南米飼料用種子市場規模とシェア

南米飼料用種子市場概要

Mordor Intelligenceによる南米飼料用種子市場分析

南米飼料用種子市場規模は2025年にUSD 5億6,650万と評価され、2026年のUSD 5億8,986万から2031年にはUSD 7億2,173万に達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）中のCAGRは4.12%です。この安定した拡大は、政府支援による牧草地改修融資制度と農業・畜産統合の普及増加に支えられた、同地域の持続可能な畜産集約化への転換から生じています。アルゼンチンのペソ安はアルファルファ乾草の輸出競争力を高めました。ハイブリッド飼料技術は気候変動が激化する中でも収量の安定性を維持し、ブラジルのセラード地域における農業・畜産統合システムは、急速に定着する牧草や豆科植物に対する構造的需要を生み出しています。 

主要レポートのポイント

  • 育種技術別では、ハイブリッド種子が2025年の南米飼料用種子市場シェアの63.55%を占めており、自然受粉品種は2031年まで4.18%のCAGRで成長すると予測されています。
  • 作物別では、その他の飼料作物が2025年の南米飼料用種子市場規模の72.65%を占めており、飼料用トウモロコシは2031年まで5.36%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 地域別では、ブラジルが2025年に75.05%の収益シェアを占めており、アルゼンチンは予測期間中に4.49%のCAGRで成長すると予想されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

育種技術別：ハイブリッドが市場リーダーシップを維持

ハイブリッド種子は2025年の南米飼料用種子市場の63.55%を占め、一貫した活力と耐病性によって生産者の支持を集めました。グリホサート耐性遺伝子のライセンス供与がアルゼンチンにおけるハイブリッドアルファルファの採用を支え、一方で非遺伝子組み換えブラキアリアハイブリッドは認証に敏感な牛肉輸出業者を対象としています。自然受粉品種は4.18%のCAGRでより速い単位成長を記録していますが、収量の劣りが多くの集約的経営をハイブリッドラインに縛り付けています。 

自家採種に依存する生産者は干ばつ年に収量の不安定性に直面し、資金調達が可能になった際に徐々に転換しています。パラグアイとウルグアイの価格に敏感な牧場主は、割引価格でハイブリッド由来の部分的な雑種強勢を提供するハイブリッド派生品種の入り口顧客となっています。多国籍サプライヤーはグローバルな遺伝質ライブラリーを活用してハイブリッド開発を加速させ、一方で地域企業はニッチな耐性形質のために地方の在来品種に焦点を当てています。CRISPR編集の規制合理化により商業化のタイムラインが短縮される可能性がありますが、申請書類の準備は依然として確立されたリーダーに有利な大きな能力を必要とします。

南米飼料用種子市場：育種技術別市場シェア、2025年

作物別：多様な飼料ポートフォリオがリスク管理の基盤となる

ライグラス、バミューダグラス、熱帯多年生草を含むその他の飼料作物が2025年の収益の72.65%を占め、広域放牧システムにおける中心的役割を反映しています。アルゼンチンではアルファルファが依然として重要ですが、飼料用トウモロコシの5.36%のCAGRにより、特に高エネルギーサイレージを重視する大規模酪農場の近隣で最も急成長している作物として位置づけられています。 

種子会社はすべてのカテゴリーにわたって気候耐性形質を展開しており、乾燥耐性ソルガムが限界降水量帯のギャップを埋め、さび病耐性が強化された温帯ライグラスラインがウルグアイの沿岸地帯に浸透しています。トウモロコシとソルガムの育種業者間の知識の相互交流が形質の遺伝子導入を加速させ、開発サイクルを短縮しています。それでも、既存の食品または飼料申請書類を持たない新規種の実験は規制承認コストによって抑制されており、投資は新規種の導入よりも既存品種の改良に向けられています。

南米飼料用種子市場：作物別市場シェア、2025年

地域分析

ブラジルは2025年の売上の75.05%を提供し、修復インセンティブプログラムの下で改修が行われている劣化牧草地によって推進されました。2025年のプラノ・サフラ上限は商業基準を下回る金利を提供するコンセッション融資条件を提供しており、再播種機器とバイオスティミュラントのアップグレードに民間資本を引き込んでいます。マット・グロッソ州とゴイアス州に拠点を置く種子会社は、微量栄養素と根粒菌を統合した自動コーティングラインを運営し、セラードの酸性土壌の制約に対処しながらプレミアムSKUを差別化しています。CTNBioによる遺伝子編集品種の審査迅速化により規制上のラグが短縮され、サプライヤーは概念実証試験から18ヶ月以内に新たな乾燥耐性編集品を展開できるようになっています。

アルゼンチンは最も急成長しており、通貨安がアルファルファ乾草と飼料用トウモロコシの輸出マージンを改善する中、年間4.49%で急成長しています。ブエノスアイレス州とコルドバ州はセンターピボット灌漑に投資し、シーズン当たりの刈り取りサイクルを最大化するとともに、厳格な発芽基準を持つ種子ロットを必要としています。SENASAによるグリホサート耐性アルファルファおよび低リグニン品種の継続的な承認が飼料品質と圃場清浄性を高めています。これらの進歩にもかかわらず、ペソの変動により輸入親ラインのコストが膨張しており、地域の育種業者は外国ロイヤルティの負担のない地域適応型遺伝質を開発する官民連携を加速させています。

パラグアイとウルグアイが主導するその他の南米は、近代化プログラムと輸出認証が改良種子への需要を育む複合的な機会を提供しています。ウルグアイのプレミアム草飼い牛肉ブランドは高栄養価の牧草混合物に依存しており、チャコ地域のパラグアイのフロンティア牧場は塩分耐性と乾燥耐性ラインを必要としています。限られた地域のR&D能力が、多様な土壌pHと降水量パターンの下で熱帯草を試験するためのグローバル育種業者と国内企業間の合弁事業を招いています。欧州小売業者によるカーボンインセッティングへの高まる関心が追加収益源を供給し、質の高い種子に依存する再生型放牧の価値提案を高めています。

競合環境

南米飼料用種子市場は分散したままであり、上位5社の合計シェアはわずかで、地域専門業者にとって大きな成長余地があります。Corteva Agroscienceは積み重ねられた除草剤耐性形質と補完的な作物保護ポートフォリオを通じてリードしており、農場全体のソリューション契約を確保しています。Bayer AGはGentos買収後に事業基盤を強化し、地域のアルファルファ遺伝子をグローバルパイプラインに統合するとともに、種子と化学品のクロスセルを整合させています。Deutsche Saatveredelung AGは温帯草の専門化と衛星によるバイオマス蓄積モニタリングデジタル農業ツールを活用し、可変率の追い播き助言を可能にしています。

戦略的重点は大量種子トン数からの形質豊富な価値獲得へとシフトしており、乾燥耐性、窒素利用効率、縮合タンニン発現に関する特許出願が米国特許商標庁（USPTO）のデータベースで急増しています。（クラスター化された規則的間隔の短い回文繰り返し配列）CRISPR由来品種の登場が開発サイクルを短縮し、既存企業が規制業務の採用を加速することを強いています。小規模な新規参入者はセラードの砂質土壌における線虫に対抗する生物学的種子コーティングや高速エアシーダーと互換性のあるスマートペレットサイジングなど、ニッチな問題解決を目指しています。

投資の流れはこの転換を反映しており、Corteva Agroscienceは2024年にドローン表現型解析とAI駆動選抜アルゴリズムを搭載した育種ステーションの拡張を約束し、製品開発のタイムラインを30%短縮しています。Advanta Seeds（現UPLの一部）はアルゼンチンでの除草剤耐性アルファルファの発売を活用して牧草ブレンドをクロスセルしています。BarenburgのSementes Caiapóとの合弁事業が欧州のライグラスの専門知識を熱帯環境にもたらし、プレミアム酪農回廊の既存企業に挑戦しています。

南米飼料用種子産業のリーダー企業

  1. Corteva Agriscience

  2. Bayer AG

  3. Advanta Seeds（UPL Limited）

  4. DLF

  5. Deutsche Saatveredelung AG

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度

最近の産業動向

  • 2025年2月：アルゼンチンの種子登録要件の廃止により、アルファルファおよびソルガム作物に対する比較収量試験の義務付けが撤廃されました。この規制変更により新品種の承認プロセスが簡素化され、市場ニーズと環境条件への迅速な適応が可能となりました。改正された規制は種子産業におけるイノベーションと競争の促進を目指しています。
  • 2024年7月：KWS SAAは熱帯トウモロコシとソルガムを専門とする育種プログラムを取得し、ブラジルのウベルランジアに研究開発施設を設立しました。この拡張により、飼料生産システムに不可欠な特性である病害虫および環境ストレスに耐性を持つ品種を開発する能力が強化されました。

南米飼料用種子産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要所見

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 栽培面積
    • 4.1.1 列作物
  • 4.2 最も人気のある形質
    • 4.2.1 アルファルファ
  • 4.3 育種技術
    • 4.3.1 列作物
  • 4.4 規制の枠組み
  • 4.5 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.6 市場の推進要因
    • 4.6.1 メルコスール全域における乳用牛・肉用牛の群れの拡大
    • 4.6.2 牧草地改修プログラムへの政府補助金
    • 4.6.3 除草剤耐性飼料ハイブリッドの導入拡大
    • 4.6.4 ブラジルのセラードにおける農業・畜産統合システムの成長
    • 4.6.5 アルゼンチンにおける輸出志向型アルファルファ乾草農場の台頭
    • 4.6.6 永久牧草地を優遇するカーボンクレジットのインセンティブ
  • 4.7 市場の制約要因
    • 4.7.1 遺伝子組み換え飼料種子の長期にわたるバイオテク承認期間
    • 4.7.2 親種子の輸入コストを押し上げる為替レートの変動
    • 4.7.3 飼料産業のDDGSおよび油糧種子ミールへのシフト
    • 4.7.4 コーティング種子の流通を制限する不十分なコールドチェーン物流

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 育種技術
    • 5.1.1 ハイブリッド
    • 5.1.1.1 非遺伝子組み換えハイブリッド
    • 5.1.1.2 遺伝子組み換えハイブリッド
    • 5.1.1.2.1 除草剤耐性ハイブリッド
    • 5.1.1.2.2 その他の形質
    • 5.1.2 自然受粉品種とハイブリッド派生品種
  • 5.2 作物
    • 5.2.1 アルファルファ
    • 5.2.2 飼料用トウモロコシ
    • 5.2.3 飼料用ソルガム
    • 5.2.4 その他の飼料作物
  • 5.3 国別
    • 5.3.1 アルゼンチン
    • 5.3.2 ブラジル
    • 5.3.3 その他の南米

6. 競合環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Advanta Seeds (UPL Ltd.)
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 Deutsche Saatveredelung AG
    • 6.4.5 DLF
    • 6.4.6 Groupe Limagrain
    • 6.4.7 KWS SAAT SE and Co. KGaA
    • 6.4.8 Royal Barenbrug Group
    • 6.4.9 S&W Seed Co.
    • 6.4.10 Land O Lakes, Inc.
    • 6.4.11 Syngenta Group
    • 6.4.12 Nufarm
    • 6.4.13 RAGT Semences
    • 6.4.14 Sakata Seed Corporation

7. 種子CEOへの主要戦略的質問

南米飼料用種子市場レポートの範囲

ハイブリッド、自然受粉品種およびハイブリッド派生品種が育種技術別のセグメントとしてカバーされています。アルファルファ、飼料用トウモロコシ、飼料用ソルガムが作物別のセグメントとしてカバーされています。アルゼンチン、ブラジルが国別のセグメントとしてカバーされています。
育種技術
ハイブリッド非遺伝子組み換えハイブリッド
遺伝子組み換えハイブリッド除草剤耐性ハイブリッド
その他の形質
自然受粉品種とハイブリッド派生品種
作物
アルファルファ
飼料用トウモロコシ
飼料用ソルガム
その他の飼料作物
国別
アルゼンチン
ブラジル
その他の南米
育種技術ハイブリッド非遺伝子組み換えハイブリッド
遺伝子組み換えハイブリッド除草剤耐性ハイブリッド
その他の形質
自然受粉品種とハイブリッド派生品種
作物アルファルファ
飼料用トウモロコシ
飼料用ソルガム
その他の飼料作物
国別アルゼンチン
ブラジル
その他の南米

市場の定義

  • 商業種子 - 本調査の目的において、商業種子のみが範囲の一部として含まれています。商業的にラベル付けされていない自家採種は、農家間で商業的に交換される自家採種のわずかな割合があるにもかかわらず、範囲から除外されています。範囲はまた、市場で商業的に販売される可能性がある栄養繁殖作物および植物部品も除外しています。
  • 作物面積 - 異なる作物の下の面積を計算する際には、粗作付面積が考慮されました。収穫面積とも呼ばれ、国連食糧農業機関（FAO）によると、これは季節にわたる特定の作物の下で栽培された総面積を含みます。
  • 種子更新率 - 種子更新率は、自家採種以外の認証・品質種子を使用してシーズンに植え付けられた作物の総面積のうち播種された面積の割合です。
  • 保護栽培 - 本レポートは保護栽培を管理された環境での作物栽培プロセスと定義しています。これにはグリーンハウス、ガラス温室、水耕栽培、エアロポニクス、またはあらゆる非生物的ストレスから作物を保護する栽培システムが含まれます。ただし、プラスチックマルチを使用した露地栽培はこの定義から除外され、露地栽培に含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
列作物これらは通常、穀物・シリアル、油糧種子、綿などの繊維作物、豆類、飼料作物などの異なる作物カテゴリーを含む畑作物です。
ナス科これらはトマト、唐辛子、ナス、その他の作物を含む顕花植物の科です。
ウリ科これは約95属に約965種からなるウリ科を表します。本調査で考慮される主要作物にはキュウリおよびガーキン、カボチャとスカッシュ、その他の作物が含まれます。
アブラナ科これはキャベツとカラシ科の植物の属です。ニンジン、キャベツ、カリフラワーおよびブロッコリーなどの作物が含まれます。
根菜・球根類根菜・球根類セグメントにはタマネギ、ニンニク、ジャガイモ、その他の作物が含まれます。
未分類野菜レポートのこのセグメントには上記のカテゴリーに属さない作物が含まれます。これらにはオクラ、アスパラガス、レタス、エンドウ豆、ホウレンソウ、その他が含まれます。
ハイブリッド種子これは交差受粉を制御し、二つ以上の品種または種を組み合わせることで生産された種子の第一世代です。
遺伝子組み換え種子特定の望ましい投入・産出形質を含むよう遺伝子改変された種子です。
非遺伝子組み換え種子遺伝子改変なしに交差受粉によって生産された種子です。
自然受粉品種とハイブリッド派生品種自然受粉品種は同じ品種の他の植物とのみ交差受粉するため、品種に忠実な種子を生産します。
その他のナス科その他のナス科に含まれる作物には、それぞれの国の地域性に基づいてパプリカとその他の各種ピーマンが含まれます。
その他のアブラナ科その他のアブラナ科に含まれる作物にはラディッシュ、カブ、芽キャベツ、ケールが含まれます。
その他の根菜・球根類その他の根菜・球根類に含まれる作物にはサツマイモとキャッサバが含まれます。
その他のウリ科その他のウリ科に含まれる作物にはウリ類（ひょうたん、ゴーヤ、ヘチマ、ヘビウリ、その他）が含まれます。
その他の穀物・シリアルその他の穀物・シリアルに含まれる作物にはオオムギ、ソバ、カナリアシード、トリティカーレ、オーツ麦、ミレット、ライ麦が含まれます。
その他の繊維作物その他の繊維に含まれる作物にはヘンプ、ジュート、リュウゼツランの繊維、亜麻、ケナフ、ラミー、マニラ麻、サイザル麻、カポックが含まれます。
その他の油糧種子その他の油糧種子に含まれる作物には落花生、ヘンプシード、カラシ種子、トウゴマ種子、サフラワー種子、ゴマ種子、アマニが含まれます。
その他の飼料作物その他の飼料に含まれる作物にはネピアグラス、オーツグラス、シロクローバー、ライグラス、チモシーが含まれます。その他の飼料作物はそれぞれの国の地域性に基づいて考慮されました。
豆類豆類に含まれる作物にはキマメ、レンズ豆、ソラマメとウママメ、ビッチ、ヒヨコマメ、ササゲ、ルーピン、バンバラマメが含まれます。
その他の未分類野菜その他の未分類野菜に含まれる作物にはアーティチョーク、キャッサバの葉、リーキ、チコリー、サヤインゲンが含まれます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因は入手可能な過去の市場数値に対して検証されます。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値です。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、さまざまなレベルと職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース、およびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論