| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 11.53% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
東南アジアのテレマティクス市場分析
東南アジアにおけるテレマティクス・システムの市場規模は、過去数年間で1.89 million unitsであったが、予測期間中は3.57 million unitsに達し、11.53%の年平均成長率を記録すると予想される。テレマティクスとは、個々の車両や車両群に関する広範な情報を監視するために使用される一連の技術を指す。テレマティクス・システムは、ドライバーの行動、追跡位置、エンジン診断、車両活動などの情報を収集することができる。これらとともに、車両運行管理者がソフトウェア・プラットフォーム上で生成されたデータを視覚化してリソースを管理するのにも役立つ。
- 最新のテレマティクスシステムは、ドライバーの安全スコアカード、ドライバーのトレーニングプログラムと事故の技術支援、最適な運転状態レポートなどのツールを使用して運転行動に対する意識を高めることでドライバーを支援するため、ドライバーと車両の安全性に関するますます厳しくなる政府規制は、調査対象の市場の成長に有利な見通しを生み出しています。
- シームレスなインターネット接続はテレマティクスシステムが適切に機能するための重要なインフラストラクチャ要件の1つであるため、東南アジア地域での高速通信ネットワークの拡大は、調査対象の市場に有利に働くと予想されます。たとえば、エリクソンによると、オセアニアを含む4Gモバイルブロードバンドの普及がデジタルアクセラレーションの重要な要素の1つになりつつあり、この地域のサービスプロバイダーは昨年までに約9,000万の4Gサブスクリプションを追加すると予想されており、今年も力強い成長が続くと予測されています。
- 東南アジア地域が持つ成長の可能性を考慮して、テレマティクスソリューションを提供するいくつかのベンダーがこの地域での存在感を拡大しています。たとえば、2022年11月、デジタルのみの保険会社であるOPESは、IMSと提携して、ベトナムでアプリベースのテレマティクス保険ソリューションを提供しました。同社によれば、この保険サービスは、ベトナムで最初の完全にデジタル化されたテレマティクスベースの自動車保険ソリューションになります。
- したがって、商用車産業の拡大は、接続されたフリートと最適化された運用への業界のシフトとともに、この地域の市場の成長を推進する主な要因の1つであり続けると予想されます。グローバルプレーヤーの参入の増加は、プレーヤー間の競争力を高めることが期待され、予測期間中に調査された市場の技術的展望に影響を与えると予想されます。
- ただし、テレマティクスシステムのコストの上昇、製品の標準化の欠如、およびサイバーセキュリティの脅威の増加は、調査対象の市場の成長を抑制する主な要因の1つです。個々の商用車や小規模フリートオペレーターの意識が低いことも、調査対象の市場の発展に挑戦しています。
- マクロ経済的要因は、東南アジアの自動車セクターの成長に重要な役割を果たし、それが地域のテレマティクス業界のダイナミクスにも影響を及ぼします。GDPの成長や消費者の購買能力、政府の規制などの要因が売上の増加につながります。
東南アジアのテレマティクス市場の動向
大幅な成長を記録すると予想されるLCV
- 小型商用トラックは、短距離および好ましい地理的領域内での商品の輸送および流通に最も好ましい車両の1つです。対象となる小型商用車には、バン、ピックアップトラック、軽トラック、三輪車が含まれます。
- LCVは、さまざまな業界にロジスティクスソリューションを提供する上で不可欠な部分であり、運用コストの低さなど、いくつかの機能を提供します。燃料効率の高いエンジンが組み込まれているため、低コストで動作し、トラックよりも小型で機敏であり、特に都市部で商品をすばやく移動できます。また、これらの車両は1日以内の複数の旅行に適しています。
- 東南アジア地域は急速な工業化が進み、農業から電気機械や電子部品の製造へと移行しています。これにより、価格と輸出が上昇し、小型商用トラックの需要は短期的および長期的に成長すると予想されます。たとえば、マレーシア統計局によると、2022年には、製造業は国のGDPの約23.4%を生み出しました。
- マレーシア自動車協会(MAA)によると、商用車産業は国内で安定した成長を遂げると予想されており、予測期間中の販売台数は昨年の63.0千台と比較して67.7千台と予測されています。
- LCVは流通センターや倉庫で広く使用されており、ある場所から別の場所に商品を迅速に輸送するため、この地域はeコマース業界で安定した成長を遂げており、そのような傾向は市場の成長に影響を与えると予想されます。たとえば、国際貿易局(ITA)によると、2022年2月の時点で、インドネシア中央銀行は取引額が12%増加し、20億米ドルを超えました。この国は、パンデミック後、eコマースユーザーの大幅な成長を目撃しました。東南アジアのeコマースおよび小売環境のこの進化により、大規模なロジスティクス開発者は発展途上市場での存在感を拡大し、この地域でのLCVの需要を促進しています。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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インドネシアがかなりのシェアを占める
- インドネシアは東南アジアで最大かつ最も人口の多い国です。国はインフラと産業部門の開発において急速に発展しており、調査対象の市場に強い成長の可能性を秘めています。
- 鉱業、食品および飲料、石油、製造などの産業が安定した成長を遂げているため、商用車、特に中型および大型トラックの需要は国内で大幅に伸びています。たとえば、鉱業はインドネシアのGDPに10%以上貢献しているため、インドネシアの主要産業の1つであり、インドネシア政府は2024年までにこのセクターの経済的貢献を国のGDPの12%に増やすことを計画しています。
- 主要なエンドユーザー産業の成長により、商用車の販売は国内で力強い成長を遂げています。パンデミックは国内の商用車の成長を抑制しましたが、パンデミック関連の制限を取り除くことは、調査対象の市場の成長にプラスの影響を与えました。たとえば、OICAによると、インドネシアの商用車の販売台数は2018年の2,74,194台から2020年には1,43,152台に減少し、さらに増加して2022年には2,64,477台に達しました。
- さらに、変化する運輸機関によると、大量の輸出入品はインドネシアのロジスティクスサービスに高い需要をもたらし、その90%はトラック輸送によって支配されています。貨物輸送は温室効果ガス(GHG)に大きく貢献しているため、インドネシア政府はこれらの車両からの排出量を削減するためにいくつかのイニシアチブを取っています。たとえば、政府の緩和行動計画は、トラック所有者がフリートを近代化し、最も効率の低い車両を排出ガス制御と最新世代のエンジン効率技術を搭載した新しいトラックに置き換えることを奨励しています。
- したがって、テレマティクスデータが車両の排出レベルを検出し、フリートの所有者に行動するためのリアルタイムの情報を提供できるため、このような傾向は調査対象の市場に機会を生み出すと予想されます。
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東南アジアのテレマティクス産業の概要
東南アジアのテレマティクス市場は、市場での競争の激しさが高く、複数のプレーヤーが争われている分野で市場シェアを争っているため、細分化されています。競争は激化すると予想され、新しいプレーヤーは専門的な製品、価値のあるアドイン、革新的なビジネスモデルを提供しようとしています。DTCエンタープライズ、GPSiam、フォーストラッキングシステム、タイGPSトラッカー、および保証GPSは、市場の主要なプレーヤーの一部です。
- 2023年6月-TransTRACKは、中小企業向けのウェビナーに参加し、スマート輸出施設を理解させました。ウェビナーでは、同社はモビリティトラッカーについて説明しました。GPSを使用せずに、モビリティトラッカーはユーザーが商品の配達を追跡するのに役立ちます。追跡プロセスは、ドライバーの携帯電話を介して実行し、タスク管理アプリケーションとTransTRACKフリート管理システムに接続できます。
- 2023年5月-大手商用車メーカーであるScaniaは、シンガポールで最初のバッテリー式電気トラックを納入しました。このトラックは、シンガポールの輸送および貨物輸送会社であるJasico Express Servicesに買収されました。
東南アジアのテレマティクス市場リーダー
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DTC Enterprise
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GPSiam
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Forth Tracking System
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Thai GPS Tracker
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Guarantee GPS
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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東南アジアのテレマティクス市場ニュース
- 2023年3月-保険、フリート管理、スマートモビリティのテレマティクスソリューションプロバイダーであるOCTO Groupは、シンガポールへの参入を発表しました。Radius Telematics、GeoTabなどの他の著名な名前も、近年東南アジア地域での足跡を拡大しています。
- 2022年10月-マレーシアの道路輸送局(RTD)は、同省の安全検査監査報告書(JISA)に定められた技術的側面に準拠していない場合、事故に巻き込まれた商用車に対して措置を講じると発表しました。新しいポリシーに従って、許可荷重(BDM)の35%を超えるかどうかを含む、コンピューター化された車両検査センターでの車両の最後の定期検査のチェックなど、さまざまな側面が検査されます。有罪とされた場合、関係する個人は、2010年陸上公共交通法(APAD)第57条(1)(b)(vi)に基づいて罰金を科される可能性もあります。
東南アジアのテレマティクス産業セグメンテーション
テレマティクス市場では、一連のテクノロジーを使用して、個々の車両またはフリートに関する幅広い情報を監視します。分析は、一次および二次調査を通じて得られた市場洞察に基づいています。市場は、ドライバーと制約の観点から東南アジアのテレマティクス市場の成長に影響を与える経済的要因をカバーしています。
調査範囲は東南アジアの商用車市場に限定されています。対象範囲には、商用車のアフターマーケットおよびOEM組み込みテレマティクスシステムの両方が含まれます。考慮される商用車の種類には、小型商用車(LCV)と中型および大型商用車(M / HCV)が含まれます。調査で追跡されたハードウェアユニットには、GPSトラッカー、OBDドングル、バックボックス、テレマティクスコントロールユニットなどのテレマティクスシステムが含まれます。トップベンダーのベンダーランキング分析も成果物の一部として含まれています。
東南アジアのテレマティクス市場は、車両の種類(LCV、M / HCV)と国(タイ、インドネシア、マレーシア、およびその他の東南アジア)によって分割されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントの数量(ユニット)の観点から提供されています。
| 車両の種類別 | LCV |
| M/HCV | |
| 国別 | タイ |
| インドネシア | |
| マレーシア | |
| 東南アジアの残りの地域 |
車両の種類別
| LCV |
| M/HCV |
国別
| タイ |
| インドネシア |
| マレーシア |
| 東南アジアの残りの地域 |
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よく寄せられる質問
現在の東南アジアのテレマティクス市場規模はどれくらいですか?
東南アジアのテレマティクス市場は、予測期間（11.53%年から2029年）中に11.53％のCAGRを記録すると予測されています
東南アジアのテレマティクス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
DTC Enterprise、GPSiam、Forth Tracking System、Thai GPS Tracker、Guarantee GPSは、東南アジアのテレマティクス市場で活動している主要企業です。
この東南アジアのテレマティクス市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の東南アジアテレマティクス市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジアテレマティクス市場規模も予測しています。
最終更新日: 10月 24, 2023
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の東南アジア テレマティクス市場シェア、規模、収益成長率の統計。東南アジアテレマティクス分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
