肩関節置換術市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.24 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.12 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.88% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる肩関節置換術市場分析
肩関節置換術市場規模は2025年に22億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 6.88%で、2030年には31億2,000万米ドルに達する見込みです。
この拡大は、高齢者人口への人口動態の変化、関節炎有病率の上昇、インプラントの耐久性と手術精度を向上させる継続的な設計革新を反映しています。人工知能、3D計画ソフトウェア、ロボット支援システムが外科医をリアルタイムで指導し、手術のばらつきを縮小し、回復時間を短縮しています。また、手術が日帰り手術センターに移行することで成長が加速しており、有利な償還制度と運営コストの低下が医療保険者の優先事項と合致しています。一方、アジア太平洋地域の医療投資により技術採用が加速し、北米の優位性が和らぎ、多国籍医療機器メーカーの競争力学が変化しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、解剖学的人工関節が2024年の肩関節置換術市場シェアの66.34%を占める一方、逆型人工関節は2030年まで7.13%のCAGRで拡大する予測です。
- 術式別では、全肩関節置換術が2024年の肩関節置換術市場規模の44.39%を占める一方、逆型全肩関節置換術は2030年まで8.20%のCAGRで進展しています。
- 固定方法別では、セメント固定法が2024年に48.63%の収益を獲得し、セメントレス固定システムは同期間で9.73%のCAGRを予定しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に62.78%の収益シェアを維持しましたが、日帰り手術センターが10.07%のCAGRで最も急速に成長しています。
- 地域別では、北米が2024年に39.81%のシェアで首位に立つ一方、アジア太平洋地域は2030年まで8.47%のCAGRで拡大する見込みです。
世界の肩関節置換術市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測へのインパクト | 地理的 関連性 | インパクト 期間 |
|---|---|---|---|
| 関節炎有病率の 増加 | +1.8% | 北米、欧州 | 長期（≥ 4年） |
| 人工関節設計の 技術的進歩 | +1.5% | 世界、北米・欧州が主導 | 中期 （2～4年） |
| 高齢者人口の拡大と 平均寿命の延伸 | +2.1% | アジア太平洋、 北米 | 長期（≥ 4年） |
| 外来関節形成術 プログラムの成長 | +0.9% | 北米・欧州、 アジア太平洋に拡大 | 短期（≤ 2年） |
| AI駆動の 患者特異的器械 | +0.7% | 北米・欧州 | 中期 （2～4年） |
| スポーツ外傷 症例の増加 | +0.4% | 世界の先進市場 | 中期 （2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
関節炎有病率の増加
米国だけで5,400万人の成人が関節炎に悩まされており、肩関節症は解剖学的関節形成術紹介の増加要因となっています。[1]Aetna, "Shoulder Arthroplasty Policy and Statistics," aetna.com 腱板病変を伴う患者の軟骨変性の加速はしばしば複雑な逆型手術へと進行し、対象患者層を拡大しています。高解像度画像による早期発見により若年での手術適応が増加し、メディケア適用拡大により適格症例の経済的障壁が除去されています。管理されていない関節炎疼痛の経済的負担-生産性の低下、長期治療、オピオイド使用-は決定的な関節置換術の価値提案を強化しています。これらの要因が総合的に、確立された医療アクセスを持つ地域全体で安定した手術件数の成長を支えています。
