ポジションセンサー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 8.49 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 13.10 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.80% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるポジションセンサー市場分析
農業ポジションセンサー市場は現在84億9000万米ドルと評価されており、年平均成長率9.80％で成長し、2030年までに131億米ドルに達すると予測されています。成長は、ステアリング、油圧、作業機制御にマイクロメートルレベルのフィードバックが必要な完全自動化フィールド作業への基本的機械化からの急速な移行によって推進されています。OEMは新興安全規則への準拠のため、自律トラクター、スプレーヤー、コンベアに頑丈な角度・リニアセンサーを組み込んでいます。一方、半導体サプライヤーはMEMSパッケージの小型化により消費電力予算を削減し、統合を容易にしています。希土類磁石のサプライチェーン圧力により、バイヤーは厳しい塵、振動、温度サイクルに耐えられる誘導式、光学式、飛行時間測定式の代替品を評価するようになっています。同時に、エッジAIルーチンとエネルギーハーベスティングは、ブロードバンドカバレッジが信頼できない遠隔農地でのセンサー寿命を延長しています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、リニアセンサーが2024年に41％の売上シェアでトップ、レーザー変位センサーは2030年まで13.8％の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 技術別では、非接触デバイスが2024年に62％のシェアを占め、同カテゴリーも2030年まで12.7％の年平均成長率で最も急速に拡大しています。
- 出力インターフェース別では、アナログが2024年に58％のシェアを保持、CANやSENTなどのデジタルプロトコルは2030年まで12.9％の年平均成長率で上昇しています。
- 用途別では、農業車両・自走式機械が2024年の農業ポジションセンサー市場規模の49％を獲得、一方で屋内・垂直農業ソリューションは2030年まで13.4％の年平均成長率で進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に46％のシェアで優位を保ち、2030年まで地域最高の年平均成長率11.6％を記録すると予測されています。
- 上位5サプライヤーが2024年売上の42.3％を管理し、多様化したコングロマリットとニッチイノベーターの両方に報いる適度に細分化された競争フィールドを浮き彫りにしています。
グローバルポジションセンサー市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜） 年平均成長率予測への影響％ | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| インダストリー4.0設定での 自動化の台頭 | +2.1% | アジア太平洋 及び北米 | 中期 （2-4年） |
| 電動化と 機能安全ニーズ | +1.8% | 欧州 及び北米 | 中期 （2-4年） |
| MEMSポジションセンサーの 小型化 | +1.4% | アジア太平洋の 製造ハブ | 短期 （≤2年） |
| ISO 26262準拠のための オンチップ診断 | +1.2% | 欧州の 先行採用者、グローバル採用 | 長期 （≥4年） |
| 予測運用保守のための AI対応エッジセンシング | +0.9% | 北米・欧州での 早期採用 | 中期 （2-4年） |
| 超低消費電力 エネルギーハーベスティングセンサー | +0.7% | 世界の 遠隔農業地域 | 長期 （≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インダストリー4.0設定での自動化の台頭
スマートファクトリー原則は機械設計を再構築し、デジタルツインとシームレスに連携する継続的なサブミリメートル位置データを要求しています。トラクターとコンバインメーカーは現在、センサー出力をクラウドダッシュボードにストリーミングするテレマティクスゲートウェイを予装備し、リアルタイムフリート調整とリモート診断を可能にしています。精密播種システムは、厳しい播種時期に燃料と投入材を節約するため、10µm以内でシリンダー位置を報告する磁歪ロッドを使用してプランター深度をオンザフライで調整します。並行して、メーカーはlidar、レーダー、角度センシングを融合して無人車両用の360度状況認識を創出しています。この勢いは、OEMが新モデルプラットフォーム全体でスマートインターフェースを標準化するにつれて、農業ポジションセンサー市場を強化しています。
電動化と機能安全ニーズ
高電圧ドライブトレインへの移行は、設計者に電磁干渉と大きな温度変動にもかかわらず正確性を保つセンサーの指定を強制しています。電気牽引モーターのロータ位置は最高効率のために1°以内で測定される必要があり、ISO 26262自動車安全統合レベルDを満たすために冗長チャンネルが必須です。InfineonによるMarvell社の自動車イーサネット事業の25億米ドル買収は、密接に結合されたセンシングとネットワーキングスタックの戦略的価値を強調しています。認定された二重ダイアーキテクチャへの推進は、車両当たりのコンテンツを押し上げ、サプライヤーエンゲージメントを深化させ、既存フリートを電動化するレトロフィットキットを通じて農業ポジションセンサー市場に勢いを加えています。
MEMSポジションセンサーの小型化
ウェーハレベルパッケージングの進歩により、現在6軸モーションセンシングと絶対角度測定を単一の4×4mmダイ上に配置しています。これらの部品は作業機ブレードやドローンエアフレームに直接配置され、機械的連結なしで土壌硬度と植物レベル画像を収集します。STMicroelectronicsはMEMS IMUとGNSS受信機を組み合わせて2g未満の重量でありながらセンチメートル精度を実現する位置ハブを作成し、これまで自動化から価格的に除外されていた小規模農家に精密ツールを普及させています。フットプリント縮小はボードスペースと配線も削減し、部品表コストを削減し、低消費電力エッジ展開での農業ポジションセンサー市場を押し上げています。
ISO 26262準拠のためのオンチップ診断
センサーは現在、オフセットドリフト、電圧レール、メモリ整合性を自己監視し、ステアリングやブームレベリングを損なう前に故障をフラグ立てします。TDKのTAS8240冗長TMR角度デバイスは、電源投入時と動作中に単点故障を検出できる組み込み自己テスト付きで出荷され、ASIL D監査を満たしています。事前認定部品は、社内安全専門知識を欠く中堅作業機メーカー間で農業ポジションセンサー市場を拡大するスケジュール優位性である、OEM型式認定サイクルを最大12か月短縮します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜） 年平均成長率予測への影響％ | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 非接触リニアセンサーの 高ASP | -1.6% | 価格感応 新興市場 | 短期 （≤2年） |
| ライン代替の コンボIC慣性センサー | -1.2% | 世界のコスト重視 機器セグメント | 中期 （2-4年） |
| 特殊磁気の 複雑なサプライチェーン | -0.8% | アジア太平洋 調達集中 | 短期 （≤2年） |
| ASIL-D設計の 認定ボトルネック | -0.7% | 欧州 及び北米が安全規制ゾーン | 長期 （≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
非接触リニアセンサーの高ASP
磁歪・光学エンコーダーは多くの場合ポテンショメトリックロッドの3〜5倍の価格で、小規模農場の設備予算を圧迫します。Neo Performance Materialsは、センサー価格に波及する粗利益の変動性にネオジム磁石の四半期対四半期価格変動を結び付けています。より長い寿命とゼロ再校正は総所有コストを下げますが、初期プレミアムは古い油圧シリンダーでの交換を遅らせ、農業ポジションセンサー市場内での短期転換を抑制しています。
専用ライン代替のコンボIC慣性センサー
ジャイロスコープ、加速度計、基本角度ロジックを組み合わせたシステムオンチップIMUは、スマートフォン生産ボリュームを活用してより低い価格カーブに達しています。複数のスプレーヤーメーカーは現在、±1％精度で十分な場所で単機能ポジションセンサーをバイパスし、「十分に良い」融合出力を選択しています。TE Connectivityは、顧客が2025年度申告で統合パッケージに移行したため、精密センサーラインの二桁減少を認めました。汚い高衝撃ゾーンでは性能ギャップが残っていますが、代替は専門サプライヤーのアドレス可能シェアを削減しています。
セグメント分析
タイプ別：リニアフィードバックが深度・リフト制御を支える
リニアデバイスは農業ポジションセンサー市場内で2024年売上の41％を生成し、耕起、播種、スプレーヤーブームレベリングの深度制御における不可欠性を反映しています。磁歪ロッドは350バー以上の油圧に耐え、研磨性土壌に抵抗し、20,000時間を超えるサービス間隔を延長します。ロータリーエンコーダーは33％で続き、閉ループ誘導に正確な角度データを要求するステアリングナックルとパワーテイクオフシャフトに不可欠です。近接・変位モデルが大きなシェアを占め、ヘッダー高さ検出と障害物回避用途で繁栄しています。
レーザー変位技術は突出ニッチで、価格下落と光学汚染軽減改善により2030年まで13.8％の年平均成長率で上昇すると予測されています。このペースは、作物を分類するためにサブミリメートル距離測定を必要とするコンベアタイプ収穫機収量モニターと果物格付けシステムに支えられた農業ポジションセンサー市場全体の成長を上回ります。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
技術別：非接触プラットフォームが過酷任務タスクを支配
非接触アーキテクチャ（ホール、TMR、誘導、光学、lidar）は2024年売上の62％を確保し、ワイパーアームポテンショメーターを劣化させる泥、衝撃、振動への適合性を確認しています。統合T-codeインターフェース付きホールベース角度デバイスは現在600hp超のトラクターで出荷され、接触摩耗が故障リスクをもたらします。接触ソリューションは、穀物カートオーガーと飼料ミキサースライドでコストの何分の1かで適切な精度を提供するため、農業ポジションセンサー市場の38％を占めています。
非接触セグメントは、シリコンと光学設計を共有する自動車クロスオーバープラットフォームと自動光学検査ラインに支えられ、年率12.7％で拡大すると予測されています。SICKとEndress+Hauserの協力は産業堅牢性をスマート作業機に移転し、アドレス可能ボリュームを乗算し、非接触ソリューションの農業ポジションセンサー市場規模を10年末までに二桁数十億に押し上げています。
用途別：車両自動化が投資を主導
自走式トラクター、コンバイン、スプレーヤーは2024年需要の49％を占め、自動ナビゲーションと作業機制御が農業ポジションセンサー市場シェアの主要売上エンジンであることを確認しています。位置フィードバックはオーバーラップを削減するオートステアシステムを誘導し、播種期間中のディーゼル消費を最大8％削減します。
首輪ベースタグとゲートセンサーを使用して動物の動きと健康指標を追跡する家畜モニタリングは重要なセグメントのままです。屋内・垂直農場は18％を獲得しましたが、都市ハブのLED点灯タワーが栄養供給とロボット収穫を調整するためにz軸位置決めを要求するため、13.4％の年平均成長率でフィールドを上回る設定です。AGCOによるTrimble Agの20億米ドル買収は、車両自動化が混合機器フリート全体で制御ループを標準化するセンサー豊富なレトロフィットキットと収束していることを強調しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
出力インターフェース別：デジタルプロトコルがデータ駆動農業を促進
アナログ電圧・電流ループは2024年に58％のシェアを保持し、既存油圧システムのグローバル設置ベースを反映しています。それにもかかわらず、CAN、SENT、IO-Linkが新しい播種機、スプレーヤー、ロボット接ぎ木ラインで標準になるにつれて、デジタル出力は12.9％の年平均成長率で上昇しています。パケットベース通信はエラー検出、オンボード校正テーブル、ファームウェアアップデートをサポートし、これらすべては自律作業機に重要です。
BalluffのAsset Data Providerはエッジアルゴリズムをセンサーヘッドに読み込み、工業イーサネット経由で渡す前に生位置データを実行可能なアラートに圧縮し、クラウド帯域幅料金を削減します。栽培者が予測保守契約を採用するにつれて、そのような機能を組み込むサプライヤーがシェアを獲得し、より広い農業ポジションセンサー市場にリフトを加えています。
地域分析
アジア太平洋は2024年売上の46％を占め、2025年までに75％の農場機械化を目指す中国の探求と、デジタル農業ミッション下でデジタルプラットフォームに60億米ドルを配分するインドに押し上げられました[1]出典：International Trade Administration, "China Agricultural Equipment Market," trade.gov。同地域の予測11.6％年平均成長率は、2030年まで農業ポジションセンサー市場規模の成長エンジンであり続けます。中国への農業機械輸入は前年比14.6％増加し、インドの予算は農場登録をクレジット・保険エンジンに結ぶリモートセンシングインフラに60億米ドルを刻みました。同地域の持続的二桁拡大は、基本GPS誘導から完全自律フリートへの継続的アップグレードを示し、農業ポジションセンサー市場の支点としてのアジア太平洋の役割を固めています。
欧州は25％で2位にランクし、グリーンディール殺虫剤削減目標を満たすために精密スプレーヤーと自律除草ロボットを普及させています。欧州委員会は2025年にアグロボティクスをパイロットするためにホライズンヨーロッパ下で1500万ユーロ（1650万米ドル）を予算計上しました[2]出典：European Commission, "Horizon Europe Cluster 6 Work Programme," ec.europa.eu。北米は完全自動化機器のスケールメリットを解放する大きな連続フィールドのおかげで21％を保持し、連邦精密農業タスクフォースを立ち上げた2024年農場・食品・国家安全保障法により強化されました[3]出典：GovTrack, "Farm, Food, and National Security Act of 2024," govtrack.us。
北米は21％を貢献し、30メートルブームスプレーヤー、オートガイドプランター、完全自律穀物カートを日常的に展開する早期採用農場によって推進されています。水不足地域は明確なペイバックを実証し、フロリダのスマート灌漑プログラムは、土壌水分プローブをバルブ位置センサーと統合することにより2024年に1億6400万ガロンを節約しました。同地域の成長はアジア太平洋よりも安定していますが、漸進的アップグレード、税制優遇措置、農業ポジションセンサー市場を上昇曲線に維持するレトロフィットキットサプライヤーの繁栄エコシステムにより確実にポジティブのままです。
競争環境
農業ポジションセンサー市場は適度な細分化を示しています。上位5ベンダーであるHoneywell International、TE Connectivity、SICK、TDK、Balluffは2024年売上の42.3％を獲得し、ニッチ専門家とスタートアップに実質的な余地を残しています。Honeywellは、1,000psi洗浄に耐える頑丈なホール効果ソリューションを供給するために産業自動化の実績を活用し、一方でTE Connectivityは、プラグアンドプレイレトロフィット用にセンシングとデータ経路を組み合わせる密閉コネクターを強調しています。
戦略的ポジショニングは、独立コンポーネントよりもプラットフォームエコシステムに傾いています。SICKの2023年売上は、共同チャネルカバレッジのためにEndress+Hauserと提携し、AevaのFMCWチップセットを活用して短距離距離モジュールに4D lidarを組み込み、5.4％増の23億700万ユーロ（24億9700万米ドル）に上昇しました。TDKは最も厳しい自動車安全レベルに認定された冗長TMRスタックを通じて拡大し、プロジェクトタイムラインを短縮する事前認定部品をOEMに提供しています。
合併・合弁事業は、データと統合のプレミアムを強調しています。Infineonのイーサネット買収は、セキュアネットワーキングと角度測定を組み合わせる垂直統合スタックを強化し、一方でAGCOのTrimble取引は、クロスブランド自律プラットフォームの種をまきます。ホワイトスペース機会は、バッテリーフリーエネルギーハーベスティングセンサーと健康分析を実行するオンセンサーAIにクラスターし、確立されたボリューム契約を回避する道を破壊者に提供しています。
ポジションセンサー産業リーダー
-
Honeywell International Inc.
-
TE Connectivity Ltd.
-
SICK AG
-
Infineon Technologies AG
-
Texas Instruments Incorporated
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：Infineonは25億米ドルでMarvellの自動車イーサネット資産を買収し、センサーと電力ポートフォリオにセキュア高速ネットワーキングを追加しました。
- 2025年2月：Honeywellは2026年までに自動化、航空宇宙、ビルシステムグループを3つの独立した公開企業にスピンオフし、移行に15-20億米ドルを予算化すると発表しました。
- 2025年1月：John DeereはCES 2025で自律フィールドマシンと制御ソフトウェアのフリートを披露し、自動化ロードマップの規模を強調しました。
- 2024年12月：Aevaは工場・農業自動化用FMCWlidarモジュールを商業化するためのSICKとの協力を拡大し、2025年半ばに最初の出荷が計画されています。
グローバルポジションセンサー市場レポート範囲
ポジションセンサーは、農家がGPS技術を通じて作物を監視・最適化し、フィールド上の車両位置決定にも役立ちます。グローバルポジションセンサー市場レポートは、タイプ別（リニアセンサー、ロータリーセンサー、近接センサー、その他のタイプ）、用途別（農業車両、家畜位置・健康モニタリング、屋内農業、その他の用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて価値ベース（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| リニアセンサー |
| ロータリーセンサー |
| 近接・変位センサー |
| その他のタイプ |
| 接触 |
| 非接触 |
| アナログ |
| デジタル |
| 農業車両・自走式機械 |
| 家畜位置・健康モニタリング |
| 屋内・垂直農業自動化 |
| その他の農業用途 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ |
| タイプ別 | リニアセンサー | |
| ロータリーセンサー | ||
| 近接・変位センサー | ||
| その他のタイプ | ||
| 技術別 | 接触 | |
| 非接触 | ||
| 出力インターフェース別 | アナログ | |
| デジタル | ||
| 農業用途別 | 農業車両・自走式機械 | |
| 家畜位置・健康モニタリング | ||
| 屋内・垂直農業自動化 | ||
| その他の農業用途 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
農業ポジションセンサー市場の現在価値は？
市場は2025年に84億9000万米ドルであり、2030年までに131億米ドルに達すると予測されています。
最も需要を貢献する地域は？
アジア太平洋が積極的な機械化目標とデジタル農業資金により2024年売上の46％でリードしています。
最大シェアを保持するセンサータイプは？
リニアポジションセンサーは油圧深度・リフト制御に不可欠であるため、2024年売上の41％を占めています。
最も急速に拡大している技術セグメントは？
非接触センサーは自律機器がメンテナンスフリーフィードバックを要求するため、12.7％の年平均成長率で成長すると予測されています。
サプライヤーパワーはどの程度集中していますか？
上位5ベンダーが売上の42.3％強を獲得し、新規参入者がまだ牽引を得られる適度に細分化された状況を示しています。
センサー設計に最も影響を与える規制トレンドは？
ISO 26262機能安全要件はオンチップ診断と冗長チャンネルを強制し、設計サイクルを長引かせますが性能標準を引き上げています。
最終更新日:
