南米乳酸市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

南米乳酸市場のトレンドと洞察

ブラジルの植物性食品加工の成長による天然酸味料需要の促進

ブラジルの植物性食品部門は大幅な規制進展を見せており、製造プロセスでの天然酸味料の採用を促進すると予想されています。ANVISAやMAPAなどの規制機関は、植物性製品に関する枠組みを積極的に改良しています。これらの更新は、消費者の混乱を排除し、明確な最小限のアイデンティティと品質基準を確立することを目的としています。この規制シフトは天然保存料への標準化された需要を促進しており、乳酸が重要なソリューションとして浮上しています^{[1]国際弁護士協会、「ブラジルの植物性食品の規制枠組み」、www.ibanet.org}。提案された規制では、植物性製品と動物性製品を区別するための明確な表示を義務付けており、クリーンラベルと持続可能性重視の戦略に合致する天然酸味料の採用をメーカーに促しています。加工施設は、植物性肉代替品、乳製品代替品、発酵製品など様々な用途でのpH調整と保存期間延長の利点を活用し、乳酸を業務に統合することが増えています。特に植物性およびクリーンラベル製品の開発におけるこの部門のイノベーションへの重点は、天然酸味料への需要をさらに促進しています。これらの成分は進化する規制要件に準拠するだけでなく、持続可能で透明な製品配合に対する消費者の期待の高まりにも応えています。規制とマーケットトレンドとのこの二重の整合性により、天然酸味料はブラジルの植物性食品部門の継続的成長において不可欠な要素として位置付けられています。

ベーカリー部門におけるクリーンラベル保存料への消費者嗜好の高まり

消費者が合成代替品よりも透明性と天然成分をますます求めるようになる中、クリーンラベル運動は南米のベーカリー配合に大きな変化をもたらしています。有機酸、特に乳酸は、その二重機能性により重要な成分として浮上しています。乳酸は、pH低下と直接抗菌作用の二重メカニズムを通じて大腸菌やサルモネラなどの食中毒菌と効果的に戦い、同時に焼き製品の官能品質を維持します。この能力により、配合者は食品安全基準を損なうことなく合成保存料を置き換えることができます。この高まる需要に応じて、ブラジルのベーカリーメーカーは保存期間を延長するだけでなく、クリーンラベルの主張と整合する乳酸ベースのソリューションを採用しています。保存を超えて、PURACAL® PPなどの乳酸誘導体は、焼成プロセス中に生成される有害な化合物であるアクリルアミドの生成を減らすために利用されています。この追加機能は乳酸の汎用性を強調し、ベーカリーメーカーにとって戦略的成分となっています。天然成分に対する消費者の嗜好に対応し、厳格な食品安全規制に準拠することで、乳酸は南米のベーカリー市場の再形成において重要な役割を果たしています。

ブラジルでのサトウキビ由来バイオベース化学品生産への政府インセンティブ

ブラジルの堅固なバイオ燃料政策枠組みは、統合バイオリファイナリーの開発と原料の最適化を通じて、乳酸生産に大きな機会をもたらしています。「未来の燃料」法では、エタノール混合を22%から27%へ、バイオディーゼル混合を14%から20%へと2030年までに増加させることを義務付けており、サトウキビのバリューチェーンを強化し、持続可能なエネルギー慣行を推進しています^{[2]共和国大統領府、「ルーラ大統領が未来の燃料法を制定：『ブラジルは世界最大のエネルギー革命を推進する』」、www.gov.br}。この政策の再生可能エネルギーマトリックス強化への焦点は、化学品生産者がバイオプラスチックやその他の生化学製品など、燃料生産を超えた高付加価値用途でサトウキビ由来原料を活用する下流機会を創出しています。さらに、ブラジルの国家グリーン・モビリティ・イノベーション・プログラム（Mover）は2024年に35億レアルの税制優遇措置を配分し、環境に優しい産業慣行を奨励するため年次増額を計画しています。これらのインセンティブは、持続可能な生産方法を採用し、ブラジルに事業を移転する企業を特に対象とし、バイオベース原料を利用する乳酸生産者に競争優位性を提供しています。バイオ燃料と生化学品生産を統合することで、メーカーは規模の経済を実現し、生産コストを削減し、共有インフラ投資の恩恵を受けることができ、持続可能な化学品生産におけるブラジルの世界的リーダーとしての地位をさらに強化します。

抗生物質禁止に対抗する畜産飼料酸性化剤での乳酸利用の増加

南米では、進化する畜産規制が生産者の成長促進抗生物質からの転換を促進し、乳酸ベース飼料酸性化剤の採用を推進しています。アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ウルグアイなどの国々は、獣医薬品の販売承認システムを実施しています。これらのうち、4か国が重要な抗生物質由来の成長促進剤の使用を禁止しており、有機酸代替品の使用を奨励する規制環境を創出しています。これらの代替品は動物のパフォーマンスを支援するだけでなく、地域全体で優先事項となっている抗菌薬耐性（AMR）防止戦略とも整合しています。特にブラジルは、予測期間中に動物栄養市場で大幅な成長が見込まれています。業界の主要企業であるADMは、パラナ州に新しいプレミックス施設を設立することで、2024年に生産能力を40%拡大しています。この拡張は国内および地域市場の両方にサービスを提供するよう戦略的に設計されており、家禽および養殖部門向けのカスタマイズ配合に焦点を当てています。乳酸はこれらの配合において重要な役割を果たし、病原菌制御と飼料変換効率の向上という二重の利点を提供しています。さらに、乳酸菌発酵は有害化合物の形成を減らしながら栄養素のバイオアベイラビリティを向上させる能力で認識されています。このプロセスは動物の健康を支援し、生産経済を改善するため、集約的農業経営にとって価値あるソリューションとなっています。規制枠組みが進化し続ける中、このような持続可能でパフォーマンス向上飼料ソリューションへの需要はさらに成長し、南米の市場ダイナミクスをさらに形作ることが予想されます。

原料（トウモロコシ、サトウキビ）価格の変動が生産マージンに与える影響

南米の乳酸生産者は、気候と政策要因に影響された農業商品市場の高まる変動性により、原料価格の不安定性による大幅なマージン圧力に直面しています。ブラジルでは、サトウキビ生産が悪天候により引き続き圧迫されています。2025/26年の収穫は前シーズンと比較して2%減少すると予測されており、栽培面積は安定しているにも関わらずです。この減少は、主要生産地域での干ばつ状況による生産性の2.3%低下に起因しており、サトウキビ由来基質に依存するメーカーの原料コストを押し上げています。同時に、トウモロコシエタノール生産の急速な拡大がトウモロコシ原料への競争を激化させています。25の稼働エタノール工場が従来の飼料と食品用途と競合する中、ブラジルのトウモロコシ消費量は2024/25年に34億6,400万ブッシェルに達すると予想されています。サトウキビの入手可能性の減少とトウモロコシ需要の高まりというこの二重の課題により、国内原料価格は2022年以来の最高水準に押し上げられています。これらの圧力を乗り切るため、乳酸生産者は原料調達戦略を最適化し、代替基質オプションを積極的に模索しています。これらの措置は、サプライチェーンの混乱と投入コストの上昇によってますます形作られる市場で競争力のある地位を維持するために重要です。

ブラジル以外での食品グレード発酵インフラの限定的入手可能性

ブラジルの近隣諸国は大幅なインフラの課題に直面しており、これが地域市場の成長を阻害しています。地域の確立された産業ハブが食品グレード発酵能力を支配している一方で、生化学品生産を支援するよう設計されたブラジルの統合製糖工場インフラは、著しい格差を浮き彫りにしています。対照的に、近隣諸国は大規模発酵プロセスに必要な産業基盤を欠いています。アルゼンチンは動物飼料生産施設に厳格な規制を課しており、登録と厳格な衛生・衛生基準への準拠を要求しています。これらの規制要求は、インフラ投資要件を大幅に増加させています。乳酸生産市場への参入を目指すより小規模な事業は、技術的監督と品質管理システムの高い初期コストを含む、大幅な障壁に直面しています。2023年現在、米国商務省はコロンビアの食品加工部門が製造業生産の28%を占めているが、輸入に大きく依存していると報告しています^{[3]米国商務省、「コロンビア国別商業ガイド」、www.trade.gov}。この依存は主に、医薬品グレード乳酸などの特殊化学品を生産する国内能力の限界によるものです。このインフラギャップは確立された企業が地域的に拡大する機会を創出する一方で、新規参入者には大幅な課題をもたらします。食品グレード発酵施設と堅固な品質保証システムへのアクセスなしに、これらの新規参入者は市場内で競争する上で相当な障害に直面します。

セグメント分析

原料別：天然セグメントの優位性

2024年において、天然乳酸は92.04%の圧倒的市場シェアを占め、2030年まで堅調な年平均成長率8.52%で拡大する見込みです。この成長は主にブラジルの豊富な農業原料と、バイオベース成分への消費者需要の高まりによって牽引されています。ブラジルの洗練されたサトウキビ加工インフラは、生化学品生産に容易に適応でき、合成代替品に対して顕著なコスト優位性を提供します。さらに、ブラジル農業省の動物栄養における天然飼料成分の安全性と有効性に関する厳格な基準が、天然由来乳酸の採用を促進しています。最近制定された法律第15,070/2024号は、農業と畜産業における微生物・バイオテクノロジー製品に厳格な品質基準を制定することで、天然セグメントをさらに強化し、製品の一貫性と市場拡大を確保しています。

さらに、バイオベース化学品生産を支援する政府イニシアチブと、クリーンラベル食品製品における天然乳酸の急増する使用に後押しされ、市場は大幅な成長を見せています。2023年、ブラジルのエネルギー研究事務所は、サトウキビとトウモロコシベースのエタノール生産の両方に支えられ、記録的なサトウキビ処理量7億1,300万トンを強調しました。この成果は天然乳酸生産者にとって信頼できる原料供給を保証します。さらに、ラテンアメリカ開発銀行の持続可能な開発と環境品質向上への取り組みが、多様な産業用途において合成化学品よりも天然化学品への嗜好をさらに促進しています。

形態別：液体形態のリーダーシップ

2024年において、液体乳酸は市場の60.11%の大幅なシェアを確保しており、大規模食品加工における運用効率性と飲料配合への seamlessな組み込みによって牽引されています。液体形態は取り扱いの容易さと精密な投与を提供し、これらは乳製品酸性化、肉類保存、飲料pH調整などの用途において重要です。これらの特性により、南米の広範な食品加工業界において不可欠となっています。さらに、乳製品と食品添加物に特定の基準を概説するアルゼンチンの厳格な食品コードは、既存の加工システムに effortlesslyに統合される液体酸味料への標準化された需要を促進し、その市場支配をさらに強固にしています。

粉末・顆粒セグメントは急速な成長が見込まれ、2030年まで年平均成長率9.34%と予測されています。この成長は、ドライミックス用途と輸出市場における保存安定性配合への嗜好の高まりによって促進されており、濃縮形態は輸送コストを削減します。このセグメントは工業用途、特に水処理でも恩恵を受けています。世界銀行は、ラテンアメリカの排水インフラに大幅な投資が必要であることを強調し、2010年から2030年の間に下水道に800億米ドル、排水処理に330億米ドルと推定しています。これらの投資は工業用水処理プロセスにおける粉末形態の機会を創出します。さらに、粉末セグメントは動物飼料業界で牽引力を得ており、そのドライミキシング能力と延長された保存期間が運用上の利点を提供します。これらの特徴は、地域の成長する畜産業に対応する飼料メーカーにとって特に価値があり、セグメントの拡大をさらに推進します。

グレード別：食品グレードの優位性

2024年において、食品グレード乳酸は市場の65.41%の圧倒的シェアを占め、南米の繁栄する食品加工業界におけるその重要な役割を強調しています。この優位性は、食品用途における明確性とコンプライアンスを確保する十分に確立された規制枠組みによって支えられています。アルゼンチンの食品コードは食品添加物に精密な仕様を提供し、ブラジルのANVISAは食品成分承認に明確なガイドラインを提供し、メーカー間の信頼を促進しています。さらに、米国商務省は、コロンビアの食品加工部門が国の製造業生産の28%を占め、健康的で有機的な製品への焦点の高まりが食品グレード乳酸などの天然酸味料への需要を推進していると報告しています。チリは、ラテンアメリカで米国農産物輸出の第2位の市場として、食品加工用途における食品グレード成分への需要の高まりにさらに貢献し、セグメントの市場地位を強化しています。

医薬品グレード乳酸は最も急成長するセグメントとして浮上し、2030年まで年平均成長率9.87%と予測されています。この成長は、局所薬物製剤と皮膚科治療における用途拡大によって促進されており、特に先進的なヘルスケアソリューションへの需要が増加している都市部市場においてです。MINSAなどの機関が主導するペルーの進行中の規制近代化は、医薬品と食品安全基準を向上させ、医薬品グレード乳酸の採用に有利な環境を創出しています。セグメントの急速な成長は、非経口用途とニュートラシューティカルでの使用によっても推進されており、厳格な品質要件がプレミアム価格の機会を可能にします。強力な品質保証能力を持つ確立されたサプライヤーは、このトレンドを活用する有利な立場にあり、セグメントの拡大をさらに加速させています。

用途別：食品・飲料のリーダーシップ

2024年において、食品・飲料用途は70.44%のシェアで市場を支配し、南米全域での食品保存、酸性化、風味向上における乳酸の不可欠な役割を強調しています。このセグメントには、製品保存期間を延長するベーカリー用途、pHレベルを調整する乳製品加工、腐敗を抑制する肉類保存、味覚プロファイルを向上させる飲料配合が含まれます。米国・コロンビア貿易促進協定は食品成分の市場参入を合理化し、コロンビアの成長する加工食品部門での乳酸採用を大幅に推進しています。さらに、コンビニエンス食品とクリーンラベル製品への需要の高まりが、地域での乳酸用途の拡大をさらに支援しています。

パーソナルケア・化粧品セグメントは2030年まで印象的な年平均成長率9.48%で成長する見込みであり、特に南米の都市部において天然保湿剤とアンチエイジング配合への消費者嗜好の高まりによって促進されています。この成長は合成成分に対する天然代替品への意識の高まりに支えられており、プレミアムスキンケア製品が都市部消費者の間で人気を得ています。チリは、一人当たりGDPが高く、輸入高品質製品への強い傾向により、プレミアムパーソナルケア用途の収益性の高い機会を提示しています。さらに、同国の環境評価システムは持続可能な成分調達を促進し、化粧品成分に関する規制の明確性と主要南米都市全体での急速な都市化が市場成長に有利な環境を創出しています。エコフレンドリーで倫理的に調達された製品への焦点の高まりも、進化する消費者嗜好と合致し、セグメントの拡大をさらに推進しています。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

ブラジルの市場における優位性は、広大な農業資源、先進的な産業インフラ、バイオベース化学品生産を支援する強固な政策枠組みに起因しています。2024年、ブラジルは主にその統合サトウキビ加工能力により、48.09%の圧倒的市場シェアを保持しています。国内の製糖工場はバイオリファイナリーに転換し、単一の原料ストリームから複数の生化学品の生産を可能にしています。USDAの2024年市場評価レポートによると、ブラジルの食品加工部門はGDPの約10.8%を占めており、保存、酸性化、風味向上などの用途での乳酸への大幅な需要を推進しています。しかし、この部門はサトウキビ生産の変動による課題に直面しています。2024/25年の収穫は悪天候により4.8%減少し、乳酸生産者の原料コストが増加しています。

アルゼンチンとチリは、乳酸採用に影響を与える独自の規制枠組みと競争ダイナミクスを持つ確立された市場です。アルゼンチンの包括的食品コードは乳製品と食品添加物に厳格な基準を課し、生産者のコンプライアンスコストを増加させながら高品質酸味料への一貫した需要を確保しています。アルゼンチンの畜産業はMERCOSURの調和された貿易政策の恩恵を受けており、厳格な食品安全基準を維持しながら地域貿易を促進しています。チリでは、一人当たりGDPの高さとプレミアム輸入製品への強い嗜好が大きな市場機会を創出しています。同国はラテンアメリカで米国農産物輸出の第2位の市場です。しかし、チリの厳格な環境評価システムは、環境影響宣言書に平均386日を要求し、新しい生産施設に課題をもたらし、市場の確立された企業を優遇しています。

コロンビアは2030年まで年平均成長率9.11%が予測される最も急成長する市場として浮上しています。この成長は食品加工能力の拡大と天然成分への消費者需要の高まりによって促進されています。コロンビアの食品加工部門は国の製造業生産の28%を占め、合成代替品よりも天然酸味料を優遇する健康的で有機的な製品への焦点の高まりが見られます。ペルーでは、市場成長は規制近代化の取り組みに支えられています。MINSA、SENASA、INACALなどの機関は協力して食品安全基準を向上させ、成分承認プロセスを合理化しています。さらに、ペルーのアメリカ、中国、欧州連合などの国との広範な自由貿易協定ネットワークは、成分輸入と輸出志向生産成長の両方の機会を創出しています。その他の南米は、都市化とクリーンラベル成分に対する消費者意識の高まりによって需要が形成されるより小さな市場で構成されています。しかし、主要産業ハブ以外でのインフラ制限は、現地生産能力を引き続き制限しています。