韓国データセンターストレージ市場規模・シェア分析―成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

韓国データセンターストレージ市場のトレンドとインサイト

ITインフラの拡大

政府がデジタルプラットフォーム政府プログラムに9,386億ウォン（6億7,800万米ドル）を配分し、1万件の公共システムをクラウドネイティブ基盤に移行していることが、省庁をまたぐマルチペタバイトのストレージ入札を促進しています。^{[1]Samsung SDS, "Digital Platform Government 2025 Budget Briefing," samsungsds.com}主要製造業者の95%が今後5年以内にAI投資を計画しており、工場がOTおよびITスタックを近代化するにつれて、ラックマウント型の持続的な需要が下支えされています。ラックユニットは引き続き56.2%のシェアを占めており、これはブラウンフィールドデータホール内での予測可能な導入と容易な保守性を提供するためです。この拡大はまた、ソフトウェア定義ストレージへの強力なプルスルー需要を支え、機関がマルチクラウド戦略を将来にわたって保護するオープンスタンダードのオーケストレーションツールを要求しているためです。

ハイパースケールデータセンター投資の増加

全羅南道（チョルラナムド）に位置する350億米ドル規模・3ギガワット容量のStock Farm Roadプロジェクトは、アジア最大のAIコンピュートクラスターを誘致しようとする韓国の野望を体現しており、初日から単独でエクサバイト規模のオブジェクトストレージを吸収する見込みです。国内では、Naverの29万4,000平方メートルのGAK世宗（セジョン）キャンパスとSK Telecomのギガワット規模の建設がテープおよびディープアーカイブ層のパイプラインを締め付け、オブジェクト・テープ向けに現在予測される年平均成長率（CAGR）13.2%の背景となっています。ハイパースケーラーは、GPUファームがフォークリフトによるアップグレードなしにトレーニングから推論へ移行できるよう、ディスアグリゲーテッドストレージの設計図を指定し、コンポーザブルNVMe-over-Fabricsギアのベンダーロードマップを加速させています。

オールフラッシュアレイへの急速な移行

Samsung が2024年にエンタープライズSSDの見積価格を20〜25%引き上げた後、最高情報責任者（CIO）はハイブリッドスタックによるパフォーマンスペナルティが新規構築プレミアムを上回ると判断し、インフレ的なシリコンコストにもかかわらずオールフラッシュへの採用を傾けました。^{[2]The Register, "Samsung SSD Prices Jump 25% for Enterprises," theregister.com}KakaoBankのICN10導入では、フラッシュを標準化することで不正分析のレイテンシーを1ミリ秒未満に短縮し、この事例は現在韓国の銀行・金融サービス・保険（BFSI）業界の間で広く流布しています（cdotrends.com）。Samsungの400層V-NANDは段階的な密度向上をもたらし、レイテンシー重視の推論クラスターに対しても総所有コスト（TCO）を抑制します。これらの要因が相まって、CAPEX（資本支出）の逆風にもかかわらずフラッシュの年平均成長率（CAGR）14.4%という見通しを牽引しています。

AI／MLおよびビッグデータワークロードの急増

ソウル国立大学病院の韓国語医療大規模言語モデル（LLM）は3,800万件の臨床記録を取り込み、ストレージベンダーに対して構造化データと非構造化データのパイプライン双方でライン速度のスループット保証を求めています。^{[3]MobiHealthNews, "Seoul National University Hospital Trains Medical LLM on 38 Million Records," mobihealthnews.com}NaverはJuiceFSをAlluxioと比較検証し、1,000ノードのGPUトレーニングクラスターを効率化するためのPOSIX準拠の観点から前者を選択し、ソフトウェア層がハードウェア選定を左右する様子を示しています。NVMeインターフェースの出荷台数は現在年平均成長率（CAGR）14.6%で増加しており、AIの実践者がより高いモデル更新頻度を追求してPCIe 5.0のレーンを飽和させています（storage-newsletter.com）。Pure StorageとSK Hynixは、QLCフラッシュがAI推論帯域幅を維持しながらエネルギー消費を40%削減できることを示し、データセンターの最高財務責任者（CFO）にとって投資回収期間を短縮する論拠となっています。

