Mordor Intelligenceによる東南アジアバイオプラスチック市場分析
東南アジアバイオプラスチック市場は、予測期間中にCAGR10%超を記録すると予想されています。
COVID-19はロックダウン期間中にバイオプラスチックの生産と供給に悪影響を与えました。しかし、パンデミック期間中のオンラインフードおよびeコマースサービスの利用増加により、包装セグメントからの需要が急増しました。2020年以降、東南アジア地域での継続的な活動により市場は着実に回復しました。
- 包装向けバイオプラスチックの需要拡大と、パラダイムシフトを促す環境要因が、東南アジアにおけるバイオプラスチック市場の成長を牽引すると予想されます。
- ただし、より安価な代替品の入手可能性が市場成長を阻害する主要因となっています。
- 電子産業での利用拡大が機会となる可能性があります。
- インドネシアは東南アジアのバイオプラスチック市場を支配すると予想されており、予測期間中に最も高いCAGRを記録する可能性もあります。
東南アジアバイオプラスチック市場のトレンドと洞察
フレキシブル包装向けバイオプラスチックの需要拡大
- バイオプラスチックの主な用途はフレキシブル包装セグメントであり、自然環境に有害でなく、一部は容易に分解されるためです。さらに、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピンなどの国々が、フレキシブル包装分野でのバイオプラスチックの国内需要を新たな高みへと押し上げています。
- 東南アジア地域全体での環境への懸念から、包装分野でのバイオプラスチックの利用が増加しており、食品、医薬品、飲料ボトル、包装フィルム、ナプキン・ティッシュ、トイレットペーパー、おむつ、生理用品などの非食品製品の包装に使用されています。
- バイオプラスチックは自然に優しくオーガニックであるため、プラスチック袋の製造にも活用が進んでおり、病院、ホテル・レストラン、産業・小売施設、家庭で一般的に使用される廃棄物収集袋としても利用されています。
- バイオプラスチックはeコマース産業においてFMCG製品、医薬品、電子機器、食品などの包装に広く使用されています。マレーシア通信マルチメディア委員会によると、eコマースビジネスは2021年に前年比10.7%増加し、調査対象市場を支援しました。さらに、2021年末までにeコマースはマレーシアのGDPに456億6,000万米ドルを貢献しました。
- 2022年4月、タイ政府は内閣がタイをASEANのバイオプラスチックハブとして推進するため、企業向けバイオプラスチックビジネスへの25%税免除の延長に合意したと発表しました。
- したがって、上記の要因を考慮すると、バイオプラスチック市場の需要はフレキシブル包装セグメントで近い将来大幅に増加すると予想されます。
インドネシアが大きな市場シェアを占めると予想
- インドネシアは予測期間中、包装、農業、建設、自動車などの主要エンドユーザー産業からの需要により、東南アジアのバイオプラスチック市場を支配すると予想されます。
- インドネシアのパーム油産業は同国経済への重要な貢献者です。マレーシア科学大学の研究者たちはパーム油の副産物から作られた新しいバイオプラスチックフィルムを開発しました。マレーシアでは毎年1,980万トンのパーム油果房廃棄物が廃棄されており、研究者たちはパーム油果房廃棄物からヘミセルロースを抽出し、グリーン包装用の生分解性フィルムに変換しました。米国農務省によると、インドネシアのパーム油の収穫可能面積は2022年までに1,250万ヘクタールに達する見込みです。
- バイオプラスチックは農業用マルチ、播種ストリップ、テープなどの農業用途での使用が増加しています。アジア開発銀行によると、インドネシアの農業付加価値は2021年に約1.8%で、2020年とほぼ同水準でした。2019年には約3.6%でしたが、COVID-19危機により減少しました。
- 国際自動車工業連合会(OICA)によると、インドネシアは2021年に約112万台の車両を生産し、前年比63%の成長率を記録しました。バイオベースPA、PTT、PLA、PHA、PBSは自動車産業で最も多く使用されるバイオプラスチックの一部であり、自動車セクターでのバイオプラスチック利用の拡大を示しています。
- インドネシアの電子産業は主に国内産業向けであり、輸出は非常に少ないです。しかし、携帯電話生産は同国のスマートフォンユーザーの高い成長から大きな恩恵を受けています。これにより同国でのバイオプラスチック需要が高まると予想されます。
- ポリ乳酸(PLA)は建設業界でシーラントや絶縁材として使用され、石油化学プラスチックの代替となっています。インドネシア統計局によると、インドネシアの建設事業所数は2021年に20万3,400件となり、2020年の15万9,000件から増加しました。
- 上記のすべての要因が予測期間中の東南アジアにおけるバイオプラスチック市場の成長を促進する可能性があります。
競合状況
東南アジアのバイオプラスチック市場は集約型の性質を持っています。市場の主要プレーヤー(順不同)には、TotalEnergies Corbion、PTT MCC Biochem Co., Ltd.、Indorama Ventures Public Company Limited、AN PHÁT BIOPLASTICS、THANTAWAN INDUSTRY PLCなどが含まれます。
東南アジアバイオプラスチック産業リーダー
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TotalEnergies Corbion
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PTT MCC Biochem Co., Ltd.
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Indorama Ventures Public Company Limited
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AN PHÁT BIOPLASTICS
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THANTAWAN INDUSTRY PLC
- 注:主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
最近の業界動向
- 2022年5月、韓国を拠点とするCJ CheilJedangのCJ Bioは、インドネシアのパスルアンに新設された年産5,000トンの設備でPHAポリエステルの製造を開始しました。この素材は生分解性を向上させるためのバイオポリマーの改質剤として使用されます。
- 2022年1月、NatureWorksはバイオポリマー製造のための新施設を発表しました。この施設はタイのナコーンサワン・バイオコンプレックスに設置され、コンポスタブル食品包装などの用途に使用されるイングオポリ乳酸(PLA)を年間7万5,000トン生産します。
東南アジアバイオプラスチック市場レポートの調査範囲
バイオプラスチックは、サトウキビ、テンサイ、コーンスターチ、ジャガイモデンプン、植物性油脂、木材パルプ、小麦わら、その他の天然資源から製造されるプラスチックの一種です。最終製品を得るために、これらの天然資源は加水分解・発酵、脱水・エステル化・コンパウンディング、重合など多数のプロセスを経ます。
東南アジアバイオプラスチック市場は、タイプ、用途、地域によって分類されています。タイプ別では、バイオベース生分解性(デンプン系、ポリ乳酸(PLA)、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)、ポリエステル(PBS、PBATおよびPCL)、その他のバイオベース生分解性)とバイオベース非生分解性(バイオポリエチレンテレフタレート(PET)、バイオポリエチレン、バイオポリアミド、バイオポリトリメチレンテレフタレート、その他の非生分解性)に分類されます。用途別では、フレキシブル包装、硬質包装、自動車および組立作業、農業および園芸、建設、繊維、電気・電子、その他の用途に分類されます。本レポートは、東南アジア地域の主要5カ国におけるバイオプラスチック市場の規模と予測も対象としています。各セグメントの市場規模と予測は、数量(キロトン)に基づいて算出されています。
| バイオベース生分解性 | デンプン系 |
| ポリ乳酸(PLA) | |
| ポリヒドロキシアルカノエート(PHA) | |
| ポリエステル(PBS、PBATおよびPCL) | |
| その他のバイオベース生分解性 | |
| バイオベース非生分解性 | バイオポリエチレンテレフタレート(PET) |
| バイオポリエチレン | |
| バイオポリアミド | |
| バイオポリトリメチレンテレフタレート | |
| その他の非生分解性 |
| フレキシブル包装 |
| 硬質包装 |
| 自動車および組立作業 |
| 農業および園芸 |
| 建設 |
| 繊維 |
| 電気・電子 |
| その他の用途 |
| インドネシア |
| マレーシア |
| フィリピン |
| シンガポール |
| タイ |
| 東南アジアその他 |
| タイプ | バイオベース生分解性 | デンプン系 |
| ポリ乳酸(PLA) | ||
| ポリヒドロキシアルカノエート(PHA) | ||
| ポリエステル(PBS、PBATおよびPCL) | ||
| その他のバイオベース生分解性 | ||
| バイオベース非生分解性 | バイオポリエチレンテレフタレート(PET) | |
| バイオポリエチレン | ||
| バイオポリアミド | ||
| バイオポリトリメチレンテレフタレート | ||
| その他の非生分解性 | ||
| 用途 | フレキシブル包装 | |
| 硬質包装 | ||
| 自動車および組立作業 | ||
| 農業および園芸 | ||
| 建設 | ||
| 繊維 | ||
| 電気・電子 | ||
| その他の用途 | ||
| 地域 | インドネシア | |
| マレーシア | ||
| フィリピン | ||
| シンガポール | ||
| タイ | ||
| 東南アジアその他 | ||
レポートで回答される主要な質問
東南アジアバイオプラスチック市場の現在の規模は?
東南アジアバイオプラスチック市場は予測期間(2025年~2030年)中にCAGR10%超を記録すると予測されています。
東南アジアバイオプラスチック市場の主要プレーヤーは誰ですか?
TotalEnergies Corbion、PTT MCC Biochem Co., Ltd.、Indorama Ventures Public Company Limited、AN PHÁT BIOPLASTICSおよびTHANTAWAN INDUSTRY PLCが東南アジアバイオプラスチック市場で事業を展開する主要企業です。
この東南アジアバイオプラスチック市場レポートが対象とする年度は?
本レポートは東南アジアバイオプラスチック市場の過去市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年および2030年の東南アジアバイオプラスチック市場規模の予測も提供しています。
東南アジアバイオプラスチック産業レポート
Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年東南アジアバイオプラスチック市場シェア、規模および収益成長率の統計。東南アジアバイオプラスチック分析には2025年から2030年の市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。