南米発酵原料市場規模・シェア

南米発酵原料市場（2025年〜2030年）

モルドー・インテリジェンスによる南米発酵原料市場分析

南米発酵原料市場規模は2025年に250万米ドルと推定され、2030年までに364万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率7.78%で拡大しています。拡大は同地域の豊富な作物原料、改善されるバイオ投入材法制、食品、飼料、工業用途でのバイオベースソリューションへの製造業者の転換にかかっています。ブラジルとアルゼンチンの畜産成長がアミノ酸飼料添加剤の安定需要を支え、国のバイオエコノミープログラムが発酵能力に公的資金を投入しています。多国籍企業はグリーンフィールド工場を通じて規模を拡大していますが、地元新興企業は土着の発酵ノウハウを活用した特殊ニッチで機敏性を保っています。エタノールと砂糖の副産物が基質に価値化されることでサプライチェーンの回復力が向上していますが、資本集約的なポリマーや特殊タンパク質では石油化学代替品とのコストパリティが依然として困難です。

主なレポートポイント

  • 製品タイプ別では、アミノ酸が2024年の南米発酵原料市場シェアの44.51%を占め、ポリマーは2030年まで年平均成長率9.42%で拡大すると予測されています。
  • 形態別では、ドライ製品が2024年の南米発酵原料市場規模の59.64%を占め、液体製剤は2030年まで年平均成長率10.27%で成長する見込みです。
  • 用途別では、食品・飲料が2024年の南米発酵原料市場の52.37%を占め、工業用途は2030年まで年平均成長率8.94%で上昇すると予測されています。
  • 地域別では、ブラジルが2024年に60.15%のシェアで支配的であり、チリは2025年から2030年にかけて年平均成長率9.10%を記録すると予想されています。

セグメント分析

製品タイプ別：ポリマーイノベーションにもかかわらずアミノ酸がリード

アミノ酸は2024年の南米発酵原料市場収益の44.51%を占めました。このセグメントの成長は同地域の畜産部門での飼料最適化要求に起因しています。製造業者は同地域のトウモロコシと大豆資源を利用してリジン、メチオニン、トレオニンを生産し、家禽と豚の生産で飼料転換効率を改善しています。タンパク質輸出国とエタノール生産国の二重役割を持つブラジルは、グルコース生産コストを削減する副産物を提供し、競争力あるアミノ酸価格を可能にしています。ポリマーセグメントは年平均成長率9.42%で成長すると予想され、生分解性パッケージ採用を促進する新プラスチック廃棄物規制に牽引されています。チリとコロンビアの政府調達政策は堆肥化可能材料を優遇し、発酵ベースポリヒドロキシアルカノ酸の市場機会を拡大しています。 

有機酸とビタミンは、天然保存料と強化原料として食品・飲料生産で一貫した需要を維持しています。産業酵素は特定の触媒特性を必要とするバイオ燃料と醸造施設との契約を確保しています。抗生物質は薬用飼料に対する地域制限により小さな市場シェアを代表しますが、獣医用途で安定した売上を維持しています。ブラジルの中西部地域はアミノ酸生産を継続的に拡大し、統合大豆加工施設がエネルギー生成のために発酵副産物を利用しています。ポリマー生産は、原材料コストを削減するためにサトウキビバガス加水分解物を使用するパイロット施設への投資を引きつけています。有機酸製造業者は果物加工業者と協力して皮廃棄物を利用し、循環経済イニシアチブを支援しています。ビタミンセグメントは世界価格変動からの課題に直面していますが、輸入コストを削減する国内ブレンド業務から恩恵を受けています。

南米発酵原料市場：タイプ別市場シェア

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

形態別：液体成長がドライ優位を上回る

ドライ製品は2024年の売上の59.64%を占め、優れた賞味期限、常温輸送、既存飼料工場投与システムとの互換性を反映しています。これらの特性は、アマゾン流域を数千キロメートルにわたって伸びる農村サプライチェーンにとってドライフォーマットを不可欠にしています。逆に、液体は年平均成長率10.27%で拡大すると予測され、冷蔵物流への投資とポンプ可能濃縮物を必要とする自動食品加工ラインに乗じています。マーカー用途には、凍結保護剤液体で配送される乳製品スターターとインライン投与用に調合された産業酵素ソリューションが含まれます。液体フォーマットの南米発酵原料市場規模は、即日食料品プラットフォームが即使用可能投入材を要求するサンパウロとサンティアゴでの都市コールドチェーン構築から恩恵を受けます。

ドライ製剤は、取り扱いの容易さと希釈柔軟性を価値とする飼料、作物ケア、栄養補助食品チャネルでリーダーシップを維持します。粉末アミノ酸はマッシュ飼料にシームレスに統合され、ドライプロバイオティクスは小売薬局向けカプセルにアップスケールします。液体濃縮物は、リアルタイム発酵速度が重要なクラフトビールと植物ベース飲料で牽引力を得ています。一部の生産者はデュアルフォーマット戦略を展開し、余剰液体流を噴霧乾燥して工場利用を最大化し、南米発酵原料市場全体でマージンを安定化し在庫リスクを緩和しています。

用途別：工業成長が食品優位に挑戦

食品・飲料は2024年に52.37%のシェアで市場リーダーシップを維持し、Food Exportによると2022年にブラジルだけで2,090億米ドルを生成した南米の拡大する食品加工部門と、天然原料と機能性食品への消費者需要の増加に牽引されています。アミノ酸や有機酸などの発酵原料は、チーズ、ヨーグルト、その他などの様々な乳製品に応用されています。同地域でのこれら製品の消費が増加しているため、これら原料への需要が増加しています。経済協力開発機構[2]出典：経済協力開発機構、「ブラジルの乳製品一人当たり消費量」、www.oecd.orgの2023年データによると、ブラジルのチーズ一人当たり消費量は3.37キログラムでした。工業用途は2030年まで年平均成長率8.94%で最速成長セグメントとして浮上しています。

医薬品用途は規制の複雑さと限定的な地元生産能力により制約されていますが、ブラジルの健康バイオテクノロジー部門は政府優先化とFIOCRUZなどの確立された研究機関による開発リードで有望性を示しています。工業セグメントの急速な成長は、再生可能資源利用と持続可能な製造実践を促進するブラジルの国家バイオエコノミー戦略などの政府イニシアチブに支援されて、製造プロセスでの発酵由来化学品採用の増加を反映しています。化粧品・パーソナルケアを含むその他用途は、消費者選好が天然原料にシフトする中で新興潜在性を示していますが、確立された食品・飼料用途と比較して市場開発は初期段階のままです。

南米発酵原料市場：用途別市場シェア

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地域分析

ブラジルは2024年の地域収益の60.15%を支配し、洗練されたバイオ投入材法、世界第2位のエタノール生産高、大規模畜産複合体に支えられています。同国のANVISA改革はプロバイオティクスと酵素に明確性を与え、世界のクリーンラベル基準に合致する食品原料発売を可能にしています。DSM-Firmenichのミナスジェライス州10万トン施設は外国直接投資の信頼を示し、中西部牧場地帯への畜牛サプリメントを供給しています。ブラジル農民のバイオ投入材採用が50%を超えることで国内需要をさらに定着させています。

アルゼンチンは第2位にランクされ、輸出志向の果物・野菜加工と輸出入手続きを簡素化する改訂食品法典に支えられています。UN Comtrade[3]出典：UN Comtrade、「南米・カリブ海の柑橘類主要輸出国」、www.uncomtrade.orgの2024年データによると、アルゼンチンは1億2,636万米ドル相当の柑橘類を輸出しました。これにより、市場プレーヤーはこれらの果物をクエン酸やその他の発酵原料に加工しています。マクロ経済安定化イニシアチブはインフレ削減と信用チャネル開放を目指し、南米発酵原料市場への投資環境を向上させています。

チリは2030年への年平均成長率9.10%予測で最速軌道を記録し、積極的な循環経済義務とLuyef Cultivated Xなどのベンチャー支援精密発酵新興企業に推進されています。政府補助金は果物・ワイン栽培廃棄物の基質への転換を促進し、原材料コストを縮小し、炭素目標を進歩させています。コロンビアとその他南米（ペルー、エクアドル、ボリビア）は、消費者のバイオベース原料受容を促進する伝統的発酵飲料を活用していますが、ブラジルやアルゼンチンと比較して工業インフラは限定的です。国境を越えた知識共有同盟は、パイロットプラントを商業クラスターに昇格させ、南米発酵原料市場内での地理的バランスを拡大することを求めています。

競争環境

南米発酵原料市場は適度に断片化されています。DSM-Firmenich、BASF、Evonik、Novonesisなどのグローバル企業は、規模、菌株開発能力、規制専門知識の優位性を活用して収益性の高い契約を確保しています。これらの多国籍企業は同地域全体で洗練された研究施設と品質管理システムを維持しています。彼らの確立された存在と技術能力により、高価値用途での厳格な要件を満たすことができます。

Proquiga BiotechやLesaffre Group（Bio Springer）を含む地域企業は、地元農業ニーズに適応したアミノ酸、有機酸、バイオ肥料の生産を専門としています。これらの地域プレーヤーは強固なサプライチェーン関係とより速い配送時間により輸入品と競争しています。地元市場動向と農業実践の理解が競争優位を提供しています。新興セグメントでは、TypicalやFuture Cowなどの企業が精密発酵技術を使用して、ハイブリッド肉と飲料製品向けのマイコプロテインと乳タンパク質代替品を生産しています。

市場の企業は3つの主要アプローチで競争しています：原材料源との統合、独自菌株開発、顧客用途支援。発酵施設を砂糖エタノール運営と統合する企業は費用対効果の高い原材料へのアクセスを確保しています。先進代謝工学能力を開発する企業は、厳格な仕様を満たし高価格を命じる特殊分子を生産できます。サンパウロとブエノスアイレスの用途研究所は、パン屋、醸造所、飼料製造業者に技術支援を提供し、顧客関係の強化と南米発酵原料市場の拡大を支援しています。

南米発酵原料業界リーダー

  1. エボニック・インダストリーズAG

  2. ノボザイムズA/S

  3. BASF SE

  4. アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社

  5. ケリーグループplc

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界発展

  • 2025年3月：世界的特殊化学企業ルブリゾールは、ブラジルでカーボポールBioSenseポリマーの事前発売を発表しました。これはカーボポール製品ラインで初の容易生分解性原料です。カーボポール流変修飾剤は、ヘアジェル、ボディローション、保湿ジェル、ヘアスタイリングジェル、シャンプー、日焼け止め、医薬品、家庭用ケア製品の粘度と一貫性を向上させます。
  • 2023年4月：ロイヤルDSMはヨーグルト代替品などの植物ベース発酵製品の向上を目指した包括的ツールキットを発売しました。このツールキットは4つの新たに作られたスターター培養と5つの消費者向けコンセプトを特徴としています。DSMはPlant Power Toolkitにより、生産者の配合プロセスを簡素化し、高品質植物ベース発酵製品を市場に迅速に導入することを可能にします。

南米発酵原料業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場状況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 動物性タンパク質輸出の急成長が飼料グレードアミノ酸需要を促進
    • 4.2.2 食品・飲料におけるクリーンラベルトレンドの高まりがバイオベース添加剤への転換を推進
    • 4.2.3 ブラジル・アルゼンチンの国家バイオ投入材プログラムが発酵能力に補助金
    • 4.2.4 発酵食品への文化的親和性が伝統的発酵原料を支援
    • 4.2.5 天然・健康食品への消費者意識と需要の高まり
    • 4.2.6 スケーラブルな発酵プロセスを支援するバイオテクノロジーの進歩
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 合成石油化学ベース原料との価格競争
    • 4.3.2 研究開発と技術専門知識の限界
    • 4.3.3 経済・地政学的不確実性
    • 4.3.4 発酵プロセス用輸入原材料への依存
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制展望
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 バイヤー/消費者の交渉力
    • 4.6.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争激化の強度

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 アミノ酸
    • 5.1.1.1 リジン
    • 5.1.1.2 メチオニン
    • 5.1.1.3 トレオニン
    • 5.1.1.4 その他アミノ酸
    • 5.1.2 有機酸
    • 5.1.2.1 乳酸
    • 5.1.2.2 クエン酸
    • 5.1.2.3 その他
    • 5.1.3 ポリマー
    • 5.1.4 ビタミン
    • 5.1.5 産業用酵素
    • 5.1.5.1 プロテアーゼ
    • 5.1.5.2 アミラーゼ
    • 5.1.5.3 その他産業用酵素
    • 5.1.6 抗生物質
  • 5.2 形態別
    • 5.2.1 ドライ
    • 5.2.2 液体
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 食品・飲料
    • 5.3.1.1 乳製品
    • 5.3.1.2 ベーカリー・菓子
    • 5.3.1.3 飲料
    • 5.3.1.4 肉・シーフード製品
    • 5.3.1.5 機能性・強化食品
    • 5.3.1.6 その他食品・飲料用途
    • 5.3.2 飼料
    • 5.3.3 医薬品
    • 5.3.4 工業用途
    • 5.3.5 その他用途
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 ブラジル
    • 5.4.2 アルゼンチン
    • 5.4.3 チリ
    • 5.4.4 コロンビア
    • 5.4.5 その他南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の展開を含む）
    • 6.4.1 エボニック・インダストリーズAG
    • 6.4.2 ノボザイムズA/S
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 ケリーグループplc
    • 6.4.5 ドイラーグループSE
    • 6.4.6 ロンザグループ
    • 6.4.7 マヌチャーグループ
    • 6.4.8 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
    • 6.4.9 コルビオンN.V.
    • 6.4.10 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社
    • 6.4.11 DSM-Firmenich
    • 6.4.12 ABF原料
    • 6.4.13 味の素株式会社
    • 6.4.14 カーギル・インコーポレーテッド
    • 6.4.15 ジボダンSA
    • 6.4.16 テート・ライルPLC
    • 6.4.17 ラレマンド社
    • 6.4.18 レサフルグループ（バイオスプリンガー）
    • 6.4.19 イングリディオン・インコーポレーテッド
    • 6.4.20 テレオスS.A.

7. 市場機会と将来展望

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南米発酵原料市場レポート範囲

南米発酵原料市場はタイプ別にアミノ酸、有機酸、ポリマー、ビタミン、産業用酵素、抗生物質にセグメント化されています。市場は形態別にドライと液体にセグメント化されています。市場は用途別に食品・飲料、飼料、医薬品、工業用途、その他にセグメント化されています。レポートはまた、ブラジル、アルゼンチン、その他南米に断片化された市場の地理的セグメンテーションを含んでいます。

製品タイプ別
アミノ酸 リジン
メチオニン
トレオニン
その他アミノ酸
有機酸 乳酸
クエン酸
その他
ポリマー
ビタミン
産業用酵素 プロテアーゼ
アミラーゼ
その他産業用酵素
抗生物質
形態別
ドライ
液体
用途別
食品・飲料 乳製品
ベーカリー・菓子
飲料
肉・シーフード製品
機能性・強化食品
その他食品・飲料用途
飼料
医薬品
工業用途
その他用途
地域別
ブラジル
アルゼンチン
チリ
コロンビア
その他南米
製品タイプ別 アミノ酸 リジン
メチオニン
トレオニン
その他アミノ酸
有機酸 乳酸
クエン酸
その他
ポリマー
ビタミン
産業用酵素 プロテアーゼ
アミラーゼ
その他産業用酵素
抗生物質
形態別 ドライ
液体
用途別 食品・飲料 乳製品
ベーカリー・菓子
飲料
肉・シーフード製品
機能性・強化食品
その他食品・飲料用途
飼料
医薬品
工業用途
その他用途
地域別 ブラジル
アルゼンチン
チリ
コロンビア
その他南米
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レポートで回答される主な質問

南米発酵原料市場の現在の規模は？

南米発酵原料市場は2025年に250万米ドルで、2030年までに364万米ドルと予測されています。

南米発酵原料市場で最大のシェアを持つ国は？

ブラジルが2024年に60.15%の収益シェアでリードしています。

最も成長の早い製品セグメントは？

ポリマーは生分解性パッケージ需要の高まりにより、2030年まで年平均成長率9.42%で拡大すると予測されています。

工業用途セグメントの成長速度は？

循環経済政策が定着する中で、バイオベース化学品などの工業用途は2025年から2030年にかけて年平均成長率8.94%で上昇すると予測されています。

最終更新日:

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