エンタープライズアレイの高い初期CAPEX

メモリ価格の上昇により2025年にDDR4が50%高騰し、SSDの値上がりが重なって、政府補助金があるにもかかわらず中小企業のスマートファクトリー試験導入の投資回収期間が延びています。LSグループはこの圧迫を体現しており、IoT展開の予算がサイト当たり11億3,000万ウォン（81万7,000米ドル）に膨らみ、上位企業がフラッシュの展開を加速する一方で資本力の低いサプライヤーが脇に追いやられています。中間的なリース契約や運用費（OPEX）代替手段がなければ、採用格差が続き、2026〜2027年の年平均成長率（CAGR）から1.8パーセントポイントが削られる可能性があります。

電力網レベルの電力供給制約

データセンターからの電力需要は2030年までに倍増する見込みですが、韓国電力公社（KEPCO）の2023年の負債額20兆2,500億ウォン（1,460億米ドル）は変電所アップグレードのための余力を限定しています。ソウル周辺のサイトではすでに30メガワット超の新規施設に対してモラトリアムが課されており、事業者はより費用のかかる地域への移転や自家再生可能エネルギーの共同建設を検討せざるを得ません。Samsungの韓国南東発電（Korea Southeast Power）との水素パイロットは有望ですが資本集約的であるため、短期的な容量増設には遅延リスクがあり、さらに2.1パーセントポイントが表面成長から削られる恐れがあります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ストレージ技術別：SANの優位性がオブジェクトストレージの台頭に直面

SANは、ミッションクリティカルな金融・通信ワークロードがファイバーチャネルファブリックによる確定的レイテンシーを依然として必要としているため、2025年の韓国データセンターストレージ市場において41.92%のシェアを維持しました。400層V-NANDの登場により、アレイメーカーは過度な電力増加なく既存のラック設計に適合するペタバイト規模のシェルフを出荷できるようになり、ステートフルコンテナおよび仮想マシン環境においてSANの存在感を保ち続けています。対照的に、ハイパースケーラーはトランスフォーマーモデルへのデータ供給のためにイレイジャーコーディングされたオブジェクトリポジトリを大量発注しており、このクラスが2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.88%を記録する要因となっています。モデルのチェックポイントとトレーニングデータが最も長期間保持されるため、事業者は総所有コスト（TCO）期間を延ばすべく、SSDキャッシュをフロントに配置した低コストのコールドティア（HDDまたはテープが多い）を選択する傾向があります。

オブジェクトストレージはまた、クリックストリームやIoT排気データのパフォーマンスティアから遅延された分析を実行する規制対象企業内でも存在感を高めています。NaverのGAK世宗（セジョン）キャンパスはそのブレンドを体現しており、高トラフィックの検索インデックス向けにフラッシュバックのSAN、AIトレーニングおよびCDNオリジン向けにオブジェクトバケットを使い分けています。Samsung SDSは自社パブリッククラウド内で同様のアーキテクチャを展開し、SANと比べてテラバイト当たりのコストを半減したニアラインデータセットを提供しています。京畿道（キョンギド）の組み立て工場からわずか数キロメートルのところにサプライチェーンが位置しているため、国内のシステムインテグレーターは海外競合他社よりも迅速にカスタムコントローラーのプロトタイプを開発できます。予測期間を通じて、オブジェクトバックエンドと融合したSANフロントエンドというハイブリッド展開が、コスト急騰を抑えながら推論パイプラインをウォームに保つデータライフサイクルポリシーを支えるでしょう。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に取得可能

ストレージタイプ別：コストプレッシャーにもかかわらずオールフラッシュアレイが加速

レガシーHDDアレイは、コールドデータレイクおよびコンプライアンスアーカイブが回転式メディアの経済性にしがみついているため、2025年の韓国データセンターストレージ市場規模において依然46.32%を占めました。しかし、AI採用のパターンは、追加されるGPUごとに持続的なIOPSへの需要が複利的に増加することを示しており、それゆえオールフラッシュの出荷台数は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）13.85%を描いています。Samsung自身のエラスティッククラウドサービスは、ハイブリッドトレイをQLCベースのPure Storage DirectFlashモジュールに交換した後、モデルトレーニングのエポック時間を35%短縮し、プレミアムSSD価格であってもエネルギー総所有コスト（TCO）の論理を検証しました。

