軍事用途における携帯型通信システムの規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.49 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.56 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.87% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによる軍事用途における携帯型通信システムの分析
軍事用途における携帯型通信システム産業分析の市場規模は、2025年に44億9,000万米ドルと評価され、予測期間中7.87%のCAGRを反映し、2030年までに65億6,000万米ドルに達する見込みです。
成長の原動力は、各国防衛省がシングルチャンネル音声セットから、複数の波形をホストし5Gリンクを統合し低軌道（LEO）衛星とメッシュ接続するソフトウェア定義プラットフォームへの移行を進めていることです。米陸軍統合戦術ネットワークおよびNATOのSTANAG 4677などのプログラムは、厳格な相互運用性と継続的なサイバーセキュリティパッチ適用を義務付けており、無線更新が可能なマルチバンド無線機への需要を創出しています。
重量を30%削減し稼働時間を倍増させる電池技術の革新が、72時間パトロールにおける長年の持久力格差を解消しています。同時に、DARPAの試験で実証された認知的スペクトル管理アルゴリズムが、混雑した都市周波数の緩和とダウンタイムの最大70%削減を実現しています。商用5Gベンダーがプライベートネットワーク向けチップを適応させ、従来の価格から約40%引き下げることで競争が激化しています。
主要レポートのポイント
- 通信タイプ別では、無線システムが2024年のマンポータブル軍事通信システム市場において52.35%の市場シェアをリードし、5G/6G戦術リンクは2030年にかけて9.12%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 周波数帯域別では、HF/VHF/UHFが2024年に51.85%の収益を保持し、ミリ波ソリューションは同期間中9.66%のCAGRで成長する見通しです。
- 技術別では、ソフトウェア定義無線が2024年のマンポータブル軍事通信システム市場規模において43.71%のシェアを占め、認知的・AI駆動型無線機は2030年にかけて8.73%のCAGRで進展しています。
- コンポーネント別では、トランシーバーおよびモデムが2024年の収益の47.16%を占め、電池および電源ユニットは2025年から2030年にかけて8.45%のCAGRで上昇する見込みです。
- エンドユーザー別では、歩兵が2024年のマンポータブル軍事通信システム市場シェアの53.81%を占め、特殊作戦部隊が最速の7.76%CAGRの見通しを示しています。
- プラットフォーム別では、携帯型デバイスが2024年の収益の49.74%を占め、ウェアラブル形状は2030年にかけて9.67%のCAGRが見込まれています。
- 北米が2024年に44.83%のシェアを保持しているものの、アジア太平洋地域が予測期間において最高の9.95%CAGRをもたらすと予測されています。
軍事用途における携帯型通信システムのインサイトとトレンド
ドライバー影響分析
| ドライバー | （～）CAGR予測への影響割合（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| マルチドメイン作戦ドクトリンの拡大 | +1.2% | 世界全体、米国・NATOおよびクアッドが主導 | 中期（2～4年） |
| NATOおよびクアッド諸国における戦場デジタル化プログラム | +1.1% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 低軌道防衛衛星通信コンステレーションの急増 | +0.9% | 世界全体、北米および欧州での早期導入 | 中期（2～4年） |
| 競合する電子戦環境に向けたAI対応スペクトル管理 | +0.8% | 世界全体、インド太平洋および東欧を優先 | 短期（2年以内） |
| 兵士装着型電力・重量技術の突破 | +0.7% | 北米、欧州、アジア太平洋への波及 | 中期（2～4年） |
| 戦術無線機へのネイティブ5G/6G波形の統合 | +1.0% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
マルチドメイン作戦ドクトリンの拡大
統合全領域指揮統制アーキテクチャは、下車した兵士の無線機が陸・空・海・サイバー・宇宙ノードをまたいで秒単位でターゲティングデータを中継し、キルチェーンのタイムラインを数分から一桁秒へと圧縮することを求めています。[1]ジェン・ジャドソン、「プロジェクト・コンバージェンスがキルチェーンを圧縮」、defensenews.com NATOの2024年コンセプトペーパーは、携帯型フォームファクター内でのLink 16、JREAP、およびバリアブルメッセージフォーマットの共存を規定しており、ベンダーにマルチ波形チップセットの組み込みを強いています。[2]NATO ACT、「マルチドメイン作戦コンセプト」、nato.int 2024年のプロジェクト・コンバージェンス演習では、センサーから射手までの5分未満のループが検証され、合同火力ネットワークに動的に参加できるソフトウェア定義無線機の調達が正当化されました。オーストラリア、日本、その他のインド太平洋同盟国も、AUKUSまたはクアッドの枠組みに沿った数十億米ドル規模のアップグレードを追随して実施しました。これらの並行投資はベースライン数量を引き上げ、インターフェース基準を統一し、デュアルモード無線・衛星設計のグローバル採用を加速させています。
NATOおよびクアッド諸国における戦場デジタル化プログラム
英国のモーフェウス、ドイツの陸軍デジタル化（Digitalisierung der Landstreitkräfte）、およびインドの35億米ドル規模の戦術通信システムは、音声中心のセットから兵士装着型IPネットワークへの全面的な移行の典型例です。[3]ジョナサン・ソール、「都市部のスペクトル混雑が部隊を脅かす」、reuters.com 欧州およびアジア太平洋地域での契約受注は、無線更新、生体認証ログイン、および民間スマートフォンを模倣した暗号化アプリを要件としています。海兵隊ネットワーキングキットはアンテナをプレートキャリア内に組み込み、オペレーターの手を解放して反応時間を短縮しています。ポーランドの2024年のAI駆動型FONETラジオの発注は、より小規模なNATO加盟国が認知技術へ直接跳躍する方法を示しています。数量コミットメントによって規模の経済が確保され、2027年までに中級軍に対して高度な機能が手頃な価格で提供されるようになります。
低軌道防衛衛星通信コンステレーションの急増
スターシールド、宇宙開発局の普及型戦士宇宙アーキテクチャ、およびEUのIRIS²は、<30ミリ秒の遅延でマンポータブル端末と直接リンクする数百機の衛星を配備しています。[4]SpaceNewsスタッフ、「国防総省が低軌道衛星通信予算を増強」、spacenews.com 低軌道は静止軌道のボトルネックを回避し、経路の多様性によりジャミング耐性を提供します。兵士が携帯する端末の重量は2kg未満に低下し、下車した兵士から旅団指揮所へのフルモーションビデオストリーミングが可能になっています。軌道上補給サービスによりコンステレーション寿命が延長され、10年間でユーザーあたりのコストが最大60%低下します。自前の宇宙資産を持たない国も帯域幅をレンタルできるようになり、衛星通信対応ハンドセットへのアドレス可能な需要が拡大しています。
競合する電子戦環境に向けたAI対応スペクトル管理
DARPAのコンテストにより、機械学習アルゴリズムが手動計画と比較して40%速く遊休スペクトルスライスを抽出・活用することが実証されました。米旅団戦闘チームへの早期展開により、2024年の演習中のジャミングによる障害が70%削減されました。NATO STANAG 4677は現在、サブミリ秒サイクルで感知・判断・ホッピングを行う認知波形を無線機に含めることを義務付けています。Thalesの携帯型プロトタイプは強化学習を適用してジャマーの挙動を予測し、チャンネルを先制的に移動させて検出リスクを低減しています。耐量子暗号は将来性のあるセキュリティを提供しますが、処理負荷が増加し、設計者は効率的な電池の統合を迫られています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）CAGRへの影響割合（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 都市戦場における混雑したRFスペクトル | -0.6% | 世界全体、中東およびアジア太平洋の都市部で深刻 | 短期（2年以内） |
| 輸出規制の障壁（ITAR、ワッセナー） | -0.5% | 世界全体、非NATO市場が最も影響を受ける | 長期（4年以上） |
| 防衛予算に対するサイバー強化コストの高騰 | -0.4% | 北米、欧州、新興市場 | 中期（2～4年） |
| GaNパワーアンプにおけるサプライチェーンのボトルネック | -0.3% | 世界全体、台湾および韓国に能力が集中 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市戦場における混雑したRFスペクトル
ガザ、モスル、マリウポリでの戦闘において、民間のLTE、Wi-Fi、IoTデバイスによる2.4GHzおよび5GHz帯の飽和が露呈し、軍事リンクマージンが40%低下しました。ITUの2024年世界無線通信会議では防衛向けにわずか40MHzが追加されるにとどまり、要求を大きく下回りました。3.1～3.45GHz帯に関するFCCの共存規則により、無線機1台あたり800米ドルのハードウェアフィルターが課せられ、スケジュールが6ヶ月延長されました。1,000チャンネル/秒のAIホッピングはジャミングに対抗しますが、電力消費を25%増加させ、電池寿命を短縮します。高い送信電力と密な中継ノードは、大隊レベルでの調達および兵站コストを増大させます。
輸出規制の障壁（ITAR、ワッセナー）
カテゴリーXIの登録により、周波数ホッピング・暗号化無線機は軍需品として扱われ、6～12ヶ月のライセンス審査期間が加わり、40ヶ国への販売が禁止されています。ワッセナーの2024年暗号化更新により、ベンダーは輸出向けバリアントから耐量子アルゴリズムを除去することを強いられ、コードベースが倍増し研究開発が断片化しています。L3Harrisは2024年に1億2,000万米ドルの受注損失を報告し、EU域内移転でさえもEUのデュアルユース規制の対象となるようになりました。インドのオフセット法は30%の現地調達を義務付けており、サプライチェーンを再構築し単位コストを18%引き上げています。これらの障壁は高度な機能のグローバル普及を遅らせ、非署名国のサプライヤーを有利にしています。
競合状況
L3Harris Technologies Inc.、General Dynamics Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Elbit Systems Ltd.、およびThales Groupは、軍事用途における携帯型通信システム市場における主要プレーヤーの一部です。世界中の防衛製造企業は、下車した歩兵の負担を軽減するために、安価で軽量なマンポータブル通信システムの設計・開発に注力しています。
また、複数のプロトコルをサポートしながらスペクトルの広い範囲にわたって安全に通信できるマンポータブル通信システムへの関心も高まっています。そのため、新技術と軽量材料を取り入れてミッションの効果性と兵士の機動性を向上させるマンポータブル軍事通信ソリューションを生産するためには、高水準の研究開発が必要です。
各プレーヤーは現在、新製品を開発し軍との新たな契約を獲得するためにこのような技術に注力しており、それにより市場でのプレゼンスと成長を高めています。加えて、国産システムの開発への関心も高まっています。例えば、インド陸軍はメイクII（Make-II）カテゴリーの下、国産の超短波/極超短波（V/UHF）マンパックSDRを調達することで通信システムの刷新に取り組んでいます。このような動向は、予測期間中の地場プレーヤーの成長を促進することが期待されています。
軍事用途における携帯型通信システムのリーダー企業
L3Harris Technologies, Inc.
General Dynamics Corporation
Raytheon Technologies Corporation
Elbit Systems Ltd.
Thales Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年10月：インド陸軍は、国内で設計・製造された初のソフトウェア定義無線機（SDR）の調達契約に署名しました。これらのSDRは国防研究開発機構（DRDO）によって開発され、バーラト・エレクトロニクス・リミテッド（BEL）によって生産されています。
- 2025年9月：Thalesは、マレーシア企業のAdvanced Defence Systems（「ADS」）Sdn. Bhd.とのパートナーシップのもと、HF XL TRC 3900車載型無線局の納入契約を獲得しました。契約には無線機、増幅器、およびアンテナが含まれます。
- 2025年1月：米陸軍は、携帯型・小型適合（HMS）プログラムの下、フルレートのマンパックおよびリーダー無線機の生産発注をL3Harris Technologiesに発注しました。これらの発注額は約3億米ドルに達します。
軍事用途における携帯型通信システムに関するレポートの調査範囲
携帯型戦術無線機、携帯型衛星通信デバイス、携帯型およびマンポータブル・搬送型アンテナ、送信機・受信機システム、マンポータブル戦術端末、マンパックトランシーバー、ならびに陸・海・空軍が使用するウェアラブル通信システムなどのマンポータブル通信デバイスが本調査に含まれます。市場は通信タイプ（衛星通信および無線）および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントの市場規模と予測を金額（米ドル十億）で提供しています。
| 衛星通信 |
| 無線 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中南米 | ブラジル |
| その他の中南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 通信タイプ | 衛星通信 | |
| 無線 | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中南米 | ブラジル | |
| その他の中南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
マンポータブル軍事通信システム市場の現在の市場規模はいくらですか？
マンポータブル軍事通信システム市場は、予測期間（2025年～2030年）中に3.4%を超えるCAGRを記録すると予測されています。
マンポータブル軍事通信システム市場の主要プレーヤーは誰ですか？
L3Harris Technologies, Inc.、General Dynamics Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Elbit Systems Ltd.およびThales Groupが、マンポータブル軍事通信システム市場で事業を展開する主要企業です。
マンポータブル軍事通信システム市場で最も成長の速い地域はどこですか？
北米が予測期間（2025年～2030年）中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
マンポータブル軍事通信システム市場で最大のシェアを有する地域はどこですか？
2025年において、北米がマンポータブル軍事通信システム市場で最大の市場シェアを占めています。
マンポータブル軍事通信システム市場のレポートはどの年をカバーしていますか？
本レポートはマンポータブル軍事通信システム市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年および2030年のマンポータブル軍事通信システム市場規模を予測しています。
最終更新日:
