ソフトウェア定義広域ネットワーク市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 9.33 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 35.83 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 30.42% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるソフトウェア定義広域ネットワーク市場分析
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場規模は2025年に93.3億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率30.42%で、2030年には358.3億米ドルに達すると予想されます。
この見通しは、分散型労働力、AI駆動ワークロード、5Gトラフィックを支えるクラウドネイティブアーキテクチャへのレガシーMPLSからの決定的な移行を反映しています。企業の意思決定者は、ダイレクトクラウド接続、統合セキュリティ、アプリケーション対応ルーティングを優先し、ベンダーに自動化と機械学習をサービス全体に組み込むよう求めています。クラウドハイパースケーラーと通信キャリアのパートナーシップは、高容量アクセス、ネットワークスライシング、マネージドセキュリティを成果ベースのサービスモデルの下でバンドルすることで導入を加速しています。一方、人材不足とデータプレーンセキュリティの懸念が短期的な展開を抑制しているものの、企業が帯域幅効率と運用の俊敏性を追求する中、長期的な軌道は依然として堅調です。
主要レポートのポイント
- 展開モード別では、クラウドモデルが2024年のソフトウェア定義広域ネットワーク市場シェアの48%を占めました。ハイブリッド展開は2030年まで33.2%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年のソフトウェア定義広域ネットワーク市場規模の65%を占め、サービスは2030年まで32.45%の年平均成長率で成長しています。
- 組織規模別では、大企業が2024年のソフトウェア定義広域ネットワーク市場の収益シェアの57%を占めました。中小企業は2030年まで31.8%の年平均成長率で進歩しています。
- エンドユーザー業界別では、BFSIが2024年のソフトウェア定義広域ネットワーク市場シェアの24%で首位に立ちました。ヘルスケアは2030年まで30.9%の年平均成長率で最も急速に成長している業界です。
- 地域別では、北米が2024年のソフトウェア定義広域ネットワーク市場規模の55%を占めました。アジア太平洋地域は2030年まで32.6%の年平均成長率で最も急速に拡大しています。
世界のソフトウェア定義広域ネットワーク市場の動向と洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（≈）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| クラウド中心アプリケーションの爆発 | +8.50% | 世界的、北米・アジア太平洋地域に集中 | 中期（2～4年） |
| ハイブリッド/リモートワーク駆動WANアジリティ | +7.20% | 世界的、特に北米・欧州 | 短期（2年以内） |
| MPLSコスト削減と帯域幅最適化 | +6.80% | 世界的、北米で早期導入 | 中期（2～4年） |
| AI駆動自己修復ルート最適化 | +4.10% | 北米・アジア太平洋地域中心、欧州に波及 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
クラウド中心アプリケーションの爆発
SaaSやクラウドネイティブワークロードへの急速な移行が、企業が分散アプリケーションへの遅延のないアクセスを目指す中でWAN設計を再構築しています。SalesforceはPrisma SD-WANを導入後、通信コストを上げることなく利用可能な帯域幅を5倍に増加させました。企業は現在、数千のクラウドサービスをリアルタイムで識別、分類、優先順位付けするポリシーエンジンを求めており、商用モデルを容量ベースから体験レベル合意にシフトさせています。ハイパースケーラーが対応しています：Google CloudはLumenと提携して、AIワークロード用のCloud WANとSD-WANオーケストレーションを組み込んだ400Gbpsファイバーを50,000拠点に配信しています[2]Lumen Technologies, "Lumen and Google Cloud Deliver Network for AI Workloads," lumen.com。バイヤーがマルチクラウド資産全体でコンピュート、ストレージ、広域接続を橋渡しする単一ベンダースタックを好む中、統合が加速しています。ソフトウェア定義広域ネットワーク市場は、クラウドとネットワーク戦略のこの整合から引き続き恩恵を受けています。
ハイブリッド/リモートワーク駆動WANアジリティ
恒久的なハイブリッドワークモデルには、企業ファブリックを任意のエンドポイントまで拡張する回復力のあるリンク、ゼロタッチプロビジョニング、統合セキュリティが必要です。多くの市場でMPLSプロビジョニングは依然として40週以上かかりますが、SD-WANはブロードバンド、4G、衛星を使用したアクティブ-アクティブパス選択により、数日でブランチの立ち上げを可能にします。T-MobileはPalo Alto Networksと協力して、5G Advancedアクセスとクラウドセキュリティを結婚させたマネージドSASEオファーを立ち上げ、企業に本社からホームオフィスまで弾力的な帯域幅と一貫したポリシーを提供しています[1]T-Mobile, "T-Mobile and Palo Alto Networks Launch SASE for 5G-Powered Enterprises," t-mobile.com。このようなアジリティへの需要は、特に変動するサイト数を持つ多国籍企業の間で、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場を急激な導入曲線に維持しています。
MPLSコスト削減と帯域幅最適化
データ量の増大により、MPLSの経済性は持続不可能になっています。Airtel Businessは、集中型SD-WANオーバーレイの下で複数のインターネット回線を結合することで、インドの大手銀行の輸送費を40%削減しました。企業は頻繁に1Mbps当たり3～5倍の節約を報告し、セキュリティとクラウドモダナイゼーション向けの予算を確保しています。デュアルアクティブリンク全体でのインテリジェントパス選択により利用率がさらに向上し、集中オーケストレーションにより現場派遣コストが削減されます。これらの財政的利益は強力なビジネスケースを支え、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場の継続的拡大を保証しています。
AI駆動自己修復ルート最適化
SD-WANファブリックに埋め込まれた機械学習は、ユーザーがパフォーマンス低下に気づく前に輻輳、パケット損失、リンク障害を予測します。BroadcomのVeloRAINアーキテクチャは、テレメトリストリームを分析して、分散AI推論ワークロードに最適なスループットを維持しながら、ミリ秒でトラフィックを再ルーティングします。自律運用により平均修理時間が短縮され、希少なネットワークエンジニアの負担が軽減されます。これは、CIOがレガシースキルセットの差し迫った退職に直面する中での決定的な差別化要因です。この自動化の注入により、成果重視のネットワーキングを求める企業にとってソフトウェア定義広域ネットワーク市場は魅力的であり続けています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（≈）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| データプレーンセキュリティとコントロールプレーン攻撃面 | −4.8% | 世界的、規制業界で高い懸念 | 短期（2年以内） |
| SD-WANアーキテクチャ人材不足 | −3.9% | 世界的、北米・欧州で深刻 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データプレーンセキュリティとコントロールプレーン攻撃面
ブランチサイトでの直接インターネットブレイクアウトは脅威の範囲を拡大します。IFIC Bankは次世代ファイアウォールをSD-WANエッジと組み合わせることで曝露を軽減し、厳格な規制監査を満たしながら監視コストを40%削減しました。単一の設定ミスがネットワーク全体に波及する可能性があるため、コントロールプレーンの侵害は重大なリスクのままです。したがって、ベンダーはオーケストレーションチャネル全体でゼロトラスト姿勢チェック、セキュアハードウェアモジュール、相互TLSを統合しています。セキュリティの徹底により一部の展開が遅れるものの、最終的にはソフトウェア定義広域ネットワーク市場への信頼を高めることで導入を促進します。
SD-WANアーキテクチャ人材不足
高齢化する労働力とクラウドリテラシーのあるエンジニアの急激な需要がボトルネックを作り出しています。調査によると、ICTリーダーの84%がSD-WANスキルの採用に苦労し、シニアネットワークスタッフの25%が5年以内に退職する予定です。企業は人材不足をマネージドサービスプロバイダーに依存することで相殺しています：多国籍企業の45%が既にSD-WAN運用の相当部分を専門パートナーにアウトソースしています。労働ギャップが一時的に成長を抑制する一方で、より広範なソフトウェア定義広域ネットワーク市場の一部としてサービス収益を同時に促進しています。
セグメント分析
展開モード別：クラウドアーキテクチャが企業導入を支配
クラウドホスト型オーバーレイは2024年にソフトウェア定義広域ネットワーク市場シェアの48%、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場規模の45億米ドルに相当する分を占め、2030年まで33.2%の年平均成長率で拡大する設定です。企業は設備投資を削除し、IaaSおよびSaaS環境への摩擦のないリンクを提供する消費ベースのモデルを好みます。オンプレミスベースのプラットフォームは規制の厳しいセクターで存続しますが、ハードウェアリフレッシュサイクルと小さなエコシステムのため取り込みが遅いです。ハイブリッド設計は、データ居住性を満たしながらスケールのためのグローバルPOPを活用するために、オンプレミスとパブリッククラウドのコントローラインスタンスをブレンドします。
ベンダー競争は次第にクラウドフットプリント密度とAPI統合深度を中心に回転しています。BroadcomのVMware VeloCloudとSymantecエッジノードの統合は、ラインレートでセキュリティとサービス品質を強制できる分散クラウドファーストファブリックへのピボットを例証しています。バイヤーは、クラウドアプリを自動検出し、Terraformを通じてポリシーを調整し、サービスメッシュと統合するソリューションを求めています。これらの機能により、クラウド展開はソフトウェア定義広域ネットワーク市場の主要な成長エンジンであり続けています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのシェアが利用可能
コンポーネント別：サービス成長はベース低下にもかかわらずソリューションを上回る
ソリューションは2024年に収益の65%、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場規模の61億米ドルに相当する分を生み出し、サービスはより急激な32.45%の年平均成長率見通しを記録しました。早期採用者は概念実証ハードウェアバンドルから本格的なマネージドSD-WAN資産に移行しています。統合、ポリシー設計、24×7監視には、多くの企業が欠く専門スキルが必要です。したがって、コンサルティングとライフサイクル管理が総契約価値に占める割合が上昇しています。
ZayoのようなプロバイダーがSSEリーダーNetskopeとパートナーシップを組み、セキュアエッジと接続性を単一SLAで提供することは、テクノロジーを包括してアウトカムを提供するためにサービスがどのように発展するかを例証しています。この成長軌道は、長期的な差別化が独自ハードウェアよりもプラットフォーム開放性とサービス革新に依存することを示し、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場でのハイブリッド価値獲得を強化しています。
組織規模別：SME導入がクラウドアクセシビリティ通じて加速
大組織は2024年に57%の収益シェアを保持しましたが、クラウドマーケットプレイスと簡素化されたライセンシングが障壁を下げるため、SME需要は現在31.8%の年平均成長率で成長しています。「クリックとして」配信されるマネージドSD-WANにより、小規模企業は現場エンジニアなしで企業グレードのルーティング、セグメンテーション、ゼロトラストにアクセスできます。使用量ベースの課金により、ネットワーク支出を季節的な収益サイクルと整合させることができ、これは現金制約のある企業にとって重要な機能です。
Fortinetはデュアルセグメントリーチを実証しています：統合ファイアウォール＋SD-WANアプライアンスがFortune 500バックボーンを固定し、仮想エディションがSMEクラウドワークスペースに展開しています。このような階層ポートフォリオは、単一ベンダーがTCOを縮小し、アップセルパスを確保し、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場全体で継続収益に貢献する方法を明確にしています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのシェアが利用可能
エンドユーザー業界別：ヘルスケアが最も急速に成長する業界として浮上
BFSIはコンプライアンスとリアルタイム取引要件により2024年の調達をリードし、24%のシェアを保持しました。しかし、ヘルスケアセクターは2030年まで30.9%の年平均成長率で成長する態勢にあります。遠隔医療相談と遠隔患者監視が遅延に敏感なトラフィックでネットワークを氾濫させ、病院は農村リンク全体でも回復力のあるオーバーレイファブリックの構築を義務付けています。Rady Children's Hospitalは、シームレスなEMRアクセスと医療グレードビデオのためにJuniperのクラウドホストAI駆動SD-WANを使用して20の衛星クリニックを接続しました[5]Juniper Networks, "Rady Children's Hospital Improves Care with AI-Driven Network," juniper.net 。
製造業も産業IoTと予知保全を支えるために導入を加速させ、小売チェーンはエッジ拠点でeコマース、PoS、在庫データを統合するためにSD-WANを展開しています。これらの業界動向は収益ストリームを多様化し、対象となるソフトウェア定義広域ネットワーク市場を深化させています。
地域分析
北米は2024年のソフトウェア定義広域ネットワーク市場規模の55%を占め、高度なクラウド導入、堅固なベンチャー資金、積極的なサイバー規制を反映しています。Verizonの59億米ドルのMPLS減損は、ソフトウェア駆動オーバーレイがレガシー輸送経済をどのように食い荒らすかを例証しています[3]Verizon, "Verizon Reports 2024 Results," verizon.com。セキュアインターネットゲートウェイに補助金を支給する米国連邦プログラムがさらに需要を刺激し、カナダとメキシコは自動車と小売の多国籍企業による国境を越えた統合の恩恵を受けています。この地域は現在、SASE収束にピボットし、ベンダーにすべてのソフトウェア定義広域ネットワーク市場オファーにファイアウォール・アズ・ア・サービスとゼロトラスト認証をバンドルするよう推進しています。
アジア太平洋地域は最も急速に拡大する劇場を表し、2030年まで32.6%の年平均成長率でペースを設定しています。積極的な5G展開により、企業はプログラマブルオーバーレイの下でセルラーとブロードバンドを結合する白紙オプションを得ています。Singtelは2024年に企業SD-WANエッジ上でコンシューマーグレード5Gネットワークスライシングを拡張し、キャリアの野心がどのように地域の取り込みを推進するかを強調しています。中国のスマート製造クラスター、インドのITアウトソーシングハブ、ASEANの超成長デジタル経済が収束して数十億ドルの増分需要を創出しています。ローカルシステムインテグレーターがグローバルOEMとパートナーシップを組んでコンプライアンスと言語ローカライゼーションを調整し、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場のフットプリントを拡大しています。
欧州は断片化された規制にもかかわらず相当なボリュームを提供しています。欧州委員会のDigital Decadeは2030年までに次世代接続に2,000億ユーロを投入することを目指し、SD-WANを国境を越えたデータフローの中核要素としています[4]European Commission, "Europe's Digital Decade: 2030 Targets," ec.europa.eu。スキル不足は深刻なままです；ドイツだけで2026年までに78万人のICT専門家の不足を予想しています。Vodafone UKのような通信事業者は、炭素報告とセキュアエッジ設計を融合するアドバイザリープラクティスで対応しています。その結果、欧州の多層規制と持続可能性要求は成熟したベンダーの強みに作用し、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場での安定した成長を強化しています。
競争環境
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場は適度な統合を示しています。Cisco、Fortinet、Broadcomが合計で45%超の収益シェアを持ち、広範なチャネルと統合セキュリティ機能に支えられています。彼らのスケール優位は価格浸食を抑制し、AI機能のR&D余地を提供します。一方、AryakaやAlkiraのようなクラウドネイティブ新規参入者は、ハードウェアの摩擦なしにマルチクラウドオーケストレーションを提供することでグリーンフィールド展開を勝ち取っています。
M&A活動は活発なままです。Arista NetworksはBroadcomからVeloCloudを10億米ドルで購入することについて高度な交渉中で、共通のEOSコントロールプレーン下でキャンパス、データセンター、WANファブリックを融合することを目指しています。通信事業者は、接続性、エッジコンピュート、マネージドSASEをパッケージ化することで競争を激化させています。T-Mobile、AT&T、Orange Businessはそれぞれ、広範な5Gカバレッジを活用するブランドSD-WANバンドルを市場投入しています。
人工知能は新しい競争フロンティアです。BroadcomのVeloRAINはレイヤー3からレイヤー7のテレメトリを自己修復ポリシーでオーケストレートし、CiscoはルートビジュアライゼーションのためにThousandEyesに予測分析を埋め込んでいます。ベンダーは持続可能性KPIもヘッドライン化し、炭素当たりビット節約を定量化するエネルギーダッシュボードを提供しています。まとめて、これらの戦略的動きは革新の勢いを維持し、参入障壁を高め、ソフトウェア定義広域ネットワーク市場全体で漸進的な価値獲得を保証しています。
ソフトウェア定義広域ネットワーク業界リーダー
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Cisco Systems
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Fortinet
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VMware (Broadcom)
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Palo Alto Networks
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Aryaka Networks
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Arista NetworksはBroadcomから約10億米ドルでVeloCloudを買収するためのデューデリジェンスを開始しました。
- 2025年5月：T-MobileとPalo Alto NetworksがPrisma SASEと5G Advancedアクセスを組み合わせたT-Mobile SASEを立ち上げました。
- 2025年4月：Lumen TechnologiesがGoogle Cloudとパートナーシップを組み、Cloud WANと統合した400Gbpsファイバーを配信しました。
- 2024年10月：Singtelが企業SD-WAN成功後、5Gネットワークスライシングをコンシューマーセグメントに拡大しました。
世界のソフトウェア定義広域ネットワーク市場レポートスコープ
SD-WANはSoftware-defined Wide-Area Networkの略です。これは、全国および海外の何千もの企業が、高いパフォーマンス、速度、セキュリティでどこでもホストされている企業データにアクセスするために任意の形式の接続を利用しようとする際に、ビジネスの異なる部分をワイヤレスネットワークに接続するために使用するSoftware-defined Networking（SDN）に関連する用語です。
SD-WAN市場は、展開（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、コンポーネントタイプ（ソリューションとサービス）、組織規模（大企業と中小企業）、エンドユーザー業界（ヘルスケア、製造業、IT・通信、銀行・金融サービス、政府、小売・消費者サービス、輸送・物流、その他のエンドユーザー業界）、地域別にセグメント化されています。市場、規模、予測は、上記のすべてのセグメントに対して価値（百万米ドル）の観点から提供されています。
| オンプレミス |
| クラウド |
| ハイブリッド |
| ソリューション |
| サービス |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| ヘルスケア |
| BFSI |
| 小売・消費者サービス |
| 製造業 |
| 輸送・物流 |
| IT・通信 |
| その他 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| 展開モード別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| ハイブリッド | |||
| コンポーネント別 | ソリューション | ||
| サービス | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| エンドユーザー業界別 | ヘルスケア | ||
| BFSI | |||
| 小売・消費者サービス | |||
| 製造業 | |||
| 輸送・物流 | |||
| IT・通信 | |||
| その他 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| スペイン | |||
| イタリア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場の急速な成長を推進している要因は何ですか？
MPLSからクラウド中心ネットワーキングへの移行と、ハイブリッドワーク、5G導入、AI活用自動化の組み合わせが、2025年～2030年の予測30.42%年平均成長率を推進しています。
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場は2030年にどの程度の規模になりますか？
ソフトウェア定義広域ネットワーク市場規模は2030年に358.3億米ドルに達すると予測されています。
現在の導入をリードする展開モデルはどれですか？
クラウド展開がソフトウェア定義広域ネットワーク市場シェアの48%を占め、2030年まで33.2%の年平均成長率で成長しています。
ヘルスケアが最も急速に成長している業界である理由は何ですか？
遠隔医療と電子健康記録は分散サイト全体でセキュアで低遅延の接続を必要とし、2030年までヘルスケアが30.9%の年平均成長率をもたらしています。
最も急速に拡大している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が最も急速に成長している地域で、広範な5G展開とデジタルファースト事業モデルにより32.6%の年平均成長率を記録しています。
導入を制限している主な課題は何ですか？
SD-WANアーキテクチャ人材の不足が展開スケジュールに圧力をかけ、多くの企業が運用をマネージドサービスプロバイダーにアウトソースすることになっています。
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