南米ワイン市場規模およびシェア分析 - 成長動向と予測（2026年 - 2031年）

南米ワイン市場動向およびインサイト

国内観光とワインルートプログラムの成長

ワインツーリズムは、気候関連コストや為替変動の影響を軽減する戦略として、生産者によってますます活用されています。2024年、メンドーサは150万人以上の訪問者を迎え、テイスティング、宿泊、直接販売などの活動を通じて約3億米ドルの追加収益を生み出しました^{[1]Source: Wines of Argentina Organization, "Argentina", winesofargentina.org}。この成長は、高品質ワインと風景の美しい景観で評判の高い地域として、国内外の観光客を引き付ける能力を強調しています。チリでは、コルチャグアとカサブランカの渓谷が正式なワインルートコンソーシアムを設立し、ブドウ園ツアーと料理体験を組み合わせています。これらの取り組みは、チリの持続可能性に対する評判を活用し、従来の旧世界ワイン地域に対する競争優位性を提供しています。環境に配慮した実践の統合と地元の美食の促進により、これらの地域は環境意識の高い消費者への訴求力を高めています。戦略的利益は明らかです。直接消費者チャネルは流通業者マージンへの依存を減らし、ブランドロイヤルティを育成し、オフトレード割引が1本あたりの収益性を低下させる市場において、特に小売価格競争に対する保護を生産者に提供します。

プレミアムおよびブティックワインへの関心の高まり

大衆市場セグメントが量的減少を経験する中、プレミアム化が勢いを増しています。ブラジルのクラフトワインムーブメントは、主にリオグランデドスルのセラガウチャ地域を拠点とし、ブティックワイナリーを米国および欧州のニッチ市場への輸出機会を持つライフスタイルベンチャーとして見る都市部の起業家からの投資を集めています。このムーブメントは小規模生産、高品質ブドウへの焦点、目の肥えた消費者にアピールするユニークで手作りワインの強調によって特徴付けられます。チリの輸出戦略は10米ドル以上の価格のボトルにシフトし、カルメネールとシラーが主要品種として浮上しており、生産者はコスト競争力のみに依存するバルク出荷から脱却しています。この戦略的転換には、ターゲット化されたマーケティングキャンペーン、国際流通業者とのパートナーシップ、チリワインのプレミアム品質を強調する取り組みが含まれます。この傾向はより広範な発展を強調しており、南米全域における中間所得層の成長により、ワインは商品から地位の象徴へと進化しており、ストーリーテリング、テロワール差別化、ソムリエとの関わりに焦点を当てるブランドが恩恵を受けています。

持続可能およびオーガニックワインの採用

持続可能でオーガニックなワインの採用の増加は、南米ワイン市場における重要な推進要因です。この傾向は、健康、環境影響、倫理的生産実践に関する消費者意識の高まりによって促進されています。アルゼンチン、チリ、ウルグアイのワイナリーは、クリーンラベルで持続可能に生産されたワインに対する需要の増加に対応するため、オーガニックブドウ園、バイオダイナミック手法、環境に配慮した生産プロセスに投資することで応えています。2025年、ラテンアメリカの消費者の42%がオーガニックオプションを好み、34%が地元産原料で作られた製品を優先しました^{[2]Source: Kerry, "How LATAM Consumers Are Redefining Food and Beverage Functionality", kerry.com}。これは、環境意識と出所に焦点を当てた製品に対する強い市場の選好を示しています。その結果、生産者はブドウ園管理の革新、化学物質投入の削減、透明性とトレーサビリティの強調を行っています。これらの取り組みは、持続可能でオーガニックなワインを、地域の現代消費者にとってプレミアムな提供品と社会的責任ある選択の両方として位置付けています。

倫理的パッケージングと利便性フォーマット

パッケージング革新は流通経済を変革し、消費者のアクセシビリティを向上させています。以前はあまりプレミアムでないと考えられていたアルミ缶やバッグインボックス形式が、従来のボトルデザインよりも携帯性と分量制御を重視する若い消費者に焦点を当てる生産者として、ブラジルとチリで人気を集めています。2025年3月のモレイラサレス家によるフランスのガラスボトラーVeralliaの買収計画は、サプライチェーン統合の戦略的重要性を強調しています。パッケージング投入の管理は、生産者が商品価格変動を軽減し、持続可能な形式のより迅速な採用を促進するのに役立ちます。この傾向は、利便性パッケージングが750mlボトルを威圧的または非効率的と感じる可能性があるワインに興味を持つ消費者の障壁を減らし、従来のファインダイニングや家庭エンターテインメントシナリオを超えて市場を拡大することで進歩しています。

輸入投入材に影響する通貨変動

通貨変動は南米ワイン市場にとって重大な課題を提起し、特に樽、機械、酵母培養、特殊パッケージング材料などの輸入投入材に依存する生産者にとって問題となります。変動する為替レートは生産コストの予測不可能な増加をもたらし、利益率を減少させ、ワイナリーの予算編成と長期計画を複雑にします。中小規模の生産者は特に影響を受けており、必要な輸入投入材のヘッジメカニズムや実行可能な地元代替品へのアクセスがないことが多いです。この金融不安定性は、革新、拡張、またはプレミアムワイン生産への投資を妨げる可能性があり、それにより国内市場と輸出市場の両方での成長を鈍化させ、南米ワインの世界的競争力に影響を与えます。

ビールとスピリッツとの激しい競争

ビールとスピリッツとの激しい競争は、南米ワイン市場の重要な制約として機能し、消費と市場シェアの両方での成長を制限しています。例えばチリでは、ビールが最も消費されるアルコール飲料であり、2025年時点でUSDAレポートによると、総アルコール飲料販売量の77%を占めています^{[3]Source: USDA, "Beer and Ingredients Opportunities in Chile", usda.gov}。このビールに対する強い嗜好は、スピリッツの顕著な存在と相まって、棚スペース、マーケティング焦点、消費者のワインへの関心を制限し、特にカジュアルまたはオンプレミス飲用機会において影響しています。その結果、ワイン生産者は市場浸透の拡大に困難を遭遇し、特に若年層や価格に敏感な消費者の間で、ビールとスピリッツの確立された消費パターンと効果的に競争するために革新や差別化に焦点を当てる必要があります。

セグメント分析

ワインタイプ別：スパークリング品種が祝賀シェアを獲得

スティルワインは、日常消費、レストラン提供、輸出活動における広範な使用により、2025年に78.71%の支配的市場シェアを維持すると予測されます。しかし、スパークリングワインは2031年まで年間成長率（CAGR）3.95%で成長すると予想され、祝賀およびプレミアム消費機会への転換を示しています。酒精強化ワインとデザートワインは、ブラジルやアルゼンチンのサルタ州などのポルトガル伝統に影響された地域に主に集中したニッチ製品のままです。晩摘みトロンテスや酒精強化マルベックを含むこれらのワインは、より広範な大衆市場よりもコレクターやソムリエに対応しています。

さらに、ペットナットやオレンジワインなどの他のワインタイプは、生産者が競争の激しい小売市場で差別化を図るため、自然発酵と延長スキンコンタクトを探求する中で、ブティックポートフォリオで牽引力を獲得しています。歴史的文脈は、南米のスパークリングワイン伝統が欧州より遅れて発展したことを強調しています。しかし、可処分所得の増加とライフスタイル製品としてのワインの受容の拡大により、このギャップは縮小しています。戦略的含意は、スパークリングワインの成長が、スティルワインの代替よりも消費機会の拡大によってより多く推進されることです。スパークリングワインを特別なイベントに予約された製品ではなく、日常的な贅沢として位置付ける生産者は、スティルワイン販売に大きな影響を与えることなく、増分消費機会を活用できます。

注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

色別：ロゼのプレミアム化が赤の支配に挑戦

赤ワインは、アルゼンチンのマルベック輸出とチリのカルメネールおよびカベルネソーヴィニヨン出荷により、2025年に56.10%の市場シェアを保持すると予測されます。しかし、2031年まで年間成長率（CAGR）5.09%のロゼワインは、生産者ポートフォリオと小売品揃えに影響を与えるプレミアム化のトレンドを強調しています。白ワインは成長において赤とロゼに遅れをとっていますが、ポートフォリオバランスを維持し、地理的多様化を達成することを目指す生産者にとって重要な構成要素です。アルゼンチンのトロンテスとチリのソーヴィニヨンブランが白ワイン輸出を支配し、特に気候がタンニンの多い赤ワインよりも冷やした芳香的スタイルを好む中米とカリブ海の熱帯市場において優勢です。

ブラジルでは、白ワイン生産はリオグランデドスルに集中しており、イタリア系移民コミュニティが歴史的にトレッビアーノとモスカートを栽培してきました。シャルドネとリースリングの最近の植樹は、より高い輸出プレミアムを得ることができる国際品種への転換を示しています。ワインの色による区分は、より広範な戦略的ダイナミクスを反映しています。赤ワインは確立された市場でボリュームとマージンを継続して提供する一方、ロゼと白ワインは、従来の赤ワインが文化的または気候的な課題に直面する新興層と機会において成長機会を提示しています。

エンドユーザー別：女性がプレミアム化とフォーマット革新を牽引

2025年、女性は南米ワイン市場の57.56%を占めると予測されており、マーケティング戦略と製品開発優先事項に影響を与える人口動態の変化を反映しています。女性消費者は家庭消費用ワインを購入し、健康と持続可能性の主張を重視し、新しい品種と形式を探求する傾向が強いです。これにより彼女らはプレミアム化戦略の主要焦点として位置付けられます。一方、2031年まで3.89%のCAGRで成長する男性セグメントは、より小さいが戦略的に重要なグループを表し、オントレードチャネルでの機会あたりのより高い支出と確立されたラベルに対するより強いブランドロイヤルティによって特徴付けられます。性別格差は、ワイン文化が比較的新しく、女性がビールやスピリッツを好み続ける男性よりも迅速にカテゴリーを採用しているブラジルとコロンビアで特に顕著です。

これらのトレンドの影響は製品デザインと流通戦略に及びます。女性の軽いアルコール度数、小さいサービングサイズ、環境に配慮したパッケージングの好みが、以前はあまりプレミアムでないと考えられていた375mlボトル、アルミ缶、バッグインボックスパッケージングなどの形式の採用を推進しています。一方、オントレードチャネルにおける男性の支配は、オフトレードチャネルがボリュームの大部分を占めるにもかかわらず、ブランド認知度の構築と試行の促進においてレストランとバーの配置の重要性を強調しています。時代遅れの固定観念を避けながら性別によってメッセージとパッケージングをカスタマイズする生産者は、一律のアプローチを採用するのではなく、製品属性を消費者の嗜好に合わせることで増分マージンを達成できます。

流通チャネル別：オントレードが体験が利便性を上回ることで回復

オフトレードは2025年に70.38%の市場シェアを占めると予測され、スーパーマーケット、専門酒店、Eコマースプラットフォームの構造的優位性を強調しています。これらのチャネルは幅広い選択、価格透明性、利便性を提供します。しかし、オントレードは2031年まで4.45%のCAGRで成長すると予想され、体験消費とプレミアム化によって推進されるパンデミック後の回復を反映しています。レストラン、ワインバー、ホテルはより高い1本あたりのマージンを生み出し、ブランド構築の重要な会場として機能します。ソムリエとサーバーは消費者の試行に影響を与える重要な役割を果たし、プレミアム positioning を確立することを目指す生産者にとってオントレード配置を重要にしています。

オフトレードチャネル内では、専門酒店は厳選されたセレクションとスタッフの専門知識を提供することで支配的地位を保持し、大衆市場スーパーマーケットと店内ソムリエの専門知識の間のギャップを埋めています。Eコマースと直接消費者配送などの他のオフトレードチャネルは、絶対的な観点で最速の成長を経験しています。この成長は、店内ブラウジングよりも利便性と個別化された推奨を優先するデジタルネイティブ消費者によって推進されています。アルゼンチンでは、ペソの下落により国内消費者にとってレストランワインが法外に高価になり、オフトレードチャネルへの転換が加速しました。この傾向は、通貨が安定しても持続する可能性があり、地域最大の市場において店内販売の回復に構造的な課題を生み出しています。

地域分析

2025年、アルゼンチンは南米ワイン収益の39.95%を占めました。同国のRVA持続可能性プロトコルは現在100以上のワイナリーを包含し、カリフォルニアやオーストラリアなどの干ばつの影響を受けた地域に代わる気候に強い選択肢としてアルゼンチンを位置付けています。この戦略的ポジショニングは、ESGコンプライアンスを優先する欧州バイヤーの間で牽引力を獲得しています。コロンビアは、2031年まで4.14%のCAGRが予測され、地域で最も急成長しているワイン市場です。この成長は、豊かさの増大、都市化、輸入重視の流通業者を引き付けているワイン文化の出現によって推進されています。ワインはビールとアグアルディエンテが支配するコロンビアのアルコール市場の小さなシェアを占めていますが、ボゴタとメデジンの中産階級が大衆市場飲料から転換する中で、15米ドル以上のワインセグメントは二桁の成長を見せています。

ブラジルのワイン市場は、リオグランデドスルのクラフト生産者と、コストインフレと消費者のダウントレーディングなどの課題に直面する大衆市場協同組合との分裂を経験しています。地域第2のワイン生産者であるチリは、水不足と停滞する国内需要に対処しています。しかし、Wines of Chileの持続可能性認証は現在ブドウ園面積の80%以上をカバーしており、検証されたESG資格を要求する欧州小売業者にアピールするコンプライアンス上の優位性を提供しています。

ペルーおよびその他の南米諸国は、地域のワイン収益への小さな貢献者のままです。ペルーでは、ピスコ生産がブドウベースのアルコール産業を支配し、ワインは主にリマの高級レストランで見つかる輸入依存のニッチのままです。パラグアイとボリビアのワイン部門は最小限であり、気候、インフラ、ビールとスピリッツの文化的嗜好によって制限されています。2024年に批准されたメルコスール・EU貿易協定は、ウルグアイのタナとブラジルのヴァーレドスヴィニェドスを含む350の南米ラベルにGI保護を付与します。この協定は、時間の経過とともに小規模生産者の可視性を高める可能性があるテロワールベースのブランディングの法的枠組みを確立します。