南米ワイン市場規模・シェア分析 - 成長動向および予測（2026年 - 2031年）

南米ワイン市場動向および洞察

国内観光の拡大とワインルートプログラム

ワイン観光は、気候関連コスト上昇と通貨変動の影響を緩和する戦略として、生産者によってますます活用されています。2024年、メンドーサは150万人以上の観光客を迎え、テイスティング、宿泊、直販などの活動を通じて約3億米ドルの追加収益を生み出しました^{[1]出典：アルゼンチンワイン機構「アルゼンチン」、winesofargentina.org}。この成長は、高品質なワインと風光明媚な景観への評判に支えられ、国内外の観光客を引き付ける地域の能力を浮き彫りにしています。チリでは、コルチャグアとカサブランカの谷が正式なワインルート協会を設立し、ブドウ園ツアーと料理体験を組み合わせています。これらの取り組みは、チリの持続可能性への評判を活用し、伝統的な旧世界ワイン地域に対する競争優位を提供しています。環境に配慮した実践を統合し、地元の美食を推進することで、これらの地域は環境意識の高い消費者への魅力を高めています。戦略的利益は明らかです：直販チャネルは流通業者マージンへの依存を減らし、ブランドロイヤルティを育成し、特にオフトレードの値引きがボトル当たり収益性を減少させている市場において、小売価格競争に対する保護を生産者に提供します。

プレミアムおよびブティックワインへの関心の高まり

大衆市場セグメントが数量減少を経験している中、プレミアム化が勢いを増しています。ブラジルのクラフトワイン運動は、主にリオグランデ・ド・スル州のセラ・ガウシャ地域を拠点とし、米国と欧州のニッチ市場への輸出機会を伴うライフスタイル事業としてブティックワイナリーを見なす都市の起業家からの投資を集めています。この運動は小規模生産、高品質ブドウへの焦点、目の肥えた消費者に魅力的なユニークで手作りのワインへの重点によって特徴づけられています。チリの輸出戦略は10米ドル以上の価格のボトルに移行しており、カルメネールとシラーが主要品種として台頭し、生産者はコスト競争力のみに依存するバルク出荷から脱却しています。この戦略的転換には、標的マーケティングキャンペーン、国際流通業者との提携、チリワインのプレミアム品質を強調する取り組みが含まれています。この傾向は、南米全域の中間所得層の成長とともに、ワインが商品からステータスシンボルへと進化する、より広範な発展を浮き彫りにしており、ストーリーテリング、テロワール差別化、ソムリエとの関与に焦点を当てるブランドに利益をもたらしています。

持続可能性およびオーガニックワインの採用

持続可能性およびオーガニックワインの採用の拡大は、南米ワイン市場の重要な推進要因です。この傾向は、健康、環境への影響、倫理的生産実践に関する消費者意識の高まりによって促進されています。アルゼンチン、チリ、ウルグアイのワイナリーは、クリーンラベルで持続可能に生産されたワインへの需要の高まりに応えるため、オーガニックブドウ園、バイオダイナミック手法、環境に優しい生産プロセスへの投資で対応しています。2025年、ラテンアメリカの消費者の42%がオーガニックオプションを好み、34%が地元産原料で作られた製品を優先しました^{[2]出典：ケリー「LATAM消費者が食品・飲料機能性をどのように再定義しているか」、kerry.com}。これは、環境意識と産地重視の製品に対する強い市場需要を示しています。その結果、生産者はブドウ園管理において革新し、化学投入物を削減し、透明性とトレーサビリティを重視しています。これらの取り組みは、持続可能性およびオーガニックワインを、地域の現代消費者にとってプレミアム商品と社会的責任ある選択の両方として位置づけています。

倫理的包装および利便性フォーマット

包装革新は流通経済を変革し、消費者のアクセシビリティを向上させています。アルミニウム缶とバッグインボックス形式は、以前はよりプレミアムではないと考えられていましたが、生産者が従来のボトルデザインよりも携帯性と分量制御を重視する若い消費者に焦点を当てる中、ブラジルとチリで人気を得ています。2025年3月のモレイラ・サレス家によるフランスのガラス瓶業者ヴェラリアの計画的買収は、サプライチェーン統合の戦略的重要性を浮き彫りにしています。包装投入物の制御は、生産者が商品価格変動を緩和し、持続可能な形式のより迅速な採用を促進するのに役立ちます。この傾向は、利便性包装が750mlボトルを威圧的または非効率的と感じるワイン好奇心消費者の障壁を減らし、従来の高級レストランや家庭エンターテイメントシナリオを超えて市場を広げることで進展しています。

輸入投入物に影響を与える通貨変動

通貨変動は南米ワイン市場にとって重大な課題を提起しており、特に樽、機械、酵母培養物、特殊包装材料などの輸入投入物に依存している生産者にとってそうです。為替レートの変動は生産コストの予測不可能な増加を引き起こし、利益マージンを削減し、ワイナリーの予算編成と長期計画を複雑化します。中小規模の生産者は、必要不可欠な輸入投入物に対するヘッジメカニズムや実行可能な地元代替品へのアクセスを欠くことが多いため、特に影響を受けます。この金融不安定性は、革新、拡張、またはプレミアムワイン生産への投資を妨げ、それによって国内および輸出市場の両方での成長を鈍化させ、南米ワインの世界的競争力に影響を与える可能性があります。

ビールおよびスピリッツからの激しい競争

ビールおよびスピリッツからの激しい競争は、南米ワイン市場の重要な制約要因として機能し、消費と市場シェアの両方での成長を制限しています。例えば、チリでは、ビールが最も消費されるアルコール飲料であり、2025年時点でアルコール飲料売上の77%を数量で占めています（USDA報告書による）^{[3]出典：USDA「チリにおけるビールおよび原料機会」、usda.gov}。このビールへの強い嗜好は、スピリッツの顕著な存在と相まって、特にカジュアルまたはオンプレミス飲酒機会において、棚スペース、マーケティング焦点、ワインへの消費者関心を制限しています。その結果、ワイン生産者は市場浸透の拡大に困難を遭遇しており、特に若年層または価格敏感な消費者の間でそうであり、ビールとスピリッツの確立された消費パターンと効果的に競争するために革新や差別化に焦点を当てなければなりません。

セグメント分析

ワインタイプ別：スパークリング品種が祝祭シェアを獲得

スティルワインは2025年に78.71%の支配的市場シェアを維持すると予測されており、日常消費、レストラン提供、輸出活動での広範な使用によって推進されています。しかし、スパークリングワインは2031年まで年平均成長率3.95%で成長すると予想されており、祝祭およびプレミアム消費機会への移行を示しています。フォーティファイドおよびデザートワインは、ブラジルやアルゼンチンのサルタ州など、ポルトガル伝統の影響を受けた地域に主に集中したニッチ製品のまま残っています。これらのワインには、遅摘みトロンテスやフォーティファイドマルベックが含まれ、広範な大衆市場ではなく、コレクターやソムリエに対応しています。

さらに、ペットナットやオレンジワインなどの他のワインタイプは、生産者が競争的な小売市場で差別化を図るために自然発酵と延長スキンコンタクトを探求する中、ブティックポートフォリオで注目を集めています。歴史的背景は、南米のスパークリングワイン伝統が欧州よりも遅れて発展したことを示しています。しかし、可処分所得の増加とライフスタイル製品としてのワインの受容の増加により、このギャップは縮まっています。戦略的含意は、スパークリングワインの成長が、スティルワインを置き換えることよりも消費機会の拡大によって推進されているということです。スパークリングワインを特別なイベント用に予約された製品ではなく、日常の贅沢として位置づける生産者は、スティルワインの売上に大きな影響を与えることなく、増分消費機会を活用できます。

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

色別：ロゼのプレミアム化が赤の支配に逆らう

赤ワインは2025年に56.10%の市場シェアを保持すると予測されており、アルゼンチンのマルベック輸出とチリのカルメネールおよびカベルネ・ソーヴィニヨン出荷によって推進されています。しかし、2031年まで年平均成長率5.09%のロゼワインは、生産者ポートフォリオと小売品揃えに影響を与えるプレミアム化傾向を浮き彫りにしています。白ワインは成長において赤とロゼに遅れをとっていますが、ポートフォリオバランスの維持と地理的多様化の達成を目指す生産者にとって重要な要素のまま残っています。アルゼンチンのトロンテスとチリのソーヴィニヨン・ブランが白ワイン輸出を支配しており、特に気候がタンニンの多い赤ワインよりも冷やしたアロマティックスタイルを好む中米とカリブ海の熱帯市場において顕著です。

ブラジルでは、白ワイン生産がリオグランデ・ド・スル州に集中しており、そこではイタリア移民コミュニティが歴史的にトレッビアーノとモスカートを栽培してきました。シャルドネとリースリングの最近の植栽は、より高い輸出プレミアムを要求できる国際品種への移行を示しています。ワインの色別セグメンテーションは、より広範な戦略的動態を反映しています：赤ワインは確立された市場でボリュームとマージンを提供し続ける一方、ロゼと白ワインは、伝統的な赤ワインが文化的または気候的課題に直面する新興人口統計と機会において成長機会を提示しています。

エンドユーザー別：女性がプレミアム化とフォーマット革新を牽引

2025年、女性は南米のワイン市場の57.56%を占めると予測されており、マーケティング戦略と製品開発優先事項に影響を与える人口統計的変化を反映しています。女性消費者は家庭消費用ワインの購入により傾向があり、健康と持続可能性の主張を重視し、新しい品種とフォーマットを探求します。これにより、彼女たちはプレミアム化戦略の主要焦点として位置づけられています。一方、2031年まで年平均成長率3.89%で成長する男性セグメントは、より小さいながらも戦略的に重要なグループを代表し、オントレードチャネルでの機会当たりの高い支出と確立されたラベルへのより強いブランドロイヤルティによって特徴づけられています。この性別格差は、ワイン文化が比較的新しく、女性がビールとスピリッツを好み続ける男性よりも急速にカテゴリーを採用しているブラジルとコロンビアで特に顕著です。

これらの傾向の影響は、製品設計と流通戦略に及びます。低アルコール含有量、より小さなサービングサイズ、環境に優しい包装への女性の嗜好は、以前はよりプレミアムではないと考えられていた375mlボトル、アルミニウム缶、バッグインボックス包装などのフォーマットの採用を推進しています。一方、オントレードチャネルでの男性の支配は、オフトレードチャネルがボリュームの大部分を占めている中でも、ブランド認知の構築と試飲の奨励のためのレストランとバーの配置の重要性を強調しています。時代遅れのステレオタイプを避けながら性別によってメッセージングと包装を調整する生産者は、万能アプローチを採用するよりも製品属性を消費者嗜好と一致させることで、増分マージンを達成できます。

流通チャネル別：オントレードが利便性を上回る体験として回復

オフトレードは2025年に市場シェアの70.38%を占めると予測されており、スーパーマーケット、専門酒店、電子商取引プラットフォームの構造的優位性を浮き彫りにしています。これらのチャネルは幅広い選択肢、価格透明性、利便性を提供します。しかし、オントレードは2031年まで年平均成長率4.45%で成長すると予想されており、体験的消費とプレミアム化によって推進されるパンデミック後の回復を反映しています。レストラン、ワインバー、ホテルはボトル当たりのより高いマージンを生み出し、ブランド構築の重要な会場として機能します。ソムリエとサーバーは消費者の試飲に影響を与える上で重要な役割を果たし、プレミアムポジショニングの確立を目指す生産者にとってオントレード配置を重要にしています。

オフトレードチャネル内では、専門酒店が厳選されたセレクションとスタッフの専門知識を提供することで支配的地位を占めており、大衆市場スーパーマーケットとオンプレミスソムリエの専門知識の間のギャップを埋めています。電子商取引と直販配送などの他のオフトレードチャネルは、絶対的な成長率で最も速い成長を経験しています。この成長は、店内ブラウジングよりも利便性とパーソナライズされた推奨を優先するデジタルネイティブ消費者によって推進されています。アルゼンチンでは、ペソの切り下げがレストランワインを国内消費者にとって法外に高価にし、オフトレードチャネルへの移行を加速させています。この傾向は通貨が安定化しても持続する可能性があり、地域最大市場でのオンプレミス売上回復に構造的課題を生み出します。

地理分析

2025年、アルゼンチンは南米のワイン収益の39.95%を占めました。同国のRVA持続可能性プロトコルは現在100以上のワイナリーを包含し、カリフォルニアやオーストラリアなどの干ばつ影響地域に代わる気候耐性の代替手段としてアルゼンチンを位置づけています。この戦略的ポジショニングは、ESGコンプライアンスを優先する欧州買い手の間で注目を集めています。コロンビアは、2031年まで年平均成長率4.14%の予測で、地域で最も急速に成長するワイン市場です。この成長は、豊かさの増加、都市化、輸入重視の流通業者を引き付けるワイン文化の出現によって推進されています。ワインはビールとアグアルディエンテが支配するコロンビアのアルコール市場の小さなシェアを占めているものの、ボゴタとメデジンの中産階級が大衆市場飲料から移行する中、15米ドル以上のワインセグメントは二桁成長率で拡大しています。

ブラジルのワイン市場は、リオグランデ・ド・スル州のクラフト生産者とコストインフレと消費者のダウントレーディングなどの課題に直面する大衆市場協同組合の間での分裂を経験しています。地域第2位のワイン生産者であるチリは、水不足と停滞する国内需要に対処しています。しかし、チリワイン機構の持続可能性認証は現在ブドウ園面積の80%以上をカバーしており、認証されたESG資格を要求する欧州小売業者にアピールするコンプライアンス上の優位性を提供しています。

ペルーおよび他の南米諸国は、地域のワイン収益への貢献は軽微なまま残っています。ペルーでは、ピスコ生産がブドウベースアルコール産業を支配し、ワインはリマの高級レストランで主に見られる輸入依存ニッチとして残っています。パラグアイとボリビアのワインセクターは、気候、インフラ、ビールとスピリッツへの文化的嗜好によって制限され、最小限です。2024年に批准されたメルコスール・EU貿易協定は、ウルグアイのタナットとブラジルのヴァーレ・ドス・ヴィニェドスを含む350の南米ラベルにGI保護を付与します。この協定は、時間の経過とともに小規模生産者の可視性を向上させる可能性があるテロワールベースブランディングの法的枠組みを確立しています。