英国不動産市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 732.24 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 901.81 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.25% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる英国不動産市場分析
英国不動産市場規模は2025年に7,322億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中にCAGR4.25%で成長して2030年には9,018億1,000万米ドルに達すると予想されます。金利変動性が続く中でも、加速された住宅建設目標、回復力のある機関投資、および安定した法的枠組みがこの成長を支えています。機関資金の流入は物流、賃貸住宅建設、および複合用途開発を引き続き支持し、eコマースの拡大が倉庫スペースの需要を押し上げています。政府の計画改革と茶色地帯インセンティブがプロジェクトのタイムラインを短縮し、技術導入が計画効率を改善しています。主要地域での供給不足が価格安定性を支えていますが、建設コストの上昇と労働力不足が利幅を圧迫し続けています[1]Department for Levelling Up, Housing and Communities, "Brownfield Land Release Fund 2," GOV.UK, gov.uk。
主要レポートポイント
- 物件タイプ別では、住宅が2024年の英国不動産市場の売上シェア79.5%を占めてトップ、物流は2030年まで最速の4.81%のCAGRを記録する見込みです。
- ビジネスモデル別では、販売セグメントが2024年の英国不動産市場規模の65.2%のシェアを保持し、賃貸は2025年-2030年期間中に4.93%のCAGRで拡大する見込みです。
- エンドユーザー別では、個人・世帯が2024年の英国不動産市場シェアの58.2%を占め、このセグメントは2030年まで最速の5.07%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、イングランドが2024年に売上シェア71.2%で優勢、スコットランドは2025年-2030年期間で最高の5.35%のCAGRを記録する見込みです。
英国不動産市場のトレンドとインサイト
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | (~) CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 物流、賃貸住宅建設、ライフサイエンス資産への強力な機関資本流入 | +1.2% | イングランド中核部、スコットランド新興 | 中期（2-4年） |
| 政府主導の住宅イニシアチブと計画改革 | +0.9% | 全国、高需要地域 | 長期（≥4年） |
| eコマースとニアショアリングが産業・倉庫需要を促進 | +0.8% | 物流ハブ | 中期（2-4年） |
| 都市再生と複合用途開発 | +0.6% | ロンドン、マンチェスター、バーミンガム | 長期（≥4年） |
| 持続可能性規制がグリーン資産への資本を誘導 | +0.5% | 全国、ロンドン重点 | 中期（2-4年） |
| 安定した法的・金融フレームワーク | +0.4% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
強力な機関資本流入が賃貸住宅建設動向を変革
賃貸住宅建設は2024年第2四半期に15億米ドルを集め、その77%が一戸建て住宅を対象としました。Nest、Legal & General、およびPGGMはネットゼロ計画に12億5,000万米ドルを投入し、11万5,000戸の完成住宅パイプラインに規模を追加しました。賃貸期間の中央値は24日に低下し、供給不足を示しています。BlackstoneとVistryの9億2,500万米ドルのパートナーシップは、特に南東部での持続的な関心を確認しています。
政府計画改革が住宅供給パイプラインを加速
2023年のレベリング・アップ・再生法は着工通知と長期執行期間を導入し、茶色地帯推定は年間11,500戸のロンドン住宅を生み出す可能性があります。それぞれ10,000戸を超える100以上の新都市提案が承認を待っており、国家開発管理政策がインフラ資金調達の簡素化を目指しています。Taylor Wimpeyは承認の迅速化を理由に、2024年に最大10,000戸の完成を計画しています。
eコマース拡大が物流不動産需要を促進
Blackstoneの18のラストマイル資産2億5,000万米ドル購入は、物流への確信を浮き彫りにします。倉庫賃料は2025年第1四半期に1.1%上昇し、大型ユニット取得の減少にもかかわらず630万平方フィートが賃貸されました。新規着工の限定-57%減-が供給を締付け、2025年の優良賃料成長を4%近くに支えています。物流は2024年に102億5,000万米ドルの投資を集め、初めてオフィスを上回りました。
都市再生プロジェクトが市中心部の価値提案を再定義
バーミンガムの23億8,000万米ドルのスミスフィールド計画は、15年間で住宅3,000戸とオフィス・小売を提供します。カナリーワーフは旧HSBC タワーを5億〜10億米ドルの費用で複合用途資産に転換します。11億8,000万米ドルの住宅ローンに支えられたマンチェスターのViadux 2は、垂直住宅供給の増加を例示しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 金利上昇が購入可能性を抑制 | -0.8% | 全国、初回購入者 | 短期（≤2年） |
| 計画遅延が開発パイプラインを長期化 | -0.6% | イングランド、ロンドン深刻 | 中期（2-4年） |
| 建設インフレと資材不足 | -0.5% | 全国 | 短期（≤2年） |
| Brexit後の政策不確実性が投資家信頼に影響 | -0.3% | 全国、EU投資家 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
金利変動性が住宅ローンアクセシビリティを制約
イングランド銀行基準金利4.5%で2年固定住宅ローンを5.0%近くに保ち、依然として2023年のピークを上回っています。バイ・トゥ・レット融資は2025年に113億米ドルに縮小すると予想され、初回購入者は民間販売の27%のみを形成します。しかしUK Financeは、全体の融資が2025年に3,250億米ドルに達し、段階的回復を示すと予想しています[2]Bank of England, "Monetary Policy Report - February 2025," Bank of England, bankofengland.co.uk。
建設コストインフレが開発利幅を圧迫
2024年に4,208社の建設会社が破綻し、キャッシュフロー圧迫と投入コスト上昇を反映しました。Brexit関連の労働力不足と安全コンプライアンス課税が費用を増加させていますが、業界リーダーの48%は2025年の産出成長を予想しています。政府の9,690億米ドルのインフラパイプラインとBlackstoneの125億米ドルのAIデータセンター計画は、継続的なプロジェクト流れを強調しています。
セグメント分析
物件タイプ別：住宅優勢が市場拡大を促進
住宅は2024年に英国不動産市場の79.5%のシェアを占め、全体的な成長を支えました。このセグメントは4.81%の予測CAGRの恩恵を受け、150万戸住宅公約と年間37万戸の義務的目標に推進されています。住宅資産の英国不動産市場規模は、アパートが都市中心部に密度を提供し、一戸建て住宅が通勤圏に家族を引き付けるにつれて拡大する見込みです。賃貸住宅建設ストックは規模を追加し、投資家に安定した利回りを提供します。
eコマース浸透率の上昇により物流が商業サブセクターをリードする一方、オフィスはハイブリッドワーク調整に直面し、二次グレード空間は取得で34.2%の減少を記録しています。小売倉庫は2025年に8.9%の期待収益で目抜き通りユニットを上回り、産業空室率は7.6%で管理可能なレベルに留まっています。Berkeleyなどの開発業者は賃貸資産にピボットし、英国不動産業界内での資本転換を例示しています。
ビジネスモデル別：賃貸成長にもかかわらず販売取引がリード
販売取引は2024年に英国不動産市場シェアの65.2%を保持し、住宅ローンアクセシビリティの改善により最高の4.93%のCAGR見通しを持っています。RedrowとBarrattの統合後の予約率36.7%の上昇は、消費者信頼の高まりを示しています。初回購入者向けの政府インセンティブと所有権への文化的偏見が需要を支えています。
賃貸取引は大規模な賃貸住宅建設手段を通じて制度化し続けています。今後の借家人権利法案などの規制変更は、テナント保護を追加することで専門の家主を支持します。グローバル投資家が8億7,500万米ドルを超えるジョイントベンチャーを形成してマルチレット産業・住宅資産を取得するにつれ、賃貸に起因する英国不動産市場規模は拡大するはずです[3]UK Finance, "Mortgage Market Forecasts 2025," UK Finance, ukfinance.org.uk。
エンドユーザー別：個人世帯が需要ファンダメンタルズを促進
個人・世帯は2024年に市場の58.2%を占め、エンドユーザー中最速の5.07%のCAGRで成長すると予測されています。低固定金利住宅ローンと130万世帯の社会住宅待機リストが需要を激化させています。英国不動産市場は若い家族を引き続き引き付け、売却および賃貸セグメントの両方で安定した吸収を強化しています。
法人占有者はオフィス需要を抑制しますが、サプライチェーン再設計の中で物流取得を押し上げています。政府および機関アクターは、計画政策と土地処分を通じてパイプライン方向を形成しています。ノルウェーの政府系ファンドを含む国際バイヤーは、コベントガーデンの持分に7億1,000万米ドルを投資し、優良資産への長期コミットメントを示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
イングランドは2024年売上の71.2%を生成し、英国不動産市場規模の約5,001億米ドルに相当します。ロンドンは国際資本流入を定着させていますが、8万戸の目標に対して8,450戸の住宅着工という急激な供給不均衡が購入可能性を締付けています。茶色地帯政策は毎年11,500戸のロンドン住宅の追加を目指し、バーミンガムの23億8,000万米ドルのスミスフィールドとマンチェスターのタワーパイプラインは首都外の成長を反映しています。主要イングランド都市の小売収益は、ハイブリッド占有に適応するオフィスを上回っています。
スコットランドは2030年まで予測5.35%のCAGRで最速成長の地域です。2025年初頭に積極的価格期待が戻り、賃貸需要が供給を上回って家賃インフレを促進しています。イングランドに対する低い株価収益率が国内外の投資家の両方にアピールします。機関ファンドは、有利な土地価格と支援的な計画フレームワークを活用して、グラスゴーとエディンバラでの賃貸住宅建設を対象としています[4]Royal Institution of Chartered Surveyors, "UK Residential Market Survey: April 2025," RICS, rics.org。
ウェールズと北アイルランドはより小さなシェアを貢献していますが、再生イニシアチブと独特な国境を越えたダイナミクスから恩恵を受けています。イングランドの経済ハブへの近さがウェールズの住宅建設を支え、北アイルランドは物流投資家を引き付けるため独特な法的フレームワークを活用しています。両地域は全国住宅目標とインフラ支出から利益を得て、英国不動産市場のフットプリントを広げる見込みです。
競争環境
英国不動産市場は適度に集中しています。BarrattのRedrow31億3,000万米ドル買収は年間23,000戸の容量を創出し、規模追求行動を実証しています。競争市場庁は建設業者間の情報共有を検討していますが、現在の証拠は支配よりも激しい競争を示しています。より迅速な計画専門知識とバランスシート力を持つ開発業者が英国不動産市場でマーケットシェアを獲得しています。
戦略的ピボットは資産軽量の賃貸モデルと技術に焦点を当てています。Berkeleyの「2035」計画はフリーキャッシュフローを賃貸プラットフォーム向けに指定し、Persimmonは新築設計を計画改革に整合させています。JLLの「Hank」などのAIソリューションはエネルギー使用を最適化し、政府の「Extract」ツールは2026年までに計画文書をデジタル化して承認サイクルを短縮する予定です。データ駆動効率は英国不動産業界全体で競争優位を創出します。
国際資本が競争を深めています。Blackstoneはラストマイル倉庫に2億5,000万米ドルを追加し、賃貸住宅建設配信のために国内建設業者とパートナーシップを組んでいます。Legal & GeneralはCALAを16億9,000万米ドルで売却してコア年金支援不動産戦略に再集中し、SEGROのTritax EuroBox向け6億9,000万米ドル入札は汎ヨーロッパ物流ネットワークを強化します。国内洞察とグローバル資金調達を融合するプレーヤーが英国不動産市場の高成長ニッチで足場を確保します。
英国不動産業界リーダー
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Barratt Redrow plc
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Taylor Wimpey plc.
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Persimmon plc.
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Berkeley Group
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The British Land Company PLC.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：オーストラリアのMacquarie Groupが英国の複数の空港の株式を取得し、交通連携不動産への信頼を示しました。
- 2025年6月：政府は計画文書のデジタル化を行う「Extract」AIツールを開始し、2026年春までに全国展開予定と首相官邸が発表。
- 2025年3月：ノルウェーの政府系ファンドがコベントガーデンの25%の持分に7億1,000万米ドルを投資し、資産を33億8,000万米ドルと評価。
- 2025年3月：コモンホールド白書がコモンホールドを新しいフラットのデフォルトテニュアとして位置付け、2025年に法案草案が予定されていると住宅・コミュニティ・地方政府省が発表。
英国不動産市場レポート範囲
不動産サービスは、不動産の購入、売却、リース、賃貸、または評価に関するサービスの提供を意味します。
本レポートは英国不動産サービス市場の包括的な背景分析を提供し、現在の市場トレンド、制約、技術アップデート、および様々なセグメントと業界の競争環境に関する詳細情報をカバーしています。さらに、COVID-19の影響が組み込まれ、研究中に考慮されています。
英国不動産サービス市場は、物件タイプ（住宅、商業、およびその他の物件タイプ）およびサービス（物件管理、評価サービス、およびその他のサービス）によってセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）でのマーケットサイズおよび予測を提供します。
| 住宅 | アパート・コンドミニアム |
| 別荘・一戸建て住宅 | |
| 商業 | オフィス |
| 小売 | |
| 物流 | |
| その他（産業不動産、ホスピタリティ不動産など） |
| 販売 |
| 賃貸 |
| 個人・世帯 |
| 法人・中小企業 |
| その他 |
| イングランド | ロンドン |
| その他のイングランド | |
| スコットランド | |
| ウェールズ | |
| 北アイルランド |
| 物件タイプ別 | 住宅 | アパート・コンドミニアム |
| 別荘・一戸建て住宅 | ||
| 商業 | オフィス | |
| 小売 | ||
| 物流 | ||
| その他（産業不動産、ホスピタリティ不動産など） | ||
| ビジネスモデル別 | 販売 | |
| 賃貸 | ||
| エンドユーザー別 | 個人・世帯 | |
| 法人・中小企業 | ||
| その他 | ||
| 国別 | イングランド | ロンドン |
| その他のイングランド | ||
| スコットランド | ||
| ウェールズ | ||
| 北アイルランド | ||
レポートで回答される主要な質問
英国不動産市場の現在価値はいくらですか？
市場は2025年に7,322億4,000万米ドルと評価され、2030年までに9,018億1,000万米ドルに達すると予測されています。
最大シェアを保持する物件タイプはどれですか？
住宅資産は2024年に市場収益の79.5%を占め、支配的な物件タイプとなっています。
なぜスコットランドが最速成長地域なのですか？
スコットランドは低い株価収益率、購入可能性の改善を提供し、2030年まで5.35%のCAGR予測を持ち、国内外の投資家の両方を引き付けています。
計画改革は供給にどのような影響を与えていますか？
義務的着工通知、茶色地帯推定、新都市イニシアチブは、承認を合理化し、全国に重要な住宅容量を追加することを目指しています。
機関資本は賃貸においてどのような役割を果たしていますか？
賃貸住宅建設プロジェクトは2024年第2四半期に15億米ドルを確保し、専門的に管理された賃貸住宅と安定した長期利回りへの強い関心を示しています。
技術はセクターにどのような影響を与えていますか？
政府の「Extract」ソリューションやJLLの「Hank」などのAIツールは、計画効率と建物エネルギー性能を向上させ、早期採用者に競争優位を提供しています。
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