フラッシュの勢いは政府のカーボンニュートラル公約からも恩恵を受けています。新規データホールは2022年ベースライン比で40%以上のエネルギー使用量削減を示す必要があり、フラッシュのワット毎テラバイトの優位性はその監査通過に貢献します。4ビットQLCセルと3Dスタッキングが400層を超えるにつれてコスト格差は縮小し、国内製造工場でのギガバイト当たりのコストが下落します。ハイブリッドアレイは、ワークロードが季節的なI/Oスパイクを示す箇所でSATA HDDとNVMeキャッシュをブレンドする一時的な解決策として引き続き人気があります。長期的には、アレイ内のティアリングエンジンが静かにHDDトレイを廃止し、今十年末までにフラッシュ重視のフットプリントへと比率を徐々に傾けるでしょう。

データセンタータイプ別：ハイパースケーラーがインフラ変革を牽引

コロケーション施設は2025年に請求収益の54.12%を占めました。これは、国内企業が依然として資本支出を抑えたテナンシーをデフォルトとして扱い、税制措置が卸売リースを奨励しているためです。しかし、ハイパースケーラーはより急峻な年平均成長率（CAGR）16.74%を描いており、Alphabet、Microsoft、Amazonが韓国のPIPA制約を満たしながら東京へのネットワーク往復遅延を30ミリ秒未満に保てる主権的な利用可能ゾーン（AZ）の確保を急いでいます。3ギガワットの全羅南道（チョルラナムド）建設が予定通り進めば、ハイパースケーラー向けの韓国データセンターストレージ市場規模は2031年までに11億9,000万米ドルを超える可能性があります。

そのスケールの事業者は、モノリシックなフレームを廃して、液体冷却GPUアイル全体でプールされたオープンラックおよびコンポーザブルなディスアグリゲーテッドストレージを採用しています。Samsung SDS、LG CNS、Megazone Cloudは地元のサプライ契約を活用してカスタマイズ要求（NVMe-oFファブリック、気密シールHDDポッド、バリウムフェライトメディアのテープサイロなど）に応えています。自律走行車のテレメトリー向けにレイテンシー予算が5ミリ秒未満に抑えられる5Gハブ沿いにエッジマイクロサイトが出現しており、コストとスペースの制約から直接接続型フラッシュエンクロージャーが引き続き選好されています。

エンドユーザー別：医療分野がAI主導の成長リーダーとして台頭

IT・通信の顧客は2025年も韓国データセンターストレージ市場シェアの36.78%を占め、帯域幅を大量消費するOTTビデオおよび5Gコアのワークロードを支えています。しかし、病院やゲノミクスラボはマルチモーダルイメージングおよび大規模言語モデル（LLM）診断に後押しされ、突出した年平均成長率（CAGR）14.12%を記録しています。ソウル国立大学病院だけでも2025年にフラッシュティア容量を12ペタバイト追加し、連合学習パイロット向けに匿名化された放射線画像を格納しています。

規制当局は非識別化された医療データに対するクラウドの経路を整備しており、機密性の高い患者識別情報をオンプレミスに留め、モデルの成果物はコンプライアント（準拠した）なパブリックリージョンに置くハイブリッド環境へのプロバイダーの移行を促しています。銀行・金融サービス・保険（BFSI）企業も同様に、個人識別情報（PII）をフラッシュティアのSANに封じ込めるゼロトラストマイクロセグメンテーションを採用しつつ、モンテカルロリスクアーカイブをオフショアのオブジェクトコールドティアに移行しています。全体として、垂直方向の多様化はベンダーを通信投資サイクルから絶縁し、より広範な収益ストリームを確保します。

フォームファクター別：ディスアグリゲーテッドアーキテクチャが勢いを増す

ラックマウント型SKUは2025年に55.74%の受注を維持しました。ブラウンフィールドの改修では依然としてボルトイン式レールが好まれているためです。しかし、ディスアグリゲーテッドスレッドはハイパースケールの需要に牽引され年平均成長率（CAGR）15.52%で急増しています。Compute Express Link（CXL）とNVMe-oFにより、事業者はフラッシュを代替可能なファブリックリソースとしてプールでき、モデルのスピンアップ時にドライブ使用率が30〜40%向上します。SamsungはMemCon 2024でCXL 2.0コンポーザビリティをデモンストレーションし、256レーンのPCIe 5.0で32コンピュートノードを共有2ペタバイトのフラッシュシェルフに接続するトポロジーを示し、現在量産試験に入っています。

ブレードシステムは、サプライヤーリストが仕様を固定している政府のシャーシでニッチな用途を継続しています。しかし、液体冷却ブロックとリアドア型熱交換器により、高密度スレッドはラック当たり60キロワットでも安全に運用でき、ICN10のAIラックでは必須の要件となっています。予測期間を通じて、ソフトウェア定義のオーケストレーションスタックが物理的なフォームファクターを抽象化しますが、コンポーザビリティの資本効率の高いスケーリングが新規施設においてそのシェアを押し上げます。

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インターフェース別：AIワークロード向けにNVMe採用が加速

SAS／SATAは2025年に47.05%のインターフェースミックスを維持しました。これは、運用チームの間で実績のあるエラー処理とホットスワップの容易さが評価されているためです。しかし、PCIeの世代ごとにレーン帯域幅が倍増しており、NVMe専用の設計は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）14.28%で急増しています。SamsungのPCIe 5.0 NVMe 2.0 SSD「9100 PRO」は14ギガバイト毎秒（GB/s）のシーケンシャル読み取りを達成し、トランスフォーマーのトレーニング中のGPUローカルスクラッチ用途でのデファクトスタンダードとなっています。

ファイバーチャネルは確定的なロスレスリンクを必要とするメインフレームおよびトレードマッチングクラスターを支えていますが、そのインクリメンタルなロードマップはPCIeと比較して停滞しています。iSCSIは25ギガビットイーサネット（GbE）トポロジーでオーバーサブスクライブされた部門向けNASに残存しています。今後を見据えると、NVMe-TCPおよびNVMe-RoCEのオーバーレイがブロックとファイルのセマンティクスの境界を曖昧にし、ティアとサイトをまたいで開発者に統一されたAPIを提供するでしょう。

地域分析

韓国データセンターストレージ市場は、金融取引所、通信コア、インターネットエクスチェンジ（IX）ハブが集積するソウル〜仁川（インチョン）回廊に大きく偏っています。その地域のコロケーションの不動産オーナーは92%の稼働率を報告しており、土地とメガワットのプレミアムが新規建設を世宗（セジョン）や平沢（ピョンテク）へと誘導しています。NaverのGAK世宗（セジョン）キャンパスは29万4,000平方メートルを占め、65エクサバイトの容量を担うアンカーとなっており、電力接続とダークファイバールートが整備されれば地方都市がいかにスケールするかを示しています。

全羅南道（チョルラナムド）の350億米ドル・3ギガワットのAIキャンパスは2028年までに重心を南方向に傾け、定常状態の更新サイクルだけで地域の韓国データセンターストレージ市場規模を4億2,000万米ドル引き上げる可能性があります。地方の計画者は都市部のレイテンシーペナルティを補うべく土地助成金と原子力ベースロード保証を提供し、韓国電力公社（KEPCO）は765キロボルト（kV）の基幹送電線を沿岸地域に整備しています。黄海沿岸では、松島（ソンド）のスマートシティグリッドが交差点ごとにRittalのマイクロデータセンターを組み込んでおり、それぞれが交通ライダーおよびCCTV映像の保存用に120テラバイトを提供しています。

国境を越えたデータフローの摩擦がサイト選定に影響を与えており、PIFAの新しい改正は居住例外が四半期ごとのプライバシー監査を受けることを義務付けているため、海外のサービスとしてのソフトウェア（SaaS）企業は透明な鍵管理を備えたローカルの主権利用可能ゾーン（AZ）に依存しています。ロサンゼルスとシンガポールへの海底ケーブルバックホールは堅調を維持していますが、エンタープライズアーキテクトはステートレスなマイクロサービスが自由に行き来する中でもユーザーの個人識別情報（PII）を韓国に固定するマルチリージョンのアクティブ-アクティブパターンを採用するようになっており、これは国内クラウド事業者に恩恵をもたらす細かな点です。

