南米ワイン市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

南米ワイン市場のトレンドとインサイト

国内観光とワインルートプログラムの成長

ワイン観光は、気候変動に関連するコストの上昇や通貨変動の影響を軽減するための戦略として、生産者によって活用されるケースが増えています。2024年、メンドーサは150万人以上の訪問者を迎え、テイスティング、宿泊、直販などの活動を通じて約3億USDの追加収益を生み出しました ^{[1]出典：ワインズ・オブ・アルゼンチン機構、「アルゼンチン」、winesofargentina.org}。この成長は、高品質なワインと美しい景観で知られる同地域が、国内外の観光客を引き付ける能力を持つことを示しています。チリでは、コルチャグアおよびカサブランカの各渓谷が正式なワインルートコンソーシアムを設立し、ヴィンヤードツアーと食文化体験を組み合わせています。これらの取り組みはチリのサステナビリティに関する評判を活かし、伝統的な旧世界のワイン産地に対する競争優位性を提供しています。環境に配慮した実践を統合し、地元の食文化を推進することで、これらの地域は環境意識の高い消費者へのアピールを強化しています。戦略的なメリットは明らかです。直販チャネルは流通業者のマージンへの依存を低減し、ブランドロイヤルティを育成することで、特にオフトレードの値引きが1本あたりの収益性を低下させている市場において、小売価格競争から生産者を守る役割を果たしています。

プレミアムワインおよびブティックワインへの関心の高まり

マスマーケットセグメントが数量の減少を経験する中でも、プレミアム化は勢いを増しています。ブラジルのクラフトワイン運動は、主にリオグランデ・ド・スル州のセラ・ガウシャ地域を拠点とし、ブティックワイナリーを米国や欧州のニッチ市場への輸出機会を持つライフスタイルベンチャーとして捉える都市部の起業家からの投資を集めています。この運動は、小規模生産、高品質なブドウへの注力、そして目の肥えた消費者に訴求するユニークな手作りワインへの重点を特徴としています。チリの輸出戦略は10USD以上の価格帯のボトルへとシフトしており、カルメネールとシラーが主要品種として台頭しています。生産者はコスト競争力のみに依存したバルク出荷から脱却しつつあります。この戦略的転換には、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーン、国際的な流通業者とのパートナーシップ、チリワインのプレミアム品質を強調する取り組みが含まれています。このトレンドは、より広範な発展を示しています。南米全域で中間所得層が拡大するにつれ、ワインはコモディティからステータスシンボルへと進化しており、ストーリーテリング、テロワールの差別化、ソムリエとのエンゲージメントに注力するブランドが恩恵を受けています。

サステナブルワインおよびオーガニックワインの採用

サステナブルワインおよびオーガニックワインの採用拡大は、南米ワイン市場における重要な成長ドライバーです。このトレンドは、健康、環境への影響、倫理的な生産慣行に関する消費者意識の高まりによって促進されています。アルゼンチン、チリ、ウルグアイのワイナリーは、クリーンラベルおよびサステナブルに生産されたワインへの需要の高まりに応えるため、オーガニックヴィンヤード、バイオダイナミック農法、環境に配慮した生産プロセスへの投資を進めています。2025年には、ラテンアメリカの消費者の42%がオーガニック製品を好み、34%が地元産原材料を使用した製品を優先しました ^{[2]出典：Kerry、「ラテンアメリカの消費者が食品・飲料の機能性を再定義する方法」、kerry.com}。これは、環境意識が高く産地にこだわった製品に対する強い市場選好を示しています。その結果、生産者はヴィンヤード管理において革新を進め、化学物質の投入を削減し、透明性とトレーサビリティを強調しています。こうした取り組みは、サステナブルワインおよびオーガニックワインを、地域の現代的な消費者にとってプレミアムな選択肢であると同時に、社会的責任を果たす選択肢として位置付けています。

エシカルパッケージングと利便性フォーマット

パッケージングの革新は、流通経済を変革し、消費者のアクセシビリティを向上させています。以前はプレミアム感が低いと見なされていたアルミ缶やバッグインボックス形式は、携帯性と適量管理を重視する若い消費者を意識した生産者によって、ブラジルとチリで人気を集めています。2025年3月のモレイラ・サレス家によるフランスのガラスボトラー、ヴェラリアの買収計画は、サプライチェーン統合の戦略的重要性を浮き彫りにしています。パッケージング資材の調達を管理することで、生産者はコモディティ価格の変動を軽減し、サステナブルなフォーマットの迅速な採用を促進できます。このトレンドは、利便性の高いパッケージングが750mlボトルを威圧的または非効率と感じるワイン初心者の消費者の参入障壁を下げ、伝統的なファインダイニングや家庭でのエンターテインメントシナリオを超えて市場を拡大するにつれて進展しています。

輸入資材に影響を与える通貨変動

通貨変動は、樽、機械、酵母培養物、特殊パッケージング材料などの輸入資材に依存する生産者にとって特に、南米ワイン市場に重大な課題をもたらしています。為替レートの変動は生産コストの予測不能な上昇をもたらし、利益率を低下させ、ワイナリーの予算策定と長期計画を複雑にしています。中小規模の生産者は、ヘッジメカニズムや必須輸入資材の実行可能な国内代替品へのアクセスが不足していることが多く、特に影響を受けやすい状況にあります。この財務的不安定性は、革新、拡大、またはプレミアムワイン生産への投資を妨げ、国内市場および輸出市場の双方における成長を鈍化させ、南米ワインのグローバル競争力に影響を与える可能性があります。

ビールおよびスピリッツとの激しい競争

ビールおよびスピリッツとの激しい競争は、南米ワイン市場における消費量と市場シェアの双方の成長を制限する重大な制約要因として機能しています。例えばチリでは、農務省（USDA）のレポートによると、2025年時点でビールはアルコール飲料の総販売量の77%を占める最も消費されるアルコール飲料です ^{[3]出典：USDA、「チリにおけるビールと原材料の機会」、usda.gov}。ビールに対するこの強い選好と、スピリッツの顕著な存在感が相まって、特にカジュアルな飲酒やオンプレミスの飲酒機会において、ワインの棚スペース、マーケティングの注目度、消費者の関心が制限されています。その結果、ワイン生産者は市場浸透の拡大に困難を抱えており、特に若年層や価格に敏感な消費者の間でその傾向が顕著であり、ビールおよびスピリッツの確立された消費パターンと効果的に競争するためには、革新や差別化に注力する必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ワインタイプ別：スパークリングバリアントが祝祭シェアを獲得

スティルワインは2025年に78.71%の支配的な市場シェアを維持しており、日常的な消費、レストランでの提供、輸出活動における広範な利用によって牽引されています。しかし、スパークリングワインは2031年までに3.95%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されており、祝祭的でプレミアムな消費機会へのシフトを示しています。フォーティファイドワインおよびデザートワインはニッチな製品にとどまり、主にブラジルやアルゼンチンのサルタ州など、ポルトガルの伝統の影響を受けた地域に集中しています。遅摘みトロンテスやフォーティファイドマルベックを含むこれらのワインは、広範なマスマーケットよりもコレクターやソムリエに向けたものです。

また、ペット・ナットやオレンジワインなどその他のワインタイプは、生産者が競争の激しい小売市場で差別化を図るために自然発酵や長期スキンコンタクトを探求する中で、ブティックポートフォリオでの存在感を高めています。歴史的な背景として、南米のスパークリングワインの伝統は欧州より遅れて発展しました。しかし、可処分所得の増加とライフスタイル製品としてのワインの受容拡大により、このギャップは縮まりつつあります。戦略的な示唆として、スパークリングワインの成長はスティルワインの代替よりも消費機会の拡大によって牽引されています。スパークリングワインを特別なイベント専用の製品としてではなく、日常的な楽しみとして位置付ける生産者は、スティルワインの販売に大きな影響を与えることなく、追加的な消費機会を取り込むことができます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

色別：ロゼのプレミアム化が赤の優位性に挑む

赤ワインは2025年に56.10%の市場シェアを占め、アルゼンチンのマルベック輸出とチリのカルメネールおよびカベルネ・ソーヴィニヨンの出荷によって牽引されています。しかし、2031年までに5.09%のCAGRを記録するロゼワインは、生産者のポートフォリオと小売品揃えに影響を与えるプレミアム化のトレンドを示しています。白ワインは赤ワインやロゼに比べて成長が遅れているものの、ポートフォリオバランスの維持と地理的多様化を目指す生産者にとって依然として重要な要素です。アルゼンチンのトロンテスとチリのソーヴィニヨン・ブランは白ワイン輸出を牽引しており、特に気候的にタンニンの強い赤ワインよりも冷やして飲む芳香性スタイルが好まれる中米やカリブ海の熱帯市場向けに輸出されています。

ブラジルでは、白ワイン生産はリオグランデ・ド・スル州に集中しており、イタリア系移民コミュニティが歴史的にトレッビアーノとモスカートを栽培してきました。近年のシャルドネとリースリングの植栽は、より高い輸出プレミアムを獲得できる国際品種へのシフトを示しています。ワインの色によるセグメンテーションは、より広範な戦略的ダイナミクスを反映しています。赤ワインは確立された市場において数量とマージンを提供し続ける一方、ロゼと白ワインは、伝統的な赤ワインが文化的または気候的な課題に直面する新興の人口層や機会において成長の機会を提供しています。

エンドユーザー別：女性がプレミアム化とフォーマット革新を牽引

2025年、女性は南米ワイン市場の57.56%を占め、マーケティング戦略と製品開発の優先事項を形成する人口動態のシフトを示しています。女性消費者はワインを主に家庭での消費のために購入する傾向があり、健康とサステナビリティに関する主張をより重視し、新しい品種やフォーマットを積極的に探求します。これにより、女性はプレミアム化戦略の主要ターゲットとなっています。対照的に、2031年までに3.89% CAGRで成長すると予測される男性セグメントは、規模は小さいものの戦略的に重要なグループを構成しています。男性はオントレードチャネルでの1回あたりの支出が高く、確立されたブランドへのロイヤルティが強い傾向があります。このジェンダー格差は、ワイン文化が比較的新しいブラジルとコロンビアで特に顕著であり、これらの国の女性はビールやスピリッツを好み続ける男性よりも速いペースでワインを採用しています。

これらのトレンドの影響は、製品設計と流通戦略にまで及んでいます。アルコール度数の低さ、少量サービング、環境に配慮したパッケージングに対する女性の嗜好は、以前はプレミアム感が低いと見なされていた375mlボトル、アルミ缶、バッグインボックスパッケージングなどのフォーマットの採用を促進しています。一方、オントレードチャネルにおける男性の優位性は、オフトレードチャネルが数量の大部分を占める中でも、ブランド認知の構築とトライアルの促進においてレストランやバーへの配置が重要であることを示しています。時代遅れのステレオタイプを避けながらジェンダー別にメッセージングとパッケージングを調整する生産者は、画一的なアプローチではなく消費者の嗜好に製品属性を合わせることで、追加的なマージンを達成できます。

流通チャネル別：体験が利便性を上回り、オントレードが回復

オフトレードは2025年に70.38%の市場シェアを占め、スーパーマーケット、専門酒販店、Eコマースプラットフォームの構造的優位性を示しています。これらのチャネルは豊富な品揃え、価格の透明性、利便性を提供しています。しかし、オントレードは2031年までに4.45% CAGRで成長すると予測されており、体験型消費とプレミアム化によって牽引されたパンデミック後の回復を反映しています。レストラン、ワインバー、ホテルは1本あたりのマージンが高く、ブランド構築の重要な場として機能しています。ソムリエやサーバーは消費者のトライアルに大きな影響を与えており、プレミアムポジショニングの確立を目指す生産者にとってオントレードへの配置は不可欠です。

オフトレードチャネル内では、専門酒販店がキュレーションされた品揃えとスタッフの専門知識を提供することで支配的な地位を占め、マスマーケットのスーパーマーケットとオンプレミスのソムリエの専門知識の間のギャップを埋めています。Eコマースや直販出荷などその他のオフトレードチャネルは、絶対値で最も速い成長を遂げています。この成長は、店内での閲覧よりも利便性とパーソナライズされたレコメンデーションを優先するデジタルネイティブな消費者によって牽引されています。アルゼンチンでは、ペソの切り下げにより国内消費者にとってレストランでのワインが法外に高価となり、オフトレードチャネルへのシフトが加速しています。このトレンドは通貨が安定した後も持続する可能性があり、地域最大市場におけるオンプレミス販売の回復に構造的な課題をもたらしています。

地域分析

2025年、アルゼンチンは南米のワイン収益の39.95%を占めました。同国のRVAサステナビリティプロトコルは現在100以上のワイナリーを包含しており、アルゼンチンをカリフォルニアやオーストラリアなど干ばつの影響を受けた地域に対する気候耐性のある代替地として位置付けています。この戦略的ポジショニングは、ESGコンプライアンスを優先する欧州のバイヤーの間で支持を集めています。2031年までに4.14% CAGRが予測されるコロンビアは、地域で最も成長の速いワイン市場です。この成長は、富裕化の進展、都市化、そして輸入志向の流通業者を引き付けるワイン文化の台頭によって牽引されています。ビールとアグアルディエンテが支配するコロンビアのアルコール市場においてワインは小さなシェアにとどまっていますが、ボゴタとメデジンの中間層がマスマーケット飲料からシフトするにつれ、15USD以上のワインセグメントは二桁成長を遂げています。

ブラジルのワイン市場は、リオグランデ・ド・スル州のクラフト生産者と、コストインフレや消費者の低価格志向などの課題に直面するマスマーケット協同組合との間で分断が生じています。地域第2位のワイン生産国であるチリは、水不足と国内需要の停滞に対処しています。しかし、ワインズ・オブ・チリのサステナビリティ認証は現在ヴィンヤード面積の80%以上をカバーしており、ESG認証を求める欧州小売業者にアピールするコンプライアンス上の優位性を提供しています。

ペルーおよびその他の南米諸国は、地域のワイン収益への貢献は軽微にとどまっています。ペルーでは、ピスコ生産がブドウを原料とするアルコール産業を支配しており、ワインはリマの高級レストランを中心とした輸入依存のニッチ市場となっています。パラグアイとボリビアのワインセクターは、気候、インフラ、ビールやスピリッツに対する文化的嗜好によって制限され、最小限の規模にとどまっています。2024年に批准されたメルコスール・EU貿易協定は、ウルグアイのタナットやブラジルのヴァーレ・ドス・ヴィニェードスを含む350の南米ラベルに地理的表示（GI）保護を付与しています。この協定はテロワールに基づくブランディングの法的枠組みを確立しており、長期的に中小規模生産者の知名度向上に貢献する可能性があります。

規制環境

南米におけるワインの生産と貿易は、各国レベルの酒類・ラベリング規制によって規定されており、地理的表示（GI）および原産地証明が輸出時のポジショニングを左右している。アルゼンチンでは、国立ブドウ栽培・ワイン醸造研究所（INV）が法律第14.878号および国家酒類法第24.566号に基づきワインを規制しており、製品の真正性管理とラベリング適合性を対象としている。アルゼンチンはまた、Vino Bebida Nacionalの枠組みを維持し、ワインを文化的な産品として位置づけ、業界団体との連携した振興活動を支えている。

チリでは、農牧庭サービス（SAG）が法律第18.455号および施行令（N 78、464、521を含む）を管轄し、生産の監督、ラベリング、地理的表示および原産地呼称（denominacion de origen）の使用を対象としている。地域間貿易のレベルでは、2024年に批准されたメルコスール・EU協定が350の南米産ラベルに対するGI保護を提供し、テロワール主導のブランディングの法的基盤を強化するとともに、輸出業者に対し主要な欧州の流通チャネルにおいて包装や表示を保護原産地の定義に整合させることを求めている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、アルゼンチンおよびチリを中心とする主要なブドウ栽培地域での栽培から始まり、醸造、熟成、包装を経て、国内のオフトレードおよびオントレードのマルチチャネル流通、さらに輸出市場へと展開する。上流の活動には、ブドウ園の開発（土地、苗木、灌漑）、輸入および国内産のワイナリー機器、包装材料（ガラスおよび代替形態）が含まれる。中流の事業は、ブドウ園資産と醸造、品質管理、ブランド管理を統合するエステートやグループが主導しており、プレミアム化の進展により、トレーサビリティ、GI適合性、持続可能性認証の重要性が高まっている。

下流では、輸出業者が販売代理店、輸入業者、小売およびオントレード顧客を通じて事業を展開する一方、直接消費者向け販売やワインツーリズムが、値引き主導の小売への依存を減らすことでマージンの支えとなっている。業界団体や輸出プログラムも、小規模生産者の市場アクセスを調整している。アルゼンチンでは、COVIARがAAH（PyMES輸出業者アドホック協会）を通じて中小企業の輸出支援を行っており、アルゼンチンバルクワイン協会が貿易ミッションや見本市を担っている。ブラジルでは、Wines of Brazilプロジェクト（Consevitis-RSとApexBrasilの提携）が、ミッションや展示会を通じてワイナリーと国際バイヤーを結びつけている。チェーンの規模の大きい末端では、大手企業による資本集約的な農業・醸造技術の高度化が供給の信頼性と品質の一貫性に影響を与えている。例えば、Viña Concha y Toroは2017年から2025年にかけて累計5億7,300万米ドルの投資を報告しており、その大部分が農業・醸造分野の開発に向けられている。

市場機会と将来展望

プレミアム主導のポートフォリオ展開と輸出支援プラットフォームは、より高価値な商品構成、特にスパークリングワイン、ロゼ、ブティックラベルのための余地を生み出しており、これらは厳選された小売およびオントレードチャネルで良好な業績を上げている。具体的な例として、Viña Concha y Toroは国境を越えたブランド拡大を通じてプレミアムポジショニングを広げており、2026年2月にはプロヴァンスのロゼ生産者Maison Mirabeauの株式取得契約を結び、ブランド戦略においてプレミアムへの注力を進めている。このようなポートフォリオの多様化は、原産地、品種のストーリー性、プレミアムな機会が購買決定に影響を与える需要領域に南米の生産者が対応するのを支えている。

プログラム主導の輸出開発は、独自の流通規模を持たない小規模ワイナリーにも利益をもたらす。ブラジルのWines of Brazilイニシアチブ（Consevitis-RSとApexBrasil）は、貿易ミッションやイベントを通じて海外バイヤーへのアクセスを公式化しており、アルゼンチンはCOVIARやアルゼンチンバルクワイン協会などの団体を通じたPEVI 2030関連の振興策を活用し、中小企業やバルク輸出業者の国際的な存在感を拡大している。国内側では、ワインルート観光や直接販売が、通貨や原材料価格の変動期における収益化を支えている。メンドーサでは2024年に150万人を超えるワイン観光客が記録され、テイスティング、宿泊、現地購入を通じて付随的な収益を生み出しており、経験主導の販売がマージンにおいて果たす役割を強めている。