マレーシア データセンター ストレージ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

マレーシア データセンター ストレージ市場のトレンドと洞察

急速なハイパースケールおよびコロケーションの建設

ジョホールバルは2024年に稼働容量を2倍に拡大し、現在は1.6GWを超えており、Google、Microsoft、Oracle、NTTが100億米ドル以上を新キャンパスに投資することを表明しています。Oracleの65億米ドル計画、Princeton Digital Groupの150MWのAI対応施設、およびジョホール・シンガポール特別経済区は、AI学習スループットを維持できるペタバイト規模のオールフラッシュアレイに対する需要の高まりを示しています。この大規模な投資流入により、マレーシア データセンター ストレージ市場はNVMeアーキテクチャへと向かい、低レイテンシと高帯域幅を統合することで、AI最適化ソリューションを提供するベンダーに競争上の優位性をもたらしています。

JENDELA第2フェーズ光ファイバーバックボーンの拡張

2024年初頭までに、220億リンギット（RM）規模のJENDELAプログラムのもとで人口カバレッジ81.5%、約4万基の送信機がアップグレードされ、750万か所の施設にギガビット回線が提供されました。拡張されたバックボーンにより、ペナンの半導体クラスターに属する中小企業はレイテンシの影響を受けやすいプロセス制御向けの分散型ストレージノードを導入できるようになりました。パーム油農園の農村部エッジノードはJENDELAの接続性を活用し、IoTセンサーデータをローカルで一時保存してからコロケーションハブへレプリケーションを行うことで、マレーシア データセンター ストレージ市場をこれまで十分に対応できていなかった地区にまで拡大しています。^{[1]通信デジタル省、「JENDELA四半期報告書2025年第1四半期」、mcmc.gov.my}

5Gスタンドアローンコアおよびプライベート5Gキャンパス

Digital Nasional Berhad（デジタル・ナシオナル・ブルハド）のマルチオペレーター5Gコアは99.8%の稼働率と超低レイテンシを実現し、工場が分割推論のためにローカルキャッシュアレイに依存するマシンビジョン分析を実行できるようにしています。プライベート5Gライセンスにより、自動車テストコースや工業団地では基地局近傍にマイクロデータセンターを組み込むようになっており、過酷な環境に対応した堅牢なフラッシュクラスターへの需要が高まり、マレーシア データセンター ストレージ市場は主要都市圏を超えた地域へと広がっています。^{[2]Digital Nasional Berhad, "Malaysia 5G Network Update 2025", digitalnasional.com.my.}

政府のクラウドファーストおよびデジタル・ナシオナル施策

3億5,600万米ドル規模の国家電子医療記録プラットフォームと3,000基のGPUを備えた主権AI基盤は、パブリッククラウドと相互運用可能なオンプレミスのコンプライアンスグレードのストレージ層を義務付けています。レガシーデータベースをSaaS（サービスとしてのソフトウェア）へ移行する政府機関も、改正PDPAによって保護される国民データのためのローカル保管庫を必要としており、マレーシア データセンター ストレージ市場全体でハイブリッドおよびオブジェクトストレージの採用が拡大しています。

ティアIII／IV基盤の高い設備投資

ティアIIIの冗長性を満たすと初期ストレージコストが40〜60%上昇し、プロジェクトあたり50万リンギット（RM）の予算を確保することがほとんどないペナンの中小企業約3,000社にとっては大きな障壁となっています。Industry4WRD基金が改修費用を補助しているものの、多くの企業が移行を先延ばしにしており、マレーシア データセンター ストレージ市場における高度なオールフラッシュアレイの短期的な普及が制限されています。

グローバルNAND／HDDサプライチェーンの変動

AI主導の需要急増により、多国籍企業はフラッシュおよびHDDメディアの定価を5〜10%引き上げる方針を示しています。コスト意識の高いマレーシアの購入者はすでに調達スケジュールを再交渉するか、容量規模を縮小しており、マレーシア データセンター ストレージ市場全体で更新投資が先送りされています。^{[3]WD Technologies, "2025 NAND Market Price Notification," wd.com}

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ストレージ技術別：NAS加速の中でのSAN優位性

ストレージエリアネットワーク（SAN）は2025年のマレーシア データセンター ストレージ市場シェアの38.05%を占め、金融サービスおよびスマートファクトリーのERPクラスターにおけるブロックレベルのパフォーマンスに対する根強い需要を裏付けています。サイバージャヤとジョホール間で同期された高可用性SANファブリックは、規制上の災害復旧（DR）要件を支えています。ネットワーク接続ストレージ（NAS）は年平均成長率（CAGR）15.72%で成長しており、FCライセンスなしで簡素化されたファイル共有とスケーラブルな容量を優先する中小企業にとって魅力的なソリューションとなっています。NASソリューションのマレーシア データセンター ストレージ市場規模は2030年までに2倍になると予測されており、拡大するクリエイティブコンテンツのワークロードとコラボレーションスイートの需要に対応しています。

ソフトウェア定義型ストレージオーバーレイの採用により、SANとNASの両方の柔軟性が向上しています。世界中で16,000以上のGPUユーザーにすでに導入されているDellのPowerScaleは、フォークリフト移行なしにペタバイト統合を目指すAIスタートアップの間で支持を集めています。NetAppがGoogle Cloudとの連携により提供する分散クラウドファブリックは、最高情報責任者（CIO）にオンプレミス、ジョホールのハイパースケールノード、および主権AIクラスター全体にわたる単一ネームスペースを提供し、マレーシア データセンター ストレージ市場におけるハイブリッドリーダーシップを強化しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

ストレージタイプ別：従来型HDDの底堅さとフラッシュの普及

従来型HDDアレイは2025年のマレーシア データセンター ストレージ市場の46.55%のシェアを占め、高レイテンシを許容する動画監視アーカイブや低頻度の医療画像に活用されています。一方、オールフラッシュアレイはAI学習、リアルタイム決済、高頻度分析がサブミリ秒レイテンシを要求するため、年平均成長率（CAGR）16.92%で急成長しています。フラッシュのマレーシア データセンター ストレージ市場規模は、マクロ経済の逆風にもかかわらず、2031年までに7億8,260万米ドルを超えると予測されています。

ハイブリッドプラットフォームはコストとパフォーマンスの緊張関係を緩和しています。自動階層化により、ホットデータはNVMe SSDプールに、コールドブロックはニアラインHDDに配置されます。SeagateのHAMR技術による40TB ドライブおよびNVMe HDDプロトタイプは総所有コスト（TCO）をさらに圧縮する可能性があり、完全なフラッシュへの置換を遅らせながらも、マレーシア データセンター ストレージ市場内で出荷されるテラバイトの総量を拡大することになります。

データセンタータイプ別：コロケーションの優位性とハイパースケールの急拡大

コロケーションスイートは、企業が専門オペレーターに耐障害性とコンプライアンスをアウトソースするため、2025年の収益の53.55%を占めました。しかし、ハイパースケーラーはGoogleの20億米ドル規模のエルミナ施設とMicrosoftの3拠点展開に牽引され、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）17.86%を記録しています。ハイパースケール投資家は液体冷却とコンポーザブルファブリックを統合して密度基準を再定義し、マレーシア データセンター ストレージ市場をホールあたり700kWを超えるラックレベルのフラッシュエンクロージャへと向かわせています。

一方、エッジマイクロデータセンターは工場やプランテーションに42Uキャビネットを設置してAI推論をローカライズしています。個々の導入規模は小さいながらも、2030年までに2桁台の貢献を集積し、マレーシア データセンター ストレージ市場が従来の主要都市圏を超えて多様化していることを示しています。

エンドユーザー別：ITおよび通信がリード、BFSIが加速

Telekom MalaysiaやMaxisなどのオペレーターは、クラウドプラットフォームとともに、光ファイバーバックホール拡張およびプライベート5Gサービスにより2025年収益の30.95%を確保しました。Bank Negara（マレーシア国立銀行）の改訂版RMiTフレームワークのもと、銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターはデジタル銀行ライセンシーおよび既存金融機関がティアIV SANクラスター上のコアデータベースを暗号化するため、年平均成長率（CAGR）19.05%を記録しています。マレーシア データセンター ストレージ市場におけるBFSIの市場規模は、オープンAPIエコシステムおよびリアルタイム不正検知分析に牽引され、2031年までに3億3,240万米ドルに近づくと予想されています。

政府省庁はクラウドファースト政策に基づき、国勢調査や税務ワークロードを主権クラウドへ移行しながら、機密データはオンプレミスのフラッシュ保管庫に保持しています。OEE（総合設備効率）ダッシュボードやAI支援品質検査を導入する製造業の中小企業も、マレーシア データセンター ストレージ市場における段階的なアレイ出荷の増加を促進しています。

フォームファクター別：ラックマウント型の優位性とコンポーザブルの革新

ラックマウント型アレイは、汎用的なキャビネット寸法と既存PDUの再利用により2025年の支出の62.70%を占めました。コンポーザブル分散型基盤は年平均成長率（CAGR）14.78%を示しており、ハイパースケーラーにGPU、CPU、NVMeプールの動的割り当てを可能にし、過剰プロビジョニングを約45%削減しています。液体冷却およびOpen Compute Projectの仕様に準拠したマレーシア データセンター ストレージ市場への参入企業は、レガシーシャーシベンダーを上回るペースで成長すると見込まれています。

ブレード型・モジュラー型エンクロージャは、スペースと保守性がその他の要素に優先される通信ハットや災害復旧バンカーでの利用が継続しています。これらのセグメントが一定のシェアを維持することで、マレーシア データセンター ストレージ市場内のマルチベンダー競争が守られています。

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インターフェース別：SAS／SATAの安定性とNVMeへの転換

レガシーのSAS／SATAは2025年のポート出荷数の53.85%を占めました。NVMeの年平均成長率（CAGR）16.12%は、PCIe 5.0レーンを飽和させ、マイクロ秒レベルのアクセスを要求するGPUクラスターに支えられています。NVMe HDDのプロトタイプはプロトコルのギャップを橋渡しし、オペレーターがフラッシュと磁気メディア全体にわたる管理スタックを統合できるようにする可能性があり、これはマレーシア データセンター ストレージ市場内のコストモデルを再構成する可能性のある動向です。

ファイバーチャネルは規制対象のBFSI領域で依然として主流を維持しています。iSCSIは10GbEスイッチの設備投資がすでに消化されたブランチ環境で継続して利用されています。それでもなお、クアラルンプールの2か所の取引フロアでのNVMe・オーバー・ファブリックのパイロット導入が、マレーシア データセンター ストレージ市場における次世代パフォーマンスへの一歩を示しています。

地域分析

ジョホールバルは2025年において1.6GWを超える稼働容量を擁し、マレーシア データセンター ストレージ市場の中核を担っており、100億米ドルを超えるハイパースケール投資が公表されています。ジョホール・シンガポール特別経済区は、整合されたコンプライアンスフレームワークのもとで国境を越えたクラウドトラフィックをさらに制度化し、コーズウェーを挟んだメトロクラスターSANのレプリケーションを促進しています。スランゴール州のサイバージャヤコリドーは引き続き国内のエンタープライズの中枢として機能しており、Googleのマレーシア初のデータセンターとVantageによる256MWキャンパスを擁し、コロケーションホールは2025年第1四半期に82%の稼働率を報告しており、フラッシュアレイの安定した更新サイクルを確保しています。

クアラルンプールはトランザクション系ワークロードを牽引し、クラウドファースト政策に取り組む省庁のハイブリッド移行を推進しています。今後予定されているMicrosoftのクラウドリージョンは、近隣のエッジキャッシュ層に相当量のAI学習需要を取り込み、マレーシア データセンター ストレージ市場全体でフラッシュおよびNVMeインターフェースの採用を加速させる見込みです。ペナンの電子機器分野の中小企業約3,000社はインダストリー4.0のパイロット導入を加速させており、それぞれが小規模ながら増殖するNASアプライアンスを導入しており、2030年までに累積で高い2桁台のペタバイトを積み上げています。

サラワク州とサバ州は現在の容量では後れをとっているものの、最も高い成長率を示しています。州政府が資金提供する光ファイバーバックボーンと水力発電を活用した再生可能エネルギーの電力購入契約（PPA）が、再生可能エネルギーの電力フットプリントを求めるオペレーターを引き付け、東マレーシアを次の拡張フロンティアとして位置付けています。パーム油農園やスマート港湾の分散エッジノードがストリーミングデータを地域マイクロデータセンターに集約し、マレーシア データセンター ストレージ市場の地理的範囲を拡大しています。

規制環境

マレーシアにはデータセンターに特化した単一の法律が存在しないため、ストレージの調達および導入は、連邦政府機関(MITIおよびMIDAを含む)、デジタル省(MDECが運用するMalaysia Digitalステータス経由)、および地方自治体にまたがる重層的な承認・コンプライアンス環境によって形作られている。持続可能性の審査は、国のサステナブルデータセンターガイドラインを通じてより明確化されており、新設施設にISO/IEC 30134指標を用いてPUE、CUE、WUEを申告することが求められている。これにより、有効TBあたりの消費電力を削減できる高密度フラッシュおよびソフトウェア定義アーキテクチャへのストレージ更新の選択が影響を受けている。

2026年には、資源管理とハイテク志向をめぐる政策の重点がさらに強まり、新規データセンター申請はAIまたは高度技術関連のプロジェクトへ誘導されるようになった。これにより、ワークロードにとって重要な高スループットストレージの要求水準が引き上げられている。財政面では、2026年1月1日付で、Malaysia Digital(MD)企業向けの輸入関税および売上税の免除が、財務省によるケースバイケースの承認制に移行し、直接的な専門機器に限定されることとなった。これは輸入アレイやコンポーネントの陸揚げコストおよび部品構成の判断に影響を与えうる。BFSIなど規制対象のエンドユーザーにとっては、Bank Negara MalaysiaのRMiT要件が引き続きデータセキュリティ、レジリエンス、災害復旧に関する統制の基盤となっており、マレーシア国内でのコンプライアンス対応SANレプリケーション、暗号化、および改ざん防止バックアップストレージへの需要を後押ししている。

バリューチェーン分析

マレーシアのデータセンターストレージのバリューチェーンは、大部分を輸入に依存する上流コンポーネント(NAND、HDDメディア、コントローラー、NIC/HCA、サーバープラットフォーム)に依存しており、それらがストレージシステムのOEMおよびODMへと集約される。これらのサプライヤーは、ハイパースケーラー、コロケーション事業者、企業データセンターが使用するオールフラッシュアレイ、ハイブリッドシステム、ソフトウェア定義スタックを提供している。流通およびソリューション提供は通常、アーキテクチャを設計し、ネットワークおよびコンピュートを統合し、設置、保守、マネージドサービスを提供する現地のチャネルパートナーおよびシステムインテグレーターを通じて行われ、調達はジョホールおよびサイバージャヤ回廊における広範なデータセンター建設に組み込まれることが多い。

国内での価値獲得は、中核的なハードウェア製造よりも、エンジニアリング、統合、施設工事、ライフサイクル運用の分野で強い。MIDAのDigital Ecosystem Acceleration(DESAC)制度(2027年12月31日まで有効)などの政府関連プログラムは、ネットワークインフラ、システム統合、冷却、電力システムにわたる国内能力の構築を促進しており、これがサステナブル運用や高密度ホールに合わせた構成選択を含むストレージ導入のあり方を形作っている。大規模なハイパースケール投資家も国内サプライヤーの参加を強調しており、例えばAirTrunkは現地サプライヤーへ4億2,300万リンギットの契約を発注し、目標を50億リンギットに拡大するとしている。これは、国内で提供されるサービスおよびインフラパッケージが輸入ストレージハードウェアと並存する環境を強化している。

市場機会と将来展望

2026年のAI関連データセンター承認へのマレーシアの転換は、ソブリンAIインフラの展開とあわせて、高スループットのNVMe設計、GPU隣接型並列ファイルシステム、モデル訓練パイプライン向けに最適化されたオブジェクトストレージを提供できるストレージサプライヤーに新たな市場余地を生み出している。同時に、プロバイダーはISO/IEC 30134のもとでより厳格なサステナビリティ報告要件を満たす必要がある。20億リンギットの政府コミットメントに支えられたソブリンAIクラウド構想は、暗号化された基幹アレイや改ざん防止バックアップを含む、コンプライアンス対応の国内ストレージ層への需要を支えており、これらは省庁や規制業界が利用するハイブリッドクラウド運用モデルと統合可能である。

第二の機会は、データセンターのサプライチェーンおよびサービス層の現地化である。ネットワークインフラ、冷却、電気コンポーネントにおける国内能力構築を目指すDESAC関連の優先事項は、地元のシステムインテグレーターおよびマネージドサービスプロバイダーが、高密度ラック、テレメトリー、ライフサイクル最適化サービスとストレージをパッケージ化する余地を生み出している。これらのサービスは、サステナブルデータセンターガイドラインのもとでのエネルギーおよび水効率報告要件を支援するものである。需要側の勢いは、JHB3やJHB4などのAirTrunkの開発を含む、ジョホールにおけるハイパースケールおよびコロケーションの拡大にも引き続き結びついており、これは大規模かつペタバイト単位の複数展開を持続させ、供給を確保し、NAND/HDDの価格変動を管理し、予測可能な更新・保守SLAを提供できるベンダーが優位に立つ状況を生んでいる。