人工関節設計の技術的進歩
Smith + NephewとZimmer Biometのステムレスシステムは、2024年にFDAの承認を受け、骨ストックを保持し、インプラント周囲骨折リスクを低減しています。[2]Smith + Nephew, "AETOS Stemless Clearance," smith-nephew.com 逆型設計は現在、三角筋機能を回復する外側化および遠位化の原理を組み込んでおり、パイロカーボン上腕骨頭は皮質骨の弾性率に近似し、コバルトクロム代替品と比較して関節窩の侵食を低減しています。[3]Journal of Orthopaedic Experience & Innovation, "Pyrocarbon Humeral Heads Reduce Glenoid Wear," joei-journal.org 外科医はますます、術前3D計画と術中トラッカーを組み合わせたナビゲーションプラットフォームに依存し、正確な関節窩設置を確保しています。これらの収束技術により、より長いインプラント生存期間を実現し、先進的なR&Dに投資する準備のあるサプライヤーを差別化しています。
高齢者人口の拡大と平均寿命の延伸
80歳以上の患者は手術有病率が2%を超え、若年層を桁違いに上回っています。長寿命化には、広範囲の骨損失なしに将来の再置換を可能にする耐久性のある生体材料とモジュラーコンポーネントが必要です。逆型関節形成術は、以前は内固定に依存していた骨粗鬆症性骨折症例において優れた機能回復を示しています。しかし、認知機能低下率の上昇により周術期の複雑性が生じ、病院はせん妄、不安定性、感染リスクを軽減する高齢者プロトコルの精緻化を促進しています。これらの人口動態の現実は長期需要を増幅させ、同時に製品設計を長寿命化と再置換の容易さに向けて導いています。
外来関節形成術プログラムの成長
CMSの償還調整により、肩関節形成術が独立センターでカバーされるようになり、今後10年間で外来件数の25%増が予測されています。平均的なASC手術コストは病院外来部門より144%低く、医療保険者と自家保険雇用主に響く節約を生み出しています。安全性プロファイルは類似しており、メディケアデータでは主要有害事象率1.09%と、入院基準に匹敵しています。医療機器メーカーは、限られたASC滅菌能力と迅速な手術室回転に対応するコンパクトな器械セットで対応しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) % CAGR予測へのインパクト | 地理的 関連性 | インパクト 期間 |
|---|---|---|---|
| 術後合併症と インプラント弛緩 | -1.2% | 世界、 新興市場でより高い | 長期（≥ 4年） |
| 高い手術・ インプラントコスト | -0.8% | 世界の 新興市場 | 中期 （2～4年） |
| 医療グレード金属・ UHMWPEの供給不安定 | -0.6% | 世界、 アジア中心の供給 | 短期（≤ 2年） |
| 逆型人工関節の 承認サイクル厳格化 | -0.4% | 北米・欧州 | 中期 （2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
術後合併症とインプラント弛緩
ノルウェーの長期データでは、逆型関節形成術の合併症率14.3%が報告され、不安定性と感染が再置換を促進しています。関節窩弛緩は解剖学的症例の最大48%で2年以内に現れ、固定戦略への懸念を高めています。ポリエチレンインサートと組み合わせた金属裏打ちコンポーネントは再置換リスクが高く、モノブロックポリエチレンやハイブリッド設計への移行を促しています。関節形成術後の5年死亡率はメディケア受益者で16.6%に達し、併存疾患が結果に大きく影響することを示しています。継続的な設計改良と厳格な感染制御プロトコルが最重要のままです。
高い手術・インプラントコスト
供給途絶と原材料インフレは現在、整形外科機器収益の最大20%を消費し、価格再調整または利益率侵食を余儀なくしています。選択された中国製部品に対する最大125%の関税は、国内回帰イニシアチブを加速させますが、短期的な生産費用を押し上げています。逆に、中国の国家調達プログラムは関節置換入院費用を50.10%削減し、結果を損なうことなく、手頃な価格への代替経路を実証しています。メーカーは、コスト意識の高い市場に浸透するため、イノベーションと価値志向の提供のバランスを取る必要があります。
セグメント分析
製品タイプ別：逆型人工関節がイノベーションを牽引
解剖学的人工関節は2024年の収益の66.34%を供給しましたが、逆型システムは7.13%のCAGRで差を縮めています。外科医は、腱板が完全な患者に対し、これらの機器が正常な運動学を模倣し上腕骨を保持するため解剖学的インプラントを好みます。ステムレス変種は、髄管準備を回避し将来の再置換を簡素化することで手術時間を短縮します。逆型インプラントは腱板欠損症例、不安定骨折、再置換で優位に立ち、10年生存率は88%を超えています。
設計進化は外側化された回転中心と遠位化関節球に集中し、三角筋緊張を高め可動域を拡張しています。インレイ逆型システムは関節窩露出を簡素化し、オンレイプラットフォームは骨損失症例で段階的安定性を提供しています。モジュラープラットフォームは現在、解剖学的と逆型の両方の構成に対応し、追加在庫なしに術中決定変更を可能にしています。これらの進歩は適応症を拡大し、肩関節置換術市場全体で構成可能なソリューションを提供する企業の競争的地位を強化しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
術式別：複雑症例が成長を促進
全肩関節置換術は2024年に44.39%の収益を維持し、数十年の結果データと広範囲な外科医の親しみやすさに支えられています。しかし、逆型全肩関節置換術は、複雑な断裂関節症、骨折、再再置換経路を通じて8.20%のCAGRで件数拡大を推進しています。リサーフェシング人工骨頭置換術は、全置換を延期する可能性のある若いアスリートの限局的軟骨病変に関連し続けている一方、ステム型人工骨頭置換術は逆型代替品がより高い疼痛緩和と機能を実証するにつれて後退しています。
逆型全手術への軌道は、組み合わせ腱移行が外旋32°を回復し、日常生活動作を向上させることができるという証拠を反映しています。ロボットプラットフォームは解剖学的と逆型の両方のワークフローを支援し、器械を統一し学習曲線を減少させています。外来移行はもはや初回解剖学的症例に限定されません；慎重に選択された逆型手術は現在、同等の安全性プロファイルで当日退院されています。この術式の多様性は、様々な臨床適応症全体に成長を分散させることで、肩関節置換術市場に回復力を注入しています。
固定方法別：セメントレス技術革新が加速
セメント固定は2024年に48.63%の収益を確保し、骨粗鬆症骨と術後即時安定性に最適化されています。9.73%のCAGRで進歩するセメントレス群は、生物学的内殖を招く多孔質チタンとタンタルコーティングを活用しています。ハイブリッド戦略は関節窩をセメント固定し上腕骨を圧入固定し、異なる骨質に固定を調整しています。セラミックコーティングリサーフェシング肩関節は10年間でわずか0.6mmの摩耗を記録し、独立シリーズでコバルトクロムインプラントを上回っています。
ハイドロキシアパタイトやプラズマスプレーチタンなどの表面改質は骨伝導界面を拡張し、3Dプリント格子構造は海綿骨を複製しています。外科医は現在、患者の年齢、活動レベル、骨生物学に固定様式を合わせており、肩関節置換術市場の微妙なセグメンテーションを示しています。継続的な臨床データ蓄積により、セメントレス構造が長期生存率でセメント法を最終的に上回るかどうかが決定されるでしょう。
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エンドユーザー別：ASC移行が提供を再形成
病院は2024年に62.78%の収益を保持し、多分野医療チーム、複雑な再置換能力、集中的な術後モニタリングにより支えられています。第三次学術センターはまた、次世代インプラントを検証する臨床試験を育成する革新ハブとしても機能しています。しかし、日帰り手術センターは10.07%のCAGRで拡大し、医療保険者の義務、合理化されたスケジューリング、迅速な回転効率に推進されています。ASC設定での手術は病院外来経路より144%コストが低く、医療保険者と患者の両方に会場を好ませる説得力を持ちます。
医療機器メーカーは、より小さな無菌コアに設計された単一トレイ器械と使い捨て品で対応しています。大都市圏外の専門整形外科クリニックは、大規模病院システムの間接費なしに高品質ケアを提供するためこれらの提供に依存しています。この流通シフトは従来の販売チャネルに挑戦しますが市場リーチを豊かにし、肩関節置換術市場内の柔軟な商業モデルの重要性を強調しています。
地域分析
北米は2024年に39.81%の収益シェアで首位を維持し、成熟した償還構造と米国だけで年間約53,000件の関節形成術手術に支えられています。CMS による全肩関節置換術のASC適用リストへの包含により手術移行が増幅され、全国関節登録が証拠ベースの機器選択を支援しています。カナダは手術室容量の増加により選択手術の積み残しに対処し、メキシコはコスト格差を活用して国際患者を誘致しています。
アジア太平洋地域は2030年まで8.47%の最速CAGRを記録し、病院インフラの拡大、中産階級所得の上昇、手頃な整形外科ソリューションを求める政府政策に促進されています。中国の数量ベース調達は入院費用を半減させ、品質を犠牲にすることなくインプラントへのより広範なアクセスを可能にしています。日本の超高齢社会は厳格な規制監視を行使しながらも手術需要を拡大しています。インドの民間病院チェーンは医療観光を追求し、「Make in India」枠組みの下で国内製造を促進しながら高級インプラントを輸入しています。オーストラリアは人口を上回る臨床試験での優位を継続し、新技術の早期採用機会を提供しています。
欧州は公的・私的システム全体で安定した普及を記録しています。ドイツの製造拠点は高い国内採用を支え、英国はブレグジット規制再整備にもかかわらず関節置換研究を継続しています。フランスとイタリアは再入院を増加させることなく在院日数を短縮する強化回復プロトコルを精製しています。北欧諸国の登録は技術-結果相関を照明する詳細データを提供し、世界の診療パターンを指導しています。欧州医療機器規則は承認期間を延長していますが、安全性への重点は次世代インプラントに対する地域的信頼を高める可能性があります。これらの地域パターンは総合的に、孤立した政策ショックから肩関節置換術市場を保護する多様化された収益源を保証しています。
競争環境
競争分野は適度に統合されたままです。Zimmer Biomet、Johnson & JohnsonのDePuy Synthes、Strykerは、ステムレス、ステム、解剖学的、逆型インプラントをカバーする統合ポートフォリオを活用しています。Zimmer BiometのROSA Shoulderロボットは、データ分析を術中実行に接続し、手術の一貫性を強化しています。Strykerは積極的な買収ペースを継続し、2024年に91億米ドルの整形外科収益を記録し、前年比8.9%増でした。Smith + Nephewは2024年12月にFDA認可のAETOSプラットフォームでステムレス解剖学的システムに拡大しました。
デジタル差別化が加速しています。Exactechとの提携により、Stateraは負荷をリアルタイムで追跡する埋め込み可能センサーを統合し、術後パフォーマンスを臨床医に伝えています。Shoulder Innovationsのような小規模参入者は、2025年3月に4,000万米ドルのベンチャー資金を誘致し、関節窩固定アプローチを精製しています。これらのプレイヤーは大手既存企業が残したギャップ、特にニッチ適応症や価格敏感地域で活用しています。
サプライヤーは、特に地政学的緊張がチタンとUHMWPE調達の脆弱性を露呈した後、製造の現地化とサプライチェーンの合理化への並行圧力に直面しています。一部は収益の最大20%を物流最適化に配分し、コストインフレを抑制しながら回復力を強化しています。競争重点は、ハードウェア販売を超えて継続的なソフトウェアとサービス収益を獲得するエコシステムソリューション-ロボット、データプラットフォーム、患者固有インプラント-にシフトしています。全体として、成功は進化する肩関節置換術市場内で臨床証拠、デジタル拡張、コスト競争力の調和にかかっています。
肩関節置換術産業のリーダー
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Arthrex Inc.
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Zimmer Biomet Holdings Inc.
