南米飼料酵母市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米飼料酵母市場のトレンドとインサイト

畜産生産量の増加

南米の世界的な動物性タンパク質生産量に占めるシェアは上昇し続けています。2000年から2018年の間に、地域の家禽生産量は2倍以上に増加し、豚肉生産量は64.3%増加しました。ブラジルだけで現在、飼料用に年間25億3,900万ブッシェルのトウモロコシを消費しており、生産者が効率向上策を求める規模の大きさを示しています。全国飼料協会は2025年のさらなる拡大を予測しており、ブラジルからの鶏肉輸出は1.9%増加すると見込まれています。これらの数量は、腸の完全性と飼料転換率を改善する酵母サプリメントへの関心を高めます。したがって、南米飼料酵母市場は、群れや鶏群の規模が拡大するにつれて構造的な需要の底上げを得ることになります。

ブラジルおよびチリからの家禽輸出ブーム

輸出主導の統合業者は、米国および欧州連合の買い手が設定する残留物フリーのプロトコルを満たす必要があります^{[2]出典：USDA海外農業局、「ブラジル家禽輸出要件」、usda.gov}。Agrosuper等のチリの垂直統合企業も、天然飼料プロファイルが評価されるプレミアム輸出ニッチを追求しています。ブラジルの穀物生産量が記録更新の軌道を維持する中、企業は米中貿易フローの変化を活用するために原材料の安定確保を図っています。このプレミアムチャネルでは、酵母は合成成長促進剤よりも高いマージンを生み出し、南米飼料酵母市場の成長見通しを強化しています。

抗生物質成長促進剤（AGP）の禁止

南米の5大食肉生産国のうち4カ国が、人間医学にとって重要とみなされる抗生物質成長促進剤を禁止または厳しく制限しています。ブラジルは、動物性タンパク質サプライチェーンにおける抗生物質使用への監視を強化する残留物モニタリング規則を策定中です。プロバイオティクス、植物性添加物、プレバイオティクスが代替添加物研究の65%を占める中、酵母は実証済みのプロバイオティクス選択肢として確固たる地位を占めています。これらの規制上の追い風が、南米飼料酵母市場における持続的な採用を支えています。

天然添加物に向けたサステナビリティの推進

スーパーマーケットや外食産業グループは、再生農業に関連するサステナビリティ指標を課しており、バイオマスをリサイクルしてカーボンフットプリントを削減する飼料原料を優遇しています。コーデックス基準に基づきながらも地域の植物に適応した南米の添加物規則は、酵母製品に規制上の柔軟性を与えています。ブラジルの製粉・エタノール生産企業Tereosは、ESG志向の買い手に響く炭素削減発酵ルートを強調しています。このような取り組みは、南米飼料酵母産業のサプライヤーにとってブランド価値を高めます。

発酵・乾燥設備の高い初期設備投資（CAPEX）

GMP基準を満たすグリーンフィールドの酵母工場には数千万米ドルのコストがかかります。DSM-FirmenichのSete Lagoasにある施設は、新規参入者が乗り越えなければならない資本ハードルを示しています。港湾整備の必要性も追加支出をもたらし、ブラジルの58の港湾ターミナルがポストパナマックス船舶向けの浚渫を必要としています。これらの要因が新規参入を抑制し、南米飼料酵母市場における既存企業の優位性を維持しています。

糖蜜とコーンシロップの価格変動

2024年、気候上の障害と農家の在庫保有により、トウモロコシはサック当たりBRL 60.75（米ドル11.06）近辺で取引されました。エタノール工場は現在、ブラジルのトウモロコシ7億2,200万ブッシェルを消費しており、添加物生産者向けの供給を圧迫しています（farmdocdaily.illinois.edu）。糖蜜価格も世界の砂糖サイクルに連動して変動し、長期契約に縛られた酵母メーカーのマージンを圧縮しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：生細胞の優位性が誘導体の挑戦に直面

生細胞酵母は2025年の南米飼料酵母市場規模において最大のシェアを生み出し、売上の42.10%を占めました。生産者は、ルーメン発酵と病原体排除における実証済みの効果を評価しています。酵母誘導体は、まだ小規模な基盤ながら、ブロイラーにおけるアフラトキシンB1を結合し絨毛高を改善するベータグルカン豊富な画分により、CAGR 10.79%で加速しています。2025年には、使用済みビール酵母が低い原料コストを活かして28.30%のシェアを供給し、乾燥不活性形態が主に水産飼料向けに15.70%のシェアを提供しました。

今後、高セレン酵母は、統合業者がプロバイオティクス作用とともにミクロ栄養素の供給を組み合わせるにつれ、年率9.38%で成長し、注目を集めています。改良されたベータ-D-グルカンは現在、ゼアラレノンとT-2毒素を効率的に捕捉します。多機能誘導体で対応するサプライヤーは、南米飼料酵母市場においてプレミアムニッチを獲得し、付加価値の高いSKUへの転換を強化することができます。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

形態別：液体イノベーションの中でインスタント製品がリード

インスタント酵母は、バッチ処理の容易さと長い保存期間により、2025年の収益の45.60%を維持しました。このセグメントは、ブラジルとアルゼンチン全域の飼料プレミックスの基本需要を支えています。液体スラリーは最も注目される存在であり、自動化された製粉工場がダストロスなしにマイクロドージングの精度を求めるにつれ、2031年にかけて年率11.27%で拡大すると予測されています。アクティブ湿潤酵母は高い生存率を必要とする用途で依然として24.80%のシェアを保持していますが、冷蔵物流がその普及を近隣農場に限定しています。

液体の勢いは、生存率を90日以上延長する安定剤と、液体サッカロミセス・ブラウディが肥育豚の熱ストレスマーカーを低減するという知見から生まれています。無菌包装とコールドチェーン流通を習得したサプライヤーは、南米飼料酵母市場内の急成長チャネルを開拓することができます。

動物タイプ別：水産養殖の急増の中での家禽のリーダーシップ

家禽は、輸出業者が欧州および米国から求められる抗生物質フリーの管理体制を実施するにつれ、2025年に地域シェアの36.60%を使用しました。酵母は飼料転換率、免疫、および枝肉歩留まりを改善し、ブロイラー統合業者のプロトコルにおけるその役割を確固たるものにしています。ペルーの急成長する魚粉セクターが牽引する水産養殖は、かご養殖がカタクチイワシ資源を超えて拡大するにつれ、2031年にかけてCAGR 9.65%を記録する見込みです。

反芻動物は、ルーメンpHの安定化、メタン排出の抑制、および乳量の向上を通じて26.70%のシェアを獲得しています。豚は18.10%を占め、試験では酵母培養物の添加後に熱ストレス下でADGが25.52%向上することが示されています。ペットフードは新興のフロンティアであり、都市部のオーナーがベータグルカン配合の機能性トリーツを求めるにつれ、年率7.78%で成長しています。

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機能目的別：腸内健康がマルチベネフィット需要を牽引

腸内健康ソリューションは、抗生物質禁止が強化されるにつれた需要により、2025年に46.50%のシェアで首位を占めています。製剤担当者は、有益な菌叢を温存しながら病原体を遮断するためにマンノオリゴ糖とベータグルカンを組み合わせています。成長パフォーマンス向上剤は、特にブラジルで中心的な役割を果たしており、FCRが1ポイント改善されると輸出業者のマージンが向上します。酵母ベータグルカンが最近のブロイラー研究でフザリウム毒素の強力な隔離効果を示したことから、アフラトキシン発生が繰り返される中でマイコトキシン結合が急増しています。

熱ストレス緩和は、平均畜舎温度がCAGR 11.07%で上昇するにつれ、緊急性を増しています。酵母発酵産物は夏季の高温期にフィードロットの未経産牛の膣温度を低下させました。これらの機能を組み合わせたマルチベネフィット添加物はプレミアム価格を実現し、南米飼料酵母市場のほとんどのチャネルで平均販売価格を押し上げています。

地域分析

ブラジルは、生産コストを低下させる糖蜜、ビナッセ、トウモロコシエタノール副産物の比類なき供給を背景に、2025年の南米飼料酵母市場収益の53.60%を占めました。サトウキビの記録的な圧搾量7億1,300万メートルトンと355億リットルのエタノール生産量が豊富な発酵原料を生み出しました。国内の飼料配合業者は2024年に生産量を2%増加させ、鶏肉輸出は2025年に1.9%増加すると予測されています。BovChainなどのブラジルのブロックチェーンパイロットは、トレーサビリティ基準をさらに引き上げ、認証済み酵母原料への需要を強化しています。

アルゼンチンは17.20%のシェアを獲得し、CAGR 7.52%の軌道に乗っています。牛肉輸出業者は放牧システムと天然添加物を優遇する新しい栄養規制から恩恵を受けています。MERCOSURの下での調和が国境を越えた貿易を容易にしていますが、プラタ川の港湾混雑がピーク時の納品を妨げる可能性があります。競争政策の執行は監視を加えながらも、酵母サプライヤーにとって公平な競争環境を支援しています。

ペルーは、水産養殖振興プログラムと回復した税制優遇措置を背景に、地域最速のCAGR 9.75%を達成する見込みです。同国はすでに世界最大の魚粉コンプレックスを擁しており、高付加価値の養殖魚へのシフトに伴い、可溶性酵母タンパク質と液体スラリー形態が注目を集めています。政府機関も反芻動物の酵母使用を補完する牧草地の改善を推進しています。

規制環境

南米における飼料用酵母および酵母由来添加物は、より広範な動物飼料・添加物登録制度の枠組みの中に位置づけられ、市場アクセスは各国の担当当局によって管理されている。ブラジルでは、農業畜産省（MAPA）が畜産投入物の検査・管理体制を通じて、飼料施設の登録・登記および製品・添加物の登録を義務付けており、添加物の安全性および認可済み原料・添加物を規定する技術規則（改正版のIN No. 13/2004やIN No. 03/2021など）によって支えられている。MAPAはまた、承認済み原料・添加物および登録事業者の公式リストを維持・公表しており、2026-06-12公表として参照される最新リストが存在するため、文書管理とドシエ維持がサプライヤーにとって実務上のゲーティング要因となっている。

アルゼンチンでは、SENASAを通じて動物飼料の製造・取引に関わる企業、施設、製品に対する登録義務が課されており、2024年12月に発効したSENASA決議1415/24により、動物栄養に関する統合的な枠組みへと移行している。国内規則に加え、FeedlatinaとIICAの提携（2025年7月に確認）を通じた地域的な収斂の取り組みも見られ、これは技術的障壁の削減に向けた規制手続きの調和を推進するものである。これは、複数国での登録管理およびMERCOSUR関連の貿易フロー全体での表示・訴求内容の一貫性維持を行う多国籍酵母サプライヤーにとって重要な意味を持つ。

市場機会と将来展望

抗生物質削減政策とブラジルにおける産業用動物栄養製造の規模拡大が交差する短期的な機会が生まれており、インテグレーターは添加物の購買を測定可能な成果とトレーサビリティの結果に結びつける傾向を強めている。ブラジルには具体的な生産能力の拠点がある。dsm-firmenichは2024年10月にミナスジェライス州セテ・ラゴアスに動物栄養工場を開設し、牛用サプリメントの年間生産能力10万トンを有する。ADMは2026年6月にパラナ州アプカラナに7,500平方メートルのプレミックス・添加物施設を開設し、年間約4万トンの設備能力を備える。これらの投資は、養鶏、養豚、反芻動物向けプレミックスへの酵母、MOS、ベータグルカン誘導体のより高スループットな配合を支える現地でのブレンド・分離能力を拡大するものである。

規制および業界の取り組みも、コンプライアンス主導の価値を軸とした差別化された酵母ソリューションの余地を開いている。ブラジルMAPAは2026年7月に、抗菌薬削減の潮流および天然代替物の利用と整合する法令SDA/MAPA 1617号を発布し、残留物および輸出関連プロトコルに対応した文書化が可能な酵母ベースの腸内健康・免疫栄養プログラムへの需要を後押ししている。FeedlatinaとIICAが手続きの調和に取り組む中で国境を越えた販売条件も改善しつつあり、アルゼンチンもSENASA決議1415/24を通じてコンプライアンスの正式化・簡素化を進めており、複数の南米市場で登録および技術ドシエを管理するサプライヤーにとってより明確な道筋が生まれている。