人工股関節市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.63 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.31 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.07% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる人工股関節市場分析
股関節形成術市場規模は2025年に76億3000万USDに達し、年平均成長率4.07％で拡大し、2030年までに93億1000万USDに押し上げられると予測されています。需要は人口高齢化、変形性関節症罹患率の急増、入院患者ケアに取って代わる外来関節置換プロトコルの受入拡大とともに拡大します。手術件数の成長は、外科医に再現可能な人工関節アライメントを提供するロボット支援システムの急速な採用によって強化され、3Dプリント多孔質インプラントは骨内殖を最適化することで機器寿命を延長します。北米が収益をリードしていますが、中国とインドがインプラントコストを削減し患者アクセスを拡大する数量ベース入札を展開するため、アジア太平洋が最速ペースを記録しています。競争ポジショニングは差別化技術に集中しており、主要サプライヤーは償還圧力が強まる中でも、ロボティクス、AI計画、表面処理インプラントを統合してプレミアム価格実現を確保しています。
主要レポート要点
- 製品別では、人工股関節全置換術が2024年の股関節形成術市場シェアの63.21％を獲得；股関節表面置換術は2030年まで年平均成長率6.84％で成長すると予測されています。
- 固定タイプ別では、セメントレスシステムが2024年の股関節形成術市場規模の57.23％を占め、2030年まで年平均成長率5.54％で推移しています。
- 摺動面カップル別では、メタル・オン・ポリエチレンが2024年に46.53％の収益で優勢を維持し、セラミック・オン・セラミックは期間中年平均成長率6.34％で前進しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の手術の71.42％を占め、外来手術センターが年平均成長率6.89％で最速の拡大を示しています。
- 地域別では、北米が2024年の収益の37.58％を占め、アジア太平洋が年平均成長率5.98％で最速成長地域となっています。
世界人工股関節市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー影響分析 | (〜) ％ 年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 変形性関節症罹患率の増加 | +1.2% | 世界的、北米・欧州で最高 | 長期（4年以上） |
| 高齢者・肥満人口の増加 | +0.9% | 世界的、先進国市場に集中 | 長期（4年以上） |
| ロボット支援股関節形成術の採用 | +0.7% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大 | 中期（2〜4年） |
| 骨内殖を可能にする3Dプリント多孔質インプラント | +0.5% | 世界的、北米主導 | 中期（2〜4年） |
| 外来・外来手術センターベース手術へのシフト | +0.6% | 北米、欧州に拡散 | 短期（2年以下） |
| 中国・インド価格・数量入札によるアクセス拡大 | +0.4% | アジア太平洋中核、中東・アフリカへの波及 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
変形性関節症罹患率の増加
変形性関節症は世界で6億650万人に影響を与えており、人口高齢化と肥満率上昇に伴いこの数字は上昇し続けています。股関節疾患の進行は特に積極的で、従来の摺動面は94.1％の20年生存率を提供するOXINIUM表面より35％高い再置換リスクを示します。地域別負担は東・南アジアが最も重いですが、体重指数などの修正可能リスクが関連障害の5分の1に寄与しています。ゲノム研究は900以上の遺伝子座を疾患に結び付け、関与する遺伝子の10％が既存治療にマッピングされ、手術を遅らせる可能性のある薬理学的選択肢を示唆しています。したがって高齢化と代謝性疾患の収束は、手術需要を手術能力を上回らせ続けています。
高齢者・肥満人口の増加
2030年までに、米国だけで外科医は63万5000件の初回股関節置換術を予想しており、これは現在から171％増加で、世界の症例数は2060年までに123万件を超える可能性があります。体重指数の高さは手動人工関節配置を複雑にしますが、ロボットシステムがこれらの課題を修正し、BMI > 24 kg/m²の患者で寛骨臼精度を向上させます。高所得国が最も急峻な症例負荷成長を抱える一方、新興市場では特に個人化インプラントを必要とするより複雑な股関節解剖を持つ女性に対する適時ケアを制限する容量ギャップに苦闘しています。
ロボット支援股関節形成術の採用
StrykerのMakoシステムで50万以上の股関節が植込まれており、第4世代Mako 4は現在ロボットガイダンスを再置換手術に拡張しています。臨床文献は、ロボティクスによるより厳密なカップ傾斜とオフセットを確認していますが、短期機能スコアは従来法と類似のままです。早期採用者は通常13症例後に習熟し、資本支出を相殺する手術室回転率の向上と再置換率の低下を享受しています。地理的浸透は北米と欧州で最も密集していますが、近代化予算拡大に伴い中国とオーストラリアが2024年に二桁の販売台数成長を記録しました。中期的には、バンドル支払いモデルは費用のかかる再手術を最小化する高精度技術を支持すると予想されます。
外来・外来手術センターベース手術へのシフト
外来手術センターは病院外来部門と比較して施設料を約40.0％削減し、膝症例1件あたり5717USDを節約し、股関節ではさらに少し多く節約します[1]S. Lovald, "Cost Comparison of ASC vs Hospital Arthroplasty," The American Journal of Managed Care, ajmc.com。外来手術センターの感染率は2.4％で病院の3.9％と比較し、平均滞在時間は8時間に減少します。アナリストは、最適化された麻酔経路と標準化された退院バンドルに支援され、手術移行が外来手術センター市場価値を2021年の370億USDから2028年にはほぼ590億USDに押し上げると予想しています。
制約影響分析
| 制約影響分析 | (〜) ％ 年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高いインプラント・手術コスト負担 | -0.8% | 世界的、新興市場で最も深刻 | 中期（2〜4年） |
| 機器リコール・メタル・オン・メタル訴訟 | -0.6% | 北米・欧州 | 短期（2年以下） |
| 成熟市場での償還圧縮 | -0.7% | 北米、欧州、日本 | 短期（2年以下） |
| チタン・コバルトのサプライチェーン逼迫 | -0.5% | 世界的、原材料輸入地域で高まる | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高いインプラント・手術コスト負担
人工股関節全置換術に対するメディケア償還は2013年から2021年にかけて44.04％下落し、症例数が44.17％増加したにもかかわらず、医療提供者のマージンを圧迫しています。米国股関節・膝関節外科医協会は2025年のさらなる削減に対抗するよう議会に請願しています。地域格差は顕著で、北東部は1731USDの平均支払いを獲得しているが最も急峻な割合低下を被りました。チタンなどサプライチェーン投入材料は現在整形外科製造コストベースの最大20％を占め、地政学的緊張が変動性を拡大します。これらの要因はコスト敏感地域での取込み抑制とケアアクセスの不平等拡大をもたらすリスクがあります。
機器リコール・メタル・オン・メタル訴訟
メタル・オン・メタル故障は規制・法的枠組みに響くリコールを引き起こしました。コバルト・クロム摺動面からのイオン破片は炎症、疼痛、潜在的神経毒性を引き起こし、加速された再置換率を促します。FDAはZimmer BimetのCPTステムをより高い大腿骨骨折リスクで警告し、包装エラーによりSmith+Nepは Genesis II股関節コンポーネントを撤回しました[2]U.S. Food & Drug Administration, "Class II Device Recall-Zimmer Biomet CPT Hip," fda.gov。継続的な責任和解は企業費用を膨らませ、市場をセラミックまたは先進ポリエチレン表面に押しやり、R&D複雑性と新機器の市場投入時間を増加させます。
セグメント分析
製品別：人工股関節全置換術がイノベーションを通じて優位
人工股関節全置換術は2024年収益の63.21％を占め、年齢コホート全体にわたる臨床の主力としての地位を再確認しています。この製品の股関節形成術市場規模は2025年に48億4000万USDに達し、脱臼リスクを軽減するデュアルモビリティカップなどの漸進的設計改良と歩調を合わせて成長を続けています。股関節表面置換術は現在ニッチですが、長期インプラント適合性を求める活動的患者の間で骨温存哲学が牽引力を得るため年平均成長率6.84％で前進しています。
ロボット再置換手術の勢いは再置換症例数の増加を強調しています：StrykerのMako 4は寛骨臼摘出・再植込みワークフローを簡素化するアルゴリズムガイダンスを導入します。重度変形に対するFDA認可逆転股関節構造などの隣接イノベーションは、プレミアム償還を要求する個人化ソリューションへのパイプラインの傾きを示しています。
注記: 報告書購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
固定タイプ別：セメントレスシステムがイノベーション波をリード
セメントレス構造は2024年に57.23％の収益を獲得し、関連する股関節形成術市場シェアは、外科医がより若く活動的なコホートに対して生物学的固定を好むため、さらに上昇すると予測されています。高多孔性チタンとタンタルは早期骨浸潤を支え、標準スクリューと比較してより顕著に高い率と比べ、大腿骨頚部骨折で2％の偽関節をもたらします。セメント型ステムは骨粗鬆症骨には不可欠であり、ハイブリッド技術は複雑解剖に対して両原理を融合します。
積層造形はセメントレスイノベーションを加速します：トポロジー最適化格子はインプラント剛性を低減し荷重を均一に分散し、ストレスシールディングを抑制し機能寿命を延長します。前方アプローチ手術用に最適化されたSmith+NephewのCATALYSTEMステムは、高スループット外来手術センター設定での重要メトリックである手術室時間を短縮する設計を典型化しています。
材料別（摺動面カップル）：先進表面が地位を得る
メタル・オン・ポリエチレン摺動面は予測可能な摩耗特徴とコストのため2024年売上の46.53％を占めました。セラミック・オン・セラミックペアは超低破片出力を要求するより若い受診者にアピールし、年平均成長率6.34％で最速上昇者です。OXINIUM表面置換ヘッドは35％低い再置換リスクと20年で94.1％の生存率を実証し、事実上の金本位標準耐久性を確立しています。
製造業者は集団訴訟後メタル・オン・メタル製品から一律に撤退しました。研究は現在、高架橋ビタミンE注入ポリエチレンライナーと関節動作滑らかさを犠牲にせず骨折に抵抗するよう設計されたセラミックマトリックス複合材に焦点を当てています。実験室定量は大幅に減少した粒子生成を確認し、縦断的脳脊髄液研究で警告された全身金属イオン懸念を和らげます。
注記: 報告書購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：病院が外来手術センター競争に適応
病院は2024年股関節置換術の71.42％を提供しており、これは主に多併存疾患症例と再置換複雑性に対する容量によるものです。それにもかかわらず、外来手術センター手術件数は年平均成長率6.89％で上昇し、その股関節形成術市場シェアは10年末までに3分の1に近づく可能性があります。病院は既存入院患者施設内で当日退院経路を立ち上げることで対応し、フォールバックケア用院内ICUを活用しながら外来手術センター効率を模倣しています。
外来手術センター経済学は依然として魅力的です：支払者報告施設節約は平均40％で、感染発生率は入院患者ベンチマークより低い傾向があります。整形外科専門センターは中間的地位を占め、高症例数と集中臨床スタッフ・専用ナビゲーション機器を融合します。外来患者指定を報酬するCMS政策変更が移行をさらに加速します。
地域分析
北米は2024年収益の37.58％を生成し、ロボティクス、AI計画、先進摺動面の早期採用を通じて技術リーダーシップを維持しています。同地域の股関節形成術市場規模は2025年に28億7000万USDと推定され、臨床的に実証されたアップグレードに対する有利な償還に支えられています。欧州の成熟した支払者環境は堅調な成長を維持していますが、コスト抑制要請がプレミアム機器浸透速度を抑制しています。
アジア太平洋は拡大エンジンとして出現し、中国とインドがインプラント価格を半分にし手術取込みを刺激する調達プログラムを実行するため、2030年まで年平均成長率5.98％を記録しています。中国の症例数は2011年の16万8040件から2019年の57万7153件に跳ね上がり、国産インプラントは手術のほぼ4分の1を獲得しました。医療観光流入と病院投資に支えられたインドは選択的関節置換で二桁の年成長を予想しています。
南米と中東・アフリカは潜在可能性を呈しています：ブラジルは2050年までに3万9270件の下肢関節形成術を予測していますが、現在の浸透率は10万人あたり8.01件で世界平均を大きく下回ります。容量拡大は整形外科医訓練と機器コストを押し上げる輸入関税の緩和にかかっています。炭化水素収益で潤う湾岸協力会議諸国は、専門関節研究所に資金提供しながら米国・欧州システムを益々輸入し、長期的には現地製造の舞台を設定しています。
競争状況
市場構造は中程度に集約されており、Zimmer Biomet、Stryker、DePuy Synthesが相当な収益ブロックを制御しています。それぞれがロボティクス、デジタル計画スイート、独自表面技術でポートフォリオを固定し、単価を超えて競争リスクを引き上げています。StrykerのMakoは150万以上の手術を記録[3]Stryker Corporation, "Mako SmartRobotics Achieves 1.5 Million Procedures," stryker.com；Zimmer BiometのOrthoGrid買収はAI駆動術中評価を追加し、DePuy SynthesはVELYSプラットフォームを部分膝・股関節応用に拡張しています。
Smith+NephewなどセカンドティアエントラントはOXINIUMなどの差別化材料と外科医中心器具を活用し、MicroPort、AK Medical、Meril Lifeはコスト・入札関係で地域的に競争しています。国産コンテンツを支持する中国の政策は義務付け価格上限を満たす製品を提供する地元チャンピオンを押し上げます。同時に西側既存企業は隣接分野を追求し、Zimmer BiometがParagon 28買収を通じて足・足首に進出するなど収益ストリームを多様化しています。
参入障壁は依然として高いままです：エビデンス駆動規制承認、長い訓練曲線を通じて形成される外科医ロイヤルティ、資本集約的ロボティクス設置が急速な新規参入者獲得を阻んでいます。それでも、AIテンプレート化や遠隔リハビリテーションモニタリングを提供するソフトウェア志向スタートアップは既存企業とパートナーシップを組み、エコシステム協働が将来の競争優位を定義することを示唆しています。
人工股関節業界リーダー
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Stryker Corporation
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Smith & Nephew plc
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MicroPort Scientific Corporation
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B. Braun SE
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Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Zimmer BiometはQ1股関節収益4億9580万USD（0.9％成長）を発表し、Z1 Triple-Taper Femoral Hip SystemとHAMMR Automated Impactorに対する外科医の好意的受容を強調しました。
- 2025年4月：Smith+NephewはQ1売上高14億700万USDを報告；中国逆風の中股関節収益は1.2％減少しましたが、CATALYSTEM Primary Hipは早期勢いを得てFDAがLEGION Medial Stabilizedインサートをクリアしました。
- 2025年3月：Johnson & Johnson MedTechは単顆膝関節用VELYS Robotic-Assisted Solutionクリアランスを発表し、外科医疲労軽減のためのKINCISE 2自動衝撃システムを導入しました。
- 2024年12月：Smith+NephewはX線またはCTベース股関節モデリングを可能にするCORIOGRAPH術前計画スイートのFDAクリアランスを取得しました。
- 2024年12月：Zimmer Biometは金属敏感患者に合わせたPersona SoluTionセメントレス膝システムのFDAクリアランスを受けました。
- 2024年11月：Zimmer Biometは米国で唯一のそうした機器であるOxford Cementless Partial KneeのFDA承認を獲得しました。
- 2024年10月：Zimmer BiometはAI透視ガイダンスを股関節ワークフローに統合するOrthoGrid Systems取引を完了しました。
世界人工股関節市場レポート範囲
市場範囲の通り、人工股関節は股関節を人工インプラントで置換する外科手術です。手術は全置換またはヘミ（半）置換として実施可能です。人工股関節市場は製品別（股関節表面置換術、股関節再置換術、人工股関節全置換術、その他製品）、エンドユーザー別（病院、整形外科センター、その他エンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは世界主要地域17カ国の推定市場規模・トレンドも対象としています。レポートは上記セグメントの価値（USD）を提供します。
| 人工股関節全置換術 |
| 股関節表面置換術 |
| 股関節再置換術 |
| その他製品 |
| セメント型 |
| セメントレス |
| ハイブリッド |
| メタル・オン・ポリエチレン |
| セラミック・オン・ポリエチレン |
| セラミック・オン・セラミック |
| メタル・オン・メタル |
| 病院 |
| 整形外科センター |
| 外来手術センター |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品別 | 人工股関節全置換術 | |
| 股関節表面置換術 | ||
| 股関節再置換術 | ||
| その他製品 | ||
| 固定タイプ別 | セメント型 | |
| セメントレス | ||
| ハイブリッド | ||
| 材料別（摺動面カップル） | メタル・オン・ポリエチレン | |
| セラミック・オン・ポリエチレン | ||
| セラミック・オン・セラミック | ||
| メタル・オン・メタル | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 整形外科センター | ||
| 外来手術センター | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
人工股関節市場の規模はどの程度ですか？
人工股関節市場規模は2025年に76億3000万USDに達し、年平均成長率4.07％で成長し、2030年までに93億1000万USDに到達すると予想されます。
股関節形成術市場の現在の規模は？
股関節形成術市場は2025年に76億3000万USDに達し、年平均成長率4.07％で2030年までに93億1000万USDに成長すると予測されています。
今日股関節置換収益をリードしているのはどの地域ですか？
北米は高い手術件数とロボティクスの急速な取込みにより2024年の世界収益の37.58％を占めています。
外来股関節置換はどの程度急速に増加していますか？
当日退院はCMSが入院患者のみの指定を削除した後、2017年の1％未満から2021年の30％以上に上昇し、症例数を外来手術センターにシフトしました。
主要製造業者を最も差別化する技術トレンドは何ですか？
StrykerのMakoプラットフォームに例示されるロボット支援手術は正確な人工関節アライメントを提供し、AI計画・3Dプリントインプラントと益々統合されています。
中国とインドは世界股関節形成術価格にどのように影響していますか？
両国の国家数量ベース入札はインプラントコストを最大50％削減し、アクセスを拡大し世界の多国籍価格構造に圧力をかけています。
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