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Integra LifeSciences Holdings Corporation
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Johnson & Johnson
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Smith & Nephew plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：Zimmer BiometはQ1 2025純売上高19億4,200万米ドルを報告し、前年比3.9%増を記録、足部・足関節ポートフォリオを強化するParagon 28の買収完了と、2025年Q3に商業利用可能なPersona Revision SoluTion FemurのFDA認可を発表。
- 2025年3月：Shoulder Innovationsは関節形成術システムの進歩のため4,000万米ドルの資金調達を確保し、専門肩関節置換術技術と革新能力への重要な資本投資を表明。
- 2025年2月：Zimmer Biometは2024年通年純売上高76億7,900万米ドルを発表し、3.8%増を記録、全肩関節置換手術で解剖学的フィットを最適化し健全な骨を保持するよう設計されたOsseoFit Stemless Shoulder SystemのFDA 510(k)認可を受領。
- 2025年1月：Stryker CorporationはQ4 2024整形外科純売上高10.8%増を報告し、総額25億米ドル、通年整形外科売上高91億米ドルに達し、8.9%増を記録、2025年のオーガニック純売上高成長8.0%～9.0%を予測。
- 2024年12月：Smith+Nephewは効率的な手術と強化された形而上骨固定のため設計されたステムレスオプションで肩関節ポートフォリオを拡大するAETOS Stemless解剖学的全肩関節置換システムのFDA認可を受領。
世界の肩関節置換術市場レポート範囲
肩関節置換術は、肩甲上腕関節の全部または一部を人工インプラントで置換する外科手術です。このような関節置換手術は一般的に関節炎の痛みを軽減したり、重篤な関節の物理的損傷を修復するために実施されます。肩関節置換術市場は、タイプ別（解剖学的肩関節人工関節、逆型肩関節人工関節）、術式別（リサーフェシング人工骨頭置換術、逆型全肩関節置換術、ステム型人工骨頭置換術、全肩関節置換術）、エンドユーザー別（病院、整形外科センター、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートはまた、世界主要地域の17の異なる国々の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| 解剖学的人工関節 | ステム型解剖学的 |
| ステムレス解剖学的 | |
| 逆型人工関節 | インレイ逆型 |
| オンレイ逆型 | |
| ステムレス逆型 | |
| ハイブリッド/生物学的人工関節 |
| リサーフェシング人工骨頭置換術 |
| ステム型人工骨頭置換術 |
| 全肩関節置換術 |
| 逆型全肩関節置換術 |
| 部分肩関節置換術 |
| セメント固定 |
| セメントレス固定 |
| ハイブリッド |
| 病院 |
| 整形外科センター |
| 日帰り手術センター |
| 専門クリニック |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品タイプ別 | 解剖学的人工関節 | ステム型解剖学的 |
| ステムレス解剖学的 | ||
| 逆型人工関節 | インレイ逆型 | |
| オンレイ逆型 | ||
| ステムレス逆型 | ||
| ハイブリッド/生物学的人工関節 | ||
| 術式別 | リサーフェシング人工骨頭置換術 | |
| ステム型人工骨頭置換術 | ||
| 全肩関節置換術 | ||
| 逆型全肩関節置換術 | ||
| 部分肩関節置換術 | ||
| 固定方法別 | セメント固定 | |
| セメントレス固定 | ||
| ハイブリッド | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 整形外科センター | ||
| 日帰り手術センター | ||
| 専門クリニック | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
肩関節置換術市場の現在の価値は？
肩関節置換術市場は2025年に22億4,000万米ドルの価値があり、2030年までに6.88%のCAGRで31億2,000万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している製品セグメントは？
逆型人工関節は2030年まで7.13%のCAGRで成長をリードし、より広い適応症と設計改良に推進されています。
外来肩関節形成術はどの程度急速に拡大していますか？
日帰り手術センターの手術は10.07%のCAGRで増加しており、低コストと有利なCMS償還に支えられています。
最も高い成長潜在力を提供する地域は？
アジア太平洋地域は最速の拡大を示し、所得増加、病院建設、政府調達プログラムにより8.47%のCAGRで予測されています。
市場を再形成している技術トレンドは？
AI駆動の患者固有ガイド、ロボット支援システム、ナビゲーションプラットフォームが手術精度を向上させ、再置換リスクを低減しています。
この分野の主要企業は？
Zimmer Biomet、DePuy Synthes、Strykerが支配的で、Smith + NephewとExactechがステムレス設計とセンサー対応インプラントを通じてポートフォリオを強化しています。
最終更新日:
