膝関節置換術市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 12.31 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.73% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による膝関節置換術市場分析
膝関節置換術市場規模は2025年に123.1億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.73％で2030年には154.9億米ドルに達すると予想されています。
成長は複数の要因の融合に基づいています：65歳以上人口の急速な拡大、肥満有病率の上昇、インプラント設計と手術技術の着実な改善です。技術採用は、データガイド型精密医療へと分野をシフトさせており、ロボットプラットフォームが高容量病院と外来手術センターの両方で注目を集めています。並行する償還制度改革は現在、当日退院プロトコルに報酬を与え、入院と外来設定間の競争を激化させています。製造業者は、製品ライン拡張、プラットフォーム買収、持続可能性コミットメントへのより大きな注力を通じて対応しており、これらの動きはあらゆる主要地域における外科医の嗜好と購買決定に影響を与えています。
主要レポート要点
- 製品別では、人工膝関節全置換術システムが2024年の膝関節置換術市場シェアの71.24％を占め、2030年まで年平均成長率5.83％で推移しています。
- 手術技術別では、手技が2024年の売上シェアの52.85％を占有する一方、ロボット支援手術は2030年まで年平均成長率11.60％で拡大しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の膝関節置換術市場規模の62.74％を支配する一方、外来手術センターは2030年まで年平均成長率9.12％で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年売上の41.11％を占め、一方アジア太平洋は同期間中に年平均成長率15.08％を記録すると予測されています。
世界の膝関節置換術市場動向・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）％ CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 高齢化・ 肥満人口増加 | +1.8% | 世界的； 北米・欧州で最強 | 長期（≥ 4年） |
| ロボット支援 人工膝関節全置換術の急速な採用 | +1.2% | 北米・ 欧州が中核；アジア太平洋が新興 | 中期 （2～4年） |
| 外来（ASC） 償還プログラムの拡大 | +0.9% | 北米が 主導；欧州の選択的市場 | 短期（≤ 2年） |
| 新興市場における 関節形成術能力拡大 | +0.7% | アジア太平洋が 中核；ラテンアメリカが波及 | 長期（≥ 4年） |
| カスタマイズされた 3Dプリントインプラント技術 | +0.4% | 世界的；先進 市場での早期採用 | 中期 （2～4年） |
| 軍事グレード ポリエチレン耐久性のブレークスルー | +0.3% | 世界的 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化・肥満人口増加
平均寿命の延長が座りがちなライフスタイルと交差して変形性関節症の発症率を押し上げ、膝関節形成術需要を加速させています。利用率は65～74歳コホートで最も高いままですが、75～84歳グループが最も速い成長を記録し、一方高所得市場の女性は男性の9倍の率で人工膝関節全置換術を受けています。[1]Clinical Orthopaedics Research Group, "Age and Gender Trends in Total Knee Arthroplasty," pubmed.ncbi.nlm.nih.govインプラント耐久性の向上により、現在50歳代前半の患者への介入が支持されており、対処可能な患者プールを拡大し、再置換手術の負担をより将来へと転嫁しています。
ロボット支援人工膝関節全置換術の急速な採用
臨床研究は現在、ロボット支援をより厳密な靭帯バランシング、アライメント外れ値の減少、より高い早期段階患者報告アウトカムスコアと関連付けています。StrykerのMakoプラットフォームは累計150万件の手術を超え、調査対象外科医の95％が術中信頼性の向上を挙げています。[2]Stryker Corporation, "Mako SmartRobotics Surgeon Survey Results," stryker.comJohnson & JohnsonのVELYSシステムは、CT基盤計画なしでの単顆膝関節に対する2024年のFDA承認を取得し、既存の優位性に挑戦し、ワークフロー統合と費用対効果を中心とした技術競争を促進しています。
外来（ASC）償還プログラムの拡大
米国メディケア・メディケイド・サービス・センターは外来設定での人工膝関節全置換術の適用範囲を拡大し、ASC投資の急増を引き起こしました。局所麻酔と多様式疼痛管理法に支えられた当日退院プロトコルは、入院ケアと同等の感染・再入院率を達成しながら施設スループットを改善します。[3]Smith+Nephew, "ASC Efficiency Data in Robotic Knee Surgery," smith-nephew.com この傾向は米国で特に顕著であり、ASC浸透が加速していますが、欧州市場は医療制度がリソース利用の最適化と患者待機時間の短縮を求める中、同様のモデルの採用を開始しています。
新興市場における関節形成術能力拡大
中国、インド、ブラジル、インドネシア全域の都市病院チェーンは、現場リハビリテーション、遠隔監視、バンドル支払いモデルを備えた関節センターを拡大しています。中国の2級都市での能力は2024年以来2倍以上に増加していますが、農村部の浸透は依然として著しく遅れており、移動手術ユニットの機会を強調しています。しかし、拡大は均一ではなく、都市センターが採用をリードする一方で農村部は大幅に遅れており、アクセス格差を埋めるための遠隔医療と移動手術ユニットの機会を創出しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）％ CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 中国・インドでの 価格上限規制 | -1.1% | アジア太平洋； 世界の価格設定波及効果 | 短期（≤ 2年） |
| 再置換手術の 経済的負担 | -0.8% | 世界的； 高齢化人口で最高 | 中期 （2～4年） |
| インプラント 金属の炭素フットプリントへの環境監査 | -0.4% | 欧州・ 北米 | 中期 （2～4年） |
| カスタムインプラント の知的財産に関する法的リスク | -0.3% | 世界的； イノベーションハブが最も露出 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国・インドでの価格上限規制
中国の容量基準調達フレームワークは平均膝インプラント価格を50％削減し、デバイスが入院患者総節約の93.21％を占めました。インドの国家医薬品価格庁は、R&Dコストとの整合性を欠くと見なされる上限を課し、継続的な貿易紛争を促しました。製造業者は現在、義務的な値下げからイノベーション予算を守るため、ポートフォリオをプレミアムと価値ティアに区分しています。
再置換手術の経済的負担
しばしば初回手術の2～3倍のコストがかかる再置換手術は、提供者マージンと公的支払者を圧迫し、特により若く活動的な受給者が生涯再置換確率を上げる中で顕著です。患者期待とインプラント寿命のミスマッチが訴訟急増とより高い医療過誤保険料を推進しています。この力学は、改善されたインプラント耐久性期待により患者人口がより若くスキューすることで特に問題となり、患者期待と臨床現実との間のミスマッチを生み、医療提供者の訴訟リスクと保険コストの増加として現れています。
セグメント分析
製品別：人工膝関節全置換術の優位性がイノベーションを推進
人工膝関節全置換術手術は2024年に71.24％の市場シェアを占めながら、同時に2030年まで年平均成長率5.83％で成長をリードしており、優位セグメントが同時に拡大も推進するという稀な市場力学を創出しています。この現象は、様々な病理への対処におけるこの手術の多様性と、インプラント設計および手術技術における継続的なイノベーションを反映しています。人工膝関節部分置換術手術は、ロボット支援が精度と転帰を改善する中で注目を集めており、Johnson & JohnsonのVELYSシステムが2024年に単顆手術のFDA承認を受け、骨保存技術の歴史的な過少利用に対処しています。
膝蓋大腿関節置換術は、特に孤立性前膝痛を持つより若い患者向けのニッチながら成長するセグメントを代表し、一方再置換・複雑膝関節置換術手術は、初回インプラントの既設ベースが老朽化する中で需要増加を経験しています。再置換セグメントは、骨欠損管理とコンポーネント互換性の問題を含む独特の課題に直面し、モジュラーインプラントシステムとカスタム3Dプリントソリューションでのイノベーションを推進しています。Zimmer BiometのOxford Cementless Partial Kneeは、米国で唯一のセメントレス部分膝インプラントとして2024年にFDA承認され、10年で94.1％のインプラント生存率を示し、平均的な部分膝性能指標を大幅に上回っています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
手術技術別：ロボット革命が加速
手技は2024年に52.85％の市場支配を維持していますが、ロボット支援手術は年平均成長率11.60％で爆発的成長を経験し、手術研修と患者期待を根本的に再形成しています。StrykerのMakoプラットフォームは世界で150万件以上の手術を実行し、同社はロボット採用に牽引された米国膝手術で8.4％の有機的成長を報告しています。この技術の価値提案は精度を超えて、リアルタイム軟部組織評価、改善されたインプラント位置決め、再置換率低下まで及び、採用に必要な重要な設備投資を正当化しています。
患者特異的器具（PSI）は手技とロボットアプローチの中間に位置し、大規模な設備投資を必要とせずにカスタマイゼーション利点を提供しますが、従来技術と比較した優れた転帰に関する臨床証拠は混在しています。コンピューター・ナビゲーション手術は、ロボットシステムが経済的に実行不可能な市場で特に、進化し続ける精密技術の初期世代を代表しています。Johnson & JohnsonのVELYSシステムがStrykerのロボット優位性に挑戦し、Smith+NephewのCORIプラットフォームがAI駆動計画と視覚化機能に焦点を当てる中、競争力学は激化しています。
エンドユーザー別：ASC成長が病院覇権に挑戦
病院は包括的インフラと複雑症例への対処能力を活用して2024年に62.74％の市場シェアを維持していますが、償還政策と手術技術が外来手術を可能にする中、外来手術センターは年平均成長率9.12％で急速に拡大しています。ASCモデルは、オーバーヘッドコスト削減、専門化されたワークフロー、改善された患者満足スコアという優れた効率指標を提供し、特に当日退院プロトコルを可能にするロボット支援と組み合わせた場合に顕著です。このシフトは、単なるコスト削減措置ではなく、医療提供経済学の根本的な再構築を表しています。
整形外科専門クリニックは、特に断片化された医療システムを持つ市場で成長するニッチを占め、集中した専門知識と効率的な患者パスウェイを提供しています。これらの施設は、専門化された焦点と迅速な実装決定を行う能力により、新技術の早期採用者として機能することが多いです。エンドユーザーセグメント間の競争力学は、患者選択基準、麻酔プロトコル、術後ケアパスウェイでのイノベーションを推進しており、成功したASCモデルは、注意深く選択された患者が全体システムコストを削減しながら従来の病院ベース手術と同等またはそれ以上の転帰を達成できることを実証しています。
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地域分析
北米は、米国での年間79万件以上の手術、強力な技術採用、堅固な民間支払者カバレッジに牽引され、2024年に41.11％の収益で膝関節置換術市場をリードしました。カナダの公的資金システムは待機時間制約を導入し、米国とメキシコ施設への境外医療旅行を促しています。メキシコはその流れを活用し、米国で訓練された外科医とバンドルロボティクスパッケージを販売する民間整形外科研究所を拡大しています。入院期間を短縮する支払者圧力は価値ベース購買への焦点を鋭くしており、一方デバイス物品税は立法審査下に留まっています。
欧州は成熟しながらも異質なプロファイルを示しています。ドイツは最高の手術量を維持していますが、フランスでの償還削減がインプラント価格を25％削減し、提供者マージンを圧迫し、プレミアム採用を減速させています。英国のNHS待機手術バックログは、活動目標達成のため民間病院との契約を促進しています。南欧諸国は、欧州投資銀行資金の支援により手術室を現代化していますが、コスト管理のため希薄なインプラント処方集を運営しています。東欧市場はより低いベースラインから開始しており、EU結束基金とスキル移転パートナーシップが整形外科病棟のアップグレードを加速しています。スカンディナビアで開拓された炭素フットプリント開示等の環境調達基準は、国境を越えた注目を集めており、ベンダー資格基準を再形成する可能性があります。
アジア太平洋は年平均成長率15.08％で最高成長を貢献し、2030年までに世界膝関節置換術市場を変革する準備が整っています。中国の容量基準調達はデバイス価格を半減させましたが、手術uptakeを減少させませんでした；病院は代わりに低マージンを相殺するためスループットを追求しています。日本は年間82,304件の初回膝手術を登録し、セラミック・オン・セラミック軸受が金属イオンへの文化的嫌悪を反映しています。韓国の手術率は過去10年間で407％成長し、国民保険と最小侵襲方法の積極的マーケティングに支えられています。インドは急増する需要と価格上限のバランスを取り、限られたイノベーション予算ながら国内インプラント製造を刺激しています。オーストラリアの男性10万人当たり83.9の傷害発生率は、政府のコスト抑制が厳しくなる中でも、パイプライン需要を供給するスポーツ関連膝外傷の増加を明らかにしています。
競争環境
膝関節置換術市場は適度に集中しており、Zimmer Biomet、Stryker、Johnson & Johnson DePuy Synthesが幅広いポートフォリオと定着した外科医関係を通じて上位層を占めています。Zimmer Biometは2024年の膝売上で31.7億米ドルを記録し、米国で利用可能な唯一のセメントレス部分インプラントであるOxford Cementless Partial KneeのFDA承認を取得しました。Strykerは、MakoプラットフォームをレバレッジしてロボットFleetを拡大する病院に牽引され、米国膝手術で8.4％の有機的成長を報告しました。Johnson & Johnsonは、デジタル計画、インプラント、術後監視にわたる外科医中心エコシステムであるVELYSポートフォリオで対抗しています。
戦略的取引が競争境界を形成しています。Zimmer BiometのParagon 28買収予定が足・足首隣接性を追加し成長を多様化し、一方THINK Surgicalとのコラボレーションがロボットポートフォリオの幅を強化します。Smith+NephewはCORIシステム強化に焦点を当て、差別化のためAI計画とマルチモーダル画像処理を統合しています。Exactech、Medactaを含む2番手挑戦者は、ニッチポジショニングと外科医コンサルタントネットワークを活用してカスタムインプラントを進歩させています。
法的・持続可能性ベクターが競争に増大した影響を与えています。患者特異的切削治具とロボット運動学アルゴリズムに関する特許紛争が激化し、非実施エンティティが複雑な整形外科特許森林を悪用しています。同時に、欧州入札がライフサイクル炭素分析を義務付け、ベンダーにエネルギー効率的機械加工と説明物の拡大回収プログラムの採用を押しています。コスト圧力が高まる中、低炭素チタンとコバルトクロムを保証する原材料サプライヤーとの提携が競争差別化要因となっています。上位5社の合計シェアは65％近くと推定され、適度な集中を強調し、ニッチ解剖学またはデジタル専用計画サービスに焦点を当てた破壊的参入者のための余地を残しています。
膝関節置換術業界リーダー
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Corin Group
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Zimmer Biomet
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SurgTech Inc.
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Smith & Nephew plc
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Stryker Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年3月：Strykerは、AAOS 2025年次大会で次世代Mako SmartRoboticsシステムを披露し、世界で150万件以上のMako手術が実行された人工膝関節全置換術、人工膝関節部分置換術、股関節手術の強化された機能を特徴としました。Mako 4システムは、先進的計画・ガイダンス技術を統合しながらロボット股関節再置換機能を追加し、ロボット支援手術でのStrykerの競争優位性を拡大しています。
- 2025年3月：Johnson & Johnson MedTechは、AAOS 2025でデジタル整形外科ポートフォリオを発表し、VELYS Robotic-Assisted Solutionの10万件以上の人工膝関節全置換術手術のマイルストーンと単顆膝関節形成術のFDA承認を強調しました。同社はまた、手術中の外科医への身体的負担を軽減するよう設計されたKINCISE 2 Surgical Automated Systemを紹介しました。
- 2024年12月：Smith+NephewはFDAで最近承認された人工股関節全置換術用CORIOGRAPH Pre-Op Planning and Modeling Servicesを紹介しました。ソフトウェアにより外科医はX線またはCTスキャンを使用して個別手術計画を作成でき、股関節と膝手術の両方でCORI Surgical Systemの機能を強化しています。
- 2024年11月：Zimmer BiometはOxford Cementless Partial Kneeの FDA承認を受け、米国で承認された唯一のセメントレス部分膝置換インプラントとなりました。システムは10年で94.1％のインプラント生存率を示し、2025年第1四半期の全国展開が予定されています。
世界膝関節置換術市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、膝関節置換術または膝関節形成術は、損傷した膝を人工膝インプラントで置換するために実行される外科手術です。変形性関節症、外傷後関節炎、または関節リウマチ等の膝関連疾患に苦しむ患者が受ける最も一般的な関節置換手術です。したがって、関節炎に関連する痛みからの緩和を得る効果的で広く使用される方法の一つです。膝関節置換術市場は製品別（人工膝関節全置換術、人工膝関節部分置換術、膝蓋骨置換術、複雑（または再置換）膝関節置換術）、エンドユーザー別（病院、整形外科センター、その他エンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは、世界の主要地域にわたる17の異なる国の推定市場規模と動向も対象としています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 人工膝関節全置換術 |
| 人工膝関節部分置換術 |
| 膝蓋大腿関節置換術 |
| 再置換/複雑膝関節置換術 |
| 手技 |
| ロボット支援 |
| 患者特異的器具（PSI） |
| コンピューター・ナビゲーション |
| 病院 |
| 外来手術センター（ASC） |
| 整形外科専門クリニック |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品別 | 人工膝関節全置換術 | |
| 人工膝関節部分置換術 | ||
| 膝蓋大腿関節置換術 | ||
| 再置換/複雑膝関節置換術 | ||
| 手術技術別 | 手技 | |
| ロボット支援 | ||
| 患者特異的器具（PSI） | ||
| コンピューター・ナビゲーション | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来手術センター（ASC） | ||
| 整形外科専門クリニック | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の膝関節置換術市場規模はどの程度ですか？
膝関節置換術市場規模は2025年に123.1億米ドルに達し、年平均成長率4.73％で2030年には154.9億米ドルまで上昇すると予測されています。
どの製品セグメントが収益をリードしていますか？
人工膝関節全置換術システムが2024年の膝関節置換術市場シェアの71.24％を占め、2030年まで主要収益生成源であり続けています。
ロボット手術は手術による膝関節置換術手術を追い越していますか？
手技が依然として優勢ですが、ロボット支援症例は年平均成長率11.60％で拡大しており、次の10年初頭に手技量と一致する軌道にあります。
なぜ外来手術センターが膝関節置換術で人気を得ているのですか？
有利な償還、感染リスク低下、当日退院プロトコルがASC成長を推進し、年平均成長率9.12％で病院設定を上回ると予想されています。
どの地域が最速の成長機会を提供しますか？
アジア太平洋が医療インフラアップグレード、可処分所得上昇、支援的調達改革により年平均成長率15.08％でリードしています。
再置換膝手術の見通しはどうですか？
より若い患者がより早期に初回手術を受けるため再置換量は増加しますが、高コストと複雑な臨床プロファイルは医療制度と製造業者への課題を継続しています。
最終更新日:
