南米食品酵素市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 277.61 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 393.38 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.22% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる南米食品酵素市場分析
2025年に2億7,761万米ドルと評価された南米の食品酵素市場規模は、2030年までに3億9,338万米ドルに達し、年平均成長率7.22%で成長すると予測されています。この成長は、地域の食品加工への投資増加、MERCOSUR諸国間の規制調整、乳糖フリー、グルテンフリー、クリーンラベル製品に対する消費者の嗜好の高まりによって推進されています。市場拡大は、ベーカリーと飲料製造における炭水化物分解酵素の用途、脂肪改質用の新しいリパーゼ製品、微生物発酵プロセスの広範な実装によって支えられています。ブラジルのANVISAの更新された承認システムと、Novozymes-Chr. Hansenの合併やDSM-FirmenichのMinas Gerais州の製造施設といった戦略的発展は、現地生産、市場アクセス、環境改善に焦点を当てた競争の激化を示しています。さらに、植物性および低温活性酵素の開発は、地域市場参加者にとって機会を創出しています。
主要レポートのポイント
- 酵素タイプ別では、炭水化物分解酵素が2024年に南米食品酵素市場シェアの54.73%をリードしており、リパーゼは2025年～2030年に年平均成長率7.83%で拡大する見込みです。
- 形状別では、粉末製剤が2024年に南米食品酵素市場の67.84%のシェアを獲得し、2030年まで同等の年平均成長率7.52%で成長すると予測されています。
- 供給源別では、微生物生産が2024年に66.87%のシェアを占めており、植物性酵素は2030年まで年平均成長率7.65%を記録すると予想されています。
- 用途別では、ベーカリー・菓子が2024年に南米食品酵素市場規模の24.89%を占めており、乳製品・デザートは予測期間中に最も高い年平均成長率8.14%を記録すると予想されています。
- 地域別では、ブラジルが市場の43.26%という圧倒的なシェアを占める一方、アルゼンチンは2030年までに堅調な年平均成長率8.09%で拡大する軌道にあります。
南米食品酵素市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 酵素用途による食品製造における効率性と歩留まりの向上 | +1.2% | ブラジル、アルゼンチン、コロンビア | 中期（2～4年） |
| 乳糖フリーおよび消化健康製品への需要急増 | +1.8% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 短期（2年以下） |
| 食品の食感と嗜好性を向上させる酵素への需要増加 | +0.9% | 南米全域 | 中期（2～4年） |
| 飲料産業における炭水化物分解酵素用途の拡大 | +1.1% | ブラジル、コロンビア、ペルー | 短期（2年以下） |
| グルテンフリーおよび植物性製品への消費者嗜好の高まりが酵素需要を増加 | +1.4% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 長期（4年以上） |
| クリーンラベル製品における天然加工助剤への需要増加 | +1.6% | 南米全域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
酵素用途による食品製造における効率性と歩留まりの向上
南米全体の食品加工業者は、生産性を向上させ、運営コストを削減するために酵素ソリューションを採用しています。これらの酵素は、より良い生地の扱い、発酵の促進、保存期間の延長、抽出歩留まりの向上を可能にすることで、ベーカリー、乳製品、醸造部門の工程効率を改善します。2022/23年に17%成長したブラジルの食品加工業界は、酵素用途の地域市場拡大を例証しています[1]出典：米国農務省、「Brazil Food Processing Annual 2024」、usda.gov。デンプン加工において、アルファアミラーゼは最適なpHレベルでのグルコースシロップ製造を促進し、それにより高果糖コーンシロップ製造における高コストなpH調整の必要性を排除します。酵素技術の実装は、運営最適化とクリーンラベル製品および資源効率的な製造慣行への業界シフトの両方を支援し、地域の多様な食品製造ニーズと環境優先事項に対処しています。
乳糖フリーおよび消化健康製品への需要急増
乳糖不耐症は世界人口の大部分に影響を与えており、南米で特に高い有病率を示し、乳糖フリー乳製品の成長を推進しています。World Population Reviewによると、2025年現在、成人人口の約65%が乳糖不耐症です[2]出典：World Population Review、『Lactose Intolerance by Country 2025』、worldpopulationreview.com。乳糖フリーおよび消化健康製品への需要増加が、南米の食品酵素市場の成長を推進しています。乳糖不耐症への消費者意識と腸の健康への注目により、消化健康をサポートする乳製品代替品および強化食品への需要が増加しています。食品メーカーは、消化性を改善し、不快感を最小化し、栄養吸収を高めるために、低乳糖牛乳、ヨーグルト、消化サプリメントを含む製品にラクターゼなどの酵素を組み込んでいます。この発展は、地域の公衆衛生目標と一致しながら、食品加工業者がクリーンラベルで機能性食品を開発する機会を創出しています。
食品の食感と嗜好性を向上させる酵素への需要増加
酵素による食感改質は、特に食感が主要な課題である植物性代替品において、製品の口当たりと感覚特性の改善にメーカーを支援しています。地域の食品メーカーは、パンや焼き菓子から肉代替品、スナック、乳製品まで、製品全体の口当たり、新鮮さ、感覚品質を向上させるために、アミラーゼ、プロテアーゼ、キシラナーゼ、トランスグルタミナーゼを含む食感改質酵素を使用しています。これらの酵素は、保管・輸送条件が変動する熱帯気候において、水分維持、老化防止、液体分離の減少を支援し、製品の安定性と品質を向上させます。例えば、NovozymesのFungamyl®アルファアミラーゼは、一貫した短鎖オリゴ糖を生成してパンの体積と構造を改善し、フォーリングナンバーの問題に対処することで、小麦粉品質のばらつきの標準化を支援します[3]出典：Novonesis A/S、「Fungamyl Family Datasheet」、novonesis.com。プロテアーゼの用途は植物性タンパク質機能の向上に可能性を示していますが、複雑なタンパク質構造とコスト要因により、その実用的使用は制限されています。
グルテンフリーおよび植物性製品への消費者嗜好の高まりが酵素需要を増加
メーカーが代替原料の機能的課題に対するソリューションを求める中、植物性およびグルテンフリー製品の成長により、食品製造における酵素の採用が増加しています。ブラジルの植物性食品に関する規制枠組み（省令SDA/MAPA No. 831/2023）は、最低限のアイデンティティと品質要件を確立し、消費者を誤解を招く主張から保護しながら、酵素強化製品の機会を創出しています[4]出典：国際法曹協会、『The regulatory framework of plant-based food in Brazil』、ibanet.org。グルテンフリーベーキングにおいて、酵素用途はメーカーが食感と体積の課題に対処することを支援し、従来の小麦ベース製品に類似した特性を達成することを可能にしています。最近の開発には、成功したスクロース置換のための酵素強化発酵プロセスを伴うD-アルロース パン製剤が含まれています。南米原産の果実、特にBromelia antiacanthaとSolanum granuloso-leprosumからの植物性プロテアーゼの研究は、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に対する重要な抗菌活性を示し、天然食品保存に有望性を示しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 規制遵守とラベリング要件が市場成長に影響 | -0.8% | 南米全域 | 短期（2年以下） |
| 環境および加工要因が酵素性能に影響 | -0.6% | ブラジル、コロンビア、ペルー | 中期（2～4年） |
| 異なる基質材料での酵素性能のばらつき | -0.5% | 南米全域 | 長期（4年以上） |
| 増加する特許紛争が成長に挑戦 | -0.4% | ブラジル、アルゼンチン | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
規制遵守とラベリング要件が市場成長に影響
南米の規制環境は、酵素メーカーにとって重要な遵守課題を提示しています。MERCOSUR調和イニシアチブにより、企業は異なる国にまたがる複数の承認プロセスを管理する必要があります。ブラジルのANVISAは、標準指示IN No. 284/2028を通じて新しい食品サプリメント規制を実装し、食品サプリメント中の特定の酵素限度を確立しました。アルゼンチンでは、SENASA規制により酵素含有動物飼料製品について、技術責任者の任命および決議N° 1415/2024への遵守を含む包括的な文書化が要求されます。ペルーのDIGESAは、誓約申請書と自由貿易・使用証明書を含む、酵素輸入業者の食品衛生登録要件を義務付けています。これらの様々な安全性評価要件と組み換え酵素製品の市販前承認プロセスは、特に限られた規制専門知識とリソースを持つ小規模企業に影響を与え、メーカーにとって追加的な複雑さを生み出しています。
環境および加工要因が酵素性能に影響
温度、pH、湿度、加工条件などの環境要因は、酵素の安定性と活性に影響を与え、製造プロセスでの性能ばらつきを引き起こします。温度感受性は南米の気候帯全体での酵素用途に影響し、特に貯蔵と取扱いが専門的な製剤とコールドチェーン管理を必要とする熱帯地域で影響します。ポリエチレングリコールなどの安定化剤の使用は困難な条件下での酵素性能を改善しますが、これにより製剤コストと規制要件が増加します。特に農業加工における原材料品質のばらつきは、酵素性能の一貫性にさらに影響し、加工プロトコルと品質管理措置の調整を必要とします。
セグメント分析
酵素タイプ別：炭水化物分解酵素が市場変革をリード
炭水化物分解酵素は2024年に54.73%の市場シェアを保持し、ベーカリー、飲料、デンプン加工部門全体での用途を支配しています。リパーゼは2030年まで年平均成長率7.83%という最高の成長率を示しており、主に乳製品加工と脂肪改質での使用増加によるものです。炭水化物分解酵素は、デンプン変換における基本的役割、特にグルコースシロップ製造と製パンにおけるアルファアミラーゼを通じて市場リーダーシップを維持しています。NovozymesのFungamyl®製品は、小麦粉品質ばらつきの管理において信頼性の高い性能を実証しています。
プロテアーゼの用途は、食肉加工と植物性タンパク質改質において安定した成長を維持していますが、複雑な基質相互作用により炭水化物分解酵素より採用が低いままです。オキシダーゼやトランスグルタミナーゼを含む特殊酵素は、メイラード反応防止やタンパク質架橋などの特定用途で機会を創出しています。市場は多機能酵素を好んでおり、DSM-FirmenichのRONOZYME MultiGrainによって例証されており、これはキシラナーゼ、グルカナーゼ、セルラーゼ、アミラーゼ、ペクチナーゼ、プロテアーゼ、マンナナーゼを組み合わせた包括的炭水化物加工を提供します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
形状別：粉末の優位性が加工イノベーションに対応
粉末形状酵素は2024年に67.84%の市場シェアを保持し、2030年まで年平均成長率7.52%で成長すると予測されています。この優位性は、液体酵素と比較して優れた安定性、より簡単な取扱い、より低い輸送コストに起因しています。食品メーカーは、専用設備を必要とせずに既存の製造プロセスに効果的に統合されるため、粉末酵素を好んでいます。特に噴霧乾燥と凍結乾燥方法による粉末酵素製造の改善は、酵素安定性を向上させ、活性レベルを維持します。これらの技術は、室温保存中の製品保存期間を延長します。
用途要件が粉末と液体形状の選択を決定します。粉末酵素は乾燥ミックス用途に最適で、特に動物飼料製造において熱加工中により良い安定性を実証します。液体酵素は、飲料加工などの即座の活性と精密な投与を必要とする用途に不可欠であり、直接注入により酵素分布と活性のより良い制御を可能にします。
供給源別：微生物生産が効率的にスケール
微生物供給源は、主に費用対効果の高い発酵プロセスと規制承認により、2024年に66.87%という圧倒的な市場シェアを保持しています。植物性酵素は、クリーンラベルポジショニングと天然成分への消費者嗜好の増加に支えられて、年平均成長率7.65%で堅調な成長を示しています。微生物酵素セグメントは、確立された発酵インフラと拡張可能な製造プロセスから恩恵を受けており、AspergillasとBacillus種が制御された条件下で一貫した酵素収率を提供しています。動物由来酵素は規制制限と消費者嗜好により需要が減少していますが、伝統的なチーズ製造などの専門用途でニッチな存在を維持しています。
南米原産種に関する研究は植物酵素開発を進歩させており、Bromelia antiacanthaとSolanum granuloso-leprosumからのプロテアーゼは食品保存のための注目すべき抗菌特性を示しています。供給源選択は持続可能性要因をますます取り入れており、微生物生産は環境影響の削減を提供し、植物供給源はクリーンラベル製品開発において利点を提供しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：ベーカリーリーダーシップが乳製品の破壊に直面
ベーカリー・菓子用途は2024年に24.89%のシェアで食品酵素市場を支配しています。乳製品・デザートセグメントは最高の成長可能性を示し、機能性乳製品と乳糖フリー代替品への需要増加に推進されて、2030年まで年平均成長率8.14%で拡大すると予測されています。ベーカリー用途において、酵素は生地調整、保存期間延長、品質標準化において重要な役割を果たし、アミラーゼが小麦粉品質ばらつきの管理とパン体積の改善を支援しています。飲料セグメントは、果汁清澄化と加工効率を通じて成長機会を提示し、ペクチナーゼとセルラーゼの用途が粘度を削減し、歩留まりを改善します。
食肉・食肉製品用途は軟化と加工効率のために酵素を利用していますが、成長は乳製品・飲料セグメントと比較して穏やかです。スープ、ソース、ドレッシングにおいて、プロテアーゼとリパーゼの用途が食感、安定性、口当たり、保存期間を向上させます。追加的用途には菓子、スナック食品、加工食品が含まれ、酵素が従来の加工能力を超えた特定の食感と機能性を創出します。用途開発は、複数の加工課題に対処する多機能酵素システムに焦点を当て、複雑さとコストを削減しながら食品カテゴリー全体で製品品質と一貫性を改善します。
地域分析
2024年、ダイナミックな食品加工セクターに支えられたブラジルは、南米の食品酵素市場の43.26%という圧倒的なシェアを獲得しました。ブラジルにおいて、酵素は乳製品、ベーカリー、飲料セクター全体で重要な役割を果たしています。現地生産者はDSM-FirmenichやNovonesis といったグローバルリーダーとのパートナーシップを構築し、pão de queijoや熱帯果実ジュースなどの需要の高い製品に対応したカスタマイズされた酵素ソリューションを作成しています。同国の強固な農業基盤と加工食品に対する消費者嗜好の増加が、食品酵素への需要をさらに推進しています。
アルゼンチンは大幅な上昇を迎える準備ができており、予測では2030年まで堅調な年平均成長率8.09%を示唆し、地域最速成長市場として位置づけられています。アルゼンチンの加工業者は、特に食肉と大豆製品において、歩留まりを向上させ、保存期間を延長し、栄養価を高めるために酵素を活用しています。エンパナーダや植物性ミルクを含む伝統的アイテムは、クリーンラベル製品への需要の高まりに刺激されて、酵素用途をますます採用しています。さらに、持続可能な食品製造を促進する政府のイニシアチブが市場成長をさらに促進すると予想されています。
コロンビアとチリは、機能性食品への急激な食欲とサポーティブなイノベーション環境に推進されて、主要競争相手として台頭しています。例えば、チリのワインと果実輸出産業は、製品品質と持続可能性を向上させるために低温活性酵素とペクチナーゼ酵素を採用しています。しかし、地域は規制の断片化という課題に直面し、市場参入を複雑化し、現地専門知識と戦略的提携の重要性を強調しています。これらの国での研究開発への注目の増加も酵素用途でのイノベーションを促進しています。
競争環境
市場は適度に集約されています。Creative Enzymes、International Flavors & Fragrances, Inc.、味の素グループ、Kerry Group plc、Associated British Foods plcを含む主要プレイヤーが南米食品酵素市場を支配しています。彼らの優位性は、多様な業界ニーズに対応する広範なポートフォリオと確立された地域事業から生じており、これが流通と顧客リーチにおける競争上の優位性を提供しています。
新興機会は特殊酵素用途にあります。低温活性酵素は、より低い温度で効果的に機能することで、製造プロセスのエネルギー消費を削減し、エネルギー効率的な加工を約束します。多機能酵素システムは、製品一貫性の改善と保存期間の向上など、複数の生産課題に同時に対処するよう設計されています。しかし、MERCOSUR諸国間の複雑で一貫性のない規制枠組みの航行は課題を提起します。これらの規制は加盟国間で大幅に異なるため、堅固な現地コンプライアンス能力と国内専門知識を持つ企業を有利にする傾向があり、これらの規制要求により良く適応できるためです。
AgrienzymesやAbastecimientosなどの地域プレイヤーは、柔軟なバッチサイズとオンサイト発酵サポートを提供することでニッチを開拓しています。彼らの提供は、独自の製造ニーズを満たすカスタマイズソリューションを必要とする中規模ベーカリーとジュース輸出業者に特に対応しています。イノベーションは市場差別化をますます推進しています。低温活性製剤は、エネルギーコストを削減するだけでなく、製造プロセスの炭素フットプリントを最小化することで持続可能性を向上させます。同様に、リサイクル基質発酵は、果皮や作物残渣などの農業廃棄物を価値ある酵素製品に変換します。
南米食品酵素業界リーダー
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Creative Enzymes
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International Flavors & Fragrances, Inc.
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味の素グループ
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Kerry Group plc
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Associated British Foods plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：IFFは、乳製品および植物性新鮮発酵製品のための酵素食感改質ソリューションTEXSTARを導入しました。この酵素システムは、発酵中にスクロースをポリ糖およびオリゴ糖に変換し、添加安定化剤なしで滑らかさが向上したクリーミーな食感を創出します。
- 2024年6月：ABF IngredientsのグループであるAB Enzymesは、ビスケットとクラッカー製造用のVeron HPPおよびVeron S50プロテアーゼ酵素を導入しました。これらの酵素は、生地の伸展性を改善し、休憩時間を短縮し、ひび割れと不均一な褐色化を防ぎます。Veron HPPは欠陥が少ないより滑らかな生地を生産し、Veron S50は亜硫酸水素ナトリウムの代替として、より清潔なラベルを提供し、生産費用を削減するためにより低コストの小麦粉の使用を可能にします。
- 2024年5月：Biocatalysts Ltdは、抽出されたコラーゲンを低分子量で中性味のコラーゲンペプチドへの加水分解を向上させるために、2つのプロテアーゼ酵素、Promod 327LとPromod 295Lを導入しました。
南米食品酵素市場レポート範囲
南米食品酵素市場は、タイプ別に炭水化物分解酵素、プロテアーゼ、リパーゼ、その他に分類されます。用途に基づいて、市場はベーカリー、菓子、乳製品、冷凍デザート、食肉、家禽、水産物製品、飲料、その他の産業に分割されます。この調査は、ブラジル、コロンビア、南米その他を含む主要国の地域レベル分析もカバーしています。
| 炭水化物分解酵素 | アミラーゼ |
| ペクチナーゼ | |
| セルラーゼ | |
| その他 | |
| プロテアーゼ | |
| リパーゼ | |
| その他の酵素 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 植物 |
| 微生物 |
| 動物 |
| ベーカリー・菓子 |
| 乳製品・デザート |
| 飲料 |
| 食肉・食肉製品 |
| スープ、ソース、ドレッシング |
| その他用途 |
| ブラジル |
| アルゼンチン |
| コロンビア |
| チリ |
| ペルー |
| 南米その他 |
| 酵素タイプ別 | 炭水化物分解酵素 | アミラーゼ |
| ペクチナーゼ | ||
| セルラーゼ | ||
| その他 | ||
| プロテアーゼ | ||
| リパーゼ | ||
| その他の酵素 | ||
| 形状別 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 供給源別 | 植物 | |
| 微生物 | ||
| 動物 | ||
| 用途別 | ベーカリー・菓子 | |
| 乳製品・デザート | ||
| 飲料 | ||
| 食肉・食肉製品 | ||
| スープ、ソース、ドレッシング | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| 南米その他 |
レポートで回答された主要な質問
南米食品酵素市場の現在の規模と成長見通しはどうですか？
市場は2025年に2億7,761万米ドルに位置し、年平均成長率7.22%で進展し、2030年までに3億9,338万米ドルに達すると予測されています。
南米食品酵素市場で最大のシェアを占める酵素タイプはどれですか？
炭水化物分解酵素が2024年に54.73%のシェアでリードしており、ベーカリー、飲料、デンプン加工用途での広範な使用によるものです。
ブラジルとアルゼンチンの酵素供給業者に影響を与える規制変化は何ですか？
2024年、ブラジルのANVISAは食品添加物の合理化された承認プロセスを導入し、アルゼンチンのSESANAも追随しました。
粉末および液体酵素形状は産業利用においてどのように異なりますか？
粉末酵素は安定性、常温保存、乾燥ブレンドで優位性があり、液体フォーマットは精密なインライン投与を必要とする連続飲料・乳製品プロセスで優れています。
最終更新日:
