基板様PCB市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.53 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.85 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 14.18% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる基板様PCB市場分析
基板様PCB市場規模は2025年に35億3000万米ドルに達し、2030年までに68億5000万米ドルに進展すると予測されており、14.18%のCAGRを反映しています。OEMが従来の高密度相互接続基板からIC基板レベルの配線密度を提供するソリューションに移行する中、半導体パッケージングに完全に移行することなく需要が加速しています。ボリューム成長は、信号完全性のために≤25 μmの線幅/間隔ジオメトリを必要とする5G無線、人工知能プロセッサー、車載ADAS制御装置に支えられています。アジア太平洋地域は2024年に収益の69%を占め、半導体ファウンドリとPCB製造業者間の密接な連携と改良セミアディティブ処理ラインへの継続的投資から恩恵を受けています[1]日経アジアスタッフ、「味の素、チップ材料の生産強化に1億6500万米ドル投資」日経アジア、asia.nikkei.com。ABFビルドアップフィルムは低損失誘電特性の強みで材料選択を支配していますが、集中的な供給基盤により、ティア1製造業者による垂直統合の動きが促進されています。25 μm未満での歩留まり最適化は、AI対応検査にますます依存しており、プロセス制御のリーダーに構造的なコスト優位性を与えています。3000万米ドルの米国防総省補助金などの地政学的リショアリングインセンティブは、地域的多様化を追加すると同時に、新規参入者の認定ハードルを厳しくしています[2]米国防総省、「国防総省、国内プリント回路基板生産拡大に3000万米ドルを授与」国防総省、defense.gov
主要レポート要点
- 用途別では、スマートフォンが2024年の基板様PCB市場シェアの47%を占めて首位に立ち、ウェアラブルは2030年まで15.4%のCAGRで成長すると予測されています。
- ビルドアップ層数別では、10～12層が2024年に37%のシェアを占め、>12層ソリューションは13%のCAGRで拡大する見込みです。
- ベース材料別では、ABFフィルムが2024年の基板様PCB市場規模の60%のシェアを保持しました。
- 線幅/間隔分解能別では、25/25 μm基板が2024年の基板様PCB市場規模の45%を占め、≤20/20 μm基板は14.5%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に収益の69%を制御し、南米は12.2%のCAGRでペースを上げています。
- 企業集中度別では、上位10社の製造業者が2024年の基板様PCB市場シェアの80%を制御しました。
グローバル基板様PCB市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 高密度相互接続に対するスマートフォンOEMの急速な採用 | +3.2% | 世界、APAC中心 | 短期（≤2年） |
| 5G通信モジュールに対する需要増加 | +2.8% | 世界、北米・EU主導 | 中期（2～4年） |
| ウェアラブル・IoTデバイスの小型化トレンド | +2.1% | 世界、北米で強い | 中期（2～4年） |
| 車載ADAS・EV電子機器がPCB複雑性を押し上げ | +1.9% | 世界、欧州・中国重点 | 長期（≥4年） |
| SLP上フリップチップがヘテロジニアス統合を実現 | +1.5% | APAC中心、北米への波及 | 長期（≥4年） |
| オンショア先進PCB工場への政府補助金 | +1.2% | 北米・EU | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高密度相互接続に対するスマートフォンOEMの急速な採用
プレミアム携帯電話ベンダーは基板様PCB市場技術を使用して回路密度を約30%向上させ、デバイスの厚さを維持しながら5Gモデム、AIコプロセッサー、多レンズカメラ制御のためのより多くのスペースを確保しました。フラッグシップモデルからのスケールメリットがミッドティア携帯電話に波及し、より広いポートフォリオにわたって資本コストを償却する高い生産量を維持しています。
5G通信モジュールに対する需要増加
ミリ波基地局基板および消費者向け5G無線カードは、挿入損失とクロストークを抑制するために≤25 μmルーティングを必要とします。ネットワークOEMはMassive-MIMOアレイおよびビームフォーミングフロントエンド用に基板様PCB市場設計を指定し、基板密度とスペクトラム効率目標を関連付けています[3]パナソニック産業、「5G多層PCBソリューション」、パナソニック、industrial.panasonic.com。データレート期待が高まる中、同じ設計ルールがスマートフォンやタブレットに移行しています。
ウェアラブル・IoTデバイスの小型化トレンド
スマートウォッチ、フィットネストラッカー、ヘルスパッチは、より長いバッテリー寿命とより多くのセンサーのために、より密な部品実装を必要とします。基板様PCB市場レイアウトは、電源管理、Bluetooth無線、光学バイオセンサーを単一スタックに統合し、放熱を改善しながらエンクロージャの高さを削減します。医療グレードウェアラブルの規制認可は、信頼性認証がプレミアム単価経済学を支援するため、収益上昇要因を追加します。
車載ADAS・EV電子機器がPCB複雑性を押し上げ
レーダー融合、LiDAR制御、大電流インバーター基板は、従来の車載PCBを実用的なビア密度を超えて押し上げます。基板様PCB市場アーキテクチャは、車両温度サイクルに耐えるシリコンとの熱膨張係数パリティを提供し、細線ルーティングが機能安全規格で要求されるセンサー冗長性を支援します。ソフトウェア定義車両のOEMロードマップは、2030年まで密度要求を上昇軌道に維持します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| SLP生産ライン向け高CAPEX | −2.1% | 世界、新興市場 | 短期（≤2年） |
| <25 μm L/Sでのプロセス歩留まり課題 | −1.8% | 世界、新施設で深刻 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
SLP生産ライン向け高CAPEX
グリーンフィールド基板様PCB市場ラインには、精密レーザードリル、ダイレクトイメージングフォトリソグラフィ、クラス1000クリーンルームスペースが必要です。1億米ドルの支出は、小規模製造業者にジョイントベンチャーの形成または撤退を迫り、貸借対照表の深さを誇る既存企業にキャパシティを統合させます。
<25 μm L/Sでのプロセス歩留まり課題
ラミネーション中の寸法ドリフトおよび順次ビルドアップ中のアライメント欠陥は、歩留まりを従来のHDIレベル以下に維持し、マージンバッファーを狭めます。新規参入者は、損益分岐点の信頼性に到達するために、計測アップグレードとAIガイド検査に資金を提供する必要があります。サブ25 μm制御をマスターできない施設は、低マージン30 μm作業への降格リスクを負います。
セグメント分析
用途別：スマートフォンがスケールを牽引、ウェアラブルが成長を推進
スマートフォンは2024年の基板様PCB市場収益の47%を占め、2025年に入っても主要な顧客セットとして残っています。このセグメントは、グローバル携帯電話出荷の基板様PCB市場規模固有の利点を活用して、迅速なキャパシティランプを引き受けます。AIエンジンと5アンテナ5G無線を組み合わせたプレミアムデバイスは≤25 μm配線を必要とし、最先端での需要を強化します。カスケードコスト曲線により、ミッドティア採用が可能になり、フラッグシップリフレッシュを超えてボリューム可視性を拡張します。
ウェアラブルは15.4%のCAGRで最も急成長するニッチであり、健康モニタリング義務と拡張現実ヘッドセットによって触媒されています。サプライヤーは高効率電源管理ICを基板に直接埋め込むことでエネルギー密度を最適化し、SLPの0.5 mm未満ビアピッチの価値を証明しています。車載電子機器は、OEMが冗長センサー融合基板を指定するため、多様化された収益源を追加します。ネットワークインフラとエッジコンピューティングゲートウェイは熱とレイテンシー目標を満たすためにSLPを採用し、産業・医療システムは厳格な信頼性のためにプレミアムASPを要求します。
注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア
ビルドアップ層数別：複雑性が競争通貨となる
10～12層コホートは2024年の出力の37%をコントロールし、管理可能な歩留まりリスクでルーティングヘッドルームのバランスを取りました。この階層は、スマートフォン基板に結び付けられた基板様PCB市場規模の主力として残ります。12層を超える設計は、チップレットベースAIアクセラレーターと車載ドメインコントローラーを背景に13%のCAGRでスケールしています。ここでは、「基板様PCB市場シェア」は順次ラミネーションサイクル全体で累積ワープ制御をマスターする製造業者に蓄積されます。8～10層の層数は、コスト重視の消費者IoT製品に対応し、HDIベンダーがSLPに向けてスキルアップするエントリーパスを提供します。
ベース材料別：ABFがサプライチェーン精査の中でリーダーシップを維持
味の素ビルドアップフィルムは、低誘電損失とシリコンマッチング熱膨張のおかげで2024年に60%のシェアを保持しました。1億6600万米ドルのキャパシティ追加を含む継続的なデボトルネッキングは、先進GPU・CPUパッケージの需要に歩調を合わせています。変性エポキシ/FR-4代替品は中級消費者デバイスの価格で勝利し、PTFEとBT樹脂はRFと過酷環境ニッチに対応します。PFASに関する規制圧力により、環境適合誘電体へのR&Dが加速し、2028年以降の潜在的シェア回転を示唆しています。
注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア
線幅/間隔分解能別：精度が利益プールを決定
25/25 μmラインで構築された基板は2024年の出荷量の45%を獲得しました。このカテゴリは、基板様PCB市場経済学が消費者エレクトロニクスBOM目標とまだ一致する今日の製造スイートスポットを定義します。14.5%のCAGRで拡大している≤20/20 μm層は、IC基板との差を縮め、ヘテロジニアス統合戦略を支えています。このような精度の達成には半導体グレードのクリーンルームプロトコルと機械学習検査アルゴリズムが要求され、資本燃焼を押し上げますが、コモディティ化への高い障壁も形成します。
地域分析
アジア太平洋は台湾、韓国、日本に支えられて2024年に69%の収益シェアを維持しました。ファウンドリ隣接エコシステムは製造設計サイクルを加速し、PCBベンダーが半導体顧客からR&Dを活用することを可能にします。中国製造業者は積極的にキャパシティを拡張し、臻鼎は2024年に23%のトップライン成長を記録し、2027年まで50%のCAGRでIC基板収益に向かって舵を切っています。日本の材料大手は地域にABFフィルムを供給し、ローカルサプライチェーン密度を強化しています。
北米は2024年に18%を貢献しましたが、先進ツール費用を負担する3000万米ドルの防衛資金とCHIPS法インセンティブから恩恵を受けています。TTMテクノロジーズの1億3000万米ドルシラキュース施設は、セキュア供給防衛ワークロードをターゲットとする大陸最大のウルトラHDI投資を構成します。車載電化と専用ネットワーク5Gロールアウトは地域需要に構造的な脚を与えます。
欧州のより小さいながらも戦略的な足跡はAT&Sが主導し、ドイツOEMのADAS基板需要に対応するためマレーシア生産を拡張しました。技術主権をターゲットとするEU補助金は、特に車載・医療バーティカル向けの段階的SLPラインを支援します。
南米は低いベースからのスタートながら、ニアショアリングが軽組立をドミニカ共和国とメキシコにシフトする中、12.2%のCAGRを記録します。政府は雇用創出のためエレクトロニクスクラスターを促進し、自由貿易協定との整合のため、パイロットSLP投資を誘致しています。
中東・アフリカは初期段階にとどまりますが、主権多様化ファンドが半導体後工程エコシステムに資本を注入することで上昇要因を維持し、地域設計ハウスが成熟すれば将来の基板様PCB市場浸透を可能にします。
競争環境
基板様PCB市場は適度な集中を特徴とします：上位10サプライヤーがキャパシティの80%を所有します。イビデン、欣興電子、臻鼎は≤20 μmジオメトリでスクラップコストを削減するAI駆動欠陥分析に焦点を当てた継続的歩留まり改善ロードマップを展開します。資本集約度は既存企業を優遇し、単一の次世代ラインは1億米ドルを超え、グリーンフィールド参入者を阻止します。
戦略的差別化は垂直統合に向かって重力を感じます。LGイノテックの「ドリームファクトリー」はABF基板出力を追加し、主力スマートフォン顧客のリードタイムを短縮しながら材料からマージンを獲得します。製造業者はまた、アルゴリズムIPを内部化してプロセスデータの独占性を確保するため、検査ツールスタートアップを買収しています。
ホワイトスペース拡張は車載ADASとエッジサーバー基板をターゲットとします。SLP対応ベンダーはスマートフォンボリューム知見を活用して車載PPAP認証を勝ち取り、車両エレクトロニクス含有量が上昇する中、複数年供給契約を確保します。同時に、エッジAIハードウェアは高帯域幅メモリ、CPU、アクセラレーターダイをSLPキャリア上にバンドルし、>12層ビルドの需要を供給します-世界でわずかな数の工場のみがマスターするスキルセットです。
基板様PCB業界リーダー
-
イビデン株式会社
-
欣興電子股份有限公司
-
欣興電子股份有限公司
-
サムスン電機株式会社
-
臻鼎科技控股株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：LGイノテックは、パッケージングライン向けキャプティブ材料を確保しながら外部収益源を開放するフォワード統合戦略を示し、PC-CPU ABF基板出力を先駆ける「ドリームファクトリー」を発表
- 2025年3月：臻鼎科技は2024年にNT$1717億の収益を発表し、2023年〜2027年IC基板CAGR目標を50%以上に設定し、≥12層基板様PCB市場接続でのリーダーシップを目指すポジショニング
- 2025年3月：味の素はABFキャパシティ拡張に1億6600万米ドルを計上し、食品から電子材料への収益多様化と高周波パッケージの供給逼迫リスク軽減を図る
- 2025年2月：TTMテクノロジーズは、制御されたサプライチェーンを必要とする航空宇宙・防衛クライアント向けにシラキュースで21.5万平方フィートのウルトラHDIサイトを開設
グローバル基板様PCB市場レポートスコープ
基板様PCB（SLP）は、PCB基板がパッケージ基板様機能を持つ製品への移行を記述する用語です。基板様PCBは薄導体/相互接続体を利用し、接続されたすべての部品に効率的に信号と電力を転送し、消費電力を削減します。さらに、基板様PCBは回路保護と放熱においてより効果的です。基板様PCBは30/30 mm未満の線幅と間隔に到達し、基板様PCBはIC基板に近いフィーチャーサイズを持つPCBです。基板様PCBはアディティブエッチプロセスを使用し、多くの用途があります。
基板様PCB市場は、用途別（消費者エレクトロニクス、車載、通信）および地域別にセグメント化されています。
| スマートフォン |
| タブレット |
| ウェアラブル |
| 車載エレクトロニクス |
| ネットワーキング・通信インフラ |
| IoT/エッジデバイス |
| 産業・医療エレクトロニクス |
| 8～10層 |
| 10～12層 |
| >12層 |
| ABF（味の素ビルドアップフィルム） |
| 変性エポキシ/FR-4 |
| その他（PTFE、BT樹脂） |
| 30/30 μm |
| 25/25 μm |
| 20/20 μm |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| APAC | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| その他APAC | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 用途別 | スマートフォン | |
| タブレット | ||
| ウェアラブル | ||
| 車載エレクトロニクス | ||
| ネットワーキング・通信インフラ | ||
| IoT/エッジデバイス | ||
| 産業・医療エレクトロニクス | ||
| ビルドアップ層数別 | 8～10層 | |
| 10～12層 | ||
| >12層 | ||
| ベース材料別 | ABF（味の素ビルドアップフィルム） | |
| 変性エポキシ/FR-4 | ||
| その他（PTFE、BT樹脂） | ||
| 線幅/間隔分解能別 | 30/30 μm | |
| 25/25 μm | ||
| 20/20 μm | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| APAC | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| その他APAC | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
基板様PCB市場の急速な成長を牽引している要因は何ですか？
5G無線、AIプロセッサー、≤25 μm線幅/間隔配線を要求する車載ADAS基板への移行が14.18%のCAGRを支えています。
基板様PCBサプライヤーにとってスマートフォンがなぜ重要なのですか？
スマートフォンは2024年に47%の収益を供給し、製造業者に1億米ドル生産ラインを償却し歩留まりを押し上げるボリュームスケールを提供しています。
ABFフィルムは競争ポジショニングにどのような影響を与えますか？
ABFは2024年に60%のシェアを保持しました；キャプティブまたは優先供給を持つベンダーは材料不足に対してヘッジし、高周波設計勝利を確保します。
最も急成長している地域はどこですか？
南米は、ニアショアリングが組立を米国・EU消費者市場により近くにシフトする中、12.2%のCAGRで拡大すると予測されています。
最終更新日:
