スペイン核医学イメージング市場規模とシェア

スペイン核医学イメージング市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるスペイン核医学イメージング市場分析

スペイン核医学イメージング市場規模は2025年に2億3,660万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）にCAGR 6.29%で成長し、2030年までに3億2,093万米ドルに達すると予測されています。

市場拡大は、個別化腫瘍治療に対する需要の急増、PSMA-PETイメージングの急速な普及、および国内放射性同位体供給の安定性を強化する公共部門によるPET-サイクロトロン拠点への投資によって支えられています。シリコン光電子増倍管検出器のアップグレードとAI対応レポーティングワークフローの広範な普及に象徴されるインフラ近代化は、スキャンから治療までの間隔をさらに短縮し、診断スループットを向上させています。同時に、がん死亡率における顕著な地域格差、テクネチウム-99mの物流の不安定性、および人材不足は、医療提供者が対処しなければならない大きな運営上の障壁となっています。

主要レポートのポイント

  • 製品別では、機器が2024年のスペイン核医学市場シェアの65.34%を占めてトップとなり、放射性同位体は2030年にかけてCAGR 6.84%で拡大すると予測されています。
  • 用途別では、腫瘍学が2024年のスペイン核医学市場規模の69.89%を占め、神経学は2030年にかけてCAGR 7.19%で成長しています。
  • エンドユーザー別では、病院が2024年のスペイン核医学市場において64.26%のシェアを維持し、診断画像センターは2030年にかけてCAGR 7.39%と最も高い予測成長率を記録しています。

セグメント分析

製品別：機器の優位性がインフラ近代化を牽引

機器セグメントは2024年のスペイン核医学市場シェアの65.34%を占め、地域近代化計画の下での継続的なスキャナー更新サイクルと新規設置を反映しています。2025年から2026年にかけてシリコン光電子増倍管PET/CTシステムが広く普及したことで、平均スキャン時間は20分から10分に短縮され、デバイス1台あたり1日2スロットの追加検査が可能になっています。ベンダーバリューパートナーシップモデルは、ハードウェア、サービス、スタッフトレーニングを予測可能な年間費用にまとめ、公立病院の初期資本障壁を軽減しています。診断画像センターは改修済みのSPECT/CTユニットを活用して郊外地域での外来サービスを拡大し、三次医療センターに依存していた人口集積地により高度なイメージングを提供しています。

放射性同位体は6.84%のCAGRで最も急成長するコンポーネントを支えており、セラノスティクスにおけるルテチウム-177の需要と、原子炉のボトルネックを回避するジェネレーターベース製造が可能な新興の銅-61トレーサーによって牽引されています。Proyecto RICORSの下での国内サイクロトロン投資は供給の確実性を強化し、Curiumによる2025年のMonrol買収は欧州46拠点にわたるルテチウム-177の生産量を増加させ、スペインへの物流を容易にしています。放射性同位体のスペイン核医学市場規模は2030年までに1億1,800万米ドルに達し、全体収益の36.7%を占めると予測されています。テルビウム-161およびアクチニウム-225化合物に関する継続的な研究開発は、優れた腫瘍吸収線量プロファイルを約束するアルファ線治療パイプラインの早期採用者としてスペインを位置づけています。

スペイン核医学イメージング市場：製品別市場シェア

用途別：神経学の加速の中での腫瘍学のリーダーシップ

腫瘍学は2024年のスペイン核医学市場規模の69.89%を占め、病院がPSMA-PETプロトコルおよびルテチウム-177ベース治療を拡大する中、12 de Octubre病院が神経内分泌腫瘍に対するデュアルモダリティPET/MR試験を先駆けています。国家がん戦略は2028年までのイメージングアップグレードに7億8,400万ユーロを充当しており、フッ素-18 FDGおよびガリウム-68ペプチドへの継続的な需要を確保しています。臨床経路には現在、30秒で転移負荷を捉え、累積放射線の懸念なしに4週間間隔での超低線量フォローアップを可能にする全身PETが統合されています。

神経学は規模は小さいものの、最近のモノクローナル抗体承認を支えるアミロイドイメージングプロトコルをサポートする脳専用PETの展開によって刺激され、CAGR 7.19%で上昇しています。神経学のスペイン核医学市場シェアは、地方の記憶クリニックがセンチロイド標準化定量化を採用するにつれて、2024年の6.3%から2030年には8.5%に上昇する可能性があります。さらに、運動障害に対するドーパミントランスポーターイメージングは、プライマリケアガイドラインにおけるパーキンソン病の早期診断義務化によって年間9%成長しています。これらの要因が合わさって、腫瘍学を超えた収益源を多様化し、年間を通じた同位体需要プロファイルを安定させています。

エンドユーザー別：病院がリードし画像センターが加速

病院は2024年のスペイン核医学市場の64.26%を占め、多職種チームを活用して複雑なセラノスティクスレジメンを提供し、臨床試験を主導しています。マドリードおよびバルセロナの教育センターは合計50件以上の活発な放射性医薬品研究を実施しており、国内外のEU助成金を獲得しています。しかしながら、診断画像センターは入院患者のボトルネックを緩和するための外来経路を奨励する改革によってCAGR 7.39%を記録しています。カタルーニャのEchevarne Diagnosticsなどのセンターは、雇用主負担の健康診断および自費の腫瘍学的ステージングによって1日25人の患者を処理するコンパクトなPET/CTスイートを設置しています。

学術・研究機関は収益規模は小さいものの、AIアルゴリズムと新規トレーサーを検証することでイノベーションを注入しています。バレンシアのQuibimはLa Fe病院と協力して、患者データをローカルに保護しながら多施設AIモデルを生成するフェデレーテッドラーニングモデルのパイロットを実施しています。このエコシステムアプローチは、研究成果が日常的な臨床ワークフローに迅速に移行する好循環を生み出し、スペイン核医学産業の関係者全体にベストプラクティスの普及を加速させています。

スペイン核医学イメージング市場：エンドユーザー別市場シェア

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

マドリードとカタルーニャは合わせて2025年収益のほぼ半分を生み出しており、Gregorio MarañónおよびVall d'Hebronを含む密集した病院ネットワークが全身PETパイロットおよびセラノスティクス病棟を擁しています。バレンシアはQuibimのAIエコシステムとLa Feのサイクロトロン拠点によって3位に位置し、フッ素-18の配送時間を4時間から90分に短縮しています。

南部のアンダルシアおよびエストレマドゥーラはスキャナー密度が低く、人口100万人あたり0.8台のPETユニットと全国平均の1.4台を下回っていますが、設備アップグレードのためのEU結束基金が充当されています。Proyecto RICORSは2027年までにマラガとバダホスに2台のサイクロトロンを追加し、供給格差を縮小します。北部のガリシアおよびアストゥリアスでは、高齢化人口が心臓病学核医学イメージングを牽引しており、公的保険への収載後の2024年にルビジウム-82 PET心筋灌流量が11%増加しました。バスク地方はCIC-biomaGUNEの研究インフラを活用して銅-61ペプチドの可能性を探求し、同地域をセラノスティクスのインキュベーターとして位置づけています。

自治州間のがん死亡率の差異（37%に及ぶ）は、国家調達計画を複雑にする非同期の需要急増を生み出しています。エネルギー価格の不均一性はさらにサイクロトロン経済を歪めており、カタルーニャの水力発電へのアクセスが料金を抑制する一方、カスティーリャ＝ラ・マンチャのガス火力発電所への依存が同位体製造コストを押し上げています。これらのダイナミクスは、機器および同位体ベンダーが段階的なサービス契約と地域在庫バッファーを通じて対処しなければならないパッチワーク状の展開パターンを生み出しています。

競合状況

スペイン核医学市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が収益の推定半分を合計で支配しています。Curiumの2025年3月のMonrol買収により、同社は欧州最大のルテチウム-177サプライヤーに躍進し、ターゲット照射から患者投与量配送までの垂直統合を強化しました。GE HealthCare、Siemens Healthineers、およびPhilipsは、スタッフトレーニングとAIソフトウェアモジュールを組み込んだ10年単位のマネージドサービス契約を通じてスキャナーの設置基盤を確保し、顧客ロックインを構築しています。

GE HealthCareの2,530万ユーロのThera4Careコンソーシアムは協調的な研究開発の好例であり、同位体製造業者、サイクロトロンベンダー、およびGregorio Marañón病院を連携させてセラノスティクスワークフローを標準化しています。Siemensのムルシア州保健省とのバリューパートナーシップは12ヶ月以内にPET/CTの待機積滞を35%削減し、地域政策立案者の間での企業の認知度を高めました。バレンシアを拠点とするQuibimはデジタルネイティブとして、18の製薬スポンサーが利用するイメージングバイオマーカー発見プラットフォームによって差別化を図り、データ駆動型の破壊的革新者として自らを位置づけています。

ホワイトスペース参入者は、コストのかかる実店舗サイトを回避しながら設備格差を埋めるモバイルPET/SPECTバンを展開することで、医療過疎の自治州を標的にしています。しかしながら、王立立法令1/2015への規制遵守とAEMPSの厳格な監督は、歴史的に小規模な外国企業を阻んできた参入障壁を生み出しています。AI統合と同位体多様化が加速する中、競争優位はプラットフォームの相互運用性、持続可能なエネルギー戦略、および臨床試験パートナーシップにかかっています。

スペイン核医学イメージング産業リーダー

  1. Canon Inc.（Canon Medical Systems Corporation）

  2. Fujifilm Holdings Corporation

  3. Siemens Healthineers AG

  4. Koninklijke Philips N.V

  5. GE Healthcare

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
スペイン核医学イメージング市場

最近の産業動向

  • 2025年3月：Curium Pharmaがスペインを含む欧州全域でのルテチウム-177生産能力とPETの設置基盤を拡大するMonrolの買収を完了しました。
  • 2025年2月：Philipsがクラウドベースのエンタープライズイメージングサービスをスペインに拡大し、人材不足を緩和するAI対応ワークフローを提供しました。

スペイン核医学イメージング産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 PSMA-PET償還の加速
    • 4.2.2 高齢化人口における腫瘍学・心臓病学の罹患率上昇
    • 4.2.3 公共PET-サイクロトロン拠点の拡大（Proyecto RICORS）
    • 4.2.4 デジタル化およびSiPMベース検出器のアップグレード
    • 4.2.5 AI対応全身PETパイロット（マドリード、バルセロナ）
    • 4.2.6 アルツハイマー試験向け脳専用PETの導入
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 モリブデン-99 / テクネチウム-99m供給の不安定性
    • 4.3.2 核医学人材不足
    • 4.3.3 自治州間の償還格差
    • 4.3.4 サイクロトロン稼働のための高電力コスト
  • 4.4 バリュー / サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測（金額：米ドル）

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 機器
    • 5.1.2 放射性同位体
    • 5.1.2.1 SPECT放射性同位体
    • 5.1.2.1.1 テクネチウム-99m（Tc-99m）
    • 5.1.2.1.2 タリウム-201（Tl-201）
    • 5.1.2.1.3 ガリウム-67（Ga-67）
    • 5.1.2.1.4 ヨウ素-123（I-123）
    • 5.1.2.1.5 その他のSPECT同位体
    • 5.1.2.2 PET放射性同位体
    • 5.1.2.2.1 フッ素-18（F-18）
    • 5.1.2.2.2 ルビジウム-82（Rb-82）
    • 5.1.2.2.3 その他のPET同位体
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 心臓病学
    • 5.2.2 神経学
    • 5.2.3 甲状腺
    • 5.2.4 腫瘍学
    • 5.2.5 その他の用途
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 病院
    • 5.3.2 診断画像センター
    • 5.3.3 学術・研究機関

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Advanced Accelerator Applications（AAA, Novartis）
    • 6.3.2 Bruker Corporation
    • 6.3.3 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.4 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.5 Curium Pharma SAS
    • 6.3.6 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.7 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.8 Oncovision S.A.
    • 6.3.9 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.10 United Imaging Healthcare Co., Ltd.

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

スペイン核医学イメージング市場レポートの範囲

レポートの範囲によると、核医学イメージング処置は静脈注射を除いて非侵襲的であり、通常は無痛の医療検査であり、医師がさまざまな医学的状態を診断・評価するのを支援します。これらのイメージングスキャンは、放射性医薬品または放射性トレーサーと呼ばれる放射性物質を使用します。これらの放射性医薬品は診断および治療に使用されます。これらはがん、心臓疾患、および神経疾患の治療に使用される放射性物質を含む小さな物質です。スペイン核医学イメージング市場は、製品別に機器と放射性同位体にセグメント化されています。放射性同位体はさらにSPECT放射性同位体とPET放射性同位体にサブセグメント化されています。用途別では、市場は心臓病学、神経学、甲状腺、腫瘍学、およびその他の用途にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は病院、診断画像センター、および学術・研究機関にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの金額（米ドル）を提供しています。

製品別
機器
放射性同位体SPECT放射性同位体テクネチウム-99m（Tc-99m）
タリウム-201（Tl-201）
ガリウム-67（Ga-67）
ヨウ素-123（I-123）
その他のSPECT同位体
PET放射性同位体フッ素-18（F-18）
ルビジウム-82（Rb-82）
その他のPET同位体
用途別
心臓病学
神経学
甲状腺
腫瘍学
その他の用途
エンドユーザー別
病院
診断画像センター
学術・研究機関
製品別機器
放射性同位体SPECT放射性同位体テクネチウム-99m（Tc-99m）
タリウム-201（Tl-201）
ガリウム-67（Ga-67）
ヨウ素-123（I-123）
その他のSPECT同位体
PET放射性同位体フッ素-18（F-18）
ルビジウム-82（Rb-82）
その他のPET同位体
用途別心臓病学
神経学
甲状腺
腫瘍学
その他の用途
エンドユーザー別病院
診断画像センター
学術・研究機関

レポートで回答される主要な質問

2025年から2030年にかけてスペインの核医学セグメントに期待されるCAGRは？

市場は2025年の2億3,660万米ドルから2030年の3億2,093万米ドルへ、CAGR 6.29%で成長すると予測されています。

スペインで現在最大の核医学処置シェアを持つモダリティはどれですか？

腫瘍学用途がPSMA-PETおよびルテチウム-177治療の広範な普及により69.89%のシェアで支配しています。

スペインは放射性同位体の供給障害にどのように対処していますか？

Proyecto RICORSプログラムは、輸入Mo-99への依存を低減し、地域のフッ素-18および銅-61製造を拡大するために地域サイクロトロン拠点に資金を提供しています。

スペインの核医学サービスを形成している技術トレンドは何ですか？

主要な進歩には、シリコン光電子増倍管検出器のアップグレード、AI対応レポーティングプラットフォーム、および全身PETシステムのパイロット展開が含まれます。

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