規制環境

韓国のデータセンターストレージ導入は、プライバシーおよびクラウド導入指令、さらにAIワークロードに対してますます特化した規制によって形作られている。個人情報保護法（PIPA）および関連するデータ主権要件は、企業やグローバルクラウドプロバイダーに対し、ローカルなデータレジデンシー、より強固な鍵管理、監査可能なアクセス制御を前提とした設計を促している。これにより、フラッシュ、オブジェクト、アーカイブといったストレージ階層が、国内リージョンやソブリンアベイラビリティゾーンにどのように配置されるかにも影響が及ぶ。

2026年の重要な政策的支柱は、2026年5月7日に国会を通過し、猶予期間を経て2027年2月に施行される人工知能データセンター産業振興特別法（AIDC特別法）である。同法は、電力網影響評価、エネルギー使用に関する協議、建築許可を一括する「ワンストップ」許認可アプローチを導入している。また、首都圏以外に立地するAIDCプロジェクトについて一定の電力網影響評価を免除する措置も含まれており、これは新たなAI専用施設の立地選定やストレージ規模に直接影響を与える。

バリューチェーン分析

韓国のデータセンターストレージのバリューチェーンは、上流のメモリおよびコンポーネント供給（NAND、DRAM、コントローラー）から、システム設計・製造（SSDおよびドライブモジュール、ストレージアレイ、コンポーザブルNVMeファブリック）にまで及ぶ。下流では、OEM、システムインテグレーター、クラウド事業者がこれらのシステムをコロケーション、ハイパースケール、企業環境に統合している。サムスンとSKハイニックスが主導する国内半導体の強みは、より高密度なフラッシュのより速い反復を支え、企業向けメディアへのローカルアクセスを改善している。一方、Dell Technologies、HPE、NetApp、Huawei、Hitachi VantaraといったグローバルOEMは、プラットフォーム、ソフトウェア、チャネル主導の導入モデルを通じて競争している。

下流側では、政府主導のクラウド移行やAIインフラプログラムが、調達パターンやパートナーエコシステムに影響を与えている。K-Cloudプロジェクト（2023年～2030年）および関連の取り組みは、AIデータセンター向けハードウェアおよびクラウドソフトウェアの現地化を重視しており、SKグループ、GSグループ、Naverといった大手グループの参加や、FuriosaAI、Rebellions Inc.などのスタートアップによるNPU検証活動を伴っている。2030年までにAIデータセンター機器・ソリューションの現地化率を20%に引き上げるという政策目標は、ストレージの認証、相互運用性テスト、ライフサイクルサービスにおける現地サプライヤーおよびインテグレーターの役割を高めている。

市場機会と将来展望

AIデータセンターの建設と地域分散化は、GPUを多用する学習と推論を中心としたストレージアーキテクチャの新たな余地を生み出している。これには、学習データセットやチェックポイント用のオブジェクトストレージ、NVMeベースのパフォーマンス階層、そして政策主導型のソブリン展開が含まれる。具体的な市場シグナルとして、2035年までに18.4GWを目標とする国家AIデータセンター整備計画があり、第1段階として2029年までに8.4GWを達成し、大規模な投資枠（公的報道で言及された550兆KRWを含む）が示されている。同計画はまた、2030年から2035年にかけて10GWの拡張を行う第2段階も概説しており、ソウル圏の電力網混雑を緩和するため、蔚山、東海、世宗などの地域ハブを指定している。

2026年5月に成立したAIDC特別法は、簡素化されたワンストップ許認可と選択的な電力網評価緩和に支えられ、プロジェクトの迅速な実行と首都圏外での新たな立地パイプラインを後押しする追加的な推進力となっている。ストレージベンダーやインテグレーターにとって、これは新たな地域キャンパスに展開可能な多層型導入への機会を広げるものであり、コンポーザブルなNVMe-over-Fabrics設計、ソフトウェア定義ストレージスタック、そしてAIデータセットの拡大に対応しつつPIPA準拠の管理が求められる規制業種向けの長期保存アーカイブが含まれる。