耐火材市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 57.36 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 69.75 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.99% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる耐火材市場分析
耐火材市場規模は2025年に5,736万トンと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中にCAGR 3.99%で2030年までに6,975万トンに達すると予想されます。この前進の勢いは、製鋼技術の変化、エネルギー集約型産業の拡大、規制要求の高まりに対する耐火材市場の適応能力を反映しています。アジアの製鉄所における生産能力拡張、水素ベース直接還元鉄（DRI）炉への転換、次世代電池、セメント、廃棄物発電施設の規模拡大は、すべて短期的な需要を支えています。同時に、シリカ粉塵制限の厳格化と炭素国境税により、材料イノベーションが加速し、主要サプライヤー間の戦略的統合が促進されています。例えば、RHI Magnesitaは2023年、数量が軟調だったにも関わらず、調整済みEBITAを4億900万ユーロまで7%成長させ、規律ある価格設定と的を絞った買収が循環的な変動を緩和する方法を実証しました。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、粘土系耐火材が2024年の耐火材市場シェアの55.43%でリードしており、非粘土系耐火材は2030年まで4.76%のCAGRで拡大すると予想されます。
- エンドユーザー産業別では、鉄鋼が2024年の耐火材市場規模の63.41%のシェアを獲得し、2030年まで4.42%のCAGRで進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の耐火材市場シェアの73.81%を占め、2030年まで4.22%のCAGRで成長しています。
世界の耐火材市場トレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アジア鉄鋼プラントでの急速な生産能力拡張 | +1.2% | アジア太平洋中核、中東・アフリカへの波及 | 中期（2〜4年） |
| 水素ベース直接還元鉄炉への転換 | +0.8% | 世界的、EU・日本での早期導入 | 長期（4年以上） |
| 代替燃料へのセメント窯転換 | +0.5% | 世界的、北米・EUで集中 | 短期（2年以下） |
| 高温セラミックスを使用する大規模系統用蓄電池の成長 | +0.3% | 世界的、中国・北米主導 | 中期（2〜4年） |
| 廃棄物発電焼却炉向け新型超低気孔率レンガ | +0.2% | 主にEU・北米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア鉄鋼プラントでの急速な生産能力拡張
アジア全域での鉄鋼生産能力増強は前例のない耐火材需要を牽引しており、中国は2024年上半期に合計1,897万トンの12基の新高炉を稼働開始しました[1]Shanghai Metal Market, "China Adds New Blast Furnaces in H1 2024," metal.com。老朽設備を高効率炉に更新することでキャンペーン寿命の長期化と熱負荷の増大が見込まれ、耐火材市場では高グレードマグネシア・カーボンおよびモノリシック溶液のイノベーションが促進されています。インドの急成長も同様に重要で、RHI Magnesita Indiaは9拠点で700社以上の顧客にサービスを提供し、2023〜24年度に37億8,100万インドルピー（4億5,300万米ドル）の売上を計上し、国内需要の深さを浮き彫りにしています。地域的集中は短納期を通じて地元生産者に恩恵をもたらす一方、欧米サプライヤーにとってはシェア維持が課題となっています。一方、韓国の生産は2024年に5.7%減少し、より広範な耐火材市場内での不均等な成長を示しています。
水素ベース直接還元鉄炉への転換
水素ベースDRIは温度プロファイルと雰囲気を変化させ、優れた熱衝撃耐性と水素脆化耐性を持つ耐火材を必要とします。Magnesitaの研究では、「グリーンスチール」向け電気溶解炉には水素富化ガスに耐えられる新しい耐火材化学組成が必要であることが確認されています。このプロセスは製鋼CO₂排出量を1トン当たり0.1トンまで削減できますが、設備投資とエネルギー価格のハードルが残っています。ArcelorMittalの2025年ドイツプロジェクトからの撤退と13億ユーロの補助金返還は、経済的不確実性を浮き彫りにしています。それでも、エネルギー経済研究所は2050年までにDR級鉄鉱石需要が10倍に増加すると予測しており、専用DRI耐火材の長期的機会を示しています。
代替燃料へのセメント窯転換
廃棄物由来燃料に含まれる高いアルカリ、硫酸塩、塩化物含有量は、セメント窯内の耐火材劣化を早めます。HarbisonWalker Internationalの研究では、激しい熱衝撃、剥離、化学腐食が文書化されており、生産者はプレミアムアルミナ富化組成と積極的なライニング監査に向かっています。より厳格なEU排出指令がこの転換を加速し、数量成長が抑制される中でも耐火材業界により長寿命ライニングの供給を求めています。設置慣行も進化しており、頻繁なメンテナンス期間とハイブリッドライニング設計が代替燃料ストレスに対抗しています。RefratechnikのWCA経由でのアジア展開拡大は、この需要転換のグローバルな性質を反映しています。
高温セラミックスを使用する大規模系統用蓄電池の成長
リチウムイオン電池向け正極活物質焼成は、耐火材市場内で新興の相当規模ニッチとなっています。Saint-GobainのPowerCeram™サヤはCAM処理能力を10%向上させ、エネルギー損失を50%削減し、ギガファクトリーのコスト優位性を支えています。Ni富化組成は腐食性リチウム暴露を高めており、研究によりコーディエライト・ムライト耐火材はLi₂Oと強く反応する一方、SiCベース製品は保護的なリチウム・ケイ酸塩層を形成します。同様の純度、寸法安定性、汚染制御ニーズが電池部門耐火材を従来の鉄鋼・セメントライニングと差別化し、サプライヤーに多様化を提供しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| マグ・カーボンレンガへの炭素排出ペナルティ | -0.4% | 主にEU・北米 | 中期（2〜4年） |
| 冶金グレードボーキサイトおよびマグネサイト供給の変動 | -0.3% | 世界的、輸入依存地域で深刻 | 短期（2年以下） |
| OECD諸国での職業性シリカ粉塵規制の厳格化 | -0.2% | OECD諸国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
マグ・カーボンレンガへの炭素排出ペナルティ
EU炭素国境税と北米の脱炭素政策は、従来のマグネシア・カーボンレンガ需要を抑制しています。ライフサイクルアセスメントでは、カーボンレス・マグネシア代替材が低い環境影響をもたらすことが示されていますが、より広範な産業検証が必要です。中国・メキシコ産一部マグ・カーボンレンガに対するUS反ダンピング関税は一部生産者に対し236%に達し、コスト圧力を加え、耐火材市場を低炭素ソリューションへと押し進めています。RHI Magnesitaの高リサイクルマグ・カーボンシリーズは暫定的な道筋を提供していますが、長期的軌道はカーボンフリー結合材とセラミック・マトリックス複合材を好んでいます。
冶金グレードボーキサイトおよびマグネサイト供給の変動
米国での耐火材グレードボーキサイト消費量は2023年に17%減少して180万トンとなり、78%がアルミナ精製に向けられ、供給脆弱性を露呈しています。オーストラリアの重要鉱物リストからのボーキサイト除外は、主要生産者であるにも関わらず投資インセンティブを削減しています。地政学的緊張、特に中国のマグネサイト輸出に関するものが調達リスクを激化させています。垂直統合または多大陸原料フットプリントを持つ企業は価格高騰と不足からよりよく保護されています。
セグメント分析
製品タイプ別：非粘土系耐火材がイノベーションを牽引
非粘土系耐火材は検討期間中に4.76%のCAGRで成長し、2030年まで粘土系を上回るペースを維持しています。水素ベース製鉄、先進電池、廃棄物発電焼却炉で重要な優れた耐食性と熱衝撃耐性により成長しています。マグネサイトレンガはスラグ化学への耐性により塩基性製鉄を支配し、ジルコニアレンガは激しいサイクリングと極高温ゾーンで優秀です。シリカレンガはコークス炉蓄熱室壁で不可欠ですが、結晶シリカ暴露規則により粉塵を50 µg/m³に制限する上昇により使用が抑制されています。クロマイトレンガは強い金属浸透耐性により非鉄製錬で足場を維持しています。これらの非粘土系カテゴリーは、粘土系耐火材が数量リーダーシップを維持する中で価値成長を支えています。
高アルミナ変種をトップとする粘土系耐火材は、複数の炉ライニングでのコスト効率性を反映し、2024年の耐火材市場シェアの55.43%を獲得しました。耐火粘土レンガは中程度温度の取鍋とボイラーに使用され、断熱耐火材は産業全体でエネルギー節約を実現します。研究者はフライアッシュ・ジオポリマーレンガで1,100°C暴露後に84 MPaの圧縮強度を達成し、粘土系耐火材の循環経済経路を示唆しています。Saint-Gobainの超高温セラミックス、特にSiCとジルコニアは1,400°C以上の性能上限を拡張し、ハイブリッド配合が従来の粘土/非粘土分割をぼかす方法を示しています。
エンドユーザー産業別：鉄鋼セクター優位性が強化
鉄鋼セクターは2024年の耐火材市場規模の63.41%を占め、電気アーク炉（EAF）建設が加速する中で2030年まで最高の4.42%のCAGRを維持しています。Berry Metalの最近のEAF改良は、急速溶解サイクルに調整されたスパウト、スラグドア、デルタ屋根耐火材への需要増を示しています。セメント産業は数量で第2位を占め、世界的インフラプログラムとライニング寿命を短縮する代替燃料導入により価値を押し上げています。エネルギー・化学複合施設は、特にアジア太平洋と中東での精製所ターンアラウンドと石油化学増設により需要を支えています。非鉄冶金ハブは金属浸入に耐えるプレミアムクロマイト富化ライニングを必要とします。ガラス製造は超純粋アルミナ・ジルコニア・シリカライニングを中心とし、ニッチですが価値密度の高いセグメントです。新興廃棄物発電プラントと電池正極生産が収益源を多様化し、Saint-GobainのT-Clip PROはこれらのプラントで16,000 m²以上の垂直ボイラー管をカバーしています。発展途上経済でのパルプ・製紙窯からの持続的だが減少する需要が安定性を加えています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の耐火材市場の73.81%を所有し、2030年まで4.22%のCAGRで成長する予定です。中国は旧式生産能力を閉鎖しながら高炉の近代化を継続し、高グレードレンガとキャスタブルの持続的取り込みを牽引しています。インドはすべての同業者を上回っており、RHI MagnesitaのCEOは大規模な鉄鋼・セメント拡張を反映し年間6〜13%の国内耐火材成長を予測しています。日本のJFE Holdings の22億6,000万米ドル投資に支えられたEAF技術への転換は、ライニング仕様をEAF最適化塩基性混合物へと方向転換させています。韓国は2024年に5.7%の生産減少に遭遇しましたが、依然としてプレミアム耐火材を必要とする高付加価値鉄鋼製品への転換を目指しています。中国・東南アジア全域でのリチウムイオン電池ギガファクトリー建設加速は、耐火材市場の成長核としての地域の役割を固めています。
北米は成熟しているが戦略的に重要な領域のままです。HarbisonWalker Internationalのミズーリ州フルトンでの1,390万米ドル拡張は軽量モノリシック出力を60%向上させ、地域の高付加価値アプリケーションへのコミットメントを体現しています。OSHA シリカ粉塵制限の厳格化は密閉処理と低粉塵材料への投資を奨励し、製品ポートフォリオを再構成しています。カナダはグリーン鉄輸出でのリーダーシップを目指しており、専用DRI耐火材需要を刺激する可能性があります。しかし、メキシコの競争力は、マグ・カーボンレンガのコストを押し上げるUS反ダンピング関税により抑制されています。
欧州は環境政策でペースを設定しています。EU炭素国境調整メカニズムは高炭素耐火材のコストを押し上げ、カーボンフリー結合材とリサイクルソリューションの採用を推進しています。ArcelorMittalのドイツ水素製鉄プロジェクト向け13億ユーロの補助金返還決定は、グリーン移行での経済的負担を示しています。しかし、R&Dパイプラインは堅調なままです。Saint-Gobainの計画されたニューヨーク州ウィートフィールドでの4,000万米ドルのNorProプラントは米国ベースですが、欧州触媒にサービスを提供し、大西洋横断サプライチェーン統合を強調しています。中東・アフリカはサウジの産業多様化と南アフリカの鉱業ベンチャーを通じて新興の可能性を提供していますが、政治的確実性とインフラギャップがプロジェクトペーシングに影響しています。
競争環境
イノベーションと統合が将来の成功を推進
耐火材市場は活発な水平・垂直統合により高度に分散化されています。RHI Magnesitaは2023年に6件の買収を実行し、さらに2024年にアルミナ生産者Rescoを4億3,000万米ドルで買収し、北米フットプリントを強化しました。Vesuviusは2023年のR&Dに3,740万ポンドを投資し21の新製品を発売し、1,570件の特許ポートフォリオを活用して技術的差別化を維持しています[2]Vesuvius, "2024 Annual Report & Accounts," vesuvius.com。このような動きは、特に水素製鋼耐火材や電池セラミックスなどの高仕様ニッチで参入障壁を高めています。
技術投資が重要です。VesuviusのXMATセンサースイートはリアルタイム溶鋼流動監視を可能にし、VISO™等方圧成形はニアネットシェイプスラグランナー挿入物を提供し、設置ダウンタイムを短縮しています。RHI MagnesitaのDigital Furnace MonitoringプラットフォームはAIを適用してライニング摩耗を予測し、メンテナンス期間を最適化し、顧客のスイッチングコストをさらに押し上げています。したがって、耐火材市場は材料科学とデジタルサービスを組み合わせる企業に報います。
ニッチスペシャリストは依然として空間を切り開いています。SiCベース超高温セラミックスに焦点を当てた企業や、ターンキー廃棄物発電ライニングを提供する企業は、規模を優先する多国籍企業にとってあまり魅力的でないホワイトスペースギャップを活用しています。インド・ベトナムの地元生産者は近接性、敏捷な物流、より大きな既存企業が容易に複製できないコスト構造から恩恵を受けています。しかし、継続的な統合圧力は、多くの小規模事業体が最終的にグローバルグループと提携するか、ペースを維持するために地域アライアンスを形成する可能性があることを示しています。
耐火材業界リーダー
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黒崎播磨株式会社
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RHI Magnesita
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Vesuvius
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Saint-Gobain
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HarbisonWalker International
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：Monolithisch India Limitedは生産能力を年間132,000トンから156,000トンに増強しています。この戦略的動きは不定形耐火材における同社の優位性を強化し、二次鉄鋼セクターの進化する需要により効果的に対応することを目指しています。
- 2023年1月：RHI MagnesitaはDalmia Bharat Refractories Limited（DBRL）のインド耐火材部門の買収に成功しました。この動きはインドでのRHI Magnesitaの生産能力を強化し、特に定形・不定形耐火材において年間約30万トンの生産能力を追加します。
世界の耐火材市場レポート範囲
耐火材は高温での熱、圧力、化学攻撃による分解に耐性があり、強度と形状を保持します。安全で低メンテナンス、かつコスト効率的な運用のため、耐火材は大型産業機器の内部ライニングの主要材料として使用されます。
耐火材市場は製品タイプ、エンドユーザー産業、地域別にセグメント化されています。製品タイプ別では、市場は非粘土系耐火材と粘土系耐火材にセグメント化されています。エンドユーザー産業は市場を鉄鋼、エネルギー・化学、非鉄金属、セメント、セラミックス、ガラス、その他エンドユーザー産業（パルプ・製紙加工、石灰生産、船舶焼却、熱処理）にセグメント化しています。レポートは主要地域の15カ国における耐火材市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントで、市場規模と予測は数量（トン）ベースで行われています。
| 非粘土系耐火材 | マグネサイトレンガ |
| ジルコニアレンガ | |
| シリカレンガ | |
| クロマイトレンガ | |
| その他（炭化物、ケイ酸塩） | |
| 粘土系耐火材 | 高アルミナ |
| 耐火粘土 | |
| 断熱 |
| 鉄鋼 |
| セメント |
| エネルギー・化学 |
| 非鉄金属 |
| ガラス |
| セラミック |
| その他エンドユーザー産業（パルプ・製紙、廃棄物発電） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 非粘土系耐火材 | マグネサイトレンガ |
| ジルコニアレンガ | ||
| シリカレンガ | ||
| クロマイトレンガ | ||
| その他（炭化物、ケイ酸塩） | ||
| 粘土系耐火材 | 高アルミナ | |
| 耐火粘土 | ||
| 断熱 | ||
| エンドユーザー産業別 | 鉄鋼 | |
| セメント | ||
| エネルギー・化学 | ||
| 非鉄金属 | ||
| ガラス | ||
| セラミック | ||
| その他エンドユーザー産業（パルプ・製紙、廃棄物発電） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主な質問
耐火材市場の現在の規模は？
耐火材市場規模は2025年に5,736万トンに達し、2030年までに6,975万トンに達すると予測されています。
どのエンドユーザー産業が最も多くの耐火材を消費しますか？
鉄鋼は需要の63.41%を占め、2030年まで4.42%のCAGRで最も成長の速いセグメントでもあります。
なぜアジア太平洋は耐火材市場で圧倒的優位なのですか？
この地域は継続的な鉄鋼生産能力増設、急速なインフラ構築、大規模電池・セメントプロジェクトにより73.81%の市場シェアを保持しています。
環境規制は耐火材にどのような影響を与えていますか？
炭素国境税とより厳格なシリカ粉塵制限により、生産者はカーボンフリー結合材、リサイクルマグ・カーボンレンガ、低粉塵設置慣行に向かっています。
新技術において非粘土系耐火材はどのような役割を果たしますか？
マグネシア、ジルコニア、SiCなどの非粘土系グレードは、攻撃的な化学組成と極限温度に耐えるため、水素製鋼、蓄電池、廃棄物発電ラインにとって重要です。
最終更新日:
