ブラジル核医学画像診断市場規模およびシェア

市場スナップショット

Mordor Intelligenceによるブラジル核医学画像診断市場分析

2026年のブラジル核医学画像診断市場規模はUSD 257.48十億と推定され、2025年のUSD 241.27十億から成長し、2031年にはUSD 356.33十億が見込まれており、2026〜2031年の年平均成長率（CAGR）は6.72%です。腫瘍学および心臓病学における精密診断への需要加速、デジタルPET/CTおよびフルリングCZT SPECT（単光子放射型コンピュータ断層撮影）プラットフォームの急速な普及、ならびにイペロにおける国産モリブデン-99製造への連邦投資が、この成長軌跡を総合的に支えています。民間保険会社は高度複雑検査の適用範囲を引き続き拡大しており、イペロに建設予定のブラジル多目的原子炉（RMB）は強靭な放射性同位体サプライチェーンを約束しています。病院ネットワークの統合と外来画像センターのシェア拡大につれて競争が激化する一方、核医学専門医の不足と高い取得コストが近中期の成長勢いを抑制しています。インフラ近代化プログラム、官民サイクロトロン連携、およびANVISAによる電子ラベリング改革が、技術導入への合理化された経路を開いています。

主要レポートのポイント

  • 製品別では、機器セグメントが2025年のブラジル核医学画像診断市場において売上高の64.12%のシェアをリードし、放射性同位体セグメントは2031年までに最速の年平均成長率（CAGR）6.91%を記録する見込みです。
  • 用途別では、心臓病学が2025年のブラジル核医学画像診断市場シェアの63.21%を占め、神経学画像診断は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.04%で成長すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、病院が2025年のブラジル核医学画像診断市場規模の72.05%を保有し、画像診断センターは2031年までに年平均成長率（CAGR）6.86%で成長すると見込まれています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品別：機器の優位性がインフラ拡大を牽引

2025年のブラジル核医学画像診断市場における機器の市場規模はUSD 1,547億に達し、総額の64.12%を占めています。病院が老朽化したアンガーカメラを更新するなか、ハイブリッドPET/CTおよびSPECT/CTプラットフォームが購入の大半を占めています。フルリングCZT SPECTシステムは冠動脈の可視化を改善し、スキャン時間を短縮することで患者スループットの向上を支援しています。ブラジル核医学画像診断市場における放射性同位体の市場規模は年平均成長率（CAGR）6.91%で拡大する見込みであり、RMBによるモリブデン-99産出量の増加と医療インフラが不十分な州へのサイクロトロン展開が成長を牽引しています。テクネチウム-99mなどのSPECT放射性同位体は依然として検査量の80%を占めますが、18Fや68GaなどのPETトレーサーが腫瘍学および心臓病学においてモメンタムを獲得しています。

財務上のハードルは依然として残っています。デジタルPET/CT1台当たりの資本コストはUSD 200万を超えており、農村部のクリニックはリースまたはボリュームベースのベンダー契約に依存しています。GE HealthCareのMINItrace Magniはトレーサーの物流コストを削減し、中堅病院がアップグレードしやすい環境を整えています。RMBの製造が完全稼働すれば、99Mo輸入コストを40%削減すると予測されており、放射性同位体の入手しやすさが向上します。PET/MRIへの長期的な需要は、USD 700万という価格とサービス要件の高さからニッチな位置づけにとどまりますが、早期採用者は神経腫瘍学および先天性心疾患画像診断における診断上の差別化を評価しています。

ブラジル核医学画像診断市場：製品別市場シェア（2025年）

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時に提供されます

用途別：心臓病学のリーダーシップに神経学の高成長が迫る

2025年のブラジル核医学画像診断市場において、心臓病学は63.21%のシェアを占めました。心筋灌流シンチグラフィーは臨床の主力として位置づけられており、侵襲的血管造影に対するコスト効果を示すブラジル心臓学会ガイドラインに支えられています。CZT検出器はスキャン時間を70%短縮し、都市部センターがバックログを解消してスループットを向上させることを可能にしています。神経学は現時点では最も少ない収益を占めますが、アルツハイマー病・パーキンソン病の有病率とアミロイドPETプローブへのアクセス拡大に支えられ、最高の年平均成長率（CAGR）7.04%を記録しています。

腫瘍学もまた、PSMA薬剤およびアルファ線放出体治療薬の規制承認により加速しています。甲状腺用途は安定しており、放射性ヨウ素によるバセドウ病の93.3%の治癒率が治療的有用性を確認しています。PET/MRI容量の拡大につれ、ブラジル核医学画像診断市場における神経学のシェアは2031年までに倍増する見込みです。サンパウロの心臓センターは現在、予備流量定量化を統合しており、北東部の地域病院は予算制約から基本的なゲーテッドSPECTプロトコルに注力しています。

エンドユーザー別：病院の優位性から専門センターへのシフト

2025年のブラジル核医学画像診断市場規模の72.05%を病院が占めており、そのインフラ上の優位性と救急医療との連携が反映されています。DASAやRede D'Orなどの民間病院グループは病床数を拡大し、心臓病学・腫瘍学サービスラインを支援するためにハイブリッドスキャナーへ投資しています。一方、外来患者の待ち時間短縮ニーズの高まりに伴い、画像診断センターは最速の年平均成長率（CAGR）6.86%を記録しています。これらの独立施設は放射性同位体メーカーとの試薬供給契約を締結し、ポイントオブケアPET放射性医薬品ユニットを採用する傾向が増しています。

学術機関・研究病院はIPENと連携してテラノスティクスプロトコルの試験とフェロー研修を実施しており、規模は小さいながらも戦略的な需要セグメントを形成しています。病院ネットワークの統合は継続しており、DASAとアミルの合併提案は4,500床規模のプラットフォームを生み出し、スキャナーの一括購入と有利なサービス契約交渉力を高める可能性があります。外来チェーンはフレキシブルな予約、AIアシスト型ワークフロー、当日結果通知を前面に打ち出すことで差別化を図り、バリュープロポジションを強化しています。

ブラジル核医学画像診断市場：エンドユーザー別市場シェア（2025年）

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時に提供されます

地理分析

ブラジル核医学画像診断市場は強い地域集中を示しています。サンパウロとリオデジャネイロは設置スキャナーの55%以上を占め、RMBおよびIPEN施設を擁することで放射性同位体ロジスティクスの要となっています。南部の医師密度は1,000人当たり10.26人であり、一人当たりの検査件数が高い水準を支えています。一方、北部および北東部の一部では施設インフラおよび専門医が乏しく、検査の利用可能性が限られています。ニテロイへのIAEA提供SPECT（単光子放射型コンピュータ断層撮影）カメラは、能力格差を埋めるための目標を絞った介入の一例です。

新たなサイクロトロン事業は短寿命PETトレーサーを地域で供給することを目指しており、輸送損失を削減して地域需要を喚起しています。「プログラマ・マイス・メジコス（医師増員プログラム）」などの政府施策は一般医師の存在感を高めますが、核医学の専門化には至っていません。州の財政力が購入サイクルを左右しており、富裕州は5年サイクルでデジタルPET/CTへのアップグレードを行う一方、内陸部のクリニックは再整備済みシステムに依存しています。テレ核医学パイロットプログラムは遠隔地と大都市の読影拠点を繋ぎ、専門医不足を部分的に補っています。

都市部ネットワークはAIとクラウドPACS（医用画像保管通信システム）を活用して画像診断を集約し、スタッフを増員することなくサービス範囲を拡大しています。しかし、アマゾン地域では河川輸送が配送遅延を引き起こすため、放射性同位体供給はロジスティクス障害に依然として脆弱です。INBのウラン輸出と組み合わせたRMBの立ち上げにより、2028年までに全国的な放射性同位体の安定供給が見込まれています。サンパウロに建設される保健省の800床デジタル病院は、スマート医療インフラへの公共部門のコミットメントを示しており、他の州都にとってのモデルケースとなりうるものです。

規制環境

ブラジルの核医学画像診断は二重の許認可制度により規制されている。CNENは核医学サービスおよび施設に対する放射線安全ライセンスを管轄し、地方の保健当局はRDC 038/2008に基づく衛生規制の遵守を監督する。画像診断機器はRDC 751/2022を通じてANVISAの医療機器規制の対象となり、リスク分類に応じた規制手続きが定められている。また、電離放射線機器はRDC 848/2024に基づく性能および患者安全基準を満たす必要がある。

バリューチェーン分析

ブラジルの核医学画像診断のバリューチェーンは、完全なガンマカメラ、SPECT、PETシステムについて輸入依存度が高く、完全システムおよび中核検出器の国内製造は限定的である。国内のバリューチェーン活動は、周辺部品、コリメータ、および小規模な受託製造業者が生産する保守可能な付属品に集中しており、CNENのライセンス制度とANVISAの製品規制が、設置から継続的な保守まで各段階を形づくっている。

競合状況

ブラジル核医学画像診断市場は適度に集約されています。トップクラスの機器ベンダーであるGE HealthCare、Siemens Healthineers、Philips、Canon Medical、およびUnited Imagingは検出器技術とワークフロー自動化を軸に競争しており、国内大手サービス企業のDASAおよびFleuryは買収と合弁事業を通じて規模を拡大しています。DASAは2025年に記録的なEBITDAを達成し、アミルとの合併によるプラットフォーム成長を目指しており、スキャナー調達における交渉力のさらなる強化が期待されます。Fleuryは資本コストを抑制するためにパートナーシップを優先し、地域ニッチを開拓しています。

CyclobrásやRPHなどのサイクロトロン事業者は、放射性同位体製造からトレーサー配給に至る垂直統合を推進しています。RMBプロジェクトは国家主導の放射性同位体供給能力を導入し、輸入業者から国内サプライヤーへの買い手レバレッジのシフトをもたらします。電子ラベリングおよびソフトウェア監視に関する規制改革は堅牢なコンプライアンスを求めており、大規模事業者に管理面での優位性をもたらします。ニッチ参入者は外来心臓PETおよび神経学PET/MRIを標的とし、専門分野に特化したレポーティングと迅速なターンアラウンドで差別化を図っています。農村地域では医師不足と認可手続きの複雑さにより市場参入障壁が持続していますが、官民連携が北部および北東部における未開拓の機会を解放する可能性があります。

ブラジル核医学画像診断業界のリーダー企業

  1. GE Healthcare

  2. Grupo RPH

  3. Siemens Healthineers AG

  4. Canon Inc.（Canon Medical Systems Corporation）

  5. Koninklijke Philips N.V.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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市場機会と将来展望

ICMS協定131/2021は、SUSで使用される放射性医薬品に対する税制優遇措置を提供し、核医学画像診断ワークフローの幅広い購買可能性を支えている。南東部は依然として地域需要の中心であり、サンパウロ、リオデジャネイロ、ベロオリゾンテが導入件数のおよそ55～60パーセントを占めており、需要に対応するための地域アクセスプログラムとネットワーク化されたサイクロトロン能力の必要性を浮き立たせている。

最近の業界動向

  • 2026年6月:Canon Medical Systems do Brasil。この発言は、ブラジルの診断画像イノベーションに対するCanonの継続的なコミットメントを反映している。この声明はCanonのブラジル画像診断市場における足場と現地需要の刺激を強化するものである。
  • 2026年6月:Canon Medical Systems do Brasil - CEOのToshio Takiguchi氏は、Jornada Paulista de Radiologia(JPR)2026において、ブラジル市場の戦略的重要性と診断画像イノベーションへのコミットメントを強調した。Canon Medical Systems do Brasilは、Canonの現地プレゼンスを強化し、ブラジルの画像診断分野における継続的な需要刺激を示すものである。
  • 2026年3月:PUCRS Brain Institute / GE HealthCare。この導入により、研究病院の能力がOmni Legend PET/CTスキャナーによって拡大された。この導入は、ブラジルの学術分野におけるGE HealthCareのプラットフォームを実証し、現地の画像診断能力を高めるものである。

ブラジル核医学画像診断業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 がん・循環器疾患（CVD）罹患率の上昇
    • 4.2.2 民間医療保険適用範囲の拡大
    • 4.2.3 国産モリブデン-99製造への連邦投資
    • 4.2.4 デジタル・ハイブリッドPET/CTプラットフォームの急速な普及
    • 4.2.5 放射性同位体の安定供給を可能にする新型多目的研究炉（RMB）
    • 4.2.6 医療インフラが不十分な地域における官民サイクロトロン連携
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 画像診断システムの高い取得・維持コスト
    • 4.3.2 CNEN・ANVISA認可手続きの複雑さ
    • 4.3.3 認定核医学専門医の人材不足
    • 4.3.4 I-131およびTc-99m放射性同位体の定期的な供給障害
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 バイヤーの交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合各社のライバル関係

5. 市場規模・成長予測（金額、BRL百万）

  • 5.1 製品別（金額）
    • 5.1.1 機器
    • 5.1.1.1 PET/CTスキャナー
    • 5.1.1.2 SPECT/CTスキャナー
    • 5.1.1.3 PET/MRIスキャナー
    • 5.1.2 放射性同位体
    • 5.1.2.1 SPECT放射性同位体
    • 5.1.2.1.1 テクネチウム-99m（Tc-99m）
    • 5.1.2.1.2 タリウム-201（Tl-201）
    • 5.1.2.1.3 ガリウム-67（Ga-67）
    • 5.1.2.1.4 ヨウ素-123（I-123）
    • 5.1.2.1.5 その他のSPECT放射性同位体
    • 5.1.2.2 PET放射性同位体
    • 5.1.2.2.1 フッ素-18（F-18）
    • 5.1.2.2.2 ルビジウム-82（Rb-82）
    • 5.1.2.2.3 その他のPET放射性同位体
  • 5.2 用途別（金額）
    • 5.2.1 心臓病学
    • 5.2.2 神経学
    • 5.2.3 甲状腺
    • 5.2.4 腫瘍学
    • 5.2.5 その他のPET用途
  • 5.3 エンドユーザー別（金額）
    • 5.3.1 病院
    • 5.3.2 画像診断センター
    • 5.3.3 学術・研究機関

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.2 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.3 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.4 Canon Medical Systems Corp.
    • 6.3.5 United Imaging Healthcare Co., Ltd.
    • 6.3.6 Ion Beam Applications SA (IBA)
    • 6.3.7 Curium Pharma SA
    • 6.3.8 Bracco Imaging S.p.A.
    • 6.3.9 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.10 Eckert & Ziegler AG
    • 6.3.11 Cyclobrás Tecnologias e Serviços de Medicina Nuclear Ltda.
    • 6.3.12 Diagnósticos da América S.A. (DASA)
    • 6.3.13 Grupo Fleury S.A.
    • 6.3.14 RPH Rede Brasileira de Farmácias de Radiofármacos

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 未開拓領域・未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査では、ブラジルの核医学画像診断市場は、臨床現場で診断画像を作成するために使用される核医学画像診断システムおよび関連する放射性同位元素から生じる収益を対象とする。本市場は、PETおよびSPECTベースの画像診断手技に関連する支出、およびこれらを実施するために必要な支援製品を反映している。

対象範囲の除外事項:本市場規模には、核医学画像診断の一部ではないため、非核医学的モダリティ(CT単独やMRI単独の画像診断など)および放射線治療機器は含まれていない。

セグメンテーション概要

  • 製品別（金額）
    • 機器
      • PET/CTスキャナー
      • SPECT/CTスキャナー
      • PET/MRIスキャナー
    • 放射性同位体
      • SPECT放射性同位体
        • テクネチウム-99m（Tc-99m）
        • タリウム-201（Tl-201）
        • ガリウム-67（Ga-67）
        • ヨウ素-123（I-123）
        • その他のSPECT放射性同位体
      • PET放射性同位体
        • フッ素-18（F-18）
        • ルビジウム-82（Rb-82）
        • その他のPET放射性同位体
  • 用途別（金額）
    • 心臓病学
    • 神経学
    • 甲状腺
    • 腫瘍学
    • その他のPET用途
  • エンドユーザー別（金額）
    • 病院
    • 画像診断センター
    • 学術・研究機関

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、ブラジルにおける核医学画像診断の範囲を定め、モデルを実際の医療システムの信号に結びつけるために使用された。手技活動についてはブラジル保健省(DATASUS)、製品および放射性医薬品の登録についてはANVISA、核医学とアイソトープ取り扱いの背景についてはCNENなど、公的な情報源を確認した。

需要要因をより深く理解するため、アイソトープの供給状況に関するIAEAの刊行物、より広範な診断強度の基準となるOECDの保健統計、およびトレーサー採用パターン(例えば腫瘍学と循環器学の用途の比較)に関する査読済み核医学専門誌などの情報源も使用した。財務報告書、投資家向け説明資料、業界団体のウェブサイト、および信頼できる報道機関を参照し、支出および設置ベースの動向の方向性を検証した。さらに、公開されている企業報告が限定的な部分を補うため、有料の企業財務・インテリジェンスサブスクリプションを選択的に使用した。これらの例はあくまで一例であり、データ収集、検証、明確化のために他にも多くの公的情報源が参照された。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、公的データだけでは読み取りにくい前提、特にPETおよびSPECTシステムの利用状況、放射性トレーサーの構成比、更新時期に関する前提を検証するために使用された。ブラジルの主要な州にわたり、病院の画像診断部門責任者、核医学専門医、放射性薬局の運営者、調達チーム、サービスパートナーなど、幅広い関係者と対話し、モデルが公的および民間の医療提供の実情を反映するようにした。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職
トップティア:32% 経営幹部(CXO):22%
ミッドティア:46% 機能別/部門責任者:19%
中小プレイヤー:22% マネージャー:59%

市場規模算定と予測

市場規模算定は、手技需要と設置容量の信号を市場価値に再構築するトップダウン方式から始まり、それらのスキャンを実施するために必要な製品にマッピングされる。実際には、PETとSPECTの手技構成比、スキャナーの設置ベースと更新サイクル、スキャンごとの放射性トレーサー使用量、システムおよびアイソトープの平均販売価格帯といった指標を用いて、活動を年間支出に変換する。

この見方が形成された後、結果は選択的なボトムアップ近似によって裏付けられ、総額が現場のサプライヤーおよびバイヤーの実態から離れないようにしている。これらの確認には、主要アイソトープについて標本量にASPを乗じたもの、サービスおよび保守強度に関するチャネル確認、および入手可能な場合には関連参加者が報告する収益の部分的な集計が含まれる。ボトムアップの詳細が欠けている場合(例えば小規模施設について)、インタビューによって検証された利用率およびシステム当たり支出の前提を適用してギャップを処理した。

予測にあたっては、アイソトープ供給の安定性、公的な償還の動向、機器調達サイクルといった現実世界の制約に市場が敏感であるため、シナリオ分析を使用した。その後、成長経路は、腫瘍学画像診断需要の予想される変化、PET/CTおよびSPECT/CTの採用、および回答者がブラジルにおいて現実的と考えた価格変動の前提と整合させた。

データ検証および更新サイクル

モデルの出力は、手技活動の傾向、設置ベースの妥当性、スキャンごとの推定支出といった独立した信号と照合され、最も大きな差異は承認前に調査された。前提が異常な急変を生じさせた場合、入力値を再検討し、計算を再確認し、必要に応じて専門家に再度連絡を取り、その変化が実際のものかデータ上の見かけに過ぎないものかを確認した。

各レポートは毎年更新され、政策変更、供給の混乱、大規模な調達発表など重要な事象が発生した場合には中間更新が行われる。提供前には、アナリストが最終レビューを完了し、クライアントが最新の見解を受け取り、それでも明確で再現可能な手順にたどれるようにしている。

Mordor Intelligenceのブラジル核医学画像診断市場規模算定と他の公表推定値との比較

ブラジルの核医学画像診断に関して公表されている市場規模は、同じテーマを扱っているように見えても、範囲の線引きや価格の前提が常に一貫して定義されているわけではないため、異なる場合がある。差異は通常、核医学画像診断収益として何を計上するか、どの年を基準とするか、手技成長をどのようにドル換算するかという点に現れる。

本調査における最大の差異要因は、推定値がシステム収益に加えて放射性同位元素を含むかどうか、およびハイブリッドプラットフォームを完全に核医学画像診断として扱うか、モダリティごとに分割するかという点である。これらの選択は、Mordor Intelligenceが採用する手法に沿って、ブラジルの手技活動およびトレーサー構成比と照合して検証された。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究方法論のギャップ
Mordor Intelligence USD 241.27 M (2025)
業界団体A USD 225.00 M (2025)この数値は機器購入サイクルを重視しているように見え、アイソトープおよび放射性トレーサー支出のより包括的な計上を除外しているため、手技件数が安定している場合には市場全体の価値を過小評価する可能性がある。
グローバルコンサルティング企業B USD 290.00 M (2025)この推定値は、PET主導の腫瘍学需要に対してより高い平均価格および利用率の前提を適用している可能性があり、地域の償還制度や手技処理能力の制約に総額を整合させることなく、ハイブリッドシステムをより広く計上している可能性がある。

これら3つの数値の差異は、主に範囲の選択とスキャン活動が年間支出にどのように変換されるかによって説明される。当社の手法は、各収益要素が観察可能な需要信号に結びつけられ、最終的な合計値が確定する前にバイヤーおよび事業者からのフィードバックを通じて再確認されるため、追跡可能性が保たれている。

レポートで回答される主要な質問

2026年のブラジル核医学画像診断市場の規模はどのくらいですか？

ブラジル核医学画像診断市場規模は2026年にUSD 2,574.8億であり、2031年までにUSD 3,563.3億に達すると予測されています。

どの製品カテゴリーが売上をリードしていますか？

PET/CT、SPECT/CT、および初期のPET/MRIユニットを含む機器が2025年売上高の64.12%を占めています。

どの用途が最も高い需要を生み出していますか？

心臓病学は2025年の市場価値の63.21%を占めており、冠動脈疾患評価のための心筋灌流画像診断が広く普及していることが背景にあります。

スキャナーの主な設置地域はどこですか？

サンパウロとリオデジャネイロは、高い医師密度と民間投資を反映し、国内PETおよびSPECT設置台数の半数以上が集中しています。

主要なサービスプロバイダーはどこですか？

DASA、Fleury、およびRede D'Orが上位に挙げられ、DASAは4,500床ネットワークの構築を計画しており、画像診断のフットプリントをさらに拡大する見込みです。

より速い成長を阻害しているものは何ですか？

高い機器コストと全国で認定核医学専門医がわずか499人という深刻な人材不足が、特に北部および北東部においてサービス拡大を制約しています。

最終更新日:

ブラジル核医学画像診断 レポートスナップショット