDD製造エコシステムとバイリンガル人材を活用しています。賃金水準は高コストのシンガポールと低コストのベトナムの中間に位置しており、熟練技術者を求める多国籍企業にとって魅力的なバランスを示しています。2024年選挙以降の政治的安定が投資家を安心させています。その結果、地理的・政策的要因が収束し、タイのASEAN向けAI対応インフラゲートウェイとしての役割が確立されています。