サーボモータ・ドライブ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 16.35 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 21.93 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.05% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによるサーボモータ・ドライブ市場分析
サーボモータ・ドライブ市場規模は2025年に163億5,000万米ドルとなり、2030年には219億3,000万米ドルに達すると予測され、同期間中6.05%の年平均成長率を反映しています。成長は、シリコンカーバイドパワーエレクトロニクス、デジタルツインシミュレーション、協働ロボティクスを組み合わせたネットワーク化されたモーションシステムに工場がアップグレードすることから生まれました。半導体プラントや精密包装ラインでは機械的変換を排除するためリニア設計を採用し、自動車メーカーはバッテリーとeアクスル組立用の中電圧・高出力ソリューションに投資しました。エネルギー効率法制により、メーカーは誘導ユニットをIE4クラスのサーボパッケージに交換するよう促され、拡大する800V電気自動車アーキテクチャは高電圧ドライブの需要を促進しました。シリコンカーバイド専門企業とサイバーセキュリティベンダーからの激化する競争が到来し、従来の既存企業は機械的専門知識をデジタルインテリジェンスと融合するよう圧力をかけられました。
主要レポートの要点
- 製品タイプ別では、2024年にACユニットが売上シェア65.5%でリードし、一方リニアモータは2030年まで9.8%の年平均成長率で進歩しました。
- 電圧範囲別では、2024年に低電圧システムがサーボモータ・ドライブ市場シェアの62.4%を保持し、中電圧プラットフォームは2030年まで7.2%の年平均成長率で拡大しました。
- エンドユーザー別では、2024年に自動車・EV製造がサーボモータ・ドライブ市場規模の34.2%のシェアを占め、半導体・電子機器が最速の9.7%年平均成長率を記録しました。
- 定格出力別では、5-15kWのモータが8.1%の成長を占めましたが、≤1kWユニットは2024年にサーボモータ・ドライブ市場規模の37.3%のシェアを維持しました。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に46.3%の売上を獲得し、2030年まで7.8%の年平均成長率で最速成長地域であり続けました。
グローバルサーボモータ・ドライブ市場トレンド・洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 急速な産業オートメーションと スマートファクトリー展開 | +1.8% | グローバル、ドイツ・日本・ 韓国での早期利得 | 中期（2-4年） |
| 協働・移動ロボティクスの 採用拡大 | +1.2% | 北米・EU、アジア太平洋 コアへの波及効果 | 短期（≤2年） |
| 厳格なグローバル・地域 エネルギー効率義務 | +0.9% | EU主導、北米追随、アジア太平洋 選択的採用 | 長期（≥4年） |
| 自動車製造・EVプラットフォームでの 電動化推進 | +1.5% | グローバル、中国・ドイツ・ 米国に集中 | 中期（2-4年） |
| シリコンカーバイドパワーモジュールによる ドライブ効率向上 | +0.7% | 日本、ドイツ、米国 | 長期（≥4年） |
| デジタルツイン対応サーボシステムの サイジング・最適化 | +0.4% | ドイツ、日本、米国 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急速な産業オートメーションとスマートファクトリー展開
2024年中、ドイツの自動車グループは多軸ロボティクスセルをデジタルツインプラットフォームに接続し、ライン変更時間を短縮し、スループットを向上させました。クロージャーシステムズインターナショナルは、計画外ダウンタイムを2.5%に削減するFANUCサーボ駆動ラインを設置後、総合設備効率を97.5%に向上させました[1]FANUC America, "AI Servo Monitor," fanucamerica.com。EtherCAT対応ドライブはマイクロ秒以内でモーションを同期し、柔軟な製造をサポートし、5Gベースの機械協調への道を開きました。
協働・移動ロボティクスの採用拡大
協働ロボットには、統合トルクセンシング機能を持つコンパクトで安全定格のアクチュエータが必要です。安川のHCシリーズは埋め込み監視によりISO/TS 15066:2016の力制限を満たし、組立ラインでの直接的な人間との相互作用を可能にしました。コールモルゲン供給の高トルク密度モータは全世界でほぼ100万のロボット関節に電力を供給し、サーボモータ・ドライブ市場の軽量でユーザーフレンドリーなプラットフォームへのシフトを実証しました。
厳格なグローバル・地域エネルギー効率義務
欧州連合は2023年7月から75-200kW機械にIE4規格を施行し、OEMにモーションシステムの更新を義務付けました。米国エネルギー省は2029年から2058年の間に拡張範囲モータで8.9兆英熱単位を節約できる規則を提案しました。シリコンカーバイドスイッチにより、ドライブは冷却段の過大化なしにこれらの目標を満たすことが可能になり、高効率ソリューションの需要を強化しました。
自動車製造・EVプラットフォームでの電動化推進
バッテリーパック、モーターハウジング、eアクスル組立ラインは、リアルタイム荷重データを記録するサーボ制御プレスを採用し、空圧プレスを交換することで柳州生産でのスクラップを削減しました。テスラは円筒セルに均一な圧力を確保するためサーボプレスを使用し、ギガファクトリーの生産増強をサポートしました。OEMがより高速で精密な接合作業を必要とする800Vプラットフォームを拡大するにつれ、サーボモータ・ドライブ市場は恩恵を受けました。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 誘導・ステッピング代替品と比較した 高い初期コスト | -1.1% | インド、東南アジア、ラテンアメリカ | 短期（≤2年） |
| 低コストステッピング・VFD制御 誘導モータの普及 | -0.8% | 中国、インド、東欧 | 中期（2-4年） |
| 高級希土類永久磁石の サプライチェーンリスク | -1.3% | グローバル、北米・欧州で深刻 | 短期（≤2年） |
| ネットワーク化ドライブでの サイバー脆弱性 | -0.6% | ドイツ、米国、日本 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
誘導・ステッピング代替品と比較した高い初期コスト
インド・東南アジアの小規模メーカーは、プレミアムサーボパッケージと可変周波数ドライブ誘導セットを比較し、頻繁に後者を選択しました。しかしPackaging Worldの研究では、ライフタイム・エネルギー・メンテナンス節約がサーボに有利に傾き、空圧が電動アクチュエータに交換されると年間運用コストが7,320米ドルから388.8米ドルに低下することを示しました。
高級希土類永久磁石のサプライチェーンリスク
2025年4月の中国のネオジム磁石輸出ライセンス規則により欧州自動車サプライヤーへの出荷が遅延し、短期生産停止につながりました。テスラのヒューマノイドロボットプログラムでは1台あたり最大4kgの磁石が必要で、供給ショックへの露出を拡大しました。ZFは希土類含有量を除去し、エネルギー損失を15%削減するI2SMモータを発売することで対応しました。
セグメント分析
製品タイプ別：リニア設計が精密アプリケーションをリード
2024年にACユニットは三相グリッドと成熟した製造ラインが回転設計を支持したため、サーボモータ・ドライブ市場の65.5%を維持しました。リニア変種は半導体包装、リソグラフィ、高速カートニングを獲得し、9.8%の年平均成長率で拡大しました。デルコーのカートニングラインは回転-リニア変換を排除することでより高いスループットを達成しました[2]Delkor Systems, "Linear Servo Motor Permits Unique Cartoning System," automationworld.com。
リニアモデルは単純な位置決めを超えて拡張しました。トロマティックサーボプレスは油圧の50%に対し80%の効率を提供し、衛生的でオイルフリーのモーションが必要な包装会社を引き付けました。プラットフォームサプライヤーは、ケーブル配線を90%、設置時間を30%削減するロックウェルオートメーションのArmorKinetixなどの分散ドライブで応答しました。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
電圧範囲別：中電圧ソリューションがパワー密度を向上
低電圧設置は62.4%のシェアを保持しましたが、プラントがケーブルサイズと熱を削減するためより高電圧アーキテクチャを採用するにつれ、1-35kVクラスは年率7.2%成長しました。アローエレクトロニクスは低損失でより高いスイッチング周波数で動作するシリコンカーバイドMOSFETをハイライトしました。中電圧ドライブは増大するトルク需要に対応し、EVモーターハウジング用の100kW超工作機械をサポートしました。
シーメンスは安全な24-48Vレベルが必要な自律移動ロボット向けのMICRO-DRIVE超低電圧ユニットを導入しました。逆に、800V EVラインでは導体直径を縮小し抵抗損失を低減するため中電圧サーボを配備し、サーボモータ・ドライブ市場でニッチながら上昇するシェアを保持しました。
エンドユーザー産業別：半導体ラインが自動車の支配に挑戦
自動車は中国・ドイツ・米国でのEV生産能力拡大により34.2%の売上を維持しました。しかし、リソグラフィステッパーとCoWoSツールがサブミクロン位置決めを要求するため、半導体製造・先端パッケージングが最速の9.7%年平均成長率を記録しました。デルタエレクトロニクスはタリアンの先端パッケージ向けリニアポケットアクチュエータを供給し、日本からの輸入を代替しました。
医療機器メーカーは低侵襲手術用のサーボ制御手術ロボットを採用し、包装会社はSKU柔軟性のためクイックチェンジドライブに依存しました。石油・ガス事業者は腐食性流体と高温に対処し、空圧スロットリングよりエネルギーを節約するサーボバルブアクチュエータを指定しました。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
定格出力別：中電力モータがスループット拡大を実現
2024年中、≤1kWユニットはSCARAアームと協働ロボットにサービスを提供し、サーボモータ・ドライブ市場規模の37.3%を構成しました。5-15kWクラスは8.1%の年平均成長率で進歩し、より高いトルクかつコンパクトなフットプリントを必要とするバッテリートレイ締付け・押出ラインに電力を供給しました。三菱のHG-SRシリーズは、このようなアプリケーション向けに最大100Nmのピークトルクを提供しました。
15kW超では採用はニッチに留まりましたが、800V EVアーキテクチャから恩恵を受けました。ECM PCB Stator Techの「Eight Ball」モータは手のひらサイズのエンベロープに18.8Nmをパックし、より高いパワー密度トレンドを示唆しました。
地域分析
アジア太平洋は中国の電子機器生産、日本の技術リーダーシップ、インドの工場拡張により、2024年にグローバル売上の46.3%を獲得しました。ASEAN諸国が競争力向上のためオートメーションを奨励するにつれ、地域成長は7.8%の年平均成長率で最速を維持しました。中国の希土類供給支配は現地コストを低下させましたが、外国買い手を輸出統制に晒しました。日本のハーモニックドライブシステムズは2026年度までに純売上高900億円を目指し、東京・長野の技術クラスターを強化しました。
北米は供給レジリエンスを改善するためリショアリングプログラムを増加させました。三菱電機のケンタッキー州での1億4,350万米ドルのコンプレッサー工場は、現地化生産と短納期への傾向を例示しました。日立のジョリエットエレクトリックモーターズ買収は、設置済みフリート全体でのライフサイクル価値をサポートし、アフターマーケットサービスを拡大しました。米国での協働ロボット利用拡大が重工業の軟調さを相殺しました。
欧州は脱炭素化とデジタルツイン分析に焦点を当てました。IE4義務により、ドイツ・北欧で改修が促進され、CISA がABBドライブコンポーザーとロックウェルPowerFlexファームウェアの脆弱性を警告した後、サイバーセキュリティの懸念により監査が促されました[3]DC Velocity, "Mitsubishi Electric buys stake in Realtime Robotics," dcvelocity.com Source: CISA, "ABB Drive Composer," cisa.gov 。OEMが800Vバッテリーラインに移行するにつれ、中電圧ドライブはバイエルンとピエモンテの自動車クラスターに浸透し、マクロ経済的圧力にもかかわらず中位一桁の成長を持続しました。
競合状況
サーボモータ・ドライブ市場は適度な集中を特徴としました。安川、三菱電機、シーメンスはグローバルシェアの基盤を継続しましたが、シリコンカーバイド・ソフトウェア定義新規参入者からの浸食に直面しました。中国需要の弱さにより安川の2024年度上半期売上は前年同期比9.5%減少しましたが、同社はシェア防衛のためメカトロニクス革新に再投資しました。
三菱電機は衝突回避経路計画のリアルタイムロボティクスとロボット・アズ・ア・サービスのフォーミックテクノロジーズへの出資により多様化し、サブスクリプションモデルへのシフトを示唆しました。シーメンスはソフトウェア・ハードウェアエコシステムをロックインするため、超低電圧ドライブと結合したデジタルツインプラットフォームを提供しました。
コンポーネント専門企業が破壊者として出現しました。シリコンカーバイドモジュールメーカーは15%低いスイッチング損失を持つ3.3kV HVIGBTユニットを供給し、鉄道・重工業でのドライブ効率を改善しました。サイバーセキュリティ企業はCISA勧告を活用してネットワーク化モーションシステム向け侵入検知層を販売し、運用技術セキュリティをトルクと速度と並ぶ購入基準に変えました。
サーボモータ・ドライブ産業リーダー
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安川電機
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三菱電機
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シーメンス
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シュナイダーエレクトリック
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ロックウェルオートメーション
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：三菱電機がXBシリーズ3.3kV/1,500A HVIGBTモジュールのサンプル出荷を開始し、鉄道・重駆動インバータ向けにスイッチング損失を15%削減し、安全動作領域を25%拡大。
- 2025年5月：ECM PCB Stator Techが統合ハーモニックドライブ付き「Eight Ball」サーボモータを発表、ロボティクス・医療機器向けにコンパクト形状で18.8Nmトルクを提供。
- 2025年2月：CISAがABBドライブコンポーザーについてCVSS 9.3の重要な勧告を発行し、パス走査攻撃を封じるためバージョン2.9.1への更新を推奨。
- 2025年1月：日立が北米でのメンテナンスサービス拡大と継続収益源の多様化のためジョリエットエレクトリックモーターズを買収。
グローバルサーボモータ・ドライブ市場レポート範囲
サーボモータは、サーボメカニズムによって制御される単純な電動モータです。モータが制御装置として使用され、サーボメカニズムに接続される場合、DCサーボモータと呼ばれます。ACで駆動される制御モータはACサーボモータと呼ばれます。サーボドライブは、サーボモータ、コントローラ、フィードバック要素を含むモーション制御システムの基本コンポーネントの一つです。サーボドライブは、位置、速度、または電流の指令信号に応答してサーボモータに印加される電圧と電流を変更するため、閉ループフィードバックを使用します。
この研究は、グローバル市場における様々なプレーヤーによるサーボモータ・ドライブの販売を通じて得られた収益を追跡します。また、主要な市場パラメータ、基本的な成長影響要因、および業界で事業を行う主要ベンダーを追跡し、予測期間中の市場推定と成長率をサポートします。さらに、COVID-19の後遺症やその他のマクロ経済要因の市場への全体的な影響を分析します。レポートの範囲は、様々な市場セグメントの市場規模測定と予測を包含します。
サーボモータ・ドライブ市場は、タイプ別（モータ[ACサーボモータ、DCブラシレスサーボモータ、ブラシ付きDCサーボモータ、リニアサーボモータ]、ドライブ[ACサーボドライブ、DCサーボドライブ、調整可能サーボドライブ]）、電圧範囲別（低電圧、中電圧、高電圧）、エンドユーザー産業別（自動車、石油・ガス、医療、包装、半導体・電子機器、化学・石油化学）、地域別（北米[米国、カナダ]、欧州[英国、ドイツ、フランス、その他の欧州]、アジア太平洋[中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋]、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、すべてのセグメントについて米ドル価値ベースで提供されます。
| モータ | ACサーボモータ |
| DCブラシレスサーボモータ | |
| ブラシ付きDCサーボモータ | |
| リニアサーボモータ | |
| ドライブ | ACサーボドライブ |
| DCサーボドライブ | |
| 調整可能・多軸サーボドライブ |
| 低電圧（≤1kV） |
| 中電圧（1kV-35kV） |
| 高電圧（>35kV） |
| 自動車・EV製造 |
| 石油・ガス（上流・中流・下流） |
| 医療機器 |
| 包装・ラベリング |
| 半導体・電子機器 |
| 化学・石油化学 |
| 食品・飲料 |
| その他の産業（繊維、印刷等） |
| ≤1kW |
| 1kW-5kW |
| 5kW-15kW |
| >15kW |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| 製品タイプ別 | モータ | ACサーボモータ | |
| DCブラシレスサーボモータ | |||
| ブラシ付きDCサーボモータ | |||
| リニアサーボモータ | |||
| ドライブ | ACサーボドライブ | ||
| DCサーボドライブ | |||
| 調整可能・多軸サーボドライブ | |||
| 電圧範囲別 | 低電圧（≤1kV） | ||
| 中電圧（1kV-35kV） | |||
| 高電圧（>35kV） | |||
| エンドユーザー産業別 | 自動車・EV製造 | ||
| 石油・ガス（上流・中流・下流） | |||
| 医療機器 | |||
| 包装・ラベリング | |||
| 半導体・電子機器 | |||
| 化学・石油化学 | |||
| 食品・飲料 | |||
| その他の産業（繊維、印刷等） | |||
| 定格出力別 | ≤1kW | ||
| 1kW-5kW | |||
| 5kW-15kW | |||
| >15kW | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| ASEAN | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
サーボモータ・ドライブ市場の現在価値は何ですか？
サーボモータ・ドライブ市場は2025年に163億5,000万米ドルと評価されました。
どの地域がサーボモータ・ドライブ市場をリードしていますか？
アジア太平洋が2024年に46.3%の売上でリードし、2030年まで7.8%の年平均成長率で成長する予定です。
どの製品セグメントが最も急速に拡大していますか？
リニアサーボモータが、半導体包装・高速カートニングラインからの需要により9.8%の年平均成長率で進歩しています。
エネルギー効率規則は採用にどのような影響を与えていますか？
EUのIE4義務と米国の提案規格により、古い誘導システムから高効率サーボパッケージへの交換が推進されています。
シリコンカーバイドパワーモジュールがドライブにとって重要な理由は何ですか？
シリコンカーバイドスイッチはスイッチング損失と熱を削減し、高出力産業・EVアプリケーションに適したコンパクトな中電圧サーボドライブを可能にします。
サーボモータ製造業者の供給継続性を脅かすリスクは何ですか？
希土類磁石の輸出統制とネットワーク化ドライブのサイバーセキュリティ脆弱性が、注目すべきサプライチェーン・運用リスクをもたらします。
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